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1、上海大学硕士学位论文中国铁矿石进口预测与贸易战略研究姓名：褚永申请学位级别：硕士专业：国际贸易学指导教师：李玉平20071201上海大学硕士学位论文摘要进入2 1 世纪以后，我国正处于工业化全面发展时期，铁矿石需求量迅猛增加。虽然我国铁矿石资源储量大，但是我国国产矿石大多品位低，难以满足我国钢铁工业发展的要求，铁矿石的供需缺口巨大，资源供给不足已经成为制约我国钢铁工业发展的“瓶颈一。因而从1 9 9 0 年代开始我国铁矿石的进口量逐年增加，2 0 0 6 年我国进口铁矿石达到了3 2 6 3 0 万吨。与此同时，经济全球化促使矿业市场“寡头化 垄断，矿产品的供给不断趋向集中，构成了潜在的垄断，
2、使得我国在铁矿石价格谈判中缺乏定价权，国际铁矿石价格连年大幅度上涨。基于当前我国铁矿石供需矛盾的严峻形势，对铁矿石进口预测及进口贸易战略进行研究显得非常迫切。本论文首先，介绍了我国铁矿石的生产和贸易现状与国际铁矿石市场贸易格局形势。第二，根据经济学供需理论对我国铁矿石市场进行分析，并结合改革开放近三十年铁矿石开采与进口的实践以及我国历年的重大决议及政策和突发性事件，通过对大量历史数据的收集，整理及分析确定了影响我国铁矿石进口的主要因素这些因素包括：我国国内生产总值、居民消费、政府购买支出、固定资产投资、粗钢产量、8 9 年政治事件和9 7 年亚洲金融危机以及其各变量的滞后变量。第三，运用计量经
3、济学时间序列模型预测原理建立了中国铁矿石进口预测模型，利用计量经济学E-v i e w s 统计软件对我国铁矿石进口进行定量的预测。预测结果显示，我国未来6 年对铁矿石进口量呈上升趋势，但增幅趋缓。到2 0 1 0 年，铁矿石进口将超过4 亿吨，2 0 1 2 年“十一五一结束时，我国铁矿石进口将达到4 2 2 亿吨。第四，根据我国铁矿石市场发展状况及所存在的问题，从经济学角度对我国进口铁矿石涨价的内在原因给予了分析，然后利用博弈理论论证了相关进口贸易战略的必要性。战略对策包括：推动产业结构升级，强化矿业管理；提高钢铁行业集中度，实施联合采购：实施“走出去和进口多元化战略；建立亚洲铁矿石市场，
4、积极参加铁矿石价格谈判；建设铁矿石进口供应链模式等。关键词：铁矿石；计量经济学；进口预测：博弈；贸易战略V上海大学硕士学位论文A B S T R A C TA f t e re n t e r i n gt h e2 1 s tc e n t u r y,C h i n a Si n d u s t r i a l i z a t i o ni si nap e r i o do fc o m p r e h e n s i v ed e v e l o p m e n t T h ei r o no r ei si nt h ev e r yt i m ef o ri n c r e a s
5、 i n gr a p i d l yc o n s u I n p t i 蚰A l t h o u g hC h i n a Sl a r g er e s e r v e so f i r o nO r er e s o u r c e s，b u tC h i n a Sd o m e s t i cO r ea r el o w-g r a d em o s t l y，i ti sd i f f i c u l tt os a t i s f yt h ec o u n t r y sd e v e l o p m e n to ft h ei r o na n ds t e e
6、li n d u s t r y T h es u p p l ya n dd e m a n df o ri r o nO r eh a sh u g eg a p，t h ei n a d e q u a t es u p p l yo fi r o nO r e 麟u r c e sh a sb e c o m ea什b o t t l e n e c k 竹t oc o n s t r a i nt h ed e v e l o p m e n to fC h i n a Si r o na n ds t e e li n d u s t r y S o,f r o m1 9 9 0,
7、C h i n a Si r o nO r ei m p o r t si n c r e a s e dy e a rb yy e a r,C h i n a Si m p o r t so fi r o nO r ei n2 0 0 6r e a c h e d3 2 6 3m i l l i o nt o n s A tt h es a m et i m e,e c o n o m i cg i o b a l i z a t i o nm a k e st h em i n i n gm a r k e tb e c o m et o”o l i g a r c h s 什，t h e
8、s u p p l yo fm i n e r a lp r o d u c t st e n dt of o c u so nc o n t i n u o u s l ya n dc o n s t i t u t eap o t e n t i a lm o n o p o l y，a n da sar e s u l t，C h i n ah a sn op r i c i n gp o w e ri nt h ei r o no r ep r i c en e g o t i a t i o n s，t h ei n t e r n a t i o n a lp r i c eo f
9、i r o no r er o s es i g n i f i c a n t l yy e a ra f t e ry e a r B a s e do nt h ec u r r e n ts u p p l ya n dd e m a n dc o n t r a d i c t i o n so ft h eg r i ms i t u a t i o n，i ti sv e r yu r g e n tt os t u d yt h ei r o nO r ei m p o r tf o r e c a s ta n dt r a d es t r a t e g i e s F
10、i r s t l y，t h i sp a p e ri n t r o d u c e st h ep r o d u c t i o na n dt r a d i n gs t a t u so ft h ei r o nO r ei n d u s t r ya th o m ea n da b r o a d S e c o n d l y，a c c o r d i n gt ot h et h e o r yo fp r i c e,t h i sp a p e ra n a l y s e sd o m e s t i ci r o nO r em a r k e LT h
11、e n，c o m b i n e dw i t ht h ep r a c t i c eo fi m p o r t so fi r o no r ee x p l o i t a t i o nu n d e rr e f o r ma n do p e n i n gp o l i c yi nt h ep a s tn e a d y3 0y e a r s，a sw e l la st h er e s o l u t i o no fm a j o rp o l i c ya n du n e x p e c t e di n c i d e n t si nC h i n a，
12、i tc o n f i r m st h em a j o ri m p a c tf a c t o r so fC h i n a Si r o nO r ei m p o r t s，t h r o u g hc o l l e c t i n g,c o l l a t i n g,a n a l y z i n gal a r g en u m b e ro fh i s t o r i c a ld a t a R e s e a r c hs h o w st h a tt h em a i nf a c t o r s，w h i c hh a v eo b v i o u
13、si m p a c to nC h i n a Si r o nO r ei m p o r t s，a r et h eG D P t h ec o n s u m e r,t h ep u r c h a s ee x p e n d i t u r e,f i x e da s s e ti n v e s t m e n t，s t e e lo u t p u t,8 9p o l i t i c a le v e n t sa n d9 7A s i a nf i n a n c i a lc r i s i sa n di t sv a r i a b l el a gv a
14、r i a b l e s T h i r d l y，o nt h eb a s eo ft h ep r e d i c t i v e上海大学硕士学位论文p r i n c i p l eo ft i m e s e r i e se c o n o m e t r i cm o d e l，t h ep a p e re s t a b l i s h e sC h i n a Si r o no r ei m p o r t sf o r e c a s t i n gm o d e l,a n df o r e c a s t sC h i n a Si r o no r ei m
15、 p o r t sq u a n t i t a t i v ew i t he c o n o m e t r i cs t a t i s t i c a ls o f t w a r eE-v i e w s F o r e c a s tr e s u l t ss h o w st h a tC h i n a Si r o nO r ei m p o r t sw i l lk e e pu p w a r dt r e n di nt h en e x ts i xy e a r s，b u tt h ei n c r e a s er a t ew i l ls l o wd
16、 o w n B y2 0 1 0，i m p o r t so f i r o no r ew i l lb eo v e r4 0 0m i l l i o nt o n s A tt h ee n do ft h e 竹l l t hF i v e-Y e a rP l a n 什i n2 0 1 2，C h i n a si r o nO r ei m p o r t sw i l lr e a c h4 2 2m i l l i o nt o n s F o u r t h l y，o nt h eb a s eo ft h ed e v e l o p m e n to fC h
17、i n a Si r o no r em a r k e tc o n d i t i o n sa n dp r o b l e m s，t h ep a p e ra n a l y s e st h eu n d e r l y i n gr e a s o n so ft h er i s ea b o u tC h i n a Si m p o r t so fi r o nO r ep r i c e sf r o mt h ee c o n o m i e sp o i n t,a n dt h e ns h o w st h a tr e l e v a n td e v e
18、l o p i n gp o l i c i e sa r en e c e s s a r yo nt h eb a s eo fg a m et h e o r y T h ep o l i c i e si n c l u d ep r o m o t i n gt h eu p g r a d eo ft h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r e,s t r e n g t h e n i n gs u p e r v i s i o na n dm i n i n gm a n a g e m e n t,i m p r o v i n gc o
19、 n c e n t r a t i o no ft h ei r o na n ds t e e li n d u s t r yt oi m p l e m e n tj o i n tp u r c h a s e,i m p l e m e n t i n gt h eng o i n go u t a n di m p o r td i v e r s i f i c a t i o ns t r a t e g i e s；e s t a b l i s h i n gt h eA s i a ni r o no r em a r k e t,a n da c t i v e l
20、yp a r t i c i p a t i n gi nt h ea n n u a li r o nm i n e r a l sp r i c en e g o t i a t i o n,t ob u i l di r o nO r es u p p l yc h a i nm o d ea n dS Oo n K e y w o r d s：I r o nO r e；E c o n o m e t r i c s；i m p o r tf o r e c a s t；G a m eT h e o r y；T r a d es t r a t e g yV I：海人学顾I：学位论文原创
21、性声明本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人己发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。一鲢嗍q本论文使用授权说明本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，U P：学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容。(保密的论文在解密后应遵守此规定)签名：诬导师签名：乏蟑日期：上尘叫U上海大学硕士学位论文1 1 课题背景第一章绪论口近年来，世界经济的稳定快速增长使得全球钢产量持续增长，不断创出新的纪录。伴随着钢产
22、量的新一轮增长，对铁矿石的需求越来越大，世界铁矿石贸易格局也在发生变化。世界铁矿石的供应主要控制在巴西C V R D 公司、英国力拓矿业和澳大利亚B H P 比利顿公司三大铁矿石生产厂家手中，三家公司每年供应的铁矿石占世界海运铁矿石贸易量的7 0 以上。目前，铁矿石的主要进口国已经从日本和西欧转向中国，2 0 0 3 年中国进口铁矿石已超过日本，居世界第一位，2 0 0 4 年继续增长，首次突破2 亿吨，达到2 0 8 亿吨，2 0 0 6 年首次突破3亿吨，达到3 2 6 亿吨，间隔一年，增加约1 2 亿吨，年均增幅达2 8 4。受“中国因素 的影响，国际铁矿石需求增长造成供应短缺，三大铁矿
23、石供应商虽然都有扩产计划，但大多数产能需要在2 0 0 7 年以后才能逐渐释放。因此，世界上各钢铁企业经历了历史上最严重的生产原材料供应短缺的局面，导致国际铁矿石价格连年大幅度上升。从2 0 0 3 年开始，在中国需求的强劲带动下，世界钢铁业开始复苏，按长期合同进口的铁矿石F O B 上涨9 9 6，2 0 0 4 年继续上涨1 8 6，2 0 0 5 年则大涨7 1 5，2 0 0 6 年涨幅为1 9，2 0 0 7 年涨幅为9 5。铁矿石价格的猛涨给各铁矿石进口国家的经济发展带来了严重的负面影响。党的十七大提出了加快全面建设小康社会宏伟目标，钢铁工业作为基础产业，对国民经济发展起着关键支撑
24、作用。保障铁矿石原料供应是钢铁工业生产的基本条件。国家“十一五捧规划经济发展的目标是向建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会迈进，国内生产总值年均增长7 5，单位国内生产总值能耗5 年内节约2 0，单位工业增加值水耗5 年内节约3 0。实现上述目标是一个渐进的过程，“十一h”前2 3 年绛济增长方式还难以出现较大的转变后2：年将会帛明定程度的转变，钢铁的消费强度也会发生定的波动。世足，“l h”期|口J 要实现年均G D P 增长7 5，2 0 1 0 年人均G D F 达到或超过2 4 0 0 美元，国家城镇化率上海大学硕士学位论文由2
25、0 0 5 年的4 3 上升到2 0 1 0 年的4 7 或以上，发展现代农业，建设社会主义新农村，优先发展交通运输业等一系列目标，根据已完成工业化国家的经验，这些都将增加钢的消费量。因此，未来五年或更长一段时期，国内钢铁工业仍处于增长阶段，这时期铁矿石仍将是基本原料，钢铁工业对铁矿原料的需求将进一步增加：未来铁矿石原料供应保证程度如何，怎样认识利用国内、国外两种资源的形势，如何应对铁矿石对外依存度居高的局面等，是值得深入研究的问题。1 2 课题研究的目的和意义改革开放以来，中国的经济高速增长是以大量消耗资源为代价的，是粗放式增长模式。随着经济的不断发展，资源需求呈阶梯式递增，资源成为发展的瓶
26、颈日益显现。对于作为钢铁工业的原材料的铁矿资源，中国的总量比较丰富，但含铁品位较低，铁矿山分布不均衡，矿山开采难度大，规模较小。国内铁矿石资源不能满足目前中国钢铁行业对铁矿石的需求，相比而言，进口铁矿石品位高，冶炼条件较好，综合效益较高。因此，从国外进口一定量的铁矿石是中国钢铁生产不断增长的必然选择。特别是近几年来，中国经济的高速运行拉动了对钢铁的巨大需求，刺激了钢铁产量和产能的扩大，带动了对铁矿石的大量现实和预期需求。如今，中国的铁矿石生产量和进口量均居世界第一位。正因为中国铁矿石生产量和贸易量巨大，所以如果中国铁矿石产量和贸易量出现较大幅度的变动，则不仅对中国钢铁行业的健康发展乃至整个国民
27、经济产生不利影响，而且会对世界的铁矿石生产和贸易产生不利影响。据测算，由于国际铁矿石价格连年高涨，如果继续保持2 0 0 5 年度的铁矿石进口量，2 0 0 6 年度1 9 的涨幅，将使中国为此多付出1 0 0 多亿元新增成本，而去年7 1 5 的涨幅令中国钢铁行业多付出了3 9 7 亿元1。这一巨大损失背后，凸现出中国国际大宗商品定价权的缺失。虽然2 0 0 7 年度铁矿石谈判中幽获墩j，首发定价权，但是我们也应清醒看到，在历经了连续4 年1 铁矿石谈判第六轮：确定涨价，涨多少仍有变数 N 经济观察报，2 0 0 6 年6 月1 2F 1 第0 5 版2上海大学硕士学位论文大幅度上涨之后，在
28、当前国产矿现货价格低于巴西矿的市场背景下，长期协议矿价仍能够再次上涨9 5，首先说明国际铁矿石市场供求关系仍没有明显改观，其次表明三大铁矿生产商的市场控制力大大强于钢厂，尤其是中国钢厂的被动地位并未得到有效改善。因此对中国的铁矿业的发展及国际铁矿石市场的现状，并对制定进口贸易战略的问题进行定性分析，对中国未来铁矿石需求和进口量进行科学的定量预测，对企业的自身发展，制定中国钢铁工业发展的中长期铁矿石供给战略，弥补中国钢铁工业在资源布局上的天然缺陷都具有十分重要的意义。再者，中国加入世贸组织5 年的过渡期已经结束，随着中国当初的对外承诺逐步兑现，国内市场的国际化程度越来越高，国内钢铁行业和铁矿石市
29、场的竞争也将更加激烈。本论文基于博弈论来论证中国实施铁矿石进口贸易战略的必要性，为管理部门、矿山企业以及贸易商制定相关政策提供了理论依据和策略参考，也对中国的铁矿石开发利用提供现实指导，具有相应的实践意义。此外，本论文虽然研究的是中国在国际铁矿石市场上该如何制定进口贸易战略的问题，但是对地方铁矿石的开发利用以及其他大宗商品的贸易也具有相应的借鉴意义。1 3 国内外研究概况1 3 1 国外研究概况国际上对铁矿石市场数据分析较为详细的主要有C L A R K S O N、S S Y 和D R E W R Y这三家研究机构，他们所出版的于0 物中每个月都对国际铁矿石市场进行专门的评论，详细地分析各铁
30、矿石进口国、出口国铁矿石最新的进出口情况。此外，II S I 和U S G SM i n e r a l sI n f o r m a t i o n 也对国际铁矿石的供需状况进行分析和评论。2 0 世纪5 0 年代初到7 0 年代前期，世界钢产量由2 亿吨增长到7 亿吨，因而7 0 年代末，囡际著名研究冰!曾预测钢村消费醚：1 9 H 五年8 8 亿吨、1 9 9 03上海大学硕士学位论文年为1 0 亿吨、2 0 0 0 年超过1 2 亿吨z。关于进口铁矿石对经济增长的作用可以追溯到李嘉图提出的“比较优势“理论和R i c h a r d(1 8 1 7)、H e c k s c h e r
31、-O h l i n(1 9 3 3)提出的要素自然禀赋说，他们从静态的角度分析了各国按照比较优势配置经济资源进行国际贸易，可以促进该国产出的增长。从需求的角度来说，1 9 世纪时，资源贫乏的英国在工业生产，和人口大量增长后，导致对新居民地食品和原材料出口需求的大幅度增长。根据纳克斯的理论，进口部门成为推动其工业化进程加速前进的主导部门。L o nB r a m(2 0 0 5)和G V S h c h e r b e d i n s k i i(2 0 0 5)都认为中国对铁矿石需求的增长是全球铁矿石产能的扩张的主要因素n 瑚。从供给方面来看，凯恩克罗斯(C a i r n c r o s
32、s，1 9 6 2)曾指出，比起1 9 世纪的新居民地，今天大多数发展中国家自然资源要少得多(石油输出国除外)。这些发展中国家要实现工业化，就必须进口国内短缺的自然资源，以支撑经济的持续发展圆。1 3 2 国内研究概况受近几年铁矿石价格大幅上涨的影响，铁矿石成了一个热门话题，受到了专家学者、企业界、政府部门的极大关注。在国内，对铁矿石进口关注较多的网站主要有删c h i n a s t e e l c o m、W W W c h i n a i s o r g a n(C I S A)等，这些网站专门开辟专栏，对铁矿石进口情况做一些评论，但大多是从钢厂的角度来分析的。学术期刊论文方面，大量的研
33、究主要集中在铁矿石的价格上，对中国在国际铁矿石市场上缺失定价权与进口铁矿石价格上涨的原因及相应策略进行了分析和研究。当前中国面对的铁矿石价格谈判实际上是买卖双方利益格局的又一次新的划分。按照诺贝尔经济学奖获得者约翰纳什的思路，单一买家与单一卖家之间议价的最佳原则应当是在双方都能够接受的前提下寻求总体利益的最大化，以至于任何一方单独改变定价都会使对方利益受损。白明(2 0 0 6 b)采用构造的纳f l 积公式：N=m u x(U b D b)木(U s D s)，指出中国作为买力+，其目标就是2 中国钢铁r 业行业研究报告-2 0 0 64上海大学硕士学位论文争取U b-D b 的最大化，而卖
34、方的目标则是争取U s D s 的最大化；得出结论是，近年来国际市场铁矿石涨价说明U s 对U b 的侵蚀范围越来越大，造成了买方议价得失U b-D b 和卖方议价得失U s-D s 之间严重失衡，纳什积N 严重偏离最大化水平嘲。张宗成、王骏(2 0 0 5)、胡乐天、商应传(2 0 0 6)通过建立中国铁矿石价格和进出口模型，从经济学的角度对中国铁矿石的供需缺口进行了定性分析，解释了中国铁矿石的供需缺口与铁矿石价格上涨的原因，得出的结论，铁矿石涨价的根本原因在于中国需求弹性小，对外依存度高嘲嘲。关于中国在国际铁矿石市场上缺乏定价权的研究，傅燕燕(2 0 0 6)运用博弈论中的“囚徒困境一经典
35、模型考察了日本对中国铁矿石贸易定价权缺失的影响，指出中国在铁矿石中丧失定价权的一个重要原因就是同为需求方的日本和世界三大铁矿石公司秘密协定涨价，企图挤垮中国日益强大的钢铁业嘲。唐衍伟、王逢宝等(2 0 0 6)把中国缺失大宗商品国际定价权的原因归于中国没有成熟的期货市场，认为应尽快建立国内成熟的期货市场m 1。虽然赵翠娥、王一霆、李沛林(2 0 0 5)认为进口铁矿石涨价也有其有利的方面，但是许多学者都对铁矿石的供给形势做出了评价，对于目前的严峻形势表达了普遍的忧虑。这种忧虑主要分为两种：其一，对于国内供求失衡及由此造成的各种问题(矿产资源利用粗放、环境问题突出，矿山企业超能力生产带来新的安全
36、隐患)的忧虑(雷涯邻(2 0 0 4)；其二，对重要矿产资源对外依存度日益加深的忧虑(陈甲斌(2 0 0 5)。两者实际上是有内在联系的。造成这种严峻形势的原因主要有：经济增长的速度和方式；先天不足，矿产资源种类多、资源储量总量大，但是人均水平低，贫劣资源比重大；矿产资源利用粗放，效率低下、浪费严重。翁克勤(2 0 0 6)基于对中国钢铁市场的需求状况和钢铁产量饱和点的分析，预测中国2 0 1 0 年粗铜产量为5 1 亿吨，到2 0 2 0 年上升为5 7 亿吨1。吴溪淳(2 0 0 6)依据中国国内钢铁生产、消费及外贸、G D P 的增长和固定资产投资等方面的数据，分析了钢铁工业产能过剩的现
37、实和趋势；根据全球经济、全球钢铁产帚变化和网内钢材进出厂J 结构等有关数据，分析了“十一托”期问中国钢铁市场的f i 稳定因素，预计钢材价格必将不稳定；同时指出铁矿行5上海大学硕士学位论文将较长时期保持较高价位汹】。关于对中国进口铁矿石的对策研究，国内许多学者从宏观和微观层面作了大量的研究。宏观层面：焦玉书、周伟(2 0 0 4)根据实际数据对世界铁矿资源的开发利用情况进行了分析，并对中国未来铁矿石的进口量进行了定性预测，o指出中国当前大量进口铁矿石成为必然嘲。陈甲斌(2 0 0 5)通过对中国铁矿资源的未来供需态势进行分析，得知在一定时期中国铁矿资源的未来供需矛盾在不断加深，对外依存度在不断
38、升级，为此开辟国外铁矿资源的供应已是形式所迫嗍。何海明(2 0 0 6)指出充分利用国内外两种资源确保铁矿石原料供应的重要性乜。张典波、万海明、郑江(2 0 0 4)指出优化配矿结构、合理利用国内外两种资源的重要性洲。詹朝阻、崔彬、欧阳瑜华(2 0 0 4)指出应在继续寻找和开发国内新的铁矿原料基地的同时，采取多种方式、多元化进口铁矿石，并提高废钢铁的利用率嘲。邢再青(2 0 0 5)指出中国企业应该充分利用当前外汇储备充裕、人民币币值坚挺的有利条件，积极参与世界采矿业和钢铁业整合与重组嗍。微观层面：郑建明、孙娜、何为(2 0 0 6)从资源安全的角度提出中国的应对博弈策略：1)提高中国钢铁企
39、业集中度，掌握价格谈判话语权；2)提高钢铁产业集中度，规范铁矿石市场秩序；3)加快钢铁产业调整，提高使用效率，减缓铁矿石需求增长；4)发展境外开采合作项目，长远保障中国资源安全。目前，国内对铁矿石供需进行实证研究的文献仍为数不多，只是在各高校学位论文方面存在一些。例如，东北大学的张东亮在：中国铁矿石需求预测一文根据经济学供需理论对我国铁矿石市场进行分析，建立计量经济模型，利用统计学预测软件G 7 对我国铁矿石需求进行了定量预测嘞1。湖南大学的王腊芳在中澳铁矿砂谈判对中国产业经济影响的C G E 研究一文中针对中国铁矿砂进口情况，构建C 6 E 子模型，利用所构建的模型和数据，得出铁矿石谈判对我
40、国产业经济具有重要影响作用汹1。大连海事大学的曹宇在我国进口铁矿石运输市场及船舶营运研究一文中通过分析中国进口铁矿石运输市场，用B P 神经网络方法对中国铁矿行进r!罩?!行了预测，并对中网进r 1 铁矿石的运输睽队的船肜选择进行了定量分析旧”。6上海大学硕士学位论文综上所述，国内外对铁矿石的研究文献普遍关注的是铁矿石的价格问题，针对我国在铁矿石谈判中缺失定价权进行分析，并且研究铁矿石涨价的原因主要是从供需矛盾和谈判策略等层面展开的，这在一定程度上抓住了问题的症结所在，给人诸多启迪。但总的来看，国内对于我国铁矿石进口贸易的研究工作，还停留在对传统国际贸易理论的解释和验证这一层次上，使用的分析方
41、法或是，缺乏创新或是数据结构比较简单，对影响我国铁矿石进口的因素及未来我国铁矿石需求量进行预测分析的实证研究还比较少见。在新的对外贸易形势下，我国需要采用新的分析方法和技术，结合我国的实际数据，对我国的铁矿石进口贸易进行更加深入的研究。为此，本论文基于我国缺失定价权的实事，主要从市场经济规律出发，通过对影响我国铁矿石进口因素的深入分析，建立了中国铁矿石进口预测计量经济模型，通过此模型预测出铁矿石的进口规模及其相关变量的发展趋势，这对制定我国钢铁工业发展的中长期铁矿石供给战略，弥补我国钢铁工业在资源布局上的天然缺陷，实施“走出去战略具有重要的现实意义。而且，本论文还基于博弈理论分析了相关进口贸易
42、战略的必要性，并提出了相应的措施，为有关部门制定相关政策提供了理论依据，对我国的钢铁工业发展具有较大的参考价值。1 4 论文的主要研究内容本论文共分6 章。第一章绪论，包含本文的研究背景、研究目的和意义以及国内外的研究概况；第二章分析了我国铁矿石的生产与进口概况，首先利用大量数据对中国铁铁石生产以及贸易现状进行分析，主要分析了中国铁矿石需求和供给情况，其次介绍了国际铁矿石市场的特征及贸易格局，分析了我国在国际铁矿石市场上的地位，为我国更好地利用国外矿产资源提供指导，然后，指出了铁矿石在国民经济中具有重要的地位与作用；第三章是对影响中国铁矿石进口贸易的主要因素的定性和定量分析，通过宏观和微观层面
43、的分析，找出对我【叫铁矿石进-1 有重要影响的因素，为下文建立铁矿彳i 进Ij 预测模型提供变量支持：第四章为中国铁矿石进口模型的构建和进口量的预测，论述了本研究7上海大学硕士学位论文所用的计量经济模型基本结构特点，数据的来源和选取，并较为详细的讲解计量经济学预测方法的选择原则，通过本研究所构建的模型以及相应的参数估计，对中国铁矿石进口进行了定量的预测分析；第五章为中国铁矿石进口战略研究，首先分析了中国进口铁矿石贸易中存在的主要问题，然后，通过对我国进口铁。矿石价格上涨原因的经济分析，基于博弈论相关理论知识为中国参与国际铁矿石价格谈判以及进口策略提供了一些具有建设性的政策建议；第六章为本研究的
44、主要结论。8上海大学强士学位论文第二章中国铁矿石进口贸易形势2 1 中国铁矿石的产量及进口态势上世纪8 0 年代末期至9 0 年代中期，我国钢铁生产和铁矿石生产还基本呈同步发展态势，这期间铁矿石的产量是由1 9 8 8 年的，1 6 8 亿吨增加至氓1 9 9 5 年2：6 2 亿吨。但是之后，受诸多因素的影响，我国铁矿山没有获得与钢铁企业的同步发展，对铁矿山的投入明显滞后于钢铁工业的发展，致使我国铁矿石生产量基本呈稳中趋降的基本格局。目前，尽管我国的铁矿石产量位居世界第一位，占世界铁矿石总产量的1 4 以上，但是我国铁矿石资源的平均品位较低，只达3 3，低于世界平均品位1 1 个百分点，9
45、8 1 为贫矿，富铁矿石仅占1 9 n 司，而且我国铁矿资源分布十分不均衡，主要集中在华北和东北地区，开采企业也大多是低层次开采，规模小，普遍缺乏先进技术，成本高，使得开采铁矿石资源不足。这使我国铁矿石的生产无法满足我国钢铁工业及相关行业的内需，供需缺口持续扩大，进1 3 铁矿石数量越来越大。经济全球化为我国带来了机会，我国大量进口铁矿石开始于上世纪8 0 年代中后期，之后一直保持相对较快的增长速度。到2 0 0 3 年，我国进口铁矿石1 4 8 1 2万吨，跃居世界铁矿石进口量第一位。随后，我国进口铁矿石连年大幅度增加。受我国进口铁矿石的大量增加的影响，国际铁矿石价格迅猛上涨。从2 0 0
46、3 年开始，在中国需求的强劲带动下，铁矿石价格上涨8 9，2 0 0 4 年继续上涨1 8 6，2 0 0 5 年则大涨7 1 5，2 0 0 6 年涨幅为1 9，2 0 0 7 年涨幅为9 5。据统计，在1 9 8 8-2 0 0 7 年的2 0 年中，价格上涨的年份达1 6 个。同时，世界铁矿石生产企业均加大了扩能计划投入，但铁矿石的产量年均增长率不足1 0，远低于需求增长。随着我国工业化的进程，我国钢铁工业的规模将会不断扩大，外贸进口铁矿石量也将持续上升。目前，我国铁矿石进口量已经占了世界海运铁矿石贸易量的4 0 以上。秽国铁矿石的生产量、进口量及消费哥情况详吧表2 1、表2 2 和图2
47、 1。从表2 1 和表2 2 可以看到，我困的饮矿石生，“量曾经历了一段相对较快的增长时期，从1 9 8 8 年的1 6 8 亿吨增加到1 9 9 5 年的2 6 2 亿吨，年均增长速9上海大学硕士学位论立度6 6 2 9 6。从1 9 9 6 年丌始铁矿石的产罱连续多年停滞不前，并呈递减趋势，从而使我国铁矿石自给率逐年下降，8 0 年初我国铁矿石自给率达8 9，而到上世纪末己不足7 0。造成这种情况的原因很多，但主要原因在于投资减少，新增能力不够，现有开采矿山老化，开采难度加大，产量减少。此外我国矿山税赋过重、技术水平低，生产成本高、生产率低下等原因也影响了矿山的进一步开发。从2 0 0 2
48、 年开始，受我国经济快速增长及工业化、城镇化和外贸出口拉动国内钢铁市场需求的影响，对矿山的投资力度加大，铁矿石产量又迅速扩大。从进口数据来看，除了1 9 9 8 年增长率为负外，均保持了较快的增长，2 0 0 3 年我国铁矿石进口量为1,1 8 亿吨，超过日本成为世界第一大铁矿石进口国，接下来的几年，进口继续保持迅速增长的态势，一直稳居世界第一位，占国际海运贸易的比重逐年上升，见表2 3 所示。表2 1 我国铁矿石生产进口与消费量比较(单位：亿吨)1 年度1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 61 9 9 92 0 0 02 0 0 22 0 0 32 0 0 4 2 0 0
49、52 0 0 6l 消费3 4 43 437 935 l35 83 8 340 145 355 772 6I 产量2d 82 4 521 72 3 l2 5 l31 042 049 0l 进口o 4 105 506 2O 5 5O6 91 4 820 827 532 6数据资料来源：根据历年中国钢铁工业统计年鉴榴关数据整理图21 我国铁矿石生产进n，精费培比较削汁：消费量=产i t+进n 带2 考虑到我固围J”铣6 l I 山瓜矿甲均品俺为3 2 7，进口的铁矿I i 多数是品位在6 5 左右的成品矿，换笄成国广衄矿时心乘以换葬系数2 n 人I J!I：f 省E，蛙后#致cJF 的持续h 什删
50、J：印-k l q 进铁目。彳平均到岸价上海大学硕士学位论文约为3 2 7 8 美元吨，2 0 0 6 年，进口铁矿石平均到岸价已升至6 3 6 7 美元吨，上涨了近2 倍。2 0 0 7 年一季度我国进口铁矿石平均到岸价为7 0 6 7 美元吨，比去年一季度的6 2 5 3 美元吨，提高了8 1 4 美元吨，涨幅达1 3(见表2 4)。，表2 21 9 8 8 年以来我国铁矿石产量及进口量统(单位：百万吨；增幅)年份生产量进口量对外依存数量增幅数量增幅金额(万美元)增幅度()1 9 8 81 6 7 7 01 0 7 51 4 2 41 9 8 91 7 1 8 52 4 71 2 4 11