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1、帮助顾客成功-1-新技术支持快递第二百零七 期铸铸造造精精品品架架设设桥桥梁梁展展示示窗窗口口分分享享经经验验传传播播知知识识新技术支持快递第二百零七期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰撰稿稿、整整理理：唐唐光光当完成本快递学习之后，您将能够了解到 您将能够了解到K3 CRM 系统方面及 HR产品的常见问题应用解决方法。K/3 CRM 的常见问题HR 的常见问题本期快递目的常见问题集FAQ 行业组专版名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 10 页 -帮助顾客成功-2-新技术支持快递第二百零七 期目录1K3 CRM 系统的常见问题.31.1 服务请求单打印预览提示超出
2、打印边距.31.2 已分配的服务请求单，后期发现有误的处理方法.31.3 服务请求单里优先级字段、服务类型字段的维护方法.31.4 新增费用类型的操作方法.41.5 非交易客户转换为交易客户的操作方法.41.6 K/3 CRM系统交易客户的特点.51.7 修改商机机会 _bos 单据的编号规则.51.8 商机中潜在机会的权重收入的计算方法.51.9 客户维护中合并客户的要求.62HR 的常见问题.62.1 用户管理里提示此用户不在职员资料中.62.2 薪资修改提示没有要计算的数据.72.3 HR 客户端平台查询报表实现职员代码为条件的过滤筛选查询.72.4 部分职员计算后没有婚假的原因.72.
3、5 HR 客户端平台实现多窗口显示.82.6 错误的考勤数据原始打卡信息删除方法.82.7 组织架构图的完整打印方法.92.8 我的工作台所有工作任务流，快速查询前面审批人意见.9名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 10 页 -帮助顾客成功-3-新技术支持快递第二百零七 期1K3 CRM 系统的常见问题1.1 服务请求单打印预览提示超出打印边距问题描述服务请求单打印预览时，总是提示“超出打印边距”，预览时发现超出，如何处理？问题原因此提示信息用户可以设置参数控制解决方法请按下列步骤操作：1、用有权限账户登陆K/3 CRM系统；2、依次单击打开【服务管理】【服务请求】【
4、服务请求-维护】；3、选中登陆过滤方案，单击【确定】；4、双击打开对应服务请求单；5、单击工具栏【文件】【套打设置】；6、单击【选项】页签；7、单击取消勾选【超出纸边距时警告】，单击【确定】即可。1.2 已分配的服务请求单，后期发现有误的处理方法问题描述已经分配的服务请求单，后来发现做错了，能否删除该单？问题原因解决方法已经分配的服务请求单不能删除，只有在未分配的服务请求单才可以删除，该情况下只能把该服务请求单作废处理。1.3 服务请求单里优先级字段、服务类型字段的维护方法问题描述服务请求单的优先级字段、服务类型字段如何用户新增维护？问题原因解决方法请按下列步骤操作：1、用管理员用户登陆K3
5、主控台；2、依次打开【系统设置】【基础资料】【公共资料】，然后双击打开【辅助资料管理】；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 10 页 -帮助顾客成功-4-新技术支持快递第二百零七 期3、单击【辅助资料】【优先级】；4、单击右框空白处，再单击【新增】；5、输入【代码】和【名称】，单击【确定】即可。字段注意：服务类型字段维护是【辅助资料】【服务类型】项目里面维护。1.4 新增费用类型的操作方法问题描述V12.1 CRM 系统登陆默认站点为K3WEB，并商业机会新增了费用项，单击新增费用类型新增项目为空，如何处理？问题原因V12.0 需要安装PT026897 后，才有费用选
6、项。解决方法请按下列步骤操作：1、用管理员用户登陆K3 主控台；2、依次打开【系统设置】【基础资料】【公共资料】，然后双击打开辅助【核算项目管理】；3、单击【要素项目】；4、单击右框空白处，在选择的分类里单击【新增】；5、输入【代码】和【名称】及项目属性信息，单击【确定】即可。1.5 非交易客户转换为交易客户的操作方法问题描述非交易客户如何转换成交易客户？问题原因系统的直接转换为交易客户，销售合同与商机关联生成及应收合同关联商业机会生成时。解决方法非交易客户通过三种方式转换为交易客户：1、在 CRM 系统直接将客户转换为交易客户；2、报价单关联商业机会生成时转换为交易客户；3、应收合同关联商业
7、机会生成时转换为交易客户。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 10 页 -帮助顾客成功-5-新技术支持快递第二百零七 期1.6 K/3 CRM系统交易客户的特点问题描述K/3 CRM系统交易客户有哪些特点？问题原因解决方法1、只有交易客户选中的客户才能被ERP 中业务单据所引用；2、只有交易客户选中的客户在ERP 基础资料-客户中可见。且可被 ERP 中单据所调用（禁用的除外），即ERP 中可调用未禁用的交易客户；3、在客户关系管理系统中交易客户选中状态的记录不允许进行删除，非交易客户允许删除；4、交易客户在基础资料中客户中显示，客户编码跟ERP 系统中客户编码保持一
8、致，非交易客户的客户代码可随意编码。1.7 修改商机机会_bos 单据的编号规则问题描述如何修改商机机会_bos 单据的编号规则？问题原因解决方法按如下操作步骤操作：1、以管理员权限的用户登录k/3 主控台；2、依次单击菜单的【系统设置】【系统设置】【采购管理】，双击明细功能【单据设置】；3、打开【系统参数维护】窗口，在左侧树形结构中单击选择【单据设置】，双击右侧单据类型中【商业机会 _bos】；4、在打开【修改单据参数设置】窗口，在【商业机会_bos编码设置】页签，设置好编码规则，单击【保存】即可。1.8 商机中潜在机会的权重收入的计算方法问题描述商机中潜在机会的权重收入依据什么方法计算得出
9、？问题原因解决方法商机中的潜在机会中的权重收入等于预计收入乘以当前阶段成功概率，由系统自动计算生成。预计收入，在当前商机中手工录入，当前阶段成功概率有当前销售阶段决定其成功概率数据。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 10 页 -帮助顾客成功-6-新技术支持快递第二百零七 期1.9 客户维护中合并客户的要求问题描述在 k/3crm 系统中，客户维护中可以合并哪些客户？问题原因解决方法客户维护中可以参与合并的客户可以是非交易客户和交易客户，但只有非交易客户才能作为被合并的客户。请按如下操作步骤操作：1、以商机管理权限的用户登录CRM 系统；2、依次单击菜单的【商机管理】
10、【客户管理】【客户-维护】；3、在打开【客户-维护】查询过滤界面后，选则定义的过滤方案，单击【确定】；4、在打开【客户-维护】窗口中，单击勾选需要合并的客户，在次单击工具栏【编辑】按钮下的【客户合并】；5在打开【客户合并-新增-网页对话框】窗口中，单击“被合并的客户”项目中的【客户】，再次按 F7 键打开【客户-网页对话框】窗口，双击需要合并的客户，返回到【客户合并-新增-网页对话框】窗口。再次单击【确定】按钮，完成客户合并业务。2HR 的常见问题2.1 用户管理里提示此用户不在职员资料中问题描述金蝶 K/3 主控台职员管理的用户管理的用户属性里，单击用户的职员信息按钮提示：此用户不在职员资料
11、中？问题原因由于该用户没有与职员关联导致，所以取不到职员信息。解决方法请按下列步骤操作：1、用有权限的用户登录【金蝶K3主控台】；2、依次打开【系统设置】【用户管理】【用户管理】，然后单击【用户管理】；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 10 页 -帮助顾客成功-7-新技术支持快递第二百零七 期3、选中对应用户，右键单击，选择【属性】；4、单击用户姓名右边的关联职员按钮；5、在【核算项目职员】列表里双击选中对应职员，单击回车键；6、【是否以职员名称替换用户名称】根据用户需要选择，最后单击【确定】即可；2.2 薪资修改提示没有要计算的数据问题描述在薪资修改中执行计算功能
12、时提示没有要计算的数据，如何处理？问题原因解决方法当薪资数据没有任何修改，不会重新计算，只有薪资数据修改才可以计算，所以没有任何薪资数据修改时就会有这个提示。只需要修改了工资数据，就可以单击计算进行计算业务。2.3 HR 客户端平台查询报表实现职员代码为条件的过滤筛选查询问题描述HR客户端平台查询考勤汇总报表，过滤条件如何通过职员代码筛选将P开头的职员？问题原因考勤系统里查询报表没有like条件过滤，变通处理。解决方法请按下列步骤操作：1、以具有考勤管理权限用户登录【金蝶K3HR 客户端平台】，打开【K3 人力资源管理系统】主界面，依次单击【人力资源】【考勤管理系统】【报表查询】，双击打开【考
13、勤汇总报表】；2、单击【过滤】图标，打开条件选择界面；3、单击【条件】页签，然后单击职员的查询图标，打开【F7 职员查询】界面；4、在右边职员列表【职员代码】条件栏录入“P”，将会把所有“P”开头的职员筛选出来，用 CTRL+A全选，然后单击【确定】即可。2.4 部分职员计算后没有婚假的原因问题描述考勤系统有部分的职员计算假期额度后没有婚假额度产生是为什么？问题原因系统依考勤函数及公式条件判断计算得出，满足计算条件才能生成额度名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 10 页 -帮助顾客成功-8-新技术支持快递第二百零七 期解决方法考勤系统计算婚假规则：男 22-25 周岁
14、、女20-23 周岁，且未婚，婚假额度3 天；男满 25 周岁、女满23 周岁，且未婚，婚假额度13 天。不符合条件则没有婚假。2.5 HR 客户端平台实现多窗口显示问题描述例如考勤系统需要核对假期维护信息及考勤维护数据正确性，需要同时显示职员的所有假期维护信息以及职员考勤维护信息两个窗口信息，如何处理？问题原因此功能需 V12.0 开始才能使用解决方法请按下列步骤操作；1、以具有考勤管理系统权限用户登录【HR 客户端平台】，打开【K3 人力资源管理系统】主界面，单击菜单栏上的【窗口】，单击取消下拉菜单中的【页签窗口】勾选；2、然后再单击菜单栏上的【窗口】，单击勾选下拉菜单中的【水平平铺】，此
15、时打开的窗口可以自定义调整位置，将假期维护窗口调整左边位置，考勤维护窗口调整在右边分别进行选择职员核对数据即可。注：如果左右分布窗口不能完全显示出来，需要调整合适的分辨率。2.6 错误的考勤数据原始打卡信息删除方法问题描述考勤原始打卡信息导入错误或重复，如何删除系统中已有的数据？问题原因从 V12.0 开始可通过数据清除功能删除错误数据，重新导入即可。解决方法请按下列步骤操作：1、以 administrator用户登录【HR客户端平台】，打开【K3人力资源管理系统】窗口，依次单击【人力资源】【系统设置】，双击【数据清理】，打开【数据清理】对话框；2、在【请指定数据检测的期间】中，分别单击【开始
16、日期】和【结束日期】下拉控件，选取数据检测期间；3、单击勾选【业务数据表】为【原始打卡信息】对应的【是否清理】选项，然后单击工具栏上的【数据清理】按钮，将执行数据清理动作，将在数据清理报告会显示此次操作数据结果。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 10 页 -帮助顾客成功-9-新技术支持快递第二百零七 期注：此功能为V12.0 版本新增功能，并且提供其他常用数据清除功能，被清理的数据不可恢复，相关 web页面和报表将无法查询、维护，需谨慎使用。2.7 组织架构图的完整打印方法问题描述组织架构图显示不全，如何打印？问题原因解决方法组织架构图没有直接打印功能，主要用于查询
17、操作，但是可以将组织架构图保存为SVG图片然后进行打印操作。请按下列步骤操作：1、以具有组织规划权限的账户登录人力资源Web系统，依次单击【组织规划】【组织架构】【组织架构图】打开组织架构图窗口；2、在组织架构图上任意位置单击右键，在打开的菜单列表中单击选择【另存 SVG】,在打开的【另存 SVG 窗口中选择文件存放路径，并输入文件名称，单击【保存】按钮退出；3、双击打开存放路径下的文件，用网页方式打开，直接打印即可。注：如果没有安装SVG客户端组件将不能打开保存的SVG格式图片。2.8 我的工作台所有工作任务流，快速查询前面审批人意见问题描述我的工作台里面工作流任务如何查看所有前面审批人及其
18、意见？问题原因解决方法请按下列步骤操作：1、以具有工作流审批权限用户登录人力资源Web系统，依次单击【我的工作台】【我的消息】，打开任务消息中心界面；2、在【我的任务】页签，未处理的流程消息，双击弹出【任务处理-网页对话框】；3、在表单页面单击【点击此处查看所有审批意见】；4、弹出【审批意见-网页对话框】，将所有审批记录显示出来。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 10 页 -帮助顾客成功-10-新技术支持快递第二百零七期本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中
19、予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证。也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案、和配置等会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，金蝶不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和代理商咨询。著作权声明著作权所有2009 金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 10 页 -