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1、-华电发电有限公司一期（21000MW）工程项目融资方案-第 4 页华电发电有限公司一期（21000MW）工程项目融资方案华电发电有限公司一期（21000MW）工程是华电集团“十一五”期间在的重点建设项目，规划装机容量41000MW超超临界燃煤机组，分二期建设，并留有扩建余地。2011年7月12日取得国家发展改革委关于华电电厂“上大压小”新建工程项目核准的批复（发改能源20111454号）。目前项目前期工作已结束，基本建设各项工作正在积极有序向前推进，计划2013年投产运行。一、融资管理总目标债务结构优，风险控制好，融资成本低，适合公司自身发展。二、投资概算及资金来源（融资总规模）一期工程静态
2、投资约73.03亿元，动态投资约78.9亿元（不含“压小”容量补偿费约9亿元），根据公司章程和投资协议的有关规定，一期项目资本金为投资总额的20%，资本金以外部分约63.1亿元通过融资解决。（如果包含 “压小”容量补偿费约需融资70.32亿元）三、贷款期限根据有关规定，核准后的项目融资应使用项目贷款（长期贷款）。贷款期限为15+3年（建设期3年，宽限期为3年），其他品种（如：保险资金债权计划等）根据商定情况确定。四、项目贷款宜选择的贷款银行、申请的授信额度和提款额根据当前的金融形势和公司的实际情况，经与有关金融机构充分沟通，结合银行反馈的进度信息、融资可能性、提款条件等因素，并综合分析外部环境
3、资源后，初步确定贷款银行、授信和提款额如下：主要借款银行为：已获得授信的银行：中国银行（授信额度25亿元，计划提款数25亿元）；授信尚在审批过程中的银行：国家开发银行（计划提款数25亿元，期限为13+3年）、农业银行、招商银行、中国交通银行；公司希望得到集团公司金融平台支持的金融机构，华电财务公司：计划提款数15亿元。根据当前的金融形势，对于上述已获得授信的金融机构的实际可提款数存在不确定因素；对于授信尚在审批过程中的金融机构，授信审批存在不确定因素，同样到实际提款时，可提款数也存在不确定因素。其他融资品种和方式：招银租赁（融资租赁4亿元，期限4+1）、保险资金债权计划（适时启动，需集团公司担
4、保增信，期限根据增信情况商定，可能选择7年或10年，计划提款15亿元）和股权投资（根据集团公司计划安排为15亿元）。备选借款银行为：中国工商银行、北京建行、华夏银行等。实际向银行提款的额度和进度，将根据项目分年度和月度建设资金需要量和提款时银行可能提供的贷款额度、金融市场资金价格、提款条件及审批流程等实际情况,针对变化了市场融资环境，不断实时进行调整，并不断优化品种和结构，努力降低融资成本，控制、降低或化解融资风险。五、贷款方式本项目融资原则上要求银行提供信用贷款，即公司无需向银行提供担保、抵押、质押和保证金等。但国家开发银行要求公司为贷款提供电费收费权质押。六、贷款利率鉴于当前的金融市场形势，贷款利率今年力争控制在基准利率上浮5%（含5%）的范围内，明年力争按基准利率控制，具体将根据资金市场行情确定。