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1、用友用友T3-财税通产品介绍财税通产品介绍研发背景研发背景 我国企业纳税现状我国企业纳税现状 研发背景研发背景 解决方案解决方案产品介绍产品介绍税务核算业务升级税务核算业务升级 申报纳税是企业的法定义务。申报纳税是企业的法定义务。 企业在办理税务登记时，税企业在办理税务登记时，税务机关会认定企业需申报那些税种，何时申报。务机关会认定企业需申报那些税种，何时申报。所需申报的基本税种：所需申报的基本税种： 当前企业所需申报的税种一般有：流转税（增值税、消费税、营业当前企业所需申报的税种一般有：流转税（增值税、消费税、营业税）、企业所得税、个人所得税、地方性附加税费税）、企业所得税、个人所得税、地方
2、性附加税费:城市建设维护费和城市建设维护费和教育费附加。其中：流转税、个人所得税、地方性附加税费是按月申教育费附加。其中：流转税、个人所得税、地方性附加税费是按月申报，企业所得税是按月或按季预缴，年终汇算清缴。报，企业所得税是按月或按季预缴，年终汇算清缴。申报流程：申报流程： 主要是月末或季末手工计算税金后填制申报表。主要是月末或季末手工计算税金后填制申报表。申报方式：申报方式： 上门申报，也可以通过网上报税系统或介质申报等，根据上门申报，也可以通过网上报税系统或介质申报等，根据各地情况而不定。各地情况而不定。 1、我国企业纳税现状、我国企业纳税现状第一：中国企业办税成本高，税务负担重第一：中
3、国企业办税成本高，税务负担重 世界银行及其所属国际金融公司发布的 全球商业环境报告：改革之道 中得出的结论：中国企业的办税成本高，税务负担重。详见下表： 指标指标 中国中国 东亚及太平洋地区东亚及太平洋地区 纳税（次） 44 29.7 时间（小时） 872 290.4 应税总额（ %毛利润） 77.1 42.2 1、我国企业纳税现状、我国企业纳税现状第二：高比例的中国企业存在严重税务问题第二：高比例的中国企业存在严重税务问题 根据中国税务机关进行税务检查数据，在税务稽查中因存根据中国税务机关进行税务检查数据，在税务稽查中因存在重大问题被处罚的企业高达在重大问题被处罚的企业高达 54.8% 54
4、.8% ，存在一般税务问，存在一般税务问题的企业比例更是高达题的企业比例更是高达 90% 90% 以上。以上。形成这种状况有两大原因：形成这种状况有两大原因： 首先，直接原因是中国税种多、税率高；首先，直接原因是中国税种多、税率高； 其次，中国税收法规体系繁杂、多变，增加了企业遵从税其次，中国税收法规体系繁杂、多变，增加了企业遵从税法难度是重要原因。据统计，中国税务机关等有关部门颁法难度是重要原因。据统计，中国税务机关等有关部门颁布执行的涉税法规就已达上万条，且存在众多的矛盾、冲布执行的涉税法规就已达上万条，且存在众多的矛盾、冲突之处。突之处。1、我国企业纳税现状、我国企业纳税现状 第三：持续
5、的税务稽查风暴导致企业纳税风险暴第三：持续的税务稽查风暴导致企业纳税风险暴露的几率大增露的几率大增 中国税务机关在完善征管手段的同时，不断强化稽查体系，使中国企业内部的纳税风险暴露几率急剧上升。据统计，近几年在税务机关进行的税务稽查中，被查补税款及罚款和向司法机关移送案件的比率有所提高。 1、我国企业纳税现状、我国企业纳税现状 第四：中国企业尚未形成利用合法手段控制税务第四：中国企业尚未形成利用合法手段控制税务负担及纳税风险的有效体系负担及纳税风险的有效体系 据统计，面对沉重的税务负担，有 90% 的中国企业存在利用不合法手段降低税务负担的现象。同时，由于没有有效的利用税法，这 90% 中又有
6、 80% 的企业存在多缴纳税款的现象。面对日益复杂的中国税收制度和严格的税务稽查监管，如何解决沉重的税务负担已经成为众多企业管理层越来越关注的问题之一！ 研发背景研发背景 我国企业纳税现状我国企业纳税现状 研发背景研发背景 解决方案解决方案产品介绍产品介绍税务核算业务升级税务核算业务升级2、研发背景研发背景 从市场产品看从市场产品看 目前的财务软件市场，金蝶、浪潮、新中大、安易等财务软件表现不俗，取得了一定的成绩。但表现不俗，取得了一定的成绩。但产品技术的同质化，竟争缴烈。 许多软件企业针对市场的需求纷纷推出自己的财税一体化产品，但我们仔细看这些软件会发现： (1) 税种比较单一，只涉及个别税
7、种 （2) 税务部分的处理,基本是事后处 (3) 不能与网上申报相衔接2、研发背景研发背景从税局的角度看从税局的角度看一方面，企业所得税税收管理向科学化、精细化管理发展。“核实税基、完善汇缴、强化评估、分类管理”另一方面， “金税工程”虽然耗资巨大，但并没有关注到税收之源纳税人的信息化建设严重滞后的问题。“税务机关与纳税人的信息化建设进程不对称”“基础数据质量不高，影响管理应用效果”2、研发背景研发背景 具备良好的应用前提具备良好的应用前提 现代企业信息化程度的不断提高，财务管理软件的大规模应用，为税务信息化创造了条件。政府部门的重视与要求政府部门的重视与要求 随着我国经济建设的不断发展，各地
8、财政、税务等部门对信息化建设更加重视，推荐使用财税一体化产品。比如上海的财税部门在号财税文件中有明确的指示。研发背景研发背景 我国企业纳税现状我国企业纳税现状 研发背景研发背景 解决方案解决方案产品介绍产品介绍税务核算业务升级税务核算业务升级3、解决方案、解决方案产品亮点产品亮点 用友T3-财税通针对财税一体化的发展趋势，在用友通-上海财税专版的基础上，经过完善和提高。同时加入了税务核算功能、所得税汇算功能。财税同步处理，将事后税务处理的汇总涉税数据工作化整为零，分解到日常凭证填制过程中，计算税款和填制税务报表则由软件自动完成。 对企业的帮助：保证了申报数据的完整性、准确性，减轻了事后处理的工
9、作量。减少了企业纳税风险，实现一套软件解决财务管理与各税种申报的全部过程。 财税通销售攻略：财税通销售攻略：T3财税通是一款增加了税务核算模块功能的财务软件，我们的客户实际上和T3财务软件的潜在客户是相一致的，传统伙伴仍可采用原有市场推广方式进行营销。同时本次新产品上市出台了新的优惠政策，可引导伙伴做一次新的尝试，有助于三季度业绩完成。对于有财政税务政府资源的伙伴，引导税务局对财税申报数据提出管理要求(例：行文要求企业使用财税一体化财务软件，政府招标、推荐软件产品)，税务事业部可以提供满足本地税务管理的专版产品并负责全程支持，实现软件产品批量推广。3、解决方案、解决方案销售策略销售策略研发背景
10、研发背景产品介绍产品介绍 产品特点产品特点 主要优势主要优势 功能介绍功能介绍税务核算业务升级税务核算业务升级1、产品特点、产品特点用友用友T3-财税通财税通 是专为中小企业研发的一款集财务、税务、业务三位一是专为中小企业研发的一款集财务、税务、业务三位一体的体的“协同化协同化”管理软件，满足企业账务、核算、固定资产、管理软件，满足企业账务、核算、固定资产、税务核算等基本管理要求，通过设置会计科目与税务指标的税务核算等基本管理要求，通过设置会计科目与税务指标的对应关系，来完成税务指标的数据采集对应关系，来完成税务指标的数据采集, ,自动生成纳税申报自动生成纳税申报表，智能化处理所得税汇算清缴业
11、务，实现税务、财务各数表，智能化处理所得税汇算清缴业务，实现税务、财务各数据间的互通互用、数据共享。据间的互通互用、数据共享。1、产品特点、产品特点 产品的最大特点产品的最大特点巅覆了传统的税务处理方式，实巅覆了传统的税务处理方式，实现财税协同现财税协同传统的税务处理方式为事后处理，在财务结账后，再做以传统的税务处理方式为事后处理，在财务结账后，再做以下三项税务处理工作：下三项税务处理工作：1、汇总涉税数据2、计算应交税款3、填制税务申报表。一体化的税务处理方式为财税同步处理一体化的税务处理方式为财税同步处理1、汇总涉税数据工作化整为零，分解到日常凭证填制过程中2、计算应交税款3、填制税务报表
12、由软件自动完成。 1、产品特点、产品特点统一登录、流程导航统一登录、流程导航 实现总账、财务报表、核算等系统的整合，同时提供的系统操作流程导航，降低了使用者的学习难度和学习成 本。 行业适应性强行业适应性强 全面支持多种行业会计制度的应用。多税种申报多税种申报 系统不仅可以自动处理日常的增值税、营业税、消费税、企业所得税预缴业务，同时在年度终了可以智能化的完成所得税汇算清缴业务。研发背景研发背景产品介绍产品介绍 产品特点产品特点 主要优势主要优势 功能介绍功能介绍税务核算业务升级税务核算业务升级2、软件优势、软件优势对企业：对企业：客户关注的税务问题：客户关注的税务问题：税务管理不规范、手工核
13、算下税款不清晰，以及财务税务相脱节、多税种计算、月末税务核算工作量大、所得税政策多变化快、报表繁杂、填写难度大财税通的解决方案：财税通的解决方案： 使用财税通，财税同步处理，将事后税务处理的汇总涉税数据工作化整为零，分解到日常凭证填制过程中，计算税款和填制税务报表则有软件自动完成。 保证了申报数据的完整性、准确性，减轻了事后处理的工作量。 减少了企业手工纳税的风险，实现一套软件解决财务管理与各税种申报的全部过程。 2、软件优势、软件优势对税务机关：对税务机关： 解决税务申报数据的可溯源性。为企业的每一 笔入账的经济业务，从原始凭证 记账凭证 会计账薄 会计报表 税务报表，留下了对应关系明确的可
14、稽查轨迹。 对于财政机关：对于财政机关： 规范中小型企业的财务核算，符合了财政和税务机关对企业财税信息化工作的要求。研发背景研发背景产品介绍产品介绍 产品特点产品特点 主要优势主要优势 功能介绍功能介绍税务核算业务升级税务核算业务升级3、产品介绍、产品介绍业务范围业务范围财务基于用友通，包含：财务基于用友通，包含： 总账系统、往来管理、现金银行、财务报表、固定资产、总账系统、往来管理、现金银行、财务报表、固定资产、核算管理等模块。核算管理等模块。税务核算包含：税务核算包含： 企业鉴定信息、涉税凭证管理、涉税票据管理、税务申报企业鉴定信息、涉税凭证管理、涉税票据管理、税务申报管理、生成电子数据。
15、管理、生成电子数据。所得税汇算包含：所得税汇算包含： 涉税科目设置、固定资产分类设置、企业所得税。涉税科目设置、固定资产分类设置、企业所得税。3、税务核算介绍、税务核算介绍基本基本流程流程企业鉴定信息税务申报管理涉税凭证管理涉税票据管理生成电子数据3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 企业鉴定信息企业鉴定信息 1、【纳税人基本信息】主要填列税务登记证记载的企业基本信息 。 2、【纳税维护纳税维护】税种、税目、申报项目用户可自行添加选择，但必需和用户在税局的鉴定信息保持一致。 3、企业鉴定信息是系统进行税务核算的基础，如果鉴定信息中没有某个税种，那么系统中就不会出现该税种的核算。纳税人识别号和
16、纳税人名称，取建账时的信息。截图：纳税人基本信息截图：纳税人基本信息自行添加，与纳税人税务鉴定信息保持一致，保证纳税人申报的准确性和完整性截图：纳税维护截图：纳税维护3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 涉税凭证管理涉税凭证管理 【涉税凭证涉税凭证】涉税凭证包括：增值税一般纳税人（进项税）、增值税一般纳税人（销项税）、小规模纳税人发票信息（销项）、营业税涉税信息、消费税涉税信息。填制凭证时，可以单击快捷菜单栏中的【涉税】按钮（如下图）来激活发票信息、涉税信息界面，采集相关税种的涉税信息或发票信息。截图：填制凭证截图：填制凭证触发信息采集截图：涉税、发票信息采集截图：涉税、发票信息采集可下拉选
17、择或直接填写，税目、税率取自鉴定信息，税额自动计算，可修改截图：涉税、发票信息采集截图：涉税、发票信息采集可下拉选择或直接填写，税目、税率取自鉴定信息，税额自动计算，可修改截图：涉税、发票信息采集截图：涉税、发票信息采集可下拉选择或直接填写，税目、税率取自鉴定信息，税额自动计算，可修改截图：涉税、发票信息采集截图：涉税、发票信息采集可下拉选择或直接填写，税目、税率取自鉴定信息，税额自动计算，可修改3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 涉税凭证管理涉税凭证管理 【涉税凭证查询涉税凭证查询】涉税凭证可以在凭证录入界面，通过单击菜单栏【查看】下的【查询】调出如下图所示的凭证查询界面后，勾选涉及的税
18、种进行凭证查询。该界面也可以通过单击主界面菜单栏【总账】-【凭证】-【查询凭证】来调出。截图：涉税凭证查询截图：涉税凭证查询勾选相应的税种，进行查询3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 涉税票据管理涉税票据管理功能对增值税票据进行税务处理和凭证处理票据信息的来源：票据信息的来源：外部票据（税控发票）、总账凭证票外部票据（税控发票）、总账凭证票据、手工录入票据据、手工录入票据【申报项目】所鉴定项目为“增值税纳税申报表（适用一般纳税人）”时，显示【销项发票】、【进项发票】、【进项税额转出发票】信息【申报项目】所鉴定项目为“增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）”时，显示【销项发票】信息截图：涉税票
19、据管理截图：涉税票据管理 点击【涉税票据管理】模块时，系统自动从【涉税凭证】导入增值税票据信息发票信息可以手工添加或外部导入(航信开票系统文件)，涉税票据管理涉税票据管理【凭证处理凭证处理】【凭证生成】:选中需要进行凭证处理的票据，输入该发票业务对应的会计科目后，点击该按钮，自动生成凭证【凭证显示】:在【发票号码】选项中，选择已生成凭证的票据号码，点击该按钮，显示该票据的凭证内容【凭证作废】:将已生成的凭证作废3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍截图：凭证生成截图：凭证生成根据发票信息，自动生成凭证涉税票据管理涉税票据管理【税务处理税务处理】l 功能对当前选中的票据进行税务处理，汇总成申报表
20、数据l 选中需要税务处理的票据，点击【执行】按钮，进行税务处理l 在【发票号码】选项中，选择已作税务处理的票据号码，点击【撤销】按钮，撤销该票据税务处理结果l 本月未进行税务处理的票据信息结转至下个月l 上一年末未进行税务处理的票据信息在年结时结转至下一年第一个月l 作废的票据不能进行税务处理l 已进行涉税处理的票据信息在总账凭证中不得删除3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍截图：税务处理截图：税务处理3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 税务申报管理税务申报管理 【增值税申报增值税申报】 提供增值税申报表的生成、修改、excel文件输出和报表打印等管理功能 初次登录，系统将自动汇总统【涉
21、税票据管理】中已进行税务处理的增值税票据信息数据，并将统计结果填入纳税申报表相应的单元格内。如果不是初次登录，直接进入下图所示界面 。在下图所示界面中进行税务申报数据的录入或修改。截图：增值税申报表截图：增值税申报表白色的单元格可供用户补充录入和修改，灰色单元格中的数据和信息都是系统自动采集，不允许修改 3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 税务申报管理税务申报管理 【票据导入票据导入】 从【涉税票据管理】中导入已进行税务处理的增值税票据信息数据。在报表生成后，如果更新了企业鉴定信息、涉税票据管理的涉税信息，再次打开报表后需要点击【票据导入】按钮重更新申报表数据。点击【票据导入】按钮，将申报
22、表原先数据清除，并导入新的数据。 截图：票据导入截图：票据导入3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 税务申报管理税务申报管理 【导出导出Excel 】 将当前报表转换成Excel格式。单击【导出Excel】按钮，弹出如下图的界面，输入目标文件名。单击 按钮选择文件需要保存的路径，在【输出内容】中选择是转换当前表页，还是转换所有表页。单击【开始转换】按钮即可完成转换工作。3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍税务申报管理税务申报管理 【营业税申报营业税申报】 提供营业税申报表的生成、修改、excel文件输出和报表打印等管理功能。点击【营业税申报表】模块，弹出如下图的报表选择界面，选择相应的申报
23、表。 【营业税申报营业税申报】l初次登录，系统将自动汇总统计凭证中涉及营业税申报业务的涉税信息数据，并将统计结果填入纳税申报表相应的单元格内。l如果不是初次登录，直接进入下图所示界面 ，在下图所示的纳税申报表界面中进行税务申报数据的录入或修改。3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍截图：营业税申报表截图：营业税申报表白色的单元格可供用户补充录入和修改，灰色单元格中的数据和信息都是系统自动采集，不允许修改3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 税务申报管理税务申报管理 【凭证导入凭证导入】 从凭证中导入与营业税相关的涉税信息。在报表生成后，如果更新了企业鉴定信息、涉税凭证的涉税信息，再次打开报表
24、后需要点击【凭证导入】按钮重更新申报表数据。点击【凭证导入】按钮，将申报表原先数据清除，并导入新的数据。截图：凭证导入截图：凭证导入3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 税务申报管理税务申报管理 【消费税申报消费税申报】提供消费税申报表的生成、修改、excel文件输出和报表打印等管理功能。 点击【消费税申报表】模块，弹出如下图的报表选择界面，选择相应的申报表。 【消费税申报消费税申报】l初次登录，系统将自动汇总统计凭证中涉及消费税申报业务的涉税信息数据，并将统计结果填入纳税申报表相应的单元格内。 l如果不是初次登录，直接进入下图所示界面 ，在下图所示的纳税申报表界面中进行税务申报数据的录入或
25、修改。3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍截图：消费税申报表截图：消费税申报表白色的单元格可供用户补充录入和修改，灰色单元格中的数据和信息都是系统自动采集，不允许修改3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 税务申报管理税务申报管理 【凭证导入凭证导入】 从凭证中导入与消费税相关的涉税信息。在报表生成后，如果更新了企业鉴定信息、涉税凭证的涉税信息，再次打开报表后，需要点击【凭证导入】按钮重更新申报表数据。点击【凭证导入】按钮，将申报表原先数据清除，并导入新的数据。截图：凭证导入截图：凭证导入3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍 税务申报管理税务申报管理 【企业所得税预缴企业所得税预缴 】 提
26、供企业所得税预缴申报表的生成、修改、excel文件输出和报表打印等管理功能。企业所得税预缴表分A类和B类表，系统根据【企业鉴定信息】鉴定的报表项目显示对应的报表类型。 企业所得税预缴表缴纳期限分为按月申报、按季等申报。如果【企业鉴定信息】鉴定为按月申报，则在每月显示报表；如果【企业鉴定信息】鉴定为按季申报，则只能在3、6、9、12月（自然月份）显示报表。 截图：所得税预缴表截图：所得税预缴表白色的单元格可供用户补充录入和修改，灰色单元格不需用户填列，税率和应税所得率取自鉴定信息显示当前账套损益类科目发生数3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍增值税报表的处理采用由发票信息生成的方式，而发票信息
27、的采集目前提供三种方式： 1）由凭证触发，日常采集 2）航信开票系统文件导入 3）期末自行填列发票信息营业税、消费税报表的处理采用凭证触发，日常采集的方式，同时支持期末自行填列。3、税务核算功能介绍、税务核算功能介绍生成电子数据生成电子数据 【生成电子数据生成电子数据】 生成纳税申报表等电子数据只有在申报表生成后，才能生成电子数。申报状态显示 “可发送”，表示可以生成申报表电子数据；如果申报表尚未生成，申报状态显示“需要生成报表”，表示不能生成申报表电子数据。见下图 表示不能生成电子数据执行成功，表示电子数据已生成研发背景研发背景产品介绍产品介绍税务核算业务升级税务核算业务升级税务核算升级税务核算升级 由于税务申报要求更新之复杂、频繁，使得税务核算的升级相对于财务较频繁，该模块有专门的税务核算升级通道，以便于维护税务政策的更新和各地税务申报差异。 操作步骤操作步骤先将升级程序下载到本地计算机在【税务核算】下点击“税务核算升级”选择升级程序，完成升级过程。 联系我们邮编：邮编：450008 450008 l地址：郑州市紫荆山路地址：郑州市紫荆山路5656号华林号华林新时代广场新时代广场11011101号号信息化咨询电话：信息化咨询电话：0371-60270820 55510216l商务电话：商务电话： 0371-60950326l网站：网站： http:/l http:/ l l