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1、中审华寅五洲管理信息系统简易实操流程（审计四部）第一步：建立客户（被授权人操作，新客户需要重新建立，老客户可省略此步骤）根据客户单位性质，单击出现点新增，填写相关信息。客户新增的必填项有：名称、法定代表人、注册资本、币种、营业执照号码、登记机关、办公地址、办公电话、联系人及电话、投资人信息和年度财务信息。所以我们在承接业务阶段最好把这些信息弄清楚，以便后面的流程操作。（我部门所有员工都有新建客户的权限，客户信息填好后，报易老师处审核批准）第二步：业务承接（被授权人操作）单击出现点新增，根据相关要求填写内容。此步需要确认风险级别，影响到后续的审批流程。（我部门所有员工都有新建客户的权限，相关信息
2、填好后，报“项目主管合伙人”进行“业务”进行业务确认）第三步：业务确认（项目主管合伙人操作）项目主管合伙人在“我的待办”栏里会提示出现“业务确认”，审核相关业务，进行处理。第四步：风险级别确认（风险级别确认人操作，为质控部门同事）第五步：业务审核（执行合伙人操作）第六步：一类业务承接批准（业务承接批准人操作，为质控部门领导）（除一类业务外，二、三类业务不需要此步操作）注意：至第六步，业务承接已完成。以上流程走完后，并不会出现“我的待办”里提示流程已走完，需从“业务承接”里查看“审批记录”尚可知流程进度。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 5 页 -第七步：合同编制（被
3、授权人操作）此步，需要上传合同或业务约定书，确认签章类型（手工章或电子章）。第八步：合同审核（项目合伙人操作）第九步：合同盖章（北京地区盖章由傅局操作）注意：至第九步，合同管理已完成。以上流程走完后，并不会出现“我的待办”里提示流程已走完，需从“合同编制”里查看“审批记录”尚可知流程进度。第十步：项目立项（项目合伙人操作）单击出现点新增，根据相关要求填写内容。此步需要填写“项目负责人”，关系到下一步“员工委派”。第十一步：员工委派（项目负责人操作）项目负责人根据此菜单栏，委派任务、项目组和人员/预算，预算内容包括时间安排和费用安排。此步完成后，会自动流转到项目合伙人那里，需要得到项目合伙人的批
4、准（第十五步）。第十二步：独立性发起（项目合伙人操作）项目合伙人需要对项目组成员发起独立性核查，并确定“核查审批人”，关系到第十四步的“独立性审核”。第十三步：独立性申报（项目被委派人员操作）被委派人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。注意：独立性申报中，“是否对独立性有不利影响”不能勾选，否则不能进行第十五步操作，无法继续下面各环节。第十四步：独立性审核（核查审批人操作）核查审批人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。至此，独名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 5 页 -立性审核完成。项目合伙人可进行“委派/预算工时
5、批准”。第十五步：委派/预算工时批准（项目合伙人操作）项目合伙人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。注意：此步必须要独立性审核通过了才能进行。第十六步：工时填报（项目组成员操作）项目完成后出报告前，项目组成员确认工时，并分别审批。第十七步：项目考核（项目负责人操作）项目负责人根据相关要求填报各项目。第十八步：报告发起（被授权人操作）单击“报告发起”出现填写相关内容后，流转到项目负责人处，由其进行“报告申请”操作。第十九步：报告申请（项目负责人操作）项目负责人“我的待办”里有由报告发起人发来的“报告发起”事项，项目负责人确认相关信息并提交。处理完后流转至项目合伙人处，由
6、其进行“报告发起审核”操作。第二十步：报告发起审核（项目合伙人操作）项目合伙人“我的待办”里有由报告申请人发来的“报告申请”事项，项目合伙人审核相关信息并处理。处理完后流转至报告主办人处，由其进行“报告上传”操作。第二十一步：报告上传（报告主办人操作）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 5 页 -报告主办人“我的待办”里有由报告审核人发来的“报告发起审核”事项，报告主办人根据相关要求上传报告正文及相关附件。处理完后流转至项目负责人处，由其进行“报告内审确认”操作。第二十二步：报告内审确认（项目负责人操作）项目负责人“我的待办”里有由报告主办人发来的“报告上传”事项，项
7、目负责人审核相关信息并处理。处理完后流转至项目合伙人处，由其进行“报告内审审核”操作。第二十步：报告内审审核（项目合伙人操作）项目合伙人“我的待办”里有由报告负责人发来的“内审确认”事项，项目合伙人审核相关信息并处理。一类项目处理完后流转至总所质控人员处，由其进行“提问”环节。二、三类项目处理完后流转至分所质控人员处，由其进行“提问”环节。第二十一步：提问环节（总所或分所的质控部门人员、报告主办人、项目合伙人）总所或分所的质控部门人员向报告主办人发起提问，报告主办人答问,项目合伙人确认问题回复过程，以此循环直至无未合格的问题，提交给独立合伙人复核操作。第二十二步：独立合伙人复核（独立合伙人操作
8、）独立合伙人“我的待办”里有由质控部人员发来的“复核”事项，独立合伙人审核相关信息并处理。至此，二、三类项目报告就可以签发了。第二十三步：一类报告签发（签发人操作，一般为质控部门领导）签发人判断是否签发，（会签）签发：报告主办人填写信息登记表不签发：拒签报告流程结束；第二十四步：填写信息登记表（报告主办人操作）报告主办人根据“我的待办”事项，填写信息登记表。并流转至项目合伙人处，由其审核。第二十五步：审核信息登记表（项目合伙人操作）项目合伙人根据“我的待办”事项，审核信息登记表相关信息，并进行处理。第二十六步：填写防伪标（报告贴标人操作，北京这边为傅局）上传报告过程中，如果选择了“贴标”，则需
9、要进行此步操作，否则不需要。第二十七步：报告盖章（报告盖章人操作，北京这边为傅局）该报告的业务必须发起过相同业务类型的合同信息；（和报告上传时选择的盖章类型）至此，业务基本的流程已走完，原则上除第十七步外上一步完成才能进行下一步操作。期间可能会有些不足，欢迎大家补充并修正！名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 5 页 -注意：自 2014 年 1 月 1 日开始，报告均要从线上走。1-4 月线上线下双运行，5 月开始只线上运行，请各位亲爱的同事在这4个月里头，尽快熟悉线上操作流程，不懂的地方大家共同探讨！各位辛苦了！名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 5 页 -