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1、江西财经大学硕士学位论文中国铁矿石定价权缺失的原因分析及对策探讨姓名：杨金花申请学位级别：硕士专业：国际贸易学指导教师：吴朝阳20091201摘要铁矿石是我国进口的大宗商品之一，是国民经济持续发展所必需的重要战略资源。2 0 0 3 年中国进口铁矿石量首超日本，成为全球最大的铁矿石进口商。然而在此之后，国际铁矿石价格迅猛上涨，2 0 0 3 年至今已经涨了5 倍。铁矿石价格的巨额涨幅已给国内钢铁及下游产业带来巨大的成本压力，使得国际铁矿石定价权问题越来越为业界和经济学界所关注。本文的研究立足于供求原理和谈判博弈模型，采用理论分析和数理分析相结合的方法着重探析中国铁矿石国际定价权缺失的深层原因。
2、研究结果表明，中国铁矿石国际定价权缺失的深层原因体现在两个方面：一是国际铁矿石市场供求不平衡，主要表现在我国作为国际铁矿石主要需求国国内供给日趋紧张满足不了国内产业对铁矿石的强劲需求，对国际铁矿石市场的依赖日益加深；二是我国国内钢铁行业散乱缺乏集体谈判力量，而国际铁矿石寡头通过垄断定价加强控制铁矿石国际定价谈判权。据此，。笔者提出了相应对策。全文分6 个部分。第一部分主要介绍文章的选题背景与意义、研究思路与方法，指出本文的创新与不足。第二部分梳理国内外学者对定价权问题的相关研究。第三部分是对国际铁矿石定价机制与中国参与铁矿石谈判历程的回顾与评述，为本文的进一步研究提供经济背景和分析基点。第四部
3、分在借鉴前人研究的基础上，提出本文对定价权的界定及定价权缺失的衡量标准，并在大量资料和数据的基础上，评判中国国际铁矿石定价权缺失的程度，阐述中国铁矿石国际定价权缺乏的困境。第五部分针对中国缺乏国际铁矿石定价权的现状进行原因分析。一方面，从市场供求出发，建立中国铁矿石供求模型，从供求层面分析中国铁矿石定价权缺失的原因；另一方面，从铁矿石卖方寡头垄断角度出发，建立中国铁矿石谈判讨价还价模型，用博弈论方法分析中国铁矿石定价权缺失的国内原因和国际原因。第六部分在前述分析的基础上，从整顿国内钢铁产业，有效控制铁矿石国内需求；稳定铁矿石国际供给，减少铁矿石原料浪费；增加谈判筹码，削弱卖方垄断寡头优势三个角
4、度，提出了加强我国铁矿石定价权的对策建议。关键词：定价权铁矿石供求模型寡头垄断A b s t r a c t i o nT h P；m nn m qn n Pn f h n l km m m n a 讯e 乌w h；小h l l rc n l I n t r yi r n n o r t s：i ti,q!n m a r yr a wm a t e r i a lo ft h ei r o na n ds t e e li n d u s t r yi n0 1,1 1 c o u n t r y,i t sd e m a n di sv e r yh i 曲，a n di ti so n e
5、o ft h em o s ti m p o r t a n ts t r a t e g i cr e s o u r c e sw h i c ht h en a t i o n a le c o n o m ys u s t a i n e dd e v e l o p m e n ti sb a s e do n I n2 0 0 3，C h i n a,w h o s ei m p o r t i n gq u a n t i t ys u r p a s s e sJ a p a nf o rt h ef i r s tt i m e，b e c a m et h el a r g
6、 e s ti m p o r t i n gc o u n t r yo fi r o no r ea r o u n dg l o b a l F r o m2 0 0 3u n t i ln o w,b e c a u s eo ft h eC h i n e s eE n t e r p r i s el a c k sp r i c ep o w e ti nt h ei r o nO r e，t h ei n t e r n a t i o n a lp r i c eo fi r o no r eh a sa l r e a d yr i s e nf i v e f o l d
7、 t h ei r o no r ep r i c ei n c r e a s e dl a r g e l y，h a sa l r e a d yb r o u g h to u tt h eh u g ec o s tp r e s s u r ef o rt l l cd o m e s t i ci r o no r em a r k e t，t h es t e e lm a k e r sa n dt h ed o w n s t r e a mi n d u s t r y I tt a k e sm o r ea n dm o r ea t t e n t i o ni n
8、t h ei n t e r n a t i o n a lp r i c i n gp o w e ra b o u ti r o n o r eb yf o rt h ei r o ni n d u s t r ya n dt h ee c o n o m i c s T m sa r t i c l er e s e a r c hb a s e so nt h ea n a l y s i so ni r o no r es u p p l ya n dd e m a n dm a r k e ta n d t h en e g o t i a t i o n sm o n o p o
9、 l yg a m b l i n gm o d e l，u s i n gt h em e t h o d sw h i c h a r et h em a t h e m a t i c a le m p h a t i c a l l ya n a l y s i sa n dt h et h e o r e t i c a la n a l y s i st oa n a l y z et h er e a s o na b o u tt h ep h e n o m e n o nt h a tO u rc o u n t r yl a c k st h ei r o no r ei
10、 n t e r n a t i o n a lp r i c i n gp o w e r T h ef i n d i n g si n d i c a t et h a tt h ed e e pr e a s o n so fC h i n a Sl a c k i n go fi r o no r ep r i c i n gp o w e rm a i n l ym a n i f e s t e db yt h ef o l l o w i n gt w oa s p e c t s：O n ei st h a tt h es u p p l ya n dd e m a n di
11、 ni n t e r n a t i o n a li r o no r em a r k e ti si nl a r g ei m b a l a n c e，m a i n l yr e f l e c t st h a tC h i n aa sam a j o ri r o no r ed e m a n dc o u n t r y,w h o s ed o m e s t i ci r o no r es u p p l yd e f i c i e n c yc a n ts a t i s f yt h ed o m e s t i cd e m a n df o ri r
12、 o no r e，d e e p e n i n gi n c r e a s i n g l yt h ei n d e p e n d e n c eo nt h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e t，t h eo t h e rp a r ti st h a td o m e s t i cs t e e li n d u s t r yi ss os c a t t e r e dt h a tt h ec o l l e c t i v eb a r g a i n i n gp o w e ri st h i n，b u tt h ei n
13、t e r n a t i o n a li r o no r eo l i g a r c h i cs u p p l i e r sc o n t r o li r o nO r ep r i c en e g o t i a t i n gr i g h t st h r o u g hp r i c i n gt h ei r o no r e，w h i c hd e e p e n e do u rl a c k i n go fi n t e r n a t i o n a lp r i c i n ga b o u tt h ei r o nO r e T h e n，t h
14、 ea u t h o rp u t sf o r w a r ds o m ec o r r e s p o n d i n gm e a s u r e s T h i sa r t i c l ei n c l u d e s6p a r t s，t h ef i r s tp a r tm a i n l yi n t r o d u c e ss e l e c t e d-t o p i cb a c k g r o u n da n dt h es i g n i f i c a n c ea n dt h er e s e a r c hm e n t a l i t ya n
15、 dt h em e t h o do ft h i sa r t i c l e，a n di n d i c a t e di n n o v a t i o na n di n s u f f i c i e n c yo ft h i sa r t i c l e T h es e c o n dp a r ti n d u c e st h er e s e a r c hs t a t u sa b o u tp r i c ep o w e ra n dp r i c ep o w e rl a c k i n gb yd o m e s t i ca n df o r e i
16、g ns c h o l a r s，s u m m a r i z e st h ep r e d e c e s s o rr e s e a r c hr e s u l t sa n dp o i n t so u tt h e i ri n s u f f i c i e n c y I I IT h et K r dp a r to ft h i sa r t i c l ei n t r o d u c e st h ei n t e r n a t i o n a li r o no r ep r i c i n gm e c h a n i s m，r e v i e ws
17、a n dc o m m e n t st h ei n t e r n a t i o n a li r o no r en e g o t i a t i o nw h i c hC h i n ap a r t i c i p a t e d A l lt h i sw i l lp r o v i d eag o o de c o n o m i cb a c k g r o u n da n da n a l y s i sf o u n d a t i o nf o rm o r ed e e pr e s e a r c ho ft h i sa r t i c l e I np
18、 r o f i t sf r o mp r e d e c e s s o r sr e s e a r c hf o u n d a t i o n，t h ef o u r t hp a r to ft h i sa r t i c l ep r o p o s e st h ed e f i n i t i o no fp r i c i n gp o w e ra n dt h ed e g r e ea b o u tt h ep r i c i n gp o w e rw i 廿lm e a s u r a b l ec r i t e r i o n T h e n，i nt
19、h ef o u n d a t i o no ft h em a s s i v em a t e r i a la n dt h ed a t a,t h i sa r t i c l ej u d g e st h ed e g r e ea b o u ti n t e r n a t i o n a li r o no r ep r i c i n gp o w e ri nO u rc o u n t r y,a n de l a b o r a t e dt h ed i f f i c u l t i e sw h i c hO u rc o u n t r yc o n f
20、r o n t sb e c a u s eo fl a c k i n gt h ei r o nO r ei n t e r n a t i o n a lp r i c i n gp o w e r T h ef i f t hp a r to ft h i sa r t i c l ea n a l y z e sd e e p l yt h em a s o n sa b o u tl a c k i n go fi n t e r n a t i o n a lp r i c i n gp o w e ro ni r o nO r ei nC h i n a E m b a r k
21、 i n gf r o mt h em a r k e ts u p p l ya n dd e m a n d，w ee s t a b l i s hi r o no r ed e m a n d-s u p p l ym o d e lo fO u rc o u n t r y,a n da n a l y z et h er e a s o n sa b o u tt h el a c k i n go fi r o nO r ep r i c i n gp o w e ri nO u rc o u n t r y、析t l lt h ee c o n o m i c m e c h
22、a n i s m；O nt h eo t h e rh a n d，e m b a r k i n gf r o mi r o no r es e l l e ro l i g o p o l y,w e e s t a b l i s hB a r g a i nM o d e li ni r o n O r ei n t e r n a t i o n a ln e g o t i a t i o n sw h i c hO u rc o u n t r yt o o kp a r t A n dt h a n，w ef i n dt h ed o m e s t i cr e a s
23、o na n dt h ei n t e r n a t i o n a lr e a s o n sa b o u tC h i n aa r el a c k i n gp r i c i n gp o w e ri ni n t e r n a t i o n a l n e g o t i a t i o no fi r o no r ew i t l lt h eg a m et h e o r ym e t h o d I nt h ef o r e-m e n t i o n e da n a l y s i s Sf o u n d a t i o n，t h el a s t
24、p a r to f t h i sa r t i c l ep r o p o s e ss o m es u g g e s t i o n st os t r e n g t h e nt h ep r i c i n gp o w e ro fi r o nO r eo fC h i n a,s u c ha sr e o r g a n i z i n gd o m e s t i cs t e e la n di r o ni n d u s t r yt oc o n t r o ld o m e s t i cd e m a n do ni r o nO r ea c t i
25、v e l y,s t a b l i n gi r o no r ei n t e r n a t i o n a ls u p p l i e st or e d u c ew a s t eo fi r o no r er a wm a t e r i a l，a n di n c r e a s i n gt h en e g o t i a t i o nc h i pt ow e a k e nt h es e l l e r Sm o n o p q l i z i n gs u p e r i o r i t y K e yW o r d s：P r i c i n gP o
26、w e rI r o nO r eD e m a n d-s u p p l yM o d e lO l i g o p o l yI V独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得江西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。签名：盈焦坠日期：聋：生p关于论文使用授权的说明本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文
27、被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。(保密的论文在解密后遵守此规定)签名：超导师签名：趾吼丛毕加1 绪论1 绪论1 1选题背景与意义进入2 1 世纪以来，随着国内经济的高速增长，中国钢铁需求日益膨胀，自产铁矿石已无法满足钢铁行业生产的需要，铁矿石进口量连年增加。自2 0 0 2 年突破l 亿吨以后，中国又于2 0 0 3 年首次超过日本，成为全球最大的铁矿石进口国，2 0 0 4年进口量更是达到2 0 8 亿吨，占国际铁矿石海运贸易总量的1 3。中国也因此被称为“全球吸铁石。2 0 0 7 年，中国铁矿石进口量又上升到了3 8 3 亿吨，已
28、接近国际铁矿石海运贸易总量的5 0，2 0 0 8 年为4 4 亿吨，占世界铁矿石贸易量的5 0左右。作为全球最大的铁矿石买家，如此惊人的购买量本应是中国在谈判桌上讨价还价的筹码，意味着巨大的影响力和控制力。但令人尴尬的是，中国这个大买主在铁矿石国际价格谈判上却基本没有定价权，2 0 0 3 年前中国铁矿石进口企业甚至连谈判参与权都没有，更别说拥有确定国际铁矿石价格的能力。2 0 0 3 年以后，在中国钢铁协会组织下，1 4 家国内钢铁企业推举宝钢代表国内钢铁企业参与了几次铁矿石议价谈判，但最后都被迫接受价格暴涨。从1 9 8 1 年至2 0 0 8 年总共进行的2 8 次铁矿石基准价的谈判中
29、，1 6 次由欧洲企业谈定，1 2 次由亚洲企业谈定的，其中2 0 0 6 和2 0 0 7 年则由宝钢代表的中国企业谈定。尽管中国钢铁企业2 0 0 3 年后参与到国际铁矿石价格谈判中，但是谈判的结果却不尽理想。铁矿石的长期合同价格在2 0 0 4、2 0 0 5、2 0 0 6、2 0 0 7、2 0 0 8 年分别暴涨1 8 6、7 1 5、1 9、9 5、6 5 栌。2 0 0 2 年中国进口铁矿石平均到岸价才2 5 美元吨，到2 0 0 8 年这一价格上升到1 3 6 美元吨，增长了5 4 倍，中国钢企因价格上涨累计多支出约7 0 0 0 多亿人民币固，相当于同期中国钢铁企业利润总和
30、的一倍多。铁矿石国际贸易价格持续大幅上涨，大量利润被国外铁矿石企业攫取，给我国钢铁企业带来了巨大的成本压力，并对下游产业产生不良影响。国际铁矿石持续大幅上涨的一个主要原因在于中国没有掌握铁矿石的国际定价权。在国际贸易中，定价权是体现贸易各方利益的重要领域，谁掌握了定价权，谁就能在国际贸易中居于主动地位。现实表明，中国谈判代表每年在国际铁矿石价格谈判中的表现与中国世界第一大钢铁生产国和世界第一大铁矿石进口国的地位极不相称，中国缺乏铁矿石国际定价权已是不争的事实。刘动：近年我国进口铁矿石的现状与分析，金属矿山2 0 0 9 年第1 期。G 白明：从进口原油、铁矿石和铜的贸易看中国如何取得国际定价权
31、，中国物价2 0 0 6 年第3 期。2 0 0 6、2 0 0 7、2 0 0 8 年数据来自中国统计年鉴。囝郭磊：中国铁矿石进口定价权问题研究，同济大学2 0 0 7 届硕士学位论文。l中国铁矿石定价权缺失的原因分析及对策探讨2 0 0 9 年的铁矿石价格谈判中，全球三大矿业巨头之一的澳大利亚力拓公司5月2 6 日在其网站上宣布，已与日本新日铁公司在铁矿石价格谈判中达成一致，新年度的粉矿和块矿价格分别比上一年度下降3 2 9 5 和4 4 4 7。两天后，即5 月2 8 日，全球第四大钢铁企业韩国浦项钢铁公司也宣布，已经与力拓公司达成矿价协议，追随了日本新日铁公司和力拓公司达成的指标协议，
32、将主要进口铁矿石品种的新价格降幅定为3 3。而此前浦项钢铁一直要求矿业巨头们在去年的价格基础上下调5 0，这一要求甚至高过中国所要求的降幅。亚洲铁矿石进口国仅剩中国在孤军奋战，中方要求的降价幅度是4 0，世界最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷(V a l eS A)仍然拒绝接受中国的铁矿石降价要求。尽管8 月1 7 日，中钢协与澳大利亚F M G 公司经过充分交流和认真商讨达成协议，确定2 0 0 9 年7 月1 日至1 2月3 1 日期间，F M G 公司承诺销售给中国钢铁企业的铁矿石实行一个价格，即粉矿离岸价每吨度9 4 美分，块矿离岸价每吨度1 0 0 美分，与2 0 0 8 年价格相比降幅
33、为3 5。尽管中钢协与F M G 就2 0 0 9 年铁矿石长协价格达成一致，但是业界和媒体大多认为2 0 0 9 年中国铁矿石谈判的结果不尽人意，甚至可以说完全是失败的。因为F M G 公司虽是澳大利亚第三大铁矿石生产商，但是其目前2 0 0 0 万吨左右的生产规模，只有巴西淡水河谷的1 1 7、澳大利亚力拓的1 7、必和必拓的1 5，一些产量排名在世界前1 0 位之外从未参与谈判的矿山的产量都在F M G 之上。所以业界和媒体都认为宝钢和F M G 达成的铁矿石价格不具备示范性作用，而三大矿山也拒绝接受该谈判结果。由于钢铁是世界上利用最广、用量最多的一种金属，其消耗量约占金属总消耗量的9
34、5 左右。铁矿石主要用于钢铁工业，被誉为钢铁工业的“粮食。铁矿石作为国民经济活动不可或缺的原材料，不仅是钢铁工业发展的物质基础，也是我国工业化进程顺利开展及整体国民经济持续发展的重要保障。其价格的波动不仅对宏观经济增长、企业盈利能力产生巨大影响，直接关系到人们的日常生活，还关系到国家安全问题。在此背景下，深入探讨我国缺乏铁矿石定价权的深层原因，并据此就我国如何在国际铁矿石价格谈判中增加定价权提出相关政策建议，无疑具有重要现实意义。1 2 研究思路与方法本文通过分析铁矿石定价参与人、定价依据和定价过程得出铁矿石定价中的要点，依据这些要点，对定价权和定价权缺失进行界定。然后在借鉴前人研究的基础上，
35、尝试给出一个衡量定价权的标准，期望能对我国在国际铁矿石定价中定易鹏：(F M G 率先签约或将带来新的博弈格局，跨图公司2 0 0 9 年第8 期。21 绪论价权缺失的程度进行量化。在前述分析的基础上，笔者运用铁矿石定价权缺失原因的一般性分析(供求分析)和特殊性分析(博弈分析)方法，深入探讨中国铁矿石进口定价权缺失的原因，并就此对我国争夺国际铁矿石定价权提出相关政策建议。全文共分6 部分：第一部分主要介绍了文章的选题背景与意义、创新与不足，进而提出本文的研究思路与方法。第二部分是文献综述。该部分归纳了国内外学者对定价权和定价权缺失问题的相关研究，并进行相应评述。第三部分对国际铁矿石定价机制与中
36、国参与铁矿石谈判的历程进行了回顾与评述，为后文的进一步研究提供背景材料和分析基点。第四部分在借鉴前人研究的基础上，界定定价权含义，并设计了定价权缺失的衡量标准：动态比价R 和定价权因子W。在大量资料和数据的基础上，利用衡量指标动态比价和定价权因子比较并评判中国国际铁矿石定价权缺失的程度，阐述了中国铁矿石国际定价权缺失的现状。第五部分针对中国缺乏国际铁矿石定价权的现状进行原因分析。一方面，从市场供求出发，建立畸 国铁矿石供求模型，从供求层面分析中国铁矿石定价权缺失的原因；另一方面，从铁矿石卖方寡头垄断角度出发，建立铁矿石谈判博弈模型，用博弈方法分析了中国铁矿石定价权缺失的国内原因和国际原因。分析
37、结果显示，我国铁矿石国际定价权缺失的深层原因表现在两个方面：一是国际铁矿石市场供求不平衡，主要体现在我国国内供给日趋紧张满足不了国内对铁矿石强劲的需求，对国际铁矿石市场的依赖日益加深；二是我国国内钢铁行业散乱缺乏集体谈判力量，而国际铁矿石寡头通过垄断定价加强控制了铁矿石国际定价谈判权。第六部分在前述分析的基础上，从整顿国内钢铁产业，有效控制铁矿石国内需求；稳定铁矿石国际供给，减少铁矿石原料浪费；增加谈判筹码，削弱卖方垄断寡头优势三个角度，提出了加强我国铁矿石定价权的对策建议。下图1 1 为本文框架。中国铁矿石定价权缺失的原因分析及对策探讨绪论相关文献综述国际铁矿石定价机制与中国参与铁矿石谈判回
38、顾定价权、定价权缺失及中国铁矿石定价权缺失的衡量中国铁矿石定价权缺失的原因分析增强我国铁矿石谈判定价权的对策研究研究背景与意义研究思路与方法创新与不足定价权缺失的衡量定价权缺失的原因争夺国际定价权的对策小结国际铁矿石的定价机制中国参与铁矿石谈判回顾定价权界定及定价权缺失定价权缺失的衡量中国铁矿石定价权缺失的程度铁矿石供需定价模型分析铁矿石博弈模型分析整顿国内钢铁产业，有效控制铁矿石国内需求稳定铁矿石国际供给，提高铁矿石供给率增加谈判筹码，削弱卖方寡头垄断优势图1 1 文章框架图41 绪论1 3 创新与不足本文的丰要创新点为：(1)在借鉴前人研究成果，并对国际铁矿石定价的参与人、定价依据、定价过
39、程三方面进行详细阐述的基础上，对定价权进行相对清晰的界定。(2)在衡量国际铁矿石定价权缺失的程度时，本文有效剔除了现货价格和海运价格对铁矿石定价的影响，同时对中国并不进口或进口量很小的团矿和块矿不予考虑，因而选取数据更具针对性，更能反映的我国铁矿石定价权缺失的程度。(3)在分析我国国际铁矿石定价权缺失的深层原因时，本文同时考虑国内和国际两个方面因素，构建了自己特殊的供给曲线(包括国内供给和国际供给两个层次)，并在此基础上构建了我国铁矿石供求定价模型。此外，在博弈分析中，本文加入了国内钢铁企业内部博弈模型，而此前的博弈分析主要集中在铁矿石供应商和铁矿石进口商两者之间。本文的不足在于，由于本文的数
40、据来源比较难找，使得文章数据的跨度较小，较为狭窄的数据选取面可能会使得数据结果片面化。此外，由于我国钢铁期货推向市场的时间是2 0 0 9 年4 月，数据少，难以用计量分析方法进行期货市场和我国国际铁矿石定价权缺失之间的定量分析。5中国铁矿石定价权缺失的原因分析及对策探讨2 相关文献综述2 1定价权的定义定价权广泛存在于各个市场领域，与公司利益、行业利益、国家利益息息相关。对定价权及与之相近概念进行界定的文献颇多。例如，著名营销专家迈克尔波特(M i c h a e lP o r t e r)(1 9 8 0)指出，议价能力是“在市场上具有支配地位的供应商和购买者决定价格的能力”，并认为议价能
41、力与议价方的实力成正比。考虑国际市场供求均衡中各方对定价的贡献指数和程度，白明(2 0 0 6)从消费者行为出发，认为一国在进口过程中应以消费者剩余最大化为目标，符合这一目标的定价就是理想价格，而国际定价权就是一国究竟在多大程度上有能力使进口资源性商品的价格接近上述理想价格。汝小洁(2 0 0 5)从国际贸易的角度解释定价权，认为定价权是指确定大宗商品进出口贸易交易价格的能力，包括商品贸易中潜在的或普遍认可的价格和贸易双方所确定的或参考的基准价格。吴振操(2 0 0 7)指出定价权是指交易双方左右商品价格的能力或权利，一方定价权弱则会使交易的价格更倾向于另一方，利润分配向另一方倾斜。唐衍伟、王
42、逢宝、张晨宏(2 0 0 6)从期货市场的角度，认为期货市场是形成大宗商品基准价格的中心，国际定价权无非是各国期货市场主导全球石油、金属、农产品等大宗原材料价格的能力。袁锦湘(2 0 0 8)把研究集中在股票市场，认为国际定价权是股指期货市场对现货市场价格发现的确定权或贡献度。具体到铁矿石定价方面，郭磊(2 0 0 7)指出铁矿石定价权并不是指我国是否有对铁矿石这一特定商品定价的资格或者权利，而是指在现有国际铁矿石寡头垄断市场上，我国所能左右进口交易价格的能力。何新貌(2 0 0 7)对铁矿石定价权的定义是：在既定的交易规则和买卖双方都有“权利”的前提下，与完全市场上由供求关系自发调节决定的价
43、格相比，铁矿石供求双方能在多大程度上得到更有利于自己交易价格的能力。由上可知，关于定价权的定义，理论界主要是采取发散的描述。在考虑影响定价权的因素时，主要考虑供求和国际资本市场对定价权的影响，很少把定价参与人、定价过程因素纳入定义里，显得不够全面。2 2 定价权的衡量白明(2 0 0 6)从理想价格角度(即以消费者剩余最大化为目标)出发，运用等式：R=(尸M，尸M，)(P 眵P W,一，)作为划分定价权优权化和劣权化的标准。其中R62 相关文献综述为动态定价权，P M，和川嵋一分别表示某种商品当年和上一年度平均进口价格，尸形和尸形一分别表示该种商品当年和上一年度的国际权威价格。其中，R 大于l
44、表明一国进口商品在价格上呈现出劣权化趋势，动态比价R 越大劣权化趋势越显，而动态比价R 小于1 表明一国进口商品在价格上呈现出优权化趋势，R 越小优权化趋势越明显锄。此外，白明(2 0 0 6)还利用一国商品的国际市场占有率和买卖双方的行业集中程度，考虑市场占有率和买卖双方集中度，设计了国际定价权权商V：V=(eX 以+C，巩)(以+以)，用以判断商品在国际市场上定价权的大小。其中C C 卅分别为一国进出口某种商品的国际市场占有率，日。、以分别为国际市场买方和卖方的赫芬达尔赫尔希曼指数圆。一国商品的国际定价权的权商V应介于0 至1 之间，V 值越大，说明一国对于国际市场定价的影响力也就越大，反
45、之则反是。白明(2 0 0 6)提出的国际定价权权商V 考虑到进出口国际市场占有率的问题，但有些国家的大宗资源型商品贸易可能只有进口没有出口，或者只有出口没有迸口，甚至出口量(进口量)相对于迸口量(出口量)来说几乎可以忽略不计。为了克服这一弱点，何新貌(2 0 0 7)改进国际定价权权商V 的计量公式为：V=c i 锨：(C 三州瞅；)。其中已为进1 3 国l 的国际市场占有率，c 三为进1 3 国2的国际市场占有率，c R i 为进口国1 的行业集中度，c 群为进口国2 的行业集中度。改进后国际定价权权商V 利用进口量比重和行业集中度这两个指标，横向比较不同国家在国际市场上定价权的大小，直观
46、且可比性较强。此外，吴振操(2 0 0 7)设计了一个更为简单-的定价权衡量指标一定价权因子G：G=(C R：P o)I(C R 6 忍)来衡量定价权。其中C R；为a 国的行业集中度，即该行业中规模最大的前n 位企业的市场集中度，为了方便计算，文中n 取4。为a 国进口(出口)铁矿石占世界铁矿石贸易总量的比重。c g 为b 国的行业集中度，只为b 国进口(出口)占世界铁矿石贸易总量的比重。定价权因子G 越大说明对国际市场定价的影响力也越大，反之反是。由此可知，白明(2 0 0 6)的动态比价方法实质上是对一国产品进口价格涨幅与国际市场价格的上涨幅度加以比较，仅仅分析价格，不能体现出一国市场地
47、位对国际定价权的影响。相比何新貌(2 0 0 7)国际定价权权商V 的设计，吴振操(2 0 0 7)对定价权指标G 的设计明显更简单，尽管两者的设计变量稍有不同，但是两者以国际市场占有率和行业垄断程度为变量衡量定价权，其结果是殊途同归的。o 白明：从进口原油、铁矿石和铜的贸易看中国如何取得国际定价权，中国物价2 0 0 6 年第3 期。o 赫芬达尔赫希曼指数，简称赫芬达尔指数，是一种测量产业集中度的综合指数。它是指一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和，用来计量市场份额的变化，即市场中厂商规模的离散度。7中国铁矿石定价权缺失的原因分析及对策探讨2 3 定价权缺失的原因我国
48、铁矿石定价权的缺失反映在价格上就是“天价”铁矿石的出现，短短6年时间不到，铁矿石价格飙升了5 倍多。一般来讲，供求关系决定商品价格的变动，但我国进口铁矿石价格多次巨幅上涨已很难由供求关系来解释。对于定价权缺失的原因，国外学者主要把目标集中在行业市场结构上。如迈克尔波特(M i c h a e lP o r t e r)(1 9 8 0)在他提出的行业结构分析模型五力模型(F i v e f o r c eM o d e l)中论述了供应商和购买者的议价能力，认为市场竞争情况、信息完全与否、商品市场弹性都会影响定价权的大小。如果这些因素不利于参与的某一方，则该参与方就会出现定价权缺失的现象。而J
49、 i m(2 0 0 5)在迈克尔啵特(M i c h a e lP o r t e r)的基础上，认为除波特提出的因素外，政府管制和经济周期也会造成定价权的缺失。在分析我国铁矿石定价权缺失的原因方面，田书华(2 0 0 5)认为铁矿石价格上涨的根本原因是需求增加。司晓悦，娄成武(2 0 0 5)则认为，需求是铁矿石涨价的根本原因；美元贬值是铁矿石涨价的间接原因；供求关系不平衡是价格上涨的直接原因：我国铁矿石进口市场无序化是价格虚高的国内原因。汝小洁(2 0 0 5)认为影响铁矿石议价结果的首要因素是供求关系，次要原因是钢铁企业的规模和集中度。苗建防(2 0 0 6)认为钢铁是资源转化型商品，
50、而铁矿石又没有替代品，生产钢铁必须依赖铁矿石资源，资源稀缺性削弱了我国铁矿石定价权。何新貌(2 0 0 7)则认为市场供求关系、资源稀缺程度、铁矿石供给寡头垄断性以及价格领袖制定价机制是中国在铁矿石定价过程中缺乏定价权的主要原因。王万山、伍世安(2 0 0 6)认为，大宗物资国际价格形成不仅决定于国际市场的供求因素，还决定于其它因素，如期货市场、买卖双方垄断、储备量、进出口来源地、政府服务等，而中国进口大宗物资国际定价权缺失的三大原因是缺乏国际市场定价中心、缺乏风险防范机制以及卖方垄断了资源产品市场。黄先明、孙阿妞(2 0 0 6)认为，由于中国期货市场不成熟，当前铁矿石进口的模式存在很大问题