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1、积极应对产能过剩积极应对产能过剩 促进水泥价值回归促进水泥价值回归中国水泥协会雷前治2011年8月25日于成都抓住发展机遇抓住发展机遇 促进价值回归促进价值回归 未来510年水泥市场需求变化分析 水泥行业正面临全国性产能过剩的挑战 促进行业价值回归任重道远前言前言 未来510年，对于建材工业尤其是水泥行业来说是机遇与挑战同在的时期。机遇在于市场需求还会持续增长，挑战主要来自产能过剩。未来未来510年水泥市场需求变化年水泥市场需求变化 尽管中国已经进入工业化的中后期，“十二五”成为中国经济转型的重要历史时期，但是依靠固定资产拉动经济增长的基本格局不会有太大的变化，主要理由：一是经济发展不平衡，虽
2、然沿海地区已经基本完成了工业化，但中西部地区的经济刚步入发展的快车道，固定资产投资规模还会继续高速增长；二是快速推进城市化建设努力提高城市化率，特别是庞大的经济适用房建设规模，是“十二五”固定资产投资的新重点；三是加大三农投入。因此，根据前二十年统计数据的规律看，“十二五”期间国民经济保持7%的增长速度，不考虑通货膨胀的因未来未来510年水泥市场需求变化年水泥市场需求变化 尽管中国已经进入工业化的中后期，“十二五”成为中国经济转型的重要历史时期，但是依靠固定资产拉动经济增长的基本格局不会有太大的变化，主要理由：一是经济发展不平衡，虽然沿海地区已经基本完成了工业化，但中西部地区的经济刚步入发展的
3、快车道，固定资产投资规模还会继续高速增长；二是快速推进城市化建设努力提高城市化率，特别是庞大的经济适用房建设规模，是“十二五”固定资产投资的新重点；三是加大三农投入。因此，根据前二十年统计数据的规律看，“十二五”期间国民经济保持7%的增长速度，不考虑通货膨胀的因素，固定资产投资的增长速度不能低于17%， 由此来推算，“十二五”水泥还会有56%的增长速度，水泥市场容量预计会扩大到24亿吨左右；若考虑年均3%通涨，国民经济增长速度仍然保持7%，水泥需求基本上就是零增长，水泥市场容量也保持2010年的水平上下波动；若通货膨胀率年均为3%左右，国民经济增长速度提升到9%，那么水泥市场容量将保持34的增
4、长幅度，高需求量可能在22亿吨左右。 由此可以推算出在“十二五”期间，方案1年均人均消费的水平达到1600公斤，到2015年末人均消费水泥的累积达到22990公斤。即使按最不乐观的方案2计算，人均消费水泥的平均水平也要 达到1300公斤以上，人均消费水泥的累积为21598公斤。结结 论论 “十二五”期间扣除通货膨胀的因素后国民经济保持年均7%的速度发展，固定资产投资大约会在年均17%速度增长，那么水泥市场需求会保持46%速度增长，最高需求量可能在24亿25吨，经过5年的发展，人均消费水泥累积量向23吨靠近，这就意味着向水泥消费需求的拐点靠近。图图1 万元固定资产投资消费水泥万元固定资产投资消费
5、水泥0100000200000300000400000500000600000700000919293949596979899012345678910111213141500.511.522.533.544.55图图2 固定资产投资与水泥需求固定资产投资与水泥需求0100000200000300000400000500000600000700000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015050000100000150000200000250000300000固定资产投资（亿元）水泥需求（万吨）图图3 人均消费水泥示
6、意图人均消费水泥示意图0200400600800100012001400160018002000919293949596979899012345678910111213141522990水泥行业正面临全国性产能过剩的挑战水泥行业正面临全国性产能过剩的挑战 2010年末，我国已经拥有新型干法生产线1273条，熟料产能1125,573万吨，人均产能936Kg。 据不完全统计，目前已经开工建设，预计今明两年还有253条线建成投产，新增熟料产能31,842万吨，届时，熟料总产能将达157,415万吨，按0.61吨熟料生产1吨水泥折算，水泥总产能将达25.81亿吨。 根据上述测算，即使全国固定资产投资年
7、度总规模达55万亿元，水泥总需求也不过24.55亿吨。 由此可以推断，已经建成和即将建成的新型干法线的产能完全可以满足我国高速发展对水泥的需求。 由于发展不平衡，目前以长三角为代表的华东地区已经出现全局性产能过剩，今年以来象南方水泥等许多大企业的水泥窑利用率不足70。令人担忧的是西部地区由于种种原因，新型干法窑过快的发展，后来居上，到今年末人均新型干法窑熟料产能超过华东地区。 更令人不安的是在东部地区产业结构调整和诸多加工业西移的潮流中，水泥仍然是地方招商引资的热点项目，水泥行业盲目发展，高水平重复建设的趋势正在继续蔓延！ 而且许多都是“首长项目”、“大集团项目”、“区域重点项目” 借各省区市
8、“十二五”水泥发展规划交流会议，呼吁各地政府、协会、大企业和投资者，面对即将出现的全国性水泥产量过剩的挑战，冷静思考，认真研究，对现有的规划作些微调：首要的是发展目标要因地制宜，切实可行；二要本着对区域经济发展与对投资者负责相结合的原则审定投资项目；三要把投资引导到组织结构调整和促进产业升级上来。图图4 4 全国年度新增熟料产能全国年度新增熟料产能表表4 各地在建新型干法窑熟料产能各地在建新型干法窑熟料产能1 地区2010年末2012年末生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）黑龙江1414369388101吉林224881815556辽
9、宁4077932东北7739706.50454350北京698356天津205158河北59998351,804251山西36051,0101,835514内蒙古40641,5871,928753华北14571875.33465,568334表表4 各地在建新型干法窑熟料产能各地在建新型干法窑熟料产能2 地区2010年末2012年末生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）上海14061江苏6116778930118浙江69161,27115528安徽94951,5962,976500福建31318491,085294江西46131,035
10、620139山东75587891,504157华东37969966.47427,270185表表4 各地在建新型干法窑熟料产能各地在建新型干法窑熟料产能3 地区2010年末2012年末生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）河南78468341,473157湖北58651,025湖南51907781,277191广东54686701,550190广西50441,0961,209263海南9461,090中南30359805.37383,455表表4 各地在建新型干法窑熟料产能各地在建新型干法窑熟料产能4 地区2010年末2012年末生产线
11、（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）重庆38411,3321,649572四川81591,0151,147143云南48891,064837147贵州35431,0201,829526西藏217723西南202891,070.01515,462288表表4 各地在建新型干法窑熟料产能各地在建新型干法窑熟料产能5 地区2010年末2012年末生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）陕西4,3121,1151,194309甘肃2,279891946367青海5641,003543966宁夏
12、1,4452,170新疆2,4541,1254,8102226西北11,0541,135.67727,492768全国1,333122,256910.9025331,842237.25图图5 5 各地区人均占有新型干法窑熟料产能各地区人均占有新型干法窑熟料产能1 10 010010020020030030040040050050060060070070080080090090010001000上海上海天津天津北京北京黑龙江黑龙江西藏西藏广东广东吉林吉林江苏江苏辽宁辽宁山东山东湖南湖南河南河南图5 各地区人均占有新型干法窑熟料产能20 050050010001000150015002000200
13、0250025003000300035003500湖北湖北河北河北海南海南福建福建四川四川江西江西云南云南浙江浙江甘肃甘肃广西广西陕西陕西山西山西贵州贵州重庆重庆青海青海安徽安徽宁夏宁夏新疆新疆图图6 20126 2012年末人均熟料产能年末人均熟料产能1,600以上1,200-1,6001,000-1,200800-1,000800以下促进水泥行业价值回归任重道远促进水泥行业价值回归任重道远 从图7、8可以看出，水泥行业做得很辛苦。尤其是改革开放以来，水泥与生产水泥的原燃材料的比价一落千丈，人工工资在生产水泥的成本中的比例也一降再降，特别是从前年的哥本哈根和去年莫斯科会议传递来的信息让人不可
14、思意。 从表1到图10可以看出，我国水泥在节能、减排、利废等方面为国家实施循环经济和清洁生产作出了重要贡献，尤其是新型干法窑的高速发展，使我国水泥行业的能耗水平和排放强度已经进入世界先进行列，在去年的莫斯科图图7 7 行业利润行业利润-10-5051015202530351991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-1000100200300400500600吨水泥利润利润总额图图8 8 产量与利润产量与利润-10-5051015202530
15、351991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010020000400006000080000100000120000140000160000180000200000吨水泥利润（元/吨）水泥产量（万吨）表表1 2010年矿渣等废弃物利用情况年矿渣等废弃物利用情况类别排放量已利用建材利用总量比例总量占已利用比例高炉矿渣2.23亿吨100%1.68亿吨75.34%粉煤灰3.95亿吨2.62亿吨66.33%1.34亿吨51.14%煤矸石3.16亿吨1.
16、77亿吨56.01注：资料来源于建材情报所注：资料来源于建材情报所图图9 2010年粉煤灰利用情况年粉煤灰利用情况建材工业建材工业43%43%建筑工程建筑工程6%6%水利工程水利工程20%20%高速公路高速公路31%31%表表2 2010年工业副石膏的排放与利用年工业副石膏的排放与利用类别排放量利用率脱硫石膏4500万吨58磷石膏5000万吨20其它副产石膏2500万吨35合计12000万吨37 注：资料来源与建材科教委注：资料来源与建材科教委图图10 201010 2010年副石膏的利用情况年副石膏的利用情况水泥水泥64%64%石膏板石膏板17%17%模型石膏模型石膏7%7%墙材墙材12%1
17、2% 会议上得到联合国能源署总干事长和CSI秘书长的高度赞扬。 但是为什么在哥本哈根会议上会受到如此众多的责难？ 关键是中国的水泥价格实在太低！太低！太低！ 尽管去年下半年以来，在物价上扬的大潮中受限电的影响，供求关系发生了新的变化，水泥价格有所回升但尚未回归到1992年深圳和2003年宁波的水平。 今年进入7月份以来，虽然水泥的产量和图图11 混合燃料的碳强度（燃料排放因素的加权平均）混合燃料的碳强度（燃料排放因素的加权平均）和吨熟料的加权平均热耗和吨熟料的加权平均热耗注：资料来源于注：资料来源于CSICSI秘书长在莫斯科国际会议上演说稿。秘书长在莫斯科国际会议上演说稿。 需求仍然高速增长，
18、但由于去年新增产能过多，产量释放增长速度过快，水泥价格无论是经济较发达的沿海地区，还是经济增速较快的西部地区，水泥价格开始下滑。随着产能过剩的压力与日俱增，实现水泥价值回归还任重道远。为此，建议： 一要加快战略重组的步伐，尤其要引导和支持大企业之间有进有退，努力提高区域产业集中度，稳定市场秩序、稳定价格，逐步推动水泥价值历史回归。 二要加快淘汰落后的步伐，扩大落后产能的范围，加大环境保护执法力度，坚决制止以各中名目保护落后；-1002003004005006007001-100200300400500600700北京市 465天津市 425呼和浩特 415太原市 380 石家庄 355哈尔滨
19、380长春市 360沈阳市 350上海市 500福州市 480南京市 480杭州市 480南昌市 470合肥市 460济南市 420海口市 490广州市 455武汉市 450长沙市 410郑州市 385南宁市 364 拉萨市 600成都市 390重庆市 345昆明市 340贵阳市 300乌鲁木齐 540兰州市 440西宁市 435银川市 400西安市 310图图12 12 今年上半年水泥价格今年上半年水泥价格华北东北华东中南西南西北l华东、东北、中南水泥价格400元/吨以上，华东、中南因需求放缓，价格有所回调l西南2010年低于2009年，2011年继续下滑l2011年水泥价格上了一个台阶，突
20、破400元/吨；l5月价格顶点后回调l华北、西南、西北水泥价格跌破400元/吨，尤以西北下滑幅度最大，下跌近40元/吨，产能集中释放与需求下滑同时发力而致。图图13 13 水泥市场价格走势水泥市场价格走势图18 丰都天维水泥厂 三要学习浙江经验。从图12可以看出，尽管华东地区2008年就开始出现过剩，今年上半年该地区的水泥窑利用率只有6070，但水泥价格还比较稳定，为什么？他们究竟采用了那些办法？积累了什么经验？ 基本做法：行业协同，自觉节能减排，依靠自己营造区域内新的供求关系。 基本经验：抓住三个环节，充分发挥四个方面的不同作用。 三个环节：控制总量，瓜分市场，合理定价。 四个方面的作用：龙头企业的核心带头作用；协会强有力组织、监督、协调作用；政府主管部门大力支持；四所有企业要同心协力。 体会：要转变观念，转变企业经营战略，修改和完善企业管理制度和模式。 企业管理要从以量为核心转变到以经济效益为核心的轨道上来。 经济转型如大浪淘沙！谢谢 谢！谢！