番茄酱商业计划书.ppt

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1、*集团商业计划书,中国*集团有限公司 2010年8月8日,摘要,中国*集团有限公司（以下简称*集团）是一家于2010年在开曼成立的作为上市主体的公司，*集团上市架构已基本完成。 *集团是一家致力于番茄制品生产和销售的公司，目前规模达到15万吨以上，位列中国第三名，世界第六名，成为全球同行业成长最快的企业，并已建立了显著的竞争优势。 世界和中国的番茄制品行业具有广阔的市场发展前景，世界贸易量未来5年将以年均3%以上的速度增长，预计贸易量从2009年的250万吨增长到2014年的290万吨，中国由于人均番茄消费量极低、得到国家产业政策支持和国人消费习惯的逐渐改变，行业将处于长期的增长周期。 全球2

2、010年番茄制品产量预计下降12%左右，预计2011年行业供求关系出现明显改善，行业见底，价格开始复苏，行业呈现“U”型走势；同时欧盟农业补贴的取消，对于明显占有高端客户优势的*集团将继续获得高成长的业绩效益。 *集团2008年、2009年、2010年、2011年（预测）的销售收入分别为3265万元、11849万元、37443万元、72538万元，四年的净利润分别为329万元、3651万元、4950万元、10037万元（预测） *集团将投资31000万元建设新疆*番茄制品有限公司日处理3500吨（计划分两期）番茄酱生产线和新疆*番茄制品有限公司日处理3500吨番茄酱生产线，预计2011年生产规

3、模将达到20万吨，2012年达到25吨的生产规模。 2011年*集团开始推进前后向一体化的战略，将投资3000万元建设年规模10000吨的番茄汁生产线，涉足终端消费市场；同时开始加大实施与亨氏、联合利华等知名企业在农业方面的合作。,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,公司投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,公司投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,发行人,发行目的,发行规模和价格,中国*集团有限公司（2010年8月在开曼成立）,为计划2012年境外上市所进行的私募融资，主要用于集团产能的扩张,

4、按2010年8月*集团的股本发行25%的新股（或出售25%左右的股份），单一股东最高不超过10%的股权比例 发行价格按2011年预测净利润的9-15倍市盈率计算,预期时间表,私募时间为2010年8月-2011年2月前 上市时间：2012年7月前,私募概览和时间表,6,上市架构搭建 完毕 会计师审计 战略或财务 投资者谈判 发售20-25% 的新股（或出售 股份）给2-3家 投资者,2010年9月-11年2月前,确定保荐人 等中介机构 尽职调查 各中介机构 的相关文件撰 写或提交,2011年7月,招股说明书 审计报告、物 业评估报告、 财务预测和估 值等,2012年6月前,上市交易,2012年7

5、月,发售股份,保荐人等进场,申请上市,发行上市,6.5 发行时间安排,上市工作计划表,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,公司投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,清晰的业务模式,番茄种植,加工商,番茄酱,出口销售,稳定优质的原料,世界一流的设备,高品质的产品,65%的高端客户,农业产业化的推广者： 引进国内外优良杂交品种进行推广种植 致力于培育成熟稳定的原料种植基地 将农户的利益和企业的利益有机的结合，实现共赢发展 2010年三家子公司已全部通过CQC中国质量认证中心GAP基地认证 在业内率先建立了原料可追溯系统,产品定位于国际化、精品化、差异化的方向： 75

6、%以上的产品销往世界60个以上的国家和地区 产品65%以上为高端客户 提供高品质的产品和精细化的服务 满足客户的不同或特殊需求，提供增值服务，获取溢价收益,番茄行业产业链,*集团的业务模式,生 产 过 程,清洗 WASHING,挑选 SORTING & VISUAL INSPECTION,破碎 CRUSHING,鲜番茄 FRESH TOMATO,预热 HEATING,打浆 PULPER,精制 FINISHER,储汁罐 JUICE TANK,过滤 STRAINER,浓缩 EVAPORATOR,过滤 STRAINER,无菌系统给料 ASEPTIC FEED TANK,灭菌 ASEPTIC SYST

7、EM,灌装 FILLING,包装 PACKAGING,成品 INCUBATION,*集团产品,主要产品,36/38%HB 36/38%WB,30%/32%HB 30%/32%WB,28%/30%HB 28%/30%CBWB,特点：色泽鲜艳、番茄红素64MG% 常规冷破粘度6-11CM30Sec 超级冷破粘度4.5-6CM30Sec 用途： 用于制作番茄汁、沙司,特点： 粘稠度5.5CM/30s番茄红素50/MG% 番茄红素50/MG%用途： 用于制作番茄沙司,特点： 番茄红素60/MG%，粘稠度5.5CM/30s番茄红素50/MG% 用途： 用于制作番茄沙司,11,沙特National Foo

8、d 印度EDI PARRY 英国KIRIL MISCHEFE 沙特ALOTHMAN 嘉里食品,日本可果美 美国亨氏 瑞士雀巢 意大利Russo 菲律宾地扪 意大利PETTY,美国金 宝汤 卡夫食品 英国PREMIER 英国绿禾食品 中粮屯河,印度瓦坦布昌,日本地扪 挪威.奥克拉 沙特SADAFC O 法国达能 联合利华 荷兰玛氏食品,*集团的优质客户遍布国内外,公司的财务状况,近三年收入、利润状况,单位：万元,近三年资产状况,单位：万元,单位：万元,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,公司投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,番茄是仅次于土豆的第二大蔬菜，番茄制

9、品产品线丰富，在西方国 家食品行业的地位非常重要,番茄制品在西方国家饮食中的应用,番茄制品分类,煮酥番茄,整番茄,番茄丁,番茄酱,番茄浆,调味酱,沙司,番茄汁,碎番茄,番茄脯,冷冻番茄,番茄粉,番茄红素,罐装番茄,调味品,其他,全球最适合种植加工番茄的区域集中在地中海沿岸、中国 新疆/内蒙以及美国加州河谷,中国新疆/内蒙,地中海沿岸,加州河谷,中东,大洋洲,南美,在北纬42度附近，拥有充足的阳光、干燥的气候及良好的水肥，这是适宜番茄生长的最佳环境,北纬42度,美国、欧盟、中国是世界主要番茄制品的生产国,2009年世界番茄产量4220万吨，其中欧洲传统番茄酱产出国EU5(法国、希腊、意大利、西班

10、牙和葡萄牙） 、美国和中国2009年分别增产225万吨、135万吨和225万吨，合计585万吨。EU5、美国和中国加工用番茄产量分别占全球总产量的25.3%、28.5%和20.5%，三分天下格局明显。,番茄制品主要国家产量,番茄制品主要国家产量比例,单位：万吨,数据来源： WPTC、AMITOM,世界加工番茄供需均不断增长，但2009年产量创纪录增幅达15.4%，消费量增长相对平稳。番茄加工业一般为5年一个周期，表现为产量“两减三增“的特点。2010年和2011年将进入番茄酱减产周期，当年产出将小于消费，由于2009年产出大增，库存较多将压制价格回升。预计2010年产季全球番茄产量减产12%左

11、右，2011年行业供求关系出现明显改善，行业见底，价格开始复苏，行业呈现“U”型走势。,世界加工番茄供需情况,18,世界绝大多数产区产量均有大比例增幅，中国增产量最大,单位：万吨,主要产区2008年、2009年加工番茄生产情况,数据来源： WPTC、AMITOM,世界番茄酱贸易量2009年为250万吨，主要由中国流向欧洲、日韩、非洲和东南亚；由地中海国家流向欧盟和非洲。2009年中国番茄酱出口总量为802545吨，占世界贸易总量的32以上，份额居世界第一位,欧盟,俄罗斯,东欧,中亚,中东,非洲,土耳其,日本,南美,东南亚,智利,美国,中国,22.5万吨,22.8万吨,3.5万吨,2.9万吨,3

12、.3万吨,0.9万吨,澳大利亚,南韩,1.4万吨,4.7万吨,4.6万吨,世界番茄贸易概况,世界前九位番茄制品生产制造企业,2010年*已进入世界番茄制品行业第六位,单位：万吨,数据来源： WPTC、AMITOM,从主要的消费区域来看，欧美国家消费总量占世界的75，人均消费量在20公斤/年，亚太地区仅为0.8公斤/年，地区差异很大，未来中国市场具有巨大的发展空间,单位：公斤,主要地区的人均消费量,中国加工番茄原料及工厂主要集中在中国新疆、内蒙的河套地区、甘肃张掖和宁夏等四大地区，这些区域昼夜温差大，日照充足，使得番茄具有红色素含量高、可溶性固形物含量高、病虫少、霉菌少等特性。,中国番茄主产区域

13、,资料来源： FOODNEWS，TOMATONEWS 2010年6月，专家访谈。 数据说明：中国、意大利原料单耗分别按7.4、7.2计算，欧元兑美元按照1.32计算，美元兑人民币按照6.77计算，欧盟关税14.4%，海运费选取目前市场平均价2000美元/柜,单位：美元/吨,中国产品到欧洲基本港成本 与欧盟产品出厂成本对比(36/38CB为例),993美元/吨,1339美元/吨,346美元/吨,单位：美元,世界番茄产业链的前端仍在向中国转移，中国的低成本优势将长期存在，并 且质量在稳步提高。,中国企业具有显著的成本竞争优势,2009年中国番茄制品70%为大包装制品（数量562888吨），30%为

14、小包装制品（数量为239657吨），主要出口地区为欧洲、亚洲和独联体市场,2009年中国番茄制品市场主要出口区域,2009中国番茄产品出口结构图,中国番茄制品出口结构和出口区域,国内竞争,12.35,13.53,15.62,19.11,22.38,单位：万吨/天,国内企业产能变化情况,中国番茄加工产能增长迅速，大量小厂新扩建,2009产季，新疆、内蒙、宁夏和甘肃26家企业新/扩建（其中小厂24家），新增产能3.27万吨/天，其中小厂新增2.05万吨/天处理能力，占新增能力的63%，小厂数目达到创纪录的118家； *集团由于技改和投资新建工厂产能释放在2010年，新增约12万吨的能力，并一跃成为

15、中国番茄制品行业规模前三位。,中国番茄酱出口基本集中于中低端市场，欧美主流高端市场鲜有涉足，建立中国产品在欧美主流市场的信誉具有较大的发展空间 国内大多数企业受品质影响，基本上在低端市场展开价格竞争，真正在高端市场上有作为的竞争企业为：*集团、中粮屯河、内蒙古泰顺,2000年2009年9月中国番茄酱制品累计出口最终目的地区分布,数据来源：中国海关,国外客户对中国产品的阶段评价： 1990-2000年：质量不错，价格较低，很有吸引力； 2001-2004年：质量呈下滑趋势，价格很低； 2005-2007年：质量下滑趋势依旧，但价格开始上升； 2008年：价格创历史新高，质量却歩入低谷； 2009

16、年：质量恢复到2000年以前的水准，价格回落。 保持质量、价格的稳定是树立中国产品形象的途径,中国番茄制品出口分布,中国番茄酱产业发展阶段处于行业生命周期的快速成长期,欧盟及美国处于成熟期,幼稚期,成长期,成熟期,衰退期,中国番茄酱产业发展近况,中国,欧洲,美国,单位：万吨,中国番茄酱出口量及世界贸易量趋势预测,预测假设：世界出口量按照3%年均增速，含欧盟内部贸易量。中国占世界贸易量比例稳步提升，年均增长3%左右，最终维持在世界贸易量的50%左右,中国产品具有广阔市场空间，占世界贸易量比例稳步提高,单位：%,机 遇,行业结构-S,影响经营结果-P,企业行业变化-C,中国番茄产业面临巨大的机遇，

17、前景乐观,欧盟取消 农产品补贴,技术、市场 能力提升,行业总体特征,番茄行业规模大，产品线宽，产业链长，番茄行业总体以年均3的速度稳步增长。 世界番茄制品的生产和消费主要集中在欧美发达国家,独联体、中东也在迅速增长，非洲潜力很大，但购买力有限。 优质低价的中国番茄制品，改变了世界番茄产业的格局，番茄制品初加工业务正在迅速向中国转移，中国年均增长速度达16。 欧美发达国家厂商凭借技术及市场优势向产业链的高端转移。,行业发展驱动因素,经济的发展、人口的增长，人们对番茄制品的认识加深以及生活习惯的改变，对番茄行业产生深远影响。 中国番茄制品的成本优势将在相当长时间内存在。 中国厂商不满足于做原料酱的

18、供应商，开始向产业链的高端渗透。 欧美厂商希望保持在产业链利润的高端。 较低的进入门槛，使中国厂商加大投资力度。 中国政府的政策对番茄产业的大力支持。,行业成功关键因素,低成本是近年来驱动番茄行业发展变化的根本原因。 为客户提供适当的、稳定品质的产品，是生产和营销工作的基础。 原料是行业成功的基础。 良好的品牌是打入世界主流市场的必要条件。 强大的营销能力是番茄制品在各个市场上成功的保障。 研发是走向产业链高端的必由之路。,番茄行业分析小结,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,*集团的竞争优势,稳定优质的原料基地,具备丰富经

19、验的管理团队,显著的成本竞争优势,具有行业内最完整的生产资质,出色的营销能力,先进的设备和领先的规模优势,投资亮点,全球番茄制品行业成长最快的企业,1,2,3,4,5,6,7,一、稳定优质的原料基地,集约化、机械化种植的优势：与所在团场加强合作，国营团场土地面积丰富，可实现轮作倒茬一年一倒，减少各类病害的发生。利用兵团独具特色的管理模式、种植基地、科学技术等资源，走农业工业化生产的道路，通过返租倒包、土地流转、番茄专业合作社等形式，形成工厂+农场基地的格局， 培育了稳定成熟的番茄种植基地，实施集约化、机械化管理，由以往劳动密集型向现代科技型转变，由传统的原料种植向现代农业种植转型，建立农场+基

20、地种植模式，自种面积计划占总种植面积的50%。,品种优势：引进国内、外优良的番茄杂交品种，提高丰产性、抗病性，提升原料品质，以确保提供符合高端客户需求的产品；建立了自己的种子研发中心和繁种基地。同时采用育苗移栽方式可降低成本、提高成活率，控制促早、延晚的时间，达到均衡供应原料。,良好农业规范管理模式（GAP基地管理）：为确保产品的质量安全，满足高端客户的要求，与国际市场接轨， 2010年集团公司在胡杨河、柳沟红、北纬阳光三个子公司试点推行良好农业操作管理模式，三个子公司已全部通过GAP基地认证，并将继续复制推广。,气候资源的优势：北纬44度的最佳地理位置，日照充足、昼夜温差大、无霜期长，番茄具

21、有红色素含量高、可溶性固形物含量高、病虫少、霉菌少等特性，适宜番茄生长，可提供最优质的原料，产出高品质的产品。,建立原料追溯体系：2010年公司建立原料追溯体系，从种子供应商的选择及其他原料生产资料的供应，均建立和收集供应商信息或档案，从种子发放、育苗、种植、田间管理、原料收获全过程，在电子信息系统中全部建有历史记录。,农残控制：为确保消费者的健康，公司统一招标确定的农资供应商，种植户必须到公司指定的农资供应商处购买农资，由各基地单位及公司植保人员指导、监督，实现农残可控。,公司的产品已销往世界66个国家和地区，具有强大的客户销售资源 许多世界一流的知名企业成为公司长期稳定的合作伙伴,公司的营

22、销人员普遍具有多年的国际贸易和良好的番茄行业产业链知识背景,采取高品质、高端客户的产品定位，保持了较高的毛利率和营业利润。 具备快速满足客户特殊需求和提供增值服务的能力机制，进一步强化了和客户之间的相互依存关系,二、出色的营销能力,三、全球番茄制品行业成长最快的企业,资产总额,产量规模,销售收入,净利润,全球番茄产量09年比08年增长16%，2010年同比预计增长3% 中国番茄产量自09年比08年增长35% 中粮屯河、新中基产量09年比08年分别增长,中粮屯河09年收入比08年增长24% 新中基收入09年比08年增长16%，,同比增长263%,同比增长216%,同比增长263%,同比增长182

23、%,同比增长1010%,同比增长36%,中粮屯河09年整体净利润比08年增长-14%，预计2010年番茄业务同比实现的净利润为负增长 新中基净利润08年亏损-6622万元，09年净利润为2299万元，,同比增长263%,同比增长317%,坚持全部采购世界最先进的专业生产厂家设备，适合生产多种规格的产品，同时也保证了产品质量。,行业内龙头企业之一，生产设备和规模在全国番茄行业中处于领先地位，位列前三甲,四、设备先进和领先的规模优势,国内最完善的前处理系统采用分料分配可调式送料设计，实现了针对差异化产品，各生产线分别可选用或组合不同品种的原料 国内首创独特设计原料高架流送系统，全部采用不锈钢材料，

24、最大限度地防止原料遭受外界环境的污染 在番茄酱生产过程中采用先进预蒸发系统，使物料缩短加热时间，确保产品保持其特有风味,五、显著的成本竞争优势,稳定的原料基地和利益共享的合作机制，保证了原料的价格相对稳定性，避免了价格的大起大落 高品质的原料，高固性物、高红色素，导致单耗原料的降低,制造费用,原料,与主要竞争对手相比，*集团由于生产周期长，08年、09年开机率分别为110%、140%，远高于竞争对手,摊薄了吨制造费用成本,地区优势,与国外竞争对手相比，中国区域番茄制品企业本身就具有低成本、高品质的竞争优势,质保体系完善，公司先后获得了质量管理体系认证证书、食品安全标准认证证书、环境管理体系认证

25、证书、HACCP认证证书、职业健康安全认证体系证书、良好农业规范认证证书、清真认证证书、犹太认证证书，是国内同行业获得管理体系认证证书最多的公司。,六、具有行业内最完整的生产资质,七、中国优秀的番茄酱行业管理团队,中国领先的番茄制品行业深刻认知和实践者,值得信赖 的优秀管理层,资源的施配能力,兼容并蓄的 团队文化,富有创新 精神的团队,平均十年以上 的丰富管理经验,丰富的市场 拓展经验,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,投入资金:15000万元,净利润:1782万元,销售收入15188万元,资本回报率12%,*日处理350

26、0吨番茄生产线项目,投资计划,投入资金:16000万元,净利润: 1810万元,*日处理3500吨番茄生产线项目,销售收入16260万元,资本回报率15%,*计划投资34000万元进行新增项目的建设： *番茄制品有限公司（简称*）计划2011年生产番茄35000吨 *番茄制品有限公司（简称*）计划2011年生产番茄15000吨，2012年新增20000吨产能 1万吨番茄汁项目计划全进口设备，投资3000万元，进入正常运营后年收入在一亿元以上,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,差异化战略,丰富产品线，公司通过满足客户的不同或

27、特殊需求，获取独特的溢价收益 通过细分全球市场的目标客户，在地理区隔上领先于竞争对手，并获取超额收益。 与竞争对手相比具有明显的产品和服务优势，获取满意的利润,资本运营战略,公司将以产品经营为基础，借助资本市场撬动产业发展，快速提升企业整体实力 通过境外上市，带来番茄产业发展所需资本，使企业得以扩充资产，谋取更大市场份额。同时增量资本的进入得以规范公司治理结构，优化股权结构。,前后向一体化战略,公司引进亨氏、地扪、联合利华、雀巢等公司的合作，提高高品质原料基地的种植水平，最终实现双方产品间的长期合作。 通过和国营农场合作建设番茄基地，提高番茄质量和单产，获取稳定优质原料基地 逐步加大对小包装和番茄汁饮料等方面的投资，在重点消费区域建立销售组织，分步骤介入终端产品。,价值的持续提升 通过上述战略的有效实施，力争在中国进入行业规模第二名，世界第三的地位,*番茄产业发展战略,用三年的时间发展成为中国番茄制品行业最具竞争优势的领先者,*未来3年番茄产业产量、销量、收入、净利润规划,单位 :万吨,单位：万元,*未来3年番茄汁收入、净利润规划,单位：万元,风 险,影响结果,采取措施,人民币升值,反倾销,风险控制,