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1、,第1章 设备管理的基本理论 1.1设备及设备管理的一般概念 1.1.1设备的定义 设备是企业固定资产的主要组成部分，是企业生产中能供长期使用并在使用中基本保持其实物形态的物质资料的总称。 它是企业进行活动的物质技术基础，是企业生产效能的决定因素之一。 当代设备的技术进步突飞猛进，朝着大型化、集成化、连续化、高速化、精密化、自动化、流程化、计算机化、超小型化、技术集密化的方向不断提高，推动了社会生产力的不断发展。,1,1.1.2.设备管理的一般概念 1.设备管理是一项系统工程 根据设备管理现代化的概念，设备管理是一项系统工程，是对设备的一生全过程综合管理。它包括从设备的技术开发、编制规划、研究
2、、方案论证、定型、设计、制造、安装、调试（试运行）、使用、维修、改造、更新直至废弃的全过程，也就是设备一生的管理。 2.设备管理在企业管理中的地位和作用 1) 设备是企业进行生产活动的物质技术基础。 2) 由于生产过程设备的技术性能和自动化程度越来越高，企业生产已逐步转向由人操纵自动 化控制设备、由控制设备操纵机器设备直接来完成，逐步完成由操作的技术含量逐渐下降而维修的技术含量却逐步提升的转化。,2,3) 生产活动的目的是不断提高劳动生产率，提高经济效益，即以最少投人获得最大产出，实现最高的设备综合效率。而随着科技发展，自动化程度日益提高，现代化企业生产主体已日渐由生产操作人员方面转向设备管理
3、修方面。 4) 设备在企业中的地位和作用，一方面是由设备本身决定的，另一方面又是由设备管理决定的。没有科学的设备管理，再好的设备也不能发挥好的作用。,3,1.2设备现代化管理的基本内容 设备现代化管理是一个发展的、动态的、宏观的概念，在不同的发展时期有不同的目标和要求，但同时又是相对稳定的，它是当时世界公认的先进水平，为大多数国家所认同，但各国又都有其特色。它是运用现代先进科技和先进管理方法，对设备实行全过程管理的系统工程。,4,设备现代化管理的基本内容主要有以下几方面。 1.2.1管理思想现代化 1.2.2管理目标现代化 1.2.3管理方针现代化 1.2.4管理组织现代化 1.2.5管理制度
4、现代化 1.2.6管理标准现代化 1.2.7管理方法现代化 1、28管理手段现代化 1.2.10管理措施现代化 1.2.9管理人才现代化,5,1.3设备维修管理方式的演变 1.3.1事后维修（故障维修） 1.3.2预防维修 1.计划预维修。 2.全员设备维修。 3预知维修（状态检修） 4 社会大系统设备维修 5 维修预防,6,1.4 设备管理的一般规定,设备管理是以企业生产经营目标为依据，运用各种技术、经济、组织措施，对设备从规划、设计、制造、购置、拨交、安装、使用、转移、封存、维护、修理、更新直至报废的整个设备寿命周期进行全过程的管理。 设备管理的目的应通过合理选购，正确安装、遵章使用、精心
5、维护、科学检修，使设备始终处于良好的工作状态。通过对设备的技术改造，提高设备的技术性能，加速新产品开发，促进生产的发展，力求用最少的设备维修费用，使企业获得最好的经济效益。 设备管理的任务是正确贯彻执行国家和党的方针政策，实行“制造和使用相结合”、“修理、改造和更新相结合”、“技术管理和经济管理相结合”、“专业管理和群众管理相结合”和“以预防为主、维修保养和计划检修并重”的原则，采用一系列技术、经济、组织措施，并积极运用现代管理的科学理论和方法，包括使用计算机等先进工具，逐步做到对企业生产设备。,7,1.4.1组织结构,8,1.4.2各级责任制,1.总经理（厂长）的责任 对全公司（全厂）生产设
6、备管理及动力管理负全面责任. 负责贯彻执行国家和上级对设备管理与能源利用的方针、政策、条例和有关规定。在任期内要保证主要生产设备的完好率在85%以上；生产设备的新度系数有所提高；无重大设备事故。根据企业长远和年度经营的方针、目标提出对设备动力部门的要求和考核指标。正确掌握设备更新、改造、大项修理资金的使用，定期检查设备、动力管理工作，协调好生产与维修的关系，在生产中不允许拼设备，对重大事故的处理作出决定。,9,2.生产副总经理(生产副厂长）责任,在布置生产任务时，要注意协调生产与维修的关系，防止不按计划交修设备和拼设备现象。,10,3.分管设备副总经理（设备副厂长）的责任,责任要根据国家和上级
7、有关设备管理和维修工作的方针、政策、条例和目标，负责审定本企业设备管理的实施细则和相应的规章制度并贯彻执行。在任期内要保证主要生产设备完好率在85%以上，生产设备的新度系数有所提高，净产值维修费率逐年降低，无重大设备事故，并结合公司发展及生产经营的需要， 组织制定企业设备更新，改造规划审查重大更新改造项目的可行性分析及重点设备的调拔与报废，审定一般设备的调拨与报废，负责组织领导设备的前期管理工作，审定年度、季度、月度设备修理计划定期召开生产车间设备副主任及设备科长参加的专业会议布置检查、协调设备和动力管理工作，对存在的较重大问题及时组织调查研究并作决策，组织重大设备事故调查分析及抢修并提出处理
8、意见，审定设备动力系统的人员培训计划，并组织实施，组织有关部门开展设备维修活动的经济分析，提出改造措施，提高设备的可利用率，并降低维修费用，保证生产需要，做到安全经济运行，合理使用，节约能源和保护环境，对设备动力系统的人员工作的有效性提出奖惩意见。,11,4.设备科长责任,在主管副总经理领导下，负责组织领导完成本科职责范围内各项工作，并对全公司设备使用单位的设备管理与维修工作进行业务指导。贯彻执行上级的有关方针、政策和制定本公司设备管理与维修的规章制度、工作标准、工作定额并组织执行。根据公司经营方针，提出设备科的工作方针和年度计划，制定指标和措施要求， 并层层分解，组织实施。对车间设备管理与维
9、修工作进行业务指导，督促检查和服务，推行专、群结合的管理制度，组织设备科实施全过程管理，参与设备前期管理工作，分析处理好设备事故，做到”三不放过”，并及时组织抢修工作，组织做好修前技术及生产准备工作及大修理的完工验收，考核各车间修理计划的完成情况，组织备件制造和采购， 做到比价采购、合理储备，确保公司生产与维修需要并控制储备资金。合理组织好废旧物资的利用，配备组织业务培训及设备维修评比竞赛，抓好设备经济管理工作；组织做好设备档案、维修技术资料、设备信息管理，按时编报上级及企业规定的有关设备管理的统计报表，做好本系统的日常管理工作。,12,5.车间分管设备主任责任,责任组织车间职工认真贯彻执行企
10、业有关设备使用、维护、检修和管理方面及动能使用管理方面的规章制度、计划和决定。对本车间设备的正确使用与维护，本车间负责的设备检修任务和动能消耗负责。 保持设备经常处于完好状态；设备完好率、可利用率、维修费用及动能消耗等达到企业规定的指标，按企业下达的设备修理计划，及时将设备交给承修单位修理。当生产任务与维修发生矛盾时，要坚持原则，与生产部门协调并安排好检修时间，有权停用严重带病运转的设备。经常向本车间职工进行爱护设备和节约能源的教育，有计划的对设备操作，维修工人进行技术培训，组织开展群众性设备维护竞赛活动，定期检查评比。对违章操作的设备操作人员有权制止和批评，对屡教不该者有权提出调离其工作岗位
11、。发生设备事故应立即上报并组织事故调查分析和抢修，做到”三不放过”，防止事故的重复发生，认真执行上级有关事故处理的决定，参加本车间的设备更新改造方案的审查。,13,6.车间设备员责任,责任对车间主管设备动力的主任负责，具体组织贯彻企业有关设备使用、维护、检修和管理方面以及动能管理方面的规章制度、计划和决定。把企业对本车间规定的设备完好率、可利用率、维修费用、动能消耗等指标分解到各生产工段和维修组，保证全车间指标的实现；建立本车间的设备台帐、负责新设备安装及设备修理完工后的验收，办理设备封存、启封，企业内部设备调拨、报废及更新等手续。负责领导车间维修工作，检查督促其完成规定的维修任务。对生产工段
12、长及班组设备员进行有关设备使用维护及动能消耗业务的指导。负责组织设备操作员上岗前的操作、使用和维护培训，考核并发放操作证，负责组织本车间的设备维护竞赛活动，定期检查评比，负责组织完成定期维护、定期检查小修、项修计划和及时排除故障，积累维护检查记录和故障修理记录，做好统计分析工作，按上级管理部门规定，开展设备状况普查，切实掌握设备技术状况；按规定申报本车间设备大、项、小修计划和备件计划。负责设备事故的调查分析和组织抢修，及时上报事故报告；参加本车间设备更新改造方案的审查，对不合理使用设备和动能者有权制止，发现严重带病运转的设备有权提出停止使用的意见，并报主管领导决定；发现修理质量不良，有权要求承
13、修单位返修与验收，车间领导的决定与上级有关政策、规定、决议有矛盾时，有权提出不同意见，直至越级反映。,14,7.机修车间主任责任,要认真贯彻执行上级的有关方针、政策、条例和设备管理和维修制度、规定与管理办法；督促车间按期完成计划检修任务和临时性修理任务；组织车间按期完成备件生产、设备改造、专用设备制造和安装施工等任务。结合大修理改造老设备，开展经济核算，考核大修理成本、设备大修理平均停歇天数、大修理返修率等指标。,15,1.4.3设备的前期管理,1.设备科负责或参与设备更新、改造、自制专用设备以及技改项目的零星购置设备的前期管理工作。包括调研、规划、购置、设计、制造、安装、调试、特别是经济可行
14、性分析等工作，把好选型和安装验收质量关，为搞好设备的后期管理工作打基础。 2.基建、改造工程公用设施(风、水、汽、电等 )的设计要在设备科参与审查后，方能由技改实施。,16,3.对进口设备，设备科会同工艺科、总师办和使用车间进行调研和考察。在与外商谈判中，设备科要提出可靠性和维修性方面的技术要求，维修备品配件，维修人员培训所需的技术资料，以保证维修工作的需要。工艺科负责设备加工工艺审查和能力测算。使用车间负责操作便利和适用性审定。总师办负责整个方案审核。 4.设备动力部门要广泛收集设备科技发展及市场信息的有关设备使用的意见。为做好设备选型提供依据。同时要将新设备使用初期在质量、效率、运行中存在
15、问题，故障情况及改善措施等方面的信息及时向制造单位反馈，特别是进口设备必须在索赔期内作好工作。,17,复习思考题,1. 设备管理在企业管理中占据何种地位？ 2. 设备现代化管理的基本内容有哪些？ 3.设备管理的目的是什么？ 4. 编制修理计划应注意哪些问题？ 5.“红旗设备”竞赛包括哪些方面？ 6.“三好四会”的内容是什么？,18,谢谢！,19,第2章 设备前期管理,2.1设备前期管理概述 2.1.1设备前期管理的概念 1.设备前期管理的定义 设备前期管理又称设备规划工程，是指从制定设备规划方案到设备投产止这一阶段全部活动的管理工作，包括设备的规划决策、外购设备的选型采购和自制设备的设计制造、
16、设备的安装调试、设备使用的初期管理四个环节。,20,2.设备前期管理与设备一生管理 从设备一生的全过程来看，设备的规划对设备一生的综合效益影响较大。维修固然重要，但就维修的本质来说是事后的补救，而设计制造中的问题，在单纯的维修中往往无法解决。 一般来说，降低设备成本的关键在于设备的规划、设计与制造阶段。因为在这个阶段设备的成本（包括使用的器材、施工的工程量和附属装置等的费用）已基本上决定了。显然，精湛优良的设计会使设备的造价和寿命周期费用大为降低，并且性能完全达到要求。,21,如图2-1所示。在前期管理的各个阶段中，费用的实际支出由曲线A表示，费用的计划（决定）支出由曲线B表示。可以看出，在设
17、备规划到50%时，a-b段虽然只花去20%的费用，但已决定了85%的设备寿命周期。在规划b-c段花的费用多，但对寿命周期费用的影响不大。,22,23,设备前期管理是一项系统工程，企业各个职能部门应有合理的分工和协调的配合，否则前期管理会受到影响和制约。设备前期管理涉及企业的规划和决策部门、工艺部门、设备管理部门、动力部门、安全环保部门、基建管理部门、生产管理部门、财会部门以及质量检验部门。其具体的职责分工如下： 1）规划和决策部门 企业的规划和决策部门一般都要涉及企业的董事会和经理、总工程师、总设计师。应根据市场的变化和发展趋向，结合企业的实际状况，在企业总体发展战略和经营规划的基础上委托规划
18、部门编制企业的中长期设备规划方案，并进行论证，提出技术经济可行性分析报告，作为领导层决策的依据。,24,2）工艺部门 从新产品、新工艺和提高产品质量的角度向企业规划和高级决策部门提出设备更新计划和可行性分析报告；编制自制设备的设计任务书，负责签订委托设计技术协议；提出外购设备的选型建议和可行性分析；负责新设备的安装布置图设计、工艺装备设计、制定试车和运行的工艺操作规程；参加设备试车验收等。 3）设备管理部门 负责设备规划和选型的审查与论证；提出设备可靠性、维修性要求和可行性分析；协助企业领导做好设备前期管理的组织、协调工作；参加自制设备设计方案的审查及制造后的技术鉴定和验收；参加外购设备的试车
19、验收；收集信息，组织对设备质量和工程质量进行评价与反馈。,25,4）动力部门 根据生产发展规划、节能要求、设备实际动力要求，提出动力站房技术改造要求，作出动力配置设计方案并组织实施；参加设备试车验收工作。 5）安全与环保部门 提出新设备的安全环保要求，对于可能对安全、环保造成影响的设备，提出安全、环保技术措施的计划并组织实施；参加设备的试车和验收，并对设备的安全与环保实际状况作出评价。,26,6）基建管理部门 负责设备基础及安装工程预算；负责组织设备的基础设计、施工，配合做好设备安装与试车工作。 7）生产管理部门 负责新设备工艺装备的制造，新设备试车准备，如人员培训、材料、辅助工具等；负责自制
20、设备的加工制造。,27,8）财务部门 筹集设备投资资金；参加设备技术经济分析，控制设备资金的合理使用，审核工程和设备预算，核算实际需要费用。 9）质量检测部门 负责自制和外购设备质量、安装质量和试生产产品质量的检查；参加设备验收。,28,2.2 设备规划的制定 企业设备规划即设备投资规划，是企业中、长期生产经营发展规划的主要组成部分。 2.2.1设备规划的可行性研究 设备规划可行性研究一般情况下应包括以下几个内容。 1. 确定设备规划项目的目的、任务和要求 广泛地与决策者及相关人员对话，分析研究规划的由来、背景及重要性和规划可能涉及的组织及个人；明确规划的目标、任务和要求，初步描述规划项目的评
21、价指标、约束条件及方案等。,29,2. 规划项目技术经济方案论述 论述规划项目与产品的关系，包括产品的年产量、质量和总生产能力等， 3. 环保和能源的评价 在论述设备购置规划与实施意见中，要同时包含对实施规划而带来的环境治理（包括对空气和水质污染、噪声污染等）和能源消耗方面问题的影响因素分析与对策的论述。 4. 实施条件的评述 设备规划的实施方案意见，应对设备市场（国内和国际）调查分析、价格类比、设备运输与安装场所等方面的条件进行综合性论述。,30,5. 总结 总结阶段必须形成设备规划可行性论证报告，内容应包括：规划制定的目的、背景、条件和任务，明确提出规划研究范围；对所制定的设备规划的结论性
22、整体技术经济评价；由于在设备规划实施周期内可能会遇到企业经济效果、国家经济（或贸易）政策调整、金融或商品（燃料或建材等原材料）市场情况变化，以及规划分析论证时未估计到的诸多影响因素，都要进行恰当分析；对规划中设备资金使用、实施进度控制和各主管部门间的协调配合等重要问题提出明确意见。,31,2.2.2设备投资分析 设备投资分析主要有下内容。 1. 投资原因分析 1）对企业现有设备能力在实现生产经营目标、生产发展规划、技术改造规划及满足市场需求等情况进行分析。 2）依靠技术进步，提高产品质量，增强市场竞争能力，针对企业现有设备技术状况而需要更新改造的原因分析。 3）为节约能源和原材料，改善劳动条件
23、，满足环境保护与安全生产方面的新需要等原因分析。,32,2. 技术选择分析 主要指通过国内外设备的技术信息和市场信息的搜集与分析，对装备技术规格与型号的选择。在设备购置的分析中，由设备技术主管部门会同相关部门，对新提出的设备的主要技术参数进行分析论证，并经过讨论通过，正式向有关方面报送。 3. 财务选择 在立项报告中，必须对拟选购设备的经济性进行全面论述，并提出投资的具体分项内容（如整台设备购置费、配件订购费、运输费和安装调试费等），在综合分析计算后，遵循成本低，投资效益好的基本原则进行判断。,33,4. 资金来源分析 经营性企业设备投资的资金来源，在中国现行经济体制下主要有以下渠道。 1）
24、政府财政贷款 在市场经济条件下，凡对社会发展有特别意义的项目，可申请政府贷款， 2） 银行贷款 凡属独立核算的企业投资项目，只要符合既定的审批程序和要求，银行将按规定准予办理贷款事项。 3） 自筹资金 企业的经营利润留成、发行债券和股票、自收自支的业务收入和资产处理收入等项资金均可以用于设备投资。 4） 利用外资 利用外资进行固定资产投资，是中国固定资产投资的一个重要资金来源。,34,4. 资金来源分析 经营性企业设备投资的资金来源，在中国现行经济体制下主要有以下渠道。 1） 政府财政贷款 在市场经济条件下，凡对社会发展有特别意义的项目，可申请政府贷款， 2） 银行贷款 凡属独立核算的企业投资
25、项目，只要符合既定的审批程序和要求，银行将按规定准予办理贷款事项。 3） 自筹资金 企业的经营利润留成、发行债券和股票、自收自支的业务收入和资产处理收入等项资金均可以用于设备投资。 4） 利用外资 利用外资进行固定资产投资，是中国固定资产投资的一个重要资金来源。,35,设备租赁的方式主要有以下两种。 I运行租赁（operating lease），即任何一方可以随时通知对方，在规定时间内取消或中止租约。临时使用的设备（如车辆 、电子计算机和仪器等）通常采取这种方式； II. 财务租赁（financial lease），即双方承担确定时期的租借和付费的义务，而不得任意终止或取消租约。贵重的设备（如
26、车皮、重型施工设备等）宜采用此种方式。 对租赁设备方案，其现金流量为： 现金流量=（销售收入作业成本租赁费）（1税率） 对购置设备方案，其现金流量为： 现金流量=（销售收入作业成本已发生的设备购置费）（销售收入作业成本折旧）税率 通过以上两式，可以进行租赁或购置方案的经济性比较。,36,2. 设备外购和自制的经济性分析 高精度的设备、结构复杂的设备、大型稀有的设备和通用万能的设备等以外购为宜，对于某些关键设备，必要时还需有重点地从国外引进。 属本企业生产作业线（流程工业）相配套的高效率设备，属非通用、非标准的产品，如对于一些单工序或多工位等专用工艺设备，尤其是用于大批量生产的设备，如生产标准件
27、、工具、汽车、拖拉机、轴承、家用电器的设备，以及流水生产线上的设备和流程设备等，以本企业自行设计制造为宜。,37,自制设备的经济技术论证方法，除要符合要求外，还应考虑沉没费用（sunk cost）这个概念，对此可用下列说明。 某设备上需要一种配件，外购单价为700元，而自制成本为800元。但成本数据表明，此800元中由150元是管理费，属固定成本，则此150元就是一笔沉没费用，并与决策无关。 因此，如果将800150=650元的增量成本与700元的外购成本相比较，可见自制还是较合算的。,38,2.3 自制设备规划的管理,自制设备的主要作用有： 更好地为企业生产经营服务，满足工艺上的特殊要求，以
28、提高产品质量、降低成本； 培养和锻炼企业技术人员和操作人员技术水平，提高企业维修水平； 有效地解决设计制造与使用相脱节的问题，易于实现设备的一生管理； 有利于设备采用新工艺、新技术和新材料。 发达国家和地区设备维修改造工作已逐步走向专业化和社会化，很多大中型企业设备管理部门的工作重点已由维修转向设备自制与更新改造等方面。,39,2.3.1自制设备的原则 企业自行设计制造的设备必须从生产实际需要出发，立足于企业的具体条件，因地制宜，讲究适用。注意经济分析，追求设备全寿命周期中的设计制造费与使用维修费两者结构合理。同时，应遵循“生产上适用、技术上先进、经济上合理”三项基本原则。,40,2.3.2自
29、制设备的实施管理,1.自制设备管理的主要内容 1）编制设计任务书。 2）设计方案审查。 3）编制计划与费用预算表。 4）制造质量检查。 5）设备安装与试车。 6）验收移交，并转入固定资产。 7）技术资料归档。 8）总结评价。 9）使用信息反馈。,。,41,自制设备的管理程序与分工 1）使用或工艺部门根据生产发展提出自制设备申请。 2）设备部门、技术部门组织相关论证，重大项目由企业领导直接决策。 3）企业主管领导研究决策后批转主管部门（总师室、基改办或设备部门）立项，并确定设计、制造部门。 4）主管部门组织使用单位、工艺部门研究编制设计任务书，下达工作令号。 5）设计部门提出设计方案及全部图纸资
30、料。 6）设计方案审查一般实行分级管理：价格在5000元以下的由设计单位报主管部门转计划和财务部门；价格在500010000元的由设计单位提出，主管部门主持，设备、使用（含维修）、工艺、财务和制造等部门参加审查后报主管厂领导批准；价格在10000元以上的由企业主管领导或总工程师组织各有关部门进行审查。 7）设计或制造单位负责编制工艺、工装检具等技术工作。 8）劳动部门核定工时定额，生产部门安排制造计划。 9）制造单位组织制造。设计部门应派设计人员现场服务处理制造过程中的技术问题。 10）制造完成后有检查部门按设计任务书规定的项目进行检查鉴定。,42,3.自制设备的委托设计与制造管理 不具备能力
31、的企业可以委托外单位设计制造。一般工作程序如下。 1）调查研究。选择设计制造能力强、信誉好、价格合理、对用户负责的承制单位。大型设备可采用招标的方法。 2）提供该设备所要加工的产品图纸或实物，提出工艺、技术、精度、效率及对产品保密等方面的要求。商定设计制造价格。 3）签订设计制造合同。合同中应明确规定设计制造标准、质量要求、完工日期、制造价格及违约责任。并应经本单位审计法律部门（人员）审定。 4）设计工作完成后，组织本单位设备管理、技术、维修、使用人员对设计方案图纸资料进行审查，提出修改意见。 5）制造过程中，可派员到诚挚单位进行监制，及时发现和处理制造过程中的问题，保证设备制造质量。 6）造
32、价高的大型或成套设备应实行监理制。,43,4. 自制设备的验收 自制设备设计、制造的重要环节是质量鉴定和验收工作。企业有关部门参加的自制设备鉴定验收会议，应根据设计任务书和图纸要求所规定的验收标准，对自制设备进行全面的技术、经济鉴定和评价。验收合格，由质量检查部门发给合格证，准许使用部门进行安装试用。经半年的生产验证，能稳定达到产品工艺要求，设计、制造部门将修改后的完整的技术资料（包括装配图、零件图、基础图、传动图、电气系统图、润滑系统图、检查标准、说明书、易损件及附件清单、设计数据和文件、质量检验证书、制造过程中的技术文件、图纸修改等文件凭证、工艺试验资料以及制造费用结算成本等）移交给设备部
33、门。经设备部门核查，资料与实物相符，并符合固定资产标准者，方可转入企业固定资产进行管理。否则，不能转入固定资产。,44,2016.3.10（周四）下午四个班到此！,45,2.4 设备的选型 2.4.1设备选型的基本原则 所谓设备选型既是从多种可以满足相同需要的不同型号、规格的设备中，经过技术经济的分析评价，选择最佳方案以作为购买决策。合理选择设备，可使有限的资金发挥最大的经济效益。 设备选型应遵循的原则如下。 1生产上适用所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应。 2.技术上先进在满足生产需要的前提下，需要其性能指标保持先进水平，以利提高产品质量和延长其技术寿命。 3.经济上
34、合理即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短。,46,2.4.2设备选型考虑的主要因素 1. 设备的主要参数选择 1）生产率 2）工艺性 2. 设备的可靠性和维修性 1）设备的可靠性 2）设备的维修性 （1）提供特殊工具和仪器、适量的备件或有方便的供应渠道。 （2）结构设计合理。 （3）结构的简单性。 （4）标准化、组合化原则。 （5）结构先进。 （6）状态监测与故障诊断能力。 （1）设备的技术图纸、资料齐全。,47,3. 设备的安全性和操作性 1）设备的安全性 2）设备的操作性 （1）操作机构及其所设位置应符合劳动保护法规要求，适合一般体型的操作者的要求。 （2）充分
35、考虑操作者生理限度， （3）设备及其操作室的设计必须符合有利于减轻劳动者精神疲劳的要求 4. 设备的环保与节能 5. 设备的经济性,48,2.4.3设备的选型 设备选型必须在注意调查研究，在广泛搜集信息资料的基础上，经多方分析、比较、论证后，进行选型决策。其工作的主要程序如下。 1.收集市场信息 筛选信息资料 3.选型决策 对上一步选出的几个机型进一步到制造厂和用户进行深入调查，就产品质量、性能、运输安装条件、服务承诺、价格和配套件供应等情况，分别向各厂仔细地询问，并作详细笔录，最后在认真比较分析的基础上，再选定最终认可的订购厂家。,49,2.5 设备的招投标 2.5.1设备的招标 1.设备的
36、招标 设备的招标就是企业（招标人）在筹借设备时，通过一定的方式，事先公布采购条件和要求，吸引众多能够提供该项设备的制造厂商（投标人）参与竞争，并按规定程序选择交易对象的一种市场交易行为。 投标是指投标人接到招标通知后，根据招标通知的要求，在完全了解招标货物的技术规范和要求以及商务条件后，编写投标文件（也称标书），并将其送交给招标人的行为。可见，招标与投标是一个过程的两个方面，分别代表了采购方和供应方的交易行为。 设备的招标投标，与其他货物、工程、服务项目的各类招标投标一样，要求公正性、公开性、公平性，使投标人有均等的投标机会，使招标人有充分的选择机会。,50,2. 设备的招标采购形式 设备招标
37、采购形式大体有三种，即竞争性招标、有限竞争性招标和谈判性招标。 1）竞争性招标 2）有限竞争性招标 有限竞争性招标实质上是一种不公开刊登广告，而通过直接邀请投标商投标的竞争招标方式。 3）谈判性招标 谈判性招标又称议标，它通过几个供应商（通常至少三家）的报价进行比较以确保价格有竞争性的一种采购方式。这种采购方式适合于采购小金额的或标准规格的设备。,51,3. 招标代理机构 招标的执行机构一般分两类：一类是招标代理机构，另一类是自主招标即采购人自己。招标代理机构是指依法设立从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织。招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。而自主招标是指招标人自行办理招
38、标，但必须具备中华人民共和国投标招标法规定的两个条件，一是有编制招标的能力，二是有组织评标的能力。这两项条件不具备时，必须委托代理机构办理。 招标代理机构应具备下列条件： （1）有从事招标代理业务的营业场所和相应的资金； （2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量； （3）有符合评标要求的评标委员专家库。 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守招标投标法关于招标人的规定。,52,2.5.2 设备的招标采购程序 设备招标采购的流程是一项系统性较强、涉及面较广的工作。总体上说，它包括招标准备阶段、发布招标通告、投标开标、评标和中标，以及签订合同和履约几部分。 1.招标准备阶
39、段 招标准备阶段包括编制设备采购计划、编制招标文件等环节。 1）投标须知 2）技术规范 3）招标价格的要求及其计算方式 招标文件中应事先提出报价的具体要求及计算方法。如在货物招标时，国外的货物一般应报到岸价（CIF）或运费保险付至目的地的价格（CIP），国内的现货或制造或组装的货物，包括以前进口的货物，报出厂价（Exworks，或称货架交货价）。如果要求招标人承担内陆运输、安装、调试或其他类似服务，比如供货与安装合同，还应要求投标人对这些服务另外提出报价。 4）投标保证金的数额或其他形式的担保 5）主要合同条款 2. 发布招标通告 3.招标开标,53,4.评标与中标 评标工作由招标人员依法组建
40、的评价委员会负责。评价委员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 评标程序一般可分为初评和详评两个阶段。 1）评价标准 评价标准一般包括价格标准和价格标准以外的其他有关标准（又称“非价格标准”）。非价格标准应尽可能客观和定量化，并按货币额表示，或规定相对的权重。通常来说，在设备评价时，非价格标准主要有运费和保险费、付费计划、交货期、运营成本、设备的有效性和配套性、零配件和服务的供给能力、相关的培训、安全性和环境效益等。,54,2）评价方法 评价方法可分为5种，即最低评标价法、综合因素法、寿命周期成本法、寿命周期收
41、益法、投票表决法。 5签订合同与履约 合同签订的过程是采购单位（招标人）与供应商（中标人）双方相互协调并就各方的权利、义务达成一致的过程。招标投标法规定，招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订合同。合同协议书由招投标双方的法人代表或授权委托的全权代表签署后，合同即开始生效。,55,2.6 设备的验收、安装调试与使用初期管理 2.6.1设备的到货验收 设备到货后，需凭托收合同及装箱单，进行开箱检查，验收合格后办理相应的入库手续。 1.设备到货期验收 订货设备应按期到达指定地点，不允许任意变更。尤其是从国外订购的设备，影响设备到货期执行的因素较多，双方必须按合同要求履行验收事项。 1
42、）不允许提前太多的时间到货。 2）不准延期到货。 2.设备完整性验收 1）订购设备到达口岸（机场、港口、车站）后业主派发员介入所在口岸的到货管理工作，核对到货数量、名称等是否与合同相符，有无因装运和接卸等原因导致的残损及残损情况的现场记录，办理装卸运输部门签证等业务事项。,56,2）做好到货现场交接（提货）与设备接卸后的保管工作。 3）组织开箱检验。检验内容如下。 （1）到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则要检查其刮伤碰等伤痕及油迹、海水侵蚀等损伤情况。 (2)开箱前逐件检查货运到港件数、名称，是否与合同相符，并作好清点记录。 (3)设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目录等
43、）、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊切削液、润滑油料和通信器材等，是否与合同内容相符。 (4)开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否符合，有无因装卸或运输保管等方 索赔亦要分清下述情况。 (1)设备自身残缺，由制造商或经营商负责赔偿。 (2)属运输过程造成的残损，由承运者负责赔偿。 (3)属保险部门负责范畴，由保险公司负责赔偿。 (4)因交货期拖延而造成的直接与间接损失，由导致拖延交货期的主要负责者负责赔偿。若发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像，请在检验现场的海关等有关人员共同查看，并办理索赔现场签证事项。 4)办理索赔。,57,2.6.2设备的安装调试的主要内容 1. 设
44、备开箱检查 设备开箱检查由设备采购部门、设备主管部门组织安装部门、工具工装及使用部门参加。如系进口设备，应有商检部门人员参加。开箱检查主要内容如下。 1)检查箱号、箱数及外包装情况。发现问题，做好记录，及时处理。 2)按照装箱单清点核对设备型号、规格、零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术条件。 3)检查设备在运输保管过程中有无锈蚀，如有锈蚀及时处理。 4)凡属未清洗过的滑动面严禁移动，以防磨损。 5)不需要安装的附件、工具、备件等应妥善装箱保管，待设备安装完工后一并移交使用单位。 6)核对设备基础图和电气线路图与设备实际情况是否相符；检查地脚螺钉孔等有关尺寸及地脚螺钉、垫铁是否符合要求
45、；核对电源接线口的位置及有关参数是否与说明书相符。 7)检查后作出详细检查记录。填写设备开箱检查验收单。,58,2. 设备的安装 1）设备的安装定位 设备安装定位的基本原则是要满足生产工艺的需要及维护、检修、技术安全、工序连接等方面的要求。设备在车间的安装位置、排列、标高及立体、平面间相互距离等应符合设备平面布置图及安装施工图的规定。设备的定位具体要考虑以下因素。 (1)适应产品工艺流程及加工条件的需要（包括环境温度、粉尘、噪声、光线、振动等）。 (2)保证最短的生产流程，方便工件的存放、运输和切屑的清理，以及车间平面的最大利用率，并方便生产管理。 (3)设备的主体与附属装置的外形尺寸及运动部
46、位的极限位置。 (4)要满足设备安装、工件装夹、维修和安全操作的需要。 (5)厂房的跨度、起重设备的高度、门的宽度和高度等。 (6)动力供应情况和劳动保护的要求。 (7)地基土壤地质情况。 (8)平面布置应排列整齐、美观，符合设计资料有关规定。,59,2）设备的安装找平 设备安装找平的目的是保持其稳定性，减轻振动（精密设备应有防振、隔振措施），避免设备变形，防止不合理磨损及保证加工精度等。 (1) 选定找平基准面的位置。一般以支撑滑动部件的导向面（如机床导轨）或部件装配面、工卡具支撑面和工作台面等为找平基准面。 (2)设备的安装水平。导轨的不直度和不平行度，按说明书的规定进行。 (3)安装垫铁
47、的选用应符合说明书和有关设计与设备技术文件对垫铁的规定。垫铁的作用在于使设备安装在基础上，有较稳定的支承和较均匀的荷重分布，并借助垫铁调整设备的安装水平与装配精度。 (4)地脚螺钉、螺帽和垫圈的规格应符合说明书与设计的要求。,60,3. 设备的试运转与验收 1）试运行前的准备工作 设备时运行前应做好以下各项工作。 (1)再次擦洗设备，油箱及各润滑部位加够润滑油。 (2)手动盘车，各运动部件应轻松灵活。 (3)试运转电气部分。为了确定电机旋转方向是否正确，可先摘下皮带活脱开联轴节，使电机空转，经确认无误后再与主机连接。电机皮带应均匀受力、松紧适当。 (4)检查安全装置，保证正确可靠，制动和锁紧机
48、构应调整适当。 (5)各操作手柄转动灵活，定位准确并将手柄置于“停止”位置上。 (6)试车中需高速运行的部件（如磨床的砂轮），应无裂纹和碰损等缺陷。 (7)清理设备部件运动路线上的障碍物。,61,2）空运转试验 空运转试验是为了考察设备安装精度的保持性、稳固性以及传动、操纵、控制、润滑和液压等系统是否正常和灵敏可靠。空运转应分步进行，由部件至组件，由组件至整机，由单机至全部自动线。启动时先“点动”数次，视察无误后在正式启动运转，并由低速逐级增加至高速。其试验检查内容如下。 (1)各种速度的变速运行情况，由低速至高速逐级进行检查，每级速度运转时间2min。 (2)各部位轴承温度。在正常润滑情况下
49、，轴承温度不得超过设计规范或说明书规定。一般主轴滑动轴承及其他部位温度60（温升40）；主轴滚动轴承温度70（温升30）。 (3)设备各变速箱在运行时的噪声85dB，精密设备70Db,不应有冲击声。 (4)检查进给系统的平稳性、可靠性，检查机械、液压、电气系统工作情况及在部件低速运行或进给时的均匀性. (5)各种自动装置、联锁装置、分度机构及联动装置的动作是否协调、正确。 (6)各种保险、换向、限位和自动停车等安全防护装置是否灵敏、可靠。 (7)整机连续空运转的时间应符合表2-1的规定，其运转过程中不应发生故障和停机现象，自动循环的休止时间1min。,62,63,3）设备的负荷试验 设备的负荷试验主要是为了试验设备在一定负荷下的工作能力。负荷试验可按设备设计公称功率的25%、50%、75%、100%的顺序分别进行。在负荷试验中要按规范检查轴承的温升，液压系统的泄漏、传动、操纵、控制、自动和安全装置工程是否正常，运转声音是否正常。 4）设备的精度试验 在负荷试验后，按随机技术文件或精度标准进行加工精度试验，应达到出厂精度或合同规定要求。金属切削机床在精度试验