《快可电子：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《快可电子：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 苏州快可光伏电子苏州快可光伏电子股份有限公司股份有限公司 QC Solar(Suzhou)Co.,Ltd.（苏州工苏州工业园区新发路业园区新发路 31 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）二二二二二二年年八八月月三日三日 苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 1 特别提示特别提示 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“快可电子”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2022 年 8 月 4 日在深圳证券
2、交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。本上市公告书“报告期”指：2019 年度、2020 年度和 2021 年度。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数
3、不符的情况，均为四舍五入所致。苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投
4、资者查阅本公司招股说明书全文。二、新股上市初期的投资风险特别提示二、新股上市初期的投资风险特别提示 本公司股票将于 2022 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，理性参与新股交易。投资风险具体如下：（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制
5、为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二）流通股数量较少的风险（二）流通股数量较少的风险 本公司发行后总股本为 6,400 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 1,600 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三）市盈率与同行业平均水平存在差异（三）市盈率与同行业平均水平存在差异 苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 3 根据中国证监会 2012 年 10 月发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于电
6、气机械和器材制造业（C38）。截至 2022 年 7 月 21 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 36.92 倍，最近一个月的平均滚动市盈率为 35.15 倍。与可比公司的静态市盈率以及滚动市盈率比较情况如下：股票代码股票代码 证券证券简称简称 T-3 日前日前 20 个个交易日均价（含交易日均价（含当日）（元当日）（元/股）股）2021 年年扣非前扣非前EPS（元（元/股）股）2021 年扣年扣非后非后 EPS（元（元/股）股）对应静态市盈对应静态市盈率（倍）率（倍）滚动市盈率滚动市盈率（倍）（倍）扣非扣非前前 扣非扣非后后 扣非扣非前前 扣非扣非后后
7、301168.SZ 通灵股份 48.85 0.6646 0.6164 73.50 79.24 86.09 97.09 835435.NQ 江苏海天-0.4853-0.4411-834874.NQ 谐通科技-0.1796 0.2014-算数平均市盈率（剔除江苏海天和谐通科技后）73.50 79.24 86.09 97.09 301278.SZ 快可电子 34.84（发行价）1.0133 0.9659 34.38 36.07 29.94 31.17 数据来源：WIND，数据截至 2022 年 7 月 21 日（T-3 日）注 1：可比公司前 20 个交易日（含当日）均价和对应市盈率为 2022 年
8、 7 月 21 日（T-3 日）数据；注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；注 3：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2022 年 7 月 21 日（T-3 日）；注 4：扣非前/后滚动市盈率=前 20 个交易日均价/（2022 年 1-3 月和 2021 年 4-12 月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2022 年 7 月 21 日（T-3 日）；注 5：招股说明书中披露的可比公司中，江苏海天和谐通科技为新三板挂牌公司，其中，江苏海天 2021年归属于母公司所有者净利润为负数，谐通科技近 6 个月成交量 42 股，股
9、票成交不活跃，因此江苏海天和谐通科技未纳入可比公司市盈率算数平均值计算范围。与可比公司的预测市盈率水平比较情况如下：股票代码股票代码 证券简称证券简称 T-3 日前日前 20 个交易日个交易日均价（含当日）（元均价（含当日）（元/股）股）EPS（2022E）（元）（元/股）股）PE（2022E）（倍）（倍）301168.SZ 通灵股份 48.85 1.1583 42.17 835435.NQ 江苏海天-834874.NQ 谐通科技-301278.SZ 快可电子 34.84（发行价）1.3281 26.23 数据来源：WIND，数据截至 2022 年 7 月 21 日（T-3 日）注 1：可比公
10、司前 20 个交易日（含当日）均价和对应市盈率为 2022 年 7 月 21 日（T-3 日）数据；注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；注 3：EPS 的预测数据=Wind 披露的可比公司 2022 年的归母净利润的预测数据/2022 年 7 月 21 日（T-3日）总股本，Wind 未披露江苏海天和谐通科技 2022 年归母净利润的预测数据；注 4：快可电子预计市盈率按照发行价 34.84 元/股、发行后总股本 6,400 万股、预计归母净利润=公司2022 年 1-6 月预计归母净利润上限+下限。本次发行价格本次发行价格 34.84 元元/股股对应发行人对应发行人 2021
11、 年扣非前后孰低归母净利润摊薄年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为后市盈率为 36.07 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市近一个月平均静态市苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 4 盈率（截至盈率（截至 2022 年年 7 月月 21 日）；低于招股说明书中所选可比公司近日）；低于招股说明书中所选可比公司近 20 日扣非日扣非后后算术算术平均静态市盈率（截至平均静态市盈率（截至 2022 年年 7 月月 21 日），日），低于低于招股说明书中所选可比招股说明书中所选可比公司近公司近 20 日扣非日扣
12、非前前算术平均静态市盈率（截至算术平均静态市盈率（截至 2022 年年 7 月月 21 日）日）。但仍。但仍存在存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险，发行人和保荐机发行人和保荐机构（构（主承主承销商）销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风
13、险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。（五五）募集资金募集资金导致净资产收益率下降的风险导致净资产收益率下降的风险 本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的提高，但由于募集
14、资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程。而本次发行的募集资金投资项目将在实施并达产后方可产生经济效益。同时，研发中心建设项目系为提高公司整体研发能力、增强企业核心竞争力而实施的项目，本身并不直接产生经济效益。因此，本次发行完成后，短期内，公司的净资产收益率和每股收益等指标将有一定程度下降的风险。三、特别风险提示三、特别风险提示（一）原材料供应及价格波动风险（一）原材料供应及价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为塑料粒子、铜材、电子元器件等。报告期内，公司直接材料成本占当期主营业务成本的比例分别为 80.74%、83.00%和85.04%。公司主要原材料中铜材和电子
15、元器件供应充足、业内厂商较多，塑料粒子主要从境外生产厂家的国内经销商采购，原材料采购质量和渠道基本稳定。自苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 5 2020 年下半年以来，铜材等大宗商品价格持续上涨，达到历史较高价格水平，公司面临成本上升压力。如果塑料粒子、铜材、电子元器件价格持续上升或者与主要供应商的合作发生不利变化，而公司未能及时采取有效措施，公司将面临原材料价格上升而引发的盈利水平下降的风险。（二）毛利率下降风险（二）毛利率下降风险 2018 年光伏“531 新政”后，光伏行业部分落后产能淘汰，技术创新与成本下降一定程度上加剧了市场竞争，光伏领域产品市
16、场价格整体呈下降趋势。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 24.54%、24.40%和 18.30%，持续下降。虽然光伏行业基本面向好，但如果公司不能保持技术优势，或者出现成本控制能力下降、原材料价格大幅上升、国内外行业政策发生不利变化、市场竞争进一步加剧等不利情形，公司主营业务毛利率、经营业绩将面临下降风险。（三）产品销售价格下降风险（三）产品销售价格下降风险 近年来，光伏行业的发展趋势为降本增效，单位功率电池片价格大幅下降，同时组件配件价格亦有所下降。报告期内，作为光伏组件核心元器件的公司主要产品光伏接线盒的平均销售价格分别为 17.44 元/套、17.41 元/套和 18.58 元/套，
17、光伏连接器平均销售价格分别为 2.52 元/对、2.49 元/对和 2.60 元/对，2019 年和2020 年基本保持稳定，2021 年由于原材料价格上涨较多，公司产品销售价格有所上升。随着光伏行业补贴退坡，长远来看光伏发电将逐步实现平价上网，公司光伏接线盒和光伏连接器产品面临销售价格继续下降的风险。如果公司不能研发创新推出新产品、加强成本管理、提高对供应商议价能力，将会对公司的业绩造成不利影响。（四）未来（四）未来业绩下滑的业绩下滑的风险风险 受全球大宗商品价格持续上涨及芯片短缺的影响，公司主要原材料采购价格均出现不同程度的上涨，2021 年铜材、塑料粒子及二极管的采购均价较 2020 年
18、全年的涨幅分别为 31.91%、8.82%和 31.42%1，受此影响公司 2021 年主营业务毛利率仅为 18.30%，较 2020 年下降 6.10 个百分点，导致公司 2021 年营业收入虽然较上年同期增长 46.20%，但扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 1 为保持可比性，计算二极管均价涨幅时未包括模块二极管。苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 6 润较上年同期仅增长 7.15%。大宗商品铜材市场价格自 2021 年 5 月初达到近三年历史高点之后，总体呈现波动下降的趋势，此外由于原材料采购价格涨幅过大，公司已与主要客户协商一致上调产品销
19、售价格，预计公司主营业务毛利率不会进一步下降。在光伏行业整体持续快速发展的背景下，公司销售规模将继续保持较快增长速度，可以较好的保障公司经营业绩的稳定性。但未来若出现原材料价格进一步上升、下游市场需求减少、行业竞争加剧、产品价格大幅下降等情形，公司将存在业绩下滑的风险。（五）受光伏领域产业政策变化影响较大的风险（五）受光伏领域产业政策变化影响较大的风险 目前，公司产品主要应用于光伏行业，现阶段公司业务依赖于下游光伏行业景气度。太阳能光伏发电作为一种重要的可再生能源，在全球能源市场已得到普遍认可。当前阶段，我国光伏行业发展一定程度上仍受产业政策影响，尤其是补贴政策，国家对光伏装机容量、补贴规模、
20、补贴力度的宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营。2018 年 5 月，国内光伏“531 新政”推出，明确提出提高光伏行业发展质量、加快补贴退坡，光伏补贴的装机规模和电价标准均下调，给产业链企业的经营造成较大不利影响，使得 2018 年新增装机量首次出现下滑。2019 年 1 月，国家能源局发布关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知等政策，长期来看，光伏发电将逐渐进入平价上网时代，存在光伏产业政策变动或调整对行业经营产生冲击的风险。尽管光伏组件价格下降、光伏电站的建设成本逐渐降低，对政策的依赖程度逐步下降，发行人短期内受光伏领域国内外产业政策和景气度影响仍较大，存在因
21、光伏领域产业政策及景气度发生不利变化，从而对发行人生产经营产生不利影响的风险。（六）应收账款坏账风险及应收票据承兑风险（六）应收账款坏账风险及应收票据承兑风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 11,547.14 万元、18,673.66 万元和25,732.13 万元，应收票据原值分别为 9,785.11 万元、14,648.38 万元和 20,702.89万元，合计占报告期各期营业收入的比例分别为 60.38%、66.20%和 63.10%。随苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 7 着收入规模的增长，公司应收账款、应收票据原值及应收款项融资金额余额
22、可能会进一步上升，如果不能持续有效控制应收账款、应收票据规模，或者客户经营状况发生重大不利变化，不能及时收回账款，将使公司面临一定的坏账风险，并对公司经营业绩的持续增长造成不利影响。（七）技术研发风险（七）技术研发风险 作为光伏组件重要组成部分，光伏接线盒和连接器使用的环境、气候条件多样，经常处于十分恶劣的天气与环境中，因此要求光伏接线盒和连接器具有较高的电气安全性、电气保护功能稳定性和机械结构稳定性，良好的耐候性和密封防水性，高电流高电压承载性等性能，对公司产品性能要求较高，需要根据光伏行业的发展趋势和客户的差异化需求不断进行技术升级和创新。具体而言，随着下游光伏组件技术革新、功率提升，半片
23、、双玻双面、叠瓦等工艺技术的应用，组件厂为了提高电池片发电效率，要求光伏接线盒和连接器小型化，降低遮挡面积；具有较高的电流电压承载能力和连接稳定性、较强的散热性以更好适配高效大功率光伏组件，因此下游行业的发展趋势对光伏接线盒和连接器产品生产企业的技术创新和研发提出了较高要求。若公司不能准确把握技术及市场的发展趋势，不能及时实现研发技术创新，或者新技术未能形成符合市场需求的产品，均会使公司面临丧失竞争优势、研发失败的风险。苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 8 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况（一）
24、编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会 关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可2022927 号），同意公司首次
25、公开发行股票的注册申请，内容如下：1、同意快可电子首次公开发行股票的注册申请。2、快可电子本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，快可电子如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 关于苏州快可光伏电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022746 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票
26、简称为“快可电子”，股票代码为“301278”，本次公开发行 1,600 万股股票，均为无限售条件流通股股票，将于 2022 年 8 月 4 日起上市交易。二、股票上市概况二、股票上市概况（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 9（二）上市时间：2022 年 8 月 4 日（三）股票简称：快可电子（四）股票代码：301278（五）本次公开发行后的总股本：6,400 万股（六）本次公开发行的股票数量：1,600 万股，全部为公开发行的新股（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,600 万股（八）本次上市
27、的有流通限制或锁定安排的股票数量：4,800 万股（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略投资者配售的方式进行。（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变化情况”（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺”及“二、公开发行前持股 5%以上的股东减持意向”（十二）本次上市股份的其他限售安排
28、：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排（十三）公司股份可上市交易日期 项目项目 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延）持股数量（万股）持股数量（万股）占比（占比（%）首次公开发行前已发行股份 段正刚 3,054.00 47.72 2025 年 8 月 4 日 王新林 1,002.00 15.66 2023 年 8 月 4 日 成都富恩德星羽 600.00 9.37 2023 年 8 月 4 日 苏州聚能 144.00 2.25 2023 年 8 月 4 日 小计小计 4,800.00 75.00-首次公开发行股份 网
29、下询价发行-网上定价发行 1,600.00 25.00 2022 年 8 月 4 日 苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 10 小计小计 1,600.00 25.00-合计合计 6,400.00 100.00-（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）三、上市标准三、上市标准（一一）公）公司申请首次公开司申请首次公开发发行行并并上上市市时选时选择的择的具体上市标准具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为上市规则2.1.2 条中“（一）
30、最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据中审众环会计所出具的标准无保留审计意见的审计报告（众环审字20220100003 号），发行人最近两年归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润均为正且累计为 11,951.29 万元，符合上市规则第 2.1.2 条中规定的第（一）项要求。苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 11 第三第三节节 发行人、股东和实际控制发行人、股东和实际控制人人情况情况 一、公司基本一、公司基本情情况
31、况 发发行行人：人：苏州快可光伏电子股份有限公司 英文名称：英文名称：QC Solar(SuZhou)Co.,Ltd.本次发行前本次发行前注册资本：注册资本：人民币 4,800 万元 法定代表人：法定代表人：段正刚 成立日期：成立日期：2005 年 3 月 23 日 整体变更日期：整体变更日期：2010 年 9 月 27 日 住所：住所：苏州工业园区新发路 31 号 邮政编码：邮政编码：215028 互联网网址：互联网网址：http:/www.quick- 经营范围：经营范围：研发、生产、销售：太阳能电池组件、光伏接线盒、连接器系统、光伏汇流箱、直流柜、光伏结构支架、电线电缆、电动汽车充电设备
32、及周边部件与连接器、家庭储能电源及控制管理系统、锂电池组件包与控制软硬件、智能机器人控制连接系统、汽车零部件及配件、智能家居软硬件、半导体照明灯具；提供相关网络技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务:光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售 所处行业所处行业:根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）。信息披露和投信息披露和投资者关系的资者关系的负负责部门责部门：证券部 信信息息披披露和投露和投资者关系的资者关系的负责人：负责人：王新林 董事会秘书：
33、董事会秘书：王新林 对外咨询电话：对外咨询电话：0512-62603393 传真：传真：0512-62603396 电子信箱：电子信箱：zq01qc- 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人的股份情况如下：序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止任职起止日期日期 直接持股直接持股数量（万数量（万股）股）间接持股数量间接持股数量（万股）（万股）合计持股合计持股数量（万数量（万股）股）占发行占发行前总股前总股本持股本持股持持有有债券债券情况情况 苏州快可光伏电子股份有
34、限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 12 比例比例（%）1 段正刚 董事长、总经理 2019.9.20-2022.9.19 3,054.00-3,054.00 63.63-2 王新林 董事、副总经理、董事会秘书 2019.9.20-2022.9.19 1,002.00-1,002.00 20.87-3 候艳丽 董事 2019.9.20-2022.9.19-4 刘海燕 独立董事 2019.9.20-2022.9.19-5 汪义旺 独立董事 2019.9.20-2022.9.19-6 徐进 监事会主席 2019.9.20-2022.9.19-7 金龙新 职工代表监事 2019.9.
35、20-2022.9.19-8 黄俊强 监事 2019.9.20-2022.9.19-9 张希海 副 总 经理、财务总监 2019.9.20-2022.9.19-136.80（通过苏州 聚 能 持 股136.80 万股）136.80 2.85-合计合计-4,056.00 136.80 4,192.80 87.35-注 1：间接持股数量系本次发行前间接持股数量；注 2：上表部分数字在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。截至本上市公告书刊登日，公司无发行在外的债券。三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 截至本次发行前，公司控股股东为段正刚，实际控制人为段正刚和侯艳丽
36、夫妇。段正刚现直接持有公司 3,054.00 万股股份，持股比例为 63.63%，无间接持有股份，侯艳丽担任公司董事，未持有公司股份。段正刚先生、侯艳丽女士的基本情况如下：段正刚先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 65232719770206*，机械电子工程专业本科学历、工商管理硕士，中级工程师。1999 年 7 月至 2003 年 7 月历任特变电工股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司企业管理部员工、部长；2003 年 9 月至 2004 年 12 月，任西安佳阳新能源有限公司主管研发副总经理；2005 年 3 月，创立快可有限，任执行董事、总经
37、理，2010 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。曾获得“苏州市科技进步三等奖”，荣获“江苏省科技企业家”称号，2019 年 10 月受聘为西苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 13 安交通大学苏州研究院兼职副研究员。侯艳丽女士，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 65010619780202*，机械电子工程专业本科学历、工商管理硕士。1999年至 2009 年任新疆钢铁公司职工大学教师，2012 年 11 月至今任昆山奇吉美执行董事兼总经理，2013 年 9 月至今任公司董事。本次发行后，公司与实际控制人的股权结构控制关
38、系图如下：四、股权激励计划及员工持股计划四、股权激励计划及员工持股计划 截至本上市公告书刊登日，公司无正在执行的对公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。公司于 2010 年已经完成的股权激励情况如下：1、员工股权激励基本情况、员工股权激励基本情况 2010 年，为充分调动公司管理层及关键人员的积极性，稳定和吸引人才，设立员工持股平台苏州聚能开展股权激励，激励对象包括当时公司的关键人员张希海、奚振山、徐铁山等 6 人。截至本上市公告书刊登日，苏州聚能持有公司144.00 万股股份，占公司发行后股份总数的 2.25%。苏州
39、聚能基本情况如下：企业名称企业名称 苏州聚能投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9132059455581928XU 企业类型企业类型 有限公司 成立时间成立时间 2010 年 5 月 17 日 法定法定代表代表人人 张希海 段正刚 苏州快可光伏电子股份有限公司 47.42%苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 14 认缴出认缴出资资总总额额 200 万元 实缴出资总额实缴出资总额 200 万元 注册地址注册地址 苏州工业园区新发路 31 号 2 楼 A209 经营范围经营范围 企业投资管理、投资咨询、资产管理；新能源及节能环保技术咨询。（依
40、法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2012 年，在公司上市计划延后之后，持股平台中 4 名员工先后退出，未有新的员工进入持股平台。截至本上市公告书刊登日，苏州聚能的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额（万元万元）出资出资比例（比例（%）1 张希海 190.00 95.00 2 徐铁山 10.00 5.00 合计合计 200.00 100.00 苏州聚能系公司员工持股平台，股东在出资时均为公司的关键人员。上述股东具备公司法规定的股东资格，且均以自有资金缴付苏州聚能出资款，公司或第三方不存在为员工提供奖励、资助、补贴等安排的情形。自设立以来，苏州聚能均按照公司法
41、的规定及苏州聚能公司章程的约定合法、规范运营。苏州聚能除持有发行人股份外，不存在其他对外投资行为，不属于私募投资基金监督管理暂行办法规定的“以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业”，且未聘请管理机构对其进行管理，亦未对其资金进行托管，不属于证券投资基金法规定的私募基金，无需办理私募投资基金备案手续。2、关于离职员工股份处理的约定、关于离职员工股份处理的约定 2010 年，苏州聚能通过受让取得发行人股权，当时股权转让协议以及苏州聚能公司章程未约定离职后股份的处理方式。2012 年，奚振山、蒋雪寒、徐进、陶红兵等人从苏州聚能退出，股权均由公司现任副总经理、财务总监张希海承接。除徐进外，奚振山、
42、蒋雪寒、徐铁山、陶红兵均已从公司离职。目前苏州聚能的股权结构为公司高级管理人员张希海持股 95%和已离职未退出人员徐铁山持股 5%，因徐铁山离职时未找到合适受让方，且看好发行人长远的发展，决定继续持有发行人股份，同时员工持股计划开展时并未对离职后股份的处理方式进行限制，因此徐铁山在离职后仍然继续持有苏州聚能的股权。苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 15 3、股份锁定安排、股份锁定安排 苏州聚能已出具股份自愿锁定承诺函及，承诺自发行人股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购发行
43、人公开发行股票前本公司直接或间接持有的发行人股份。五、本次发行前后公司股本结构变化情况五、本次发行前后公司股本结构变化情况 公司本次发行前总股本为 4,800 万股，本次发行新股 1,600 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。具体情况如下：股东股东 名称名称 本次本次发行前发行前 本次本次发行发行后后（未行使超额配售选（未行使超额配售选择择权）权）限售限售 期限期限 备注备注 数量数量（股）股）占比占比（%）数量数量（股）股）占比占比（%）一、限售流通股 段正刚 30,540,000 63.63 30,540,000 47.72 自上市之日起锁定
44、36 个月-王新林 10,020,000 20.87 10,020,000 15.66 自上市之日起锁定 12 个月-成都富恩德星羽 6,000,000 12.50 6,000,000 9.37 自上市之日起锁定 12 个月-苏州聚能 1,440,000 3.00 1,440,000 2.25 自上市之日起锁定 12 个月-小计小计 48,000,000 100.00 48,000,000 75.00-二、无限售流通股 无限售条件的流通股-16,000,000 25.00 无限售流通股-小计小计-16,000,000 25.00-合计合计 48,000,000 100.00 64,000,00
45、0 100.00-注 1：公司无表决权差异安排；注 2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；注 3：公司本次发行不采用超额配售选择权；注 4：发行人不存在战略配售情况。六、六、本次发行本次发行后上市前后上市前的股东情况的股东情况 本次发行结束后上市前，公司共有股东 31,994 人，其中前 10 名股东持股情况如下：苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 16 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比持股比例（例（%）限售期限限售期限 1 段正刚 30,540,000 47.72 自上市之日起锁定36个月 2 王新林 10,
46、020,000 15.66 自上市之日起锁定12个月 3 成都富恩德星羽 6,000,000 9.38 自上市之日起锁定12个月 4 苏州聚能 1,440,000 2.25 自上市之日起锁定12个月 5 海通证券股份 有限公司 40,340 0.06-6 张利人 500 0.00-7 雷春芳 500 0.00-8 张福海 500 0.00-9 任兆福 500 0.00-10 廖海波 500 0.00-合计合计 48,042,340 75.07-七、高级管理人员及核心员工七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战设立专项资产管理计划参与战略配售情略配售情况况 公司不存在高级管理人员与核
47、心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形。八、其他战八、其他战略配售情况略配售情况 本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。苏州快可光伏电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 17 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 首次公开发行股票数量 本次发行股份数量 1,600 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。发行价格 人民币 34.84 元/股 每股面值 人民币 1.00 元 发行市盈率（1）27.05 倍（每股收益按照 2021
48、年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）25.79 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）36.07 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）34.38 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。发行市净率 2.52 倍（按照
49、发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式进行，不进行网下询价和配售 认购情况 本次发行规模为 1,600 万股，其中，网上发行 1,600.0000 万股，占本次发行总量的 100.00%。有效申购股数为 115,660,962,000 股，本次网上定价发行的中签率为 0.0138335353%，有效申购倍数为 7,228.81013 倍，具体情况详见本公司 2022 年 7 月 27 日披露的 苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
50、告。根据苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告，本次网上投资者缴款认购的股份数量为 15,959,660 股，认购金额为 556,034,554.40 元，网上投资者放弃认购数量为 40,340 股。网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）最终包销股份的数量为40,340 股，包销金额为 1,405,445.60 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.25%。募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次募集资金合计 55,744.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额49,510.26 万元。中审众环会计师事务所