《贵州轮胎：2022年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《贵州轮胎：2022年半年度报告.PDF（158页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 贵州轮胎股份有限公司贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年年 08 月月 贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人黄舸舸、主管会计工作
2、负责人熊朝阳及会计机构负责人公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人熊朝阳及会计机构负责人（会会计主管人员计主管人员）张艳君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完张艳君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性本报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。划、预测
3、与承诺的差异。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”十、“公司面临的风险和公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”十、“公司面临的风险和应对措施”中描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影应对措施”中描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节
4、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.26 第六节第六节 重要事项重要事项.30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.45 第十节第十节 财务报告财务报告.48 贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中
5、国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长签名的 2022 年半年度报告文件原件。四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 贵州轮胎股份有限公司 股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事会 报告期、本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
6、元 指 人民币元 贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 贵州轮胎 股票代码 000589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司的中文简称（如有）贵州轮胎 公司的外文名称（如有）GUIZHOU TYRE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GTC 公司的法定代表人 黄舸舸 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋大坤 陈莹莹 联系地址 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔
7、轮大道 电话 0851-84767251 0851-84767826 传真 0851-84764248 0851-84763651 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
8、具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）3,949,491,874.72 3,490,236,662.30 13.16%归属于上市公司股东的净利润（元）160,148,201.38 197,230,207.37-18.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）158,202,783.68 189
9、,164,030.24-16.37%经营活动产生的现金流量净额（元）-213,791,137.12 199,612,608.01-207.10%基本每股收益（元/股）0.16 0.23-30.43%稀释每股收益（元/股）0.15 0.23-34.78%加权平均净资产收益率 2.09%3.63%-1.54%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）15,463,562,029.84 12,875,731,596.92 20.10%归属于上市公司股东的净资产（元）6,055,451,129.07 5,916,887,663.05 2.34%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内
10、外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性
11、损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,280,297.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策5,404,122.54 贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 262,686.62 减：所得税影响额 441,093.52 合计 1,945,417.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的
12、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻
13、轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各省市及国外 130 多个国家和地区设有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系。公司在中国橡胶工业协会 2022 年 3 月发布的“2022 年度中国橡胶工业协会百强企业轮胎类”中列第 9 位。报告期内，公司获得了全国产品和服务质量诚信示范企业贵州省重点用能“百千万”行动优秀企业贵州省履行社会责任五星级企业等荣誉。1、公司主要经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。（1）采购模式：公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙
14、帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。（2）生产模式：公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公
15、司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内先进水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广。2021 年 2 月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个 5G全连接工厂。同时，公司建立并全面实施了 GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制和成本把控水平。（3）销售模式：秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品
16、牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入
17、合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。2、公司所属行业的发展阶段 轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎
18、巨头相比仍存在一定差距。3、公司所属行业的周期性特点 轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。4、公司所属行业主要的业绩驱动因素 轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：（1）下游市场需求：轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响较大，如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业
19、开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。（2）原材料价格情况：轮胎主要原材料为天然橡胶、合成橡胶和炭黑，三者占原材料成本的比重约为 65%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响；炭黑主要受焦炭和钢材需求的影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。（3）公司内部管理：经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于
20、劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能、工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。5、公司主要产品及用途（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程
21、所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11（4）工业车辆轮胎：是轮
22、胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。6、报告期内公司的经营情况 根据国家统计局公布的数据，2022 年上半年，我国轮胎外胎
23、累计产量 41,784.9 万条，较上年同期下降 7.6%。轮胎行业面临着诸多不利因素的影响，经营形势更加复杂困难。上游方面，原材料价格和能源价格持续处于高位；下游方面，商用车市场持续低迷，根据中国汽车工业协会披露的数据，上半年商用车产销分别完成 168.3 万辆和 170.2 万辆，较上年同期分别下降 38.5%和 41.2%。加上疫情多点爆发，物流不畅，市场需求疲弱。成本上升带来的影响不能向下游全部传导，卡客车轮胎产能利用率不足等，盈利空间受到影响。面对复杂的经营环境，公司采取积极调整产品结构、灵活调整销售政策、持续进行成本攻坚等多种措施，取得了一定的经营业绩。上半年完成轮胎产量 370.
24、05 万条，较上年同期增长 3.53%；完成轮胎销售 344.47 万条，较上年同期增长 1.07%；实现营业收入 394,949.19 万元，较上年同期增长 13.16%；实现净利润 16,014.82 万元，较上年同期下降18.80%。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、领先的产品研发能力 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中心和省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用计算机 CAD、CAE 和 FEM 仿真设计完成。公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和
25、生产关键技术，近 3 年主持和参与制定国家标准 28 项，自主研发并处于有效期的技术专利共 150 项（其中发明专利 9 项、实用新型专利 52 项、外观设计专利 89 项）。主导产品的关键技术掌握率达到 100%，完全使用自主研发技术生产。依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。2、差异化的产品结构优势 公司通过构建差异化的产品结构，实现了商用轮胎主流市场的全覆盖，全面提升产品和服务优势。公司针对不同的顾客群体，开发不同价位、不同性能等多样化的产品，目前产品已覆盖卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种车
26、辆轮胎五大领域共 3,000 多个品种，以高品质、高性价比、高稳定性满足不同区域、不同层次、不同性质顾客群体差异化的需要，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 3、完善的精益管理体系 基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，
27、为实现管理现代化和内涵式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。公司 GTPS 与信息化、智能化深度融合，建立 MES（制造执行系统）系统和 APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备投入，实现从小料、胶片到大部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、生产效率等方面进一步提升和优化。2021 年 2 月，公司“5G全连接
28、工厂”项目完成验收，成为贵州省首个 5G全连接工厂。根据公司制订的“十四五”规划和“降本增效”三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半、产品质量一致性水平全面提升。报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,949,491,874.72 3,490,236,662.30 13.16%营业成本 3,366,144,771.29 2,870,514,739.57 17
29、.27%销售费用 132,666,784.47 113,836,442.04 16.54%管理费用 164,391,709.70 168,971,996.38-2.71%财务费用-31,404,112.94 5,946,255.13-628.13%美元汇率变动，使汇兑收益增加。所得税费用 21,438,706.99 18,587,836.49 15.34%研发投入 119,418,722.57 108,460,709.16 10.10%经营活动产生的现金流量净额-213,791,137.12 199,612,608.01-207.10%原材料价格较上年同期大幅上涨，导致购买商品、接受劳务支付的
30、现金增加。投资活动产生的现金流量净额-711,501,734.51-884,332,100.35-19.54%筹资活动产生的现金流量净额 2,185,019,325.03 499,618,448.14 337.34%公开发行可转换公司债券，导致取得借款收到的现金增加。现金及现金等价物净增加额 1,339,532,917.89-182,351,810.85 834.59%筹资活动产生的现金流量净额增加，导致现金及现金等价物净增加额增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业
31、收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,949,491,874.72 100%3,490,236,662.30 100%13.16%分行业 主营业务 3,934,259,039.98 99.61%3,464,432,496.80 99.26%13.56%其他业务 15,232,834.74 0.39%25,804,165.50 0.74%-40.97%分产品 轮胎 3,911,784,838.58 99.05%3,447,988,785.59 98.79%13.45%混炼胶及其他 22,474,201.40 0.57%16
32、,443,711.21 0.47%36.67%其他业务 15,232,834.74 0.39%25,804,165.50 0.74%-40.97%分地区 国内 2,559,519,296.25 64.81%2,786,129,006.46 79.83%-8.13%国外 1,389,972,578.47 35.19%704,107,655.84 20.17%97.41%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务 3,934,259,039.9
33、8 3,363,493,385.31 14.51%13.56%17.30%-2.72%分产品 轮胎 3,911,784,838.58 3,340,962,319.00 14.59%13.45%17.15%-2.70%混炼胶及其他 22,474,201.40 22,531,066.31-0.25%36.67%43.44%-4.73%分地区 国内 2,544,286,461.51 2,218,719,659.62 12.80%-7.83%-2.80%-4.51%国外 1,389,972,578.47 1,144,773,725.69 17.64%97.41%95.75%0.70%公司主营业务数据统
34、计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 22,001,550.00 12.08%持有其他权益投资取得的股利收入 是 资产减值-1,385,626.30-0.76%存货跌价准备、固定资产减值准备 是 营业外收入 503,392.68 0.28%营业外支出 3,521,004.00 1.93%信用减值损失-19,124,988.76-10.50%坏账准备 是 其
35、他收益 5,404,122.54 2.97%政府补助 是 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,573,008,242.40 23.11%2,112,878,391.11 16.41%6.70%应收账款 1,305,806,122.08 8.44%972,970,207.89 7.56%0.88%合同资产 17,196,262.74 0.11%15,140,510.54 0.12%-0.01%存货 1,323,970,698.9
36、7 8.56%952,857,660.71 7.40%1.16%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 5,086,756,932.65 32.90%4,619,084,104.97 35.87%-2.97%在建工程 571,176,237.38 3.69%743,472,714.84 5.77%-2.08%使用权资产 0.00%0.00%0.00%短期借款 2,075,940,766.09 13.42%1,668,957,746.71 12.96%0.46%合同负债 241,306,028.84 1.56%128,734,570.05
37、 1.00%0.56%长期借款 538,606,618.98 3.48%734,581,729.05 5.71%-2.23%租赁负债 0.00%0.00%0.00%2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 货币资金 生产经营 107,192,101.63 元 越南 生产经营 公司统一管控 盈利 1.76%否 应收账款 生产经营 162,972,335.33 元 越南 生产经营 公司统一管控 盈利 2.68%否 贵州轮胎股份有限公司 2022
38、 年半年度报告全文 15 存货 生产经营 142,713,770.54 元 越南 生产经营 公司统一管控 盈利 2.35%否 固定资产 120 万条全钢子午线轮胎项目投入 897,121,317.69 元 越南 生产经营 公司统一管控 盈利 14.76%否 在建工程 120 万条全钢子午线轮胎项目投入 311,489,408.63 元 越南 生产经营 公司统一管控 盈利 5.12%否 无形资产 土地租金 99,446,546.10 元 越南 生产经营 公司统一管控 盈利 1.64%否 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允
39、价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 665,593,126.32 13,476,795.57 679,069,921.89 金融资产小计 665,593,126.32 13,476,795.57 679,069,921.89 上述合计 665,593,126.32 13,476,795.57 679,069,921.89 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期
40、末账面价值(单位：元）受限原因 货币资金 478,675,656.93 承兑汇票保证金 应收票据 685,714,909.81 应收票据质押 固定资产 802,680,207.25 固定资产抵押 无形资产 169,684,120.39 无形资产抵押 合计 2,136,754,894.38 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 479,916,989.09 705,873,404.19-32.01%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重
41、大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）越南年产120 万条全钢子午线轮胎项目 自建 是 轮胎 147,832,163.94 1,291,288,569.78 自筹、募集 85.79%145,210,100.00 14,238,739.60 不适用 2017年 04月
42、 25日 第六届董事会第三十四次会议决议公告 合计-147,832,163.94 1,291,288,569.78-145,210,100.00 14,238,739.60-4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17（1 1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使
43、用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2021 年 非公开发行股票 98,435.78 12,829.91 86,993.17 0 0 0.00%11,442.61 用于募投项目建设 0 2022 年 公开发行可转换公司债券 178,730.42 0 0 0 0 0.00%178,730.42 用于募投项目建设 0 合计-277,166.2 12,829.91 86,993.17 0 0 0.00%190,173.03-0 募
44、集资金总体使用情况说明 1、2021 年非公开发行股票 根据 2020 年 9 月 30 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案的议案和2020 年 11 月 18 日第七届董事会第十八次会议审议通过的关于 的议案，以及中国证监会 2021 年 1 月 5 日印发的关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可202115 号）核准，公司于 2021 年 3 月 8 日以每股 6.30 元的价格非公开发行股票，共计发行人民币普通股158,730,158 股。该次非公开发行股票共募集资金人民币 999,999,995.40 元，扣除承销商中介费等相
45、关上市费用人民币15,642,170.50 元后，实际募得资金为人民币 984,357,824.90 元。上述资金于 2021 年 3 月 9 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第 01730 号验资报告验证。2021 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金人民币 48,587.98 万元，置换资金总额为人民币 48,587.98 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
46、目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告（众会字2021第 03573 号）。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司用募集资金投入越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目共计人民币 86,993.17 万元，尚未使用的募集资金将按照募投项目的相关采购合同的支付进度进行支付，继续用于募投项目。2、2022 年公开发行可转换公司债券 根据 2021 年 8 月 25 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等与本次发行相关的议案、2021
47、 年 11 月 5 日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案等与本次发行相关的议案、2022 年 3 月 4 日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案等与本次发行相关的议案，以及中国证监会关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2022665 号）核准，2022 年 4 月 22 日公司公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（
48、不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述募集资金到账情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 4 月 29 日出具了众会字（2022）第 04356 号验资报告。截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金尚未使用，存放于募集资金专用账户内，后续将投资于募投项目。（2 2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目是否已变更项募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计截至期末投资项目达到预定本报告期实现是否达到预计项目可行性是贵州轮胎股份有限公司 2022 年半年度报告全文
49、 18 和超募资金投向 目(含部分变更)投资总额 额(1)金额 投入金额(2)进度(3)(2)/(1)可使用状态日期 的效益 效益 否发生重大变化 承诺投资项目 越南年产 120万条全钢子午线轮胎项目 否 100,000 98,435.78 12,829.91 86,993.17 88.38%2022 年06 月 30日 1,423.87 不适用 否 年产300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目 否 160,000 158,730.42 0 0 2025 年04 月 21日 0 不适用 否 1#智能分拣及转运中心项目 否 20,000 20,000 0 0 2023 年04 月 21日 0
50、 不适用 否 承诺投资项目小计-280,000 277,166.2 12,829.91 86,993.17-1,423.87-超募资金投向 不适用 合计-280,000 277,166.2 12,829.91 86,993.17-1,423.87-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目：因受越南疫情影响，募投项目未能按计划进度建设完成。公司于 2021 年 12 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案，同意将募投项目“越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目”的完成时间