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1、 股票简称：联合化学 股票代码：301209 龙口联合化学股份有限公司龙口联合化学股份有限公司 Longkou Union Chemical Co., Ltd. （注册地址：山东省龙口市诸由观镇） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 二零二二年八月 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 1 目录目录 特别提示特别提示 . 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 . 4 一、重要声明 . 4 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 . 4 三、特别风险提示 . 5 第二节第二节 股票上市情况股票上市情
2、况 . 9 一、股票注册及上市审核情况 . 9 二、股票上市的相关信息. 9 三、发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 . 11 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 . 13 一、发行人基本情况 . 13 二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 . 13 三、控股股东及实际控制人的情况 . 14 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 . 16 五、本次发行前后发行人股本结构变动情况 . 17 六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况 .
3、18 七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况. 19 八、向其他投资者进行战略配售的情况 . 19 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 . 20 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 . 22 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 . 23 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 . 23 二、其他事项 . 23 第七节第七节 上市保荐机构及其意见上市保荐机构及其意见. 24 一、上市保荐机构基本情况 . 24 二、上市保荐机构的推荐意见 . 24 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 2 三、持续督导保荐代表人的具体情况 . 24 第八节第八节 重要承诺事项重要承诺事项
4、. 26 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、股份锁定、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 . 26 二、稳定股价的措施及承诺 . 31 三、对欺诈发行上市的股份购回承诺 . 36 四、相关责任主体关于招股说明书及其他信息披露资料真实、准确及完整的承诺 . 37 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 40 六、利润分配政策的承诺. 44 七、股东信息披露的承诺. 44 八、未履行承诺时的保障措施 . 44 九、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 . 46 十、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见 . 46 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 3
5、特别提示特别提示 龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“联合化学”）股票将于2022年8月25日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （以下简称“
6、招股说明书”）中的相同。 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 4 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （） 、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书之“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本
7、上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格14.95元/股对应的公司2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为18.93倍，不超过可比公司2021年扣非后静态市盈率的算数平均值24.39倍（截至2022年8月10日（T-3日），不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率19.07倍（截至2022年8月10日（T-3日），但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对公司的
8、生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。本公司和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制为44%、跌幅限制为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%；创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 5 制，首次公
9、开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。创业板股票存在股票波动幅度较深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为80,000,000股，其中无限售条件流通股票数量为20,000,000股，占发行后总股本的比例为25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的（三）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追
10、加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的情的情形形 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可
11、能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、本公司和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书 “第四节 风险因素” 章节的全部内容， 并应特别关注下列风险因素： （一）环保风险（一）环保风险 公司属于颜料制造行业，生产过程中会产生一定量的废水、废气和固体废弃物。 发行人自成立以来一直注重环境保护和治理工作，通过对生产进行全过程控制和工艺改进， 减少污染物排放。 公司的后柞杨村厂区系山东省化工重点监控点，程家村厂区位于龙口市诸由观镇，生产经
12、营符合相关政策规定。但仍可能因突发 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 6 事件或操作不当，造成“三废”违规排放或环保事故。 如果发生突发事件或在生产中操作不当， 公司存在由于发生环保事故或不能达到环保要求等而被有关环保部门处罚的风险。同时，随着国家对环境保护要求的不断提高以及社会环保意识的持续增强， 未来国家和地方政府可能会颁布新的环保法规，进一步提高各项环保标准，如公司无法满足相关要求而被要求停产整改或关停、搬迁等，则将对生产经营活动造成重大不利影响。同时，环保和安全要求的不断提升也会导致环保投入和环保治理支出继续增加， 从而提高生产经营成本、影响公司的盈利水平。 （二）安全生产风险（二
13、）安全生产风险 公司生产所用的部分原材料如火碱、盐酸、3,3-二氯联苯胺（DCB）等属于危险化学品，在储存、生产、运输和使用等过程中如果出现操作不当或发生突发事件， 可能存在引发安全生产事故的风险，从而对公司正常的生产经营活动带来不利影响。 （三）（三）原材料价格波动及供应短缺的风险原材料价格波动及供应短缺的风险 公司产品的原材料主要来源于石油化工和煤化工行业， 其价格受地缘政治因素、 国家产业政策、 市场供需变化、 石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。其供应受到其上游原料产量、全球贸易政策、国家产业政策、地方环保要求等多种因素的影响而具有不稳定性，存在阶段性供应紧张的风险。其中黄色、橙色
14、颜料主要原材料 DCB 由于其产能规模有限、生产企业数量较少、安全环保要求更加严格，供应紧张的风险通常高于其他主要原材料。其他主要原材料所处行业整体呈现产能充足、供大于求的特征，但亦存在因安全环保等原因导致的临时供应紧张的情形。若未来原材料出现行业性供应短缺，而公司无法及时找到可替代的原材料供应商或其他可替代的原材料，将会给公司的生产经营带来不利影响。 公司产品的主要生产成本为直接原材料，2019 年-2021 年，主营业务成本中直接材料的占比分别为 80.65%及 77.80%和 79.32%。 2019 年-2021 年各期主要原材料的采购价格呈现一定波动。若未来原材料价格出现大幅波动，而
15、公司无法及时将原材料价格上涨的压力向下游转移， 或未能在原材料价格下行的过程中做好存货管理，公司的成本控制和经营业绩将面临一定的压力。此外，尽管公司当前原材料供应源相对充足，但是若未来原材料出现行业性供应短缺，而公司无法及时找到可替代的原材料供应商或其他可替代的原材料， 将会给公司的生产经营带 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 7 来不利影响。 （四）对（四）对 DIC 株式会社的依赖风险株式会社的依赖风险 DIC 株式会社是全球领先的精细化工生产企业，从事印刷油墨、有机颜料、合成树脂的生产、 销售。 自成立以来， DIC 株式会社通过全球化发展和收购兼并，成为全球最大的油墨生产企业，全球
16、市场占有率约为 1/3。其对供应商的产品品质、长期供货能力和售后服务等要求较高。 发行人凭借领先的技术优势、品种组合优势和规模优势成为 DIC 株式会社的合作伙伴，向 DIC 株式会社销售黄色、红色等各类有机颜料。经过多年的合作及交流磨合，公司已成为 DIC 株式会社全球最重要的有机颜料供应商之一，是其产品供应链中重要的组成部分。 2019-2021 年，DIC 株式会社为公司第一大客户，公司对 DIC 株式会社的销售收入分别为 20,111.93 万元、20,663.69 万元和 24,739.20 万元，占当期营业收入的比例分别为 45.27%、43.73%和 44.82%；DIC 株式会
17、社对公司的毛利贡献率为 52.16%、48.59%和 51.91%；公司对 DIC 株式会社的应收账款余额分别为4,520.44 万元、3,571.77 万元和 7,398.03 万元，占当期应收账款余额的比例分别为 49.85%、38.25%和 62.38%。 公司对 DIC 株式会社的销售收入和应收账款余额以及 DIC 株式会社对公司的毛利贡献率占比均较高，对公司的经营业绩和现金流量影响较大，公司存在一定的客户依赖风险。如果 DIC 株式会社需求发生重大变化或合作关系发生不利变化，将对公司业绩和现金流量带来较大不利影响。 （五）市场竞争加剧的风险（五）市场竞争加剧的风险 国内市场来看，目前
18、国内油墨颜料行业市场集中度整体上相对较高，市场竞争激烈。目前，我国有机颜料行业呈现产能充足、供大于求的特征。供给方面，我国有机颜料行业主要企业常州北美、百合花、双乐股份、七彩化学、阳光颜料等均发布了投资扩产计划，预计未来行业产能增长幅度较大；需求方面，近年来我国有机颜料行业需求量较为稳定，预计未来行业产能增速将高于需求量增速，供大于求的特征将愈发明显， 公司存在因市场竞争日趋激烈导致收入下滑的风险。 国际市场来看，欧美国家逐渐将颜料生产迁移至亚洲区域，亚洲产区以中国和印度为主。随着我国经济实力的快速增长，原材料成本、用工成本均在上涨，我国颜料厂商的成本和技术将面临更激烈的竞争。 龙口联合化学股
19、份有限公司 上市公告书 8 此外，公司在提高产品性能、实现产品升级以及拓展新色系产品的过程中也将面临行业内部分企业的竞争压力。如果公司不能继续抓住市场发展机遇，在技术、 营销和管理等方面持续保持领先优势，进一步提高公司在细分领域的综合竞争力，则可能在未来的市场竞争中处于不利的地位。 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 9 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）等
20、有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20221176号）同意注册，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同
21、意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于龙口联合化学股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022830号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市， 股票简称 “联合化学” ， 证券代码 “301209” 。 本次公开发行后公司总股本为80,000,000股，其中本次公开发行的20,000,000股人民币普通股股票自2022年8月25日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可
22、上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市的相关信息二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022年8月25日 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 10 （三）股票简称：联合化学 （四）股票代码：301209 （五）本次公开发行后的总股本：80,000,000股 （六）本次公开发行的股票数量：20,000,000股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：20,000,000股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：60,000,000股 （九）战略
23、投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行， 未采用战略配售的方式进行 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项” 之 “一、 本次发行前股东所持股份的限售安排、 股份锁定、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十一）发行前股东对所持股份锁定的承诺：具体详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、股份锁定、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其它
24、限售安排 （十三）公司股份可上市交易日期： 项目项目 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 （发行后）（发行后） 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 龙口阳光化学有限公司 34,260,000 42.83% 2025年8月25日 李秀梅 15,540,000 19.43% 2025年8月25日 烟台宝联投资中心 （有限合伙） 5,700,000 7.13% 2025年8月25日 青岛彼得海投资管理咨询有限公司 3,000,000 3.75% 2023年8月25日 烟台榕树投资合伙企业（有限合伙） 1,500
25、,000 1.88% 2023年8月25日 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 11 项目项目 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 （发行后）（发行后） 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 小计小计 60,000,000 75.00% - 本次向社会公众发售的股份 网上发行股份 20,000,000 25.00% 2022年8月25日 小计小计 20,000,000 25.00% - 合计 80,000,000 100.00% - 注：表格中比例数据加总数与表格小计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入形成 （十四）股票登
26、记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：中德证券有限责任公司 三、发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开三、发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明发行后达到所选定的上市标准及其说明 （一）具体上市标准（一）具体上市标准 公司法、证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）规定的上市条件为： 1、符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件； 2、发行后股本总额不低于3,000万元； 3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10
27、%以上； 4、市值及财务指标符合深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的标准；本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。” 5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明（二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、根据深圳证券交易所出具的创业板上市委2022年第18次审议会议结果公告的相关内容，本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2022年3月31日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，发行人符合发行条件、上
28、市条件和信息披露要求；获中国证券监督管理委员会关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20221176号）同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件。 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 12 2、公司本次公开发行股票前的股本总额为6,000万元，本次向社会公开发行的股份数为2,000万股，每股面值1元，公司本次公开发行后的股本总额为8,000万元，不低于人民币3,000万元。 3、公司本次向社会公开发行的股份数为2,000万股，本次公开发行后股份总数为8,000万股。公司本次公开发行的股份数达到发行后公司股份总数的25%。 4、市值及财务指标： 根据和信会计师事
29、务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（和信审字（2022）第000011号），公司2020年度和2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为5,713.85万元和6,316.71万元，均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准。 5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法、证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）规定的上市条件。 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 13 第三节第三节 发行人、股东和实际
30、控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称 龙口联合化学股份有限公司 英文名称 Longkou Union Chemical Co., Ltd. 本次发行前注册资本 6,000.00万元 法定代表人 李秀梅 有限公司成立日期 2007年3月12日 股份公司设立日期 2020年11月18日 公司住所 山东省龙口市诸由观镇 经营范围 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；颜料制造；油墨制造（不含危险化学品）；染料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进
31、出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主营业务 偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发、生产与销售 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）” 邮政编码 265705 电话 0535-8575203 传真 0535-8561140 互联网网址 http:/ 电子邮箱 负责信息披露和投资者关系的部门 证券事务部 董事会秘书 马承志 信息披露联系电话 0535-8575203 二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有股票
32、、债券情二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况况 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 14 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股票、债券情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日任职起止日期期 直接持股数量直接持股数量（万股）（万股） 间接持股间接持股 主体主体（万股）（万股） 间接持股间接持股数量（万数量（万股）股） 合计持股合计持股数量（万数量（万股）股） 占发行前总占发行前总股本持股比股本持股比 例（例（%） 持有债持有债券情况券情况 1 李秀梅 董事长、总经理 2020年11月15日至2023年11月14日 1,5
33、54.00 阳光化学(1,781.52)、 烟台宝联(408.92) 2,190.44 3,744.44 62.41% - 2 李玺田 董事 2020年11月15日至2023年11月14日 - 阳光化学 1,644.48 1,644.48 27.41% - 3 马承志 董事、董事会秘书、副总经理 2020年11月15日至2023年11月14日 - 烟台宝联 21.09 21.09 0.35% - 4 沈永嘉 独立董事 2020年11月15日至2023年11月14日 - - - - - - 5 姜欣 独立董事 2020年11月15日至2023年11月14日 - - - - - - 6 程丽娟 行
34、政总监、监事会主席 2020年11月15日至2023年11月14日 - 烟台宝联 24.29 24.29 0.40% - 7 李延举 车间主任、监事 2020年11月15日至2023年11月14日 - 烟台宝联 5.30 5.30 0.09% - 8 刘德胜 生产总监、监事 2020年11月15日至2023年11月14日 - 烟台宝联 23.25 23.25 0.39% - 9 姜芳 财务总监 2020年11月15日至2023年11月14日 - 烟台宝联 23.25 23.25 0.39% - 三、控股股东及实际控制人的情况三、控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东及实际控制人（一）控股股
35、东及实际控制人 1、控股股东 本次发行后，龙口阳光化学有限公司直接持有公司42.83%的股权，为公司控股股东。龙口阳光化学有限公司基本情况如下： 公司名称 龙口阳光化学有限公司 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 15 统一社会信用代码 91370681752695538M 注册地址 山东省龙口市诸由观镇东河阳小区 法定代表人 李秀梅 注册资本 7,760万元 实收资本 7,760万元 与发行人主营业务的关系 主要从事投资业务,作为发行人的控股主体，与发行人不存在同业竞争 成立时间 2002年12月12日 截至本上市公告书签署日，李秀梅、李玺田分别持有阳光化学52%、48%的股份。 2、实际
36、控制人 公司实际控制人为李秀梅。 本次股票发行前, 李秀梅直接或间接持有联合化学3,744.44万股份， 占公司发行前总股本的62.41%， 并担任公司董事长兼总经理。公司实际控制人基本情况如下： 李秀梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，美国北卡罗来纳大学教堂山分校EMBA。1990年8月至1996年12月先后任龙口太行颜料有限公司研发中心实验员、主任，1997年1月至2000年12月历任龙口太行颜料有限公司技术部经理、副总经理，2001年1月至2003年4月任龙口太行颜料有限公司总经理，2003年5月至2007年2月任山东太行化学有限公司总经理，2007年3月至今任联合化学总经
37、理、董事、董事长，现任联合化学董事长及总经理。 本次发行后李秀梅直接或间接持有公司46.81%股权，公司实际控制人仍为李秀梅。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 16 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排励计划及相关安排 2017年4月26日，发行人计划首次公开发行股份并上市，为了进一步提高公司员工的凝聚力与稳定性，激发员工的积极性，增强公司的核心竞争力，促进公司进一步发展壮大，
38、对高级管理人员及核心员工实施持股计划安排。 截至本上市公告书签署日，除公司员工持股平台烟台宝联投资中心（有限合伙）持有股权之外，公司不存在其他正在执行的员工持股计划、限制性股票、股票期权等股权激励及其他制度安排。烟台宝联基本情况如下： 中文名称 烟台宝联投资中心（有限合伙） 注册资本 2,970万元 法定代表人 李秀梅 成立日期 2017年4月24日 公司住所 山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地中际轩和苑小区一期1号楼4-60号 经营范围 以自有资金对股权进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务） 截至本
39、上市公告书签署日，烟台宝联的股东及其任职情况如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（%） 在发行人处任职情况在发行人处任职情况 1 李秀梅 2,130.70 71.74 董事长、总经理 2 程丽娟 126.55 4.26 监事、行政总监 3 刘徳胜 121.15 4.08 监事、生产总监 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 17 序号序号 股东姓名股东姓名 出资金额（万元）出资金额（万元） 出资比例（出资比例（%） 在发行人处任职情况在发行人处任职情况 4 姜芳 121.15 4.08 财务总监 5 马承志 109.89 3.70 董事、董事
40、会秘书、副总经理 6 李延举 27.61 0.93 车间主任 7 索周令 27.61 0.93 车间主任 8 张桂香 27.61 0.93 高级实验员 9 任忠杰 27.61 0.93 高级实验员 10 王赫 27.61 0.93 研发部经理 11 季维 27.61 0.93 技术总监 12 王健 27.61 0.93 技术副总监 13 王磊 22.00 0.74 车间主任 14 孟繁荣 19.91 0.67 车间主任 15 田继雨 16.34 0.55 供应经理 16 陶传行 16.34 0.55 维修部经理 17 张丽 16.34 0.55 计划部、环保部经理 18 王开军 16.34 0
41、.55 维修部经理 19 李春 16.34 0.55 质量管理部经理 20 刘雪英 16.34 0.55 销售经理 21 王福伟 16.34 0.55 安全部经理 22 张洪兴 11.00 0.37 仓储部经理 合计合计 2,970.00 100.00 - 烟台宝联入股公司的资金均为合法自有资金，来源系烟台宝联股东对烟台宝联的出资款。除作为公司员工持股平台，其股东均为公司员工，烟台宝联与公司的控股股东及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要客户、供应商及主要股东、本次发行中介机构相关人员之间不存在其他关联关系、代持关系、对赌协议或其他利益安排。 根据烟台宝联出具的承
42、诺，烟台宝联持有的本公司股份自本公司股票上市之日起锁定36个月。 五、本次发行前后发行人股本结构变动情况五、本次发行前后发行人股本结构变动情况 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 18 序号序号 股东姓名股东姓名/ 名称名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 备注备注 数量（股）数量（股） 比例（比例（%） 数量（股）数量（股） 比例比例（%） 一、限售流通股一、限售流通股 1 龙口阳光化学有限公司 34,260,000 57.10 34,260,000 42.83 自上市之日起锁定36个月 2 李秀梅 15,540,000 25.90 15,540,000 19
43、.43 自上市之日起锁定36个月 3 烟台宝联投资中心（有限合伙） 5,700,000 9.50 5,700,000 7.13 自上市之日起锁定36个月 4 青岛彼得海投资管理咨询有限公司 3,000,000 5.00 3,000,000 3.75 自上市之日起锁定12个月 5 烟台榕树投资合伙企业（有限合伙） 1,500,000 2.50 1,500,000 1.88 自上市之日起锁定12个月 小计小计 60,000,000 100.00 60,000,000 75.00 - 二、无限售流通股二、无限售流通股 网上发行股份 - - 20,000,000 25.00 无限售期限 小计小计 -
44、- 20,000,000 25.00 - 合计合计 60,000,000 100.00 80,000,000 100.00 - 注1：公司不存在表决权差异安排； 注2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份； 注3：公司本次发行不采用超额配售选择权； 注4：表格中比例数据加总数与表格小计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入形成。 六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况 本次发行后上市前，公司股东户数为39,996户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号序号 股东姓名股东姓名/ /名称名称 持股数量持股数量（股）（股
45、） 持股比例持股比例（% %） 限售期限限售期限 1 龙口阳光化学有限公司 34,260,000 42.83 自上市之日起锁定36个月 2 李秀梅 15,540,000 19.43 自上市之日起锁定36个月 3 烟台宝联投资中心（有限合伙） 5,700,000 7.13 自上市之日起锁定36个月 4 青岛彼得海投资管理咨询有限公司 3,000,000 3.75 自上市之日起锁定12个月 5 烟台榕树投资合伙企业（有限合伙） 1,500,000 1.88 自上市之日起锁定12个月 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 19 序号序号 股东姓名股东姓名/ /名称名称 持股数量持股数量（股）（股）
46、持股比例持股比例（% %） 限售期限限售期限 6 中德证券有限责任公司 45,459 0.06 无限售期限 7 蔡赐明 500 0.00 无限售期限 8 朱少清 500 0.00 无限售期限 9 蒋衬兴 500 0.00 无限售期限 10 邹水金 500 0.00 无限售期限 合计合计 60,047,459 75.08 七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 本次发行不存在公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的情形。 八、向其他投资者进行战略配售的情况八、向其他投资者进行战略配售的情况 本次发行不存在保荐机构相关子公司跟投或向其他战略
47、投资者配售的情形。 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 20 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量一、发行数量：2,000.00万股（占发行后总股本的25.00%），全部为公开发行的新股，不进行老股转让 二、发行价格二、发行价格：14.95元/股 三、每股面值三、每股面值：人民币1.00元 四、发行市盈率四、发行市盈率 本次发行价格为14.95元/股，该价格对应的市盈率为： （一） 13.35倍 （每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （二） 17.79倍 （每股收益按照2021年度
48、经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 （三） 14.20倍 （每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （四） 18.93倍 （每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； 五、发行市净率：五、发行市净率：1.98倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按照截至2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益及本次发行募集资金净额
49、之和除以本次发行后总股本计算） 六、 发行方式及认购情况：六、 发行方式及认购情况：本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。 根据龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告，本次网上定价发行有效申购户数为12,027,567户，有效申购股数为141,188,866,500股，网上定价发行的中签率为0.0141654229%，网上投资者有效申购倍数为7,059.44333倍。 根据龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告，本次网上投资者缴款认购19,954
50、,541股，认购金额为298,320,387.95元。放弃认购数量为45,459股，放弃认购金额为679,612.05元。网上投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销 龙口联合化学股份有限公司 上市公告书 21 商）包销股份的数量为45,459股，包销金额为679,612.05元，包销股份数量占本次发行数量的比例为0.23%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为人民币29,900.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为25,831.98万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于202