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1、泓域咨询/云南稀土永磁材料公司成立可行性报告云南稀土永磁材料公司成立可行性报告xx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目背景分析17一、 稀土永磁行业未来发展趋势17二、 新能源汽车蓬勃发展，长期需求持续旺盛19三、 找准深度融入“大循环、双循环”切入点20四、 项目实施的必要性21第三章 市场预测22一、 国家政策持续发力，保障稀土永磁行业高速发展22二、 终端需求呈现
2、高景气，高性能磁材供需缺口持续扩大24三、 需求端：新旧动能持续发力，新能车、风电、工业电机等需求大幅提升27第四章 公司组建方案28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理体制29五、 部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度35第五章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事54第七章 风险风险及应对措施56一、 项目风险分析56二、 公司竞争劣势61第八章 选址分析62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、
3、 深度融入新发展格局66四、 项目选址综合评价67第九章 环保分析68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析69三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析73六、 建设期声环境影响分析74七、 环境管理分析74八、 结论及建议75第十章 经济收益分析77一、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表78固定资产折旧费估算表79无形资产和其他资产摊销估算表80利润及利润分配表82二、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84三、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86第十一章 投资方案88一、 编制
4、说明88二、 建设投资88建筑工程投资一览表89主要设备购置一览表90建设投资估算表91三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估算表93四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十二章 进度规划方案99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十三章 项目综合评价说明101第十四章 附表附录103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹
5、措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明xx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资195.00万元，占xx有限公司15%股份；xx有限责任公司出资1105万元，占xx有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资15263.26万元，其中：建设投资12081.3
6、3万元，占项目总投资的79.15%；建设期利息237.08万元，占项目总投资的1.55%；流动资金2944.85万元，占项目总投资的19.29%。项目正常运营每年营业收入30300.00万元，综合总成本费用22741.57万元，净利润5543.42万元，财务内部收益率28.28%，财务净现值12773.00万元，全部投资回收期5.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。百川盈孚数据显示，直驱和半直驱风电每千瓦装机容量对应的钕铁硼用量约为0.667kg。根据全球风能理事会预计，2020-2024年全球新增风电装机容量355.0GW，年复合增长率约4%。未来，亚洲
7、、北美洲及欧洲仍是推动风电市场不断发展的中坚力量。GWEC预计2025年全球新增风电装机量突破110GWH，预计所需钕铁硼磁材将达到3.44万吨。变频和传统空调最大的区别在于产品在压缩机上的运用原理不同。变频空调的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温，如果室内不需要大量冷热时，空调就会以低频的状态运转，智能的恒定控温，达到节能环保的作用。中国标准化研究院预计能效新国标的实施将使得目前空调市场淘汰率达到45%，而变频空调压缩机只有使用高性能烧结钕铁硼永磁体才能满足新标准。能耗标准的提升将带动变频空调市场份额的跨越式发展。根据产业在线数据，中国变频空调产量占比从2013年的32.67%提升至2
8、020年的57.53%，预计未来占比将进一步提高。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1300万元三、 注册地址云南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事稀土永磁材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和
9、xx有限责任公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2
10、018年12月资产总额5897.634718.104423.22负债总额3394.332715.462545.75股东权益合计2503.302002.641877.48公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19010.9615208.7714258.22营业利润3111.742489.392333.80利润总额2701.312161.052025.98净利润2025.981580.261458.71归属于母公司所有者的净利润2025.981580.261458.71（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必
11、由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、
12、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5897.634718.104423.22负债总额3394.332715.462545.75股东权益合计2503.302002.641877.48公司合并利
13、润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19010.9615208.7714258.22营业利润3111.742489.392333.80利润总额2701.312161.052025.98净利润2025.981580.261458.71归属于母公司所有者的净利润2025.981580.261458.71六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事稀土永磁材料公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由中国空调产量常年占全球总量的80%，假设未来5年中国空调产量增速保持在3%，目前欧洲和日本变频空调的渗透率接近100%，全球变频空调渗透率接近75%，预计到2025年
14、，全球变频空调渗透率将达到90%。据此推算，2025年全球家用空调产量有望达到22461万台，其中变频空调产量达到20215万台。根据中国稀土行业协会测算，单台变频空调电机需钕铁硼磁材数量为0.1千克，据此推算，2025年全球变频空调消耗钕铁硼磁材预计达到20215吨，20202025年所需钕铁硼CAGR预计为2.94%。节能电梯方面，根据中国电梯协会数据，电梯驱动系统采用钕铁硼永磁曳引机的节能电梯比普通拖动控制电机节能效率提高20%，同时降低40%的损耗。中国电梯协会数据显示，我国电梯产量占到全球约70%左右，2020年全球节能电梯渗透率为85%左右，预计2025年渗透率将提高至90%。20
15、20年中国电梯产量达到128.2万台，同比增长9.29%，预计未来中国电梯产量按7%的增速增长，到2025年产量将达到179.81万台，中国节能电梯产量161.83万台，全球节能电梯产量将达231.18万台。智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品仍需要大量钕铁硼磁性材料，磁材消耗量取决于消费电子产品的出货量。手机中扬声器、听筒等声学系统、摄像头马达等部件以及笔记本电脑的硬盘及充电口吸附件等部件都需要使用到钕铁硼磁材。一台智能手机大约消耗约2.5g磁材，一台平板电脑及笔记本电脑大约消耗3g磁材。2021年，全球智能手机总出货量为13.2亿台，同比增长2.03%，笔记本电脑总出货量达3.41亿台
16、，同比增长14.81%。随着未来各消费电子产品出货量小幅增长，整体磁材需求随之上升，预计2021年消费电子整体磁材消耗达2203.69吨，到2025年消耗磁材6169.08吨。传统汽车中EPS转向系统及微电机同样是钕铁硼磁材重要运用场景，据正海磁材公司公告，一辆传统汽车包含3040个微电机，一个微电机大约消耗9g磁材，一个EPS转向系统大约消耗150g磁材。预计未来5年汽车产销量将维持2%的增速缓慢增长，据此推算，到2025年全球传统汽车消耗钕铁硼磁材预计达到22894.22吨。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便
17、利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨稀土永磁材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积37308.49，其中：生产工程20382.52，仓储工程10684.08，行政办公及生活服务设施4639.28，公共工程1602.61。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资15263.26万元，其中：建设投资12081.33万元，占项目总投资的79.15%；建设期利息237.08万元，占项目总投资的1.55%；流动资金2944.85万元，占项目总投资的19.29%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：30300.0
18、0万元。2、综合总成本费用（TC）：22741.57万元。3、净利润（NP）：5543.42万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.28年。5、财务内部收益率：28.28%。6、财务净现值：12773.00万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 项目背景分析一、 稀土永磁行业未来发展趋势稀土磁材终端需求呈现高景气。目前我国稀土永磁产业形成了以宁波、京津地区、包头和赣州为主的产业集群，全国约有200多家稀土永磁生产企业，然而绝大部分企业的年
19、产量在2000吨以下，万吨以上规模公司较少，产能两极分化比较明显。稀土钕铁硼磁材根据下游产品差异分为低端和高端两类，高端钕铁硼磁材为内禀矫顽力和最大磁能积之和大于60的磁材。当下我国低端市场门槛低，且产能分散，产品同质化明显；高端市场的技术、资金准入门槛较高。近年来，随着全球新能源发展和各国环保政策的推行，新能源汽车、稀土永磁电机、风电等迎来高速发展，高性能钕铁硼磁性材料的应用场景从传统的消费电子正在向新兴领域迈进。2021年我国新能源车销售平均渗透率达到了约15%，同比提高近6个百分点。欧盟于2021年7月提出于2035年开始在欧盟地区禁售燃油车。美国于2021年8月提出到2030年新能源汽
20、车销量占比达40-50%，加大对新能源汽车行业的支持。目前我国新能车市场已从政策驱动转变为需求驱动，未来新能车整体产销量将快速提升，加大对稀土永磁材料需求。2021年11月工信部、市场监管总局于联合发布电机能效提升计划（2021-2023年），鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机，扩大高效节能电机的绿色供给等，并提出到2023年，高效节能电机年产量将达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时。在政策驱动下，稀土永磁电机的渗透率有望不断提升，成为钕铁硼永磁材料需求新的爆发点。国家政策持续推动行业发展。高性能钕铁硼磁性材料及各种稀土功能材料为国家重点发展的高
21、新技术新材料。高性能钕铁硼磁性材料能够应用于包括新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、节能电梯、机器人及智能制造、轨道交通等多个领域。上述领域为国家重点鼓励发展的行业，受国家政策影响较大，国家鼓励政策是否持续直接影响行业景气度。2021年1月15日，工信部发布稀土管理条例（征求意见稿），旨在为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，加强稀土行业全产业链管理；2021年12月21日，工信部、科技部、自然资源部联合印发关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通知强调要推进高性能稀土永磁材料选区精准渗透等技术，突破高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢等关键材料。做
22、强做大稀土企业集团，鼓励稀有金属企业加快整合，加强稀土产业上下游衔接联动。未来在稀土永磁下游需求持续旺盛的情况下，国家政策有望持续发力，助推行业发展。近期稀土价格持续小幅下行，利好磁材企业。稀土办公室3月3日约谈中国稀土、北方稀土、盛和资源等稀土重点公司，要求要维护稀土产业链上下游关系，要推动健全稀土产品定价机制，共同促进行业高质量发展。由于国家给予政策回调指引，目前稀土精矿挂牌价持续小幅下调，但由于供需缺口不断拉大，对稀土价格给予支撑，预计回调幅度不会太大。由于上游稀土价格传导至磁材厂商具有一定时滞性，目前磁材价格回调幅度小于稀土原料价格，由于成本端稀土精矿价格下降，会使得钕铁硼材料短期内毛
23、利率提高，有助于磁材厂商业绩提升。二、 新能源汽车蓬勃发展，长期需求持续旺盛新能源汽车目前主要使用永磁同步电机和感应交流异步电机。永磁同步电机相较异步电机具有体积小、高功率密度、高转矩密度、维修方便等多种优势，在同等质量与体积下，永磁同步电机能够为新能源汽车提供最大的动力输出与加速度。由于永磁同步电机需要用到钕铁硼磁材，而中国为全球钕铁硼产量最大的国家，使得中国的新能源汽车永磁同步电机的生产技术处于世界领先地位。2021年中国新能源汽车销量远超预期，根据中汽协数据，2021年中国新能源车销量达到352万辆，预计全球新能源车销量达到622万辆。长期来看，中国新能车发展规划明确，新能源汽车将会从政
24、策补贴驱动转变为市场驱动。2020年11月，国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（20212035年），提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；2021年10月，国务院印发2030年前碳达峰行动方案，提出加快形成绿色低碳运输方式，到2030年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。根据中国稀土行业协会数据，新能源汽车每辆纯电动车消耗钕铁硼5-10kg，每辆插电式混合动力汽车消耗2-3kg。保守估算，一辆新能源汽车消耗钕铁硼磁材5kg。由于中国新能车市场正在由卖方市场逐渐转变为买方市场，预计中国新能源汽车市场在2021年实现突破性增长之后，整体增
25、长速度将有所回落。2021年中国新能源汽车销量为352万辆，预计到2025年销量将达到1020万辆，年复合增长速度达到62.7%。2025年全球新能源汽车销量预计接近2000万辆，所需钕铁硼磁材9.78万吨。三、 找准深度融入“大循环、双循环”切入点更好利用国内国际两个市场两种资源，实现经济循环流转和产业关联畅通，把云南建设成为强大国内市场与南亚东南亚国际市场之间的战略纽带，“大循环、双循环”的重要支撑。对内与长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈深化合作，建立产业转移承接结对合作机制，引导龙头企业在云南布局产业链。抓住区域全面经济伙伴关系协定签署及生效后的重大机遇，对外主动参与中国
26、-中南半岛经济走廊、孟中印缅经济走廊，中缅、中越、中老经济走廊建设，优化各类开放合作功能区布局和功能定位，共建国际产能合作区、跨境经济合作区，积极参与和推动南亚东南亚国家产业链供应链保障合作。围绕生产、分配、流通、消费等各个环节，完善做大国内国际市场规模的政策支撑体系，打通跨境产业、跨境贸易、跨境物流、跨境金融、跨境电商等堵点，提升市场、资源、技术、产业、资本、人才等要素集聚和协同联动能力，促进与南亚东南亚国家产业链、供应链、价值链深度融合。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司
27、财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场预测一、 国家政策持续发力，保障稀土永磁行业高速发展高性能钕铁硼磁材被广泛应用于节能环保、绿色工业等低碳经济领域。随着清洁能源，碳中和等概念深入人心，世界各国纷纷大力投资节能环保产业，以新能源汽车、风力发电、节能家电、工业机器人等为代表的新兴产业快速发展，对高性能稀土永磁材料的需求也迎来高速增长。高性能稀土永磁材料是我国重点新材料和高新技术产品，一直受到国家产业政策的大力支持。2011年10月20日，发改委、科技部、工信部、商务部及
28、国家知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）。指南将高性能稀土（永）磁性材料及各种稀土功能材料归类于国家重点发展的高新技术新材料。2015年10月23日，科技部、商务部发布国家重点支持的高新技术领域。将生产高性能烧结钕铁硼永磁材料、各向异性粘结钕铁硼永磁材料、新型稀土永磁材料新工艺技术及各种稀土功能材料及其应用技术列入国家重点支持的高新技术领域。2016年11月29日，国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。规划强调要促进特色资源新材料可持续发展。推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用，加强专用工艺和技术研发，做好稀土功能材料品质提升，加强新
29、材料产业上下游协作配套。2017年1月24日，工信部联合发展改革委、科技部、财政部研究编制新材料产业发展指南。指南指出新材料是新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。加快发展新材料，对推动技术创新，支撑产业升级，建设制造强国具有重要战略意义。指南明确了稀土磁材作为我国关键战略性材料，要加快实现稀土磁性材料及其应用器件产业化，开展传感器、伺服电机等应用验证。2019年9月6日，工信部发布促进制造业产品和服务质量提升的实施意见。实施意见强调要提高原材料工业供给质量，深入实施原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）。加快稀土功能材料创新中
30、心和行业测试评价中心建设，支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术，加快稀土新材料及高端应用产业发展。支持开展重点原材料产品用户满意度调查，以用户为中心不断提升原材料供给质量。2021年1月15日，工信部发布稀土管理条例（征求意见稿）。征求意见稿的发布旨在为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，加强稀土行业全产业链管理，从而推动行业高质量发展。2021年11月22日，工信部、市场监管总局联合制定电机能效提升计划（2021-2023年）。计划提出要大力推动基础材料及零部件绿色升级。加快高效节能电机关键配套材料创新升级，提升高性能电磁线、高磁感低损耗冷轧硅钢片、轻稀土永磁等材料
31、绿色化水平。2021年12月21日，工信部、科技部、自然资源部联合印发关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通知。通知强调推进高洁净度高均质化冶金、高性能合金短流程制备、高性能稀土永磁材料选区精准渗透等技术。突破高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢等关键材料。做强做大稀土企业集团，鼓励稀有金属企业加快整合，加强稀土产业上下游衔接联动。二、 终端需求呈现高景气，高性能磁材供需缺口持续扩大稀土永磁应用广泛，全球总产量稳步提升。由于稀土永磁材料符合清洁能源理念，广泛运用于新能车、风电、工业电机等领域，重要价值逐渐凸显。根据弗若斯特沙利文的数据，2020年全球稀土永磁材料产量达到21.74万吨，同比增长
32、8.43%，2015至2020年复合增速达到7.72%。2020年全球烧结钕铁硼为20.55万吨，占稀土永磁材料总产量产量94.5%。全球高性能钕铁硼磁性材料产量近年来稳步提升，2021年全球产量达到7.53万吨，同比增长13.57%。预计到2025年，稀土永磁材料总产量及烧结钕铁硼产量将分别达到31.02和29.67万吨，20202025年均复合增长率分别为为7.4%和7.6%。中国稀土永磁产量占比最大。中国不仅稀土储量最多，稀土永磁材料产量也为世界第一。中国具备全球最完备的稀土永磁产业链，也是全球最重要的稀土永磁生产基地，2020年中国磁材产量占全球达到90.25%。2021年中国稀土永磁
33、材料产量达到21.33万吨，居全球首位，消耗量达到16.07万吨。目前，中国生产的稀土永磁材料以烧结钕铁硼为主，占比达到94%以上，烧结钕铁硼按照矫顽力高低不同可分为低矫顽力到至高矫顽力共7类。根据百川盈孚数据，2022年1月-2月，中国烧结钕铁硼产量达44440吨，同比增长15.67%。自2021年6月份以来，烧结钕铁硼价格持续上涨，截至2022年3月25日，毛坯烧结钕铁硼N35价格达到285元/公斤，毛坯烧结钕铁硼H35价格达到345元/公斤。供给端：低端磁材过剩，高性能钕铁硼磁材整体产量较少。着眼于国内市场以及海外市场，都呈现低端磁材供应过剩，而高性能钕铁硼磁性材料产量较少的情况。目前高
34、性能钕铁硼磁材研发技术主要掌握在日本以及中日合资企业，受到工艺技术和自动化程度等方面的限制，中国钕铁硼厂商在较长时间内以生产中低端磁材为主。2020年，全球钕铁硼磁材合计产量21.74万吨，其中高性能钕铁硼磁性材料产量为6.63万吨，占比30.5%；2020年中国钕铁硼磁材产量为19.62万吨，其中高性能磁材4.62万吨，占比为23.55%。整体来看，中国高性能磁材占比仅为20%左右，且高性能磁材产能集中在行业龙头。目前我国磁材厂商产能两极分化较严重，产能超过3000吨的企业仅占到7.5%，1500吨到3000吨占8.5%，其余84%的企业产能均在1500吨以下。高性能钕铁硼磁性材料行业进入壁
35、垒较高，国内的高性能磁材厂商主要包括磁材龙头如中科三环、宁波韵升、金力永磁、正海磁材、英洛华、大地熊、银河磁体、横电东磁等企业。国外高性能磁材目前集中于日立金属、信越化学、TDK（日本）以及VAC(德国）。由于技术、资金、人才、客户粘性等壁垒较高，其他磁材企业进入高性能磁材行业十分困难。目前行业龙头企业通过引进吸收海外高性能磁材技术，以及不断的研发推进，逐渐掌握高性能钕铁硼磁材的生产工艺。低端磁材由于技术、资金等方面存在短板，以生产低端磁材为主。未来高性能钕铁硼磁材产量增加主要来源于龙头磁材企业的扩产。金力永磁8000吨高性能磁材项目已于去年底投产，今年二季度预计达到满产状态。正海磁材于江苏南
36、通投资30亿元建设1.8万吨高性能磁材生产基地，计划2022、2023年分别新增6000吨产能。中科三环计划在2022年扩产1万吨烧结钕铁硼产能。2022年2月份，宁波韵升公告募投10.8亿元用于包头韵升年产1.5万吨高性能稀土磁材项目。2020年中国高性能钕铁硼磁性材料共计产能接近9万吨，而全年产量仅有4.62万吨。根据各稀土永磁上市公司统计，到2025年中国高性能钕铁硼磁材产能合计约为20万吨，未来产能利用率有望进一步提升，不断加大高性能磁材供给。三、 需求端：新旧动能持续发力，新能车、风电、工业电机等需求大幅提升高性能钕铁硼磁性材料下游主要为各种电机类型产品，终端广泛运用于新能源车、风力
37、发电、工业电机、变频空调、节能电梯等领域。我国高性能钕铁硼磁材产量近年来快速增长，2020年全国高性能钕铁硼毛坯产量为4.62万吨，2019年为3.74万吨，同比增长23.55%。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营
38、网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、稀土永磁材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可
39、持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资195.00万元，占xx有限公司15%股份；xx有限责任公司出资1105万元，占xx有限公司85%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建
40、立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为
41、其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务
42、数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。1
43、1、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协
44、助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠
45、道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx
46、股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、董xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、龚xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、莫xx，中国国籍，1977年出生，本科学历