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1、中小公路中小公路货运企业经营情况报告货运企业经营情况报告 中物联公路货运分会中物联公路货运分会 二一六年一月二一六年一月 一、调查综述一、调查综述 按照中物联公路货运分会一届二次理事会议定事项， 由上海卡行天下供应链管理有限公司具体负责“中小公路货运企业经营情况调查”的执行工作。调查主要面向公路货运市场中的主体中小货运企业，调查时间从 2015 年 7 月-9 月，共收到调查样本 540 份，涵盖了全国 17 个省市。 二、二、经营情况经营情况 1 1主营业务主营业务 在样本企业中，零担运输企业占 76%，整车运输占 8.45%，合同物流占 8.45%。 分析：分析： 中小货运企业中零担运输企
2、业占主要地位， 市场货运需求以零担业务为主。 2 2企业基本情况企业基本情况 在样本企业中，网点数在 10 个以下的企业占 83%，11-20 个的占7%，21-50 个的占 2%，51-100 个的占 4%。 库房总面积在 1000 平米以下的占 68%， 1000-5000 平米的占 20%，5000-10000 平米的占 3%。 车辆数在 10 辆以下的占 72%，11-20 辆的占 12%，21-50 辆的占6%，51-100 辆的占 6%。 线路数 1 条的占 27%，2-3 条的占 42%，4-5 条的占 15%，6-10 条的占 4%，11-20 条的占 7%。 分析：分析： 非
3、网络型中小企业占比高，车辆不集中，市场较分散，点对点的线路运输是企业主要运输方式。 网点数 库房总面积 线路数 车辆数 网点数10 个占比：83% 面积1000 平占比：68% 线路数=1 条 占比：27% 车辆数10 占比：72% 线路数 2-3 条 占比：42% 线路数=1 条占比：27% 非网络型运输方式要求快速周转、灵活调配，对于库房需求总体不大。 三、三、营业营业收入收入 1.1.营业额营业额 在样本企业中， 2014年营业额在100万以内的占43.66%,100-500万的占 26.76%，500-1000 万的占 14.79%. 与 2013 年相比，33.1%的企业增长 10%
4、以内，30.99%的增长10-20%，12.68%的增长 20-30%。12.68%的下降 10-20%，4.93%的下降10%以内。 分析：分析： 营业额分布 14年相比13年增长 中小物流企业大部分收入在 500 万元以内。 物流是反映国民经济的晴雨表，20%左右的企业下降 10-20%值得关注。 2.2.主营业务毛利率主营业务毛利率 在样本企业中， 44.37%的企业主营业务毛利率在 10-20%， 30.99%的企业毛利率在 10%以内，18.31%的企业毛利率在 20-30%。 分析：分析： 毛利率在 20%以下的企业占绝大部分，行业整体毛利率偏低。 四、四、代收货款代收货款业业 平
5、均账期 月代收货款金额 在样本企业中，73.94%的企业存在代收货款业务。 其中，月代收货款金额 100 万以内的占 72.54%，100-300 万的占17.61%。 企业平均账期在 30 天以内的占 38.73%，31-60 天的占 35.21%，现金结算的占 16.9%。 分析：分析： 中小企业普遍存在代收货款业务，金额大部分在 100 万以内，回款账期基本在 60 天以内。 企业现金结算比较低，垫付资金多，资金压力大。 五、五、其他信息其他信息 在样本企业中，60.56%的企业没有开展甩挂运输。 47.18%的企业已经加入各类行业联盟。 39.44%的企业没有信息系统，24.65%的企
6、业购买信息系统，21.83%的企业租赁信息系统。 分析：分析： 是否开展甩挂经营 信息系统来源 是否加入行业联盟 甩挂运输在中小企业中应用还没有普及。 中小企业希望通过联盟合作实现抱团取暖。 中小企业中没有建立信息系统的较为普遍。 六、六、经营环境经营环境 1.1.企业最关注的经营环境问题（三项）企业最关注的经营环境问题（三项） 在样本企业中，资金问题最受关注，占 72.54%；税收问题居第二位，占 53.52%；诚信问题第三，占 43.66%；此外依次还有通行问题、用工问题、土地问题。 分析：分析： 当前， 资金、 税收、 诚信是中小企业最关注的三项经营环境问题。 2.资金问题资金问题 是否
7、需要融资 主要融资渠道 在样本企业中，53.52%的企业略有缺口，需要融资，19.01%的企业有很大缺口，急需融资。 融资渠道中，54.23%的为银行贷款，30.99%的为民间借贷。 分析：分析： 大部分中小企业存在一定的融资需求。 融资的主要渠道为银行贷款，由于缺乏可抵押物，民间借贷在行业内较为普遍。 3.3.税收问题税收问题 在样本企业中，57.75%的企业认为“营改增”后税负变化不大，23.24%的企业认为有所加重，4.23%的企业认为大幅加重。 分析分析： 由于大部分中小企业是小规模纳税人，税收征缴渠道不畅，对税制调整敏感度不强。 4.4.诚信问题诚信问题 在样本企业中，47.18%的
8、企业认为当前行业诚信环境变化不大，26.76%的企业认为有所改善，17.61%的企业认为大幅改善，7.75%的企业认为有所恶化。 分析：分析： 随着市场日益规范，行业整体诚信环境逐步改善。 七、七、诉求诉求建议建议 1.1.货车限行及通行证办理方面货车限行及通行证办理方面 （1）规定的通行路段和通行时间不能满足企业实际运营需求，影响企业正常的日常经营。建议政府部门与行业企业加强沟通，科学设计、合理规划。 （2）货车限行时间过长。建议放开限行，用环保绿色车队代替通行证管理。 （3）申请通行证的流程比较繁琐，获取难度大。建议通行证办理点设置更加方便，简化办理流程。 （4）存在一些灰色地带，正规企业
9、拿不到通行证。建议增加透明度，正规物流企业顺利办理通行证。 （5）建议开设城市配送绿色通道。 2.2.“营改增”及其他税费方面“营改增”及其他税费方面 （1）“营改增”实施后，税率设置偏高，企业负担加重。建议统一增值税税率为 6%。 （2）零担车辆以及个体司机开票难。建议尽快解决个体司机和小微企业开票问题。 （3）没有发票抵扣来源，过路过桥费不能抵扣，税收成本太高。建议过路过桥费尽快纳入抵扣范围。 （5）建议简化税收征缴步骤，优化流程。 3.3.甩挂运输方面甩挂运输方面 （1）甩挂运输可提高拉运效率，提高车头利率效率，减少车流量，结合 LNG 燃料，可减少尾气排放，绿色环保。建议如货源充足，可
10、充分利用甩挂技术，避免造成资源浪费。推广绿色货运相关技术和方案。 （2）建议深化试点工程，引导货主、运输企业共同参与，给予指导和补贴。 （3）建议加强企业间合作，搭建合作平台。 （4）投资要求大，政策享受不到。建议降低投资门槛，提高政策覆盖面。 （5）有兴趣，无实力，缺资金。建议搭建公共服务平台，降低进入门槛。 4.4.资质资质获得和检审方面获得和检审方面 （1）车辆运营证的年审和车辆年检雷同，驾驶员从业资格证和驾驶证类似，却分属不同政府部门管理，给企业造成相当多的麻烦。建议合并资质或合并年审。 （2）建议取消从业资格证。 （3）验证频率太高。建议降低验证频率。 （4）建议简化办理流程。 （5
11、）建议车辆二级维护费用尽快取消。 5.5.“无车承运人”方面“无车承运人”方面 （1）建议简化申报流程，放宽资质办理条件，对达到一定规模和条件，没有自备运输工具的无车承运人给予道路运输经营资质。 （2）建议支持无车承运人，解决开票与抵扣问题。 （3）建议科学设计制度，规避市场混乱，因为参与者多是小车队，个体户，需要引导。 （4）建议通过信息化手段，真正做到运力的资质审核与培养。 6.6.企业融资方面企业融资方面 （1）建议放宽物流企业上市条件，畅通融资渠道；银行贷款方面，建议放宽贷款条件，适当降低利率。 （2）建议扩大担保人范围。 （3）建议设立物流银行。 （4）建议降低贷款门槛，简化放贷审批
12、。 （5）建议充分利用企业运营数据，通过大数据方式，融资办理更加方便。 7.7.其他方面其他方面 （1）路面行政执法存在不规范，给运输环境造成了极大的负面影响。建议充分发挥社会监督作用，严格治理公路“三乱”。 （2）建议政府部门专门规划物流用地，促进物流经营场所集中，节约集约利用土地。 八、八、调查调查总结总结 本次调查地区分布较广，参与企业多，基本能够代表目前中国中小公路货运企业现状。 从调查可以看出， 中小货运企业普遍存在收入较低， 网络规模小，经营方式单一、资金压力大、经营成本高、融资困难等情况，需要得到各方更多关注和支持。 调查收集到的建议， 都是针对中小物流企业实际经营中的难点和痛点，务实可行，希望有关部门加以重视，协调解决。 无论是“营改增”还是其他各项政策对行业的调整，最先受益或影响的基本为大型企业，中小型企业受到的影响较小。希望有关部门重视发挥中小企业的作用，推动货运行业的专业化、组织化、集约化工作。 中物联公路货运分会将持续关注中小货运企业经营状况， 积极反映行业诉求，落实政策宣贯，加强行业自律，通过多种方式，提升运营合理化水平。 调查报告每年调查一次，我们将持续完善。 （本报告由中物联公路货运分会轮值会长单位（本报告由中物联公路货运分会轮值会长单位上海卡行天上海卡行天下供应链管理有限公司具体负责执行）下供应链管理有限公司具体负责执行）