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1、金动力企业管理软件(工业高级版系统管理员)使用手册（提示：打开一个word文档后，请先在工具栏中点击“视图”下的“文档结构图”，即可通过左侧目录，方便您选择想了解的栏目。如下图：）如果您是初次使用我们的软件，请按照操作手册中的顺序，依次进行操作！使用前说明正版软件包括：光盘和一个加密狗。注意事项：1. 只有正版软件才有软件光盘和加密狗。 2. 正版软件安装成功后，无需把光盘留在电脑的光驱里。取出后，请妥善保存。 3. 每只加密狗对应一个软件光盘，请妥善保存。如丢失，不另外再补加密狗，软件作废，需重新按合同原价购买软件；如损坏，则需把损坏的加密狗退回总公司维修，修理费100元/每次，由客户承担快
2、递费。安装步骤：第一步：把软件光盘放进电脑里第二步：双击桌面上的“我的电脑”，打开后，插上加密狗，再选择双击“光盘”，按安装向导操作。安装成功后，软件就可以正常使用了。第三步：软件的登录账号为：admin 初始密码是：111111加密狗的使用：一般电脑前后都会有2个usb接口,找一个可以用的usb接口。使用前先把加密狗插在安装软件的电脑上，软件就可以进行添加、修改、删除等正常操作。注意事项：1. 加密狗只在对数据添加和删除时使用,查询时可以不需要插入加密狗2. 不要接太多的usb外接硬件,否则会影响加密狗使用第一章 新手指南1.1 新手指南应用指导:新手指南可以帮助客户从安装后接下来基础信息的
3、录入指引，新手指南中，可以按照现有的顺序开始操作，也可以挑选的进行操作。灰色字体部分依赖于其他模块，当其他模块信息添加完成后，就会变成蓝色字体，可以操作了。1.1.1 第一步：进行系统启用操作步骤：（1）如果您需要补录之前的单据，建议您系统启用时间要早于补录单据的日期。例如：当前月份是12月，但是您想补录从2011年6月至11月的业务单据，那么系统启用的时间就应该是：6月。（2）“批次与保质期管理”此功能，主要针对食品、药品等行业，需要通过货品批次来进行特殊管理。启用此功能，会在业务单据中，带出此货品的批次，即批号，生产日期和失效日期的信息。另外，由于每批货品进价不同，对出库成本有严格的控制的
4、，需要通过每批不同的价格计算成本的，也要勾选此功能。备注：如果系统已经启用，但是没有勾选过批次与保质期管理的，那么在使用过程中，一旦某些货品需要用到批号批次，就得重新启用系统，数据全部重新录入！1.1.2 第二步：设置公司信息操作步骤：将公司的信息详细录入在此表单中，公司信息将在对账单、部门信息等处显示。1.1.3 第三步：设置部门信息说明：只需要添加需要使用软件的部门，另外用户账号也是依据已经设置好的部门来添加的操作步骤：点击“部门信息”，进入“部门树”页面，添加第一级部门，先点击您的公司名称，即“北京金动力”后，点击“添加下级”按钮，进入“部门登记”页面，填写相关部门信息，填写完毕后，点击
5、“保存”按钮。（如图）重要提示：如果您想添加某个部门的下一级信息，请选择要添加的部门名称；例如：（1.）先选中一级栏目“销售部”（2.）点击 “添加下级”按钮，进行信息填写，点击“保存”按钮即可。1.1.4 第四步：设置设置岗位信息说明：目前系统中已经设置好一些重要岗位的名称和权限，您可以选择性的使用这些岗位。不需要的岗位可以去掉勾选，这样的话，这个岗位不会被系统留用。操作步骤：（1）如果需要自己设置所需岗位，直接点击“新增岗位” （2）点击后，在新增页面中，添加所需岗位名称，如果此岗位与系统默认的岗位有些相似，可以选择此岗位，系统会设置一个一样功能权限的岗位，如果有个别不同的地方，可以单独再
6、对此岗位进行调整。1.1.5 第五步：分配用户账号说明：（1）账号的添加是依据部门来设置的，所以必须先设置好部门，才能添加账号信息。 （2）用户账号可以通过EXCEL模板导入。也可以手工信息。1.1.6 第六步：设置货品分类说明：（1）货品分类主要是针对货品的大类或多级分类来设置的，方便查找货品。 1.1.7 第七步：导入货品库存说明：下载的模板中的列表顺序与名称不可修改，初始化导入模板中已经包括货品档案导入模板中的所有数据，仓库名称、库管人员、货品详细信息、期初数量、期初单价、期初金额，请仔细添加。初始化导入主要针对的是期初货品数量和单价，如果此次导入有的货品没有期初数量和期初金额的，可以不
7、填加此货品，也可以添加期初数量、单价、金额都为0。特别提示：库存期初数量请盘库后，再做批量导入。1.1.8 第八步：设置供应商类型说明：（1）供应商类型可以根据不同供应商供应的货品类型不同，设置成原材料供应商，成品供应商，办公用品供应商等等，也可以根据供应商的信用等级分为长期供应商，一级供应商等等。（2）供应商类型中的“物流公司”是系统中默认好的，与财务管理有关联关系，所以不能修改和删除。1.1.9 第九步：设置客户类型说明：（1）客户类型可以根据不同客户级别，设置成长期客户，零售客户，VIP客户，一级客户等等1.1.10 第十步：导入供应商档案说明：（1）通过下载导入模板，将供应商的信息批量
8、导入系统中。 （2）模板中的列表项目，不允许修改和删除、移动等。必须以现有模式进行添加。1.1.11 第十一步：导入客户档案说明：（1）通过下载导入模板，将客户的信息批量导入系统中。 （2）模板中的列表项目，不允许修改和删除、移动等。必须以现有模式进行添加。1.1.12 第十一步：调整首选参数首选参数中分项说明：1. “设置审核选项”软件中对业务单据的审核分为两种：手工审核和自动审核。手工审核是指相关业务单据需要有一个部门主管审核，此单据才能进入下一个业务流程。操作方式：去掉相关单据前的“”；如果企业业务流程简单，有些单据可以不需要其他人员审核通过的，那么可以加上相关单据前的“”，这样此单据会
9、自动生成相关业务单据。2. “合同应付模式”选择此功能，表示采购订货合同审核后，会自动生成一张应付单。如未勾选，既是采购到货单审核后生成应付单。3. “到货应付模式”选择此功能，表示到货单审核后，会自动生成一张应付单。订货合同不再生成应付单。4. “合同应收模式”选择此功能，表示销售订货合同审核后，会自动生成一张应收单。如未勾选，既是销售发货单审核后生成应收单。5. “发货应收模式”选择此功能，表示发货单审核后，会自动生成一张应收单。订货合同不再生成应收单。6. “启用条型码”勾选此功能，就可以通过扫码枪，扫描条形码，方便业务单据的输入。条形码中的数字设置，在“基础资料”“货品档案”中的“货品
10、编码”中进行添加。7. “启用单品码”单品码也叫机身号，比如每一台电子产品如手机等出厂后都有一个独一无二的识别认证码，如果您的货品有此编码，需要识别机身号，可以启用该功能。8. “启用运费”启用运费后，软件会将根据选择运费的分摊模式，生成相关应付单。9.“启用双单位”通过双单位，可以计算出两种单位不同的数量。第二章 系统管理2.1 公司信息添加、修改公司信息操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“公司信息”，进入“公司信息修改”页面，填写或修改公司信息，点击“保存”按钮即可。备注：添加修改公司信息，将用于公司组织机构设置2.2 部门信息（树形结构）2.2.1 添加部门信息（部门的设置，
11、只需要添加需要使用软件的部门，另外使用软件的用户账号也是依据已经设置好的部门来添加的）操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“部门信息”，进入“部门树”页面，添加第一级部门，先点击您的公司名称，即“北京金动力”后，点击“添加下级”按钮，进入“部门登记”页面，填写相关部门信息，填写完毕后，点击“保存”按钮。（如图）重要提示：如果您想添加某个部门的下一级信息，请选择要添加的部门名称；例如：（1.）先选中一级栏目“销售部”（2.）点击 “添加下级”按钮，进行信息填写，点击“保存”按钮即可。2.3 岗位权限（重点）2.3.1 恢复默认岗位与权限说明：目前在系统中，已经设置好一些有权限的岗位，客
12、户可以参考已经设置好的权限，也可以对于不需要的岗位可以进行修改和删除。操作步骤：第一步：点击“生成系统默认岗位”，如果没有的岗位2.3.2 新增岗位与权限说明：（1）岗位权限中的岗位不是部门，也不是个人。（2）一个岗位下可以有多个用户账号。例如：销售代表的岗位，这个岗位下会有很多个业务人员。举例说明：1.给销售经理授权针对销售经理的岗位，可点击“授权主菜单下”的“销售管理”“销售订单”，“销售发货单”等栏目，勾选出销售经理职位应有的权限。重要提示：1. 只要有“系统管理员岗位权限”的账号才可以给其他各岗位设置权限。2. 系统管理员可根据此岗位的性质设置某个岗位是否有新增、查看、删除、统计等权利
13、，对可以授权的栏目进行勾选。3. 在“选择权限范围中”的名词的相关解释： “全部”可以看到此栏目中，所有部门的相关信息。 “本人”只能看到自己添加的信息。 “本部门”只能看到此用户账号所属的部门信息，其他部门添加的资料看不到。“本部门与下级部门”可以看到此用户账号所属的部门信息与其该部门下级添加的相关资料 “指定部门”系统管理员可以限制此账号只能看到某部门添加的相关资料。下图是对销售经理的这个岗位如何授权的：第一步：在系统管理下的岗位权限中，先“新增”一个岗位：“销售经理”对仓库举例说明：北京凌飞公司有三个仓库，总公司的库房主管可以看到所有库房的库存数量和单据。一个是海淀区仓库、一个是朝阳区仓
14、库、一个是西城区库房，每个库房的库管人员都只能查看各自库房的出、入库单据；现在需要设置四个岗位，（1）是总公司的库房主管；（2）是海淀区库管员 ； （3）是朝阳区库管员 （4）是西城区库管员 操作步骤：一、先给总公司建立“北京库房主管”的岗位，再对这个岗位进行“授权”。仓库主管的权限可以看到所有库房的相关表单，所有，授权的时候就给主管“全部”的权限以此类推，将北京主管能看到的表单全部授权。下面对海淀区分库进行新建岗位和授权：下面这两步非常关键2.3.3 查询岗位与权限说明：可以通过查询岗位功能，查到现在所有岗位以与账号都拥有那些操作权限，以便控制。2.3.4 查询用户与权限说明：查询用户权限主
15、要是可以看到目前系统中所有账号的已授权情况。2.4 用户帐号2.4.1 添加用户信息操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“用户帐号”，根据部门信息中的相关内容，点击树形结构中，需要增加的用户账号所在部门，在右侧的查询列表中，点击“新增”按钮第三步：填写用户账号信息，在“用户授权”中，在左栏中，选中该账号的岗位，点击“右移”按钮。再点击“保存”按钮第四步：新增完账号后，可以直接将之前授权好的岗位给她2.4.2 变更用户信息部门操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“用户帐号”，在右侧列表中，找到要变更的用户信息，点击相对应行的“部门变更”按钮，第三步：进入“部门变更”页面，点击
16、“部门栏目”后的下拉箭头，选择要变更的部门名称后，点击“保存”按钮。2.4.3 客户端用户密码丢失，系统管理员如何恢复：操作步骤：如果客户端密码丢失，系统管理员可进行下面操作：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“用户帐号”，在右侧列表中，找到丢失密码的客户端账号，点击相对应行的“恢复密码”按钮，弹出恢复密码提示对话框，点击“确定”按钮。重要提示：（1）恢复的密码为，初始密码为“111111” （2）系统管理员的密码妥善保管，如丢失，自己无法恢复。2.5 修改密码操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“修改密码”，在右侧列表中，输入新、旧密码，点击“保存”按钮。特别提示：如果有的账号密
17、码丢失 ，系统管理员可以初始化，初始化密码是：111111。如果系统管理员密码丢失，则无法自行回复。2.6 提醒信息2.6.1 发送提醒操作步骤：第一步：点击页面中的“发送提醒”按钮，给系统内部的员工发送内部消息，也可以对各自紧急事务，需要定时提醒的内容发送提醒。第二步：在弹出的页面中，填写相关内容。点保存按钮即可。 特别提示：1. 接收人只可选择一样。2.6.2 查看提醒操作步骤：方法一：点击“系统管理”中的提醒信息，查看所以相关提醒内容。 方法二：点击页面中的“查看提醒”按钮。2.6.3 勾选自动弹出消息操作步骤：第一步：勾选自动弹出的选框，所有收到的提醒会自动弹出，如没有勾选，则只能通过
18、“查看提醒”的页面中查看。 2.7 系统日志操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“系统日志”，进入系统日志查询页面，可查询系统的历史操作记录重要提示：可以通过此功能，了解到哪个用户从什么IP地址登录软件，何时登录，修改了什么数据等信息2.8 在线监控操作步骤：点击“系统管理”“在线监控”，进入在线安全监控页面可以查看在线使用软件的情况（例如：登陆名，姓名，联接时间，IP地址，持续时长，最后访问时间）2.9 数据备份（重点！）数据备份分两种形式：手动备份和自动备份操作步骤：第一步：点击“系统管理”“数据备份”，在右侧页面中，在框内，输入自己指定的文件目录第二步：选择备份形式，（1）选择
19、“手动备份”，再点“保存”按钮。（2）选择“自动备份”，设置自动备份时间后，点“保存”按钮。重要提示：（1）选择一定要牢记，最好存放在D盘、E盘、F盘等，以免电脑出现故障，无法恢复数据！（2）电脑（服务器）关机，即使到了自动备份的时间段，软件系统也不会自动备份，只有开机时，正常运行。解决方法：如果您的电脑（服务器）属于是更换电脑或服务器，方法如下：首先要确认之前软件备份的安装路径，是在D盘、E盘或其它路径中，确认好后，在现在的电脑（服务器）中，在相同的路径中建立：backup的文件夹，双击后，再建立jdl的文件夹。例如：如果您原来软件备份文件是在默认的D盘中，那么备份路径应该是：d:backu
20、pjdl，现在换了新的服务器，在新电脑中，相同的路径下面也建立d:backupjdl，把需要恢复数据的备份文件，以时间命名的文件夹， d:backupjdl目录下，如果d盘中没有这个路径，可手工添加。然后双击数据备份文件夹中的“restore”文件，输入【Y】即可！2.10系统启用操作步骤:第一步：点击“系统管理”第二步：点击“系统启用”，进入系统启用页面（如下图），输入管理员密码：111111（密码为系统默认），点击“确定清除数据并开始启用软件”按钮即可。备注：（1）如果您需要补录之前的单据，建议您系统启用时间要早于补录单据的时间。（2）需要勾选的项目，请仔细核对，如未勾选，系统将清除，不可
21、恢复，只能重新添加（3）如果只需要清空初始化导入数据，业务单据，而保留岗位权限，用户账号等信息，可以通过勾选进行保留。2.11 版本信息操作步骤：点击“系统管理”“系统信息”，在右侧页面中，可以查看有关软件信息介绍。第三章 基础资料3.1供应商档案3.1.1 新增供应商档案操作步骤：操作步骤：第一：添加供应商档案，位置在“基础资料”“供应商档案”，添加供应商档案的方式有两种，第一种是手工录入，通过新增供应商档案去添加；第二种，通过“供应商档案导入”。3.1.2 批量处理3.1.2.1 批量启用说明：批量启用的意思是对之前因各种原因禁止使用的供应商恢复其往来业务关系，可以通过批量选择，勾选启用的
22、供应商。3.1.2.2 批量禁用说明：批量禁用的意思是停止与勾选的供应商进行业务往来，禁用后，再添加采购业务单据时，将看不到此供应商。3.1.3 新增联系人说明：如果后期供应商有了新的联系人，可以随时增加联系人信息。操作步骤：（1）可以添加多个供应商联系人信息。找到要增加联系人的供应商信息，点击“修改”，在联系人子表中，添加新的联系人记录。3.1.4 新增供应商联系记录说明：联系记录主要是针对已经有过供应商档案的信息，可对此供应商的联系情况做相关记录3.1.5 物流公司3.1.5.1 新增物流公司信息说明：供应商类型中的“物流公司”与财务中的应付单和付款有关联关系，所以“物流公司”的名称不允许
23、删除和修改。操作步骤：（1）新增供应商档案时，在供应商类型中，要选择为“物流公司”。3.1.5.1 查询物流公司信息操作步骤：（1）只要是供应商类型中，选择的是“物流公司”，那么就能在查询物流公司中找到该信息，可以对其进行修改，删除等操作。3.2货品档案（手工添加）3.2.1 添加货品类型操作步骤：第一步：基础资料模块中“货品档案”下的“货品类型”，有了货品的分类信息后，才可以导入货品档案。（货品分类是可以下分多个货品类型，这里并不是对具体的货品详情进行划分。具体货品详情到“新增货品档案” 中添加）重要提示：如果想添加某个分类下面的二级分类，请点击“货品分类”菜单中要添加的这个分类，再点击右侧
24、的“添加下级”按钮进行操作。3.2.2 修改货品分类操作步骤：第一步：点击“基础资料”第一步：点击“货品档案”下的“货品类型”，进入货品分类查询页面，点击页面中的“修改”按钮，修改完信息后，点击“保存”按钮。重要提示：如果货品类型已经启用，不能修改或删除，否则会引起账目混乱如果要去掉已经被使用了的货品类型，可以选择“禁用”。3.2.3 新增货品档案操作步骤：方法1：点击“基础资料”下的“货品档案”，再点击“新增货品档案”，进入货品档案登记页面，信息填写后，点击“保存”按钮。货品档案中字段相关解释：（1）如果选择了货品的条形码管理，那么货品编码就是条形码。（2）大包装单位：如果您的货品是：大包装
25、里有很多个小包装，那么可能需要使用到包装换算率。例如：一箱洗发水中有30瓶洗发水。那么这里大包装单位就是“箱”；包装换算率就是：30 如果没有包装换算率，只需要写“1”即可。本系统只支持两个包装单位的换算。（3）计价单位： 如果每批采购货品的价格都不一样，需要采用不同的价格计算成本。那么需要这个货品启用“批次管理”，在计价方式中，选择“批次计价法”。这样的话，每次添加“入库单”时，都需要手工录入批号。每次出库时，可以选择批次号。目前系统默认的计价方式为“移动平均法” (4) 是否批次管理：主要是针对有货品需要通过不同批次来出入库，或精确计算出库成本时，需要选择为“是” 是否有效期管理：主要是记
26、录的食品或药品行业对于货品的时间记录。(5) 参考成本价：此价格只是在采购或入库的时候带出的一个参考成本价格，如此处未填写价格，那么相应的采购模块和入库模块带出的单价为0。 零售价：此价格是建议销售的价格，在销售单据开出时，会被带出此价格。（6）销售价格一、销售价格二、销售价格三：这五种价格，主要针对有多种销售价格的企业。每个货品可针对不同的客户级别，设定销售价格。例如，客户级别有三种，VIP客户、普通客户、代理商等，那么可以将VIP客户对应为“价格一”的策略，享受“价格一”的政策，在针对这个客户在开销售订单或发货单时，带出的价格就是“价格一”的单价。这几个价格名称可以通过在“价格策略修改”中
27、修改名称设置。(7) 销售价格一、销售价格二、销售价格三.这几种价格名称可以根据自己公司的需要，修改成所需叫法。例如销售价格一改成：金牌客户价格、VIP客户价格等等。在“价格政策名称”处修改。方法2：如果您的货品档案数据量大，可以通过下载EXCEL表格模板，批量导入到软件当中，具体操作如下： 点击“基础资料”下的“货品档案” 点击“货品档案导入”按钮，进入货品档案信息导入页面，下载数据导入模板后，按照表格模板的内容和顺序，添加资料后，保存。 返回软件的货品档案信息导入页面，点击“浏览”按钮，找到“货品档案导入模板.XLS”的路径，选中表格，点击“打开”按钮，再点击“保存”按钮。3.2.4 货品
28、调价说明：货品调价主要针对货品在不同时期的销售价，采购成本价，和各个级别的销售价格发生变化时进行价格调整修改。第一步：点击“基础资料”第二步：点击“货品档案”下的“货品调价”，下载货品调价模板，对需要调价的货品进行添加。 3.2.4 货品调价记录说明：货品调价记录主要可以查询每次货品的调价历史记录。3.3 服务项目档案3.3.1 服务项目分类3.3.1.1 添加服务项目分类操作步骤：第一步：点击“基础资料”第二步：点击“服务项目档案”下的“服务项目分类”，进入服务项目分类查询页面，点击页面中的“新增”按钮，填写完信息后，点击“保存”按钮。重要提示：如果想添加某个分类下面的二级分类，请点击“服务
29、项目分类”菜单中要添加的这个分类，再点击右侧的“添加下级”按钮进行操作。3.3.2 新增服务项目档案操作步骤：方法1：点击“基础资料”下的“服务项目档案”，再点击“新增服务项目档案”，进入服务项目档案登记页面，信息填写后，点击“保存”按钮。方法2：点击“基础资料”下的“服务项目档案”，再点击“服务项目列表”，进入服务项目档案查询列表页面，点击页面中的“新增”按钮也可以添加服务项目档案。方法3：如果您的服务项目档案数据量大，可以通过下载EXCEL表格模板，批量导入到软件当中，具体操作如下： 点击“基础资料”下的“服务项目档案列表” 点击“服务档案EXCEL导入”按钮，进入服务项目档案信息导入页面
30、，下载数据导入模板后，按照表格模板的内容和顺序，添加资料后，保存。 返回软件的服务项目档案信息导入页面，点击“浏览”按钮，找到“服务项目档案导入模板.XLS”的路径，选中表格，点击“打开”按钮，再点击“保存”按钮。重要提示：服务项目编码可以手工录入，但服务项目编码都不能重复；3.4 仓库设置3.4.1 新增仓库操作步骤：第一步：点击“基础资料”第二步：点击“仓库设置”下的“新增仓库”，进入仓库设置登记页面，选择好仓库和库管人员，在“仓库存货分类”中，勾选此仓库都有哪些货品分类，填写完信息后，点击“保存”按钮。3.4.2 仓库货品勾选（对各仓库货品分批进行勾选）操作步骤：第一步：点击“基础资料”
31、第二步：点击“仓库设置”下的“仓库货品勾选”，进入仓库货品勾选页面。选择“仓库”和“货品大类”后，点击“确定”按钮。注意：每个仓库对应的每个货品大类一定要谨慎选择，如果没有勾选上，以后添写入库单或出库单时，找不到货品信息。第三步：勾选此仓库的货品明细，勾选完成后，点击“保存”按钮。（如不需要此货品明细，点击小方框内的“”）3.5 知识管理设置3.5.1 对知识管理中的各模块进行设置操作步骤：方法1：点击“知识管理”下的“公司通知”、“行业动态”等栏目名称，访问权限等功能进行设置。可新增，修改，删除各栏目。3.6下拉项维护3.6.1 共用下拉项等设置操作步骤：主要是对客户资料，供应商资料以与其他
32、共用信息的一些修改和新增。3.7 货品期初导入说明：当要导入的库房已经有业务单据时，不允许再做初始化导入。导入货品期初信息。在“基础资料”中的“货品期初导入” “货品期初导入模板”，下载导入模板，添加相关内容。说明：模板中的列表顺序与名称不可修改，初始化导入模板中已经包括货品档案导入模板中的所有数据，仓库名称、库管人员、货品详细信息、期初数量、期初单价、期初金额，请仔细添加。初始化导入主要针对的是期初货品数量和单价，如果此次导入有的货品没有期初数量和期初金额的，可以不填加此货品，也可以添加期初数量、单价、金额都为0。特别提示：库存期初数量请盘库后，再做批量导入。第四章 客户管理4.0 客户池（
33、客户池中的客户是指由公司统一收集，统一管理的信息库，公司可将这些客户信息分配给下面的员工进行售前跟踪）4.1.1 新增客户池操作步骤：方法1：点击“客户管理”下的“客户池”-“新增客户池”，进入客户池档案登记页面，进行客户池信息填写后，点击“保存”按钮即可。方法2：点击“客户管理”下的“客户池”-“客户池列表”，进入客户池列表页面，点击页面中的“新增”按钮也可以添加客户池档案。4.1.2 查询客户池操作步骤：第一步：点击“客户管理”第二步：点击“客户池”下的“客户池列表”，可以看到所有添加的客户信息。重要提示：如果您觉得查询列表中所显示的项目不全，点击“列表项目设置”，从“备选择列”中点击选中
34、您需要在列表中显示的项，点击“右移”按钮；列表中不想显示的，可以从“已选择列”中，点击“左移”按钮。在“已选择列”中，您可以调整已选择项的先、后顺序，选中要移动的项目，点击“上移”或“下移”按钮。4.1.3 提取客户操作步骤：第一步：点击“客户管理”第二步：点击“客户池”下的“设置”，系统管理员，系统管理员可以对客户池的客户信息作如下设置：（1）“每日提取客户上限数”是指，每个业务人员每天可以从客户池中提取多少个客户资料。如果超出设定的数量，业务人员将会看到提醒。（2）“超期未联系天数”、“提取后未联系天数”、“连续不联系天数”，是指系统管理员可以设定客户超过设定期限没有与时跟踪的时间提醒，如
35、果业务员超过规定期限没有联系，那么会在“超期客户预警”中显示出来。第三步：点击“客户池”下的“提取客户”，业务人员可以每天按照设置好的数量提取客户池中的资料。客户资料属于随机分配的形式。4.1.4 客户分配操作步骤：第一步：点击“客户管理”“客户池”第二步：点击“客户分配”，进入到客户分配列表，找到要分配的客户档案，点击复选框，选中第三步：点击“提交”按钮，然后选择接收人、接收部门第四步：点击“确认”即可。备注：如果已经分配出去的客户，将不会在客户分配列表中出现4.1.5 客户回收操作步骤：第一步：点击“客户管理”“客户池”第二步：点击“客户回收”，进入到客户回收列表，找到要回收的客户档案，点
36、击复选框，选中第三步：点击“提交”按钮，填写回收原因第四步：点击“确认”即可。备注：“回收客户”中的客户信息是已经分配给业务人员的相关信息，如果业务人员没有与时跟踪或其它情况，有权限的人员可以强行收回到客户池中。4.1 意向客户4.1.1 新增意向客户操作步骤：方法1：点击“客户管理”下的“意向客户”-“新增意向客户”，进入意向客户档案登记页面，进行意向客户信息填写后，点击“保存”按钮即可。方法2：点击“客户管理”下的“意向客户”-“意向客户列表”，进入意向客户列表页面，点击页面中的“新增”按钮也可以添加意向客户档案。4.1.2.1 意向客户转为正式客户操作步骤：第一步：点击“客户管理”第二步
37、：点击“意向客户”下的“意向客户列表”，进入意向客户档案列表页面，找到要转为正式客户的意向客户档案，点“详情”按钮，进入详情页面，点击“转为正式客户”第三步：完善正式客户档案，点击“保存”即可。4.1.2.2 意向客户批量导入重要提示：1. 不能改变模板中的栏目与格式2. 批量新增: 通过Excel导入,批量向数据库中新增数据（1）批量新增（批量导入新数据，简化手工录入工作）操作步骤：第一步：点击“客户管理”第二步：点击“意向客户”下的“EXCEL导入”，点击页面上的“批量新增”按钮，点击 下载批量导入模板，打开模板，添加完数据后，上传。4.1.2 联系人4.1.2.1 新增联系人方法1：操作
38、步骤：第一步：点击“客户管理”“意向客户”第二步：点击“联系人”“新增联系人”，进入意向客户的新增联系人登记页面，选择意向客户，填加意向客户新联系人的资料，点击“保存”按钮即可。方法2：操作步骤：第一步：点击“客户管理” 第二步：“意向客户”“意向客户列表”，找到要添加联系人的意向客户，点击“详情”按钮，进入意向客户档案详情页面；点击详情页面上的“新增联系人”，也可以进行联系人的添加4.1.3 联系记录4.1.3.1 新增联系记录方法1：操作步骤：第一步：点击“客户管理”“意向客户”第二步：点击“联系记录”“新增联系记录”，进入意向客户的新增联系记录登记页面，选择意向客户，填加意向客户新增联系
39、记录的资料，点击“保存”按钮即可。方法2：操作步骤：第一步：点击“客户管理” 第二步：点击“意向客户”“意向客户列表”，找到要添加联系记录的意向客户，点击“详情”按钮，进入意向客户档案详情页面；点击详情页面上的“新增联系记录”，也可以进行联系记录的添加4.1.4 意向客户移交操作步骤：第一步：点击“客户管理”“意向客户移交”第二步：找到要移交的客户，进行勾选。点“确定”按钮第三步：找到接收的员工，双击后，点“确定”按钮4.2 正式客户4.2.1 新增正式客户操作步骤：方法1：点击“客户管理”下的“正式客户”-“新增正式客户”，进入正式客户档案登记页面，进行正式客户信息填写后，“*”为必填项，点
40、击“保存”按钮即可。方法2：点击“客户管理”下的“正式客户”-“正式客户列表”，进入正式客户列表页面，点击页面中的“新增”按钮也可以添加正式客户档案。4.2.2.1 正式客户转为意向客户操作步骤：第一步：点击“客户管理”第二步：点击“正式客户”下的“正式客户列表”，进入正式客户档案列表页面，找到要转为意向客户的正式客户档案，点“详情”按钮，进入详情页面，点击“转为意向客户”，点击“保存”即可。重要提示：正式客户转为意向客户的前提是：此正式客户是通过意向客户转过来的才可以使用“转为意向客户”，如果是单独新增的则不能转入意向客户。3.2.5 EXCEL导入重要提示：1. 不能改变模板中的栏目与格式
41、2. 批量新增: 通过Excel导入,批量向数据库中新增数据（1）批量新增（批量导入新数据，简化手工录入工作）操作步骤：第一步：点击“客户管理”第二步：点击“正式客户”下的“EXCEL导入”，点击页面上的“批量新增”按钮，点击 下载批量导入模板，打开模板，添加完数据后，上传。3.2.6 联系人3.2.6.1 新增联系人方法1：操作步骤：第一步：点击“客户管理”“正式客户”第二步：点击“联系人”“新增联系人”，进入正式客户的新增联系人登记页面，选择正式客户，填加正式客户新联系人的资料，点击“保存”按钮即可。方法2：操作步骤：第一步：点击“客户管理” 第二步：“正式客户”“正式客户列表”，找到要添
42、加联系人的正式客户，点击“详情”按钮，进入正式客户档案详情页面；点击详情页面上的“新增联系人”，也可以进行联系人的添加3.2.7 联系记录3.2.7.1 新增联系记录方法1：操作步骤：第一步：点击“客户管理”“正式客户”第二步：点击“联系记录”“新增联系记录”，进入正式客户的新增联系记录登记页面，选择正式客户，填加正式客户新增联系记录的资料，点击“保存”按钮即可。方法2：操作步骤：第一步：点击“客户管理” 第二步：点击“正式客户”“正式客户列表”，找到要添加联系记录的正式客户，点击“详情”按钮，进入正式客户档案详情页面；点击详情页面上的“新增联系记录”，也可以进行联系记录的添加4.3 所有客户
43、4.3.1 所有客户列表操作步骤：依次“客户管理所有客户所有客户列表”，进入所有客户档案列表页面（包括意向客户档案和正式客户档案），点击“详情”按钮，查看客户档案信息。重要提示：1. 所有客户列表是意向客户和正式客户两个的汇总，如果您想查询某个客户档案，可以通过查询页面中的功能，进行查询2. 通过所有客户列表，也可以进行意向客户和正式客户档案添加。4.4 超期客户预警操作步骤：第一步：点击“客户管理超期客户预警”，可以查看所有超期未联系客户，点“详情”可以看到此客户最近一次联系的内容。第二步：点击页面中的“选择列表项目”，从“备选择列”中点击选中您需要在列表中显示的项，点击“右移”按钮；列表中
44、不想显示的，可以从“已选择列”中，点击“左移”按钮。在“已选择列”中，您可以调整已选择项的先、后顺序，选中要移动的项目，点击“上移”或“下移”按钮。第三步：列表显示项目设置完成后，点击“保存”按钮，返回到列表查询页面，点击页面上的“添加到收藏夹”按钮，弹出对话框，输入自定义查询方式的名称。注意：点击“添加到收藏夹”按钮后，弹出的对话框会出现有两个选项：和。如果勾选上，在综合查询页面上，热点搜索位置就会出现自己自定义添加的查询方式。如果勾选上，其它使用软件的人，以自己的帐号登陆软件，就会出现些查询条件。4.5 邮件群发操作步骤：第一步：点击“新增邮件群发”，在列表中，选择要发送邮件的客户信息，进
45、行勾选。第二步：添加邮件内容。注意：邮件只能发送，不能接收客户的回执邮件。如果在列表中没有找到您要发送的客户信息，请回到客户档案中添加客户的“公司邮箱”信息。4.6 短信群发说明：短信群发属于增值服务，需先进行充值，才能发送短信。具体详情请联系销售代表。操作步骤：第一步：点击“新增短信群发”，在列表中，选择要发送短信的客户信息，进行勾选。（正式客户与意向客户都可以进行短信发送）第二步：添加短信内容。注意：短信只能发送，不能接收客户的回执短信。如果在列表中没有找到您要发送的客户信息，请回到客户档案中添加客户联系人的“移动电话”信息。第五章 信用管理5.1 信用管理的目的与意义信用管理:是指对在信用交易中的风险进行管理，通过制定信用管理政策，指导和协调内部各部门的业务活动，以保障