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1、十四五节能环保产业发展趋势分析 “十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战的窗口期，以及实现碳中和宏伟目标和美丽中国建设目标的奠基期。作为碳排放总量世界第一的大国，我国工业总体上尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的发展模式困境，生态环境保护仍长期面临资源能源约束趋紧、环境质量要求持续提高等多重压力。节能环保产业作为兼具带动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业，将成为“十四五”时期支撑我国供给侧结构性改革的重要动能，产业规模将进一步扩大，也将进入高质量发展的快车道。趋势一：绿色低碳引领发展，能源结构
2、优化提速。2020年9月，在联合国大会上，我国宣布了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的宏伟目标。优化能源结构和产业结构将成为“十四五”期间推进工业绿色低碳发展的重要途径。一方面，能源消费将保持低增速和低增量发展态势。煤化工等高碳排放项目将加速收紧，单位工业增加值能耗降幅有望超过20%，清洁能源将成为能源消费增量主体。目前，我国太阳能、风能、水能可开发量分别超过100亿千瓦、35亿千瓦、6亿千瓦，供给量充足但利用率较低等问题突出。我们预计，“十四五”期间，储能技术研发和推广应用将加速，解决能源并网、能源消纳等关键技术，为加快优化能源结构奠定基础。另一方面，产
3、业结构升级将加快能源结构高频次和高标准调整步伐。党的十九届五中全会明确提出，“十四五”时期将降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值。以高经济效益、低能源消耗为主线的产业结构优化将成为各地“十四五”规划的重点，节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业将迎来新一轮发展机遇。趋势二：绿色制造水平提升，进一步推动绿色工厂和绿色园区建设。“十三五”时期，我国绿色制造体系建设任务基本完成，但电器电子、石油化工、汽车制造、机械装备、钢铁冶炼等高能耗、重污染行业仍存在产品全生命周期理念渗透率不足、绿色制造体系标准建设不完善、绿色制造核心环节存在瓶颈等问题。因此，加强核心关键技术攻关，构建更加完善的绿
4、色制造技术体系，将成为“十四五”时期我国绿色制造体系建设的重点任务。进一步看，重点行业企业和工业园区仍是“十四五”时期绿色制造体系建设的主体，在绿色工厂创建过程中，提高清洁生产技术水平、改善末端治理效果、提升污染物资源化和无害化利用程度；以及在绿色园区创建过程中，提高可再生能源使用比例和能源梯级利用率、推动提升园区数字化和智慧化管理水平仍将是“十四五”时期全面推进绿色制造体系建设迫切需要突破的重点和难点。趋势三：绿色制造加快推进协同融合，新型业态不断涌现。近年来，人工智能、纳米新材料、大数据等前沿技术的不断创新和突破，为我国节能环保技术创新发展带来诸多机遇。以水处理为例，通过定向培养高效脱氮除
5、磷微生物菌种、采用抗污染的分离膜材料等行业间协同融合手段，大幅提升了水处理效率和效果。通过与新一代信息技术相融合，更是催生了智慧环保等新业态，解决了环境及污染信息全面感知、环保数据高速传输，以及应急事件智能决策等传统环保工作痛点，使得应用场景不断拓展创新。2020年我国智慧环保市场规模预计将达到840亿元，相比2015年增长了165%。“十四五”期间，打破各行业间的应用壁垒，实现多领域协同融合将成为提升节能环保技术水平的重要路径，也将成为环保企业优化环保装备产品结构、提高核心竞争力的重要方式。我们预计，随着物联网、云计算、遥感监测、地理信息系统（GIS）、数据挖掘与人工智能等技术的不断创新以及
6、行业间协同融合的持续深入，智慧节能、物联环保等节能环保新型服务业态将不断涌现。趋势四：面向防疫功能的环保新业态潜力将进一步释放。“十四五”期间，以下四个涉疫领域将迎来质变和快速发展。一是环卫及消杀将向智能化发展，例如大连甘井子区疫情期间开展智能垃圾分类及消杀试点工作，可在无人值守情况下实现垃圾减量14%。二是危废处理将向集中化发展，以目前的产生量和处理能力估算，预计到2022年，全年危废产生量将达到1亿万吨，处理能力缺口超过2000万吨，包括医废在内的危废处理能力提升刻不容缓。三是环境应急监测将向精准化发展，2020年环境监测市场规模同比增长25%，远高于前三年增长速度均值16%，预计到202
7、5年精密环境监测设备市场规模将达到2400亿元。四是室内空气净化将向专业化发展，预计到2025年，室内空气净化行业市场规模将达2000亿元，其中，医疗场所专用的高精度专业化净化设备市场规模将达600亿元。趋势五：行业集聚持续增强，“专精特优”成中小企业发展方向。目前，我国节能环保行业的集中度较欧美等发达国家还有一定差距。据统计，营收超百亿元的企业数量，美国有26家，我国有10家；固废行业CR3企业市场占比，美国达49.6%，我国仅7.8%；水处理行业CR3企业市场占比，美国达17.2%，我国仅8.1%。我国节能环保企业以中小企业为主，一方面，将技术、产品与服务相集成的节能环保业务综合服务模式可
8、以快速增强企业技术实力和资本运作能力，促进中小企业以集团合作的方式规范发展，提高我国大型企业在全球市场上的竞争力；另一方面，我们也不能忽视全国90%的节能环保企业都是中小企业的现实。“十四五”期间，行业集中度将进一步增强，行业整体竞争力得到提升，拥有核心技术的中小企业更加趋向“专精特新”方向发展，中小企业专业化生产和协作配套能力将进一步提高，集成化与差异化相结合将助推我国节能环保产业良性发展。趋势六：节能环保市场结构迎来重大变革调整。工业节能方面，“十三五”末，我国节能工程综合服务市场规模约2.0万亿元，占工业节能市场比例约为45.5%。“十四五”期间，高效节能技术的持续研发与突破将促使传统生产过程升级，包括变频控制技术、能量系统优化技术等高效节能技术将广泛融入到工业生产中，高效电机、余热余压利用等工业节能细分市场份额将逐步扩大。环保方面，“十三五”时期，水处理和固废处理始终占据我国环保市场前两位，约为40.0%和35.0%“十四五”期间，随着国家加大长江流域生态环境修复和黄河流域生态保护和高质量发展力度，以及陆续启动重点区域污染防治专项行动，环保市场将进一步向专业化、细分化调整，危废处理、环境修复和环境监测等新兴领域市场空间将加速释放，有望成为引领高附加值环节和推动环保产业高质量发展的突破口。3