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1、OA系统介绍1 概述21.1产品简介21.2产品功能清单32 功能详细描述72.1系统设置72.2权限设置72.3部门设置82.4岗位设置92.5账户设置102.6菜单管理122.7组件管理122.8手机设置142.9工作流设置152.9.1工作流类别管理152.9.2工作流模型设置152.9.3表单管理172.9.4流程管理202.9.5统计模型设置222.10 CRM系统242.10.1表单管理242.10.2流程管理272.11公文设置282.11.1基础信息配置292.11.2公文类别设置302.12桌面系统功能详解332.12.1双桌面系统切换332.12.2图标桌面系统342.12
2、.3文字版桌面系统352.13 OA下属成员管理详解361 概述1.1产品简介OA软件历经磨砺，通过数次版本升级，坚持走自主研发的可持续发展道路，以信息技术为手段，来实现企业管理的真正提升，是管理理念和IT技术的完美结合。OA软件以客户为中心，基于统一通信，着眼商务智能，采用B/S架构，轻松实现跨区域的分布式统一管理，同时具备完善而灵活的桌面系统、工作流引擎、表单引擎、项目管理模型引擎、文档系统、信息发布系统、个人办公平台、统计报表系统等一体化流程管控机制，包含具有考勤、任务管理、手机短信、短消息、日程安排、工作日记、工作计划、个人文件柜、通迅录、会议管理、公告、通知、大事记、新闻、电子期刊、
3、工作流、OA系统、办公用品管理、固定资产管理、图书管理、招聘管理、人事合同、培训管理、奖惩记录、人事管理、公文管理、档案管理、项目管理、知识库、在线交流等诸多功能，有效实现一体化管理，丰富的报表和智能数据分析更为企业决策提供有力依据。1.全新框架 采用全球认可的最为先进的开放理念OOP（面向对象），进行全新框架设计。框架结构更为清晰，代码更易于维护。模块化做为功能的开发形式，让扩展性得到保证。2.集团化管理系统OA集团版支持分支机构（多子公司）管理、数据同步，信息任意共享。3.多服务器安装点OA支持多服务器多点安装，数据统一和发布到多个服务器上的能力。可轻松实现强大的负载均衡。4.自定义表单O
4、A支持用户表单自定义，不用写程序、不用改代码，在后台就可以设定相关字典属性，使软件适应行业、适应公司个性化管理。5.便捷的搜索服务OA支持搜索内容自定义、多条件，以达到搜索统计方便、精确。6.自定义流程OA在多种模块中植入了审批流程管理，用户可以自定义审批流程。7.提供银行级安全保护OA支持审批流转短信验证，提供银行级的安全保护。1.2产品功能清单产品功能功能列表功能说明个人办公在线考勤在线打考勤，支持迟到、早退备注任务管理支持任务分配,任务进度录入及管理功能.手机短信直接发送手机短信的功能模块短消息内部沟通交流工具，内部事务提醒日程安排以日历的格式表现，记录每天的行程。工作日志支持按月，日记
5、录并查询，同时支持个人日志和工作日志工作计划支持个人计划及部门计划的发布及管理个人文件柜个人文件管理中心，支持分类，上传，下载。通迅录公司内部及外部通迅录公告支持信息的阅读及回复功能通知支持信息的阅读及回复功能大事记支持信息的阅读及回复功能新闻支持信息的阅读及回复功能电子期刊支持信息的阅读及回复功能个人设置包括个人信息管理、密码修改、个人收藏、个人系统日志、印鉴管理、红头文件管理工作流转流程类别管理内部审批流程架构及类别管理流程模型管理支持流程模板管理、流程管理、表单管理功能。报表与统计支持按年、月、日、成员、审批状态统计，同时支持自定义统计模型统计。流程新建新建审批流程，支持流程图查看。流程
6、审批与查看流程办理，支持人员设定、顺序流、分支流、并发流、撤销、分发等；CRM系统客户管理支持客户信息,联系人,客户关怀,客户回访,客户投诉的发布及管理销售管理支持报价单,解决方案,合同,订单的发布及管理财务收支支持收款单,付款单的发布及管理采购管理支持供应商管理,采购管理的发布及管理产品与库存支持产品分类设置,产品信息管理,库存管理的发布及管理代理商管理支持代理商信息,联系人,代理商投诉,客户关怀的发布及管理报表与统计支持CRM平台的统计功能,支持按年,月,日及成员统计表单与流程设置支持CRM平台上所有模板的表单管理及统程配置行政办公办公用品管理支持办公用品领用、办公用品管理、办公用品采购、
7、办公用品库存管理、审批权限设置、办公用品分类设置固定资产管理固定资产的发布与管理,折旧记录与管理图书管理支持新建图书、图书管理、图书借阅、借阅审批、图书类别会议申请及安排支持会议申请、会议管理及审批、会议室设置、会议类别设置 公告管理支持信息发布，附件上传，下载，阅读人设定、信息评论等添加、删除、修改功能通知管理支持信息发布，附件上传，下载，阅读人设定、信息评论等添加、删除、修改功能新闻管理支持信息发布，附件上传，下载，阅读人设定、信息评论等添加、删除、修改功能大事记管理支持信息发布，附件上传，下载，阅读人设定、信息评论等添加、删除、修改功能人力资源考勤管理对个人考勤数据进行管理，导出招聘管理
8、具体招聘需求，招聘计划，人才库，招聘录用几大模块的发布与管理功能，同时还具备审批功能。人事合同公司员工的合同管理。培训管理支持内部培训及外部培训的信息发布与管理。奖惩记录对公司奖惩信息的录入及管理人事管理支持对人事档案管理、证照管理、学习经历、工作经历、劳动技能、社会关系、人事调动、复职管理、职称评定的发布与管理功能。薪资管理支持工资基础信息配置,工资录入及批量导入、导出管理。支持部门工资上报，工资条发送等功能。基础数据配置支持人事表单设置、人事合同类型、人事合同状态、招聘渠道、培训类型、培训形式、奖惩项目、学历信息的发布与管理公文管理基础信息设置支持发文字号、主题词、主办单位 、来文机关、来
9、文字号的添加、删除、修改功能。公文类别设置支持收文、发文类别管理，在类别下面可配置流程管理，流程人员设定。报表与统计支持按年、月、日、成员、审批状态统计，同时支持自定义统计模型统计。发文管理支持发文拟稿、发文办理、发文阅读、发文监控、发文列表收文管理主要功能有收文拟办、收文审批、收文阅读、收文监控、收文列表档案管理新建档案根据分类进行档案发布档案管理具体编辑，删除，等功能的档案管理档案借阅员工可在这里发起对档案的借阅申请借阅审批审批与管理档案借阅的情况档案类别建立档案分类，设定档案审批人员。项目管理新建项目发布新项目项目审批与管理流程办理，支持人员设定、顺序流、分支流、并发流、撤销、分发等；项
10、目报表与统计支持按年、月、日、成员、审批状态统计，同时支持自定义统计模型统计。项目设置项目分类设置，模型设置，模板设置，表单设置，流程管理等功能的配置。知识管理知识管理支持添加、删除、修改功能的信息发布平台。下载管理支持创建分类，文件上传，下载，阅读人设定等添加、删除、修改功能公共文件柜支持创建分类，文件上传，下载，阅读人设定等添加、删除、修改功能网络硬盘支持创建分类，文件上传，下载，阅读人设定等添加、删除、修改功能规章制度支持创建分类，文件上传，下载，阅读人设定等添加、删除、修改功能电子期刊支持创建分类，文件上传，下载，阅读人设定等添加、删除、修改功能报表管理支持创建分类，文件上传，下载，阅
11、读人设定等添加、删除、修改功能在线交流投票内部投票功能，支持投票创建，选项定义。论坛内部交流平台，类型于论坛功能，支持版块设定，贴子审批，发布及管理功能。系统设置部门管理内部组织机构的添加，删除，修改管理。岗位设置岗位的添加，删除，修改管理。权限组设置支持多权限组管理，多权限分配的OA软件权限管理系统，权限精确到每个小模块。账户设置OA内部登录账号管理系统维护查询，清理OA产生的操作记录，登录日志等信息。数据备份支持分卷备份数据库，同时支持在线数据还原。菜单设置软件菜单管理，可以在线修改菜单的名称 2 功能详细描述2.1系统设置进入：OA系统系统设置，如图所示：参数说明：NO数据项描述1显示数
12、量指信息列表页面显示的条数，正常20条数据2系统运行时间指系统开启的时间，不在设置内系统将关闭，无法登录操作3短消息指在审批时是否提示下一步审批人员4手机短信指系统是否可发送手机短信，包括审批、营销等5系统开关系统是否可用，关闭系统将不可登录6手机设置这是结合手机终端的开关，开启时手机版可登录7桌面设置默认用户登录后进行的桌面系统2.2权限设置进入：OA系统权限设置，如图所示：进入权限设置后，可以使用系统自定义的权限组，也可以通过新建一个新的权限组，具体的权限控制请根据需求自行设定，如图所示，允许有的权限选择上就可以：2.3部门设置进入：OA系统部门设置，如图所示：进入部门设置页面后，点“添加
13、新部门”就会出来一个输入框，在里面输入想要的部门就可以，部门设置是支持多级架构设定，如果设定下级部门时，请选择一个指定的上级部门，如下图所示：指定上级部门的选择方式：2.4岗位设置进入：OA系统岗位设置，如图所示：进入岗位设置页面后，点“添加新岗位”就会出来一个输入框，在里面输入想要的岗位就可以，岗位设置是支持多级架构设定，如果设定下级岗位时，请选择一个指定的上级岗位，如下图所示：指定上级岗位的选择方式：2.5账户设置进入：OA系统账户设置，如图所示：参数说明：NO数据项描述1排序指对公司成员进行排序，正常情况下公司会依照级别的大小来排列2导出数据将数据以EXCEL的方式下载3正常账户指正常可
14、以登录OA的账号4禁用账户指被禁用的账号，不允许登录OA，正常情况下指一些离职人员新增账号：参数说明：NO数据项描述1用户名建议使用英文2状态设置账号是否可用3允许登录的IP指允许登录OA时的IP地址，限制员工的登录位置4是否允许管理下级人员？这项功能专门为管理人员设定，如果是一个部门经理，这个部门经理想看到下边人员的数据和信息，请在这里选择“允许”，并在下面的选择框里将他的下属成员选择上，就可以实现管理下属成员的信息了2.6菜单管理进入：OA系统菜单管理，如图所示：参数说明：NO数据项描述1名称指菜单的名称，显示的导航中2类型正常：指菜单正常显示桌面：图标桌面时有效，指这个菜单是否显示在桌面
15、上隐藏：指菜单不可见，无法使用2.7组件管理进入：OA系统组件管理，如图所示：组件管理是本系统中独有的一项功能，为了更方便客户使用，个性化的使用功能，OA支持模块化安装与卸载，因为通用版本的OA功能集全，但很多公司有的功能使用不上，可以暂时卸载掉，等用时再安装就可以。安装方法：选择你要安装的模块，点安装就可以。安装步骤：安装模块进入菜单管理拉到最下方点提交刷新OA系统。图示步骤操作：2.8手机设置进入：OA系统手机设置，如图所示：手机设置主要是对手机终端的控制和管理。参数说明：NO数据项描述1内置手机应用指手机终端功能，不使用此功能时可以关闭。2应用集成管理指用户可以自行添加一些应用和连接，添
16、加后的信息会显示的手机终端，手机终端访问这些应用的方式为WAP集成方式。2.9工作流设置2.9.1工作流类别管理进入：OA系统工作流工作流类别管理，如图所示：工作流类别主要是对工作流模型进行分类，类别无限制，但通过OA的客户案例中，98%以上的公司，分类是以部门形式来分的。2.9.2工作流模型设置进入：OA系统工作流工作流模型管理，如图所示：OA软件工作流平台是一个智能审批平台，用户不但可以自己设定流程，还可以设定表单和无限制的创建模型，上图为模型创建列表，下面我们通过表格方式解释一下上图的参数说明。参数说明：NO数据项描述1新建模型创建一个新模型2表单管理为这个模型设定提交时的表单输入项，具
17、体的表单操作会在下面章节点详解。3流程管理为这个模型设定审批流程，具体的流程管理操作会在下面章节点详解。新建模型：当点开新建模型后，出现如图所示的输入表单，下面我们对表单的参数作一个解释。参数说明：NO数据项描述1工作流类别指定一个模型所属的类别2模型名称为这个模型起一个名，如：财务付款单3状态正常：指该模型正常可以使用停用：指该模型不可用4使用人员指可以使用此模型的人员5管理人员批可以管理此模型的管理人员2.9.3表单管理进入：OA系统工作流工作流模型管理表单管理，如图所示：如上图所示，如果要管理哪个模型的表单，点开相应的表单管理，便会进入到表单管理页面，如下图所示：如上图所示，工作流表单自
18、定义功能集成了外部常用输入项和内部控件两种格式，设置简单，实用，以下我们对表单的控件进行说明。控件说明：NO数据项描述1输入框指单行可输入框，字数暂无限制2输入区指带有编辑器的输入框，可上传图片，表格，可多行输入，同时也可以进行文字排版3单选单项选择框，选择项可以很多，但只能选择一项作为最终数据提交4复选多项选择框，选择项可以很多，也可以选择多项作为最终数据提交5下拉指数据比较多时选择，如单选框显示不友好时或用户喜欢下拉选择框时使用6图片系统内置的图片上传功能7附件系统内置的附件上传功能，附件包括压缩包，文档等8日期一个内置了日期选择项的输入框，此框只可选择日期，不可输入别的内容9部门内置的部
19、门选择框，可多选10成员内置的人员选择框，数据为OA的内部成员数据说明：NO数据项描述1表单名称指在添加信息时显示出来的输入框名称2默认值这里设定后，在输入内容时自动默认这个里面的值，输入时也可更改3状态指使用外置表单项还是用内置表单项4表单类型指表单的类型，可根据要求设定5验证方式指在提交表单时是否必填6列表显示是该项是否显示的信息管理列表中添加表单图标：2.9.4流程管理进入：OA系统工作流工作流模型管理流程管理，如图所示：如图所示可以看到，OA工作流程自定义审批功能是根据模型来设置要审批的内容，当然我们考滤到有的公司在审批时也要加入表单输入项，所以OA工作流中还支持流程表单的设定，流程表
20、单设定方式和表单设置操作相同。流程添加数据说明：NO数据项描述1流程名称指审批的流程名称，如：总经理审批2流程步骤系统自动生成，注明这是第几步流程3流程类型顺序直行：指流程正常按步骤执行；流程结束：指该节点审批完成后，流程自动结束；4审批状态多人审批：指多个人来审批这一步流程单人审批：指只有一个人审批5审批人员为该审批节点设定一个默认审批人员6状态如果不可选时，这一步流程就只能是默认审批人员处理2.9.5统计模型设置进入：OA系统工作流统计模型设置，如图所示：OA工作流平台除了系统开发的一些统计功能外，为了更好的让客户创建更多自定义的统计，本系统设定了工作流统计模型管理，在统计模型中，客户可以
21、自己创建想要的统计模型来做分析。如上图所示，这是一个创建统计模型的界面，以下我们对这个界面的参数进行说明。数据说明：NO数据项描述1统计名称指统计的名称2流程分类从系统的分类，模型中获取想要的统计表单3汇总数据目前OA工作流提供了5项表单同时对比统计，如果不足5项可以不选择，注明的是所选择的统计项的数据一定要是价格或数字，不可为中文创建统计模型图示：2.10 CRM系统2.10.1表单管理进入：OA系统CRM系统表单管理，如图所示：CRM是集客户信息、联系人、客户回访、客户关怀、客户投诉、产品信息、库存、代理商、供应商、采购单、报价单、解决方案、合同、订单、收款单、付款单等常用的CRM及进销存
22、功能实现了输入项自定义CRM表单自定义功能集成了外部常用输入项和内部控件两种格式，设置简单，实用。控件说明：NO数据项描述1输入框指单行可输入框，字数暂无限制2输入区指带有编辑器的输入框，可上传图片，表格，可多行输入，同时也可以进行文字排版3单选单项选择框，选择项可以很多，但只能选择一项作为最终数据提交4复选多项选择框，选择项可以很多，也可以选择多项作为最终数据提交5下拉指数据比较多时选择，如单选框显示不友好时或用户喜欢下拉选择框时使用6图片系统内置的图片上传功能7附件系统内置的附件上传功能，附件包括压缩包，文档等8日期一个内置了日期选择项的输入框，此框只可选择日期，不可输入别的内容9部门内置
23、的部门选择框，可多选10成员内置的人员选择框，数据为OA的内部成员数据说明：NO数据项描述1表单名称指在添加信息时显示出来的输入框名称2默认值这里设定后，在输入内容时自动默认这个里面的值，输入时也可更改3状态指使用外置表单项还是用内置表单项4表单类型指表单的类型，可根据要求设定5验证方式指在提交表单时是否必填6列表显示是该项是否显示的信息管理列表中7表单宽高指表单项的宽和高，以像素为规格添加表单图标：2.10.2流程管理进入：OA系统CRM系统流程管理，如图所示：如图所示可以看到，CRM流程自定义审批功能是集采购单、报价单、解决方案、合同、订单、收款单、付款单一些常用的要审批的内容，当然我们考
24、滤到有的公司在用这些表单时不用审批功能，所以，在这里我们做了相应的处理，如果你想关闭审批功能时，只要将流程删除，只留下第一步就可以，这样流程就不会出来了，如果你想要审批流程时，再根据自己的需求增加。流程添加数据说明：NO数据项描述1流程名称指审批的流程名称，如：总经理审批2流程步骤系统自动生成，注明这是第几步流程3流程类型顺序直行：指流程正常按步骤执行；流程结束：指该节点审批完成后，流程自动结束；4审批状态多人审批：指多个人来审批这一步流程单人审批：指只有一个人审批5审批人员为该审批节点设定一个默认审批人员6状态如果不可选时，这一步流程就只能是默认审批人员处理2.11公文设置进入：OA系统公文
25、系统，如图所示：2.11.1基础信息配置基础信息配置是指公文系统中在收文或发文中的一些常用数据的预先添加，如：发文字号、主题词、主办单位、来文机关、来文字号，这些信息在这里设定后，在提交公文时可以进行选择，也可以手动再次输入。2.11.2公文类别设置公文类别设置包括发文和收文的类别，类别决定了一个公文的走向、权限、节点和审批流程，以下我们来通过图表对比创建和说明公文类别的作用。如上图所示，我们先进入公文类别管理然后我们进入公文类别添加列表，下面我们对这个表单的参数作一个说明。数据说明：NO数据项描述1类别名称指定一个名称2监控人员在自由流程中，用于监控流程的设置，固定流程下不用设置3使用人员指
26、定可使用此分类的人，为“0”表示所有人可用4操作类型固定流程:指审批人员和流程走向为固定，在提交时不可更改自由流程：流程不固定，自由走向提交，由监控人员结束流程。当类别创建完成后，如果是固定流程的话，哪么我们得做以下操作，给固定流程创建审批流程节点和步骤。如图所示可以看到，OA公文自定义审批功能是根据模型来设置要审批的内容流程添加数据说明：NO数据项描述1流程名称指审批的流程名称，如：总经理审批2流程步骤系统自动生成，注明这是第几步流程3流程类型顺序直行：指流程正常按步骤执行；流程结束：指该节点审批完成后，流程自动结束；4审批状态多人审批：指多个人来审批这一步流程单人审批：指只有一个人审批5审
27、批人员为该审批节点设定一个默认审批人员6状态如果不可选时，这一步流程就只能是默认审批人员处理7节点动作设定指公文的操作节点，选择后该节点的数据将显示在公文表单中2.12桌面系统功能详解2.12.1双桌面系统切换进入OA系统，在桌面的右上角有一个图标，当鼠标经过时会显示图标和文字两版系统的切换按钮，用户可以根据自己的喜好切换使用。2.12.2图标桌面系统如上图所标，这是桌面系统中的几个功能操作区，我们分别讲解一下对应的图标功能：数据1：这里是显示个人的头像，你可以点击进入个人信息管理，上传自己的头像，如下图所示：数据2：这里是桌面图标功能全局切换按钮，点开后可以展示全部的图标导航，点开如下图所示
28、：数据3：这是桌面图标设置功能，通过这一项功能，你可以设成你常用的图标放在桌面。数据4：桌面背景设定功能，可以设定桌面背景，目前OA提供美女、汽车、风景等三种类型共几十张背景图供选择。2.12.3文字版桌面系统如上图所示，这是一个模块化文字版本的桌面系统，在这个桌面系统中我们提供了30多个常用的模块供显示，当然用户也可以通过桌面设置，将不想显示的模块去掉，显示自己常用的几个版块。数据说明：NO数据项描述1消息显示没有阅读的最新短消息及提示消息2成员显示当前在线的公司成员，可以在线发送消息和手机短信3桌面设置设定常用的模块，如下图所示：图114背景设置设置桌面的背景图片 图：112.13 OA下属成员管理详解为了更好的管理团队及公司管理流程，在OA系统中除常用的权限设定外，OA还提供了一个下属成员管理功能，当这项功能开启后，部门主管就可以对下属成员的信息进行管理和查看。开启方法：进入：OA 系统设置 账户设置，并选择相应的用户点编辑，如下图所示开启下属成员管理功能。使用方法：当以上功能开启后，在进入信息操作的列表时，在左上角有一个“查看下属人员”按钮，用户可以通过这个按钮，查看下属成员的信息，可以单个或批量查询。如图所示：第37页，共37页