康尼机电:康尼机电2022年半年度报告全文.PDF

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1、2022 年半年度报告 1 / 133 公司代码: 603111 公司简称: 康尼机电 南京康尼机电股份有限公司南京康尼机电股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 133 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席

2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人陈颖奇陈颖奇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾美华顾美华及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)顾美华顾美华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻

3、性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司存在的主要风险因素还有宏观经济和政策变化的风险、市场竞争风险、股权分散、无实际控制人的风险、龙昕科技业绩承诺方无法完成业绩

4、补偿承诺的风险、投资者索赔的风险,有关风险因素已在本报告中详细描述,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”其他披露事项中可能面对的风险的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 133 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 16 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 18 第六节第六节 重要事项重要事项 . 20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第八节第八节 优先

5、股相关情况优先股相关情况 . 30 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 31 第十节第十节 财务报告财务报告 . 32 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有董事长签名的半年度报告原件。 2022 年半年度报告 4 / 133 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 康尼机电、公司 指 南京康尼机电股份有限公司 资产经营公司 指 南京工程学院资产经营有限责任公司 康尼新能源 指 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 康尼精机 指 南京康尼精密机械有限公司 康尼科技 指 南京康尼科技实业

6、有限公司 康尼电子 指 南京康尼电子科技有限公司 重庆康尼 指 重庆康尼轨道交通装备有限公司 青岛康尼 指 青岛康尼轨道交通装备有限公司 北京康尼 指 北京康尼时代交通科技有限责任公司 法国康尼 指 Kangni Technology Service S.A.R.L 成都康尼 指 成都康尼轨道交通装备有限公司 美国康尼 指 Kangni Rail Transit Equipment Corp 唐山康尼 指 唐山康尼轨道交通装备有限公司 长春康尼 指 长春康尼轨道交通装备有限公司 泰国康尼 指 Kangni Rail Transit Equipment(Thailand)Corp. 广州康尼 指

7、 广州康尼轨道交通装备有限公司 济南康尼 指 济南康尼轨道交通装备科技有限公司 郑州康尼 指 郑州康尼轨道交通装备科技有限公司 贵阳康尼 指 贵阳康尼轨道交通装备有限公司 康尼机电工程 指 南京康尼机电工程有限公司 康尼智控 指 南京康尼智控技术有限公司 安徽精机 指 安徽康尼精密机械有限公司 武汉康尼 指 武汉康尼轨道交通装备有限公司 西安康尼 指 西安康尼轨道交通装备有限公司 福州康尼 指 福州康尼轨道交通装备有限公司 巴西康尼 指 巴西康尼轨道交通装备有限公司 龙昕科技 指 广东龙昕科技有限公司 纾困发展基金 指 南京紫金观萃民企纾困发展基金合伙企业(有限合伙) 南京天海潮 指 南京天海

8、潮大酒店有限公司 庐山天海潮 指 庐山天海潮会所有限公司 康尼环网 指 南京康尼环网开关设备有限公司 康尼智能 指 南京康尼智能技术有限公司 康尼电气 指 南京康尼电气技术有限公司 康尼汽车技术 指 南京康尼汽车技术有限公司 徐州康彭 指 徐州康彭轨道装备有限公司 城轨设计院 指 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 干线铁路 指 原铁道部所管辖铁路路网的骨干铁路 城市轨道交通 指 运行于城市内部的地铁、轻轨等交通运输方式 轨道交通门系统 指 用于干线铁路、城际铁路、地铁、轻轨等列车和站台上的各种门系统 站台安全门系统 指 安装在站台上,将站台和列车运行区域隔开的门系统 公交电动塞拉门 指

9、 一种用于城市及周边区域的公交车辆、公路车辆、机场摆渡车等公共交通工具上的电动塞拉门系统 闸机 指 一种通道阻挡装置,用于管理人流并规范行人出入,主要应用于地铁闸机系统、收费检票闸机系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 南京康尼机电股份有限公司章程 报告期 指 2022 半年度、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2022 年半年度报告 5 / 133 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 南京康尼机电股份有限公司 公司的中文简称 康尼机电 公司的

10、外文名称 Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 KN 公司的法定代表人 陈颖奇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈磊 刘健 联系地址 南京市鼓楼区模范中路 39 号 南京市鼓楼区模范中路 39 号 电话 025-83497082 025-83497082 传真 025-83497082 025-83497082 电子信箱 irkn- irkn- 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 南京经济技术开发区恒达路19号 公司注册地址的历史变更情况 210038

11、公司办公地址 南京市鼓楼区模范中路39号 公司办公地址的邮政编码 210013 公司网址 www.kn- 电子信箱 kangnikn- 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康尼机电 603111 / 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和

12、财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,536,764,044.73 1,729,494,354.50 -11.14 归属于上市公司股东的净利润 106,539,183.04 245,847,979.86 -56.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性107,771,972.60 223,031,536.80 -51.68 2022 年半年度报告 6 / 133 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -213,221,582.46 -288,125,211.32

13、不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,445,198,000.25 3,338,630,126.60 3.19 总资产 5,908,883,483.84 5,837,241,809.35 1.23 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.1073 0.2475 -56.65 稀释每股收益(元股) 0.1073 0.2475 -56.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.1085 0.2245 -51.67 加权平均净资产

14、收益率(%) 3.14 7.95 减少 4.81 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.18 7.21 减少 4.03 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期公司实现营业收入 15.37 亿元,较上年同期减少 1.93 亿元,降幅 11.14%。轨道主业实现收入 10.32 亿元,较上年同期减少 3.38 亿元,降幅 24.67%,主要是因为上半年受疫情影响公司部分客户阶段性停产停工, 导致部分项目交付延迟; 同时, 干线及高速车项目招标及交付数量减少;新能源零部件业务实现收入 2.6 亿元较上年同期增加 1.18 亿元,增幅 82.76%,主要

15、是新能源汽车产业快速发展导致汽车零部件交付量增加。 本期公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.07 亿元,较上年同期减少 1.39 亿元,降幅56.66%,主要是因为毛利率相对较高的轨道主业收入占比下降导致综合毛利率下降、大宗商品价格上升导致成本上升、公司收到部分投资者的诉讼申请,公司根据第三方测算赔偿结果并结合公司聘请的律师意见计提了相应的预计负债。 本期经营活动产生的现金流量净额为-2.13 亿元, 较上年同期减少净支出 0.75 亿元, 降幅 26%。主要系本期经营活动现金流入较上期减少 2.14 亿元, 但流出较上年同期减少 2.89 亿元。 流入减少主要是因为销售回款减少 2.17

16、 亿元,流出减少主要是因为购买商品接受劳务支付的现金减少 1.6亿元, 各项税费支出减少 0.45 亿元, 各类保证金净支出减少 0.66 亿元及各项费用性支出减少 0.12亿元。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如2022 年半年度报告 7 / 133 适用) 非流动资产处置损益 290,538.16 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1

17、7,453,348.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,830,188.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,234,933.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,447,623.22 减:所得税影响额 -4,100,896.85 少数股东权益影响额(税后) 695,071.96 合计 -1,232,789.56 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经

18、常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 8 / 133 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)所属行业(一)所属行业 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业为“C 制造业”中的“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”;按照国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C3715 铁路机车车辆配件制造”和“C3720 城市轨

19、道交通设备制造”。 (二)主营业务(二)主营业务 公司所生产、销售及提供服务的轨道交通产品主要包括干线铁路车辆门系统、城轨车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、闸机扇门模块及车辆门系统维保及配件业务。轨道车辆门系统作为公司的核心产品,其中城轨车辆门系统国内市占率已持续十多年保持在 50%以上、动车组外门国内整体市占率超过 50%,根据国际权威机构 SCI 报告,2021 年公司轨道车辆门系统产品全球市场占有率行业领先。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)轨道交通业务核心竞争力 公司是以轨道车辆现代化装备研发和制造为主、行业优势明显的高科技企业,

20、是中国轨道车辆门系统国产化研发和制造基地,被国家发展计划委员会(现国家发改委)授予“国家高技术产业化示范工程”,是国家标准城市轨道车辆客室侧门以及城市地铁车辆电动客室侧门行业技术规范的主要制定单位。公司主导研发的“高速列车门系统关键技术研发及应用”项目于 2018 年获得江苏省科技进步一等奖。 公司拥有国家认定企业技术中心、国家机械工业轨道车辆自动门工程研究中心、江苏省轨道车辆门自动门工程技术研究中心、江苏省博士后科研工作站、南京工程学院康尼机电研究院。公司依托国家级技术中心优势,建立了完善的技术创新体系,并致力掌握国际最前沿的轨道交通装备技术,不断开发满足用户需求、解决客户痛点的新产品。 公

21、司在轨道车辆门系统上的核心原创技术主要有: 1、首创轨道车辆门自动门“变导程驱动及锁闭”的核心技术 公司在轨道车辆门自动门的锁闭方面突破了有“源”有“锁”的传统锁闭模式,发明了轨道车辆自动门“变导程驱动及锁闭”的技术,首创了轨道车辆自动门“无锁而闭”的核心技术。该成果获得国家发明专利和 9 项国际发明专利,并获得 2010 年度中国专利优秀奖。 2、首创轨道车辆自动门微动塞拉技术 公司在轨道交通自动门的运动形式方面,发明了微动塞拉技术。利用这种技术发明,公司在国内外首创了一种兼有外挂平移门与塞拉门特点的新一代微动塞拉门产品,可以有效地解决乘车人多时“关门难”以及隔音降噪等问题。该成果获国家发明

22、专利 1 项,实用新型专利多项。 2022 年半年度报告 9 / 133 3、首创轨道车辆门自动门数字闭环无刷直流电机驱动技术 由于无刷直流电机门控制器的开发难度大,目前,轨道车辆自动门采用的驱动电机通常为永磁式有刷直流电机。我公司经过多年研发,首创数字闭环无刷直流电机驱动技术,既具备了有刷直流电机的优点,又具备交流电机的诸多优点,特别适用于轨道车辆自动门系统。 4、首创内置塞拉门系统技术 目前,传统高速列车门分为外摆式塞拉门和内藏式侧拉门。公司突破传统思维,创造性地开发出内置塞拉门,该产品兼具外摆式塞拉门和内藏式侧拉门的优点,并解决了其各自的缺陷,不仅安全性高而且隔音降噪性能优良。 5、首创

23、新型外摆塞拉门系统技术 高速城际列车由于客流量大,停站时间短暂,市场急需开发通过宽度超过 1 米的“大开度”外摆塞拉门,以提高通过性。而传统产品由于采用单悬臂结构和直线轴承的承载驱动机构,仅能满足不超过 0.9 米通过宽度。公司通过技术攻关,开发出满足大开度要求的高强度承载机构,在提高通过性的基础上确保了大开度门系统的高安全性和高可靠性。 6、首创新型内藏侧拉门系统技术 传统内藏侧拉门承载导向装置采用铝型材导轨和非金属滚轮的结构,由于门系统开关频繁,造成非金属磨损,需要定期更换导向滚轮。另外,侧拉门采用“压缩空气-液压-机械”的方式压紧,在隧道数量较多的线路上高速运行时,会车压力波频繁作用在液

24、压系统上引起管路变形和泄露,影响了运行的安全性和密封性。针对以上弊端,公司进行了以下创新开发: 采用直线轴承和导柱构成的活动铰链结构的新型承载驱动装置,既实现了开关门运动导向又在门被压紧 10mm 时提供小角度摆动,保证了直线轴承的长寿命,使其在整个寿命周期内无需更换; 采用“压缩空气-机械”的压紧方式,该技术的加压装置能够适应各种工况,结构简单可靠,是替代液压加压装置的首选。 7、首创轨道车门 PHM(故障预测与健康管理)系统 传统车门维修主要采用计划检修模式,费时费力且效率相对低下,在实施计划检修前不能对故障及安全隐患进行预测和预警。公司自主研发的轨道车门 PHM 系统基于物联网、先进故障

25、诊断和大数据分析等技术,实现了车门系统的故障预测与健康管理。该系统能够对车门工作状况数据进行挖掘分析,识别车门的早期故障征兆,对车门亚健康状态进行预警,提醒工作人员及时检修,避免或减少实际故障发生。该系统改变了车门的维修模式,由计划维修转变为状态维修,提高了车门运行可靠性和安全性。 (二)技术创新体系 公司具有较完善的创新体系、现代化的研发平台、高素质的管理和技术队伍以及不断进取、鼓励创新的企业文化环境,在技术水平、创新能力和经济运营效益等方面,处于国内同行业先进水平。 2022 年半年度报告 10 / 133 公司技术中心于 2013 年 11 月 26 日被认定为国家认定企业技术中心。公司

26、依托国家级企业技术中心的优势,坚持内引外联,构建开放式技术创新体系,以项目为载体,以人才为根本,不断进行实践创新活动。通过搭建开放的技术创新平台,不断加强产品开发设计能力建设,提高信息化平台及专利情报数据库平台运行能力,加强知识产权保护,形成了从设计到制造,从虚拟仿真到检测试验,从产品小试、中试到产业化的相对完善的综合创新体系,不断促进科技成果转化和技术辐射,增强企业技术创新能力和市场竞争力。 (三)智能化工厂建设 公司以康尼制造 2025规划作为战略指导,围绕高质量运营、高质量发展的运营目标,持续推进数字化工厂建设,获得“工信部 2021 年度智能制造示范工厂”荣誉。通过数字化工厂建设,持续

27、为业务赋能, 基于数字化管理平台, 进一步强化了协同设计、 智能化排产、 生产过程可视化、自动化生产、设备数据采集与监控、产供销协同等全方位的能力建设,通过互联互通与大数据平台的建设,不断挖掘潜能,打通业务壁垒,提高了运营效率。公司拟同步将数字化工厂建设成果逐步向其他子公司覆盖,为持续提升公司运营效能奠定基础。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现销售收入 15.37 亿元,同比下降 11.14%;实现归属于母公司股东的净利润为 1.07 亿元,同比下降 56.66%,扣除非经常性损益,实现归属于母公司股东的净利润为 1.08亿元,同比下降 51.68%;总资

28、产金额为 59.09 亿元,同比增长 1.23%。截至报告期末轨道主业在手订单金额为 52.76 亿元,较去年同期增长 9.37%。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项未来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,536,764,044

29、.73 1,729,494,354.50 -11.14 营业成本 1,038,719,441.25 1,075,899,940.86 -3.46 销售费用 91,227,705.29 101,927,662.42 -10.50 管理费用 135,523,845.54 159,806,025.22 -15.19 财务费用 -5,225,125.76 5,020,648.59 -204.07 研发费用 124,461,674.49 133,625,298.58 -6.86 经营活动产生的现金流量净额 -213,221,582.46 -288,125,211.32 不适用 投资活动产生的现金流量净额

30、 272,672,279.53 13,756,143.84 1882.19 筹资活动产生的现金流量净额 -86,570,586.99 -45,216,490.15 不适用 营业收入变动原因说明:报告期内,公司轨道主业实现销售收入 103,188.06 万元,较上年同期减少 33,793.74 万元,降幅 24.67%,主要是因为上半年受疫情影响公司部分客户阶段性停产停工,导致部分项目交付延迟;同时,干线及高速车项目招标及交付数量减少;新能源零部件业务2022 年半年度报告 11 / 133 实现收入 26,013.39 万元较上年同期增长 11,779.37 万元,增幅 82.76%,主要是新

31、能源汽车产业快速发展导致汽车零部件交付量增加。 财务费用变动原因说明:主要系贷款减少导致利息支出较上年同期减少 270 万元,另外因汇率变化导致本期汇兑损失较上年同期减少 607 万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期经营活动产生的现金流量净额为-2.13 亿元,较上年同期减少净支出 0.75 亿元,降幅 26%。主要系本期经营活动现金流入较上期减少 2.14 亿元,但流出较上年同期减少 2.89 亿元。流入减少主要是因为销售回款减少 2.17 亿元,流出减少主要是因为购买商品接受劳务支付的现金减少 1.6 亿元,各项税费支出减少 0.45 亿元,各类保证金净支出减少 0.66

32、 亿元及各项费用性支出减少 0.12 亿元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期到期赎回的理财较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期到期归还未续贷的银行借款较上年同期增加所致。 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资

33、产的比例(%) 上年期末数 上年期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上年期末变动比例(%) 情况说明 货币资金 1,457,851,741.96 24.67 1,477,913,965.40 25.32 -1.36 交易性金融资产 594,220,466.23 10.06 899,211,073.06 15.40 -33.92 (1) 应收款项 1,814,065,486.92 30.70 1,491,538,918.38 25.55 21.62 应收票据 42,342,881.11 0.72 14,997,510.00 0.26 182.33 (2) 存货 574,377,753.13

34、 9.72 562,709,495.93 9.64 2.07 合同资产 66,318,161.58 1.12 52,936,888.37 0.91 25.28 固定资产 437,085,743.26 7.40 460,409,794.91 7.89 -5.07 在建工程 30,677,044.21 0.52 20,179,457.41 0.35 52.02 (3) 使用权资产 17,460,536.39 0.30 23,928,657.61 0.41 -27.03 其他流动资产 2,117,226.22 0.04 4,098,669.98 0.07 -48.34 (4) 短期借款 262,77

35、1,164.82 4.45 356,007,820.56 6.10 -26.19 租赁负债 6,800,702.74 0.12 9,280,412.77 0.16 -26.72 应交税费 54,797,825.02 0.93 30,622,671.42 0.52 78.95 (5) 合同负债 80,376,569.74 1.36 60,003,694.08 1.03 33.95 (6) 2022 年半年度报告 12 / 133 预计负债 115,298,635.32 1.95 82,797,065.77 1.42 39.25 (7) 其他说明 (1)交易性金融资产较上年末下降 33.92%,主

36、要系上年办理的短期银行外币掉期存款 2 亿元到期及理财产品到期赎回所致; (2)应收票据较上年末增长 182.33%,主要系本期部分客户支付的商业承兑汇票增加所致; (3)在建工程较上年末增长 52.02%,主要系本期启动及实施的装修改造项目及信息化项目较多所致; (4)其他流动资产较上年末下降 48.34%,主要是期初待抵扣进项税在本期被抵扣导致待抵扣增值税减少 103 万元及预交企业所得税退回导致预交企业所得税减少 93 万元; (5)应交税费较上年末增长 78.95%,主要系应缴增值税增加 2,072.00 万元所致,系部分单位年初进项税有留抵,而 6 月末实现应缴增值税,另外部分单位

37、6 月份销售收入增加导致应缴增值税增加。 (6)合同负债较上年末增长 33.95%,主要系本期新收到的项目预付款大于结算冲销的项目预付款所致; (7)预计负债较上年末增长 39.25%,主要系本期收到部分投资者的诉讼申请,公司根据第三方测算赔偿结果并结合公司聘请的律师意见,计提了预计负债 3,502.80 万元。 2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1) 资产规模资产规模 其中:境外资产 1,738,171.12(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.03%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情截至

38、报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 187,520,719.54 应收款项融资 73,989,400.64 合计 261,510,120.18 / 受限货币资金系银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金等。 4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)同意康尼科技转让其持有的康尼环网部分股权及康尼环网增资事项 2022 年半年度报告 13 / 133 根据公司制定的相关战略方针, 为推动康尼环网 (系康尼科技控股子公司) 引进战略投资者,进而促进康

39、尼环网持续稳定发展,经 2022 年 3 月 31 日召开的四届二十一次董事会审议通过,公司董事会同意康尼科技将其持有的部分康尼环网股权(该部分股权尚未实缴出资)转让给南京瑞科特电气有限责任公司及康尼环网增资事项,转让股权及增资完成后,康尼科技持有康尼环网的股权比例从 51%降至 26.01%,上述工商变更登记手续于 2022 年 6 月办理完毕。 (2)投资设立巴西康尼、西安康尼及福州康尼 根据公司服务市场的发展战略规划纲要的目标要求,经 2022 年 6 月 16 日召开的四届二十四次董事会审议通过,同意公司分别设立巴西康尼轨道交通装备有限公司(注册资本 20 万美元,公司持股 100%)

40、、西安康尼轨道交通装备有限公司(注册资本 1,000.00 万元,公司持股 100%)及福州康尼轨道交通装备有限公司(注册资本 1,000.00 万元,公司持股 100%)。 (3)投资设立徐州康彭 为了巩固车辆门、站台门的占有率,提高轨道交通其他产品的占有率,并达到客户提出的已获得安全门和扇门模块业务的属地化服务要求,经 2022 年 6 月 30 日召开四届二十五次董事会审议通过,公司董事会同意康尼电子投资设立徐州康彭轨道装备有限公司(注册资本为 200 万元人民币,康尼电子持股 100%)。 (1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适

41、用 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位:元;币种:人民币 项目 期末公允价值 第一层次 公允价值计量 第二层次 公允价值计量 第三层次 公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量的披露 (一)交易性金融资产 727,900.80 593,492,565.43 594,220,466.23 1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 727,900.80 593,492,565.43 594,220,466.23 其中:债务工具投资 593,235,747.47 593,235,747.47 2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

42、益的金融资产 (二)应收款项融资 672,671,360.35 672,671,360.35 (三)其他非流动金融资产 3,650,000.00 3,650,000.00 其中:股权投资 3,650,000.00 3,650,000.00 持续以公允价值计量的资产总额 727,900.80 1,269,813,925.78 1,270,541,826.58 2022 年半年度报告 14 / 133 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位:元 公司名称 注册资本 (万元) 持股比例(%) 总资产 净资产

43、 净利润 康尼精机 4000 62.20 357,419,348.18 117,646,534.61 10,901,990.79 康尼新能源 3000 63.12 492,646,990.31 42,445,645.33 13,885,911.34 康尼科技 3000 62.50 279,837,210.30 75,117,474.15 -860,302.39 轨研设计院 5000 7.30 56,740,162.44 47,141,221.29 -1,514,452.75 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一)

44、 ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、宏观经济和政策变化的风险 国民经济的发展具有周期性波动的特征,本公司所处的轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一,行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。近年来,我国轨道交通增长放缓,给本公司的生产经营带来一定的风险。 新能源汽车作为国家战略,为促进新能源汽车产业的发展,国家出台了一系列的扶持政策,目前该行业处于快速成长期,未来支持政策能否持续稳定、新能源汽车行业自身能否健康发展、新的竞争对手进入等具有较大的不确定性,进而影响本公司的业绩,存在一定的风险。 2、市场竞争风险 公司目前在国内城轨市场的份额多年持续保持在 50%以上

45、,动车组市场份额已超过 50%,全球市场占有率位居前列,已成为行业内的领先企业。由于国际轨道车辆门系统制造企业纷纷加大在资本、技术、人才、营销等方面的投入,公司若不能在保持现有优势的基础上,通过引进高端人才、加强技术创新、优化营销和服务体系不断提升自身的核心竞争力,将在未来面临较大的市场竞争风险。 新能源汽车作为国家战略,目前该行业处于高速成长期,增长态势已从政策驱动逐步转向产品和市场驱动,但未来支持政策的调整、新冠疫情的影响、芯片短缺以及新的竞争对手进入等具有较大的不确定性,进而影响本公司的业绩,存在一定的风险。 3、股权分散、无实际控制人的风险 公司自成立以来,始终倡导个人价值与企业价值的

46、融合。公司通过管理骨干和核心技术人员持有公司股份, 形成了一个新老结合、 对公司具有高度认同感的核心团队, 有效促进了公司持续、健康、快速发展,但同时也造成了公司股权相对分散的现状。 2022 年半年度报告 15 / 133 公司股权相对分散,不存在控股股东和实际控制人。截至本报告期末,第一大股东资产经营公司持股比例为 8.57%。公司股权结构的分散,有可能成为被收购的对象,如果公司被收购,会导致公司控制权发生变化,从而给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。 4、业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险 公司原子公司龙昕科技原实际控制人廖良茂擅自以龙昕科技名义进行违规借款、担保和存单质押, 该事

47、项对龙昕科技的生产经营带来了重大不利影响。 龙昕科技 2017 年度、 2018 年度和 2019年度(因康尼机电已于 2019 年 10 月末将持有的龙昕科技 100%股权对外出售,龙昕科技 2019 年度完成的业绩为 2019 年 1-10 月数)扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 24,138.70 万元、-109,288.56 万元和-13,914.72 万元,较三年承诺业绩少 192,430.58 万元,各业绩补偿承诺方需按补偿协议向公司补偿。截至目前,各业绩承诺方均未向公司履行补偿义务,对此,公司前期已上诉至江苏省高级人民法院,江苏高院认定本案涉嫌经济犯罪,驳回上诉。公司于 2

48、022 年 5 月收到江苏高院作出的刑事裁定书【(2020)苏刑终 236 号】,判定廖良茂犯合同诈骗罪并承担相应赔偿责任,对于廖良茂违法所得的追偿已经南京市中级人民法院立案;对于上述业绩承诺方的业绩补偿诉讼已重新启动,公司将积极地采取各项措施,维护公司及股东的合法权益。 因廖良茂及其一致行动人所负债务金额巨大,且其所持公司全部股份已被质押或冻结,尽管廖良茂已将其持有的东莞市锦裕源仪器科技有限公司 20%股权以及其亲属廖良镜持有的江西龙耀科技有限公司 84%股权质押给公司作为资产保全,但主要业绩承诺补偿方廖良茂及其一致行动人仍然存在无力完成业绩补偿的风险。 5、投资者索赔的风险 2021 年

49、7 月 30 日,公司及相关当事人收到中国证监会下发的行政处罚决定书202154 号,具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日披露的关于收到行政处罚决定书的公告(公告编号:2021-023)。公司存在投资者诉讼索赔的风险,公司将按照相关法律法规妥善处理投资者索赔事宜,努力维护公司及投资者合法权益。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 16 / 133 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 2022

50、 年 6 月 30 日 2022 年 7 月 1 日 见说明 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 2021 年年度股东大会审议通过关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案、关于公司2021 年度监事会工作报告的议案、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案、关于公司2022 年度对外担保额度的议案、关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案、关于公司2021 年度利润分配的议案、关于公司第五届董事会董事薪酬的

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