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1、泓域咨询/表面活性剂工程项目市场分析表面活性剂工程项目市场分析xx集团有限公司一、 简单移动平均法移动平均法分为简单移动平均法和加权移动平均法。简单移动平均法是以过去某一时期的数据平均值作为将来某时期预测值的一种方法。该方法对过去若干历史数据求算数平均数,并把该数据作为以后时期的预测值。而加权移动平均法是在简单移动平均法的基础上,给不同时期的变量值赋予不同的权重来计算预测值。简单移动平均法的应用范围简单移动平均法只适用于短期预测,在大多数情况下只用于以月度或周为单位的近期预测。简单移动平均法的另外一个主要用途是对原始数据进行预处理,以消除数据中的额异常因素或除去数据中的周期变动成分。简单移动平
2、均法的主要优点是简单易行、容易掌握。其缺点是:只是在处理水平型历史数据时才有效,每计算一次移动平均需要最近的n个观测值。而在现实经济生活中,历史数据的类型远比水平型复杂,这就大大限制了简单移动平均法的应用范围。二、 分析步骤价值链分析法即要求对企业每项价值活动进行分析,以发现企业存在的优势和劣势。同时,分析各项活动的内部联系,这些联系以整体活动最优化和协同的方式给企业带来优势。具体步骤如下:1识别企业价值活动企业的经营活动可分为基本活动和辅助活动两大类。基本活动是指在物质形态上制造产品、销售和发送至客户手中以及在售后服务中所包含的各种活动,它直接创造价值并将价值传递给客户。其中:原材料进货,是
3、指与接收、存储、分配原材料相关联的各种活动;生产,是指将各种投入转化为最终产品的各种活动;销售,是指吸引客户购买其产品或服务并为其提供方便的各种活动;发货,是指将产品发送给购买者的相关联的各种活动;售后服务,是指向客户提供的提高或维持产品价值的活动。辅助活动是为基本活动提供支撑条件,提高基本活动绩效水平并相互支持的活动,它不直接创造价值。其中:采购,是指购买企业价值链所需的各种投入的活动;研究与开发,是指由致力于改进产品或改进工艺的一系列活动组成,目的是提高产品价值及生产效率;人力资源管理,是指与员工招聘、培训、考核以及工资福利待遇有关的活动;企业基础活动,指一般管理、计划、财务、法律事务、质
4、量管理、公共事务等活动,支持整个价值链。虽然企业的价值活动有基本活动和辅助活动之分,但它们并不是相互独立的,而是相互影响、相互联系的有机统一体。同时,它们之间的联系也体现和决定了来自各环节的竞争优势之间的联系。在识别各价值活动时,应对各活动之间的相互联系进行分析考察每种活动对其他活动的影响。2确定活动的价值企业作为一个整体,其竞争优势可能来源于研发、设计、采购、生产、人力资源管理、营销、服务等活动过程,也可能来自于价值链活动中某两个或几个活动之间的联系,或者某个活动的细分活动。但在企业的众多价值活动中,只有某些特定的活动或活动之间的联系创造了企业价值,具有竞争优势。在活动被分解和识别后,对每一
5、活动进行评价,找出从事该项活动所消耗的成本以及产生的价值,并分析投入与产出是否相称,从而确定企业价值链上每个活动的价值。3改进价值链活动根据企业价值链上每个活动的价值,对本企业的活动进行重新配置和改善,比如放弃不必要或价值不大的活动、合并同性质的活动、调整活动的先后顺序等,通过比同行业其他企业更有效地管理价值链活动,从而形成一条优于竞争对手的理想价值链,公司可以实现竞争优势。随着内外部环境的变化,企业的经营活动也会发生变化,价值链也会随之发生改变。因此,应适时动态地对价值链进行调整,重新识别价值活动及相互联系。三、 基本原理价值链由美国哈佛大学教授迈克尔波特于1958年首先提出,他认为“每个企
6、业都是在设计、生产、销售、交货和维护其产品的一整套流程中进行各种活动的集合体”。所有活动都是通过价值链来表示。企业的价值创造是通过所有的价值活动构成的。这些创造价值的经营活动,就是价值链上的“战略环节”,企业只有在其价值链上特定环节拥有竞争优势才能保持其长期竞争优势。运用价值链分析法开展企业竞争优势研究就是将竞争优势研究有针对性地渗透到价值链的各个环节,分析各环节的运作情况,而后确定企业在哪些特定环节具有竞争优势,抓住关键环节进行竞争优势研究,辅助企业的战略管理。四、 市场战略分析市场战略分析是对产品生命周期、市场规模、成长趋势、市场竞争格局等有关市场重大问题的战略研究。对投资项目进行市场战略
7、选择一般由两个方面的因素决定,一是行业长期盈利能力及其影响因素决定的行业吸引力;二是决定投资项目,进行项目投资的企业在行业内的相对市场地位等。本章节主要通过介绍市场类型及战略需求,从竞争能力分析、价值链分析、投资组合分析三个方面阐述市场战略分析。(一)市场战略类型市场战略是指企业在复杂的市场环境中,为实现其经营目标,制定的一定时期内的市场营销总体规划。一般而言,企业的市场战略一般分为企业总体战略、基本竞争战略和职能战略。1总体战略总体战略是明确企业的发展方向和目标,明确企业应该进入或退出哪些领域,选择或者放弃哪些业务。总体战略包括稳定战略、发展战略和撤退战略。(1)稳定战略稳定战略又称为防御性
8、战略,是指限于经营环境和内部条件,只能基本保持在战略起点和范围的战略,包括无变化战略、利润战略等(2)发展战略发展战略又称为进攻性、增长型战略,是指利用企业外部机会,挖掘企业内部优势资源,以求得企业更高层次发展的战略。发展战略是成长型企业的基本战略,根据侧重点的不同,又可进行进一步的细分:新领域进入战略是指企业为了摆脱产业困境,或发现新的产业成长机会,为培育新的增长点而采取的产业拓展或者市场拓展策略,包括进入新的市场、新的行业等,如一家生产制造企业进入新能源生产企业,跨国公司进军新兴市场等。一体化战略包括纵向一体化战略和横向一体化战略。纵向一体化战略又称垂直一体化战略,它是将企业生产的上下游组
9、合起来一起发展的战略。如手机研发公司向下延体到手机制造生产,向上延伸到手机生态环境的维护与APP的开发。纵向一体化战略按延伸方向的不同,又可进一步分为后向一体化与前向一体化战略;横向一体化战略又称水平一体化战略,是企业为了扩大生产规模,降低生产成本,巩固企业市场地位,提高综合竞争力而与同行业的企业联合的一种战略,如大型房地产企业为了增强在某一城市的综合竞争力与影响力而兼并一些地方的小型地产公司。多元化战略多元化战略是著名战略学家安索夫在20世纪50年代提出的。包括相关多元和不相关多元两个方向。相关多元是以企业现有的设备和技术能力为基础,发现与现有产品或服务不同的新产品和服务,如摩托车制造企业向
10、汽车制造行业的转变、家电制造企业拓展到手机业务等。不相关多元则是进入完全不相关的行业,如地产企业进军影视、旅游、电商等产业部门。(3)撤退战略又称退却型战略,是在那些没有发展或者发展潜力很小的行业逐渐退出,具体来讲,包括紧缩战略、转向战略和放弃战略。2,基本竞争战略基本竞争战略是确定开发哪些产品,进入哪些市场,如何与竞争者展开有效竞争等,包括成本领先战略、差异化战略和重点集中战略等。基本竞争战略主要包括成本领先战略、差异化战略和重点集中战略三大类。(1)成本领先战略成本领先战略是指企业通过扩大规模,加强成本控制,在研究开发、生产、销售、服务和广告等环节把成本降到最低限度,从而逐渐成为行业中的成
11、本领先者。其核心就是在追求产量规模经济效益的基础上,降低产品的生产成本,用低于竞争对手的成本优势,赢得竞争的胜利。如小米科技公司通过网络直销的模式,降低产品的营销成本,增强产品的价格优势,迅速成为国内主要的手机制造厂商。(2)差异化战略差异化战略是指企业向市场提供与众不同的产品或服务,以满足用户的不同需求,从而形成竞争优势的一种战略。差异化可以表现在产品设计、生产技术、产品性能、产品品牌、产品销售等方面,实行产品差异化可以培养客户的品牌忠诚度,使企业获得高于同行业的平均利润。差异化战略包括产品质量差异化战略、销售服务差异化战略、产品性能差异化战略、品牌差异化战略等。如索尼公司定位为高品质家用电
12、器的引领者,采用差异化战略,不断推陈出新,推出高品质的影音娱乐产品,以高档次、高质量、新时尚的形象立足市场。(3)重点集中战略重点集中战略是指企业把经营的重点放在一个特定的目标市场上,为特定的地区与特定的消费群体提供特殊的产品与服务。重点集中战略与其他两个基本战略有所不同,成本领先战略与差异化战略面向全行业,在整个行业范围内进行活动。而重点集中战略则是围绕一个特定的目标进行密集型的生产经营活动,要求能够比竞争对手提供更为有效的服务。企业一旦选择了目标市场,便可以通过产品差异化或者成本领先的方法,形成重点集中战略。因此,采用重点集中战略的企业,基本上就是特殊的差异化或特殊的成本领先企业。重点集中
13、战略也可使企业获得超过行业平均水平的收益。这种战略可以针对竞争对手最薄弱的环节采取行动,形成产品的差异化;或者在为该目标市场的专门服务中降低成本,形成成本优势;或者兼有产品差异化和低成本的优势。重点集中的企业由于其市场面狭小,可以更好的了解市场和顾客,提供更好的产品与服务。但是重点集中战略在获得市场份额的某方面具有一定的局限性,由于其市场面相对狭小,企业的整体市场份额水平相对较低。3职能战略职能战略是研究企业的营销、财务、人力资源与生产等不同职能部门与如何组织,为企业总体战略服务的问题,包括研发战略、投资战略、营销战略、生产战略、财务战略、人力资源战略等,是实现企业目标的途径与方法。(二)产品
14、生命周期及战略需求1产品生命期的划分产品生命期是指一种产品从发明到推广应用、普及和衰败的过程。一个产品的生命期传统上可分为四个阶段:导入期、成长期、成熟期和衰退期。产品生命期是一个很重要的概念,它和企业制定产品策略以及营销策略有着直接的联系。企业是否投资一个项目,首先应分析产品的市场发展前景,该行业是上升、稳定还是处于衰退期。产品生命周期模型提供了观察、分析行业成长性的一种方法,从而能够把握行业的战略特征。在产品生命周期的不同阶段,市场格局不同,营销策略也因此发生变化。2各阶段的主要特点判断产品处于生命周期的哪个阶段,主要的依据是产品在特性、在生产和市场表现方面的不同特点。第一阶段是导入期。产
15、品开始逐渐被市场认同和接受,行业开始形成并初具规模,这是产品生命期的幼年时期,在此阶段内行业企业很少、市场需求低、产品质量不稳定、批量不大、成本高、发展速度慢,对于企业来说,在该阶段需要付出极大的代价来培育市场和完善产品,随着企业和行业的发展,可能在行业中树立先入优势。第二阶段是成长期。此阶段产品市场需求急剧膨胀,行业内的企业数量逐渐增加,行业在经济结构中的地位得到提高,产品质量提高,成本下降。对企业来说,此时是进入该行业的理想时机。第三阶段是成熟期。此阶段产品定型,技术成熟,成本下降,利润水平高,但是随之而来的是由于需求逐渐满足,行业增长速度减慢,行业内企业之间竞争也日趋激烈。这个时期由于市
16、场竞争激烈,企业进入门槛较高,除非有强大的资金和技术实力,否则难以取得成功。第四阶段是衰退期。由于技术进步或是需求变化,可替代的新产品的出现,原有产品市场逐渐萎缩。同时由于技术成熟,各企业所提供的产品无差异,质量差别小,这时行业进入衰退期。行业内的一些企业开始转移生产力,并逐步退出该生产领域。此时对于企业来说,不宜进入该行业。五、 市场需求预测(一)市场预测方法分类市场预测的方法一般可以分为定性预测和定量预测两大类。1定性预测定性预测是根据掌握的信息资料,凭借专家个人和群体的经验、知识,运用一定的方法,对市场未来的趋势、规律、状态做出主观的判断和描述。定性预测方法主要包括类推预测法、专家预测法
17、、征兆指标预测法和点面联想法等。2定量预测定量预测是依据市场的统计数据资料,选择或建立合适的数学模型,分析研究其发展变化规律并对未来作出预测。可归纳为因果性预测、延伸性预测和其他方法三大类。(1)因果性预测方法是通过变量之间的因果关系,分析自变量对因变量的影响程度,进而对未来进行预测的方法。一个事物的发展变化,经常与其他事物存在直接或间接的关系。如居民收入水平的增加会引起多种物品销售量的增加。这种变量间的相关关系,要通过统计分析才能找到其中的规律,并用确定的函数关系来描述。通过寻找变量之间的因果关系,从而对因变量进行预测,这是广泛采用的因果分析法,包括回归分析法、弹性系数法、消费系数法和购买力
18、估算法,主要适用于存在关联关系的数据预测。(2)延伸性预测是根据市场各种变量的历史数据的变化规律,对未来进行预测的定量预测方法。主要包括移动平均、指数平滑、成长曲线分析等,适用于具有时间序列关系的数据预测。它是以时间为自变量,以预测对象为因变量,根据预测对象的历史数据,找出其中的变化规律,从而建立预测模型并进行预测。(3)其他方法则包括投入产出分析、系统动力模型、计量经济分析、马尔科夫链等,这些预测法主要借助复杂的数学模型模拟现实经济结构,分析经济现象的各种数量关系,从而提高人们认识经济现象的深度、广度和精确度,适用于现实经济生活中的中长期市场预测。(二)市场预测方法选用不同的市场预测方法具有
19、不同的适用条件、应用范围和预测精度。咨询工程师可根据预测周期、产品生命周期、预测对象、数据资料、精度要求、时间与费用限制等因素选择适当的方法。也可以采用几种方式进行组合预测,相互验证或修正。在实践中,多采用定性预测与定量预测相结合的方法。六、 层次分析法概述及优缺点(一)层次分析法概述层次分析法(简称AHP)是美国匹茨堡大学运筹学家T.L.satty教授于20世纪70年代初,在为美国国防部研究“应急计划”时,应用网络系统理论和多目标综合评价方法,提出的一种层次权重决策分析方法。该方法将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础上进行定性分析和定量分析的一种决策方法。这一方法的特点
20、,是在对复杂决策问题的本质影响因素及其内在关系等进行深人分析之后,构建一个层次结构模型,然后利用较少的定量信息,把决策的思维过程数学化,从而为求解多准则或无结构特性的复杂决策问题提供一种简便的综合决策分析方法。层次分析法的应用范围十分广泛,应用的领域包括:经济与计划;能源政策与资源分配;政治问题及冲突;人力资源管理;教育发展;医疗卫生;环境工程;军事指挥与武器评价;企业管理与生产经营决策;项目评价;规划咨询;资源环境承载力评价等。层次分析法优缺点1层次分析法的优点(1)系统性的分析方法层次分析法把研究对象作为一个系统,按照分解、比较判断、综合的思维方式进行决策,成为继机理分析、统计分析之后发展
21、起来的系统分析的重要工具。系统的思想在于不割断各个因素对结果的影响,层次分析法中每一层的权重设置最后都会直接或间接影响到结果,而且在每个层次中的每个因素对结果的影响程度都是量化的,非常清晰明确。(2)简洁实用的决策方法这种方法既不单纯追求高深数学,又不片面地注重行为、逻辑、推理,而是把定性方法与定量方法有机地结合起来,将多目标、多准则又难以全部量化处理的决策问题化为多层次单目标问题,通过两两比较确定同一层次元素相对上一层次元素的数量关系后,最后进行简单的数学运算。该方法计算简便,结果明确,且易于决策者了解和掌握。(3)所需定量数据信息较少层次分析法主要是从评价者对评价问题的本质、要素的理解出发
22、,比一般的定量方法更讲究定性的分析和判断。由于层次分析法是一种模拟人们决策过程的思维方式的一种方法,该方法把判断各要素的相对重要性化为简单的权重进行计算。2层次分析法的缺点(1)不能为决策者提供新方案对于大部分决策者来说,如果一种分析方法能替我们分析出在我们已知的方案里的最优者,然后能指出已知方案的不足,或者甚至能提出改进方案的话,这种分析方法才是比较完美的。而层次分析法只能从原有备选方案中选择较优者,而不能为决策者提供解决问题的新方案。(2)指标过多时工作量大,且权重难以确定当我们希望能解决较普遍的问题时,指标的选取数量很可能也就随之增加,而指标的增加就意味着我们要构造层次更深、数量更多、规
23、模更庞大的判断矩阵,那么就需要对许多的指标进行两两比较的工作。由于一般情况下两两比较是用1至9来说明其相对重要性,如果有越来越多的指标,对每两个指标之间的重要程度的判断可能就会出现困难,甚至会对层次单排序和总排序的一致性产生影响,使一致性检验不能通过,如果不能通过,就需要进行调整,在指标数量多的时候其调整的工作量大,且权重难以确定。(3)特征值和特征向量的精确求法比较复杂在求判断矩阵的特征值和特征向量时,所用的方法和我们多元统计所用的方法是一样的。在二阶、三阶的时候,还比较容易处理,但随着指标的增加,阶数也随之增加,其人工计算也变得越来越困难,需要借助计算机来完成。七、 行业竞争结构分析行业竞
24、争结构是指行业内企业的数量和规模的分布。一般按市场集中程度、进人和退出障碍、产品差异和信息完全程度等方面体现的不同特征分为完全竞争、寡头垄断、双头垄断、完全垄断四种类型。(一)五因素分析模型20世纪80年代,哈佛大学教授迈克尔波特在其名著竞争策略中,提出了一种结构化的竞争能力分析法。波特认为一个行业中的竞争存在五种基本的竞争力量,即潜在的进入者、替代品的威胁、客户讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及现有竞争对手之间的抗衡。供应商和购买者之间讨价还价可视为来自“纵向”的竞争,其他三种力量视为“横向”的竞争。1行业新进入者的威胁指行业新进入者对行业已有企业的威胁,行业新进入者可能会挤占一部分现
25、有企业的市场份额,减少原有的市场集中度;或是带来了行业原有资源供应的竞争,引起行业生产成本的上升,导致现有企业利润下降。威胁的大小取决于行业的进入障碍和可能遭遇的现有企业的反击策略。2供应商讨价还价的能力指供应商通过提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。影响企业与供应商之间关系及其竞争优势的因素,包括供应商的数量、品牌、产品特色和价格,企业在供应商的战略地位,供应商之间的关系,从供应商中间转移的成本,购买者采购的部件或原材料产品占其成本的比例,各买方之间是否有联合等。3替代品的威胁替代品是指能够满足客户需求的其他产品或服务,新技术或社会需求的变化往
26、往导致新产品的出现,替代原有的产品,缩短了原有产品的生命周期,也影响了原有产品的定价与盈利水平。替代品的威胁主要包括三个方面:替代品在价格上的竞争力、替代品质量和性能的满意度、客户转向替代品的难易程度。替代品对企业不仅有威胁,也可以带来新机会。如果企业技术创新能力强,能够率先推出性价比高的新产品,就可以在竞争中保持领先优势。4现有企业的竞争这是五因素中最重要的竞争力量。包括行业内竞争者的数量、均衡程度、增长速度、固定成本比例、产品或服务的差异化程度、退出壁垒等,现有企业的竞争决定了一个行业内的竞争激烈程度。同时,还要考虑竞争者目前的战略及未来可能的变化、竞争者对风险的态度、竞争者的核心竞争力等
27、方面。5客户讨价还价的能力客户要求企业降低价格,提供更高质量的产品和服务。并使行业内的企业相互独立,从而导致行业盈利水平的降低。客户讨价还价的能力取决于客户的集中程度、产品市场的集中程度、客户自身垂直整合能力、客户对产品的了解、市场供求情况等因素。从战略形成的角度看,五种竞争力量共同决定行业的竞争力和获利能力。对同一行业或不同行业的不同时期,各种力量的作用是不同的。显然,最危险的环境是进入壁垒低、存在替代产品、由供应商或者客户控制、行业内竞争激烈的市场环境。行业的领先企业可以通过战略调整来改变行业的竞争格局,谋求相对优势地位,从而获得更高的盈利。(二)行业吸引力分析行业吸引力是企业进行行业比较
28、和选择的价值标准,也称为行业价值。行业四引力取决于行业的发展潜力、平均盈利水平等因素,同时也取决于行业的竞争结构。行业吸引力分析是在行业特征分析和主要机会、威胁分析的基础上,找出关键性的行业因素。一般影响因素有市场规模、市场增长率、利润率、市场竞争强度、技术要求、周期性、规模经济、资金需求、环境影响、社会政治与法律因素等。从中识别出几个关键的因素,然后根据每个关键因素相对重要程度定出各自的权数再对每个因素按其对企业某项业务的经营的有利程度逐个评级,其中:非常有利为5,有利为4,无利害为3,不利为2,非常不利为1,最后加权得出行业吸引力值。权重表示了该因素的重要程度,分值在01之间。因为行业结构
29、和行业分析因素提供的信息是局部和静态的,考虑到大多数情况下每个行业都处于不断地变化之中,所处的宏观环境也在不断变化,给行业带来新的机会和威胁,因此,行业吸引力的大小应该把行业本身的特征和宏观环境的变化带来的主要机会和威胁结合起来进行评价,才能真正作为企业战略选择的依据。八、 企业竞争能力分析企业竞争能力分析,主要基于企业内部要素进行分析评价,它取决于行业结构和企业相对市场竞争地位。企业竞争地位可以通过一些信号反映出来,涉及因素包括行业竞争能分析与竞争对手分析两个层面,前者揭示了行业中各企业关键的成功要素和区别行业成功者的重要因素,后者提供了判断竞争企业强势和能力的信息。企业竞争能力分析工具主要
30、包括竞争态势矩阵和企业核心竞争力分析等。(一)竞争态势矩阵竞争态势矩阵(CPM),是通过行业内关键战略因素的评价比较,分析企业的主要竞争对手及相对于企业的战略地位、所面临的机会与风险大小,为企业制定战略提供竞争优势的分析工具。分析步骤如下:1首先确定行业中的关键战略因素。如市场份额、生产规模、设备能力、研发水平、财务状况、管理能力、成本水平等,这些是行业的关键成功要素和竞争优势的决定因素。不同行业的关键成功因素可能完全不同,比如对华为、联想、中兴等科技密集型行业,申请一定数量的专利证书是其保持核心竞争力的关键战略,而对于传统的钢铁、石化、发电等资源密集型企业,获得一定数量的资源则是其保持核心竞
31、争力的关键。2根据每个因素在该行业中成功经营的重要程度,确定每个因素的权重,从0(最不重要)到1(最重要),权重和为1,同一因素在不同行业的权重可能是不同的,反映了该指标对不同行业竞争成功的重要性不同。3筛选出主要竞争对手,按每个指标对企业进行划分。对该行业中各竞争者在每个要素上的能力相对强弱进行评价,评价分数为1(最弱),2(较弱),3(相同),4(较强),5(最强),在特定指标上得分最高的企业就拥有在那个指标上的竞争优势,其得分与其竞争对手得分的差值反映了其优势的大小。4将各要素的评价值与相应的权重相乘,得出加权评分值。5汇总得到企业的总加权分,通过比较确定处于竞争能力最强和最弱地位的公司
32、,以及被评价公司之间竞争优势的差异。(二)核心竞争能力分析1基本概念核心竞争能力是一家企业在竞争中拥有的比其他企业更具优势的关键资源或活动,它具有竞争对手难以模仿、不可移植,不随员工离开而流失的特点,它对公司的竞争力、市场地位和盈利能力起着至关重要的作用。在实践中,不同企业所表现出来的核心竞争力是多种多样的:如独特的企业文化,生产高质量产品的技能,创建和操作一个能够快速而准确的客户订单系统的技能,生产高质量产品的技能,良好的售后服务能力等。核心竞争能力对战略制定的重要意义在于:它能够给公司带来具有宝贵竞争价值的能力,具有成为公司战略基石的潜力,为公司带来竞争优势。2成功关键因素分析竞争成功关键因素是指影响企业在市场上盈利能力的主要因素,是企业在特定市场盈利能力的主要因素,是企业在特定市场上必须拥有的技能、条件或资产。他们可能是产品价格优势、产品性能优势,或是一种资本结构和消费组合,也可以是企业纵向一体化的行业结构。如产品性能、竞争力、能力、市场表现等。处于不同行业的企业,其竞争成功关键要素可能存在较大差异,即使在同一行业,在不同的发展时期,其成功的关键要素也会发生变化。