《XToolsCRM功能介绍.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XToolsCRM功能介绍.ppt（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、XToolsCRM软件介绍（无库存管理）,功能讲解与操作,大 纲,BOSS启用账号 -开账户 -选项自定义 -参数设置 Sales初始化数据 -客户数据导入 -产品数据导入 功能应用 -工作台 -客户视图 -工具栏,BOSS启用账号,1.开账号 位置：账户用户管理 功能：查看已使用用户、开设新用户 2.选项自定义 位置：账户数据字典 功能：设置CRM中字段选项的内容 3.参数设置 位置：账户系统设置 功能：设置CRM中的一些参数、设置用户特殊权限,Sales初始化数据,1.客户数据导入 位置：客户管理客户导入 功能：使用下载的Excel表格批量导入客户信息 注意事项： -首行字母切勿更改，直接
2、在下方输入信息 -客户名称、助记简称、种类为必填项 -填写完成后，文档保存为csv格式上传,Sales初始化数据,2.产品数据导入 -产品分类维护 位置：产品-产品导入 功能：设置产品分类,Sales初始化数据,2.产品数据导入 -导入产品 位置：产品管理产品导入 功能：把现有的产品信息通过Excel导入到软件中 -注意事项 首行文字切勿更改 产品分类参照产品分类号对应表,功能应用,1、工作台（重点内容介绍） -日/周/月报 -热点客户 -日程、待办任务 2、客户视图 3、工具栏 -短信、邮件群发 -统计图表 -个人设置,功能应用,工作台（重点内容介绍） -日/周/月报 位置：工作台右侧 功能
3、： 查看下属每日工作内容，从中查看销售漏洞、整理销售策 略、提出工作意见建议 通过对下级日报的回复，达到上下级沟通的效果,功能应用,工作台（重点内容介绍） -热点客户 位置：工作台左上角 功能： 把当期即将成单或者需要重点跟踪的和户名称，放在醒目的位置，提醒销售去及时跟踪维护,功能应用,工作台（重点内容介绍） -日程和待办任务,功能应用,工作台（重点内容介绍） -日程和待办任务 相同点： 都具有事件提醒功能，可作为客户跟踪的工具 不同点： 日程：关注事件的时间，一切以时间为核心，过期不侯 待办任务：关注事件的执行结果，支持传递（某人给某人任务），支持多执行人,功能应用,客户视图 包括：客户跟踪
4、 售前 售中 售后 360全景呈现客户信息，只要是和客户相 关的信息，都可以在客户视图中找到 是XToolsCRM中的重要模块，包含80%功能,功能应用,客户视图 打开方法： 拼音字头查找： 热点客户： 客户列表： 其他：,功能应用,客户视图-客户基本信息部分 即客户资料，可以通过这些信息查找到、共享和转移客户,功能应用,客户视图-客户跟踪部分 与客户沟通的全过程，通过日程、待办任务合理安排对客户的跟进,功能应用,客户视图-售前部分 销售机会：用于周期长、金额大的业务售前跟踪，阶段管理、销售漏斗、销售预测 报价单：产品报价管理,功能应用,客户视图-售中部分 售中部分记录客户购买信息、发货信息、付款信息等,功能应用,客户视图-售后部分 记录售后的维修，投诉，关怀信息 客户投诉在工作台上也有显示,功能应用,工具栏 汇集了群发邮件、群发短信、各种报表、销售目标汇总、个人信息设置,功能应用,客服功能 客户维护记录，客户意见，客户投诉等,感谢您的观看！,XToolsCRM刘增良 13462359512,