宝兰德：北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 218 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 218 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司

2、已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人易存道易存道、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李秀群李秀群及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李秀群李秀群 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、

3、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年利润分配预案如下：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为 基数，向公司全体股东每10股派发现金红利14.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转 增股本。公司本次共分配现金红利57,000,000元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于公 司股东净利润的93.36%。 本次利润分配方案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。 七、七、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、

4、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、十一、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 218 十二、十二、 其他其他

5、 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 218 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 34 第五节第五节 重要事项重要事项 . 48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 82 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 90 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 91 第九节第九节 公司治理公司治理 . 102 第十节第十节 公司债券相关情

6、况公司债券相关情况 . 104 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 105 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 218 2020 年年度报告 5 / 218 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 宝兰德、股份公 司、 本公司、 公司 指 北京宝兰德软件股份有限公司 宝兰德有限 指 北京宝兰德软件技术服务有限公司，本公司前身 苏州宝兰德 指 苏州宝兰德软件技术服务有限公司，本公司全资子公司 长沙宝兰德 指 长沙宝兰德软件开发有限公司，本公司全资子公司 江苏宝兰德 指 江苏宝兰德软件技术有限公司,本公司全资

7、子公司 宝兰德信创 指 北京宝兰德信创软件技术有限公司,本公司全资子公司 辽宁宝兰德 指 辽宁宝兰德软件技术有限公司,本公司全资子公司 上海宝兰德 指 上海宝兰德数字技术有限公司,本公司全资子公司 深圳宝兰德 指 深圳宝兰德软件技术有限公司,本公司全资子公司 广西宝兰德 指 广西宝兰德软件技术有限公司,本公司全资子公司 西安宝兰德 指 西安宝兰德数据服务有限公司，本公司控股子公司 控股股东、实际 控制人 指 易存道先生 元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万元、亿元 易东兴 指 北京易东兴股权投资中心（有限合伙），本公司股东 珠海时间 指 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股

8、东 股东大会 指 北京宝兰德软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京宝兰德软件股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京宝兰德软件股份有限公司章程 募投项目 指 首次公开发行股票并在科创板上市募集资金投资项目 保荐机构、主承 销商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 报告期 指 2020 年度 上年同期 指 2019 年度 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 商务部 指 中华人民共和国商务部 东方通 指 北京东方通科技股份有限公司 IBM 指 美国 Int

9、ernational Business Machines Corporation 公司，1911 年 创立于美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司。 IBM 也是 全球知名的中间件厂商，其 WebSphere 系列中间件是其最重要的软件 产品线之一 Oracle 指 Oracle 公司成立于 1977 年，总部位于美国，全球最大的数据库厂商， 产品涵盖数据库、中间件等基础软件，以及财务、供应链、制造、项目 管理、人力资源和市场与销售等应用软件产品 博览软件 指 博览软件公司（英文名称：Borland Software Corporation）是美国纳 斯达克上市公司，其成立于 1983

10、年，是一家全球领先的软件公司，其 核心产品为软件开发工具。 博览软件公司于 2009 年被英国软件商 Micro Focus 收购。 2020 年年度报告 6 / 218 新星宝兰 指 北京新星宝兰软件有限公司，系博览软件在北京设立的全资子公司， 2014 年 7 月，博览软件公司对新星宝兰进行清算并注销。 中间件、中间件 软件 指 一种应用于分布式系统的基础软件， 位于应用与操作系统、 数据库之间， 主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建 和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和 集成的平台 应用服务器 指 应用服务器主要应用于 Web 系统，位

11、于客户浏览器和数据库之间，其主 要作用为把商业逻辑（应用）曝露给客户端，同时为商业逻辑（应用） 提供的运行平台和系统服务，并管理对数据库的访问。可以说，应用服 务器为 Web 系统下的应用开发者提供了开发工具和运行平台 消息中间件 指 一种基础中间件，其主要作用是建立网络异步通信的通道，实现不同或 同一计算机系统之间的应用通信， 为网络环境下分布式应用系统的运行 提供解耦的作用，通常用来在各个系统或者组件间发送消息数据 交易中间件 指 一种基础中间件，其主要作用是高效地传递交易（事务）请求，协调事 务的各个分支、保证事务的完整性，调度应用程序的运行，保证整个系 统运行的高效性 基础中间件 指

12、主要包括应用服务器、消息中间件、交易中间件等，主要用于 Web 应用 的构建、节点之间、应用与服务之间的互联互通、交易请求的高效处理 等，是构建分布式应用的基础 IT 运维 指 管理计算机、计算机网络及应用环境的性能、配置能力、产能和可靠性 的一类软件的统称 智能运维 指 IT 运维最新的发展阶段和行业趋势， 是智能化管理计算机、 计算机网络 及应用环境的性能、配置能力、产能和可靠性的一类软件的统称 云 管 理 平 台 软 件、云平台软件 指 云计算时代为大型企业用户提供的应用运行时平台软件， 帮助企业用户 对 IT 系统进行统一综合管理，实现硬件资源的弹性共享 应用性能管理、 APM 指 A

13、pplication Performance Management，主要指对企业的关键业务应用 进行监测、优化，提高企业应用的可靠性和质量，保证用户得到良好的 服务，降低 IT 总拥有成本(TCO) BES Application Server 指 公司的应用服务器产品 BES MQ 指 公司的消息中间件产品 BES VBroker 指 公司的交易中间件产品 BES CloudLink 指 公司的云管理平台软件产品 BES WebGate 指 公司的应用性能管理软件产品 BES CloudLink Ops 指 公司的云管理平台软件产品 BES CloudLink CMP 指 公司的容器管理软件

14、产品 BES AMDB 指 公司的应用资源管理软件产品 BES DataLink DI 指 公司的数据集成软件产品 JAVA EE 指 Java EE（Java Platform，Enterprise Edition）是 Sun 公司（后为 Oracle 公司并购）推出的建立在 Java 平台上的企业级应用的解决方 案。Java EE 已经成为企业级应用开发的工业标准和首选平台。Java EE 原名为 J2EE，后来 Sun 公司将其改名为 Java EE。 分布式 指 所谓分布式是相对集中式来说的， 是指数据和程序可以不位于一个服务 器上，而是分散到多个服务器，是建立在网络之上的软件系统。分

15、布式 有利于任务在整个计算机系统上进行分配与优化， 克服了传统集中式系 统会导致中心主机资源紧张与响应瓶颈的缺陷， 解决了网络中存在的数 2020 年年度报告 7 / 218 据异构、数据共享、运算复杂等问题 容器 指 在 Java EE 中容器充当中间件的角色，它提供了一个组件运行的环境 EJB 容器 指 EJB 容器是容器的一种， 它提供给运行在其中的 EJB 组件各种管理功能。 其中 EJB 是 Java EE 服务器端的组件模型 集群 指 将很多服务器集中起来一起进行同一种服务， 在客户端看来就像是只有 一个服务器 节点 指 中间件在一台物理机器上的一套运行环境，以消息中间件为例，消息

16、中 间件的节点主要由相关的配置文件、核心进程、队列、代理进程等组成 并发 指 系统中的多个应用，或多个进程、线程同时运行，或者多个用户能够同 时进行数据访问和处理。 中间件可满足分布式系统运行中大量并发的要 求 负载均衡 指 负载平衡（Load balancing）是一种计算机网络技术，用来在多个计算 机（计算机集群）、网络连接、CPU、磁盘驱动器或其他资源中分配负 载，以达到最优化资源使用、最大化吞吐率、最小化响应时间、同时避 免过载的目的 注：由于四舍五入的原因，本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差 异。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标

17、一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 北京宝兰德软件股份有限公司 公司的中文简称 宝兰德 公司的外文名称 Beijing Baolande Software Corporation. 公司的外文名称缩写 Baolande 公司的法定代表人 易存道 公司注册地址 北京市海淀区上地三街9号C座9层C1010 公司注册地址的邮政编码 100085 公司办公地址 北京市海淀区上地三街9号C座9层C1010 公司办公地址的邮政编码 100085 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 张建辉 郭星 联系地址 北京市朝阳

18、区东三环北路19号中青大厦 803-806室 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦 803-806室 电话 010-65936966 010-65936966 传真 010-65930866 010-65930866 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2020 年年度报告 8 / 218 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所

19、及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 宝兰德 688058 无 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 刘绍秋、薛志娟 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号 （新盛大厦） 12、 15 层 签字的保荐代表人姓名 胡伟昊、李铁楠 持续督导的期间 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 1

20、2 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 182,260,206.51 143,302,329.84 27.19 122,369,993.69 归属于上市公司股 东的净利润 61,055,136.92 61,243,121.93 -0.31 51,447,523.95 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 49,239,726.23 59,708,842.33 -17.53 51,362,77

21、7.13 经营活动产生的现 金流量净额 26,871,698.94 18,304,802.13 46.80 16,485,485.78 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 980,380,212.25 939,325,075.33 4.37 168,051,546.05 总资产 1,018,442,219.74 961,813,672.98 5.89 190,971,587.98 2020 年年度报告 9 / 218 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%)

22、 2018年 基本每股收益（元股） 1.53 1.93 -20.73 1.71 稀释每股收益（元股） 1.52 1.93 -21.24 1.71 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 1.23 1.89 -34.92 1.71 加权平均净资产收益率（%） 6.37 19.32 减少12.95个 百分点 35.13 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 5.14 18.83 减少13.69个 百分点 35.07 研发投入占营业收入的比例 （%） 22.17 21.55 增加0.62个百 分点 17.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年

23、，公司营业收入同比增长 27.19%，主要系公司主要客户的产品及服务需求持续稳定 增加及政府、金融行业客户的开拓所致。 归属于上市公司股东的净利润同比减少 0.31%，主要系报告期内营业成本、各项费用增长的 金额高于营业收入增长的金额所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 17.53%，主要原因是本年度虽 然使用募集资金进行结构性存款导致的投资收益较 2019 年度大幅增长，但报告期内营业成本、 各项费用增长带来扣除非经常性损益的净利润同比下降所致。 经营活动产生的现金流量净额同比增长 46.80%，继续保持良好的经营活动现金流。主要系 经营活动现金流入的增长幅度大于经营

24、活动现金流出的增长幅度所致。 2020 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产均较 2019 年末增长，主要系报告期未分配 利润增长所致。 基本每股收益及稀释每股收益同比减少，系 2019 年度公司首次公开发行新股导致期初股份 总数较上年度增长所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利

25、润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 218 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 8,921,689.47 23,327,422.51 40,943,105.47 109,067,989.06 归属于上市

26、公司股东 的净利润 -1,333,099.48 5,488,038.69 -3,148,318.66 60,048,516.37 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -3,344,758.24 574,953.11 -3,238,361.81 55,247,893.17 经营活动产生的现金 流量净额 -23,631,365.67 29,539,788.59 -20,346,726.64 41,310,002.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 20

27、20 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金 额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 10,404.52 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,282,656.29 七、67 10,000.00 110,700.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,620,409

28、.63 七、68 1,867,730.68 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 2020 年年度报告 11 / 218 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收

29、益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,001,395.09 七、74/75 -81,083.49 -26,253.71 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 107,336.95 少数股东权益影响额 -90,300.52 -5,211.10 7,650.00 所得税影响额 -2,103,296.57 -267,561.01 -7,349

30、.47 合计 11,815,410.69 1,534,279.60 84,746.82 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 250,000,000.00 330,073,504.11 80,073,504.11 9,877,348.19 合计 250,000,000.00 330,073,504.11 80,073,504.11 9,877,348.19 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要

31、公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 本公司是一家专注于企业级中间件等基础设施软件及智能运维软件产品研发、推广并提供专 业化运维技术服务的高新技术企业。公司的主要产品及服务如下： 产品或服务产品或服务 具体分类具体分类 说明说明 软件产品软件产品 基础设施软件基础设施软件 公司基础设施软件产品覆盖了中间件软件领域的应用服务 2020 年年度报告 12 / 218 器软件、交易中间件、消息中间件、企业服务总线、数据交

32、换软件等中间件软件产品， 以及容器云管理平台、 大数据平 台、各类技术中台等平台类软件，具体产品包括：应用服务 器 BES Application Server、消息中间件 BES MQ、交易 中间件 BES VBroker、数据交换平台 DataLink DXP、数据 集成平台 DataLink DI、容器管理平台 CloudLink CMP、大 数据平台 DataLink DSP 等。 智能运维软件智能运维软件 公司智能运维软件产品覆盖了应用性能管理、业务性能管 理、 应用可用性探测、 基础设施监控等 WebGate 系列监控软 件，以及云运维平台、自动作业平台、智能运维中心、应用 资源管

33、理等运维管理软件， 具体产品包括： 应用性能管理软 件 BES WebGate、业务性能管理软件 BES WebGate BPM、应 用可用性探测软件 BES AppChecker、云管理平台 BES CloudLink Ops、应用资源管理平台 BES AMDB、智能运维平 台 BES AILink Ops、智维大脑服务软件 BES OpsLink AIOps 等。 技术服务技术服务 保障服务保障服务 为便于客户部署和使用公司的产品，公司向客户提供以下 专业技术支持服务： I.公司为客户指派固定服务团队， 通过 电话、邮件、VPN、互联网等多种远程技术支持方式对产品 使用中的问题进行解答并提

34、供相关建议，对未能彻底解决 的问题进行跟踪、 反馈并及时处理； II.为客户建立档案库， 及时收集系统运行报告、 用户随访意见反馈、 常见故障处理 及处理方案等重要技术资料，用户档案库及时更新并定期 回顾； III.为客户提供热线电话支持服务， 由技术专家帮助 解决用户提出的疑难问题；IV.定期为客户运维人员提供现 场培训，帮助相关人员快速掌握公司产品的使用。此外，当 客户在重大节假日或活动以及业务系统上线或业务系统升 级等关键时刻，公司亦会部署相应技术服务人员对所售软 件进行功能性保障。 升级服务升级服务 该服务是保证公司产品能够在客户系统长期持续稳定运行 的关键。公司中间件产品是连接于底层

35、操作系统与上层应 用软件的核心软件。面对越来越复杂化的软件与系统匹配 需求，不断进行软件升级与漏洞补丁维护是预防客户系统 2020 年年度报告 13 / 218 出现问题的最核心要素。 客户需要购买公司的该服务， 才能 获得公司产品的新升级版本和持续的补丁，否则客户只能 单独重新购买公司的新版本产品。客户的业务系统依赖的 底层技术会不定期的升级，此外系统会碰到各种安全问题。 这需要中间件的版本升级或者补丁来实现功能升级和安全 加固。 因此， 升级及补丁服务是客户系统维持稳定运行所不 可或缺的服务支持。 系统维护服务系统维护服务 公司技术团队通过主动、 定期、 有效的健康检查以及现场巡 检或驻扎

36、在客户现场， 为客户业务系统进行维护， 为客户预 防系统故障的发生、 消除可能引起系统故障的隐患、 降低系 统运行风险， 从而保证系统稳定运行； 同时通过运维服务还 可对用户系统进行分析， 提供优化建议方案， 提高系统运行 效率。 此项服务是公司提供的高级服务， 客户根据自身情况 购买。 如果客户的系统是核心业务系统， 客户多数情况下也 会购买此项服务。 开发服务开发服务 公司根据客户的要求对自身或其他软件产品定制化开发客 户所需要的特殊功能。 这种针对个别客户的定制化开发， 提 高了公司软件产品的竞争力和特殊客户需求的适应能力， 增强了客户粘性，从而为公司的产品销售提供助力。 (二二) 主要

37、经营模式主要经营模式 1 1、盈利模式盈利模式 公司报告期内的盈利主要来自于销售自行研发的软件产品以及销售软件产品的售后技术服 务。持续研发创新提升产品技术含量、丰富产品功能，提高服务质量和响应速度从而有效满足用 户需求，是公司实现盈利的重要途径。 2 2、软件销售模式、软件销售模式 公司具备独立完备的销售团队和技术支持团队，报告期内，公司产品和服务主要提供给中国 移动、金融行业、政府行业等大型政企客户，直接销售模式是公司进行软件产品销售的主要方 式，政府行业软件产品销售一般按客户要求以经销销售模式进行。不同销售模式的主要业务流程 内容如下： （1 1）直接销售）直接销售 公司具备独立完备的销

38、售团队和技术支持团队，报告期内，直接销售模式是公司进行软件产 品和服务销售的主要方式。 2020 年年度报告 14 / 218 在该模式下，公司参与客户的公开招标或商务谈判。达成交易意向后，公司直接和客户签订 销售合同。如公司签订产品供货合同，公司根据合同内容进行产品发货，并向客户提供安装实 施、调试、及支持试运行等相关工作。产品到货后公司向客户索取到货证明，试运行阶段结束后 公司向客户索取试运行稳定报告。 如公司签订服务合同，公司向客户提供合同中指定服务内容。 由于中间件软件产品在客户的业务系统中起到核心关键作用，同时中间件软件本身与上层应 用软件紧密相关，所以产品一经使用，替换中间件软件相

39、对成本较高。一般在新建系统中，客户 采用公开招标的形式来确定产品及合作方，而在后续的系统扩容业务中，客户一般不会更换中间 件产品提供厂商，通常采取单一来源谈判的方式进行扩容采购。 （2 2）经销销售）经销销售 公司经销销售模式是指，公司通过经销商进行产品销售，由经销商将产品销往最终客户的一 种方式。 经销商模式下，当客户发布与公司相关的产品和服务需求时，公司一般协助经销商参与客户 的公开招标或商务谈判。经销商与客户签订产品或服务采购合同后，经销商与公司签订产品或服 务采购合同。如经销商与客户签订产品供货合同，公司根据双方签订的合同内容，将产品发往经 销商或经销商指定的客户地点，对于需要由公司直

40、接向客户提供安装实施、调试、及支持试运行 等相关工作的公司将提供相应工作，产品到货后经销商向客户索取到货证明，试运行阶段结束后 经销商向客户索取试运行稳定报告。对于不需要由公司直接向客户提供安装实施、调试、及支持 试运行等相关工作的公司将根据双方的合同在产品到货后经销商提供到货证明。 如经销商与客户签订服务合同，公司依据与经销商的合同内容，将直接向客户提供合同中指 定服务内容。 3 3、采购模式、采购模式 公司作为软件企业为非生产型企业，业务流程不涉及生产环节，其销售自行研发的软件产品 具有无差异化和可批量复制的特性。公司日常经营发生的采购主要为偶发性的外包服务采购和采 购开发部署软件相关的其

41、他软硬件产品。 4 4、研发模式、研发模式 公司新产品的研发，一般需要进行市场需求分析调查、提出可行性分析报告，并制定预算， 在经过公司管理层对项目的可行性和预算论证通过后方可立项。立项后，项目研发过程分为 6 个阶段：规划、需求分析和设计、架构设计、开发实现、测试及发布。待研发项目完成后，通过 注册软件著作权，形成软件产品，再向客户出售软件产品实现盈利。 公司研发形成产品并向客户销售的过程即为公司实际的生产过程。公司在软件产品交付后， 通过售后技术服务的方式为客户维护公司软件产品并保障业务系统的稳定。 5 5、技术服务模式、技术服务模式 2020 年年度报告 15 / 218 由于公司中间件

42、产品在客户的业务系统中起着核心作用，客户需要公司在销售软件产品后持 续提供技术服务以辅助客户维护系统稳定。公司专业化技术服务内容主要包括：保障服务、升级 及补丁服务、系统维护服务和开发服务四种类型，其中保障服务和升级及补丁服务是关键和基础 的支撑服务，客户需要购买这些服务来保障业务系统的稳定运行。这类服务一般只在客户发生需 要维护及升级需求时才会要求公司提供相应服务内容，且这些服务往往以远程支持服务为主。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主营业务为以中间件软件和平台类软件为主的基础设施软件以及应用性

43、能管理软件和自 动化运维软件等智能运维软件的研发和销售，并提供配套专业技术服务。根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业归属于“信息传输、软件和信息技 术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。根据国民经济行业分类与代码 （GB/T47542017），公司所处行业归属于软件开发业（I6510）。 根据产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正），“软件开发生产（含民族 语言信息化标准研究与推广应用）”属于“鼓励类”产业。 （1 1）中间件行业发展情况中间件行业发展情况 我国中间件软件行业早期由国际知名厂商 IBM 和 Oracle

44、 以领先的产品技术迅速占领了市 场，随着国产中间件厂商技术的升级，以东方通、宝兰德为代表的国产厂商赶超者，在电信、金 融、政府、军工等行业客户中不断打破原有的 IBM 和 Oracle 的垄断，逐步实现了中间件软件 产品的国产化自主可控。 近年来，中间件市场总体保持稳定增长，以企业级用户的需求为主，企业级客户主要集中在 政府、金融、电信等行业领域，该类客户 IT 系统规模大，重要性高，因此，相关客户对中间件 的产品质量和稳定性的要求高。 随着近年来国家政策的大力支持和“新基建”在全国范围内的快速铺开，2020 年，在复工 复产、“新基建”全面启动的背景下，信创产业高速发展，各地信创项目开始大面积铺开，信创 企业集中签约、信创产