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1、泓域咨询 /珠海锂电材料项目投资分析报告珠海锂电材料项目投资分析报告xxx有限公司报告说明根据高工锂电，2018年国内负极材料出货量为19.20万吨，较2017年的14.60万吨增长31.51%；其中，人造石墨负极材料出货量为13.30万吨，出货量较2017年的10.00万吨增长33.00%，2018年人造石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为69.27%。2019年，国内负极材料出货量为26.50万吨，较2018年的19.20万吨增长38.02%；其中人造石墨负极材料出货量为20.30万吨，出货量较2018年的13.30万吨增长52.63%，2019年人造石墨负极材料出货量占负极材料出
2、货总量的比例为76.60%。根据谨慎财务估算，项目总投资18678.93万元，其中：建设投资15615.13万元，占项目总投资的83.60%；建设期利息154.26万元，占项目总投资的0.83%；流动资金2909.54万元，占项目总投资的15.58%。项目正常运营每年营业收入33200.00万元，综合总成本费用27497.55万元，净利润4162.37万元，财务内部收益率16.11%，财务净现值2425.79万元，全部投资回收期6.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市
3、场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 公司基本情况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨14七、 公司发展规划14第二章 市场分析19一、 行业发展态势19二、 行业发展态势20三、 技术门槛和技术壁垒21第三章 项目投资背景分析24一、 负
4、极材料发展态势24二、 行业特有的经营模式、周期性、区域性及季节性25三、 正极材料技术发展趋势27四、 项目实施的必要性28第四章 项目绪论29一、 项目概述29二、 项目提出的理由31三、 项目总投资及资金构成32四、 资金筹措方案32五、 项目预期经济效益规划目标32六、 原辅材料及设备33七、 项目建设进度规划33八、 环境影响33九、 报告编制依据和原则34十、 研究范围35十一、 研究结论36十二、 主要经济指标一览表36主要经济指标一览表36第五章 产品方案分析38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表39第六章 建筑工程方案40一、
5、项目工程设计总体要求40二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标42建筑工程投资一览表43第七章 运营模式分析44一、 公司经营宗旨44二、 公司的目标、主要职责44三、 各部门职责及权限45四、 财务会计制度48第八章 人力资源配置分析56一、 人力资源配置56劳动定员一览表56二、 员工技能培训56第九章 项目实施进度计划58一、 项目进度安排58项目实施进度计划一览表58二、 项目实施保障措施59第十章 技术方案60一、 企业技术研发分析60二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理64四、 项目技术流程65五、 设备选型方案67主要设备购置一览表68第十一章 原辅材料供应及成品管理69一
6、、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69第十二章 项目投资计划71一、 投资估算的依据和说明71二、 建设投资估算72建设投资估算表74三、 建设期利息74建设期利息估算表74四、 流动资金75流动资金估算表76五、 总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表78第十三章 经济效益分析80一、 基本假设及基础参数选取80二、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表82利润及利润分配表84三、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86四、 财务生存能力分析87五、 偿债能力
7、分析87借款还本付息计划表89六、 经济评价结论89第十四章 招投标方案90一、 项目招标依据90二、 项目招标范围90三、 招标要求90四、 招标组织方式92五、 招标信息发布94第十五章 总结分析95第一章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：廖xx3、注册资本：1450万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-7-197、营业期限：2014-7-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事锂电材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目
8、，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶
9、段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市
10、场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重
11、从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集
12、中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发
13、展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7579.396063.515684.54负债总额3374.262699.412530.70股东权益合计4205.133364.103153.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26000.7020800.5619500.53营业利润4828.703862.963621.52利润总额4183.393346.713137.54净利润3137.542447.282259.03归属于母公司所有者的净利润3137.542447.282259
14、.03五、 核心人员介绍1、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、陶xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
15、4、孟xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、贾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年
16、4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、严xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含
17、量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司
18、影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和
19、管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。
20、公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对
21、重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总
22、体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨
23、干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动
24、性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第二章 市场分析一、 行业发展态势从终端用途看，在新能源汽车产业爆发之前，消费电子产品用锂电池是主要的锂离子电池品种。随着新能源汽车行业的快速发展，消费电子电池占出货总量的比重逐步降低，动力电池已经成为主要的锂离子电池品种，而消费电子电池仍然占据较大比重。同时，随着储能应用的成熟与推广，储能电池市场正在快速成长。由于终端产品结构的变化，负极材料品种由以天然石墨负极材料和人造石墨负极材料为主的格局逐步转变为天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、新型负极材料融合发展的态势，目前
25、，人造石墨负极材料占比最高，以硅基负极材料为代表的新型负极材料的推广应用正在加速。正极材料方面，因动力电池不断提高能量密度、提升循环性能和降低成本的需要，三元材料、磷酸铁锂已经替代钴酸锂、锰酸锂成为主要的正极材料品种，高镍三元正极材料的推广应用正在加速。此外，随着中国政府对新能源汽车补贴政策的逐步退出，追求绝对的高能量密度、高续航能力的风向有一定的转变。磷酸铁锂电池因具有优良的循环性能、较高的性价比，在专用车、公交车、储能等领域取得了相对优势。三元电池因较高的能量密度，在高续航乘用车领域得到快速的普及与应用，高镍三元正极材料则有望在中高端乘用车领域加速推广，同时，因磷酸铁锂电池较低的成本和优异
26、的循环性能，其在高循环、中短程乘用车领域得到了快速的发展。未来磷酸铁锂正极材料、三元正极材料将因应用领域的差异而呈现出均衡发展的态势。二、 行业发展态势从终端用途看，在新能源汽车产业爆发之前，消费电子产品用锂电池是主要的锂离子电池品种。随着新能源汽车行业的快速发展，消费电子电池占出货总量的比重逐步降低，动力电池已经成为主要的锂离子电池品种，而消费电子电池仍然占据较大比重。同时，随着储能应用的成熟与推广，储能电池市场正在快速成长。由于终端产品结构的变化，负极材料品种由以天然石墨负极材料和人造石墨负极材料为主的格局逐步转变为天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、新型负极材料融合发展的态势，目前，人造
27、石墨负极材料占比最高，以硅基负极材料为代表的新型负极材料的推广应用正在加速。正极材料方面，因动力电池不断提高能量密度、提升循环性能和降低成本的需要，三元材料、磷酸铁锂已经替代钴酸锂、锰酸锂成为主要的正极材料品种，高镍三元正极材料的推广应用正在加速。此外，随着中国政府对新能源汽车补贴政策的逐步退出，追求绝对的高能量密度、高续航能力的风向有一定的转变。磷酸铁锂电池因具有优良的循环性能、较高的性价比，在专用车、公交车、储能等领域取得了相对优势。三元电池因较高的能量密度，在高续航乘用车领域得到快速的普及与应用，高镍三元正极材料则有望在中高端乘用车领域加速推广，同时，因磷酸铁锂电池较低的成本和优异的循环
28、性能，其在高循环、中短程乘用车领域得到了快速的发展。未来磷酸铁锂正极材料、三元正极材料将因应用领域的差异而呈现出均衡发展的态势。三、 技术门槛和技术壁垒1、石墨负极材料石墨负极材料的技术壁垒主要体现在工艺控制能力与定制化产品开发能力两个方面。石墨负极材料行业具有技术密集型的特征。虽然石墨负极材料的基本结构已基本定型，但生产工艺处于不断改进的过程中，不断有新的突破出现。由于其能量密度逐步接近其理论能量密度上限，改善产品循环性能及快充性能成为新进入者在技术上需要解决的主要问题。因此，生产厂家除了必须在石墨负极材料行业具有丰富的技术应用积累外，对原材料选择、生产工艺的细节设置、成品的质量把控也必须有
29、深入的研究。同时，由于下游应用领域的多样化，生产厂家还必须满足下游不同应用场景的定制化需求，进行特定性能的针对性开发。因此，石墨负极材料行业存在较高的技术壁垒。2、硅基负极材料高难度的生产工艺和产品批量制备能力是进入硅基负极材料领域的主要门槛。硅基负极材料相对石墨负极材料克容量提升效果明显，但是由于其生产工艺难度大，截至目前掌握硅基负极材料生产工艺的企业较少。因硅基负极材料的固有缺陷，在确保产品具备高一致性、高安全性、高循环性和低膨胀的同时，进行批量生产成为进入行业的壁垒。3、三元正极材料三元正极材料的持续研发能力、品质控制能力和工艺技术水平成为进入行业三大重要壁垒。因动力电池发展速度快，产品
30、升级换代速度也快，因此，正极材料企业必须具备快速研发的能力以持续提升材料性能；由于决定品质控制能力的关键是产品性能的稳定，因此正极材料生产企业需要具备较高的品质控制能力；三元正极材料特别是高镍三元正极材料对前驱体制备、烧结工艺和过程控制以及生产环境的要求苛刻，因此正极材料企业除了对于持续研发能力要求很高以外，对核心生产设备的各项性能和产线设计的细节要求同样较高，因此对于新进入者而言，无论是材料的配方设计还是关键设备的选型或工艺细节设计均构成较大的挑战。对于高镍三元材料细分领域而言，因高镍三元正极材料对安全性能的苛刻要求，高镍三元正极材料厂商需要满足的客户认证要求远高于普通三元正极材料，高镍三元
31、正极材料厂商必须在生产环境、过程控制方面达到较高的要求，该等技术门槛限制了外部企业的进入。4、磷酸铁锂正极材料持续研发能力、工艺控制能力和成本控制能力是进入磷酸铁锂正极材料行业的壁垒。磷酸铁锂虽然成分和结构单一，但动力电池行业对磷酸铁锂的性能和成本要求不断提高：由于磷酸铁锂产品持续迭代，对产品的压实密度和能量密度要求逐年提升；随着下游行业降成本的要求越来越高，对磷酸铁锂正极材料行业的成本控制要求越来越高。而成本的下降和品质的提升都依赖于工艺的革新和管理水平的提升，因此，磷酸铁锂正极材料行业在研发、工艺控制和成本控制方面已经形成了较高的竞争壁垒。第三章 项目投资背景分析一、 负极材料发展态势1、
32、负极材料出货量保持快速增长2014年以来，随着新能源汽车行业的快速增长，负极材料行业已持续多年维持高速增长趋势。根据高工锂电调研统计，2018年我国负极材料出货量为19.20万吨，同比增长31.51%，2019年我国负极材料出货量为26.5万吨，同比增长38.02%。市场规模方面，虽然负极材料的平均价格随着产业配套成熟、规模效应提升而有所下降，但因人造石墨负极材料和高端天然石墨负极材料的占比有所提高，市场规模增长率仍保持较高水平。2018年，我国负极材料市场规模为105亿元，同比增长27.89%。2、人造石墨负极材料成为主要的负极材料品种根据高工锂电，2018年国内负极材料出货量为19.20万
33、吨，较2017年的14.60万吨增长31.51%；其中，人造石墨负极材料出货量为13.30万吨，出货量较2017年的10.00万吨增长33.00%，2018年人造石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为69.27%。2019年，国内负极材料出货量为26.50万吨，较2018年的19.20万吨增长38.02%；其中人造石墨负极材料出货量为20.30万吨，出货量较2018年的13.30万吨增长52.63%，2019年人造石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为76.60%。人造石墨负极材料的出货量占比明显提升，主要是因为新能源汽车动力电池负极材料使用量增长，动力电池对人造石墨负极材料的需求
34、增长大幅拉动了行业增长。3、硅基负极材料出货量快速增长硅基负极材料的理论比容量可达4,200mAh/g，是石墨负极材料的10倍。在对能量密度要求逐步提升的行业背景下，硅基负极材料逐步成为产业关注焦点。已有包括贝特瑞在内的企业实现了硅基负极材料的量产，在行业下游，以特斯拉为代表的汽车厂商已开始采用由硅基负极制造的动力电池。近年来，随着下游动力电池行业对高能量密度负极材料需求的增长，硅基负极材料出货量快速增长。二、 行业特有的经营模式、周期性、区域性及季节性1、行业经营模式锂离子电池正负极材料行业为典型制造业行业，行业上游为焦类材料、鳞片石墨、无机盐、化工品等原材料行业，下游为锂离子电池制造业。行
35、业经营模式方面不存在特殊性，在采购方面，普遍采用直接采购模式；在销售方面，普遍采用直接销售模式；在生产方面，普遍采用以销定产的模式；在研发方面，普遍采用独立研发和外部合作研发相结合的模式。2、行业周期性锂离子电池正负极材料下游行业为锂离子电池制造行业。按用途分，锂离子电池主要分为动力电池、消费电子电池和储能电池，根据中国电子信息产业发展研究院锂离子电池产业发展白皮书（2019年），2018年度全球范围内动力电池、消费电子电池和储能用锂电池三者的市场份额达92.30%，因此，锂离子电池正负极材料行业的周期性与下游锂离子电池行业的周期性高度相关。因消费电子、新能源汽车、储能行业不存在明显的周期性，
36、因此锂离子电池正负极材料行业也不存在明显的周期性。3、行业区域性从全球范围看，因锂离子电池制造企业主要集中在中国、日本和韩国，锂离子电池正负极材料具有明显的区域性。全球主要的锂离子电池厂商宁德时代、比亚迪、松下、三星SDI、LG化学等主要位于中国、日本或韩国，相应的，其上游的锂离子电池正负极材料同样明显的聚集于中国、日本和韩国，在原材料方面尤其更集中于中国。对于国内市场而言，锂离子电池正负极材料生产企业主要集中在华南和华东地区。4、行业季节性受新年假期、春节假期及客户年初市场计划调整影响，一般第一季度为销售淡季，其他各季不存在明显的差异。三、 正极材料技术发展趋势1、三元正极材料高镍低钴化发展
37、三元正极材料的镍、钴、锰（铝）元素比例可以根据需求和生产工艺情况进行调整，随着镍含量的提高，三元正极材料的能量密度提升，高镍化为提高电池能量密度奠定了基础。在电动汽车特别是乘用车对提高能量密度的要求成为趋势的背景下，提升三元正极材料的镍含量成为当前的行业发展趋势。因三元材料中钴元素价格高昂，已经成为影响三元材料进一步降低成本的重要因素，在行业上下游的共同推动下，三元材料向低钴甚至无钴化方向发展。2、磷酸铁锂低成本化发展与三元正极材料相比，磷酸铁锂正极材料能量密度低，但是成本低、安全性能高、寿命较长。从循环寿命和未来成本的降低空间看，磷酸铁锂正极材料有较大的发展潜力，其在商用车、专用车等应用领域
38、占据一定地位。但是，随着下游降成本压力的传导，对磷酸铁锂正极材料行业在降低成本方面提出了更高的要求，因此，使用成本更低的原材料，配合先进、环保的工艺以降低成本成为技术上的主流选择。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的
39、制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：珠海锂电材料项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：廖xx（二）主办单位基本情况公司在发展中始终坚持
40、以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方
41、便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资
42、本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条
43、件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx吨锂电材料/年。二、 项目提出的理由从产品角度，石墨负极材料的技术特点主要体现在天然石墨负极材料的高能量密度和优异的加工性能上，人造石墨负极材料的技术特点主要体现为高循环、低膨胀特征。珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会
44、区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18678.93万元，其中：建设投资15615.13万元，占项目总投资的83.60%；建设期利息154.26万元，占项目总投资的0.83%；流动资金2909.54万元，占项目总投资的15.58%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目
45、总投资18678.93万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）12382.67万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6296.26万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：33200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：27497.55万元。3、项目达产年净利润（NP）：4162.37万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.11%。5、全部投资回收期（Pt）：6.14年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14567.28万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主
46、要原辅材料包括石墨负极坯料、保温料、新鲜水、电。（二）主要设备主要设备包括：原料进料泵、硅基材料输送泵、碳基材料输送泵、均相材料输送泵、中间槽、氮气缓冲罐、乙醇计量称、IKA电动搅拌器、双工位手套箱、自动扣电封口机、封口机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家建设方针，
47、政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用