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1、-水环保行业调查-第 11 页水环保行业调查水环保行业按其功能的不同，可分为：水处理行业和节水行业。当中由于节水行业的技术含量、成长性等方面不具优势，因此本文主要针对水处理行业进行调查分析。一、水处理行业介绍 水处理是为了使水质满足特定环境及回用的用途，通过物理、化学和生物手段，对水质进行治理，去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要物质的全过程。水处理领域涉及的范围分为自来水的生产及供应，污水处理及其再生利用，其他水处理、利用与分配等三大类，当中自来水的生产与供应不属于水环保范畴。 （一）从水处理行业的实际运行角度看，可以将其划分为：1、循环水系统治理：主要包括中央空调冷却循环水处理
2、、冷冻循环水处理、采暖水处理，集中供暖循环水处理，工业冷却、冷冻循环水处理等；2、水资源综合治理：主要包括城镇污水处理及利用、生产污废水处理及利用、雨洪中水处理及利用等。（二）按其提供产品的不同，又可分为：1、水处理设备制造2、水处理系统工程3、水处理化工二、我国水处理行业市场规模2008年我国水处理行业市场规模达到1000亿元，其中循环水系统治理行业为77.0亿元，水资源综合治理行业为453.4亿元，自来水生产等其余部分为。1、行业总体市场规模发展 2005年中国循环水系统治理和水资源综合治理行业市场规模为315.2亿元，到2008年达到530.4亿元，增长速度持续提升。图表20052008
3、年循环水系统治理和水资源综合治理行业市场规模（相关数据摘自中国经济报告课题组水资源利用产业研究部资料，下同）随着我国对节能环保重视程度的提高，对环保的资金投入，特别是水环境治理的投入也在快速增加：按照“十一五”规划，环保总投资将达14,000亿元，占GDP比重达到1.60%；当中水环境的治理投入占到了环保总投资的33.84%，即高达4737.6亿元。另外，根据环保部有关负责人预计，“十二五”规划的环保投资将达31,000亿元，同比增速超过121%，也意味着环保产业将持续高速发展。图表20102013年循环水系统治理和水资源综合治理市场预测2、循环水系统治理行业概况 循环水系统治理行业主要包括中
4、央空调冷却循环水处理、冷冻循环水处理、采暖水处理，集中供暖循环水处理，工业冷却、冷冻循环水处理等细分市场。该类设备主要应用于商业建筑、市政工程、工矿企业、高档住宅区等工程项目，是节能环保项目。经济规模持续增长，各地城市化建设加快，尤其房地产作为城市建设的重点产业成长迅速，也推动了循环水系统治理市场需求的扩展。图表20052008年循环水系统治理行业市场规模国家投资鼓励政策和城市化进程使得循环水系统治理市场需求增长得到保障，预计未来市场规模增长速度将会维持在20%左右。按照总体市场16.4%的增速作为预测基准，预计2010年循环水系统治理行业市场规模可达104.3亿元，到2013年达到164.5
5、亿元。图表20102013年循环水系统治理行业市场预测3、水资源综合治理行业概况 水资源综合治理行业主要包括城镇污水处理及利用、生产污废水处理及利用、雨洪中水处理及利用等细分市场。主要应用于生活区、工矿企业、景区、大型场馆等场所。国外如法国、英国等城市化水平较高且环保意识较强的国家十分重视该行业问题，污水治理及利用比例高达80%以上。我国在该领域发展较晚，大规模污水处理市场几乎为国外企业产品垄断，雨洪中水处理及利用等则是刚刚起步。 2005年我国水资源综合治理市场规模达到268.0亿元，到2008年则达到453.4亿元，平均增速将近20%。图表20052008年水资源综合治理行业市场规模随着国
6、家发改委先后于2009年和2010年初预算投入78亿元和150亿元支持批城镇污水处理设施建设，同时积极支持企业通过发行企业债券、利用外资、上市集资等方式，拓宽投融资渠道，推动污水处理设施建设。因此预计未来市场规模增长速度将会维持在20%左右，按照总体市场16.4%的增速作为预测基准，预计2010年水资源综合治理市场规模可达614.3亿元，到2013年达到968.9亿元。图表20102013年水资源综合治理行业市场预测三、我国水处理行业市场现状在水处理行业当中，按其投入规模、销售规模等数据来看，以污水处理行业占较大比例；其中，又以城镇（生活）污水处理和工业（污）废水处理为重点。（一）城镇污水处理
7、1、相关数据图表2000-2008年全国城镇污水排放及处理情况（以下数据由住房与城乡建设部发布）2005年2006年2007年2008年城镇生活污水占总污水排放量比例53.65%55.25%55.71%57.78%生活污水处理率37.4%43.8%57.4%*城市污水处理率51.99%57.1%63%70.2%上述数据说明，城镇生活污水排放量逐年增加，而且占城镇污水总排放量的比例也逐年上升，尽管生活污水处理率在不断提高但比率仍然偏低，但是未来生活污水处理的形势也相对严峻。另外，据住建部提供的最新数据，截止 2009 年底，全国已建成城镇污水处理厂1993 座，总处理能力超过1亿立方米/日；在建
8、城镇污水处理项目2360 个，可新增污水处理能力约为6400 万立方米/日，城镇污水处理厂平均运行负荷率达到75%；此外，城市污水处理率已达到73%（“十一五”计划为70%）。2、市场情况（1）投融资渠道多元化，市场化项目比重上升除了中央政府投入高额预算推动行业发展外，中央及地方政府也积极支持企业通过发行企业债券、利用外资、推进国内水务企业境内外上市、建立产业投资基金，以及通过市政债试点、绿色银行、环保银行等方式，拓宽投融资渠道，推动污水处理设施建设。同时，中央及地方政府要求深化城镇污水处理市场化改革。截至2009年11月底，市场化污水处理项目在数量及规模上均已占全国已运营污水处理项目的%。（
9、2）国企占绝对优势，外资企业增长较快我国污水处理运营市场运营企业分散度很大，涵盖了国企、未改制的事业单位、外企和民企，但是运营能力相对集中于一批具备品牌力量、运营实力和技术优势的国企手中。根据中国水网相关数据显示，不到3%的国企掌握了40%多的污水处理能力和将近16%的污水处理项目。当中包括了北控水务、桑德集团、首创股份、深水务等老牌污水处理企业，也融入了国中水务、重庆水务等新锐上市的水务企业。另外，随着中央及地方政府要求进一步深化城镇污水处理市场化改革，推动污水处理行业投资主体多元化，因此也吸引了包括法国苏伊士水务、威立雅水务、英国泰晤士水务、美国ITT公司等国际大型专业公司参与其中，这些公
10、司分别通过与上述国企组建合资公司、参与事业单位改制、独资竞投等方式，承揽了全国多项大型市政污水处理项目建设，其市场份额正持续增加。（3）行业利润率偏低，市场竞争激烈尽管城镇污水处理行业发展空间庞大，行业充斥了包括国企、外企和民营企业，行业竞争激烈，但是据国家统计局相关数据来看，该行业普遍由于成本偏高、运行负荷率普遍不足、价格调整难度大等原因，导致其利润率偏低，这在民企当中尤其突出；而大部分国企及部分外企由于同时承接供水项目，且外企也受益于招商引资优惠政策等措施，因此收益情况相对较理想。07年毛利率08年毛利率09年毛利率07年利润率08年利润率09年利润率第一季度6.57%13.27%14.8
11、5%-11.26%-8.09%-3.88%第二季度13.07%14.51%17.77%-4.66%-3.37%0.2%第三季度12.63%16.56%18.92%-3.44%0.62%3.33%第四季度14.14%19.22%20.2%-2.65%1.49%1%（二）工业废水处理1、相关数据图表2005-2008年全国工业废水排放情况2005年2006年2007年2008年工业废水占总污水排放量比例%工业废水重复利用率75.1%80.6%82%83.8%上述数据说明，工业废水排放量相对稳定，根据上述生活污水处理率及城镇污水处理率的差额可看出，工业废水的处理率要高于生活污水处理率，但其增长幅度要
12、小于生活污水处理的增长速度。另外，工业废水回用情况较佳，有利于减少对水资源的占用。2、市场情况（1）市场竞争激烈，国企、外企、民企平分春色随着各行业节能减排目标的落实，“调结构、保增长”的发展模式的推进，促使工业企业的废水治理越加受到重视，工业废水处理行业市场空间具大，因此吸引了包括大量环保民营企业、国外著名专业企业、以及过去仅从事生活污水处理业务的国企参与其中。据中国水网相关数据统计，全国现有工业废水处理甲级资质企业219家，工业废水处理甲级临时资质的企业31家，工业废水处理乙级资质的企业295家，以及工业废水处理乙级临时资质的企业59家。（2）技术优势是决胜之道工业废水处理技术有别于生活污
13、水处理技术，由于各行业废水污染物的不同、减排指标的差异等因素，决定了工业废水处理具有差异化、高技术的特点，因此也决定了此类企业只能专注于某一类或是某几类工业废水处理范畴，很难做到一家独大。如上市企业万邦达主要从事石油化工、煤化工、电力行业的大型工业水处理工程建设以及托管运营；晓清环保专注于饮料加工、化工、医药等行业；以碧水源、天津膜天膜为代表的国内膜处理工程公司则以其膜处理专利技术为优势；而生物制剂、精细医药等高技术项目，往往由威立雅、GE、陶氏化学等外资专业巨头承揽。（3）行业收益远高于生活污水处理行业由于工业废水处理服务不属市政范畴，不受特许经营权规范的约束，其处理价格在工业用户自身的成本
14、中并不构成敏感性，因此收益远高于生活污水处理服务，如上市企业万邦达2009年利润率达到了20%。因此也造就了其市场竞争的加剧。四、我国水处理行业发展趋势（一）水处理市场将持续快速发展根据国家环境保护部数据，截至2008年底，单单就城镇生活污水处理率来说，仅有上海、北京、天津、山东、重庆、浙江、云南、河南、河北、江苏、辽宁、宁夏、内蒙古的处理率达到全国平均水平，而江西、黑龙江、海南、青海、湖南、贵州、广西等省（自治区）的处理率还不及40。图表 2008年全国各省市生活污水处理情况图表 2007年全国各省市污水处理厂普查数量另外，根据住房及城乡建设部公布，截至2009年底，全国尚有106个市级城市
15、还没有建成投运污水处理厂，其主要分布在东北和中西部的省份；65%左右的县城污水处理设施基本处于空白的状态，绝大多数乡镇没有任何污水处理设施。就此，中国水工业网进行了相关研究，预测“十二五”期间城镇污水处理设施建设的发展趋势：1、“十二五”期间污水处理设施建设重点仍然在城市地区，城市污水处理设施建设总量（新增建设量与改建量合计）将占全国建设总量的3/4；城市新增设施处理能力占全国新增设施的65，同时，中西部的增速将高于东部。2、从城市来看，东部地区仍然是“十二五”期间城市污水处理设施建设的重点区域，东部地区新增处理设施处理能力将占全国新增处理设施处理能力的80；其中广东、江苏、浙江、山东4省的新
16、建设施处理能力将占全国新建设施处理能力的74.38。另外，根据各省经济发展情况、污水处理情况等因素来分析，西部地区的青海省、云南省，中部湖南、湖北和东部地区的浙江省、海南省的新增设施建设压力相对较大。3、从县城来看，县城新增污水处理设施建设量在东中西部地区的分布将较平均，其中东、中、西部地区县城新增污水处理设施建设量占全国比例分别为40、33、27。当中又以各省重点县级镇为主要建设地区。（二）配套管网建设将成为发展重点根据中国水工业网的研究数据，目前网建设仅为10万公里，在长度上约为城市地区的1/3，综合村镇地区的人口密度和污水管道口径的差异，可以判断我国村镇地区污水管道建设状况十分薄弱。而且
17、，由于管网建设资金需求远大于污水处理厂，因此全国地级和地级以上城市的管网建设历史欠账较多，表现为：东部城市管网建设相对较好、西部城市管网设施空白较多；经济较发达城市既存在管网配套差，也存在新建管网需求大的问题；小城市设施建设空白较大，特大及以上城市管网配套较差等现象；同时，配套管网建设的滞后，也直接导致了大量建成的污水处理厂成为“晒太阳”工程，污水实际处理量远远低于设计水平。另外，在去年的第十一届国际环保产业展览会暨环保产业报告会上，发改委环资司环保处处长赵鹏高曾表示，“今后在城镇污水处理建设方面，将重点进行配套管网建设；3年内建成8万公里。” 与此同时，广发证券发展研究中心数据也作出了相同的
18、预测：由此可预测，未来除了污水处理厂的建设外，配套管网的建设将是“十二五”期间的重点工作之一。（三）工业废水处理市场进一步发展，提高工艺技术、加强工业废水的循环利用是工作重点。随着2010年7月1日制药、电镀、羽绒制品、皮革、制糖等行业将执行新的水污染物排放标准；2011年7月1日制浆造纸企业的水污染物排放提标等措施，“十二五”期间，工业废水处理业务仍然是“节能减排”工作的重点。今年4月，中国环保产业协会水污染治理委员会秘书长王家廉（曾参与“十二五”规划前期工作的部分研究）在2010年城市水业战略论坛上对中国成千上万家工业企业发出加快资源节约的警报说：“十二五期间工业废水污染治理，国家是绝对要
19、加大力度实施紧控的，工业项目在十二五期间的投产将得到进一步的严格控制。并细数“十二五”工业废水治理思路：一、积极推进清洁生产，大力发展循环经济，实施全过程控制；二、实行强制淘汰制度，加大工业产业结构的调整力度，促进工业企业污染深度治理；三、继续实施工业污染物总量控制，提高排放标准，贯彻循环利用、低排放的工业减排政策；四、大力发展环境服务业，加强工业废水处理设施的运营水平提高和环境监督管理；五、控制重点是污染物控制指标和总氮、难生物降解有机物、含硫和高含盐废水。另外，王家廉也指出，“十二五”期间，工业结构将进一步调整，排放标准也会提高：“一些落后的产品产能将会淘汰，调整的对象将是高能耗、高物耗、
20、高污染和资源消耗性的工业行业和小型制造企业，比如说草浆造纸、煤化工、焦炭，染料、医药、农药等精细化工，酿造、木薯淀粉酒精等，这些行业的特点是废水等污染治理难度大，投资高，运行成本高，得不偿失。”因此，未来，污水治理企业应该改革工艺、增加工艺流程；采用关键技术，提高去除效率，加强工业废水的循环利用、废水回用、深度处理、发展低排放技术等，尤其是化工、造纸、食品加工、纺织、黑色冶金、石化等重点行业。工业废水行业排放情况（2007年全国普查数据）主要污染物排放量居前列的行业化学需氧量造纸及纸制品业、纺织业、农副食品加工业、化学原料及化学制品制造业、饮料制造业、食品制造业、医药制造业；合计占总排放量的8
21、1.1。氨氮化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工炼焦及核燃料加工业、农副食品加工业、纺织业、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业、饮料制造业、食品制造业；合计占总排放量的85.9。石油类通用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造、金属制品业、石油加工炼焦及核燃料加工业、煤炭开采和洗选业；合计占总排放量的78.8。挥发酚石油加工炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、造纸及纸制品业、电力燃气及水的生产和供应业；合计占总排放口挥发酚排放量的96.5。（四）投资行业对水处理行业的关注度将提高前期，投资行业对与水
22、处理行业的关注度似乎较淡薄：在众多相关上市企业如首创股份、桑德环境、桑德国际、国中水务、南海发展、北控水务、大禹节水、碧水源、万邦达等当中，仅有碧水源、多元环球水务、联合水务的上市进程中出现有云南国信、上海鑫联创投、全球环保基金GEF、蓝水资本等少量VC/PE的身影；而当中也许于上述上市企业大部分为国不无关系。但是，随着水资源的日益贫乏、“节能减排”工作进一步成为国家重点发展政策以及行业市场化进程加快；同时近期碧水源、万邦达等相关企业以超高市盈率上市受到了多方关注，水处理行业也逐渐受到投资行业的青睐：1、绵阳基金：2010年结束募集，募集规模90亿，36家LP中包括社保基金、中科成环保集团、国
23、有企业、上市公司及民营企业，基金将参与西部水务项目投资。2、华禹水务产业基金：2008年开始募集，首期规模200亿，由中国节能投资公司、中国科技产业投资管理有限公司、上海天盈投资发展有限公司代表、天通控股、中国水务投资有限公司等组建；主要投资方向为西安和成都的水务项目。 3、环境产业基金：于2009年末设立，由中国通用集团发起，募集规模为人民币基金20亿、美元基金3亿；该基金将投资于固体废物处理、可再生能源和节能减排等环保领域。4、另外包括天津CPG中国基础设施基金（一期募集20亿美元）、摩根士丹利基础设施基金（拟以40亿美元投资武汉水务项目）、光大麦格理基础设施基金 （2支共15亿美元）、高
24、盛基础设施基金、青云创投、全球环保基金GEF均有意向参与投资该行业项目。（五）其它相关行业同样受到关注1、污泥处置在任何污水处理过程都会产生一定量的污泥。污泥通常富集大量有毒有害物质，若不能得到有效的处理处置，将成为新的污染源，危害严重。随着污水处理量的不断增长，产生的污泥量也逐年增加，据统计，截至2009年底，我国的污水处理能力已超过1亿吨/日，由此估算我国每天产生含水量80的湿污泥万吨左右。受认识、资金、技术和政策等因素的影响，我国的污泥处理处置情况并不理想，很多地方单纯追求较高的污水处理率，污泥处理处置单元较为简化甚至没有考虑，由此产生的二次污染问题逐步显现。与污水处理厂和管网设施建设相
25、比，尽管资金需求量小，但投资意义重大。发改委环资司环保处处长赵鹏高第十一届国际环保产业展览会暨环保产业报告会上表示，目前全国污水处理厂每天产生2000万吨污泥，其中10%左右作了堆肥，20%深度填埋。而70%的污泥都是简单、浅层填埋。“二次污染很严重，南方地区一下雨，很多又冲到河湖中，增加了河湖中的化学需氧量含量。”他表示，为此，下一步发改委把重点工程放在污泥无害化设施建设，如干化焚烧，稳定化填埋。对此，北京晓清环保集团也表示下一个目标就将是工业污泥市场2、垃圾处置与水污染、大气污染的控制相比，固体废弃物污染在我国的控制和治理起步较晚，但最近两年进入了快速发展时期。从城市生活垃圾的处理量与处理
26、率来看，20022006年我国城市生活垃圾处理量和处理率分别维持在7,0008,000万吨和50%55%的水平，但进入2007年后，处理量和处理率均大幅上升，2008年城市生活垃圾处理量达到10,306.6万吨，处理率66.8%。随着固废收费捆绑水费试点规模的扩大以及国家政策的进一步支持，固废产业将进入一个中长期的稳定高速发展通道。再从城市生活垃圾处理方式的构成上来看，近年来虽然填埋的比例有所下降，但其仍然为最主要的处理方式；同时垃圾焚烧的比例不断上升，从2002年的3.60%增至2008年的15.23%。在我国土地资源有限的前提下，垃圾焚烧被普遍认为是长期内解决城市生活垃圾的一种较为环保和节能的方式，并向“前端分选+后端焚烧+堆肥补充”的综合法工艺路线演化。和污水处理一样，发改委也将实施城镇垃圾处理方面的若干工程，如垃圾焚烧发电厂建设。据发改委环资司环保处处长赵鹏高表示，目前我国垃圾处理主要以填埋为主，而填埋会占用大量土地资源，并对土壤和地下水造成污染。因此，发改委下一步要在东部城市，长三角、珠三角等地区，每天垃圾产生量超过8000万吨的地区，加快垃圾焚烧发电厂设施建设。