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1、目录综述0201受新冠疫情考验，营收利润保持增长0402大信贷投放力度，支持实体经济发展1603零售转型效果显著，利润贡献持续上升2404应对信用风险上升，加大不良处置力度3205理财转型挑战仍存，理财子公司发展提速4006资本管理压力加大，加速创新资本补充4407深化绿色金融发展，普惠金融提质增效5208释放金融科技潜能，推进数字化转型发展6009应对挑战抗击疫情，增强韧性主动求变6610展望70附录74中国上市银行2020年回阊及未来展望/ 1净息差整体收窄E 8个基点受LPR下调及让利实体经济的影响，2020年度上市银 行平均净息差（净利息收益率）2.15% ,比2019年 度下降8个基
2、点，不同类型上市银行净息差均有所收 窄。及存拆放收益率因市场利率下行低于上年，存款竞争 激烈导致存款成本略有上升。邮储净息差下降11个基 点，主要是受市场利率下行、贷款收益率下降、存款 成本刚性等因素影响。2020年以来，央行和银保监会会同有关部门引导和督 促金融机构加大力度，有效支持实体经济发展，稳健 的货币政策更加灵活适度，持续释放LPR改革红利， 推动企业货款利率明显下行，运用结构性货币政策工 具精准滴灌，督促银行减费让利。上市银行响应监管 政策，通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息 等措施，切实降低实体经济融资成本。2020年度大型商业银行平均净息差2.09% ,较上年 下降9个基
3、点，六家大型商业银行的净息差均有所下 降，其中工行的净息差下降了 15个基点，主要是由于 推进LPR贷款定价基准转换，同时持续让利实体经济， 进一步降低企业融资成本。建行的净息差下降了 13 个基点，一方面受LPR下行以及加大向实体经济让利 力度等因素影响，货款收益率下降；另一方面债券全国性股份制银行2020年平均净息差2.30% ,较上年 下降9个基点，除兴业、华夏、渤海略有上升、民生 持平外，其余6家全国性股份制银行净息差较2019年 度均有所下降。其中浦发净息差较上年下降32个基点， 浙商净息差较上年下降20个基点，主要由于贷款及垫 款、投资等生息资产平均收益率较上年均有所下降。 中信净
4、息差较上年下降19个基点，一是由于积极响应 国家政策导向，坚持让利实体经济，贷款利率趋势性 下行；二是由于受疫情冲击，居民消费萎缩，收益率 相对较高的信用卡贷款投放放缓，高收益资产占比下 降；三是由于调整了大类资产配置策略，加大了同业 及投资类业务比重。兴业净息差较上年增加11个基点， 主要由于通过择机调整负债期限结构，成本显著下降。 渤海净息差较上年增加13个基点，主要由于负债付息 率降幅大于资产收益率降幅，导致净息差提升。LPR利率走势d,姝数据来源：根据中国人民旅行公告。城商行2020年平均净息差2.08% ,较上年下降3个基 点。有13家城商行净息差上升，其中威海的净息差提 高了25个
5、基点，主要得益于拆出资金平均收益率上升 47个基点。有13家城商行的净息差下降，其中锦州下 降106个基点，主要由于拆出资金平均收益率下降 200个基点，吸收存款平均收益率上升22个基点。农商行2020年平均净息差2.29% ,较上年下降23个 基点。除无锡净息差上升外，其他均为下降或维持不 变。无锡净息差上涨主要由于存量风能逐步出清，银 行业经营环境持续改善，资产质量稳步优化。广州净 息差较上年下降64个基点，主要由于客户贷款和垫款 平均收益率下降71个基点。上市银行净息差变动趋势数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算。数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书。仅包括单独披
6、露该数据的银行。自2020年起,工行、建行. 农行、中行等17家上市根行对信用卡分期业务 收入进行第分类.并重述往期净息差指标。自2020年起，兴业、浙商等13家上市银行将信用卡分期业务收入迸行变 分类，并里述往期净息差指标。2019年;争息差已根据年报按照重述的金额 列示，2018年述JR据由于无法获取，仍用旧口径收据。上市银行的净息差*2018 年2019 年2020 年工行*2.36%2.30%2.15%建行*2.36%2.32%2.19%衣行*2.38%2.23%2.20%中行*1.95%1.89%1.85%交行1.51%1.58%1.57%邮储*2.69%2.53%2.42%大型商业
7、银行2.25%2.18%2.09%招商2.57%2.59%2.49%兴业*1.83%2.25%2.36%浦发*2.13%2.34%2.02%中信”2.31%2.45%2.26%光大1.97%2.31%2.29%民生”1.77%2.14%2.14%平安2.35%2.62%2.53%华夏”2.19%2.51%2.59%浙商.1.93%2.39%2.19%渤海1.54%2.22%2.35%全国性股份制银行2.12%2.39%2.30%北京*1.88%1.96%1.92%上海”1.81%1.78%1.82%江苏1.59%1.94%2.14%宁波*2.23%2.27%2.30%南京”1.89%1.86%
8、1.86%徽商2.37%2.55%2.42%杭州“1.73%1.85%1.98%贵阳2.33%2.40%2.52%成都2.21%2.16%2.19%长沙2.45%2.60%2.58%重庆1.79%2.18%2.27%天津1.59%2.21%2.26%贵州2.82%2.82%2.55%中原”2.83%2.67%2.48%郑州1.70%2.16%2.40%西安2.23%2.27%2.16%苏州“2.21%2.21%2.22%青岛1.63%2.13%2.13%江西2.31%2.62%2.10%厦门1.96%1.67%1.65%九江2.65%2.25%2.18%威海1.16%1.74%1.99%晋商*
9、“1.70%1.62%1.54%盛京1.43%1.76%1.62%哈尔滨1.87%2.10%2.20%泸州2.53%3.08%2.78%甘盅2.37%1.96%1.97%锦州2.46%2.48%1.42%城商行1.98%2.11%2.08%重庆农商*“2.45%2.33%2.25%广州”2.17%2.65%2.01%青岛农商2.49%2.61%2.52%常熟”3.43%3.45%3.18%紫金2.08%2.12%1.91%无锡2.16%2.02%2.07%九台2.22%2.75%2.75%江阴2.67%2.46%2.19%张冢港2.56%2.74%2.74%苏州农商2.84%2.71%2.50
10、%农商行2.41%2.52%2.29%全部上市银行2.19%2.23%2.15%手续费及佣金净收入增速上升10.59个百分点2020年度上市银行合计实现手续费及佣金净收入人民 币8,086.06亿元,同比增长6.69% ,增速较上年增加 了 10.59个百分点。其中，40家银行较2019年增加， 13家银行较2019年度下降。根据财会2021 2号财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保监会 和中国证监会发布的关于严格执行企业会计准 则，切实加强企业2020年年报工作的通知要求，银 行从事信用卡分期还款业务形成的金融资产，企业不 得将其按实际利率法计算的利息收入记入“手续费及 佣金收入
11、”科目或在利润表中的“手续费及佣金收入” 项目列示。上市银行据此对信用卡分期业务收入进行 了重分类，将其从手续费及佣金收入重分类至利息收 入，并调整了同比数据。大型商业银行手续费及佣金净收入同比增长2.46% , 增幅较上年下降3.75个百分点。其中，邮储为唯一一 家手续费及佣金净收入增幅超过10%的大型商业银 行，增幅达到12.80% ,主要来自于代理业务（增幅 56.01% ）;建行增长主要来自电子银行业务（增幅 13.02% ）和托管及其他受托业务（增幅9.86% ）；中 行增长主要来自于代理业务（增幅24.84% ）;农行增 长主要来自顾问和咨询业务（增幅10.54% ）和代理业 务（
12、增幅6.27%）;工行增长主要来自于对公理财业 务（增幅10.91% ）和个人理财及私人银行业务 （增幅8.39% ） o 2020年度，仅中行手续费及佣金净 收入增幅较2019年相比有所上升，由2019年度的下 降0.23%变为2020年度的增长2.32% ;其他大型商业 银行增幅较2019年相比均呈现下滑趋势。全国性股份制银行手续费及佣金净收入同比增长12.94% ,而2019年为同比下降17.08%。除民生、渤 海手续费及佣金净收入较2019年度稍有下滑外，其他 全国性股份制银行手续费及佣金净收入均呈现增长趋 势，浦发、兴业、平安、浙商、招商手续费及佣金净 收入增长率都超过10% ,其中
13、浦发银行手续费及佣金 净收入增幅最高，为37.02% ,主要得益于托管及其 他受托业务（增幅33.39% ）,浙商的手续费及佣金 净收入增长主要来自于承销及咨询业务（增幅 47.79% ）,其余均得益于代理业务手续费收入的增 加。城商行手续费及佣金净收入同比增加11.85%。贵 州、杭州和九江的增幅最高，增幅分别达到282.11% 、101.81%和82.46%,贵州及九江城商行手续费及 佣金净收入基数均较小，杭州手续费及佣金净收入上 升主要由于托管及其他受托业务收入上升（增幅 137.69% ）;有6家银行手续费及佣金净收入下降， 降幅最高的为盛京，下降40.35% ,主要受升级服务 场景模
14、式，积极拓展获客渠道，手续费及佣金支出同 比增加影响所致。农商行手续费及佣金净收入同比增加11.29% ,有5家 银行上涨，其中无锡增幅最高，达91.30% ,主要得 益于代理业务手续费收入的增加；有5家银行下降， 其中降幅最高的为张家港，降幅242.86% ,主要由于 银行卡业务及互联网贷款手续费增加导致的手续费及 佣金支出增加。上市银行手续费及佣金净收入增长趋势数据来源：根据各银行公开发布的年报和招股说明书计算。T-fi埠一n埠T-g 情 l_fi 银牌上市银行手续费及佣金净收入及增长率* （单位：人民币百万元2018 年2019 年2020 年金额|增长率金额|增长率金额|增长率|工行”
15、124,394-10.91%130,5734.97%131,2150.49%建行“100,471-0.64%110,89810.38%114,5823.32%农行“67,742-7.08%72,9277.65%74,5452.22%中行”73,984-16.58%73,812-0.23%75,5222.32%交行41,2371.69%43,6255.79%45,0863.35%邮储*12,519-1.71%14,62316.81%16,49512.80%大型商业银行420,347-7.74%446,4586.21%457,4452.46%招商66,4803.85%71,4937.54%79,4
16、8611.18%兴业42,97810.94%30,378-29.32%37,71024.14%浦发39,009-14.42%24,774-36.49%33,94637.02%中信37,008-21.02%26,730-27.77%28,8367.88%光大19,773-35.75%23,16917.17%24,3234.98%民生48,1310.81%28,204-41.40%27,664-1.91%平安31,2972.03%36,74317.40%43,48118.34%华夏17,758-3.53%10,182-42.66%10,5583.69%浙商.4,252-46.94%3,791-10
17、.84%4,25012.11%渤海6,357-26.81%4,115-35.27%2,902-29.48%全国性股份制银行313,043-7.79%259,579-17.08%293,15612.94%北京一8,879-16.07%7,088-20.17%6,390-9.85%上海“4,809-23.13%5,1246.55%5,6099.46%江苏5,222-9.64%4,543-13.00%5,35717.91%宁波5,794-1.73%5,110-11.81%6,34224.11%南京*”3,5882.84%3,97110.67%4,96525.03%徽商一3,70630.31%3.54
18、9-4.24%3,6171.92%杭州一1,183-26.84%1.49426.29%3,015101.81%贵阳一1,219-13.79%736-39.62%86918.07%成都一308-21.63%298-3.25%36622.82%长沙1,58044.82%850-46.20%797-6.24%重庆*1.342-20.12%949-29.28%1,0379.27%天津1,538-24.35%2,26647.33%2,3111.99%贵州21-310.00%95352.38%363282.11%中原*1,28066.23%1,76838.13%1,7861.02%郑州*1.8740.48
19、%1.575-15.96%1,7309.84%西安7833.03%549-29.89%5968.56%苏州9153.62%713-22.08%94532.54%青岛8664.46%1,21740.53%1,69239.03%江西*“653-56.20%541-17.15%5797.02%厦门291-2.35%32812.71%327-0.30%九江279-20.29%34222.58%62482.46%威海73-69.20%272272.60%46470.59%晋商42427.71%61144.10%71316.69%盛京627-61.13%1,15584.21%689-40.35%哈尔滨”.
20、2,391-2.21%1,367-42.83%880-35.63%泸州2-200.00%5150.00%50.00%甘弟166-55.97%25352.41%32930.04%锦州7582.85%232-69.39%175-24.57%城商行50,571-9.77%47,001-7.06%52,57211.85%重庆衣商一*2.066-10.02%2,2398.37%2,90329.66%广州*1,266-44.74%1,363-7.66%1,327-2.64%青岛农商149-8.59%19933.56%30251.76%常熟*“367-13.44%214-41.69%148-30.84%紫金
21、*25644.63%224-12.50%126-43.75%无端86-47.24%926.98%17691.30%九台376-38.86%317-15.96%231-27.13%江阴6525.00%9952.31%1001.01%张家港33-71.05%7-78.79%-10-242.86%苏州农商724.35%12877.78%1301.56%农商行4,736-25.58%4,8823.08%5,43311.29%全部上市银行788,697-8.03%757,920-3.90%808,6066.69%数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书。各上市银行的手埃费及佣金净收入以人民币百万元
22、为单位，并以此为基础计算各年增长率。自2020年起，工行、建行 农行、中行等7家上市银行对信用卡分期业务收入进行重分类，并窜述往期手续费及佣金净收入。自2020年起.兴业、浦发、中信、浙商等29家上市根行将信用卡分期业务收入进行31分类.并述往期手续费及佣金净收入。2019年手续费及佣金净收 入已根据年报按照重述的金领列示.2018年重述数据由于无法获取,仍用旧口径数据。成本收入比持续下降E 0.68个百分点2020年度上市银行成本收入比继续下降，加权平均成 本收入比为25.46% ,较2019年度下降了0.68个百分 点。除营业收入增速放缓以外，主要受疫情影响，办 公及差旅费用下降，以及部分
23、地方政府减免部分社保 费用，导致上市银行的成本收入比同比下降。大型商业银行2020年度成本收入比为28.44% ,较 2019年平均下降1.06个百分点，其中邮储成本收入比 上升，其余5家银行成本收入比下降。邮储由于运营 模式除自营外需向邮政集团内企业支付储蓄代理费， 成本收入比达57.88% ,明显高于其他银行，其2020 年度成本收入比较2019年度增长了 1.31个百分点，一 是由于受疫情冲击、市场利率低位运行等因素影响， 营业收入增速放缓；二是由于代理网点储蓄存款日均 余额增加，导致储蓄代理费增加；三是由于加大人才 引进、产品创新支撑和科技投入力度。全国性股份制银行2020年度平均成本
24、收入比为 27.43% ,较上年下降0.39个百分点，其中招商和浦 发成本收入比较上年有所上升，其余银行均为小幅下 降。招商成本收入比居全国性股份制银行中最高，为 33.30% , 一是由于招商为加快金融科技转型，不断 夯实科技基础，加大了数字化基础设施建设及研发人 员投入；二是为促进经营模式3.0转型目标的实现，锻造全业务条线数字化获客与数字化经营能力，加大 了客户经营及价值提升相关领域的资源投入；三是 为提升网点品牌形象及服务水平，加大了数字化网点 软硬件设施改造的投入。城商行2020年度平均成本收入比为26.67% ,较上年 上升0.50个百分点，其中10家城商行成本收入比较上 年有所上
25、升，增幅最大的为锦州，增长17.33个百分 点，主要由于锦州完成资产处置事项使生息资产的平 均余额减少及平均收益率下降导致营业收入减少。其 余城商行成本收入比较上年均有所下降，降幅最大的 为郑州，下降4.06个百分点，主要原因有二：一是对 实体经济减费让利，营业收入增速下降；二是加强成 本管控，经营成本较上年减少。农商行2020年度平均成本收入比为31.62% ,较上年 上升0.65个百分点，除了广州、常熟、紫金和张家港 成本收入比上升以外，其余农商行均下降，其中，广 州增幅最大，较上年上升4.70个百分点，主要由于受 新冠疫情影响，积极响应国家减费让利政策，导致营 业收入同比下降，同时员工增
26、加导致员工费用增长。上市银行成本收入比变动趋势3。%29%28%27%26%25%数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算.上市银行的成本收入比2018 年2019 年2020 年工行23.91%23.27%22.30%建行26.42%26.53%25.12%农行31.27%30.49%29.23%中行28.09%28.00%26.73%交行31.50%30.11%28.29%邮储56.41%56.57%57.88%大型商业银行*29.98%29.50%28.44%招商31.02%32.09%33.30%兴业26.89%26.03%24.16%浦发24.90%22.58%23.78%
27、中信30.57%27.70%26.65%光大28.79%27.27%26.38%民生30.07%26.74%26.19%平安30.32%29.61%29.11%华夏32.58%30.59%27.93%浙商29.69%26.24%25.96%渤海35.40%29.50%26.52%全国性股份制银行*29.36%27.82%27.43%北京25.19%23.23%22.07%上海20.52%19.98%18.93%江苏28.68%25.64%23.46%宁波34.44%34.32%37.96%南京28.61%27.39%28.46%徽商23.02%22.76%23.71%杭州29.91%28.71
28、%26.35%贵阳26.73%26.30%23.84%成都25.77%26.52%23.87%长沙34.12%30.72%29.69%重庆22.22%21.68%20.64%天津27.18%22.20%21.80%贵州33.91%30.84%30.29%中原40.59%38.45%35.61%郑州27.96%26.46%22.40%西安27.97%25.68%25.33%苏州37.73%31.68%29.74%青岛32.97%31.88%33.61%江西30.48%26.08%32.96%厦门27.78%29.13%28.64%九江27.86%27.75%27.28%威海34.23%28.68
29、%25.08%晋商35.75%34.79%36.01%盛京24.13%21.31%29.76%哈尔滨30.88%32.71%32.06%泸州34.54%35.95%36.09%甘肃24.72%31.53%34.30%锦州15.91%15.02%32.35%城商行.27.51%26.17%26.76%重庆农商30.33%28.54%27.09%广州28.05%27.25%31.95%青岛农商32.23%30.25%28.79%常熟36.53%38.24%42.77%紫金33.42%29.69%30.36%无锡29.18%29.66%27.15%九台54.72%51.08%47.96%江阴32.0
30、3%31.66%31.47%张家港35.43%31.15%32.27%苏州农商34.18%34.61%32.72%农商行32.39%30.97%31.62%全部上市银行27.06%26.14%25.46%减值损失计提增加H 14.80%2020年度，上市银行在利润表中计提的信用减值损失 及其他资产减值损失合计人民币16,262.17亿元，较 2019年度增长14.80%。其中，货款损失准备合计人民 币13,441.61亿元，较2019年度增长6.66% ,大型商业 银行、全国性股份制银行、城商行和农商行2020年度 减值损失同比分别增长了7.95%、4.38%、5.79%和 22.37% ,主
31、要是由于在宏观经济及新冠疫情的双重影 响下，上市银行资产质量持续承压，拨备计提力度加 大。上市银行贷款减值损失变动趋势数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书。为加权平均。整庆于2021年A股上市，此处各年披露均为A股口径下成本收入比。九江2020年将抵债资产减值损失进行了更分类，将其从其他收入、收益 或损失重分类至资产减值损失,并相应调整了同期比较数字，使得2019年成 本收入比相应变化。CY）加大信贷投放力度, u4支持实体经济发展资产规模持续增长10.20%2020年度，面对新冠疫 情和复杂严峻的国内外 形势，央行出台各项金 融支持措施，连续定向 和全面降低准备金率， 市场流动性相
32、对充裕， 上市银行资产总额增速 加快。与此同时，上市 银行加大支持实体经济 力度，信贷资产比重持 续上升。银啤f-。力 Mfi铜埠f-fi埠 一一f|埠 T-q俑Lfi银婢2020年末，上市银行总资产合计人民币2,182,560.65亿元，相比2019年 末增加人民币201,971.94亿元，增幅10.20% ,增速上升1.30个百分点。大型商业银行资产规模增加9.59% ,其中邮储的资产增速最高，达11.12% ,主要是由于贷款及金融投资规模增长较多；工行的资产规模增 长了 10.75% , 2020年末资产总颔达到了人民币333,450.58亿元，是唯一 一家资产规模超过人民币30万亿元的
33、银行。全国性股份制银行资产规模增幅为11.56% ,比2019年度上升了 1.18个百 分点。其中渤海的资产规模增加了24.76% ,主要是由于贷款及金融投资 增加所致；除民生以外，其他全国性股份制银行的资产规模增幅均在10% 以上。城商行资产规模增幅为10.12%，比2019年度上升了 1.50个百分点。其中 泸州的资产规模增幅达29.67% ,主要是由于贷款及金融投资增加所致。农商行资产规模增幅为13.12% ,比2019年度上升了2.20个百分点。其中 青岛农商的资产规模增幅达19.07% ,主要是青岛农商紧跟国家政策导向， 在审慎信贷政策基础上，加大对地方实体经济扶持力度，适度发展信贷
34、 业务所致。上市银行总资产增长趋势14%13% -12% 11% 1。 -9% 8% 7% 6% -5% 4% -数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算。上市银行总资产金额及增长率.（单位：人民币百万元）2018年末2019年末2020年末金额|增长率金额|增长率|金额|增长率|工行27,699,5406.18%30,109,4368.70%33.345,05810.75%建行23,222,6934.96%25,436,2619.53%28,132,25410.60%农行“22,608,4527.39%24,877,49110.04%27,205,0479.36%中行21,267,
35、2759.25%22,769,7447.06%24,402,6597.17%交行9,531,1715.45%9,905,6003.93%10,697,6168.00%邮储9,516,2115.59%10,216,7067.36%11.353,26311.12%大型商业银行113,845,3426.61%123,315,2388.32%135.135,8979.59%招商6,745,7297.12%7,417,2409.95%8,361,44812.73%兴业6,711,6574.59%7,145,6816.47%7,894,00010.47%浦发6,289,6062.48%7,005,9291
36、1.39%7,950,21813.48%中信6,066,7146.85%6,750,43311.27%7,511,16111.27%光大4.357,3326.58%4,733,4318.63%5,368,11013.41%民生5,994,8221.57%6,681,84111.46%6,950,2334.02%平安3,418,5925.24%3,939,07015.22%4,468,51413.44%华夏2,680,5806.84%3,020,78912.69%3,399,81612.55%浙商1,646,6957.15%1,800,7869.36%2,048,22513.74%渤海1,034
37、,4513.18%1,116,9307.97%1,393,52324.76%全国性股份制银行44,946,1784.97%49,612,13010.38%55,345,24811.56%北京2,572,86510.43%2,737,0406.38%2,900,0145.95%上海2,027,77212.17%2.237,08210.32%2,462,14410.06%江苏1.925,8238.77%2.065,0587.23%2,337,89313.21%宁波1,116,4238.18%1.317,71718.03%1,626,74923.45%南京1,243,2698.95%1,343,43
38、58.06%1,517,07612.93%徽商1,050,50615.68%1,131,7217.73%1,271,70112.37%杭州921,05610.57%1,024,07011.18%1,169,25714.18%贵阳503,3268.45%560,39911.34%590.6805.40%成都492,28513.29%558,38613.43%652,43416.84%长沙526,63011.92%601,99814.31%704,23516.98%重庆450,3696.53%501,23211.29%561,64112.05%天津659,340-6.07%669,4011.53%
39、687,7602.74%贵州341,20319.15%409,38919.98%456,40111.48%中原620,44418.86%709,88514.42%757,4836.71%郑州466,1426.96%500,4787.37%547,8139.46%西安243,4904.00%278,28314.29%306,39210.10%苏州311,0869.49%343,47210.41%388,06812.98%吉岛317,6593.72%373,62217.62%459,82823.07%江西419,06413.26%456,1198.84%458,6930.56%厦门232,4149.21%246,8686.22%285,15015.51%九江311,62314.88%363,35216.60%415,79414.43%威海203,122-0.67%224,63610.59%267,60219.13%晋商227,2489.85%247,5718.94%270,9449.44%盛京985,433-4.38%1,021,4813.66%1,037,9581.61%哈尔滨615,5899.10%583,089-5.28%598,6042.66%泸州8