中国宠物行业分析.docx

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1、中国宠物行业分析宠物行业市场分析一、全球宠物行业市场现状北美洲I、亚洲和欧洲是最大市场2017年，北美地区市场规模327亿美元,占比40% ;西欧地区市场规 模216亿美元，占比26%O尽管亚太地区占比较小，但增速接近10% , 高于全球平均水平。宠物用品呈现爆发式增长随着全球宠物产业的快速发展，宠物用品市场也将带来更大的增长，增 长率保持10%左右。到2023年，全球宠物用品市场将达到2979亿元。宠物主粮占整个行业的50%数据显示，2018年全球宠物食品销售额约911亿美元，其中宠物主粮 占整个行业的50%。预计未来5年，宠物食品市场的收入将以4.5%的 复核增长率增长，到2025年,全球

2、市场规模增长至1200亿美元。路斯股份：中国宠物食品第一家挂牌上市企业。佩蒂股份：主要从事宠物食品的研发、生产和销售业务，狗咬胶 为核心产品瑞鹏股份：国内宠物医疗行业领军品牌，直营及参股医院近300 家。在快速增长的中国宠物市场中，本土企业以新时代的经营模式快速抢占 市场，在分散度高的中国市场具有更高的成长空间。八、结论在中国，宠物正在从原来的看家护院功能转变为心灵呵护”的高 层次精神追求。随着国民经济的快速发展，同时伴随着宠物数量的增长, 围绕宠物经济产生了一系列的相关产业。虽然我国的宠物相关产业还远 远落后于西方发达国家，但是，中国的宠物产业正在不断引进新品种， 加强对宠物食品、用品的研发

3、，从而培育宠物市场，开辟宠物及其用品 的交流、交易渠道，提供宠物必需的生活用品和用具，以引导宠物生产 与消费，在强大的经济增长背后，国内宠物市场出现空前繁荣。但是参 与者分散，产品同质化，尚未形成寡头垄断格局。综上所述，国内宠物业是目前新兴产业中最具有投资价值的产业。二、中国宠物行业市场现状 近年来，中国宠物市场急剧增长，据预测，增速将保持20%以上，预 计2023年达到4723亿元。对比2019年同期美国754亿美元（逾5 千亿元）的宠物市场规模，中国宠物市场仍有巨大的发展潜力，主要体 现在：对标发达国家，中国家庭养宠比例较低，养宠渗透率存在较大提 升空间；三四线城市较一二线城市人均宠物消费

4、存在较大提升空间，而电 商渠道下沉大大有利于三四线城市宠物经济发展；随着宠物地位逐渐家庭成员化，家庭宠物开支预算将会上升，人 均宠物消费预计将大幅增加。据宠物世界调查结果显示：在国内, 宠物的饲养品种中，狗及猫占有74%的份额,水族宠物占15% ,其他 类约占9%o由于猫狗在宠物中的占比巨大，因而在各种宠物产业公司 的菜单中，猫和犬为两个基本的也是最大的开发品种。（我国宠物行业消费规模变化）预测从2021年至2025年，中国宠物护理、食品、产品市场分别有望 维持17.24%、19.48%、13.31%的复核增速。（数据来源与方正证券 研究所、东莞证券研究所、欧睿国际等）三、中国具备宠物行业发展

5、的四大核心要素目前，中国具备宠物行业发展的核心要素，市场面临快速增长，其中包 括有：1、经济基础：消费升级。GDP水平持续提升，消费升级的大环 境下情感经济、萌经济发展都与宠物市场息息相关。社会需求：中国人口结构改变。一方面是中国人口结构一老龄 化、独生子女政策影响、养宠主力年轻人(80、90后占到养宠比例近 80%) o消费力攀升；另一方面是社会发展变化一晚婚晚育的空巢青年、 空巢老人、丁克家庭等群体为市场提供了较大增长空间。客观条件：人均居住面积增加。城镇化及更大的居住面积是养宠 物的重要条件，随着中国人均居住面积的增加，宠物数量也注定增加。四、宠物的角色定位：孩子、亲人。将宠物作为孩子和

6、亲人看待的养宠者占比80%以上，宠物作为生活伴 侣的角色越来越突出。因此，养宠已成为社会稳定需求，而宠物支出视 为正常家庭预算。五、中国宠物行业整体发展七大趋势(1)立足B2C ,线上线下深度融合，布局新零售生态圈。新一代宠物 主与电商用户高度匹配，带来大量红利。近年来，新零售为宠物经济持 续坚实发展提供了新动能，通过线上线下资源对接，打造全渠道销售闭 环，在实现线上线下协同销售、互相导流的同时，为客户提供更细致的 服务和更优质的体验。新渠道红利带来新创业者高成长。各类电商平台、社交媒体等新 渠道的出现将带来更多去中心化、高转化率的流量人口，新创业者如果 把握住新渠道的传播特点，具备从搜索逻辑

7、转向推荐逻辑的能力，将有 机会抓住新渠道红利实现高成长。数据+科技赋能，实现宠物行业数字化升级。利用数据和科技赋 能行业，通过人工智能、云平台等手段获取用户和行业数据，构建精准 的宠物主画像和行业洞察，有助于中国自有产品及服务的科学化、精品 化、品牌化发展，实现认知迭代、数字赋能、产品创新、服务升级 的有机联动和数字化生态。宠物消费是高层次的升级消费，不同类型企业因围绕用户体验升 级为核心制定发展策略。宠物消费是高层次的情感消费，宠物主对产品 质量、服务内容、体验感和仪式感要求全面提升。对此不同类型的企业 会采用不同的发展策略，例如：平台型企业注重产品线升级和渠道扩张, 主打高端产品的企业重视

8、消费者教育、注重建立用户的认知壁垒。电商渠道之争进入红海，品牌方+专业渠道的强强合作将很有可 能获取下一阶段规模性红利。随着宠物消费行业景气度进一步提升，电 商渠道将成为红海，专业渠道的稀缺性和整合专业渠道的能力将会成为 行业发展最为关键的一环，品牌方+专业渠道的强强合作将很有可能获 取下一阶段规模性红利，行业景气度提升将促成中国Petsmart诞生。长线投资跑马圈地，有利于构建产业链壁垒。当前中国宠物行业 尚未形成明朗的竞争格局，是通过兼并、收购进行扩展的良机，可以迅 速占领市场、获得先行者优势，预计未来行业集中度将进一步提升，在 研发、工艺、品牌、渠道等各方面拥有话语权的企业方能站稳脚跟。

9、消费金融和宠物保险为行业消费升级保驾护航。宠物消费场景不 断扩充，产生消费金融的切入机会，例如C端分期和B端贷款；随着 宠物医疗技术提升及医药器械价格走高，宠物看病成本逐渐提高，宠物 医疗保险大有可为，未来还有望产生责任保险、寄养保险、运输保险等 符合市场细分趋势需求的宠物险产品。六、SWOT分析优势分析我国拥有宠物的家庭比例相对于美国、西欧等国家和地区水平较低，全 国比例仅有1.7%。虽然大中城市的宠物家庭比例较高，但二、三线城 市比例仍很低。据估测，未来几年饲养宠物的生活方式会逐渐从大中城 市向其他城市普及。从数据和市场环境来看，宠物市场的发展随着居民 生活水平的提升而增长，从我国居民可支

10、配收入增长情况来看，我国城 镇居民可支配收入从2013年的26955元增长至2017年的36396元， 增幅35.03%。我国宠物市场规模增速近些年也保持了 35%以上的规模 增速。整体来看，我国宠物市场的发展具有非常可观的成长空间和发展 前景，相比与全球4%-5%的宠物市场规模增速，我国宠物市场的发展 具有明显的优势。时下中国人口结构正经历深刻的变化，老龄化社会下人均寿命延长、物质精神生活日渐丰富、少子化等趋势带来的养宠需求正逐步释放。劣势分析我国宠物行业起步晚、速度快、规模大，但是与国外宠物行业相比还存 在很大差距。在宠物食品方面，很多企业处于作坊式向工厂化转型过渡 时期，基础研究薄弱，企

11、业与科研单位或高校合作较少，面临工艺、技 术落后，品控节点管理原始等落后现状，使得国内产品注意力只是放在 宠物食品适口性、外形结构及包装上，而真正的宠物食品加工核心工艺 及营养平衡难以把握，最终导致现有产品整体竞争力不强。随着人们对 宠物健康、宠物福利等问题越来越关注，对宠物食品的加工也提出了更 高的要求。宠物行业近几年市场发展迅速，但是宠物食品生产的相关行 业标准十分欠缺，各厂家产品质量参差不齐。由于缺少相关法律法规和 行业标准的监管和约束，规模化的生产、流通和服务难以建立，导致当 前我国宠物食品竞争无序，尚未形成高水平的专业大市场。机会分析目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家，也是人

12、口老龄化发展 速度最快的国家之一。2017年底，全国60岁及以上老年人口 2.41 亿人，占总人口的比例达到17.3%，预计2020年我国六十岁以上的 老人将达到2.5亿，每百人中将有17个老人，饲养宠物成为老年人 情感寄托的重要方式。此外，随着城市化进程和生活节奏的加快、家庭 结构的变化，如丁克家庭、空巢家庭的增多，宠物的角色变得越来越重 要，人们把宠物作为生活伴侣的需求增强，促进宠物消费升级，行业快 速发展。与国外相比，中国的宠物数量远未饱和，美国有4亿只宠物， 是美国人口的1.3倍 从城市拥有犬只的家庭占比来看，北京为7.5%、 上海为4.5% ,全国仅为1.7% ,而美国70%的家庭拥

13、有宠物。随着经 济水平的提高，未来十年，我国饲养宠物人数将持续增长，宠物数量将 会快速增加。风险分析政策风险，我国宠物主要集中在狗、猫、鸟类，但是部分宠物的性格属 于烈性，对人的友好度需要后天培训来提升。同时部分表面温顺的宠物, 也会因为某些突发状况对周围人群造成攻击伤害，同时一部分人对于猫 狗过敏体质，导致公园、商场等公共场所禁止携带宠物进入，如果因为 宠物体质或者性格问题造成更大的负面影响，很有可能出台对于宠物不 利的相关政策，导致宠物市场规模发展受到根本性影响。同时还应关注 新产品接受度不及预期、渠道搭建不及预期、产能上限风险、食品安全、 贸易关税政策变动、经常竞争加剧等风险。宠物市场行

14、业竞争壁垒中国宠物市场由于进口品牌进场早、线下渠道深耕多年，所以到目前为 止进口品牌依然占据主导地位。国产品牌与其直接在线下展开竞争难度 较大，而电商，品牌与渠道的粘性明显降低，所以成为国产品牌突围的 最佳入口。有数据表明，在线上、线下渠道增速对比中，2017年线上 增速55%，线下增速25% ；线上渠道销售额占比42.2%，与韩国类似, 远高于美国和日本。电商竞争，最本质的是流量竞争，品牌营销起决定 性作用。比如，做自媒体、做视频节目,突破传统营销模式，紧跟90 后喜好，通过创意内容吸引用户，所以让其能够迅速在市场一炮而红, 在与进口品牌的竞争中占有一席之地。而在线下，零售行业渠道为王是 无

15、可辩驳的事实。根据英敏特调研数据显示，宠物店仍是目前国内消费 者购买宠物食品的首选渠道。如果将宠物店、花鸟市场、宠物医院、宠 物美容院统统归类为线下专业渠道，几乎一半的消费者购买行为都发生 在这类渠道。2017年宠物医院增速67%、宠物店增速28%、商超增速 8%0进口品牌由于品牌定位、价格高等原因，很难快速渠道下沉，由 于国内养宠市场正在由沿海向内陆扩散，未来三四线城市宠物专业渠道 将是本土宠物企业抢占线下渠道资源的重点。此外，像皇家这样的大品 牌给代理商的返点只有10% ,比起代理知名大品牌，代理商更喜欢代 理新品牌和新产品，因为大品牌利润都很透明了，赚不到多少钱，只是 维持手里的sku会选择代理。而新品牌新产品没有大面积铺开，在宠物 店也比较好卖，利润比较高，新产品毛利能达到50%以上，一般品牌 的毛利代理商有30%o宠物经济上市公司龙头企业：中宠股份：公司主要产品包括宠物零食、宠物湿粮、宠物干粮。