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1、泓域咨询 /江苏轨道控制设备项目投资分析报告目录第一章 市场预测7一、 行业发展影响因素与发展趋势7二、 行业发展影响因素与发展趋势12三、 行业基本风险特征17第二章 项目投资主体概况19一、 公司基本信息19二、 公司简介19三、 公司竞争优势20四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨24七、 公司发展规划25第三章 背景及必要性31一、 市场规模概况31二、 城市轨道交通发展概况31三、 行业壁垒32第四章 项目选址分析35一、 项目选址原则35二、 建设区基本情况35三、 创新驱动发展39四、 社会经济发展
2、目标41五、 产业发展方向43六、 项目选址综合评价47第五章 法人治理49一、 股东权利及义务49二、 董事53三、 高级管理人员58四、 监事61第六章 SWOT分析64一、 优势分析(S)64二、 劣势分析(W)66三、 机会分析(O)66四、 威胁分析(T)68第七章 技术方案分析76一、 企业技术研发分析76二、 项目技术工艺分析79三、 质量管理80四、 项目技术流程81五、 设备选型方案82主要设备购置一览表83第八章 环境保护分析84一、 编制依据84二、 建设期大气环境影响分析84三、 建设期水环境影响分析86四、 建设期固体废弃物环境影响分析86五、 建设期声环境影响分析8
3、7六、 营运期环境影响87七、 环境管理分析88八、 结论90九、 建议90第九章 人力资源分析91一、 人力资源配置91劳动定员一览表91二、 员工技能培训91第十章 劳动安全生产94一、 编制依据94二、 防范措施96三、 预期效果评价99第十一章 原辅材料供应及成品管理100一、 项目建设期原辅材料供应情况100二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理100第十二章 投资估算102一、 投资估算的依据和说明102二、 建设投资估算103建设投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表105四、 流动资金106流动资金估算表107五、 总投资108总投资及构成一览表108六、 资金
4、筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表109第十三章 总结分析111第十四章 附表附录114建设投资估算表114建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表121项目投资现金流量表122报告说明随着中国城市人口的迅速增长,传统路面交通的压力越来越大。与此同时,车辆的增加也加剧了城市环境污染。城市轨道交通系统具有大运量、高效率、低污染等特点,能够有效缓解路面交通压力并
5、促进环境保护,成为中国城镇化建设的必要市政设施之一。中国是目前全球城市轨道交通运营里程最长的国家,截至2015年底,中国城市轨道交通运营里程为3618公里,但每百万人运营里程仅为2.64公里,低于发达国家水平。根据谨慎财务估算,项目总投资11011.43万元,其中:建设投资8898.47万元,占项目总投资的80.81%;建设期利息241.08万元,占项目总投资的2.19%;流动资金1871.88万元,占项目总投资的17.00%。项目正常运营每年营业收入20500.00万元,综合总成本费用17121.76万元,净利润2461.45万元,财务内部收益率15.54%,财务净现值614.36万元,全部
6、投资回收期6.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 行业发展影响因素与发展趋势1、有利因素(1)产业政策对行业发展提
7、供有力支持十七大以来,扶持民族产业,鼓励自主创新被提升至国家战略的高度,轨道交通信号行业作为典型的高新技术产业,也受到政策上的持续支持。近年来,我国政府出台的一系列重要规划和指南中,均提出要鼓励列车运行控制系统和轨道交通信号行业的技术创新和产业化发展。相关产业政策如下:2012年5月,工业与信息化部发布高端设备制造业“十二五”发展规划,将信号及综合监控与运营管理系统作为未来重点发展的方向,提出“全面建成覆盖高、中、低速铁路和城际铁路的中国列车运行控制系统技术体系,全面实现关键技术和装备的研究开发”;2011年6月,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布当前优先发展的
8、高技术产业化重点领域指南(2011年度),将“列车控制、客运服务、防灾系统,高速轨道交通安全监测系统”以及“软件、信息系统集成服务”列入当前优先发展的高技术产业化重点领域;2013年2月国家发改委发布产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正),将“铁路行车及客运、货运安全保障系统技术与装备,铁路列车运行控制与车辆控制系统开发建设”、“铁路运输信息系统开发与建设”列为鼓励类发展项目。本行业主要产品均在上述项目涵盖的范围之内,属于国家产业政策鼓励发展的方向。(2)行车安全系统需求的持续提升为行业发展带来良机在我国轨道交通行业大发展、社会对轨道交通运输安全重视程度日益提升的背景下,铁路线
9、路持续提速、列车运行密度不断加大使得铁路管理对安全系统的需求深度、广度都大大提升,行车安全的重要性更为突出,安全需求的提升为轨道交通信号行业带来广阔的发展前景。无论是对轨道交通信号产品进行更新换代,还是开发列车运行控制系统、行车安全监测系统等新产品,都将面临良好的市场机遇。(3)铁路管理体制的改革带来更大发展机遇我国铁路管理体制的改革已经逐步展开,根据2013年3月召开的第十二届全国人民代表大会第一次会议,铁道部改革方案公布,铁道部不再保留,其行政职责并入交通运输部:铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部;组建国家铁路局,由交通运输部管理,承担铁道部的其他行政职责;组建中国铁路总
10、公司,承担铁道部的企业职责。随着铁路管理体制改革的深入,轨道交通信号领域的市场化程度将进一步提升,促进优胜劣汰,增强市场主体的活力,有利于企业进一步加大投入、开拓市场,为具备综合竞争优势的企业创造更大的发展机遇,同时也给轨道交通信号领域为数不多的民营企业提供了更大的发展空间。(4)铁路技术装备国产化和技术体系自主化带来的发展良机基于铁路运输在国民经济和社会发展以及国家安全中所具有的重要作用,国家历来重视铁路技术装备和技术体系的国产化进程。中长期铁路网规划提出了要提高铁路装备国产化水平,大力推进装备国产化工作。铁路“十二五”规划提出“坚持原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新相结合,在较短时间内
11、实现关键领域跨越发展”。在上述背景下,我国铁路坚持引进先进技术与自主创新相结合,积极发展具有自主知识产权的核心和关键技术,形成具有中国自主知识产权的高速铁路技术体系;通信、信号、牵引供电系统坚持系统集成创新,形成我国客运专线站后技术系统集成的基本思路、标准和要求;运营调度系统坚持自主创新,结合国情路情,以中方企业为主,设计开发适应我国客运专线运营要求的运营调度系统等。依托营业里程位居世界第二位的国内铁路市场,未来若干年将是本行业大力开展自主创新、发展自主知识产权技术体系的大好时机,也是行业优秀企业快速成长的黄金时期。(5)“一带一路”政策助推中国铁路走向世界“一带一路”战略的重心是促进互联互通
12、的基础设施建设,从“一带一路”涉及的国家来看,大多属于新兴经济体和发展中国家,这些国家基础设施普遍薄弱,在相关领域急需投资和建设,具有广阔的基础建设的空间。铁路建设已成为基础设施建设的重要组成部分,而中国高铁凭借“造价低、速度快,性价比高”的优势为中国铁路走向世界奠定了坚实的基础。随着“一带一路”战略及“高铁外交”等政策的实施,中国轨道交通行业将获得更多的海外市场。而作为轨道交通行业的上游产业,轨道交通信号产业也必将获得更多的海外市场。2、不利因素(1)铁路系统客户具备较高的议价能力轨道交通信号产品供应商与铁路系统客户相比处于弱势地位,在原材料、人力资源成本上涨的过程中,难以通过主动涨价来消化
13、成本的增加。如果未来生产成本及管理成本持续提升,而轨道交通信号产品供应商又无法通过持续的技术创新提高产品附加值,则行业利润水平可能出现下降。(2)高端复合型人才的缺乏轨道交通信号行业属于技术密集型行业,它融合了现代通信技术、计算机技术、安全性与可靠性技术、信息接收与译码技术等多学科、多领域的专业技术,并结合长期的实践经验,形成系列化、体系化的核心技术。同时由于我国铁路运输系统庞大、复杂、铁路营运线路分布广泛且地形复杂等特点,这对轨道交通信号产品的安全性、可靠性、稳定性提出了更高的要求。上述行业特征要求从业人员既要有较高的跨学科、跨专业技术水平,也要有丰富的项目实施经验,同时需具备组织管理大型项
14、目的能力。因此,本行业对高端复合型人才有较大需求。人才的缺乏是制约行业发展的瓶颈之一。3、发展趋势轨道交通信号行业的主要发展趋势如下:(1)整体解决方案。在中国,对整体解决方案的需求呈上升趋势。因此,投标企业须具备信号、通信、电力电气化系统的所有集成资质,才有可能在铁路竞标中占据优势地位。由单一的设备提供商向整体解决方案提供商的转变将成为行业内企业重要的努力方向之一。(2)互联互通。互联互通对保障轨道交通运营的安全和效率至关重要,主要表现在同一线路或不同线路所使用的控制系统制式应相互兼容。随着中国轨道交通装备的国产化程度逐步提高,轨道交通信号装备将逐步实现国产替代进口,实现新老设备、国内国外设
15、备的互联互通也是行业内企业应该关注的重要课题。(3)全球化。按照“一带一路”政策,中国政府计划未来十年对外投资1.2万亿美元。截至2014年底,中国已与包括美国、巴西、泰国在内的28个国家洽谈合作开发铁路及其他基础设施项目。资金方面,近年来中国积极推动成立丝路基金、金砖国家开发银行、亚洲基础设施投资银行等,为亚太及全球发展中国家基础设施建设提供资金支持,轨道交通行业面临广阔的市场空间。而轨道交通信号行业作为上游产业也将因此获益。二、 行业发展影响因素与发展趋势1、有利因素(1)产业政策对行业发展提供有力支持十七大以来,扶持民族产业,鼓励自主创新被提升至国家战略的高度,轨道交通信号行业作为典型的
16、高新技术产业,也受到政策上的持续支持。近年来,我国政府出台的一系列重要规划和指南中,均提出要鼓励列车运行控制系统和轨道交通信号行业的技术创新和产业化发展。相关产业政策如下:2012年5月,工业与信息化部发布高端设备制造业“十二五”发展规划,将信号及综合监控与运营管理系统作为未来重点发展的方向,提出“全面建成覆盖高、中、低速铁路和城际铁路的中国列车运行控制系统技术体系,全面实现关键技术和装备的研究开发”;2011年6月,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度),将“列车控制、客运服务、防灾系统,高速轨道交通安全监测系
17、统”以及“软件、信息系统集成服务”列入当前优先发展的高技术产业化重点领域;2013年2月国家发改委发布产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正),将“铁路行车及客运、货运安全保障系统技术与装备,铁路列车运行控制与车辆控制系统开发建设”、“铁路运输信息系统开发与建设”列为鼓励类发展项目。本行业主要产品均在上述项目涵盖的范围之内,属于国家产业政策鼓励发展的方向。(2)行车安全系统需求的持续提升为行业发展带来良机在我国轨道交通行业大发展、社会对轨道交通运输安全重视程度日益提升的背景下,铁路线路持续提速、列车运行密度不断加大使得铁路管理对安全系统的需求深度、广度都大大提升,行车安全的重要性
18、更为突出,安全需求的提升为轨道交通信号行业带来广阔的发展前景。无论是对轨道交通信号产品进行更新换代,还是开发列车运行控制系统、行车安全监测系统等新产品,都将面临良好的市场机遇。(3)铁路管理体制的改革带来更大发展机遇我国铁路管理体制的改革已经逐步展开,根据2013年3月召开的第十二届全国人民代表大会第一次会议,铁道部改革方案公布,铁道部不再保留,其行政职责并入交通运输部:铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部;组建国家铁路局,由交通运输部管理,承担铁道部的其他行政职责;组建中国铁路总公司,承担铁道部的企业职责。随着铁路管理体制改革的深入,轨道交通信号领域的市场化程度将进一步提升,
19、促进优胜劣汰,增强市场主体的活力,有利于企业进一步加大投入、开拓市场,为具备综合竞争优势的企业创造更大的发展机遇,同时也给轨道交通信号领域为数不多的民营企业提供了更大的发展空间。(4)铁路技术装备国产化和技术体系自主化带来的发展良机基于铁路运输在国民经济和社会发展以及国家安全中所具有的重要作用,国家历来重视铁路技术装备和技术体系的国产化进程。中长期铁路网规划提出了要提高铁路装备国产化水平,大力推进装备国产化工作。铁路“十二五”规划提出“坚持原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新相结合,在较短时间内实现关键领域跨越发展”。在上述背景下,我国铁路坚持引进先进技术与自主创新相结合,积极发展具有自主知
20、识产权的核心和关键技术,形成具有中国自主知识产权的高速铁路技术体系;通信、信号、牵引供电系统坚持系统集成创新,形成我国客运专线站后技术系统集成的基本思路、标准和要求;运营调度系统坚持自主创新,结合国情路情,以中方企业为主,设计开发适应我国客运专线运营要求的运营调度系统等。依托营业里程位居世界第二位的国内铁路市场,未来若干年将是本行业大力开展自主创新、发展自主知识产权技术体系的大好时机,也是行业优秀企业快速成长的黄金时期。(5)“一带一路”政策助推中国铁路走向世界“一带一路”战略的重心是促进互联互通的基础设施建设,从“一带一路”涉及的国家来看,大多属于新兴经济体和发展中国家,这些国家基础设施普遍
21、薄弱,在相关领域急需投资和建设,具有广阔的基础建设的空间。铁路建设已成为基础设施建设的重要组成部分,而中国高铁凭借“造价低、速度快,性价比高”的优势为中国铁路走向世界奠定了坚实的基础。随着“一带一路”战略及“高铁外交”等政策的实施,中国轨道交通行业将获得更多的海外市场。而作为轨道交通行业的上游产业,轨道交通信号产业也必将获得更多的海外市场。2、不利因素(1)铁路系统客户具备较高的议价能力轨道交通信号产品供应商与铁路系统客户相比处于弱势地位,在原材料、人力资源成本上涨的过程中,难以通过主动涨价来消化成本的增加。如果未来生产成本及管理成本持续提升,而轨道交通信号产品供应商又无法通过持续的技术创新提
22、高产品附加值,则行业利润水平可能出现下降。(2)高端复合型人才的缺乏轨道交通信号行业属于技术密集型行业,它融合了现代通信技术、计算机技术、安全性与可靠性技术、信息接收与译码技术等多学科、多领域的专业技术,并结合长期的实践经验,形成系列化、体系化的核心技术。同时由于我国铁路运输系统庞大、复杂、铁路营运线路分布广泛且地形复杂等特点,这对轨道交通信号产品的安全性、可靠性、稳定性提出了更高的要求。上述行业特征要求从业人员既要有较高的跨学科、跨专业技术水平,也要有丰富的项目实施经验,同时需具备组织管理大型项目的能力。因此,本行业对高端复合型人才有较大需求。人才的缺乏是制约行业发展的瓶颈之一。3、发展趋势
23、轨道交通信号行业的主要发展趋势如下:(1)整体解决方案。在中国,对整体解决方案的需求呈上升趋势。因此,投标企业须具备信号、通信、电力电气化系统的所有集成资质,才有可能在铁路竞标中占据优势地位。由单一的设备提供商向整体解决方案提供商的转变将成为行业内企业重要的努力方向之一。(2)互联互通。互联互通对保障轨道交通运营的安全和效率至关重要,主要表现在同一线路或不同线路所使用的控制系统制式应相互兼容。随着中国轨道交通装备的国产化程度逐步提高,轨道交通信号装备将逐步实现国产替代进口,实现新老设备、国内国外设备的互联互通也是行业内企业应该关注的重要课题。(3)全球化。按照“一带一路”政策,中国政府计划未来
24、十年对外投资1.2万亿美元。截至2014年底,中国已与包括美国、巴西、泰国在内的28个国家洽谈合作开发铁路及其他基础设施项目。资金方面,近年来中国积极推动成立丝路基金、金砖国家开发银行、亚洲基础设施投资银行等,为亚太及全球发展中国家基础设施建设提供资金支持,轨道交通行业面临广阔的市场空间。而轨道交通信号行业作为上游产业也将因此获益。三、 行业基本风险特征1、研发能力直接影响利润水平随着经济的发展,轨道交通网越来越复杂,列车速度与密度的不断增加以及铁路信息化建设的不断发展对行业产品的技术要求越来越高,而行业技术创新程度的不断提高,以及高科技含量、高附加值产品的推陈出新,都将有利于行业获得较高的利
25、润率。2、受宏观经济、产业政策影响大自2011年“7.23”甬温线特大交通事故发生以来,全国动车减速,高铁项目审批也受到了影响,对铁路运输设备制造行业带来了一定冲击,但近年来高速铁路建设逐步升温,呈现出快速增长态势。轨道交通信号行业的列控系统设备主要应用于普铁、高铁及城市轨道交通领域,因此城市基础建设及铁路固定资产投资的规模决定了轨道交通信号产品的需求。而城市基础建设及固定资产投资对国家宏观经济环境和产业政策比较敏感,所以轨道交通信号行业也会受到宏观经济和产业政策的影响。第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:钟xx3、注册资本:790万元4
26、、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-2-57、营业期限:2014-2-5至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事轨道控制设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新
27、力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多
28、年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进
29、行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养
30、和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4620.073696.063465.05负债总额1598.121278.501198.59股东权益合计3021.952417.562266.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9362.027489.6270
31、21.52营业利润2329.991863.991747.49利润总额1972.841578.271479.63净利润1479.631154.111065.33归属于母公司所有者的净利润1479.631154.111065.33五、 核心人员介绍1、钟xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、韩xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3
32、、杜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、叶xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、朱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限
33、公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、黄xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、于xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、邹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月
34、在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续
35、发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪
36、市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研
37、发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作
38、和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均
39、需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要
40、足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠
41、道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加
42、入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章 背景及必要性一、
43、市场规模概况轨道交通信号产品主要面向轨道交通行车安全系统市场,随着国民经济的发展和铁路跨越式发展战略的实施,轨道交通行车安全系统的需求不断攀升,市场规模逐年扩大。“十二五”期间,全国铁路固定资产投资完成3.58万亿元,按列车行车安全系统投资总额占铁路固定资产投资比例约5%测算,“十二五”期间列车行车安全系统市场规模接近1800亿元。根据铁路“十三五”发展规划征求意见稿,“十三五”期间我国铁路固定资产投资规模将保持继续增长态势,预计达到3.8万亿元,按照上述测算方法,“十三五”期间列车行车安全系统市场规模也将呈现上升趋势,预计可达1900亿元。二、 城市轨道交通发展概况随着中国城市人口的迅速增长
44、,传统路面交通的压力越来越大。与此同时,车辆的增加也加剧了城市环境污染。城市轨道交通系统具有大运量、高效率、低污染等特点,能够有效缓解路面交通压力并促进环境保护,成为中国城镇化建设的必要市政设施之一。中国是目前全球城市轨道交通运营里程最长的国家,截至2015年底,中国城市轨道交通运营里程为3618公里,但每百万人运营里程仅为2.64公里,低于发达国家水平。“十二五”期间,中国城市交通轨道交通投资总额一致保持稳定高速增长。2011年城市轨道交通投资额为1,628亿元,并以16.51%的年复合增长率增长至2015年的近3,000亿元。根据中国城市轨道交通协会统计信息,截至2015年末,全国26个城
45、市共开通城市轨道交通线路长度3618公里,其中地铁2658公里,占比为73.40%;其他制式城规交通960公里,占比为26.60%。截至2015年底,我国城市轨道交通在建城市41个,在建线路总规模为4448公里,全年完成投资3,683亿元,日均投资超过10亿元。到2020年,我国具备建设轨道交通条件的城市将达到50个,运营里程有望突破6000公里。随着中国各城市城市轨道交通建设的蓬勃发展,中国将进入城市轨道交通建设的快车道。三、 行业壁垒1、市场准入壁垒轨道交通信号行业与道路运输安全密切相关,行业主管部门对进入国家铁路市场的企业、产品采取了严格的行政许可或者认证制度。根据铁路运输基础设备生产企
46、业审批办法(中华人民共和国交通运输部令2013年第21号)、铁路通信信号设备生产企业审批实施细则(国铁设备监201415号)的相关规定,在中华人民共和国境内生产包括机车信号、应答器系统在内的轨道交通信号设备的企业,应当向国家铁路局提出申请,经审查合格取得“铁路运输基础设备生产企业许可证”后方可生产。同时,国家铁路局规定,对列入铁路产品认证目录的产品实施自愿性产品认证,目前包括机车信号设备在内的76种产品需通过CRCC认证。因此,轨道交通信号产品取得许可、认证是实现市场推广的前提。2、技术壁垒轨道交通信号行业具有技术密集型特点,它融合了现代通信技术、计算机技术、安全性与可靠性技术、信息接收与译码
47、技术等多学科、多领域的专业技术,并结合长期的实践经验,形成体系化的核心技术。由于核心技术大部分由研发企业以非专利技术的形式掌握,其他企业基本不存在系统掌握相关技术体系的可能性。随着列车速度的不断提升,其对于信号技术的要求也日益提高。同时,轨道交通信号技术是长时间积累的成果,需要经过多年的研发以及现场应用验证,才能保证相关产品的可靠性、安全性和适应性。新加入该市场的企业很难在短时间内实现实质性突破,因此,轨道交通信号行业存在较高的技术壁垒。3、行业经验壁垒凭借专业知识、应用经验、技术储备,行业先行者已建立先发优势。轨道交通用户在升级或新增信号产品时,需要考虑新老系统的衔接问题,用户通常更倾向于选用原供应商。同时,轨道交通用户对产品的需求复杂多样,现有供应商在多年合作过程中,积累了大量现场资料和比较成熟的项目实施经验,在产品开发周期和产品、服务的适用性方面与新进者相比具有明显优势。因此,轨道交通信号行业具有一定的行业经验壁垒。4、人才壁垒轨道交通信号技术不是以单一的技术形态呈现,而是与其他系统组成有机整体,以确保铁路运行的安全与效率。因此,企业需要拥有大量跨专业、复合型人才。此外,相关人员不仅须具备相应的专业技能