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1、前瞻产业讨论院 一、化工新材料行业定义与分类（一）化工新材料行业定义新材料是指在各个高新技术领域进展的新消失的或正在进展中的具备优异性能和功能的先进材料，它是具有高技术含量、高价值的学问密集和技术密集的新型材料。新材料在国际上被誉为先进材料，是近年来引领高新技术产业进展的开路先锋。化工新材料产业作为新材料产业的重要组成部分，是化学工业中较具活力和进展潜力的新领域，代表着将来化学工业的进展方向，为新材料产业将来进展供应了有效的参考。化工新材料涉及有机氟、有机硅、节能、环保、电子化学品、油墨等多个新材料领域，是指目前进展的和正在进展之中具有传统化工材料不具备的优异性能或某种特别功能的新型化工材料。
2、与传统材料相比，化工新材料具有质量轻、性能优异、功能性强、技术含量高、附加值高等特点。（二）化工新材料行业主要产品分类从产品类别而言，化工新材料包括三类：一是新领域的高端化工产品，二是传统化工材料的高端品种，三是通过二次加工生产的化工新材料（高端涂料、高端胶黏剂、功能性膜材料等）。化工新材料主要包括工程塑料及其合金、功能高分子材料、有机硅、有机氟、特种纤维、复合材料、电子化工材料、纳米化工材料、特种橡胶、聚氨酯、高性能聚烯烃、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等十多个大类品种。图表：化工新材料分类示意图资料来源：前瞻产业讨论院整理二、化工新材料行业进展环境分析在我国新材料产业进展过程中，国家赐予了
3、大力支持，主要通过国家高技术讨论进展方案（863方案）、国家科技攻关方案、国家重点基础讨论进展方案（973方案）、国家自然科学基金、火炬方案等方案支持新材料产业进展。这些方案的实施使中国新材料科技水平大大提高，同时国家政策、资金引导大量的社会资金向新材料投资，促进了新材料科技成果转化水平，极大地推动了中国新材料产业的进展，初步形成了比较完整的新材料产业体系。图表：国家支持新材料产业进展的7个方面资料来源：前瞻产业讨论院整理中国高技术讨论进展方案于1986年开头正式论证列项（863方案），新材料属于七个重点讨论进展领域之一，命名为“关键新材料和现代材料科学技术”，其基本任务是为国家高技术各相关领
4、域供应关键新材料并促进我国现代材料科学技术的进展。三、化工新材料行业产业链进展化工新材料产业对国民经济各个领域，尤其是高技术及尖端技术领域具有重要支撑作用。从产业链来看，化工新材料处于中上游，上游包括化工新材料所需要的关键原料，下游为各加工行业。化工新材料的总体进展趋势是高性能化、多功能化、低成本化、工艺无害化、装置大型化、创新持续化。图表：化工新材料产业链示意图资料来源：前瞻产业讨论院整理四、化工新材料行业进展状况分析“十二五”期间，我国化工新材料产业的产值将达到3500亿元，年均增长率为16%。“十二五”开局之年的2011年，我国化工新材料产业的总产值超过1900亿元，其中新领域的高端化工
5、材料约占51%，二次加工的化工新材料约占44%，而传统化工材料的高端品种仅占5%。初步形成了包括研发、设计、生产和应用各门类较为齐全的产业体系。部分关键技术取得突破，包括：有机硅和有机氟、工程塑料、特种橡胶等。在新能源、汽车、高端装备制造、节能环保等领域形成了较大规模的市场。我国氟材料的基础资源萤石资源较为丰富，具有肯定的资源优势，年产量占全球总产量的50%；有机硅生产所需的工业硅产量也约为世界总量的一半，一半以上的工业硅出口。详细内容详见前瞻产业讨论院发布的2013-2017年中国化工新材料行业进展前景与投资战略规划分析报告。五、国际化工新材料行业知名企业美国道康宁公司美国杜邦公司美国迈图公
6、司德国拜耳材料科技公司德国巴斯夫公司六、中国化工新材料行业领先企业浙江巨化股份有限公司江苏宏达新材料股份有限公司成都硅宝科技股份有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司云南云天化股份有限公司蓝星化工新材料股份有限公司浙江永太科技股份有限公司上海三爱富新材料股份有限公司常州天晟新材料股份有限公司烟台万华聚氨酯股份有限公司七、中国化工新材料行业市场竞争分析（一）化工新材料行业现有竞争分析通过对化工新材料行业分析，前瞻总结出化工新材料的竞争具有以下特点：1、产业竞争呈现出肯定的区域分工性目前，已有20多个省市将新材料作为高新技术产业进展的重点之一，进展了数量众多的新材料产业基地。我国新材料产业在区域上的
7、分工体系也逐步明朗。如华东地区乐观进展有机高分子材料等，华南地区重点进展半导体材料等，华北地区大力进展磁性材料和半导体等，中部地区鼓舞进展有色金属材料和生物医用材料等。2、行业总体竞争程度不高，部分细分行业呈龙头垄断格局相较于传统化工材料行业，化工新材料市场竞争程度较低，集中度较高，主要是由于行业的技术门槛较高。例如硅橡胶生产龙头企业南京东爵、浙江新安、江苏宏达、蓝星化工和浙江合盛5家企业的产能占到国内硅橡胶总产能的80%。3、行业自给率较低，国内企业面临来自外资企业的竞争压力较大和国外企业相比，国内化工新材料生产企业总体竞争力不强，尤其是在高端产品市场上，跨国企业处于相对垄断地位，国内企业面
8、临的竞争压力较大。例如，在异戊橡胶领域，俄罗斯一枝独秀；高端聚四氟乙烯基本被国外企业垄断。（二）前瞻化工新材料竞争趋势分析前瞻分析认为，将来我国黄冈新材料行业竞争区域性将更加明显。根据新材料产业“十二五”进展规划的相关内容，在产业建设方面着重区域化建设，建设区域分布如下表所示：前瞻分析认为，虽然从进展的角度来看，区域化建设对于突出重点、统一管理、降低成本等均具有乐观影响，但从竞争的角度来看，区域化进展将会使得在特定区域内竞争加剧。图表：新材料产业“十二五”进展规划重点建设新材料产业基地区域分布项目名称分布区域特种橡胶基地重点建设北京、广东茂名、湖南岳阳、甘肃兰州、吉林、重庆等特种橡胶基地。工程塑料基地重点建设江苏苏东、上海、河南平顶山工程塑料生产基地及广东改性材料加工基地。高性能氟硅材料基地重点建设浙江、江苏、山东淄博、江西九江、四川成都高性能氟硅材料基地。先进陶瓷基地重点建设山东、江苏、浙江先进陶瓷基地。高性能复合材料基地重点建设江苏连云港、山东威海、吉林碳纤维及其复合材料基地，重庆、山东泰安、浙江嘉兴等高性能玻璃纤维及其复合材料基地，北京、广东、山东等树脂基复合材料基地，湖南碳/碳复合材料基地，四川成都综合性复合材料基地。资料来源：前瞻产业讨论院整理6