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1、泓域咨询/唐山稀土永磁材料项目商业计划书唐山稀土永磁材料项目商业计划书xxx有限公司报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资6741.60万元,其中:建设投资5396.85万元,占项目总投资的80.05%;建设期利息78.30万元,占项目总投资的1.16%;流动资金1266.45万元,占项目总投资的18.79%。项目正常运营每年营业收入12400.00万元,综合总成本费用9918.13万元,净利润1815.29万元,财务内部收益率21.87%,财务净现值2514.70万元,全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。目前行业龙头企业通过引进吸收海外高
2、性能磁材技术,以及不断的研发推进,逐渐掌握高性能钕铁硼磁材的生产工艺。低端磁材由于技术、资金等方面存在短板,以生产低端磁材为主。未来高性能钕铁硼磁材产量增加主要来源于龙头磁材企业的扩产。金力永磁8000吨高性能磁材项目已于去年底投产,今年二季度预计达到满产状态。正海磁材于江苏南通投资30亿元建设1.8万吨高性能磁材生产基地,计划2022、2023年分别新增6000吨产能。中科三环计划在2022年扩产1万吨烧结钕铁硼产能。2022年2月份,宁波韵升公告募投10.8亿元用于包头韵升年产1.5万吨高性能稀土磁材项目。2020年中国高性能钕铁硼磁性材料共计产能接近9万吨,而全年产量仅有4.62万吨。根
3、据各稀土永磁上市公司统计,到2025年中国高性能钕铁硼磁材产能合计约为20万吨,未来产能利用率有望进一步提升,不断加大高性能磁材供给。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 总论9一、 项目提出的理由9二、 项目概述9三、 项目总投资及资金构成14四、 资金筹措方案14五、 项目预期经济效益规划目标15六、 项目建设进度规划15七、 研究结论15八、 主要经济指标一览表15主要经济指标一览表15第二章 建设单位基本情况
4、18一、 公司基本信息18二、 公司简介18三、 公司竞争优势19四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据21五、 核心人员介绍21六、 经营宗旨22七、 公司发展规划23第三章 行业发展分析28一、 国家政策持续发力,保障稀土永磁行业高速发展28二、 “双碳”政策驱动下,风电迎来快速发展30第四章 项目背景及必要性32一、 龙头磁材企业与中小企业合理布局,共同助推行业发展。32二、 永磁电机搭上政策快车,成为稀土需求新黑马33三、 稀土永磁材料行业浅析34四、 建设更高水平开放型经济新体制39五、 推进区域协调发展和新型城镇化建设取得新成效42第五章 发
5、展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施51第六章 法人治理54一、 股东权利及义务54二、 董事57三、 高级管理人员63四、 监事65第七章 SWOT分析说明68一、 优势分析(S)68二、 劣势分析(W)69三、 机会分析(O)70四、 威胁分析(T)70第八章 运营管理76一、 公司经营宗旨76二、 公司的目标、主要职责76三、 各部门职责及权限77四、 财务会计制度80第九章 创新驱动86一、 企业技术研发分析86二、 项目技术工艺分析88三、 质量管理89四、 创新发展总结90第十章 项目规划进度92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施9
6、3第十一章 建设规模与产品方案94一、 建设规模及主要建设内容94二、 产品规划方案及生产纲领94产品规划方案一览表96第十二章 建筑工程可行性分析97一、 项目工程设计总体要求97二、 建设方案98三、 建筑工程建设指标99建筑工程投资一览表99第十三章 风险风险及应对措施101一、 项目风险分析101二、 公司竞争劣势106第十四章 项目投资计划107一、 投资估算的编制说明107二、 建设投资估算107建设投资估算表109三、 建设期利息109建设期利息估算表110四、 流动资金111流动资金估算表111五、 项目总投资112总投资及构成一览表112六、 资金筹措与投资计划113项目投资
7、计划与资金筹措一览表114第十五章 项目经济效益评价116一、 经济评价财务测算116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表121二、 项目盈利能力分析121项目投资现金流量表123三、 偿债能力分析124借款还本付息计划表125第十六章 项目总结127第十七章 附表130主要经济指标一览表130建设投资估算表131建设期利息估算表132固定资产投资估算表133流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136营业收入、税金及附加和增值税估算表137综合总成本费用
8、估算表137固定资产折旧费估算表138无形资产和其他资产摊销估算表139利润及利润分配表140项目投资现金流量表141借款还本付息计划表142建筑工程投资一览表143项目实施进度计划一览表144主要设备购置一览表145能耗分析一览表145第一章 总论一、 项目提出的理由随着“互联网+制造”的发展理念不断深入,机器人及自动化技术成长空间巨大,政策支持及产业资本投资热潮成为机器人产业发展的重要驱动因素。据国际机器人联合会统计,目前全球工业机器人年均销量增长率约为27%,其中中国市场增长过半。根据五矿稀土研究院数据表明,一台165kg焊接机器人需要消耗25公斤高性能钕铁硼磁材。2021年国内工业机器
9、人产量31.8万台,同比增长47.91%,海外工业机器人产量30.25万台,同比增长10%,预计国内工业机器人产量以35%的增速增加,海外以10%的增速增加,预计到2025年,全球工业机器人产量有望达到150万台,消耗磁材量将达到28913吨,20202025年所需钕铁硼磁材CAGR预计为23.78%。二、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:唐山稀土永磁材料项目2、承办单位名称:xxx有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:顾xx(二)主办单位基本情况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念
10、,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司不断推动企业品牌建设,
11、实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置
12、优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。一是深度融入京津冀协同发展,重点领域合作成效显著。京冀曹妃甸协同发展示范区、津冀(芦汉)协同发展示范区、京唐智慧港等一批协同发展平台建设取得丰硕成果,巴威锅炉高端制造搬迁项目、北京同仁堂集团等京企外迁优质项目、中石油LNG接收站应急调峰保障工程等一大批战略性项目相继落地。唐廊高速唐山段、京秦高速二期、迁曹高速、津秦客专唐山段建成通车,唐曹铁路直达北京动车成功开通,京唐城际铁路提速建设。北京交通大学、北京理工大学唐山研究院相继建成招生,京津异地就医实现医保直接结算。二是三大攻坚战有力有效,决胜全面建成小康社会取得决定
13、性成就。全市4617户10411人贫困人口全部实现高质量脱贫,动态清零机制有效运转,防返贫长效机制全面建立。治山治水治气治城一体推进,破解钢铁围城、重化围城、污染围城问题取得突破性进展,生态环境质量加速改善。PM2.5浓度下降率超额完成省达目标,国省考核河流断面水质达标率、近岸海域水质优良比例均达100%,成功创建国家森林城市。各领域风险得到有效化解,筑牢了不发生区域性系统性风险的底线。三是产业结构调整取得突破,综合经济实力不断增强。提前完成“十三五”国家化解钢铁过剩产能任务,累计压减炼铁产能2635万吨,压减炼钢产能3937.8万吨、占全省的48%。传统产业提档升级,新兴产业提速增量,现代服
14、务业提效扩容,战略性新兴产业年均增长16.8%,服务业占地区生产总值比重历史性超过40%。2020年前三季度,地区生产总值总量和增速在全省“双领先”,在全国城市排名中晋升一位;2020年,预计实现地区生产总值7150亿元,比2015年增长34.8%,稳居全省第1位,人均地区生产总值突破9万元;预计完成全部财政收入880亿元、一般公共预算收入495亿元,均居全省第2位。四是全面深化改革开放取得重大进展,经济社会发展动能明显增强。“放管服”改革纵深推进,“三创四建”等活动激发发展活力。深度融入“一带一路”建设,唐山港跻身世界大港行列,跨境电子商务综合试验区、中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区成功
15、获批,拥有沿海开放的“全牌照”,河钢唐钢塞尔维亚钢铁厂成为国际产能合作样板,市场化法治化国际化营商环境建设走在全省前列,城市开放度和影响力日益增强。五是“一港双城”空间布局深入实施,城乡统筹发展步伐加快。持续推进港产城融合发展,城市承载能力和品质内涵不断提升,常住人口城镇化率预计达到64%。曹妃甸现代化滨海新城已具雏形,正在成为环渤海地区加速崛起的新增长极。乡村全面振兴战略成果显著,村容村貌焕然一新,蔬菜、肉类、水产品、奶类等产量均居全省第一,在全省率先成为国家级农产品质量安全市。六是保障改善民生迈上新的台阶,人民生活水平不断提高。自觉践行以人民为中心的发展思想,始终把就业放在第一位,城镇累计
16、新增就业66.9万人,居民收入增速持续高于经济增速,居民人均可支配收入居全省第1位;社会保障体系日益健全,教育事业均衡发展,文化事业兴旺繁荣,人民健康和医疗卫生水平大幅提高,社会和谐稳定局面持续巩固,连续四次蝉联全国文明城市。七是创新社会治理扎实推进,平安唐山、法治唐山建设取得重要成效。乡镇、街道和农村、社区组织体系不断健全,社会治理体系和治理能力现代化水平明显提高。扫黑除恶专项斗争向纵深拓展,信访稳定形势持续向好,安全生产形势平稳,市域社会治理效能不断提升。全国双拥模范城创建实现“八连冠”。路南区福乐园社区派出所荣膺“全国枫桥式公安派出所”称号。八是党的建设全面加强,政治生态得到净化优化。各
17、级党组织执政能力和领导水平不断提高,党风廉政建设持续深入,“四风”弊端得到有效治理,党风政风和社会风气持续好转。特别是在“十三五”规划收官之年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,市委、市政府团结带领全市上下坚决落实坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策总要求,取得疫情斗争重大成果,经济社会发展加速恢复、持续向好,为“十四五”开好局、起好步、全面开启第二个一百年新征程奠定了坚实基础。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx吨稀土永磁材料/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6741.60万元,其中:建设
18、投资5396.85万元,占项目总投资的80.05%;建设期利息78.30万元,占项目总投资的1.16%;流动资金1266.45万元,占项目总投资的18.79%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资6741.60万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)3545.84万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3195.76万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):12400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):9918.13万元。3、项目达产年净利润(NP):1815.29万元。4、财务内部收益率
19、(FIRR):21.87%。5、全部投资回收期(Pt):5.45年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):4354.83万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积21275.071.2基底面积6840.001.3投资强度万元/亩281.8
20、82总投资万元6741.602.1建设投资万元5396.852.1.1工程费用万元4530.232.1.2其他费用万元711.592.1.3预备费万元155.032.2建设期利息万元78.302.3流动资金万元1266.453资金筹措万元6741.603.1自筹资金万元3545.843.2银行贷款万元3195.764营业收入万元12400.00正常运营年份5总成本费用万元9918.136利润总额万元2420.397净利润万元1815.298所得税万元605.109增值税万元512.2610税金及附加万元61.4811纳税总额万元1178.8412工业增加值万元4089.0813盈亏平衡点万元4
21、354.83产值14回收期年5.4515内部收益率21.87%所得税后16财务净现值万元2514.70所得税后第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:顾xx3、注册资本:1090万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-11-37、营业期限:2014-11-3至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事稀土永磁材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
22、活动。)二、 公司简介公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投
23、入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合
24、作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2066.991653.591550.24负债总额1088.80871.04816
25、.60股东权益合计978.19782.55733.64公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8420.586736.466315.43营业利润1665.271332.221248.95利润总额1428.801143.041071.60净利润1071.60835.85771.55归属于母公司所有者的净利润1071.60835.85771.55五、 核心人员介绍1、顾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、金xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002
26、年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、贾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、肖xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司
27、执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、梁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、张xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、刘xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。8、邹xx,中国国籍
28、,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的
29、建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质
30、量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术
31、研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,
32、建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公
33、司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬
34、、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发
35、展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有
36、效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 行业发展分析一、 国家政策持续发力,保障稀土永磁行业高速发展高性能钕铁硼磁材被广泛应用于节能环保、绿色工业等低碳经济领域。随着清洁能源,碳中和等概念深入人心,世界各国纷纷大力投资节能环保产业,以新能源汽车、风力发电、节能家电、工业机器人等为代表的新兴产业快速发展,对高性能稀土永磁材料的需求也迎来高速增长。高性能稀土永磁材料是我国重点新材料和高新技术产品,一直受到国家产业政策的大力支持。2011年10月20日,发改委、科技部、工信部、商务部及国家知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)。指南将高性能稀土(永)磁性材料及各种稀土
37、功能材料归类于国家重点发展的高新技术新材料。2015年10月23日,科技部、商务部发布国家重点支持的高新技术领域。将生产高性能烧结钕铁硼永磁材料、各向异性粘结钕铁硼永磁材料、新型稀土永磁材料新工艺技术及各种稀土功能材料及其应用技术列入国家重点支持的高新技术领域。2016年11月29日,国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。规划强调要促进特色资源新材料可持续发展。推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用,加强专用工艺和技术研发,做好稀土功能材料品质提升,加强新材料产业上下游协作配套。2017年1月24日,工信部联合发展改革委、科技部、财政部研究编制新材料产业发展指南。指南指出
38、新材料是新出现的具有优异性能或特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。加快发展新材料,对推动技术创新,支撑产业升级,建设制造强国具有重要战略意义。指南明确了稀土磁材作为我国关键战略性材料,要加快实现稀土磁性材料及其应用器件产业化,开展传感器、伺服电机等应用验证。2019年9月6日,工信部发布促进制造业产品和服务质量提升的实施意见。实施意见强调要提高原材料工业供给质量,深入实施原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年)。加快稀土功能材料创新中心和行业测试评价中心建设,支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术,加快稀土新材料及高端应用产业发展。支持开展重点原材料产品
39、用户满意度调查,以用户为中心不断提升原材料供给质量。2021年1月15日,工信部发布稀土管理条例(征求意见稿)。征求意见稿的发布旨在为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序,有序开发利用稀土资源,加强稀土行业全产业链管理,从而推动行业高质量发展。2021年11月22日,工信部、市场监管总局联合制定电机能效提升计划(2021-2023年)。计划提出要大力推动基础材料及零部件绿色升级。加快高效节能电机关键配套材料创新升级,提升高性能电磁线、高磁感低损耗冷轧硅钢片、轻稀土永磁等材料绿色化水平。2021年12月21日,工信部、科技部、自然资源部联合印发关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通知。通知
40、强调推进高洁净度高均质化冶金、高性能合金短流程制备、高性能稀土永磁材料选区精准渗透等技术。突破高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢等关键材料。做强做大稀土企业集团,鼓励稀有金属企业加快整合,加强稀土产业上下游衔接联动。二、 “双碳”政策驱动下,风电迎来快速发展风力发电电机目前阶段主要有四种:异步风力发电机、双馈异步风力发电机、半直驱式永磁同步发电机及直驱式交流永磁同步发电机,其中半直驱和直驱式交流永磁同步电机需要使用钕铁硼永磁体。半直驱与直驱式永磁电机优势之处不同,半直驱的发电机转速高,相对直驱发电机而言,能够兼顾发电机设计,改善大功率直驱发电机设计与制造条件。而直驱式风力发电机组由于没有齿轮箱
41、,减少了传动损耗,从而提高发电效率,在低风速环境下,效果更加显著。此外,二者较异步风电机,更加易于维护和保养。在“碳中和,碳达峰”政策驱动下,风电作为清洁能源的代表将得到快速发展。百川盈孚数据显示,直驱和半直驱风电每千瓦装机容量对应的钕铁硼用量约为0.667kg。根据全球风能理事会预计,2020-2024年全球新增风电装机容量355.0GW,年复合增长率约4%。未来,亚洲、北美洲及欧洲仍是推动风电市场不断发展的中坚力量。GWEC预计2025年全球新增风电装机量突破110GWH,预计所需钕铁硼磁材将达到3.44万吨。第四章 项目背景及必要性一、 龙头磁材企业与中小企业合理布局,共同助推行业发展。
42、中国稀土永磁材料产量稳步增长,稀土永磁产业已初步形成规模。国内磁材龙头如金力永磁、中科三环、宁波韵升等已形成生产钕铁硼材料的完整产业链。其中,中科三环、宁波韵升、英洛华主营产品包括烧结钕铁硼及粘结钕铁硼,银河磁体主要生产粘结钕铁硼且为全球最大粘结钕铁硼材料生产企业,其余企业以生产烧结钕铁硼为主。稀土永磁行业进入壁垒较高,产品研发、技术突破等方面需要大量的研发费用及时间投入。目前大型稀土永磁厂商生产体系已成规模,且与下游客户粘性较好,通过不断的扩增扩产以及技术更新来推动整个行业的发展;中小型稀土磁材企业大多依附于大型磁材企业,主要通过各种客户订制订单,按需生产来满足自身业务需求。需关注稀土原料产
43、品价格至下游稀土磁材的传导过程。原材料价格波动。稀土是生产钕铁硼磁材的主要原材料,我国是全球稀土的重要供应地。稀土原材料价格的大幅波动会在短期内给中游磁材厂商的生产销售带来不利影响。2021年稀土原材料价格出现较大幅度上涨,对磁材厂商成本控制带来压力。根据宁波韵升2021年报,上游稀土价格传导至磁材企业存在一定时滞性,公司需要采取相应措施缓解原材料价格波动。目前各大磁材厂商通过与重要稀土原料厂商共同建立生产基地、签署长期供货协议等举措来保障公司稀土原材料的长期稳定供应。同时,各磁材公司通过根据在手订单提前采购稀土原材料、建立稀土原材料安全库存、与客户建立调价机制、优化配方、改进工艺等措施,减少
44、稀土原材料价格波动对其业绩的不利影响。长期协议订单。由于稀土永磁需求订单是由终端需求往上传递,根据下游电池等厂商需求订单的数量,磁材厂商再决定生产多少磁性材料,根据所需磁性材料,向上游稀土原料厂商按需采购。以北方稀土为例,今年1月底,北方稀土与下游45家厂商签订长协,长期协议订单的存在,将直接为磁材厂商锁定未来一段时间的业绩。下游终端企业订单的多少,直接决定了磁材厂商的业绩,从而影响短期股价走势,如果磁材厂商能提高长期协议订单的签订,将有效控制公司所需稀土精矿成本,从而提升业绩。二、 永磁电机搭上政策快车,成为稀土需求新黑马在国家政策驱动下,稀土永磁电机的渗透率有望不断提升。2021年6月1日
45、,GB18613-2020电动机能效限定及能效等级正式实施,意味着IE3以下能效电机将被强制停产。由于传统异步电机性能提升存在天花板,IE4及IE5等高效电机更倾向于采用稀土永磁模式。2021年11月22日,工信部、市场监管总局联合发布电机能效提升计划(2021-2023年),鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机,扩大高效节能电机的绿色供给等,并提出到2023年,高效节能电机年产量将达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。与传统异步电机相比,稀土永磁电机具有较高的节能与工作效率,由于永磁电机的
46、转子不需要励磁电流,较传统电机节能约15%-20%左右,且工作效率提升约2%-19%。此外,由于永磁电机的转子采用内嵌密封式结构,能够降低转动时的摩擦,使得寿命显著提高。目前国内稀土永磁电机的设计寿命在15-20年,而普通电机为8-10年。过去由于稀土永磁电机的高成本使得使用率相对传统工业电机较低,未来随着国家政策推动,永磁电机普及率将快速提高。我国2020年稀土永磁电机渗透率大约为5%,按电机能效提升计划(2021-2023年)预计2023渗透率达到20%,2025达到30%。按主流微特电机测算,目前国内微特电机产量占到全球大约80%,预计到2025年占比将达到90%,届时预计国内永磁电机产量达到39.78GW,全球产量达到49.73GW,所消耗钕铁硼磁材3.51万吨,20202025钕铁硼磁材复合增速预计为55.80%。三、 稀土永磁材料行业浅析磁性材料是指能对磁场作出某种方式反应的材料,按照磁化的难易程度,可分为永磁材料和软磁材料。永磁材料