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1、2022 年半年度报告 1 / 151 公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 151 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席
2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人彭华文彭华文 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄蕴洁黄蕴洁 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅麻帅杰杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前
3、瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层
4、讨论与分析”中第五点“其他披露事项”中第一点“可能面对的风险”的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 151 目目 录录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 管理层讨论与分析 . 6 第四节 公司治理 . 15 第五节 环境与社会责任 . 17 第六节 重要事项 . 23 第七节 优先股相关情况 . 29 第八节 债券相关情况 . 29 第九节 股份变动及股东情况 . 29 第十节 财务报告 . 31 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披
5、露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2022 年半年度报告 4 / 151 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 新材德国（博戈） 指 公司控股子公司中国中车新材料科技有限公司 CRRC New Material Technologies GmbH 代尔克公司 DELKOR 公司 指 公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司 Delkor Rail Pty Ltd 中铁宏吉 指 公司全资子公司襄阳
6、中铁宏吉工程技术有限公司 橡塑元件 指 公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 天津风电 指 公司全资子公司天津中车风电叶片工程有限公司 松原公司 指 公司全资子公司吉林中车风电叶片工程有限公司 时代华先 指 公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司 青岛华轩 指 公司控股子公司青岛中车华轩水务有限公司 中车新锐 指 公司控股子公司株洲中车新锐减振装备有限公司 博锐科技 指 公司间接控股子公司青岛博锐智远减振科技有限公司 时代瑞唯 指 公司间接控股子公司株洲时代瑞唯减振装备有限公司 力克橡塑 指 公司参股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 时代工塑 指 公司参股子公司株洲时代工
7、程塑料科技有限责任公司 时代绝缘 指 公司参股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 渌园科技 指 公司参股子公司株洲渌园科技有限公司 弘辉科技 指 公司参股子公司湖南弘辉科技有限公司 湖南国芯 指 公司参股子公司湖南国芯半导体有限公司 时代华鑫 指 公司参股子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司 中车株洲所 指 公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司 中国中车 指 公司间接控股股东中国中车股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲时代新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 时代新材 公司的外文名称 ZHUZHOU
8、TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TMT 公司的法定代表人 彭华文 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏智 林芳 联系地址 株洲市天元区海天路18号 株洲市天元区海天路18号 电话 073122837762 073122837786 电子信箱 2022 年半年度报告 5 / 151 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 株洲市高新技术开发区黄河南路 公司注册地址的历史变更情况 未发生变更 公司办公地址 株洲市天元区海天路18号 公司办公地址的邮政编码 412007 公司网
9、址 https:/www.crrcgc.cc/sdxc 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董监事（总经理）办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 时代新材 600458 / 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主
10、要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 7,134,032,340.77 7,626,659,137.63 -6.46 归属于上市公司股东的净利润 141,278,293.85 134,319,937.91 5.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,479,008.39 120,929,930.62 -35.93 经营活动产生的现金流量净额 -1,075,174,920.02 -287,633,112.80 不适用 本报告期末 上年度末 本报
11、告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,954,947,102.43 4,840,382,958.51 2.37 总资产 17,400,891,927.22 16,296,608,563.96 6.78 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.18 0.17 5.88 稀释每股收益（元股） 0.18 0.17 5.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.10 0.15 -33.33% 2022 年半年度报告 6 / 151 加权平均净资产收益率（%） 2.8
12、6 2.79 增加0.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.57 2.51 减少 0.94 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,606,823.49 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,421,486.30 除同公司正常经营业务相关的
13、有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,743,177.04 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 19,918,694.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,408,919.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 减：所得税影响额 6,911,166.62 少数股东权益影响额（税后） 1,175,001.81 合计 63,799,285.46 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
14、损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 时代新材紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向高端产品，所涉及的多个业务领域处于国内外领先地位。公司目前在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一，在轨道交通线路、桥梁建筑减隔震等其他领域均处于行业前列，是轨道车辆减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一；在风力发电领域是风电叶片规模位居国内第二和国内拥有最
15、强独立自主研发能力的叶片制造商之一，是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业；风电风机弹性减振产品销售规模和市场占有率位居国内第一；在全球汽车减振细分领域规模排名领先，是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业；在高分子新2022 年半年度报告 7 / 151 材料产业领域发展上，近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、聚酰亚胺材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年来的研发投入和市场积累，公司已经发展成为跨行业发展，国际化经营的高科技公司。 时代新材以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心， 致力于从事轨道交通、 工业与工程、风力发电、汽车零部件、高性能
16、高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，产品品种千余种。其中，轨道交通产业主要从事轨道交通机车车辆领域减振降噪及轻量化产品的研发、制造和销售；工业与工程产业主要围绕轨道交通线路减振、桥梁建筑物隔震、系统减振等工业与工程领域，从事相关产品的研发、制造和销售；风电产业主要从事风电叶片和风机弹性减振产品的设计、生产、销售及运维业务；汽车产业主要从事中高端燃油汽车及新能源汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售；高分子新材料产业主要从事高性能聚氨酯、先进纸基材料、有机硅、PAI 聚酰胺酰亚胺等新材料业务的研究与工程化应用。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用
17、 （一）雄厚的技术研发实力（一）雄厚的技术研发实力 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心四大国家级技术创新平台。公司拥有先进完备的技术研发平台和检测分析装备，拥有一支专业结构合理，跨学科、高层次的各类专业人才队伍。公司围绕高分子及复合材料形成了减振技术、降噪技术、轻量化技术、绝缘技术及阻燃技术五大核心技术，具备了高分子材料合成及改性能力、结构设计与仿真能力、复合材料制备能力、振动控制能力、系统结构方案能力、工艺装备设计能力和检测能力分析评价七大核心能力， 产品及其系统解决方案广泛应
18、用于高铁、 动车组及铁路干线新型机车和货车，城市轨道交通及工程机械行业，风电产业，汽车产业等领域。公司在轨道交通、风电、汽车三大核心产业已经实现领跑，在工程建筑、船舶部件、电子信息等产业逐步突破，逐步成为进口高分子材料及其部件的国内首选供应商。公司已发展成为国内最具影响力的高分子材料的研究及工程化推广应用的高科技产业基地之一。 （二）良好的产品品牌与企业信誉优势（二）良好的产品品牌与企业信誉优势 公司以“连接世界、造福人类”为企业使命，致力于成为客户、股东、投资者和员工等利益相关方欢迎和尊重的企业。“时代新材”是国内高分子材料应用领域最著名品牌之一，在国内外市场中享有很高的声誉。先后获得湖南省
19、第五届省长质量奖、湖南省质量信用 AAA 级企业、五星级服务认证企业、湖南省诚信建设示范单位、湖南省治理信誉等级 AAA 级企业、湖南省重点工业产品生产企业分组监督 AA 级企业、湖南省文明标兵单位、湖南省科学技术进步一等奖、湖南省质量技术创新大赛一等奖等荣誉，同时也是湖南省新材料产业协会副会长单位、中国橡胶工业协会副会长单位、2021 年度全球非轮胎橡胶制品前 50 强单位和国家知识产权示范企业。 2022 年半年度报告 8 / 151 （三）优质的客户资源与不断优化的客户结构（三）优质的客户资源与不断优化的客户结构 时代新材有着行业一流的客户优势，公司拥有一批长期合作的优质客户资源。轨道交
20、通市场业务遍布全球六大洲， 产品应用于 70 余个国家和地区， 公司与世界主要先进机车车辆制造企业 （中国中车、GE、ALSTOM、WABTEC、EMD、SIEMENS、CAF、ROTEM、TALGO、PESA 等）建立了战略合作关系并实现批量供货； 在工业与工程市场， 是国内悬挂部件和铁路桥梁支座产品最大供应商之一，产品出口澳大利亚、意大利、俄罗斯、秘鲁、罗马尼亚、韩国和马来西亚等国家，是五大扣件集成商、三大桥梁厂以及中铁、中交、中建各大施工单位的主要供应商；在风电市场形成国内以远景能源、浙江运达、上海电气风电、中车风电等为主，海外以 Vestas、Nordex 等为主，大力开发明阳智能、海
21、装风电、东方电气、华锐风电等新客户的同时，系统性提升风电叶片运维市场开拓和服务能力；在汽车市场紧跟全球行业发展趋势，与大众、奥迪、奔驰、宝马、一汽等汽车行业中高端一线品牌形成了紧密的战略、业务合作关系，同时积极开拓日韩及国内高端车企零部件市场，并在新能源汽车零部件领域持续获得批量订单。 （四）持续完善的国际化布局（四）持续完善的国际化布局 公司立足国内保地位，面向全球谋发展，积极拓展海外市场。在轨道交通领域，已构建多元化营销模式，在西欧、北美、澳洲、东南亚等地拥有成熟的客户群，建成三个海外本地化服务基地，营销网络基本覆盖了海外的主机厂，巩固了既有的品牌效应。轨道交通减振降噪产品在技术解决方案、
22、产品质量、服务质量等综合竞争力方面已跻身于全球轨道车辆最高端弹性元件行列，与世界顶尖弹性元件同台竞技。在风电叶片领域，深入推进“双海战略”，通过国内客户配套出口、国外客户深入合作等模式，不断提高在双海市场的开拓能力和市场竞争力，加快“走出去”的步伐，风电叶片目前已出口印度、法国、俄罗斯、瑞典等多个国家；谋划通过海外建厂以配套国内外整机厂商，进一步拓宽海外业务，加速国际化发展。在汽车减振降噪及轻量化领域，稳步推进低成本基地的策略，近两年先后建成墨西哥工厂、无锡工厂和斯洛伐克工厂三期工程，为全球资源布局优化奠定了基础；积极开拓日韩及国内高端车企零部件市场，在新能源汽车零部件领域获得批量订单并形成销
23、售；为加快新材德国的变革转型，策划并正在实施新材德国可持续发展项目，通过区域资源重组、管控优化等变革举措，加快新材德国将盈利水平提升到细分领域平均水平及以上，实现可持续、稳健发展。现有的全球资源平台有力支撑了公司各产业海外业务的拓展及业务协同，拓展了公司的产业空间，促成公司逐步构建全球化的生产、采购、营销、售后网络体系，提升了公司在全球范围获取、整合、共享资源的能力。 （五）安全可靠的质量保障体系（五）安全可靠的质量保障体系 公司建立了健全的、系统性的、安全可靠的质量保障体系，覆盖公司轨道交通、风力发电、汽车零部件、工业与工程、新材料等各大产业领域，实现产品全生命周期的质量策划、质量保证和质量
24、控制，并通过数字化驱动质量技术和质量管理的转型和创新；各产业领域均建立起了现代化、 标准化的生产基地， 具备全球化的生产及供货能力。 公司 ISO9001、 ISO/TS22163、 IATF16949、CRCC、AS9100、DIN6701 等质量体系持续有效运行，各类产品均已通过权威机构的产品检测和资2022 年半年度报告 9 / 151 质认证/认可。公司采取行业先进的质量控制措施，产品实施了可靠性技术研究和寿命预测应用，从设计开发、原材料采购与验收、生产过程控制、交付与服务的产品全寿命周期加强质量控制与保证，提升产品品质和优质服务，获得了客户、行业及第三方的认可和好评。 三、三、 经营
25、情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，产品延伸到橡胶、塑料、复合材料、功能材料等多个领域。报告期内，公司面向“十四五”发展新蓝图，围绕“跨行业发展，国际化经营”的战略理念，科学统筹各项经营与改革工作，克服国内疫情反复、俄乌战争导致能源、物流成本上涨等不利因素， 上半年实现营业收入 71.34 亿元、 归属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元。 报告期内，风电产品市场完成销售收入报告期内，风电产品市场完成销售收入 25.4225.42 亿元，市场占有率继续保持了国内第二的行业亿元，市场占有率继续保持了国内第二的行业地位。地位。 报告期内，风电叶型从
26、 16X 系列快速迭代为 18X、19X 系列，公司快速响应，全力加快大叶型研发，推进大叶型的模具换型，为下半年产能提升，全年订单的顺利交付做好了准备。公司自主研发的 TMT110A 海上叶片首次采用碳纤维拉挤板，可较大程度的降低叶片和整机载荷，降低项目成本。公司聚氨酯叶片工艺日趋成熟，缩短了聚氨酯叶片成型周期。在海上风电领域，百米级海上叶型 SR220、D225 均实现了市场突破。产能布局方面，吉林松原、西南地区、新疆、射阳和蒙西投建的工厂均按计划筹建中。 报告期内，轨道交通市场巩固车辆减振市场优势报告期内，轨道交通市场巩固车辆减振市场优势地位，提升海外线路市场份额，加强维保市地位，提升海外
27、线路市场份额，加强维保市场拓展，上半年共计完成销售收入场拓展，上半年共计完成销售收入 9.289.28 亿元。亿元。 报告期内， 国内城轨市场份额持续提升， 上半年新增订单 8000 万元。 城轨空簧在四方、 长客、浦镇实现突破，城轨检修市场布局已覆盖到 20 个城市。CRH2、380A 动车组定位、牵引节点批量装车，160KM 动集、和谐 1-3 系列大功率机车产品市场份额超过 70%。160 公里市域平台车扭杆、空簧、橡胶件实现样车装车全覆盖。相继中标大连 1、2 线增购项目、盐城低地板项目，实现在国内主要主机厂的批量应用，市场前景广阔。在海外市场，大客户平台项目新增订单近亿元，阻燃产品市
28、场占有率位居行业前列。 高端市场持续发力， 突破德铁 ICX、 法铁 PHD、 比利时铁路局市场。铰接装置中标哥伦比亚波哥大低地板车项目，实现在海外首次批量应用。中泰高铁、尼日利亚东线铁路等项目获得线桥产品订单近 5000 万元，同比实现翻番。 报告期内，公司年初新成立的工业与工程事业部系统梳理了产业发展路线，积极探索新型商报告期内，公司年初新成立的工业与工程事业部系统梳理了产业发展路线，积极探索新型商业模式，加大新产品推广及市场营销力度，上半年工业与工程市场共计完成销售收入业模式，加大新产品推广及市场营销力度，上半年工业与工程市场共计完成销售收入 8.298.29 亿元。亿元。 报告期内，公
29、司强化院企合作，桥梁隧道产品通过设计植入新获订单 1.5 亿元。建筑减隔震订单总额近亿元，顺利通过中石化、中核等重大客户的供应商审核。扣件垫板产品市场份额稳步2022 年半年度报告 10 / 151 提升。 城轨市场获无锡 S1 线、 苏州 6 号线、 成都 27 号线等多个城市项目订单总金额超 7000 万元，与无锡研究院签署技术合作协议，开展与成都地铁、中铁西南物资等合作。风电减振产品新签订单 2.29 亿元，较上年同期增长 53%。完成多个平台风电联轴器开发，在多个客户实现风电联轴器销售零的突破， 签订风电联轴器销售合同 4000 余台套。 澳大利亚全资子公司代尔克成功获取纽约地铁的供货
30、资质认证。 报告期内， 面对国内疫情反复及俄乌战争导致能源及物流成本上报告期内， 面对国内疫情反复及俄乌战争导致能源及物流成本上升的不利因素， 新材德国 （博升的不利因素， 新材德国 （博戈）持续加强全球市场开拓，积极推进产品转型，上半年实现销售收入戈）持续加强全球市场开拓，积极推进产品转型，上半年实现销售收入 26.4226.42 亿元。亿元。 报告期内，新材德国（博戈）在传统汽车零部件行业加强了市场开拓力度，获得了多个关键批量订单。同时，加快了汽车电动化的战略转型，斩获了多个新能源汽车平台的项目订单。大部分订单将在低成本地区生产，持续践行低成本生产布局的经营理念。新材德国（博戈）积极向客户
31、申请原材料补偿，对冲原材料上涨的负面影响。上半年，公司控股股东中车株洲所对新材德国（博戈） 增资款 3750 万欧元已到位， 以确保其有充足资金进行低成本地区产能建设以及发展中国区业务，保障其可持续发展方案的顺利执行。 报告期内，公司新材料等其他市场共计形成销售收入报告期内，公司新材料等其他市场共计形成销售收入 1.931.93 亿元。亿元。 报告期内，公司成立新材料事业部负责公司新兴产业的开拓及产业化，打造公司未来发展重要的增长极。事业部已启动风电叶片前缘保护膜、聚氨酯混配料、桥梁用聚氨酯支座等技术研发项目 20 余项，聚焦耐磨件、叶片组合料、叶片前缘保护膜、聚氨酯支座等产品。WJ8 垫板、
32、MCU弹簧座、硫化件、导向轮等产品实现批产，整体合格率超过 99.8%。 报告期内，时代新材控股子公司时代华先完成融资挂牌，增资扩股 1.85 亿元。间位芳纶蜂窝纸进入批量交付阶段，多款高附加值电容产品完成大客户实验验证，逐步实现稳定供货。持续改善现有产品性能、生产效率、质量稳定性，持续推进芳纶系列产品国产化替代。 2022 年下半年， 公司将重点围绕以下方面开展经营工作： 轨道交通板块，轨道交通板块， 加大科技创新力度，加快 EN45545 阻燃技术等方面的突破，以创新引领发展。加强海外市场开拓，进一步提高海外市场占有率，提升全球竞争力。工业与工程板块工业与工程板块，通过核心技术引领，加强对
33、工程减隔震市场的拓展。择优做好房屋建筑减隔震项目，积极向港口、电网等新领域拓展。优化产能，进一步提高风电联轴器市场占有率。风电叶片板块，风电叶片板块，筑牢技术领先地位，应对叶片技术快速迭代。加快国内外各生产基地的建设进度，完善产能布局。加快精益制造能力建设，提升成本控制能力。汽车零部汽车零部件板块，件板块，推动高成本地区产能和人员结构优化，加快亚太区产能建设和快速增长。加速向新能源汽车转型，加快新能源汽车零部件开发，培育新的利润增长点。新材料板块，新材料板块，加快推进 NDI 基聚氨酯产业化落地，做大做强聚氨酯缓冲块等下游制品产业。加快推进风电叶片聚氨酯混配料产业化进程。 2022 年半年度报
34、告 11 / 151 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,134,032,340.77 7,626,659,137.63 -6.46 营业成本 6,340,070,040.33 6,506
35、,074,169.76 -2.55 销售费用 143,453,230.11 267,752,543.97 -46.42 管理费用 214,773,107.88 255,751,485.53 -16.02 财务费用 -14,666,801.13 30,040,093.57 -148.82 研发费用 288,436,406.90 320,755,467.60 -10.08 经营活动产生的现金流量净额 -1,075,174,920.02 -287,633,112.80 不适用 投资活动产生的现金流量净额 168,326,817.02 -217,495,819.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额
36、 1,293,217,921.41 360,089,511.57 259.14 营业收入变动原因说明：主要是由于报告期内汽车板块及轨道交通板块收入减少所致，其中汽车板块营业收入减少主要受欧元汇率下降的影响。 营业成本变动原因说明：主要是由于报告期内收入减少，以及原材料价格上涨的共同影响。 销售费用变动原因说明：主要是由于本报告期内收入结构变化导致计提的预计产品质量保证准备减少，以及以前年度计提的预计产品质量保证准备到期冲销所致。 管理费用变动原因说明：主要是由于本报告期内职工薪酬减少所致。 财务费用变动原因说明：主要是由于报告期内汇兑收益同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：
37、主要是由于本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本报告期内收回银行存款产品投资性净流入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本报告期内银行借款增加，以及子公司吸收投资收到的现金增加所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资资产、负债情况分析产、负债情况分析 适用 不适用 2022 年半年度报告 12 /
38、151 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 交易性金融资产 50,042,465.75 0.29 250,043,611.11 1.53 -79.99 应收票据 785,662,158.21 4.52 1,104,706,145.60 6.78 -28.88 应收账款 3,301,953,917.77 18.98 2,257,504,052.32 13.85 46.27 应收款项融资 2,629,023,105.32 15.11 1,895,54
39、2,499.18 11.63 38.70 其他应收款 378,763,857.36 2.18 85,716,779.64 0.53 341.88 存货 2,295,565,206.37 13.19 2,875,664,884.40 17.65 -20.17 短期借款 1,780,660,412.00 10.23 300,377,333.33 1.84 492.81 应付票据 2,422,275,212.51 13.92 3,251,810,906.07 19.95 -25.51 其他流动负债 212,603,044.79 1.22 20,310,040.48 0.12 946.79 长期借款
40、153,188,112.66 0.88 770,048,471.63 4.73 -80.11 交易性金融资产减少主要是由于本报告期内银行存款产品到期收回所致。 应收票据减少主要是由于本报告期内收到的票据减少所致。 应收账款增加主要是由于本报告期末应收账款尚未收回所致。 应收款项融资增加主要是由于本报告期末未到期的银行票据及云信增加所致。 其他应收款增加主要是由于截至本报告期末应收增资款尚未到期所致。 存货减少主要是由于本报告期末库存商品减少所致。 短期借款增加主要是由于本报告期内新增银行借款所致。 应付票据减少主要是由于本报告期内票据到期承兑所致。 其他流动负债增加主要是由于本报告期内发行超短
41、期融资券且未到期所致。 长期借款减少主要是由于本报告期内偿还银行借款所致。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 公司境外资产 5,086,145,949.45（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 29.23%。 (2)(2) 境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要受限资产 373,605,809.43 元，占总资产的比重为 2.15%。 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原
42、因 货币资金 17,630,744.40 信用证保证金、被冻结的银行存款及保函保证金 应收票据 63,865,174.84 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的尚未终止确认的应收票据。 2022 年半年度报告 13 / 151 固定资产 212,881,056.54 因作为借款抵押物而导致所有权受限。 其他非流动资产直接保险补偿基金 79,228,833.65 直接保险补偿基金与德国 BOGE 特定养老金计划有关，德国 BOGE 已与职工委员会商定，直接保险补偿基金仅用于支付职工养老金。直接保险补偿基金合约不属于计划资产。 合计 373,605,809.43 4.4. 其他说明其他说明 适
43、用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 项目 金额 报告期内投资额 9,000.00 投资额增减变动数 9,000.00 上年同期投资额 0.00 投资额增减幅度（%） 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 公司于 2022 年 6 月 21 日召开第九届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了关于成立全资子公司的议案，公司以自筹资金人民币 7,316 万元投资成立全资子公司松原公司，松原子公司成立后将以东北地区为中心向外辐射市场，负责时代新材风电叶片产业在该区域的生产、
44、销售等业务。内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-047 号公告。 公司召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了关于同意控股子公司时代华先增资的议案， 同意时代华先通过增资扩股方式增资金额 19,000 万元。 其中， 公司向时代华先增资 9000万元，时代华先通过在北京产权交易所公开挂牌方式增资约 10,000 万元。最终，时代华先增资由宁波中车股权投资基金管理有限公司、中车（青岛）科技创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）摘牌，分别以摘牌价格 4,500 万元、5,000 万元，因该次交易构成关联交易，公司召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了关于控股子公司
45、时代华先增资暨关联交易的议案。内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-052 号公告、2022-039 号公告。 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 2022 年半年度报告 14 / 151 公司名称公司名称 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 持股比例持股比例 总资产总资产 净资产净资产 收入收入 净利润净利润
46、株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 高分子减振降噪弹性元件 1,000.00 100.00% 15,002.71 5,826.88 4,963.06 899.15 天津中车风电叶片工程有限公司 风电叶片 20,000.00 100.00% 68,897.28 32,510.29 52,761.86 2,116.66 Delkor Rail Pty Ltd 线路扣件系统产品的开发和销售及机车车辆弹性元件的代理销售 0.13 万澳元 100.00% 20,411.97 16,430.74 11,506.89 1,888.10 青岛中车华轩水务有限公司 水处理设备及配件制造、销售等 3,250.00
47、60.00% 20,860.63 -8,224.79 5,023.61 634.25 CRRC New Material Technologies GmbH 橡胶塑料制品,海外投融资业务 814.46 万欧元 68.08% 487,347.57 178,409.49 266,817.09 -18,071.78 株洲时代华先材料科技有限公司 绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、 锂离子电池材料、非家用纺织制成品 42,467.65 60.20% 60,227.41 25,848.28 4,504.79 -1,261.78 襄阳中铁宏吉工程技术有限公司 线路产品 5,258.75 100.00
48、% 18,413.60 8,554.59 7,451.65 10.84 株洲中车新锐减振装备有限公司 橡胶制品、汽车零配件的研发、制造、销售 51,100.00 52.07% 116,001.65 34,331.84 67,962.67 3,046.09 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、 其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1 1、行业竞争风险、行业竞争风险 在轨道交通领域，国际形势复杂、国际运输成本暴涨，海外客户考虑供应链的安全与成本问题，本地化采购的倾向性愈发明显。国内投资增速低迷，基础设
49、施投资增长预计下降。城轨交通行业在“十四五”期间将进入“建设为主”向“运营、经营并举”的转换期，对产品成本和服务的要求不断提高。 工业与工程领域，部分产品技术门槛不高，竞争压力大，同时面临原材料价格上涨、产品销售价格下降等不利局面，利润空间被压缩；近年来，受制于经济增长放缓、政府负债较高等不利宏观环境，产业外部应收账款较高，存在长账龄应收账款回款难度较大的风险。 在风力发电领域，随着风电平价时代的到来，量价齐跌成为现实，在产能过剩的大环境下，对多余产能的消除仍需一段时间，行业竞争激烈。同时，风电叶片大型化趋势对公司的产品转型升级能力与产品交付能力提出了更高的要求。 在汽车领域，国内外各大汽车零
50、配件厂商都在加大研发投入和生产投入，随着产品转型和升级进度的加快，汽车零配件市场的竞争日益明显。同时，受国内疫情反复以及俄乌战争的影响，能源及物流成本上升，利润空间被压缩，公司控股子公司新材德国（博戈）存在经营亏损的风险。 2 2、国际化经营及管理风险、国际化经营及管理风险 作为一家经营规模超过百亿的跨国公司，资产、收入、人员等分布在全球多个国家，在国际政治经济局势出现复杂局面时，跨国管控的风险陡增，存在包括汇率波动、原材料价格上涨、贸2022 年半年度报告 15 / 151 易保护主义、新冠疫情反复等不确定因素，对公司的经营活动、战略决策、人力资源管理、风险控制都带来了新的挑战，对公司管理层