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1、2020 年年度报告 1 / 191 公司代码：603197 公司简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司上海保隆汽车科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 （修订版）（修订版） 2020 年年度报告 2 / 191 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公
2、司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈洪凌陈洪凌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人文剑峰文剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉茹夏玉茹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1 月至 12 月，公司实现净利润 103,172,752.79 元 （为母公司报表数据） ， 根据公司章程提取法定盈余公积金 10,317,275.28 元, 加上 2020 年初未分配利润 58,564,299.43 元，并减去公司已实施的 2019 年分配红利人民币 51,163,740.74 元后，公司目前实际可供股东分配的利润为 100,256,036.20 元。 目前公司正在推进非公开发行A股股票。根据中国证监会证券发行与承销管理办法规定， 上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股 东大
4、会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2020 年度利润分配，则在完 成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司暂 不进行 2020 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行A股股票完 成后，尽快按照相关法律法规的要求与公司章程规定进行利润分配相关事宜。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营
5、性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 191 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析之三 （四）“可能面对的风险”的相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 191 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节
6、 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十二节第十二节 备查文
7、件目录备查文件目录 . 191 2020 年年度报告 5 / 191 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份 公司、保隆科技、母 公司 指 上海保隆汽车科技股份有限公司 DILL 指 Dill Air Controls Products, LLC PEX 指 PEX Automotive systems Kft.、TESONA GmbH & CO.KG、 TESONA Beteiligungs GmbH 、PEX Automotive GmbH 的合 称 保富中国 指 保隆霍富（上海）电子有限公司 保
8、富德国 指 Huf Baolong Electronics Bretten GmbH 保富美国 指 Huf Baolong Electronics North America Corp. 保富电子 指 保隆霍富（上海）电子有限公司、Huf Baolong Electronics Bretten GmbH、Huf Baolong Electronics North America Corp.合称 保富电子海外 指 Huf Baolong Electronics Bretten GmbH、Huf Baolong Electronics North America Corp.的合称 MMS 指 MM
9、S Modular Molding Systems GmbH 常州英孚 指 常州英孚传感科技有限公司 Marklines 指 全球汽车产业平台，是一家会员制信息在线服务商，提供汽 车行业相关企业共同需要的世界各国供应商资讯、汽车产销 量、技术市场调研报告、含有预测的车型市场投放计划等 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海保隆汽车科技股份有限公司 公司的中文简称 保
10、隆科技 公司的外文名称 Shanghai Baolong Automotive Corporation 公司的外文名称缩写 Baolong Automotive 公司的法定代表人 陈洪凌 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹术飞 张红梅 联系地址 上海市松江区沈砖公路5500号 上海市松江区沈砖公路5500号 电话 021-31273333 021-31273333 传真 021-31190319 021-31190319 2020 年年度报告 6 / 191 电子信箱 sbacbaolong.biz sbacbaolong.biz 三、三、 基本情况
11、基本情况简介简介 公司注册地址 上海市松江区沈砖公路5500号 公司注册地址的邮政编码 201619 公司办公地址 上海市松江区沈砖公路5500号 公司办公地址的邮政编码 201619 公司网址 www.baolong.biz 电子信箱 sbacbaolong.biz 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董秘办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保隆科技 603197 无 六、六
12、、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 许峰、周佳 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 3,331,085,104.71 3,320,964,323.69 0.30 2,304,783,222.58 归属于上市公司股 东的净利润 183,184,449.58 172,278,95
13、3.63 6.33 154,871,032.73 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 185,738,564.65 153,435,434.51 21.05 128,759,377.23 经营活动产生的现 金流量净额 228,794,086.62 201,019,284.10 13.82 325,760,454.38 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2018年末 2020 年年度报告 7 / 191 归属于上市公司股 东的净资产 1,150,675,983.99 1,035,221,313.88 11.15 965,814,917.16 总资产
14、3,913,334,784.53 3,750,553,501.11 4.34 3,110,315,275.28 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.12 1.05 6.67 0.94 稀释每股收益（元股） 1.12 1.05 6.67 0.94 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 1.13 0.93 21.51 0.78 加权平均净资产收益率（%） 16.56 16.76 减少0.20个百分点 12.04 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 16.79 14.9
15、3 增加1.86个百分点 10.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用
16、(三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 771,699,212.95 610,463,996.11 928,779,426.94 1,020,142,468.71 归属于上市公司股 东的净利润 36,666,062.12 28,190,231.33 75,512,272.71 42,815,883.42 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的
17、净利润 34,043,085.43 19,857,094.05 71,424,789.12 60,413,596.05 经营活动产生的现 金流量净额 9,257,073.43 84,482,159.67 26,638,610.88 108,416,242.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 191 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -758,311.44 1,876,351
18、.72 -952,327.50 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 28,537,297.01 28,779,630.21 25,599,681.40 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置
19、职工的支 出、整合费用等 -30,474,959.68 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 1,066,600.27 -5,102,190.57 15,000.00 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 686,435.
20、40 194,000.00 208,249.26 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 435,361.25 2020 年年度报告 9 / 191 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -6,233,100.99 -2,492,230.30 5,949,175.71 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 -5,846,745.04 少数股东权益影响额 13,409,673.28 -359,619.13 -29,310.60 所得税影响
21、额 -2,941,003.88 -4,052,422.81 -5,114,174.02 合计 -2,554,115.07 18,843,519.12 26,111,655.50 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 常州尚颀信辉股权投资基 金 15,076,449.42 15,891,493.69 815,044.27 815,044.27 扬州尚颀汽车产业股权投 资基金（有限合伙）（注 1） 9,821,360.01 19,659,600.23 9,838,240.22
22、 -161,759.78 Spiers New Technologies Inc. （注 2） 10,464,300.00 12,291,241.23 1,826,941.23 合计 35,362,109.43 47,842,335.15 12,480,225.72 653,284.49 注 1：公司本年依照扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）合伙协议之约定，支付二期投 资款人民币（认缴总额 50%）1,000 万元。 注 2：Spiers New Technologies Inc.本年增发 25,000 股股票，每股 16 美元，子公司 DILL 认 购 23,984 股，认购金额 38
23、3,744.00 美元。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、生产和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系 统（TPMS）、车用传感器（压力、光雨量和速度位置类）、ADAS（高级辅助驾驶系统）、主动空 气悬架、汽车金属管件（轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和 EGR 管件）、气门嘴以及平 衡块等。公司在上海、安徽宁国、安徽合肥、湖北武汉和美国、德国、波兰和匈牙利等地有生
24、产 基地或研发、销售中心，主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通 商。 （二）经营模式（二）经营模式 公司通过二十四年的学习和积累，在产品开发、质量保证、成本控制、产品交付和客户响应 等方面建立了满足全球标杆客户所要求的经营管理能力，并在多个产品线的细分领域内成为行业 的领导者之一。 公司建立了完整的一系列采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。 根据相关制度和流程，针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等，由相关技术 人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作，通过审核的供应商成 2020 年年度报告 10 / 19
25、1 为合格供应商，公司或子公司与其签订采购框架合同、价格协议和质量保证协议等相关合同。根 据销售订单与生产计划，公司计划部门制定采购计划，采购部门按照采购计划向供应商发出采购 订单，实施采购。根据供应商管理流程，采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应 商进行评价并做分级管理。 公司的 OEM 业务主要按照 OEM 客户产品需求计划排产；公司的 AM 业务主要采取根据客户订 单、客户采购计划、销售部门合理预测相结合进行排产的模式，公司的生产系统能够快速响应客 户需求的不断变化，满足高效生产与交付需求。 公司 OEM 销售收入占比较高，OEM 销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商，
26、OEM 项 目销售流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品 设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。公司与客户签订的销售 合同一般为开口合同，公司与 OEM 客户逐年签订价格协议，与 AM 客户的价格以订单确认为准。公 司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格，综合考虑客户目标价、 竞争对手出价、同类产品已成交价格、市场开拓等因素确定初始价格，并会根据 OEM 客户年降要 求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。 （三）行业情况（三）行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订
27、），公司所属行业为汽车制 造业（分类代码：C36）。公司具体所属为汽车零部件制造行业，根据国民经济行业分类国家 标准（GB/T4754-2011），细分行业为汽车零部件及配件制造（C3660）。 汽车零部件市场一般分为 OEM 市场（即整车配套市场）、AM 市场（即售后维修服务市场）。 汽车零部件 OEM 市场主要受新车产销量的影响，汽车零部件 AM 市场主要受汽车保有量的影响。 2020 年新冠肺炎疫情肆虐世界各国，全球汽车市场经历了一次重大考验，全球重要汽车市场 的多数工厂在上半年因疫情而出现停工停产。据 Marklines 统计，2020 年全球汽车产销分别为 7,634.12 万辆和
28、7,627.02 万辆，同比下降 16.0%和 14.3%。全球销量最大的 10 个单一市场中， 除了韩国销量同比增长，其余市场销量均出现同比下滑，具体如下所示。 但是，随着疫情逐步得到控制、叠加全球各地汽车消费刺激政策落实，全球重要汽车市场的 经营逐步好转，销量开始探底回升。特别是中国市场，得益于积极的疫情防控举措、精准的政策 支持，率先走出疫情阴影，汽车销售已呈现稳健复苏态势。2020 年中国、北美和欧洲市场的汽车 月度销量如下所示。 单位：万辆 2020年年2019年年同比同比2020年年2019年年同比同比 中国2,531.112,576.87-1.8%2,522.522,572.07
29、-1.9% 美国1,499.201,757.62-14.7%879.571,086.91-19.1% 日本459.50519.12-11.5%797.32950.93-16.2% 德国321.93395.74-18.7%371.31499.80-25.7% 印度293.83381.69-23.0%339.30451.58-24.9% 法国210.00274.32-23.4%132.17207.01-36.2% 巴西205.83278.79-26.2%190.52280.40-32.1% 英国193.05268.56-28.1%98.68136.44-27.7% 韩国187.36178.13+5
30、.2%350.68395.06-11.2% 俄罗斯159.88175.95-9.1%143.84172.30-16.5% 其他1,565.342,094.55-25.3%1,808.202,340.32-22.7% 总计7,627.028,901.33-14.3%7,634.129,092.82-16.0% 国家国家 销量销量产量产量 2020 年年度报告 11 / 191 中国市场作为全球第一大新车市场，2020 年汽车产销量分为完成 2,522.52 万辆和 2,531.11 万辆， 同比分别下降 1.9%和 1.8%。 虽然产销量连续三年出现下滑， 但 2020 年的跌幅已大幅收窄， 具
31、体如下所示。 其中， 中国乘用车产销分别完成1,999.41 万辆和 2,017.77 万辆， 同比分别下降6.4%和5.9%； 商用车产销分别完成 523.12 万辆和 513.33 万辆，同比分别增长 20.0%和 18.7%，具体如下所 示。 乘用车方面，自主品牌销售 773.75 万辆，同比下降 7.6%，对乘用车销量总量的贡献度由 去年同期的 39.1%降至 38.3% ，具体如下所示。 单位：万辆 2020年年2019年年同比同比2020年年2019年年同比同比 汽车汽车2,531.112,576.87-1.8%2,522.522,572.07-1.9% 乘用车乘用车2,017.7
32、72,144.42-5.9%1,999.412,136.02-6.4% 轿车927.031,027.57-9.8%918.621,020.00-9.9% SUV946.53938.53+0.9%940.13937.75+0.3% MPV+Mini Van144.21178.32-19.1%140.66178.27-21.1% 商用车商用车513.33432.45+18.7%523.12436.05+20.0% 客车44.8247.43-5.5%45.2747.20-4.1% 货车468.51385.02+21.7%477.84388.84+22.9% 车型车型 销量销量产量产量 2020 年年
33、度报告 12 / 191 商用车方面，客车产销分别完成 45.27 万辆和 44.82 万辆，同比分别下降 4.1%和 5.5%；货车 产销分别完成 477.84 万辆和 468.51 万辆，同比分别增长 22.9%和 21.7%，具体如下所示。 新能源汽车销量方面，2020 年中国新能源汽车（PHEV、BEV 和 FCV）销售 124.21 万辆，同比 增长 17.2%， 在 2019 年增幅收窄之后， 增幅再次达到了两位数。 北美新能源汽车销售 35.80 万辆， 同比增长 3.1%。得益于欧洲多国对新能源汽车的政策投入和购车补贴，欧洲新能源汽车销售 120.51 万辆，同比增长高达 12
34、2.3%。具体如下所示。 单位：万辆 2020年年2019年年同比同比2020年年2019年年同比同比 商用车商用车513.33432.45+18.7%523.12436.05+20.0% 客车 客车44.8247.43-5.5%45.2747.20-4.1% 小型客车33.1231.04+6.7%33.6330.95+8.7% 小型客车非完整1.312.22-41.1%1.302.22-41.1% 中型客车4.256.02-29.4%4.225.98-29.4% 中型客车非完整0.460.68-31.7%0.460.66-30.4% 大型客车5.647.34-23.1%5.617.25-22
35、.7% 大型客车非完整0.040.14-70.4%0.040.14-70.4% 货车 货车468.51385.02+21.7%477.84388.84+22.9% 微型货车70.8065.29+8.4%71.2964.76+10.1% 微型货车非完整0.030.05-34.6%0.040.06-33.6% 轻型货车202.77171.16+18.5%204.33172.50+18.5% 轻型货车非完整17.1017.15-0.3%18.5917.75+4.8% 中型货车11.8310.30+14.8%12.7410.75+18.6% 中型货车非完整4.083.63+12.5%5.383.72+
36、44.6% 重型货车28.6425.27+13.3%28.0924.48+14.8% 重型货车非完整49.7635.66+39.5%52.3236.72+42.5% 半挂车83.4956.49+47.8%85.0658.12+46.3% 车型车型 销量销量产量产量 2020 年年度报告 13 / 191 公司气门嘴和平衡块产品同时针对 OEM 和 AM 两个市场，市场需求总体平稳，随着 TPMS 逐步 普及，TPMS 气门嘴和配件在气门嘴产品中的占比持续上升。 公司排气系统管件集中在 OEM 市场，与汽车产销量关系较为紧密，如前所述，2020 年全球汽 车产销量出现同比下降，给公司排气系统管件
37、业务带来一定的市场风险。新能源汽车中的纯电动 汽车 BEV 和燃料电池汽车 FCV 的发展将会影响到排气系统管件 OEM 市场， 报告期内纯电动汽车 BEV 和燃料电池汽车 FCV 的销量在汽车总体市场中占比仍然较低，对于报告期内的排气系统管件市场 的影响较小。同时，在电动化的趋势之下，排气系统管件的市场集中度进一步提高，公司作为全 球细分市场龙头获得了更大的市场份额。全球各重要市场的纯电动汽车 BEV 和燃料电池汽车 FCV 的销量贡献度如下所示。 近近5年中国、北美和欧洲新能源汽车销量年中国、北美和欧洲新能源汽车销量单位：万辆 0 30 60 90 120 150 2016年2017年20
38、18年2019年2020年 中国中国 PHEVBEVFCV +2.7%+17.2%+81.7%+84.8% 0 10 20 30 40 50 2016年2017年2018年2019年2020年 北美北美 PHEVBEVFCV -9.1%+3.1%+83.5%+24.9% 0 30 60 90 120 150 2016年2017年2018年2019年2020年 欧洲欧洲 PHEVBEVFCV +49.0%+122.3%+34.6%+35.7% 2020 年年度报告 14 / 191 公司控股子公司保富电子已成为全球 TPMS 细分市场的领导企业之一， 针对国内 OEM 市场， 随 着 TPMS
39、国标的颁布实施，国内配置 TPMS 的车型不断增加，市场规模快速成长；针对售后替换市 场， 随着北美和欧盟市场上越来越多的 TPMS 发射器因电池耗尽进入更换周期， 售后替换件市场规 模平稳增长。 公司智能空气悬架系统目前主要集中在高端新能源汽车市场。众多造车新势力纷纷在其高端 车型上配置智能悬架系统，比如，量产车型中，特斯拉的 Model S、Model X 已全系标配智能悬架 系统；除了 ES6 运动版，蔚来的 ES8 和 ES6 也均标配智能悬架系统。此外，特斯拉或将为 Model 3 和 Model Y 增加智能悬架系统配置。随着高端新能源汽车销量连续攀升，智能空气悬架系统市 场也将快
40、速增长。2020 年国内高端新能源汽车部分代表品牌的月度销量如下所示。 公司液压成型底盘与车身结构件集中在汽车轻量化市场，随着节能减排政策推动和汽车电动 化加速驱动，整车企业加速轻量化布局，汽车轻量化市场继续快速发展。 随着国内轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）（简称“国六”）的提 前实施，对汽车汽油燃烧、尾气排放等提出了更高要求，因而加强了对各类汽车压力传感器的要 求，公司汽车压力传感器产品面对的市场需求得到快速增长。 随着汽车行业智能化趋势的提速，智能驾驶已进入 ADAS（即高级驾驶辅助系统）渗透率提升 的阶段。过去只有在一些高端车型上才有的 ADAS 功能，如自适应巡航、自
41、动刹车、道路偏离预警 等，已下放给越来越多低级别的车型，这将给公司已经批量制造的 360 环视系统、双目前视系统 等车载视觉传感器、以及车载毫米波雷达带来巨大的增量市场。国内商用车领域则因为有法规推 动，也将迎来 ADAS 渗透率的快速上升。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元人民币 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期本期期 末数占末数占 总资产总资产 上期期末数上期期末数 上期期上期期 末数占末数占 总资产总资产 本期期末本期期末 金额较上金额较上 期期末变期期末变 情况说明情况说明 单位：万辆
42、 中国中国北美北美欧洲欧洲 99.5428.5569.12 2,531.111,752.741,598.51 3.9%1.6%4.3% 纯电动汽车纯电动汽车BEV和燃料电池汽车和燃料电池汽车FCV 的销量贡献度的销量贡献度 2020年 所有汽车 销量 2020年 纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV 销量 2020 年年度报告 15 / 191 的比例的比例 （% %） 的比例的比例 （% %） 动比例动比例 （% %） 货币资金 51,220.18 13.09 64,275.37 17.14 -20.31 融资项目保证金减 少，货币资金减少 短期借款 36,317.78 9.28 24,36
43、3.32 6.50 49.07 为增加流动性，增加 短期借款 一年内到期的 非流动负债 38,045.43 9.72 28,675.74 7.65 32.67 长期借款和长期应付 款一年内到期增加 长期应付款 26,836.97 6.86 40,088.60 10.69 -33.06 少数股权款支付，长 期应付款减少 其中：境外资产 147,861.94（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 37.78%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司持续围绕“掌握领先技术，提升汽车部件”的企业使命，以实现各产品线成为并保持全 球细分行业前三名为目标，巩固
44、并提升自己的核心竞争力，具体表现为： （一）客户资源优势（一）客户资源优势 公司的主要客户包括全球和国内主要的整车企业如大众、奥迪、保时捷、宝马、奔驰、丰田、 通用、福特、日产、本田、现代起亚、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、上汽、东风、长安、一汽、 吉利、长城、奇瑞和比亚迪等；公司也与电动车龙头企业如特斯拉、蔚来、小鹏、理想、威马等 建立了业务关系。公司还在全球范围内与大型的一级供应商如佛吉亚、天纳克、博格华纳、马瑞 利、延锋、麦格纳、大陆、克诺尔、采埃孚、三五、布雷博等建立了稳定、长期的供货关系；在 售后市场， 公司向北美和欧洲的知名独立售后市场流通商如 Discount Tire、 Tire Kingd