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1、-上海各行业企业景气走势分析-第 5 页2003年上海各行业企业景气走势分析2003年是一个不平凡的一年，肆虐的“非典”、罕见的高温以及动荡的世界局势给上海的经济发展带来了重重压力，上海人民在市委、市政府的正确领导下，众志成城，终于克服困难，排除障碍，走出阴霾，全市国内生产总值增长11.8%，连续12年保持两位数增长，并为近5年来最高增速。企业家信心和企业景气指数也经历了高点起步极度重创迅速恢复高速发展的过程，在2003年的景气走势图上画了两个大大的胜利符号（V）。（见下图）一、2003年企业家信心十足企业景气再创新高2003年伊始，我市企业家信心指数和企业景气指数延续了自2002年以来逐季上
2、升的态势，以141.8和147.5的起点创下新高。受突如其来的非典疫情影响，二季度企业发展严重受阻，企业家信心遭受沉重打击，二指数出现猛烈下滑；由于对非典的成功控制以及上海经济自身发展向上趋势使三季度二指数迅速反弹上升；到了四季度，企业家信心指数已基本回复到年初水平，并高于上年同期。企业景气指数更是一举跃升到151.1点，首次跨进了“较强景气区间”，再创自1999年以来的历史新高点。全年企业家信心指数平均为133，比上年上扬5.7点，超过半数的企业家对2003年本企业的生产经营成果表示满意，并对2004年企业的发展前景表示乐观。在八大行业中，房地产业企业家信心指数和企业景气指数都领先于其他行业
3、，为164.9和169.7，延续着自2002年以来的在“较强景气区间”运行的高位态势。除了建筑业和交通运输、仓储业基本与上年同期持平外，其他行业的企业景气指数都高于上年水平。总的来说，2003年上海企业家对于非典以后的本市经济发展前景具有较强信心，企业生产运营情况呈良性发展态势。二、行业景气回顾1、工业景气度迈上新台阶2003年，上海工业企业景气指数继续沿袭去年逐季上升的势头，一季度以145.6点的高起点响亮开局。即使在非典肆虐期间，不改中流砥柱之势，四季度工业企业景气指数更达到150.8点，跃进“较强景气区间”，迈上了一个新台阶。统计显示，2003年全市工业企业实现工业增加值2312.77亿
4、元，比上年增长12.7，增幅比上年提高0.6个百分点。虽然遭受非典突然袭击，仍能化解危机、顺利实现两位数增长，体现出上海工业企业的新兴活力和内在长备驱动力。总的来说，2003年本市工业企业生产经营表现出以下特点：“四升”：产品订货、产成品库存、产品销售以及产品销售价格明显好于去年水平。特别是产品订货情况景气指数从去年“景气临界值”以下跨入今年的“较为景气区间”，达到126.5，比去年上升了33点；产品销售情况景气指数为127，比去年上升了10.7点；产成品库存情况景气指数为127.5，比去年上升了25.2点，不仅映射出上海经济市场的繁荣及市民消费能力的提高，同时也反映出上海服务全国，走向世界的
5、能力在不断加强。“二降”：生产成本和主要原料及能源购进价格景气指数今年总体游走于“相对不景气区间”和“较为不景气区间”，景气走势较弱。调查显示，在被调查的1600家企业中，近八成的企业认为今年以来部分原材料和动力价格出现上涨已对企业产生了不良影响，而认为已产生严重影响的企业占8.5%。其中航空运输业、金属冶炼及压延加工业、橡胶制品业和纺织业企业反响较强烈，超过九成以上的企业认为原材料和动力价格出现上涨已对企业产生了不良影响。2、房地产业依然一支独秀统计显示，2003年上海全年实现房地产业增加值373.63亿元，比上年增长14.5。房地产业企业景气指数全年始终保持在“较强景气区间”运行，四季度已
6、上升到169.7，与上年同期基本持平，年平均值比上年略高1.4点。从运营情况看，2003年的房地产市场依然保持着供销两旺的势头，投资、开发与销售同步发展。据统计，全市全年房地产业固定资产开发投资为720.23亿元，占全市固定资产投资总额的比重为33.4%；全年商品房施工面积6853.17万平方米，比上年增长14.5；竣工面积1983.92万平方米，比上年增长10.7；全年商品房销售面积达1960.6万平方米，比上年增长9.1。从景气调查情况看，四季度固定资产投资情况景气指数为133.2，比上期上升13.4点；完成投资情况景气指数为142.3，比上期上升6.2；土地开发面积情况景气指数为114.
7、9，比上期微升0.6；商品房销售面积情况景气指数和商品房销售价格情况景气指数为119.3和148.6，分别比上期增长8.5点和3.4点。3、建筑业、信息传输、计算机服务和软件业以及批发和零售业平稳运行2003年，建筑业、信息传输、计算机服务和软件业以及批发和零售业景气运行则相对稳定。具体看：2003年上海建筑业实现增加值251.92亿元，比上年增长6.4。企业家信心指数和景气指数都一直在“较为景气区间”运行，其中新开工工程量、施工产值、竣工产值和工程结算收入等几项指标景气指数都呈逐季上升之势，并从年初的“微景气区间”跨入“较为景气区间”，生产运行良好。然而，建筑业流动资金紧缺、货款拖欠情况严重
8、的历史问题依然存在，建筑材料价格的上涨与工程结算成本的上升又成为建筑业发展的新问题，其中建筑材料购进价格情况景气指数仅为15.5，工程结算成本情况景气指数为32.2，两指标今年运行走势呈一路下滑之势，年平均值比上年下降46.5点和32.7点。信息传输、计算机服务和软件业企业景气指数年均为135.9，低于去年水平。销售收费价格偏低与营业成本偏高一直是困扰企业发展的两大因素，这两项指标延续着去年的低位走势，全年一直在景气临界值以下游走。在代表生产运营的几项重要指标中，产品销售、营业收入和盈利（亏损）变化情况都比去年有所下降；而流动资金、货款拖欠和劳动力需求情况比去年有所好转。批发零售业四季度企业景
9、气指数为155.8，从自身行业景气走势看，相比去年有较大程度的上升，年平均值比上年高出10.4点。今年以来，本市批发零售业处于购销基本平衡的状态，商品购进和商品销售景气指数多处于“较为景气区间”，购销情况良好。然而，企业的商品购进价格、经营费用高，商品库存多是今年批发零售企业中存在的首要问题，三项指标景气指数均低于去年水平。4、受非典影响，住宿餐饮业、交通运输业和社会服务业总体不如上年2003年4月，非典犹如一声惊雷，炸响在上海企业的头顶。其中住宿餐饮业、交通运输业和社会服务业发展受挫最为惨烈，行业景气指数分别从一季度的139.8、145.2、125.6下跌到13.3、74.9、91.8，跌入
10、到历史最低点。一时间，来往阻隔，经济活动流动性减弱，公共服务行业乏人问津，餐饮饭店“门前冷落车马稀”。虽然非典以后三行业景气指数反弹之势强烈迅猛，四季度达到145.8、157.4、128.7，已经高于一季度和上年同期水平，但从整体情况看仍低于去年平均水平。总的来说，虽然比起去年，八大行业景气指数平均值各有增减，但它们的景气走势依然呈高位上升态势，其中工业、建筑业、批发零售业和房地产业的本年度企业景气指数平均值均为1999年以来的历年最好水平，工业企业景气指数以11.4点的增幅位于各行业增幅之首。（见下表）2003年各季企业景气指数（单位：点）行业一季度二季度三季度四季度全年平均比上年增长全市合
11、计147.5 126.9 140.1 151.1 141.14.8工业145.6 136.7 139.8 150.8 143.111.4建筑业149.8 133.7 150.6 133.4 141.69.3交通运输、仓储业145.2 74.9 145.2 157.4 125.5-23.0批发和零售业156.9 134.8 138.3 156.8 146.310.7房地产业164.0 150.7 160.6 169.7 161.11.4社会服务业125.6 91.8 114.8 128.7 114.3-19.4信息传输、计算机服务和软件业139.8 131.1 131.9 141.2 135.9
12、-8.0住宿和餐饮业139.8 13.3 114.3 145.8 74.6-43.2三、一些需要关注的问题1、原材料和动力价格上涨问题。2003年，由于全国经济出现强势增长，工业原材料和农副产品出现价格上扬态势。在涉及2004年原材料和动力价格是否会继续上涨的问题中，40%的企业都抱以悲观态度。然而工业原材料价格的走势主要由供求关系决定，虽然原材料及能源的购进价格指数已连续两年在“景气临界值”之下低势运行，由于市场产品供大于求的基本格局没有变化，据有关方面统计，预计2003年大部分工业制成品的价格将维持现状；其次，在材料供应方面，预计2004年上海市场的大部分工业品材料将有充足的货源，如钢材供
13、应方面，华东地区新上的钢铁项目产能高达1亿吨，预计市场价格走势将很快会得以调整。2、房地产业的发展。上海房地产业自2000年起已保持3年持续增长的态势，是继续繁荣还是大起大落，众所关注。调查显示，2004年1季度，房地产业企业家信心指数和企业景气指数将会向下微调5.8点和0.9点，仍然会继续在“较强景气区间”缓步前行。值得注意的是，由于上海房地产业的今年来价格增长过快，已引起各方关注，由于相关行业政策还未出台，市场上所出现的房地产方面的投机炒作行为尚未得到有效厄制，这样将不利于整个房地产的市场运作。3、商务成本。商务成本是现在经济讨论中的热点问题，在问及目前上海的商务成本是否过高时，17%的企
14、业认为“比较高，难以承受”；57.13%的企业认为“比较高，但可以承受”；25.14%的企业认为“一般”；只有0.72%的企业认为“不高”。据统计，企业家认为上海的商务成本过高的前三项分别是“土地价格”、“房屋（房租价格）”、以及“劳动力价格”。4、就业问题。2004年1季度，预计劳动力需求景气指数将跌破景气临界值，为99.7。市场的劳动力需求情况一直都是人们所关注的问题。据有关调查显示，2003年上海大学应届本科毕业生年收入比上年毕业生减少40%，在全国大城市中，上海已经成为最难找工作的城市。这与前述中“劳动力价格过高是上海商务成本过高的重要因素之一”形成强烈反差，看来，供求比例的失衡造成了
15、劳资双方心理价位的差异，如何弱化矛盾、为上海留住真正的人才应成为有关方面考虑的问题。四、今年一季度本市企业景气展望调查显示，2004年一季度本市企业景气指数和八大行业景气指数仍将继续高位运行态势，从绝对值看，仍将位于“较为景气”区间运行，但受季节因素影响，预计比四季度都有所下降。（见下表）2004年1季度企业景气指数预计（单位：点）2004年1季度预计比4季度增减比上年同期增减总体144.5 -6.6 -3.0 工业143.1 -7.7 -2.5 建筑业128.6 -4.7 -21.2 交通运输、仓储业139.6 -17.8 -5.6 批发和零售业156.2 -0.6 -0.6 房地产业168
16、.8 -0.9 4.8 社会服务业124.9 -3.8 -0.7 信息传输、计算机服务和软件业138.5 -2.7 -1.3 住宿和餐饮业132.7 -13.2 -7.2 2004年，是实施“十五”计划的关键一年，也是全面落实党的十六大和十六届三中全会、中央经济工作会议精神，深化改革、扩大开放、促进发展的重要一年，从影响上海发展的诸多因素看，也充满机遇和挑战。一方面，世界和中国经济的宏观走势为上海经济增长提供了良好的大环境。数据显示，2003年3季度，美国经济出现了7.2的增幅，日本经济也开始了正增长，预计明年全球经济会出现3至5的正增长，这为上海外贸增长提供了机遇。其次，中国经济将持续增长，
17、西部大开发和振兴东北老工业基地，将为上海经济发展提供新的机遇，本市企业景气仍将保持高位运行。但必须注意，新的全国经济发展战略可能会相应减少上海在全国资源分配中的比例，加大上海经济快速增长的难度。同时，就今年的经济政策环境来看，一些约束型的政策已在去年就初露端倪。如2003年6月央行发布的针对房地产业治理的“121号文件”；提高存款准备金率以紧缩银根；对汽车、钢铁等行业投资的抑制性措施，以及对土地资源的管理进一步强化等。因此，2004年经济政策环境将有缩紧的可能。此外，由于本市行业自身发展中所存在的一些问题还未有效解决，同时去年一季度增长基数较高，也将在一定程度上抑制本市企业景气的进一步提升。因此，综合看，我们对2004年一季度上海经济发展持谨慎乐观态度。