《万向德农:万向德农股份有限公司2022年半年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《万向德农:万向德农股份有限公司2022年半年度报告.PDF(116页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022 年半年度报告 1/116 公司代码:600371 公司简称:万向德农 万向德农股份有限公司万向德农股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/116 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人刘刘志刚志刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘刘志刚志刚及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)谢杨谢杨声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内,公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者
3、的实质性承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”第五部分“其它披露事项”第一项“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/116 目录
4、目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.12 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.14 第六节第六节 重要事项重要事项.15 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.20 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.22 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.22 第十节第十节 财务报告财务报告.23 备查文件目录 载有董事长签名的半年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国
5、证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 上海证券交易所要求的其它文件 2022 年半年度报告 4/116 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司或本公司、万向德农 指 万向德农股份有限公司 上交所或交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 万向三农 指 万向三农集团有限公司 德农种业 指 德农种业股份公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 万向德农股份有限公司 公司的中文简称 万向德农 公司的外文名称 WanxiangDonee
6、d Co.,ltd 公司的法定代表人 刘志刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王正 何肖山 联系地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观 1810 黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观 1810 电话 0451-82368448 0451-82368448 传真 0451-82368448 0451-82368448 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号鸿利天下大观1810 公司办公地址的邮政编码
7、150036 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 详见公司 2022 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站 的公告(公告编号:2022-001)四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号鸿利天下大观1810 报告期内变更情况查询索引 详见公司2022年1月28日披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-001)五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
8、 2022 年半年度报告 5/116 A股 上海证券交易所 万向德农 600371 华冠科技 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 124,180,473.76 120,451,773.31 3.10 归属于上市公司股东的净利润 48,512,175.71 17,675,035.56 174.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,198,398.64 14,127,80
9、6.71 234.08 经营活动产生的现金流量净额 11,338,049.72 27,219,015.68-58.35 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 549,810,406.84 530,556,031.13 3.63 总资产 770,201,871.13 763,903,850.20 0.82 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.1658 0.0604 174.50 稀释每股收益(元股)0.1658 0.0604 174.50 扣除非经常性损益后的基本
10、每股收益(元股)0.1613 0.0483 233.95 加权平均净资产收益率(%)8.9807 3.4229 增加5.5578个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.7375 2.7360 增加6.0015个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属上市公司股东的净利润增加的主要原因是本期控股子公司德农种业股份公司取得被投资单位分红 2,925.00 万元(上年同期被投资单位未实施分红)。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币
11、种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 718,580.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 741,171.90 少数股东权益影响额(税后)-145,975.23 合计 1,313,777.07 2022 年半年度报告 6/116 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所
12、属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)行业发展情况(一)行业发展情况 1 1、市场环境有所净化、市场环境有所净化 农业农村部自 2021 年开展为期三年的种业监管执法活动以来,已查处非法经营、套牌、套包等侵权行为 5000 余起;今年 4 月又与国家七个部门联动大力保护种业知识产权,着力净化种业市场环境效果明显,套包、套牌、散籽销售等扰乱市场行为明显减少。2 2、玉米品种同质化将改观、玉米品种同质化将改观 2021 年新种子法明确实质性派生品种制度,品种审定差异由两个基因位点提升到四个,在鼓励创新的同时,减少同质化品种推向市场的数量,重点保护自主研发成果,提高行
13、业准入门槛。自 2022 年起玉米审定品种数量将大幅下降,同质化竞争有所缓解。3 3、商品玉米价格持续上涨、商品玉米价格持续上涨,带动终端销售价格普遍上涨,带动终端销售价格普遍上涨 受供需影响,玉米种植收益较高,进一步提高农民种植玉米积极性,农业农村部预计 2022年全国玉米种植面积将突破 6.7 亿亩,比上年再增加 4000 万亩,导致部分品种供应出现缺口,带动终端销售价格普遍上涨。4 4、生产成本持续上升生产成本持续上升 2021 年玉米杂交种制种面积虽有所增加,但因气候异常,导致普遍结实不好,制种产量下降,部分品种出现了缺口,导致各大企业都在扩大生产面积,制种基地异常紧缺。同时由于商品玉
14、米价格的持续上涨,种植大田玉米的收益增加,农民制种意愿不高,导致今年制种基地落实难度加大,生产成本不断上升,生产过程中的人工成本也在不断增加。(二)主要业务(二)主要业务 报告期内,公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“京科 968”、“德单系列”等玉米杂交种的生产与销售。(三)经营模式(三)经营模式 2022 年半年度报告 7/116 1、在研发方面,公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所合作为辅的模式,主要以杂交育种技术(常规育种)为主,辅助以单倍体育种和分子标记育种等育种技术,在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络,参加国家审定试验(含绿
15、色通道和京科联合体试验)的玉米品种,除热带亚热带玉米类型区外,涵盖了其它玉米品种种植生态类型区。2、在生产方面,公司根据销售计划制定当年种子生产计划,包括生产数量和制种面积,落实到制种基地公司,由制种基地公司主要采取“公司+农户”、辅以“委托代繁”的模式组织生产。具体生产过程如下:(1)对于“公司+农户”模式,公司负责提供制种亲本,对整个制种过程进行监督、管理与指导,种植户(承包户)负责按照技术要求生产种子;(2)对于“委托代繁”模式,公司与受托制种商签订种子生产合同,约定委托制种面积、数量、结算价格和种子质量要求等,受托制种商负责制种面积落实、制种区隔离、技术指导等大田制种工作,确保生产的种
16、子达到合同约定标准。3、在物资采购方面,公司采购的物资主要为种子包装物及种衣剂。种子包装物、种衣剂是根据全年销售计划分别制定采购计划,供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定,确保优质优价。4、质量方面,进一步完善生产环节质量管理体系,重点加强源头管理,通过定系自交循环等方法做好原种提纯复壮,对骨干自交系分级精选,持续提高亲本种子质量;改进花期检查办法,加大花检力度,实行水肥一体化管理,努力实现成品种子全部达到单粒播种的质量目标。5、在销售方面,公司以传统销售模式为基础,不断进行创新。随着土地流转进程加快,公司的销售模式出现新变化,部分区域尝试公司+大种植户/大牧场的模式,定向为客户提供产品
17、和技术支持。同时,公司坚持品牌策略,不断调整品种结构,聚焦核心市场,创新营销服务模式,加快由传统生产型企业向服务型企业的转型,帮助种植户科学种田,实现增产、增收。(四)公司产品的市场地位(四)公司产品的市场地位 控股子公司德农种业作为育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会 3A 信用企业,在种子生产、品种及品牌推广等方面形成了一定的行业优势,具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力,公司种业综合实力处于全国前列。德农品牌经过多年的积累与沉淀,在种业行业知名度较高,在种植户心中有良好的口碑,公司实行“全面质量管理”制度,坚持将最好的品种投放到市场,并严把种子质量关,实行高于
18、国家、行业标准的企业质量标准,对影响种子产量和质量较大的环节严格监督和检查,确保种子优质优品。公司成立以来从没有发生过重大质量事故,在种植户心中,德农种子就是高质量保证。2022 年半年度报告 8/116 (五)(五)主要的业绩驱动因素主要的业绩驱动因素 (1)战略驱动。机遇与风险并存,面对激烈的竞争,公司主动做出战略调整,加大科研方面对外合作力度,加快优势品种研发、布局和推广的步伐。(2)营销驱动。加强销售服务,本着为种植户服务的宗旨,继续推进以客户为体验的服务型销售,种子销售从单纯的销售已经转变为农业生产中的产前、产中、产后一条龙服务。同时进行渠道的优化整合,培养、提高经销商市场影响力,筛
19、选优质合作伙伴。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 控股子公司德农种业作为育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会 3A 信用企业,在种子生产、品种及品牌推广、服务等方面形成了一定的行业优势,具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力,公司种业综合实力处于全国前列。品种是种业的核心竞争力。公司坚持自主研发的同时,继续加大对外合作力度,选育、储备适合不同区域的优势品种。目前与中国农业大学、北京市农林科学院等国内科研院所都有长期的品种合作;与拜耳、科迪华等国际企业也建立了合作渠道,部分品种已投放到市场,且后续品种都在试验筛选中。质量是企业参与竞争的
20、基石。公司持续严把质量关,在纯度、发芽率、净度、水分四项指标检测的基础上,提升种子活力、健康度等项目检测能力;持续完善原种生产、杂交种质量控制作业指导书,从亲本的检测与发放、隔离区划定、播种规范性调查、去杂去雄检查、烘干、晾晒全过程监管、粗脱籽粒大密度检测、成品加工全过程监管等关键环节管控,以检促管,提高生产人员及农户质量意识,从源头上保证种子质量。服务是企业重要的核心竞争力之一。报告期内,公司坚持在渠道及产品上积极探索创新,围绕“为种植户服务”的理念,以为种植户服务为核心,联动经销商、零售商开展一系列培训及促销活动,再通过抖音、快手短视频等自媒体平台,按玉米各生育期应注意的问题进行阶段性推送
21、与宣传,加强配套技术与服务支持,赢得良好口碑,做好“技术+销售”型营销。同时通过与其他农化企业合作,进一步规范并优化种植结构,降低品种风险,提高灾害应对能力,实现了由价格销售向价值营销的转变。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期,国内玉米种子供过于求的状况有所缓解,但由于国内市场玉米种子审定品种数量多,同质化程度较高,市场竞争依然激烈;同时,由于商品玉米收购价格企稳回升,农民种植玉米的积极性提高,需种量继续回升。2022 年半年度报告 9/116 公司坚持以市场为导向,加大玉米种子销售力度,推进公司各项业务的发展:(一)科研方面 1、继续推进玉米品种的全国主产区布局,完成
22、6 个玉米品种审定材料的提交,及外购品种硕秋 301 的授权;2、为弥补自身研发能力的不足,本年度增加了外引品种数量,从科迪华、中种国际、伟科育种及北京农林科学院、中国农科院等种业公司和科研院所引入多个待审品种及组合进行测试,筛选优势品种进行储备;3、为做好转基因品种的储备,与相关公司进行转基因合作,持续丰富公司的转化体储备。(二)生产方面 1、根据销售计划,落实制种基地 3.7 万余亩,已全部完成播种,出苗良好。2、合理安排加工进度与物资采购,有效控制库存至合理水平,截至报告期末存货合计7,510.94 万元,比上年同期 12,779.57 万元下降了 41.23%,主要库存是未加工的玉米种
23、子。(三)销售方面 截至本报告期末,共实现玉米种子销量 897.40 万公斤,比上年同期下降 2.56%。(四)市场维权方面 持续开展市场维权活动,配合相关部门破获制假售假案,有效净化了市场环境。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数
24、上年同期数 变动比例(%)营业收入 124,180,473.76 120,451,773.31 3.10 营业成本 67,490,796.75 69,409,948.92-2.76 销售费用 21,000,030.32 20,401,790.80 2.93 管理费用 8,666,715.78 10,577,910.60-18.07 财务费用-1,075,812.76-1,147,904.10 不适用 研发费用 4,143,957.52 4,527,148.98-8.46 经营活动产生的现金流量净额 11,338,049.72 27,219,015.68-58.35 投资活动产生的现金流量净额
25、28,214,080.00-910,300.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-34,257,800.00-36,257,800.00 不适用 营业收入变动原因说明:主要是本期种子销售单价提高,且本年副产品销售收入增加所致。营业成本变动原因说明:主要是本期销量略有下降所致。销售费用变动原因说明:主要是本期加大销售推广力度,宣传会议费增加所致。2022 年半年度报告 10/116 管理费用变动原因说明:主要是本期薪酬福利下降所致。财务费用变动原因说明:主要是本期存款利息收入减少所致。研发费用变动原因说明:主要是品种权使用权费减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期预付基
26、地制种款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期取得被投资单位分红所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系向股东分红金额变动所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大非主营业务导致利润重大变化的说明变化的说明 适用 不适用 报告期内归属上市公司股东的净利润增加的主要原因是控股子公司德农种业股份公司取得被投资单位分红 2,925.00 万元(上年同期被投资单位未实施分红)。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用
27、(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 德农种业是公司控股子公司,公司持有德农种业 90%股权,主营玉米种子的生产、销售和科研,注册资本 1.86 亿元人民币。截至本报告期末,德农种业总资产 650,566,547.87 元,
28、净资产 444,440,912.85 元,主营业务收入 120,490,786.50 元,主营业务利润 55,184,957.06 元,净利润 55,283,291.98 元。(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、面对的风险 (1)产业政策变化风险 2022 年半年度报告 11/116 种业是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本,属于国家战略性、基础性的核心产业。国家对农业大力支持且产业政策呈现出一定的连续性,如果政策发生调整,则可能对公司产生一定的影响。(2)自
29、然灾害风险 种子生产对气候条件的敏感度较高,易受自然灾害及病虫害的影响。若在制种关键时期遭遇 严重自然灾害,或重大突发性病虫害,将直接影响种子的产量和质量。(3)产品研发和技术风险 种业产品研发投入大、时间长、见效慢,且科研成果产出、科研成果转化具有很强的不确定性,因此科研投入和技术转化的对接风险很高。在品种对外合作方面,开发和购买也面临品种生命力不确定、更新换代加快、品种表现不一致、同质化严重和合作费用不断提高等多重风险。(4)市场风险 种子行业生产经营具有季节性,种业公司须按季节进行种子的生产、加工与销售,当年销售的种子需要提前安排生产,生产与销售实际情况存在差异。同时套牌假冒侵权及非法经
30、营种子冲击市场。(5)财务风险 种子生产、销售具有很强的季节性,企业现金流、存货的波动性很强。每年 4-9 月份制种,收购集中在 11、12 月和次年的 1 月,期间需要大量收购资金。这就对公司财务融资工作提出较高的要求,一旦收购资金不足,会对公司生产经营带来重大负面影响,较高的资金成本也会提升财务费用、降低公司的整体盈利水平。2、所采取的对策 (1)产品研发和技术风险应对措施 一是继续坚持自主研发、合作开发、品种许可并重的科研战略,在不断提高自主研发能力的同时,加强对合作开发、品种许可方式获得的新品种的纵深跟踪,完善观察体系、积累试验数据、加强技术服务体系建设,以减少品种和市场的风险。二是加
31、强对国内外优质资源和制种技术的引进吸收,提高、完善公司自有试验、试繁基地的规模和水平,进一步提高公司科研育种实力。(2)市场风险应对策略 一是实施精品战略,通过分级精选提升种子质量、通过技术服务提高附加值、通过营销策略实现差异化营销、通过加强全方位宣传投入提高品牌效应。二是建立和完善种业及市场大数据和分析体系,指导市场决策和销售进程。2022 年半年度报告 12/116 (3)财务风险应对策略 一是加强全面预算管理的执行力度,合理资金分配,关注资金使用时间节点;二是加强销售进度管理,增加种子预收款收取;三是加强财务管理,节约财务成本;四是合理安排收购、加工、发运、包装物采购进度,控制成本费用支
32、出进度;五是保持与金融机构的良好合作关系。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 2022-0401 2022-04-02 1、审议通过了选举董事的议案(1)选举朱建芳为公司第九届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。(2)选举程捷为公司第九届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。2、审议通过了选举监事的议案 选举龚静艳为公司第九届监事会监事,任期自股东大会审议通
33、过之日起至本届监事会届满。2021 年度股东大会 2022-05-12 2022-05-13 1、审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2、审议通过了公司 2021 年度监事会工作报告的议案 3、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告的议案 4、审议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案 5、审议通过了公司 2021 年度利润分配方案的议案 6、审议通过了公司 2021 年度社会责任报告的议案 7、审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 8、审议通过了 续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案 9、审议通过了公司与万向财2022 年半年度报告
34、13/116 务有限公司签署关联交易预计 的议案 10、审议通过了万向财务有限公司风险评估的议案 11、审议通过了在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案 12、审议通过了修改公司章程的议案 13、审议通过了关于完善和调整独立董事薪酬(津贴)的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 朱建芳 董事 选举 程捷 董事 选举 龚静艳 监事长 选举 王正 总经理 聘任 沈志
35、军 董事 离任 傅志芳 董事 离任 沈国灿 监事长 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数(股)0 每 10 股派息数(元)(含税)0 每 10 股转增数(股)0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在
36、临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 2022 年半年度报告 14/116 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之
37、外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 (三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 (五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 15/116 第六节第六节 重要事项重要事
38、项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 16/116 四、四、半年报审计情况半年报审计情况 适用 不适用 五、五、上年年度报告非标上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况准审计意见涉及
39、事项的变化及处理情况 适用 不适用 六、六、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、八、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况及整改情况 适用 不适用 九、九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十、十、重大关联交易重大关联交易 (一一)与日常经营相关的关联交易
40、与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 (1)关于关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等业务的关联交易事项公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等业务的关联交易事项 (1.1)存贷款业务 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 存款利率定价原则 期末余额 期初余额 万向财务有限公司 存款业务 存款 市场利率 416,214,913.15
41、410,769,566.20 万向财务有限公司 贷款业务 贷款 市场利率 0 0(2)授信业务 单位:元 币种:人民币 关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额 万向财务有限公司 同一实际控制人 综合授信 150,000,000.00 0 2022 年 4 月 15 日召开的公司第九届董事会第十四次会议及公司 2022 年 5 月 12 日召开的公司2021 年度股东大会审议通过了公司与万向财务有限公司签署关联交易预计的议案,本报告期关联交易事项在全年预计范围内,符合上述议案的规定。3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二)资产收购资产收购或股权收购或股权收购
42、、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 17/116 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化
43、的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (四四)关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (五五)公司
44、与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务与关联方之间的金融业务 适用 不适用 1.1.存款业务存款业务 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 关联方 关联关系 每日最高存款限额 存款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计存入金额 本期合计取出金额 万向财务有限公司 受同一最终控制人控制 550,000,000.00 年利率0.35%-2.10%410,769,566.20 686,391,664.14 680,946,317.19 416,214,913.15 合计/410,769,566.20 686,391,
45、664.14 680,946,317.19 416,214,913.15 2.2.贷款业务贷款业务 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2022 年半年度报告 18/116 关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计贷款金额 本期合计还款金额 万向财务有限公司 受同一最终控制人控制 150,000,000.00 0 0 0 0 0 合计/0 0 0 0 3.3.授信业务或其他金融业务授信业务或其他金融业务 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额 万向财务有限公司 受同一最终控制人控制 授信 150,000,0
46、00.00 0 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (六六)其他重大关联交易其他重大关联交易 适用 不适用 (七七)其他其他 适用 不适用 十一、十一、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 19/116 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 20/116 3 其他重大合同其他重大合同 适用 不适用 十二、十二、其他其他重大事项的说明重大事项的说明 适用 不适用 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况
47、 一、一、股股本变动情况本变动情况 (一一)股份变动情况表股份变动情况表 1 1、股份变动情况表股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。2 2、股份变动情况说明股份变动情况说明 适用 不适用 3 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)有)适用 不适用 4 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 (二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 二、二、股东情况股东情况 (一
48、一)股东总数:股东总数:截至报告期末普通股股东总数(户)43,322 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0 (二二)截至报告期末前截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称(全称)报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 万向三农集团有限公司 0 142,650,135 48.76 0 无 境内非国有法人 中国建设银行股份有限公司银华同力精选混合型证券投资基金 6,470,000 7,270,000
49、 2.48 0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)4,455,300 4,455,300 1.52 0 未知 未知 2022 年半年度报告 21/116 华夏银行股份有限公司万家瑞隆混合型证券投资基金-2,706,600 4,042,923 1.38 0 未知 未知 交通银行股份有限公司中信建投远见回报混合型证券投资基金 1,770,000 1,770,000 0.60 0 未知 未知 陈铭 1,173,800 1,723,800 0.59 0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司银华农业产业股票型发起式证券投资基金-2,447,841 1,586,6
50、95 0.54 0 未知 未知 中国工商银行股份有限公司银华成长先锋混合型证券投资基金 1,303,008 1,303,008 0.45 0 未知 未知 李莉 340,000 900,000 0.31 0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司万家景气驱动混合型证券投资基金 635,020 635,020 0.22 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 万向三农集团有限公司 142,650,135 人民币普通股 142,650,135 中国建设银行股份有限公司银华同力精选混合型证券投资基金 7,270,000 人民币普通股