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1、保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 保力新能源科技股份有限公司保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审
2、议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高保清、主管会计工作负责人徐长莹及会计机构负责人公司负责人高保清、主管会计工作负责人徐长莹及会计机构负责人(会计主会计主 管人管人员员)许倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。许倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 29,117
3、,824.94 4,746,200.50 513.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,402,624.79 -9,524,896.08 -103.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -19,447,272.34 -9,529,805.35 -104.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -55,058,257.69 -35,607,767.05 -54.62% 基本每股收益（元/股） -0.0045 -0.0021 -114.29% 稀释每股收益（元/股） -0.0045 -0.0021 -114.29% 加权平均净资产收益率 -5.00% -1.7
4、0% -3.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 760,462,412.21 775,156,565.87 -1.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 377,296,122.23 397,395,768.95 -5.06% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,230.93 减：所得税影响额 17,557.74 少数股东权益影响额（税后） 8,025.64 合计 44,647.55 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定
5、的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表
6、单位：股 报告期末普通股股东总数 131,352 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 常德中兴投资管 理中心（有限合 伙） 境内非国有法人 14.02% 600,000,000 5,480,000 质押 528,800,000 西安坚瑞鹏华企 业管理咨询合伙 企业 （有限合伙） 境内非国有法人 7.08% 303,030,304 0 冻结 302,990,508 郭鸿宝 境内自然人 6.24% 267,253,747 200,440,310 冻结 267,
7、253,747 李瑶 境内自然人 3.24% 138,500,290 138,500,290 冻结 138,500,290 国信证券股份有 限公司 国有法人 2.53% 108,500,000 108,500,000 中国进出口银行 深圳分行 境内非国有法人 2.01% 86,238,817 0 童建明 境内自然人 1.32% 56,542,450 3,596,250 童新建 境内自然人 1.14% 48,596,250 3,596,250 华润深国投信托 有限公司华润 信托 招利 13 号 单一资金信托 其他 1.12% 47,957,965 0 国泰君安创新投 资有限公司君 彤二期投资基金
8、 其他 0.99% 42,428,484 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 常德中兴投资管理中心（有限合 伙） 594,520,000 人民币普通股 594,520,000 西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙 企业（有限合伙） 303,030,304 人民币普通股 303,030,304 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 中国进出口银行深圳分行 86,238,817 人民币普通股 86,238,817 郭鸿宝 66,813,437 人民币普通股 66,813,437 童建明 52,946,200 人民币普通
9、股 52,946,200 华润深国投信托有限公司华润 信托 招利 13 号单一资金信托 47,957,965 人民币普通股 47,957,965 童新建 45,000,000 人民币普通股 45,000,000 国泰君安创新投资有限公司君 彤二期投资基金 42,428,484 人民币普通股 42,428,484 天银金融租赁股份有限公司 33,544,424 人民币普通股 33,544,424 陈乙超 33,190,000 人民币普通股 33,190,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 根据公司于 2021 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上披露的关于大股东的一致行动人收到法 院受理其破
10、产清算裁定的进展公告 （公告编号：2021-013） ，宁波坚瑞新能源投资合伙 企业（有限合伙） （现改名为西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙） ）的股东 权利与义务已由管理人代表行使。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动
11、情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭鸿宝 203,380,703 2,940,393 200,440,310 高管离职锁定 高管锁定股 2021 年初解锁 25%， 2021 年 4 月全部 解锁。 李瑶 138,500,290 138,500,290 重大资产重组取 得增发股份锁 定，业绩承诺达 标前的锁定；减 少限售股为高管 锁定股。 因业绩承诺人李 瑶业绩承诺未达 标，拟注销所持 股份。 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 童新建 3,596,250 3,596,
12、250 重大资产重组取 得增发股份锁 定，业绩承诺达 标前的锁定。 支付 9,556,466.13 元 保证金后 童建明 3,596,250 3,596,250 重大资产重组取 得增发股份锁 定，业绩承诺达 标前的锁定。 支付 9,556,466.13 元 保证金后 中泰证券股份有 限公司 33,000,000 33,000,000 从李瑶名下划转 取得，该部分为 重大资产重组取 得增发股份锁 定，业绩承诺达 标前的锁定。 因业绩承诺入李 瑶业绩承诺未达 标，应注销该部 分限售股。 陕西坚瑞沃能股 份有限公司破产 企业财产处置专 用账户 28,050,000 28,050,000 执行重整计划
13、中 资本公积转增股 本事项产生。 待解除限售条件 满足后 常德中兴投资管 理中心（有限合 伙） 5,480,000 5,480,000 执行重整计划中 资本公积转增股 本事项产生。 待解除限售条件 满足后 国信证券股份有 限公司 108,500,000 108,500,000 因深圳市中级人 民法院做出以物 抵债的裁定，将 李瑶名下所持有 的108,500,000股 （限售股）保力 新股票抵偿给国 信证券股份有限 公司。 因业绩承诺人李 瑶业绩承诺未达 标，拟注销所持 股份。 合计 524,103,493 2,940,393 0 521,163,100 - - 保力新能源科技股份有限公司 20
14、21 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金期末余额47,040,788.04元，较期初下降67.50%，主要用于支付货款、人工费用、购置固定资产及支付融资租赁 设备款项等。 2、预付款项期末余额36,829,031.64元，较期初上升58.00%，主要系预付货款及新设子公司购置设备预付款增加所致。 3、应收票据期末余额16,100,000.00元，较期初增加100.00%，其他应收款期末余额21,158,254.49元，较期初下降31.
15、89%，主 要系收到湖北利同新能源有限公司以票据形式支付的往来款。 4、存货期末余额145,625,687.66元，较期初上升37.77%，主要系为了应对原料涨价和第二季度的销售定单备货导致库存量增 加。 5、 长期股权投资期末余额15,507,620.84元， 较期初增长244.03%， 主要系新增对深圳瑞迪泰科电子有限公司股权投资1,000.00 万元，向浙江度丁电池系统有限公司实缴出资100.00万元。 6、固定资产期末余额28,122,978.96元，较期初减少81.83%，新增使用权资产期末余额135,654,813.54元，主要系自2021年1 月1日起执行新租赁准则，将原纳入固定
16、资产核算的融资租赁设备调整至使用权资产列示。 7、应付账款期末余额29,110,436.23元，较期初增长43.67%，主要系购置原材料/设备待支付款项增加。 8、应付职工薪酬期末余额5,509,245.35元，较期初减少49.53%，主要系本期支付了2020年未支付的辞退福利及奖金等。 9、新增租赁负债期末余额88,258,606.26元，长期应付款期末余额0元，较期初减少100.00%，主要系自2021年1月1日起执行 新租赁准则，将原纳入长期应付款核算的融资租赁款项调整至租赁负债项目列示。 10、营业收入本期发生额29,117,824.94元，较上年同期增长513.50%，营业成本29,
17、969,043.64元，较上年同期增长713.68%， 主要系上年同期受疫情等不可抗力因素影响，一季度相关子公司复工延迟，对生产经营产生重大影响，本报告期虽然受原材 料涨价的影响导致产品销售不及预期， 但随着公司产能的逐步提升以及产品销售业务的稳步开展， 公司业务收入较去年同期 仍取得一定增长。 11、销售费用本期发生额2,613,474.40元，较上年同期增长161.73%，主要系随着销售团队搭建完成，销售人员增加，人工费 用有所增长。去年同期公司处于重整期间且疫情期间生产经营非正常状态。 12、管理费用本期发生额13,750,450.27元，较上年同期增长47.73%，与上年同期相比，主要
18、系人员增加，人工费用及折旧费、 租赁费用等增加所致。 13、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额27,752,858.66元，较上年同期增长1531.14%，主要系销售规模扩大，本期及 上年销售回款有所增加。 14、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额50,228,885.46元，较上年同期增长317.99%，主要系公司生产经营规模扩大， 原材料投入增加。 15、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额26,551,296.45元，较上年同期增长125.07%，主要系公司销售、采购、研 发等团队组建完成，人员增加，人工费用增长。 16、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额7,435,65
19、0.34元，较上年同期下降48.23%，主要系与上年同期相比支付的审 计费用及其他中介机构费用减少。 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额19,745,230.60元，较上年同期增长462.99%，主要系新 设子公司无锡保力新和东莞保力新购置设备等投入增加。 18、投资支付的现金本期发生额11,000,000.00元，较上年同期增长100%，主要系新增对深圳瑞迪泰科电子有限公司股权投 资1,000.00万元，向浙江度丁电池系统有限公司实缴出资100.00万元。 19、偿还债务支付的现金本期发生额0.00元，较上年同期下降100.00%，上年同期主要为按照重整方案清偿债
20、务，本报告期 无此项支出。 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 20、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额13,888,541.66元，较上年同期增长100.00%，主要系子公司支付融资租赁设 备款。 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期公司实现营业总收入为2,911.78万元，较上年同期增加513.50%；实现归属于公司股东的净利润为-1,940.26万元， 较上年同期下降103.70%。与上年同期相比，本报告期内，公司业务收入相较上年同期实现较大幅度增长，主要原因是上年 同期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情等不可抗力因素影
21、响，一季度相关子公司复工延迟，对生产经营产生重大影响，本报告 期虽然受原材料涨价的影响导致产品销售不及预期， 但随着公司产能的逐步提升以及产品销售业务的稳步开展， 公司业务收 入较去年同期仍取得一定增长。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前
22、 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1、关于签署框架协议无法实施的风险 2019年9月23日，公司与航天柏克（广东）科技有限公司签署战略合作框架协议（以下简称“框架协议”），拟结成全 面战略合作关系。双方希望通过建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系，利用各自业务优势、技术优势、渠道、资源和 企业品牌，在智慧新能源、锂电池市场应用、锂电产品组装生产、锂电池技术研发等领域的合作打造共赢、可持续发展的战 略合作伙伴关系，达成战略联盟，融合双方
23、渠道资源，提供锂电产品开发、生产、销售、售后服务于一体化解决方案，拓宽 终端市场，采取联合开发、产品授权、共创平台等多种合作模式。该框架协议仅为意向性协议，仅为表达协议各方初步 的合作意愿及商洽结果，该事项的正式实施，尚需进行进一步协商和洽谈，并按照公司法等有关法律法规及公司章程 的规定，提交协议各方相关权力机关，履行相应的决策和审批程序，尚存在较大的不确定性。 2020年5月28日，公司与广东猛狮新能源科技股份有限公司（简称“猛狮科技”）友好协商，决定由公司与猛狮科技建立企 业间战略协作伙伴关系，并签订战略合作协议。双方围绕各自在新能源产业链等产业上的布局，积极追踪市场动态和项 目信息，依托
24、合作协调机制全面沟通各自发展状况，结合实际经营状况及市场行情，共同推进合作项目的发展。该战略合 作协议的签订有利于推进公司在动力电池制造、储能系统制造等领域的技术及规模发展，有利于提升公司的盈利能力和综 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 合竞争力。本次签署的战略合作协议仅为双方进行战略合作的原则性协议，具体实施内容和实施过程尚存在较大的不确 定性。 2020年7月14日，公司与悍马(重庆)新能源科技发展有限公司（以下简称“悍马重庆”）友好协商，决定由公司与悍马重庆 建立企业间战略合作伙伴关系，并签订战略合作协议。双方拟共同合作开发悍马G1.5定制运营车型，并在车辆的
25、电池配 套、投放运营及电池回收等方面展开全面合作。由于悍马重庆于2019年12月30日才注册成立，根据合作方悍马重庆提供的相 关印刷文件等资料显示，悍马重庆已获得其外方股东MEV关于悍马品牌及产品授权，但公司目前无法核查已授权的悍马品 牌是否涉及纠纷等其他限制性情形，同时悍马重庆自身后续的经营发展情况、资金状况、技术及产能情况、市场环境等因素 均对悍马重庆与公司后续能否按照协议的约定履行相应的义务产生不确定性。 2、大股东股权被司法处置的风险 2020年12月9日， 公司接到持股5%以上股东郭鸿宝先生的通知，其质押在首创证券股份有限公司的31,680,000股股票将被 北京市第二中级人民法院以
26、拍卖的方式进行司法处置而导致被动减持， 质押在长江证券股份有限公司 （以下简称“长江证券”） 的12,000,000股股票将被长江证券强制平仓导致被动减持。上述拟被动减持合计不超过43,680,000股，占公司总股本比例为 1.02%。该减持属于被动减持，由相关法院根据司法规定拍卖股份，由质权人根据市场情况等减持股份，具体减持时间、数 量、价格存在不确定性，也存在是否会按期实施完成的不确定性。 2019年12月11日，公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的执行裁定书，申请执行人国 信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与被执行人李瑶股票质押回购纠纷一案，深圳国际仲裁
27、院华南国仲深裁 2019D271号裁决已经发生法律效力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人向深圳中院申请强制执 行。深圳中院认为，被执行人在指定期限内拒不履行生效法律文书确定的义务，申请执行人申请处分被执行人李瑶名下质押 的108,500,000股坚瑞沃能股票，符合有关法律规定，应予准许。依照中华人民共和国民事诉讼法第二百四十四条、第二 百四十七条规定，裁定强制拍卖被执行人李瑶名下所持有的108,500,000股坚瑞沃能股票以清偿债务。 2020年12月21日，公司收到深圳市中级人民通知书，经确认公司持股5%以上股东李瑶先生质押在中信证券华南股份 有限公司（原广州证券股份有
28、限公司）的43,000,000股股票将被深圳市中级人民法院依法变价。上述拟被动减持的股票占公 司总股本比例为1.004%。该减持属于被动减持，由相关法院根据司法规定依法变价减持股份，其中可以通过集中竞价交易 方式和大宗交易方式减持的股份总数不超10,750,000股， 剩余32,250,000股则只能通过协议转让等证券法律法规所允许的方式 减持。具体减持时间、数量、价格存在不确定性，也存在是否会按期实施完成的不确定性。 截至本报告披露日，李瑶持有公司股份138,500,290股，均被司法冻结，占公司总股本的3.24%；其一致行动人李金林持 有公司股份1,189,171股，均被司法冻结，占公司总
29、股本的0.03%。李瑶先生为公司大股东，也是公司收购深圳市沃特玛电池 有限公司的业绩承诺人，按照公司与李瑶签订的盈利承诺及补偿协议，公司应以总价人民币1元的价格定向回购李瑶所 持有的保力新股份，并按照相关法律规定予以注销。后续如果李瑶持有的上述保力新股份被拍卖成交或依法变价减持，将会 导致公司利益受损。 根据陕西省西安市中级人民法院于2019年12月27日裁定批准的陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划，公司将采取适 当措施逐步对李瑶现持有的保力新股份进行回购注销。 在回购和注销手续办理完毕前， 保力新不得为相应股份办理解除限售； 相应股份的持有人不享有表决权、查阅复制权、分红权、优先认购权等股权权
30、能。目前，李瑶持有的股份被质押、司法冻结 或执行划转等将会导致公司可能无法及时对李瑶所持股票实施回购注销，公司注销李瑶所持股票事项的执行存在不确定性。 3、李瑶业绩承诺补偿无法完成的风险 公司于2016年9月份完成了发行股份及支付现金购买沃特玛100%股份的重大资产重组项目，交易约定李瑶先生作为业绩 补偿义务人，对沃特玛的业绩做出了承诺：沃特玛截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日实现的扣除非经 常性损益后归属于母公司的累积净利润分别不低于40,350万元、90,900万元、151,800万元。根据利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的关于深圳市沃特玛电
31、池有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告，沃特玛未完成2018年业绩承诺， 按照公司与李瑶签订的盈利承诺及补偿协议，李瑶需按照补偿的上限52亿元进行补偿。 为了保证李瑶的业绩补偿能够顺利实施，公司与李瑶积极协商补偿事宜，先前李瑶已履行的补偿款共计约11.09亿元，李 瑶仍需支付给公司的剩余业绩补偿金额为41.07亿元。公司将继续通过包括但不限于申请仲裁、执行等合法途径清收李瑶对 公司负有的对公司剩余的补偿义务。另据公司了解，李瑶因自身债务负担沉重，已成为多起案件中的失信被执行人，公司后 续能否通过追偿措施完全实现对李瑶的债权存在风险及不确定性。 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度
32、报告全文 10 回购注销李瑶持有的因实施公积金转增股份而增加的股票。根据公司重整计划规定，以原坚瑞沃能原有总股本为基 数，按每10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增约206,764.59万股股份。其中以李瑶现持有的股份为基数 实施资本公积金转增形成约219,087,747股，公司已对该部分转增股票进行回购注销。 4、三门峡2GWh动力电池项目无法按期实施的风险 为进一步扩大公司业务布局，促进公司新能源锂电池业务做大做强，经公司与三门峡市人民政府友好协商，双方于2020 年11月2日签订了战略合作框架协议，双方拟就公司在三门峡市投资建立动力电池项目西北生产基地及设立项目公司等
33、事项开展全面合作。后续，根据上述战略合作框架协议的约定，为了利用三门峡城乡一体化示范区优良的投资和运营环 境及便利的优惠政策，公司与三门峡市城乡一 体化示范区管理委员会于2020年12月签署了投资合作协议，双方就公司 拟在三门峡市城乡一体化示范区建设年产2GWh动力电池项目上三门峡城乡一体化管委会给予公司的优惠政策达成一致。由 于项目的实施受多重因素的影响， 包括场地施工的条件、 行政审批手续的办理以及项目建设资金的筹措方式和到位等等情况， 这些因素均会对该项目能否顺利建设产生重大影响，因此公司存在无法按照预期实施项目建设的风险。 5、公司面临经营方面的风险 （1）政策风险 2019年4月15
34、日，工信部组织修订的电动自行车安全技术规范强制性国家标准（GB17761-2018）（以下简称“新国 标”）正式实施。新国标对于电动自行车重量、续航、时速等都作了硬性要求，传统铅酸蓄电池能量密度低、安全性 差、使用寿命低等难以胜任，但新国标并未直接限制铅蓄电池使用。另外，多地出台的道路车辆管理制度对电动自行车 登记牌照及购买保险等事项提出了要求。 新国标及各地配套道路车辆管理制度的推出长期来看有利于电动自行车产业的 规范化、专业化运行，有利于行业内龙头企业的发展。但在相关标准及要求实施的初期阶段，部分电动自行车需求者会出现 观望、延后消费的可能，进而影响到电动自行车动力电池的需求，公司产品将主
35、要应用于电动两轮车市场，因此，电动自行 车需求的下降也将导致公司面临产品短期内需求下降的风险。 （2）电动两轮车市场锂电池替代铅酸电池进度不及预期的风险 虽然新国标的正式实施带来了大规模的替换需求，有利于推动锂电池替代铅酸电池，但目前市场上销售的电池两轮 车仍以铅酸电池为主。国内电动两轮车消费者对价格较为敏感，而锂电池的购置成本往往高于铅酸电池，价格因素是制约锂 电池在电动轻型车领域实现对铅酸电池全面替换的关键因素之一。如果铅酸电池未来在能量密度、循环寿命、重量、体积等 方面实现技术突破，且锂电池未来在价格、安全性等方面的短板未实现持续改善，锂电池对铅酸电池在电动轻型车领域的市 场替代进度将不
36、及预期。 （3）产品单一的风险 公司主要产品为32700型小圆柱磷酸铁锂电池，相比其他技术路线的电池安全性更好、寿命更长、更易维护，成本也更 低。而在低速电动车市场传统的18650、21700圆柱形电池仍可以完成铅酸替代，另外以星恒电源为主的锰酸锂电池也大量应 用于该市场，并占据一定市场份额。在储能市场虽然以磷酸铁锂电池为主，但方形及软包技术路线也占据一定市场份额，公 司也将面临其他竞争对手及不同型号产品的竞争。未来，若公司没有及时开发完善产品结构，适时推出更具市场竞争力的产 品，那么将存在因产品单一导致公司抵御行业变化能力不足的风险。 （4）市场开拓及成本控制不及预期的风险 2020年在公司
37、完成司法重整并完成董事会改组后，高保清董事长带领公司新的经营管理层迅速整合、优化现有资源，构 建生产、销售及研发团队，深入市场调研、努力开拓市场并开展品质提升及产能提升活动。但因新市场、新客户的开发需要 时间的积累以及以往业绩的支持，叠加上半年疫情的影响，使公司业务开拓不及预期、产能利用率较低，最终导致公司产品 单位成本过高。虽然公司仍加大在市场开拓和客户开发上的投入，也取得一些进展，比如在电动两轮车市场，公司已完成对 市场绝大部分厂商的产品送样，但最终能否进入主流客户的供应链体系并获取订单仍存在不确定性。因此，未来公司仍存在 产品销售不及预期的风险。另外，如果公司无法及时完成生产工艺的改造和
38、优化，并提升产能利用率，那么也将面临成本控 制不及预期的风险。 （5）市场竞争加剧的风险 随着锂电池替代铅酸电池在低速车市场的不断渗透以及锂电池在储能市场的推广应用，目前已经有多家企业开始布局储 能及低速车领域。在储能市场，国外企业包括三星SDI、LG化学等已占据一定市场份额，国内企业包括宁德时代、亿纬锂能 等企业也已积极布局储能市场。另外，国内储能第一股派能科技也已登陆科创版，在国际市场上，派能科技出货量已位居前 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 三，未来必将发力国内市场，因此，市场竞争逐渐加剧。在低速车市场，星恒电源作为国内较早进入低速电动车市场的锂电 企业，
39、 经过多年深耕目前已在锂电低速电动车领域占据一定的市场份额； 而随着老牌铅酸电池龙头天能动力和超威电池逐渐 开始布局锂电领域， 尤其是天能动力已分拆子公司天能股份回A股科创版上市， 募集资金也主要用于绿色智能制造技改项目、 高能动力锂电池电芯及PACK项目等，这必将导致行业的竞争更加激烈。因此，若公司未来不能保持技术持续进步并降低企 业成本，那么将面临行业竞争加剧的风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 李瑶业绩补偿事宜 公司于2016年9月份完成了发行股份及支付现金购买沃特玛100%股份的重大资产重组项目，交易约
40、定李瑶先生作为业绩 补偿义务人，对沃特玛的业绩做出了承诺：沃特玛截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日实现的扣除非经 常性损益后归属于母公司的累积净利润分别不低于40,350万元、90,900万元、151,800万元。根据利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的关于深圳市沃特玛电池有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告，沃特玛未完成2018年业绩承诺， 按照公司与李瑶签订的盈利承诺及补偿协议，李瑶需按照补偿的上限52亿元进行补偿。 为了保证李瑶的业绩补偿能够顺利实施，公司与李瑶积极协商补偿事宜，先前李瑶已履行的补偿款共计约11.09亿元，李 瑶仍需支付给公
41、司的剩余业绩补偿金额为41.07亿元。公司将继续通过包括但不限于申请仲裁、执行等合法途径清收李瑶对 公司负有的对公司剩余的补偿义务。另据公司了解，李瑶因自身债务负担沉重，已成为多起案件中的失信被执行人，公司后 续能否通过追偿措施完全实现对李瑶的债权存在风险及不确定性。 回购注销李瑶持有的因实施公积金转增股份而增加的股票。根据公司重整计划规定，以原坚瑞沃能原有总股本为基 数，按每10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增约206,764.59万股股份。其中以李瑶现持有的股份为基数 实施资本公积金转增形成约219,087,747股，公司已对该部分转增股票进行回购注销。 重要事项概述
42、披露日期 临时报告披露网站查询索引 为进一步推进公司重整后的战略规划和 经营发展需要，理顺公司业务板块的管 理架构，优化业务板块管理模式，实现 业务资源整合，最大程度实现经济效益， 公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第四届 董事会第四十七次会议， 审议通过了 关 于转让控股子公司全部股权的议案 ，公 司将持有的控股子公司湖北利同 55%股 权全部转让。 2020 年 08 月 26 日 巨潮资讯网（） 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于转让 控股子公司全部股权的公告 （公告编 号：2020-109） 因深圳市中级人民法院做出以物抵债的 裁定，将李瑶名下所持有的 108,500,000 股（
43、限售股）保力新股票作价人民币 113,708,000 元抵偿给国信证券股份有限 公司，从而导致持股比例被动减少，李 瑶及其一致行动人李金林合计持股比例 由 6.05%变动至 3.51%。 2020 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 保 力新能源科技股份有限公司关于股东权 益变动的提示性公告 （公告编号： 2020-146） 为进一步推进公司战略规划和经营发展 需要，扩大公司业务布局，促进公司新 能源锂电池业务做大做强，经公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事 2020 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 保 力新能源科技股份有限公司关于拟对外 投资设立控股子公司的公告公告编号
44、： 2020-144 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 会第五十次会议审议通过的关于对外 投资设立控股子公司的议案 ，公司拟以 自有或自筹资金在三门峡市联合三门峡 市投资集团有限公司（下称三门峡投资 集团）共同投资设立项目公司三门峡保 力新电池有限公司（暂定名，以市场监 督管理局核准登记为准，以下简称三门 峡保力新） 。 该项目公司为公司控股子公 司，其初始注册资本为 5,000 万元，其中 公司以自有或自筹资金认缴出资 3,500 万元，股权占比 70%，三门峡投资集团 以自有资金认缴出资 1,500 万元， 股权占 比 30%。 经公司全资子公司深圳安鼎新能源
45、技术 开发有限公司（以下简称“深圳安鼎新能 源”）与三门峡市投资集团有限公司（以 下简称“三门峡投资集团”） 、宁波致云股 权投资基金管理有限公司（以下简称“宁 波致云”） 、三门峡百姓汽车科技有限公 司 （以下简称“百姓汽车”） 友好协商并签 署了三门峡百姓新能源汽车投资合伙 企业（有限合伙）之合伙协议及三 门峡百姓新能源汽车投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议之补充协 ，各方拟共 同投资设立三门峡百姓新能源汽车投资 合伙企业（有限合伙） （以下简称“合伙 企业”） ，该合伙企业的总认缴出资额为 人民币 1,001,000,000 元， 一共分三期出 资，全部为货币方式出资，该合伙企业 的普通
46、合伙人为宁波致云，有限合伙人 为深圳安鼎新能源、三门峡投资集团及 百姓汽车。 2020 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 保 力新能源科技股份有限公司关于对外投 资设立三门峡百姓新能源汽车投资合伙 企业（有限合伙）的公告公告编号： 2020-145 为进一步推进公司战略规划和经营发展 需要，拓宽公司新能源产品的销售渠道， 满足公司锂电池产品在低速智能出行领 域的布局，经公司与深圳瑞迪泰科电子 有限公司 （以下简称“瑞迪泰科”） 及其原 股东友好协商，达成一致并签署增资 协议 、 增资补充协议 。公司拟使用自 有资金人民币 2,000 万元对瑞迪泰科进 行增资， 其中人民币 22.22 万元计
47、入标的 公司新增注册资本， 剩余人民币 1977.78 万元作为溢价计入公司的资本公积，增 资完成后公司将取得瑞迪泰科 10%的股 2021 年 01 月 19 日 巨潮资讯网 保 力新能源科技股份有限公司关于对外投 资暨增资深圳瑞迪泰科电子有限公司的 公告公告编号：2021-008 2021 年 03 月 04 日 巨潮资讯网 保 力新能源科技股份有限公司关于对外投 资暨增资深圳瑞迪泰科电子有限公司的 进展暨签署补充协议的公告公告编号： 2021-016 保力新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 权。同时，若瑞迪泰科完成相应的业绩 承诺，公司将进行进一步增资、收购， 直
48、至公司取得瑞迪泰科 51%的股权。 为扩大公司业务布局，拓宽公司新能源 产品的销售渠道，满足公司锂电池产品 在低速智能出行领域的布局，经公司与 东莞市佳力新能源科技企业（有限合伙） （以下简称“乙方”）友好协商，就年产 12 万 Kwh 电池 Pack 产线投资事宜达成 一致并签署了PACK 产线投资合作协 议及PACK 产线投资合作协议之补 充协议 ，双方共同出资成立保力新（东 莞）系统集成有限公司（以下简称“合资 公司”） 。该合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司认缴出资 1,600 万 元，以货币或实物方式出资，持有合资 公司 80%的股权，乙方认缴出资 400 万 元，以非货币方式出资，持有合资公司 20%的股权。 2021 年 01 月 19 日 巨潮资讯网 保 力新能源科技股份有限公司关于拟对外 投设立控股子公司的公告公告编号： 2021-009 为扩大公司业务布局，满足公司锂电池 产品在低速智能出行领域的布局，经公 司与蚌埠市禹会区人民政府（以下简称 “禹会区人民政府”）友好协商，就年产 500 万台低速智能出行项目事宜达成一 致并签署了年产 500 万台低速智能出 行项目投资协议及年产