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1、中国智慧餐饮行业研究报告,2,摘要,新餐饮时代已经到来： 在巨大而分散的餐饮市场中，餐饮企业既面临着成本上涨、利润减少的难题，又面 对着不断涌现的跨界参与者与新型业态，市场竞争加剧，与此同时，随着消费者习 惯变迁，餐饮线上线下一体化程度加深，新餐饮时代已经到来。 智慧餐饮价值凸显： 通过互联网、移动互联网与餐饮信息化管理的方式，为餐饮商家提供营销、运营、管 理等工具和服务，连接商户与消费者两端，帮助商户优化用户体验、提高经营效率。 竞争激烈，行业兼并整合加速： 快速发展的智慧餐饮市场中，不同角色在资源、模式、产品等方面各有优劣。目前 行业处于竞争激烈的春秋战国时期。一方面众多新玩家不断入局，另
2、一方面老玩家 兼并整合加速，实现优势互补。 竞争生态终成定局： 单一软件企业发展面临着成本高、盈利难、数据价值有限等三座大山，平台生态企 业在竞争中则凭借巨大的流量和数据价值存在天然优势，因而，SaaS化服务商唯有 与平台打通，方能为商家提供更有价值的服务，从而迎来智慧餐饮生态的不断进化。,3,中国互联网+餐饮行业发展,1,智慧餐饮行业的核心价值,2,智慧餐饮行业发展格局及现状,3,竞争生态的终局：All in One,4,餐饮行业发展现状,市场巨大而分散 餐饮行业作为满足居民“衣食住行”四大基本生活需求之一的行业，规模庞大。国家统计局数据显示，2017年，全国餐饮 收入达4.0万亿元，同比增
3、长10.7%。但同时，餐饮行业又是一个很分散的行业，2016年餐饮行业从业人数达1846.0万 人，餐饮百强企业营业收入仅占全国餐饮收入的6.1%。2017年限额以上餐饮企业占餐饮收入的比例仅24.6%，数量庞大 的中小商家在餐饮行业中占据主导地位。,来源：2012-2017年数据来源于国家统计局，2018-2022年数据根据艾瑞统计模型预测。,2.3,2.6,2.8,3.2,3.6,4.0,4.4,4.8,5.2,5.6,6.1,9.0% 9.0% 16.0%10.8%10.7% 9.9% 9.4% 8.9% 8.4% 8.1%,2012-2022年中国餐饮收入及增速,餐饮收入（万亿元）,增
4、速（%）,7799.3,8180.7,8280.2,8666.6,9213.0,9751.0,33.3%32.0%29.7%26.8%,25.7%24.6%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2012-2017年中国限额以上餐饮企业收 入及其占餐饮总收入比例,限额以上餐饮企业收入（亿元）占餐饮总收入比例 注释：限额以上企业指年营业额200万以上的餐饮企业，统计数据不包括非餐饮企业的餐 饮收入。 来源：国家统计局，研究院绘制。,4,餐饮行业发展现状,成本不断上涨，利润空间压缩 与整个行业的稳步增长不同的是，餐饮企业的经营难度越来越大。根据餐饮老板内参与美团点评联合发布的
5、2017年中国 餐饮报告，北上广深四大城市每个月餐饮门店的倒闭率高达10%。一个餐饮门店的寿命长则3-4年，短则几个月就已经 终结，高淘汰率成为餐饮行业的常态。中国烹饪协会数据显示，2016年，全国餐饮百强企业的利润率仅4.70%，众多餐饮 商家面临着房租高、人力成本高、食材成本高、毛利低的“三高一低”的困境，利润空间被不断压缩。,来源：公开资料及企业访谈，研究院绘制。,来源：中国烹饪协会，研究院绘制。,传统餐饮行业面临“三高一低”困境,房租高 人力成本高 食材成本高 毛利低,2016年餐饮百强企业成本费用情况,5,餐饮行业发展现状,注释：图示仅为示意图，未将所有业态及企业列入其中。 来源：公
6、开资料，研究院绘制。,跨界参与者 越来越多,新型业态 不断涌现,Gucci-餐厅,无印良品-咖啡店,宜家-餐厅,跨界参与者与新型业态不断涌现，竞争加剧 从奢侈品品牌、快时尚品牌、家居卖场到便利店，越来越多的品牌看到了餐饮这样一个高频刚需行业的吸引力，将餐饮与 自身业务相结合，为消费者提供体验更丰富的产品与服务。新理念、新技术层出不穷，融合餐饮、零售等多业态模式于一 体门店数量逐步增多，智能售饭机、无人餐厅开始进入大众视野。越来越多的跨界入局者和不断涌现的新型业态，加剧了 餐饮行业的竞争。 2018年中国餐饮业竞争加剧 奢侈品快时尚家居便利店,711-速食便当,智能售饭机,超市+餐饮,无人餐厅,
7、6,移动互联网全面浸润居民生活,来源：CINNIC，研究院绘制。,5.6,6.2,6.5,6.9,7.3,8.0,8.6,4.2,5.0,5.6,6.2,7.0,7.5,7.9,8.3 8.2,8.5 8.4,8.6,8.8 8.8,9.9%,9.5%,5.0%,6.1%6.4%,5.4% 7.7,1.9%,18.1%,11.3%,12.2%,8.2%,11.3%4.1%,1.9%,消费者习惯发生变化，对餐饮行业提出新要求 2017年底，我国手机网民规模达7.5亿，占整体网民比例由2012年的75.0%提升至97.4%。移动端设备的普及与移动技术 的发展推动消费场景多元化，互联网得以渗透居民生
8、活的每个角落，服务范围向更深更广阔扩散。越来越多的消费者习惯 通过手机来满足日常生活中的各类需求，餐饮行业的线上化已是大势所趋。随着80、90后伴随着互联网成长起来的一代逐 渐成为消费主力，消费者对于便捷性、个性化和品牌化要求进一步提升，对餐饮行业精细化、数据化运营能力的要求越来 越高。 2012-2022年中国网民、手机网民数量及增速 19.1%,201220132014 整体网民数量（亿）,20152016 手机网民数量（亿）,20172018e2019e 整体网民数量增速（%）,2020e2021e2022e 手机网民数量增速（%）,7,互联网对餐饮行业的渗透不断深入,餐饮O2O规模飞速
9、增长 互联网浪潮的冲击下，餐饮行业的互联网化飞速发展。从最初的点评模式开始，团购、外卖等诸多模式不断涌现，当前， 餐饮行业已成为本地生活服务行业中互联网化程度最高的行业之一，订外卖、在线预订、团购都已经成为消费者就餐的常 规选择。2017年，中国餐饮O2O行业市场规模已达7799.6亿元，较去年同期增长87.0%，发展速度令人惊叹。,417.2,634.8,1114.4,1802.8,16095.1 13935.5 11357.3 7799.6 4170.6,52.2%,75.6%,61.8%,87.0%,45.6%,22.7%,15.5%,11.6%8.9% 17954.3 19548.7,
10、2012201320142015201620172018e,2019e,2020e,2021e,2022e,2012-2022年中国餐饮O2O市场规模及增速 131.3%,餐饮O2O行业市场规模（亿元）,增速（%）,来源：综合公开资料、企业访谈，根据艾瑞统计模型核算。,8,新餐饮时代到来,线上线下一体化成趋势 点评类网站的出现，是餐饮行业互联网化的起点，消费者通过餐厅的线上信息及评价，选择就餐地点，互联网成为商户实 现口碑营销的重要渠道之一。第三方支付及移动互联网高速发展，团购与外卖迅速爆发，餐饮的交易与支付环节逐步线上 化。这一阶段，商户与用户通过互联网平台开始实现浅层连接。随着互联网对餐饮
11、产业链深入的连接与改造，线上线下一 体化的新餐饮时代到来，餐饮行业逐步实现线上线下的双向融合。餐厅的功能及服务线上化，让消费者真正实现“来了就 吃，吃完就走”。消费者全渠道的消费行为数据化，指导商户的经营与营销，全面提升商户效率。 至2018年中国餐饮行业互联网化发展历程,2003,2009,2016,信息在线化,交易在线化,行为在线化 （线上线下一体化）,上、线下行为的连接。,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,9,餐饮行业的互联网化以点 评类网站为起点，这一阶 段用户使用互联网的行为 以PC端为主 用户通过点评类网站查看 附近商户信息及评价 商户通过点评、口碑进行 传播营销,
12、随着移动互联网和第三 方支付的高速发展，团 购/外卖平台纷纷涌现 餐饮消费的支付及交易 环节线上化,餐厅在线化：餐厅的线上店铺不再仅仅承 担信息展示及交易的功能，顾客除就餐环 节外，预订、排队、点餐、支付、开发票 等过程全部可通过线上完成 全渠道会员：除用户交易信息之外，通过 智能化系统，实现用户全渠道（如团购、 外卖、预订、点餐、排队、支付、评价 等）消费行为数据化，打通商户与用户线,新餐饮时代到来,数据化是新餐饮时代的核心特征 线上线下一体化的新餐饮时代，最典型的特征是：模式化、品牌化、数据化、在线化与做外卖，其中最核心的就是数据 化。开一个餐厅，最先要解决四个问题：在哪里开？开什么？怎么
13、开？开多久？以往餐厅老板只能凭自己的经验进行粗略 的选择。移动互联网的高速发展为餐饮大数据的收集提供了基础，餐饮的数据化时代已经到来。通过对消费者行为与餐厅 经营数据进行分析，辅助餐厅进行经营决策，并实现精准营销。 2018年中国新餐饮时代典型特征,模式化 餐厅需要找准目标 客户及运营模式。 餐厅的定位是什 么？目标客户是哪 类人群？找准定 位、明确模式才能 精准营销。,品牌化 餐厅要具备和顾客 沟通的能力，如： 对品牌调性、品牌 故事、菜品故事的 内容输出，和顾客 产生交流，打造自 己的粉丝圈。,数据化 餐厅需要掌握用户 的消费行为数据， 如：菜品偏好、外 卖记录、位置信息 等。基于消费行为
14、 的数据分析，辅助 餐厅进行经营决 策。,在线化 消费者对网络的依 赖与日俱增。餐厅 需要顺应时代潮 流，做到全互联网 化，让顾客可以在 线上实现所有操 作。,做外卖 懒人经济时代，外 卖已成为第三种常 规就餐方式。借助 外卖，餐厅可摆脱 位置、营业面积的 制约，扩大服务范 围，提高销量。,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,10,新餐饮时代对商户提出新要求,商户亟待使用新技术提升效率、改善体验 餐饮行业的数字化时代到来，一方面互联网以及移动互联网的发展给餐饮企业的经营以及消费者的消费行为及态度带来了 深刻变革。另一方面是由于用人成本不断攀升，餐饮企业对于提升管理效率、精细化管理
15、的需求快速增加。餐饮老板年龄 结构年轻化，在管理意识和经营理念上也发生了转变，并在餐厅的运营管理方面付诸实践。这些共同为智慧餐饮行业提供 了坚实的生存土壤以及广阔的市场空间。在此背景下，利用新技术增强管理水平，优化成本结构，提升利润率成为众多商 家的共同选择。 新餐饮时代用户亟待使用新技术提升效率、改善体验,行业特征环境变化,产业特征：串联农业、工 业、服务业，链条长,运营管理：包揽引流管 理、过程管理、供应链管 理，复杂程度高,面临困境：成本压力大， 竞争激烈,多环节低效能可供改造,客群迭代：85后、90 后、00后互联网一代成 为消费主力 基础设施：移动支付成餐 饮第一大支付方式 消费升级
16、：消费者关注口 味和氛围，注重品质，愿 意为更好的产品买单,线上线下一体化,新技术,提升 效率,改善 体验,智慧餐饮,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,11,互联网+餐饮进入下半场,向餐饮后市场纵深化发展 早期，互联网网餐饮平台主要实现了餐饮商家的信息和交易的线上化，通过团购、外卖、预订、评价等功能，帮助商户进 行线上营销与引流。这一阶段，互联网平台依赖C端的人口红利实现了爆发式的增长，但对餐饮行业的渗透仍停留在最末 端的一层。随着移动互联网时代人口红利的消失，这种发展模式的增长空间已经十分有限。平台企业纷纷转战B端，驶入 更加纵深化的发展道路，满足商家从IT系统、经营、金融到
17、供应链的全方位需求，实现从上游到下游的产业互联网化。 互联网+餐饮向餐饮后市场纵深化发展,商户 需求,阶段,上半场,下半场,营销需求,效率需求,经营需求,金融需求,供应链需求,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,12,选品类,选址,培训,招聘,咨询,开新店 资金,装修资金,食材采购,13,中国互联网+餐饮行业发展,1,智慧餐饮行业的核心价值,2,智慧餐饮行业发展格局和现状,3,竞争生态的终局：All in One,4,14,概念界定 智慧餐饮的定义,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,智慧餐饮 智慧餐饮指通过互联网、移动互联网与餐饮信息化管理 的方式，为餐饮商家提供
18、营销、运营、管理等工具和服 务，帮助商户优化用户体验、提高经营效率。,获客引流,店面管理,经营决策,会员营销,智慧餐饮管理软件,智能硬件,用户连接 平台、微信公众号、小程序 ,15,智慧餐饮管理软件多采用SaaS架构,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,是对传统软件服务方式的变革 餐饮行业的数字化进程历经了4个阶段，第一个阶段有了IT系统，相对最原始的手写，提升了商家效率。第二阶段出现了 BS架构的私有云，餐饮门店的数据可汇总至总部，实现连锁化管理。前两个阶段，都是基于传统软件的模式。第三阶段， 餐饮软件开始智能化升级，进入Saa
19、S时代。数据储存在云端，餐饮行业开始进入数据驱动运营的阶段。第四阶段，智慧餐 饮系统开始与平台对接，第四代智慧餐饮管理软件出现，平台的线上消费场景与门店线下消费场景相融合，线上线下全渠 道数据打通，餐厅真正实现实时在线。 至2018年中国餐饮数字化发展历程传统软件模式与SaaS模式的不同服务架构,软件发行商 仅提供软件,企业自建基础 设施与数据库,SaaS厂商提供 软件及数据存储,2,1,3,4,信息化：传统单机版 第一代传统单机版系统出现，系统代替手 写，线下流程数据化,网络化：BS版 第二代餐饮管理软件采用私有云BS架构，门 店数据可汇总至总部,智能化：SaaS版 第三代智慧餐饮管理软件采
20、用SaaS架构，数 据存储在云端，迭代快,线上线下一体化：与平台打通 第四代智慧餐饮管理软件与平台对接，全渠道数 据打通，场景融合,软 件,对比传统软件，SaaS模式优势明显,软 件,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,16,快速迭代、试用成本低、运维成本低 传统餐饮软件由于其模式特性，存在以下几大问题：1. 更新速度慢，无法满足商家快速变化的需求。2.传统软件大多采取 一次性收费的模式，后续维护服务质量低。3.系统间的畅通程度特别差，收银产品、会员产品、供应链产品等各个模块相 互割裂，形成了各个信息孤岛。SaaS软件将数据储存在云端，按年/季度/月收费，解决了传统餐饮软件存在的
21、三大问题。 相较而言，SaaS软件比传统软件在使用成本及C端流量对接上，都具有明显优势。而且在运维方面，餐饮SaaS总体成本投 入远远低于传统软件。第四代餐饮管理软件是在SaaS模式的智慧餐饮管理软件上的进一步升级，通过与平台对接，打通线 上线下全渠道用户信息与数据。 2018年中国餐饮管理软件的特点比较,智慧餐饮管理软件核心功能,为餐饮商户提供全流程智能化服务 智慧餐饮通过软硬件一体、云端结合的SaaS模式，为餐饮商家提供一体化解决方案。从产品功能来看，涵盖从点餐、收 银、预订、排队到后厨管理、连锁管理及供应链管理等一系列餐饮服务工具，帮助商家提升效率，为用户提供更高效快捷 的体验。同时，系
22、统对接团购、外卖等多种线上平台，通过对全渠道全流程的数据分析，生成维度丰富的统计报表，餐厅 经营状况一目了然。 2018年中国智慧餐饮管理软件核心功能,软 件,线上,门店,总部,浏览预订预点餐团购外卖开发票公众号买单,前台,后厨,订座,点餐,就餐,支付,厨房传菜,KDS,总部管理,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,17,连锁管理,供应链管理,会员管理,营销管理,智能POS机服务范围延伸,硬 件,来源：公开资料及企业访谈，研究院绘制。,18,与收银系统结合，实现大数据的汇总 随着非现金收银突飞猛进发展，微信、支付宝、银行卡多渠道收单已成为主流趋势，如何快速融合收银并方便对账是餐饮
23、 商家的核心痛点之一。同时，商家在收银、营销和门店管理方面也提出了更高的要求，希望知道每天来的顾客是谁，有什 么喜好，如何触达，收单行业处于重新定义价值的时期，传统POS机只提供单一的收单功能，智能POS机通过与收银系统 结合，为餐厅用户数据与交易数据的分析奠定基础。不同于传统POS机仅支持银行卡刷卡等单一的付款方式，智能POS机 聚合多种支付功能于一体，同时为商户提供店铺管理、会员管理、营销等多样化的增值服务。内置操作系统，可安装 APP，商户可根据自己的需要扩充更多功能。 2018年中国智能POS机与传统POS机对比,智能支付硬件产品形式多样化,支持不同场景需求 为满足线下商户不同场景的需
24、求，市面上出现了形式多样化的智能支付硬件产品。根据其形态大致可分为桌面式智能POS 机、手持式智能POS机以及聚合扫码工具三大类。 2018年中国智能支付产品形式,硬 件,桌面式智能POS机,手持式智能POS机,聚合扫码工具,全 触 屏,按 键 式,全 触 屏,按 键 式,聚 合 码,扫 码 盒,来源：图片来源于网络，公开资料及企业访谈，研究院绘制。,19,智能POS机功能升级,满足商户多方位需求，优化餐厅前中后台管理效率 移动互联网与移动支付的发展，消费者使用非现金进行线下消费的习惯已经养成，倒逼商户对店铺进行升级。智能POS机 作为能够聚合多种支付方式的硬件工具，成为商户接入智慧餐饮系统的
25、第一步。随着商户需求的升级，智能POS机不再仅 仅是收银的工具，加入操作系统支持各类增值服务功能，方便快捷地满足商户点餐、接单、会员管理、营销等多方面的需 求，实现线下客流和线上流量的闭环，大大提升了餐饮门店的经营效率。 2018年中国智能POS机功能,支付功能,业务功能,营销功能,微信,支付宝,银行卡,支付功能是智能POS机的核心功能，智能POS 机支持所有支付方式，满足顾客多样化的支付 需求，方便快捷。,服务员可通过智能POS机进行点餐，点餐完成 后即可实时同步到厨房屏显及打印系统。消费 者在线上团购、外卖的订单及信息均可在智能 POS消息中心中显示，方便服务员随时处理。,点餐,预订,消息
26、中心,会员管理,数据分析,营销工具,智能POS机还集成了CRM系统，可以通过后台 对消费者行为数据进行可视化分析，商户可通 过支付赠券、满额送券等形式多样的营销手段 进行营销。,硬 件,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,20,智慧餐饮以收银系统为入口,连接商户与消费者两端 当前餐厅收银软件已不局限于收银，更是一个餐厅、平台与客人的连接器，成为智慧餐饮的入口。收银系统对接消费者从 预订、点餐到支付的全渠道全流程消费行为，同时连接餐厅前厅后厨及供应链系统，简化餐厅服务流程，提高效率。大数 据环境下，智能支付所形成的场景连接可以有效带动餐饮行业实现效率升级，而系统中沉淀的用户消费行为
27、数据与餐厅经 营数据又可以作用于餐厅营销、改善服务和打造餐饮品牌。 第四代智慧收银系统是商家与用户的连接器,收银系统,消费者,外卖,预订,点餐,支付,电子发票,团 团购,商户,前厅,后厨,点菜收银,打印KDS,消费行为数据,餐厅经营数据,指导餐厅经营、实现精准营销,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,21,智慧餐饮的核心价值消费者端,体验升级，真正实现“来了就吃、吃完就走” 餐饮消费时间段相对集中，高峰期的排队不但降低了就餐体验，同时也降低了餐厅出品的效率。智慧餐饮的应用，让消费 者 “来了就吃，吃完就走”成为可能。以看电影为例，过去大家都要到现场去买票，甚至排队。在线票务平台出
28、现以后， 用户就可以直接在手机上买好票、选好座，看电影的选择成本和消费成本大幅降低，反过来也让更多的消费者愿意去电影 院看电影。同样类比到餐饮行业，消费者通过互联网平台可以看到餐厅的实时菜品与座位，就餐前在平台进行预订、选 座，并提前点好餐、付完款、甚至开好发票。商家根据消费者的预订信息，在消费者到店前提前准备好菜品并提醒就餐。 消费者除了就餐外的所有环节均可以在线上完成，就餐的便捷程度与体验均大大提升。 2018年中国智慧餐饮门店消费流程,餐厅,消费者,选择餐厅,线上, 预订与选座 线上,预点餐 线上,到店用餐 线下,买单支付 线上,开发票/评价 线上,线上,线下,线上,同步预订信息 至前厅
29、后厨,准备菜品,提醒用户 到店用餐,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,22,智慧餐饮的核心价值商户端,提升效率：减少人工，前中后台信息实时同步 智慧餐饮通过自动化的软件系统及形式多样的硬件设备，首先将餐厅的各个环节信息化，免去了手写信息的麻烦，提高效 率的同时也减少了出错率。智能点餐系统有效缓解了餐厅前台的服务压力，帮助餐厅降低人力成本。各渠道订单信息实时 同步到后厨，提升餐厅出品效率。经营状况实时同步，让餐厅老板可以随时随地的进行管理。 2018年中国智慧餐帮助商户提升效率,前厅,后厨,门店管理,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,23,缓解高峰期餐厅服务压 力
30、，降低人力成本 点餐：收银机、智能POS机、手 机APP等多种点餐方式任选，支 持用户自主点餐 收银：多种形态智能支付产品可 选，聚合多类支付工具，自动记 录消费者数据 全渠道订单：对接外卖、团购等 各大线上平台订单，一键处理,前厅后厨实时同步，菜品 来源进度一目了然 传菜、出品管理：连接前厅后 厨，保障菜品高效传输 预点餐：消费者提前点餐，后厨 提前准备，提升出品速度与效率 外卖订单：外卖订单自助接单， 一键同步后厨，让餐厅运营更高 效,经营状况实时同步，随时 随地管理餐厅 经营报表：餐厅老板可通过手机 APP随时随地查看门店的翻台 率、营业收款明细、商品销售排 行、交接报表等经营情况，并可
31、 通过盈亏平衡线等诊断功能，辅 助经营决策 营销工具：形式多样的营销工 具，餐厅可根据自身情况自主选 择配置多样化的营销活动,智慧餐饮的核心价值商户端,经营赋能：门店经营状态实时展示，数据指导经营决策 智慧餐饮服务不仅仅提高了门店点餐、收银的效率，更重要的是为餐厅的经营管理进行赋能。智慧餐饮系统打通了线上预 订、排队、点菜、买单、储值、发票等多种功能，汇集了餐厅的经营数据、用户的消费数据以及营销活动的数据，餐厅管 理者可以随时随地清晰地看到门店的客流量、翻台率等经营情况。通过消费者的行为和偏好进行分析，同时还能为餐厅选 址、菜品的研发、定价等等一系列经营决策进行指导。 2018年中国智慧餐饮对
32、商户的经营赋能,多维度数据 收集与打通,门店经营状态 实时展示,数据指导 经营决策,商户经营数据 交易金额 交易笔数 菜品数据 桌位信息 库存信息,用户消费数据 消费金额 消费频次 消费门店 口味偏好 消费时段,营销活动数据 发券数核销数活动门槛 活动成本ROI,新店选址,菜品研发,菜品定价,桌位设置,员工管理,经营分析,客流量、销售额走势、坪效、人效、盈亏平衡分析、翻台率、,实时监控,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,24,开台情况、账单总数、结算情况、单桌消费、食材消耗、员工管理,智慧餐饮的核心价值商户端,营销赋能：全渠道会员，实现精准营销 智慧餐饮服务改变了会员对于餐厅的
33、价值。以往，餐厅会员业务仅是餐厅为用户提供储值功能或打折促销的手段，会员数 量少且难以触达。移动互联网的发展让对消费行为的数据收集变成了可能。线上线下全渠道的消费者都将成为餐厅的会 员，通过对这些会员的消费行为进行分析形成用户画像，商家可以一目了然的知道用户的消费频次、消费场景、消费金 额、消费习惯等，再通过智慧餐厅服务提供的营销工具，实现用户的精准触达，吸引更多的消费者。 2018年中国智慧餐饮对商户的营销赋能,营销方案,用户触达,打折,满减,优惠券,积分,微信公众号,互联网本地 生活平台,外卖平台,短信,用户画像,消费频次,年龄,性别,消费金额,消费习惯,消费偏好,地域,全渠道会员,团,广
34、告 线上,优惠券,团购,外卖,订座,点餐,微信粉丝,支付,点餐,会员卡,发票,插件,全渠道 全流程 数据收集,评价 线下 WIFI,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,25,26,中国互联网+餐饮行业发展,1,智慧餐饮行业的核心价值,2,智慧餐饮行业发展格局和现状,3,竞争生态的终局：All in One,4,智慧餐饮行业产业链图谱,注释：仅为示意图，未将所有企业列入其中。,餐 饮 商 户,消 费 者,支付,物流,智慧餐饮服务商,2018年中国智慧餐饮行业产业链图谱 供应链互联网平台,ERP,运营工具,营销工具,到店外卖,聚合码,收银台,POS机,三方通道,预定排队 发票管理,O
35、2O系统,供应链平台,供应链金融,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,27,行业参与者众多，市场分散,01,02,优势：系统可快速迭代、试 用成本低、运维成本低 劣势：商户付费意愿尚未养 成，地推成本高，盈利困难,03,04,优势：商户沉淀数量多、大数 据回流和处理能力强、品牌知 名度高、拥有遍布全国的地推 网络、销售网络和服务网络 劣势：服务深度有待加强,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,28,传统软件企业转型SaaS 优势：多年行业经验及客户 积累，对餐饮行业理解深入 劣势：转型、内部调整过程 漫长，盈利受影响,SaaS化服务商,营销服务商 优势：营销带来的直
36、接客流 效果，商户付费意愿更强 劣势：营销活动依赖于平台 方的流量和数据，长期独立 发展难度大,互联网平台,合纵连横，兼并整合加速 随着近些年人们对“云”的认知不断提升，餐饮SaaS越来越受到商户的接受和认可，从2014年开始，一大批参与者涌入 智慧餐饮行业，全国服务商多达上千家。根据这些企业的背景与服务大致可将其分为四类：传统软件企业转型、SaaS化服 务商、营销服务商以及互联网平台。不同参与者在资源、模式、产品等方面各有优劣。当前，智慧餐饮行业已逐步进入加 速兼并整合的时期，一些企业开始通过兼并整合以实现优势互补：2016年神州商龙收购苏州志杰、哗啦啦与饮食通合并， 2017年口碑控股辰森
37、世纪。随着越来越多巨头的加入、行业领先者进一步扩张，行业集中度有望进一步集中。 2018年中国智慧餐饮行业参与者分析,销售模式,直销与分销各有利弊 智慧餐饮产品与传统软件的销售模式基本一致，大体可以分为直销与分销两种模式。目前市面上大多数智慧餐饮服务商都 采取重点城市直销，其他城市分销的模式。直销模式由于跳过了中间环节，自有销售团队直接与餐饮商家接触，在贯彻企 业文化和对产品理念的理解上显然能有更好的表现。但直销模式需要建立大规模的线下销售团队，成本高昂。尤其在餐饮 这样一个淘汰率极高的行业，花很大成本获取的客户有可能第二年就死亡了。分销模式的优势在于能够有效降低销售成 本，帮助企业短时间内迅
38、速打开市场。但一方面SaaS化的智慧餐饮产品迭代速度快，产品复杂度不断提升，传统分销渠道 人员对产品的理解程度存在不足，服务质量相对较差。另一方面，SaaS产品普遍定价不高，渠道商的获利空间有限，按月 度、年度付费的租金方式导致回款周期延长，渠道商对分销SaaS产品的意愿不高。 2018年中国智慧餐饮产品销售模式及其特点,智慧餐饮 服务商,自有销售 团队,授权&培训,代理商,直销,分销,餐 饮 商 户,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,29,直销 跳过中间环节，与客户建立更紧密 的联系，提升品牌忠诚度 需要建立庞大的销售团队，成本高,分销 有效降低销售成本，能通过遍布各地 的渠
39、道商迅速打开市场 代理对产品认识不足，服务相对较差 获利空间有限，渠道商分销意愿不高,盈利模式,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,30,以软硬件销售收入为主 目前来看，软硬件销售是智慧餐饮服务商的主要收入来源。尽管各家企业都希望通过SaaS模式向商户按月收费，但受限于 商户的付费意愿与激烈的市场竞争环境，仍有相当一部分企业仍采用的是一次性收费的模式。甚至有些企业为了迅速做大 用户量，占领市场，采用产品完全免费或基础功能免费等形式进行推广。产品之外，一些品牌开始探索金融有关业务，但 目前来看仍存在较大的风险或困难：1.支付宝、微信的交易佣金过度依赖支付宝及微信平台的政策；2. 没
40、有牌照的企业收 单业务存在较大的政策风险；3. 供应链金融方面，餐饮服务商线下数据的积累还不够，银行等金融机构针对餐饮行业目前 也没有特别成熟的产品，未来是否有足够大的发展空间还有待进一步探讨。 2018年中国智慧餐饮服务商盈利模式,典型智慧餐饮服务商分析,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,31,2018年中国典型智慧餐饮服务商竞争力分析,典型企业案例,互联网平台美团点评 美团点评作为中国互联网+生活服务平台巨头，从团购、信息评价以及外卖业务中，已经积累了超过500万的商户以及1.8 亿以上的月活跃用户。凭借用户资源及大数据优势，近年来美团点评加强了对餐饮B端市场的赋能，从营销
41、、IT系统、经 营、金融、供应链、物流六大层面赋能商家，开始智慧餐饮行业的布局。 2018年美团点评六大赋能服务 营销赋能,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,32,IT赋能,经营赋能,金融赋能,供应链赋能,物流赋能,典型企业案例,收银系统,线 上,团 团购,外卖,预订,点餐,排队,支付,开发票,消费者,后厨,后台,点菜前厅,收银,打印机,KDS系统,点菜宝触屏服务员智能 点餐APPPOS机,扫码枪智能二维码 小白盒 POS机,移动管理后台,PC管理后台,全渠道用户消费行为数据中心,商家,互联网平台美团点评 2017年，美团点评组建团队开始在全国180个主要城市，通过直营的方式开
42、展SaaS收银业务的推广活动。通过与大众点 评、美团团购、美团外卖等平台数据的打通，美团点评收银系统可支持大众点评买单、排队、订桌、美团团购验券，以及 美团外卖一键接单等功能。商家可通过美团点评智慧餐厅获取线上、线下所有渠道的用户消费行为数据，通过对这些数据 的加工分析真正全方位的了解用户，实现数字化经营。 2018年美团点评智慧餐厅,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,33,34,典型企业案例,来源：公开资料及企业访谈，研究院绘制。,来源：公开资料及企业访谈，研究院绘制。,聚合目前所有主流支付方式于一 身，帮助商家、提高效率。功能可 扩充，为商家提供增值服务,支持微信、支付宝、
43、美团点评等多 种支付方式的扫码盒子，免输入金 额和密码，一扫而过，配合语音提 示，保证安全同时大大提高收银效 率。,聚合收银二维码，可以对接消费者 的多种支付方式的选择。支持收款 通知，语音提醒；统一对账、打 款；退款权限管理；支持使用信用 卡付款；确认订单和对账方便。,美团点评 智能POS机,美团点评 小白盒,美团点评 二维码,互联网平台美团点评 2016年11月，美团正式推出首款智能支付硬件产品“美团智能POS”，智能支付业务相继推出二维码、秒付、美团小美 盒子（小白盒）等多个产品，满足商家全方位需求。美团智能支付产品不仅实现聚合支付收单，还能提供各种团购券核 销、外卖接单、排队、预订、会
44、员、评价、电子发票等功能，实现线下客流和线上流量的闭环。美团智能POS机与平台收 银结合，实现数据汇总。支付不仅仅是支付，更成为一个接入数据的入口，把线下交易数据反映到线上。 2018年美团点评智能支付产品2018年美团点评智能支付核心增值服务,评价,营销,赋能,评价覆盖全支付场景。增加商户与用户的互 动，帮助商户提升用户粘性，进一步提升口 碑。,以支付为入口，包括节日活动、会员集点、 分享红包、支付赠券、满额送券等营销工 具，支付自动核销。用户支付后关注公众 号，进一步完成外卖券发放等二次营销，完 成闭环。,多类增值服务赋能商户，包括排队助手、预 订助手、收银系统对接，外卖接单以及智能 异常
45、处理、语音应答等等。,典型企业案例,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,35,传统软件公司转型天财商龙 公司简介：天财商龙成立于1998年，深耕餐饮信息化领域，打造了包括餐饮管理系统、CRM客户关系管理系统、SCM供 应链管理系统、移动支付、在线餐饮服务等产品。2013年，天财商龙投资吾享网络，开始SaaS化转型。截至2017年，产 品已经完成由C/S架构全面向SaaS模式的转型。 产品：目前天财商龙产品主要包括餐饮管理系统、智慧餐厅、客户关系管理系统、供应链与库存四大板块。 2018年天财商龙产品体系,餐饮管理系统,智慧餐厅,供应链与库存,客户关系管理系统,餐饮连锁管理系统,餐
46、饮单店管理系统 收银系统 预订系统 到客等候系统 移动点餐系统 划菜系统 管理直通车 经营分析系统,手机支付,微信餐厅 在线点餐 客位预订 菜品外卖 电子会员 在线活动,核心特色 移动端应用 直接对接线上平台 全渠道会员 标签化营销 菜品精准营销 关系圈营销 插件化管理,吾享供应链Z5系统 基础信息 采购管理 生产管理 外销管理 配送管理 统计查询 库存管理 ,吾享云供应链,典型企业案例,SaaS化服务商客如云 公司简介：客如云成立于2012年，目前面向餐饮、零售等服务业商家，提供软硬一体的新一代智能管理系统。2015年12 月客如云成功挂牌新三板，目前已在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉等
47、34座城市设立分公司，全国拥有超过100家 授权代理公司，2016年营业收入同比增长640%。 产品：客如云通过软硬一体、云端结合的SaaS模式打造了涵盖提升效率的SaaS产品群、整合餐饮上下游资源的开放平 台、大数据增值服务共计三个层次的产品生态链。 2018年客如云产品生态链,SaaS 产品群,开放 平台,大数据 增值服务,智能收银一体机：OnPOS2、OnPOS、OnPOS mini、OnPOS Handset 智能自助设备：OnPOS2、OnPOS、OnPOS mini、OnPOS Handset,On OS系统：点餐、收银、外卖、报表、排队等,智能 终端,开放平台,财务软件,人员管理,供应链管理,云金融,来源：公开资料及企业访谈，研究院自主研究及绘制。,36,云供应链,云营销,云人效,典型企业案例,营销服务商掌贝 公司简介：掌贝成立于2012年9月，总部位于广州，定位为店铺营销专家。 业务模式：为线下商户提供智能化的店铺营销服务，打造了从门