赛为智能：创业板向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）.PDF

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1、 股票代码：300044 股票简称：赛为智能 深圳市赛为智能深圳市赛为智能股份有限公司股份有限公司 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd （住所：住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼号赛为大楼 A101 至至 15 楼楼） 创业板创业板向特定对象向特定对象发行股票发行股票募集说明书（申报稿）募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二年二二年九九月月 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 目目 录录 目目 录录 . 1 1 第一节第一节 释义释

2、义 . 3 3 第二节第二节 发行人基本情况发行人基本情况 . 5 5 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况. 5 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况. 5 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容. 15 四、现有业务发展安排及未来发展战略. 26 第三节第三节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 2929 一、本次发行的背景和目的. 29 二、本次向特定对象向特定对象发行股票方案概要. 31 三、发行对象基本情况及股份认购合同内容摘要. 34 四、本次发行是否构成关联交易. 41 五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化. 42 六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批

3、准的程序 43 第四节第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 4444 一、本次募集资金使用计划. 44 二、本次募集资金投资项目与现有业务和发展战略的关系. 46 三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性. 56 四、本次募集资金投资项目的具体情况. 65 五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响. 103 六、本次向特定对象向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论. 103 第五节第五节 董事会关于本董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析次发行对公司影响的讨论与分析 . 104104 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整

4、合计划. 104 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化. 104 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况. 104 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人可能存在的关联交易的情况. 104 第六节第六节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 105105 一、经营业绩波动风险. 105 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-2 二、重大合同风险. 105 三、收购资产商誉减值风险. 106 四、应收账款管理风险. 106 五、债务偿还

5、能力的风险. 107 六、行业竞争加剧风险. 107 七、宏观经济形势变动与新冠肺炎疫情影响的风险. 108 八、募集资金投资项目的风险. 108 九、互联网游戏业务经营的风险. 108 十、控股股东及其一致行动人股权质押的风险. 110 十一、净资产收益率下降的风险. 110 十二、本次向特定对象向特定对象发行的注册风险. 110 十三、人工智能业务毛利率下降的风险十三、人工智能业务毛利率下降的风险 . 110 第七节第七节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 11112 2 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明. 112 二、发行人控股股东、实际控制人声明. 115 三、

6、保荐机构声明. 116 四、发行人律师声明. 118 五、审计机构声明. 119 六、发行人董事会声明. 120 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-3 第一节第一节 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、赛为智能 指 深圳市赛为智能股份有限公司 本次发行/本次向向特定对象特定对象 发行 指 深圳市赛为智能股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为 控股股东、实际控制人 指 周勇 合肥赛为 指 公司全资子公司合肥赛为智能有限公司 开心人信息 指 公司全资子公司北京开心人信息技术有限公司 马鞍山学院 指 公司全资子

7、公司马鞍山学院，原安徽工业大学工商学 院 公司章程 指 深圳市赛为智能股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 深圳市赛为智能股份有限公司公司股东大会 董事会 指 深圳市赛为智能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市赛为智能股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 万和证券、保荐机构、保荐 人、主承销商 指 万和证券股份有限公司 信达、发行人律师 指 广东信达律师事务所 立信、会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 交易日 指 深圳证券交易所的营业日 定价

8、基准日 指 深圳市赛为智能股份有限公司 2020 年度向特定对象向特定对象发 行 A股股票发行期首日 股票、A股股票 指 发行人发行的每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通 股 股份认购协议、附条件生效 的股份认购协议 指 深圳市赛为智能股份有限公司与周勇之附条件生效的 非公开发行 A股股份认购协议 报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及2 2020020 年年 1 1- -6 6 月月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 苏州苏州 5 5 号线项目号线项目 指指 苏州市轨道交通苏州市轨道交通 5 5 号线工程综合监控系统集成项目号线工程综合监控系统集成项目 合

9、肥合肥 4 4 号线项目号线项目 指指 合肥市轨道交通合肥市轨道交通 4 4 号线综合监控系统集成及维保项目号线综合监控系统集成及维保项目 合肥合肥 1 1 号线项目号线项目 指指 合肥市轨道交通合肥市轨道交通 1 1 号线三期工程总承包工程综合监控号线三期工程总承包工程综合监控 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-4 及安检系统专业分包工程建设项目及安检系统专业分包工程建设项目 人工智能 指 利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延 伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识 获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。 智慧城市 指 运用信息和通信技术

10、手段感测、分析、整合城市运行 核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、 公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做 出智能响应的集合。其实质是利用先进的信息技术， 实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造 更美好的生活。 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管 理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更 强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高 增长率和多样化的信息资产。 数据中心 指 包括计算机系统和其它与之配套的数据通信连接、环 境控制、监控以及各种安全装置等设备，实现数据信 息传递、加速、展示、计算、存储。 物联网 指 通过信息传感设备，实时

11、采集任何需要监控、连接、 互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合 形成的一个巨大网络。实现物与物、物与人，所有的 物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通 常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化 的资源。 注：本募集说明书中除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数 与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-5 第二第二节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况一、股权结构、控股股东及实际控制人情况

12、 （一）股权结构（一）股权结构 截至 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日， 公司总股本为 784,419,228784,419,228 股， 股本结构具体如下： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 一、有限售条件股份 238,127,595238,127,595 30.36%30.36% 二、无限售条件股份 546,291,633546,291,633 69.64%69.64% 三、股份总数 784,419,228784,419,228 100.00%100.00% 注：注：公司于公司于2 2020020 年年 8 8 月回购注销已不符合激励条件

13、的限制性股票月回购注销已不符合激励条件的限制性股票 857.40857.40万股万股，于于 2 2020020 年年 9 9 月授予激励对象月授予激励对象 236236.00.00万股万股预留部分限制性股票，预留部分限制性股票，完成后公司总股本变为完成后公司总股本变为 778,205,228778,205,228 股。股。 （二）控股股东及实际控制人情况（二）控股股东及实际控制人情况 自 2010 年 1 月 20 日首次公开发行股票并在创业板上市以来，公司控股股东 及实际控制人一直均为周勇先生，其基本情况具体如下： 周勇先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：广东省 深

14、圳市南山区蛇口南海玫瑰园。硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1982 年-1985 年在华东冶金学院（现更名为安徽工业大学）任教；1993 年-1994 年任华 冶自动化工程公司总经理；1994 年-1996 年任深圳市高思达自动化技术有限公司 总经理；1997 年至今任职于本公司。现任深圳市赛为智能股份有限公司董事长、 总经理。 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 根据证监会颁布的上市公司行业分类指引 （2012 年新版） ，公司所处行业 为“I 类信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”子行 业，行业编码 I65。在行业细分领域

15、中，公司业务主要集中在人工智能和智慧城市 领域。 （一（一）行业概况）行业概况 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-6 1、软件和信息技术服务业情况、软件和信息技术服务业情况 国家工业和信息化部的统计数据表明，全国软件和信息技术服务业 2017 年、 2018 年、2019 年分别完成收入 55,103 亿元、61,909 亿元、71,768 亿元，较上年 分别增长 14.2%、12.4%、15.4%。综合来看，我国软件和信息技术服务业持续快 速发展，处于行业生命周期的成长期。 分领域运行情况来看，软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不 断完善。其中信息技

16、术服务 2019 年实现收入 42,574 亿元，比上年增长 18.4%，占 全行业收入比重为 59.3%，信息技术服务保持领先，继续向服务化、云化演进； 软件产品全年实现收入 20,067 亿元，比上年增长 12.5%，占全行业收入比重为 28.0%，软件产品正向构筑有力的产业基础、推进信息系统安全可控、驱动工业智 能化等方向迈进；嵌入式系统软件全年实现收入 7,820 亿元，比上年增长 7.8%， 占全行业收入比重为 10.9%，嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各 领域智能化增值的关键性带动技术； 信息安全产品和服务收入稳步增加， 2019 年， 信息安全产品和服务实现收入 1,

17、308 亿元，同比增长 12.4%。 工业和信息化部发布的 软件和信息技术服务业发展规划 （20162020 年） ， 提出到 2020 年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能 力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强 的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。2020 年软件和信息技术 服务业收入将突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其 中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%，软件出口超过 680 亿美元。软件 和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产生 5 到 8 家收入千亿级企业，扶

18、 持一批创新活跃、发展潜力大的中小企业，打造一批名品名牌。 2、人工智能相关情况、人工智能相关情况 （1）人工智能简介）人工智能简介 人工智能（Artificial Intelligence，英文缩写为 AI） ，是利用数字计算机或者数 字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知 识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。 AI最早于 1956 年夏天美国达特茅斯大学的一场学术会议中提出并获得肯定， 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-7 标志着人工智能科学正式诞生。1956 年到 20 世纪 60 年代初，机器定理证明、跳 棋程序等

19、研究成果大大提高了人们对人工智能的关注度。但在随后的 10 年中，对 人工智能过高的期待使得人们设立了许多不切实际的研发目标，例如用机器证明 函数问题、依靠机器进行翻译等。这些挑战不出意外地相继落空，使人工智能的 发展步入了低谷。到了 70 年代末期，专家系统的出现让人工智能成功从理论研究 走向了实际应用。 专家系统通过模拟人类专家的知识和经验解决特定领域的问题， 让人们开始在医疗、化学、地质等领域享受人工智能带来的价值。80 年代到 90 年代， 随着美国和日本立项支持人工智能研究， 人工智能进入第二个发展高潮期。 期间， 人工智能相关的数学模型取得了一系列重大突破， 如著名的多层神经网络、

20、 BP 反向传播算法等，使算法模型准确度和专家系统获得了进一步优化。 图：人工智能发展历程（来源：CAICT） 如今，得益于算法、数据和算力三方面共同的进步，人工智能发展到了新的 阶段，呈现出专业性、专用性和普惠性的特点。 专业性指的是人工智能具有了等同甚至超越人类专业水平的能力。随着深度 学习等技术的成熟，人工智能已不仅仅能够进行简单的重复性工作，还可以完成 专业程度很高的任务。 例如， 阿尔法狗 （AlphaGo） 在围棋比赛中战胜了人类冠军， 人工智能系统诊断皮肤癌达到了专业医生水平，人工智能程序在大规模图像识别 和人脸识别中有了超越人类的表现。 专用性指的是目前一种人工智能应用通常仅能

21、用于一个领域，无法实现通用 的人工智能。面向特定任务（比如下围棋）的专用人工智能系统由于任务单一、 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-8 需求明确、应用边界清晰等理由形成了人工智能领域的单点突破。虽然在信息感 知、机器学习等“浅层智能”方面进步显著，但是在概念抽象和推理决策等“深 层智能”方面的能力还很薄弱，存在着明显的局限性，与真正通用的智能还相差 甚远。 普惠性指的是人工智能技术能够与不同的产业相结合产生新的应用，对各行 各业都产生普惠效应。图像识别，语音识别、自然语言理解等人工智能技术能够 根据不同行业的需求，形成具体的应用，在各式各样的场景中发挥作用。例

22、如， 图像识别在制造行业的产品检测应用能够节省大量人力，在交通行业的车牌识别 应用能够简化认证流程，在零售行业的刷脸支付应用则能够优化购物体验。 （2）人工智能产业链人工智能产业链 人工智能产业链根据从底层到应用的技术逻辑可以分成基础层、技术层、应 用层。 基础层从硬件和理论层面，为人工智能的实现提供了根本保障，主要包括 AI 芯片和深度学习算法。AI 芯片的发展进步，提供了越来越强的计算能力；深度学 习算法的建立，提供了 AI 解决问题的计算方法。 技术层是基于基础层的支撑，设计出的解决某一类过去需要人脑解决问题的 通用方法，具体包括图像识别、语音识别、文字识别、计算机视觉、自然语言处 深圳

23、市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-9 理、知识图谱等人脑功能的处理方法。这些方法基于深度学习算法，根据具体的 数据以及处理场景，形成了专门的成套技术处理方法和最佳实践。通过技术层的 实现，我们可以将基础层提供的算力以及计算方法运用到具体领域，去真实对应 到大脑的某一类功能以及实践能力。 应用层是基于技术层的能力，去解决具体现实生活中的问题。比如利用计算 机视觉技术，实现金融、安防等多个领域的人脸识别；利用智能语音技术，实现 智能音箱、 录音笔等的语音识别； 利用自然语言处理技术， 用于智能客服的问答。 在实际的应用中，技术层和应用层的关系是相互交叉的，某个领域的应用

24、可能用 到多个维度的技术层的能力，比如金融行业的应用对于智能语音、计算机视觉、 自然语言处理技术都会有需求；同样某个技术层的能力也可以广泛应用到多个不 同的应用领域，比如计算机视觉技术可以广泛应用到金融、安防、医疗、交通、 教育等多个维度。 （3）人工智能国家政策）人工智能国家政策 发展人工智能是党中央、国务院准确把握新一轮科技革命和产业变革发展大 势，为抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势， 加快建设创新型国家和世界科技强国，做出的重大战略决策部署。近年来，我国 人工智能相关国家及产业政策密集出台。 从 2017 年开始，人工智能连续三年进入政府工作报告，而 201

25、9 年的政府工 作报告不仅继续大力推进人工智能发展，更首次提出智能+的概念，充分体现我国 从顶层设计的角度，将人工智能视为国家战略中重要的基础设施，推动其与产业 的融合，加速经济结构升级。 （4）人工智能市场前景）人工智能市场前景 人工智能应用的成熟，既催生了新的市场，也为传统产业的发展注入了新的 活力。中科院2019 年人工智能发展白皮书中提到，据 Sage 预测，到 2030 年 人工智能的出现将为全球 GDP 带来额外 14%的提升，相当于 15.7 万亿美元的增 长。全球范围内越来越多的政府和企业组织逐渐认识到人工智能在经济和战略上 的重要性，并从国家战略和商业活动上涉足人工智能。全球

26、人工智能市场将在未 来几年经历现象级的增长。 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-10 根据国务院新一代人工智能发展规划中“三步走”的战略目标，到 2020 年人工智能核心产业规模超过 1500 亿元，带动相关产业规模超过 1 万亿元；到 2025 年人工智能核心产业规模超过 4000 亿元， 带动相关产业规模超过 5 万亿元； 到 2030 年人工智能核心产业规模超过 1 万亿元，带动相关产业规模超过 10 万亿 元。我国未来人工智能产业将保持快速增长。 3、智慧城市相关情况、智慧城市相关情况 （1）智慧城市概念）智慧城市概念 2010 年，IBM 提出了“智慧

27、城市”的理念，核心是以一种更智慧的方法通过 利用新一代信息技术来改变政府、公司和人们相互交互的方式，以便提高交互的 明确性、效率、灵活性和响应速度。通过信息基础架构与基础设施的高度结合， 智慧城市应用可使政府、企业和市民做出更明智的决策。智慧城市通过物联网基 础设施、云计算基础设施、地理空间基础设施等新一代信息技术以及社交网络、 综合集成法、网动全媒体融合通信终端等工具和方法的应用，实现全面感知、宽 带互联、智能应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可 持续创新。伴随互联网技术的不断发展应用，智慧城市是继数字城市之后信息化 城市发展的高级形态。 （2）智慧城市应用广泛）智慧城

28、市应用广泛 随着云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术在城市各行业 之中的逐步运用，城市信息化进入智慧城市建设阶段。智慧城市建设对于提升城 市管理与运行效率、完善城市服务功能、提高公共服务水平具有重要推动意义。 伴随我国城市化进程的深化，智慧城市建设已经成为重要发展方向。智慧城市是 一项繁杂的系统，涉及到城市的各个方面，主要包括城市信息基础设施、社会服 务与管理、经济发展与监管、行政管理与监督、城市建设与运行等。在应用方面， 主要包括电子政务、平安城市、智慧健康、智慧交通等多个领域。 （3）智慧城市市场规模进一步扩大）智慧城市市场规模进一步扩大 根据 Markets and Mar

29、kets 的市场调研报告，全球智慧城市市场规模预计从 2018 年全球智慧城市市场规模为 3,080 亿美元,预计 2023 年这一数字将增长为 7,172 亿美元, 20182023 年这个预测期内的年复合增长率为 18.40%。 宇博智业市 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-11 场研究中心预计，2017 年我国智慧城市 IT 投资规模将达到 3,752 亿元，未来五年 （2017-2021）年均复合增长率约为 31.12%，2021 年 IT 投资规模将达到 12,341 亿元。随着国内城市经济基础和信息化基础的不断提升，越来越多的城市具备了 建设智慧城市

30、的条件，智慧城市市场规模进一步扩大。 （4）智慧城市建设政策支持）智慧城市建设政策支持 国家新型城镇化规划（2014-2020 年） 要求“推进智慧城市建设” 。住建部 于 2013 年 1 月份，公布了首批 90 个国家智慧城市试点名单。2014 年 8 月，发改 委联合工信部等八部委印发关于促进智慧城市健康发展的指导意见 ，意见提出 到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市， 在保障和改善民生服务、 创新社会管理、 维护网络安全等方面发挥显著作用，从而将智慧城市纳入国家级战略规划。随着 各地智慧城市建设提速，市场规模将有望扩容至千亿级别。 2016 年，GB/T33356-2016新型智

31、慧城市评价指标获批发布。2017 年 10 月 14 日，国家智慧城市标准化总体组规划推动的 GB/T 34678-2017智慧城市技 术参考模型等四项国家标准获批发布，未来几年还会陆续发布超过 30 项的智慧 城市相关国家标准，智慧城市标准发布进一步促进智慧城市建设的发展。 （5）智慧城市项目落地进一步加快）智慧城市项目落地进一步加快 智慧城市牵手 PPP 模式，因 PPP 模式具备充分实现财政资金的最佳价值、弥 补政府财政资金的不足、提升智慧城市服务的水平、降低智慧城市建设运营成本 等优点，使得智慧城市项目落地进一步加快。 （6）智慧城市发展展望）智慧城市发展展望 目前，我国部分城市已开展

32、智慧城市建设，实施了一系列智慧城市项目，并 在智慧城市基础设施建设方面取得了一定成就。但目前我国智慧城市建设整体还 处在起步阶段，区域建设存在一定差异。随着智慧城市建设的加速推进，市场对 智慧城市企业的产品与服务提出了更高要求，未来我国智慧城市领域企业的市场 竞争也将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。未来我国智慧城市 主要发展方向如下： 对云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术的应用成为智慧城市发展 的必然趋势，为提高信息采集、获取、传输、处理、分析等能力提供了重要支持。 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-12 随着网络和通信技术的升级换代和城市生

33、活对信息化的依赖性加大，行业 的市场竞争将向系统高可靠性、高稳定性以及运行持续性等方向发展，在行业应 用、系统方案设计、产品集成和应用开发、工程实施及专业服务等方面对行业企 业提出了更高的要求。 智慧城市建设重点逐步转向行业应用软件及整体解决方案。经过多年建设 和发展，国内智慧城市硬件平台已有一定改善，特定行业应用软件开发、高水平 专业IT服务、 整体解决方案提供将成为国内智慧城市服务商之间竞争的关键因素。 资源共享和应用整合将成为重点。目前信息资源开发利用已成为智慧城市 建设的主线之一，未来信息化建设将通过资源共享与整合促进各应用系统之间的 相互联通，进而促进相关部门和机构之间的信息共享和业

34、务协同。 （二）行业（二）行业主要特点主要特点 1、人工智能行业人工智能行业特点特点 应用领域广泛。由于芯片、深度学习算法、大数据及云计算的飞速发展，人 工智能技术已经在很多行业领域逐步落地。人工智能技术通用性强，可以广泛应 用在社会生产生活中，如安防、金融、教育、医疗、自动驾驶、交通、消费品、 工业生产等应用领域。 业务形态多样。人工智能根据从底层到应用的技术逻辑可以分成基础层、技 术层、应用层。基础层是支撑人工智能行业发展的基础设施和方法，主要包括 AI 芯片、数据以及 AI 算法；技术层是基于现有的 AI 算法，在实际应用中能达到较 好智能效果， 具备扩展性， 在各行各业的应用前景广泛的

35、智能语音、 计算机视觉、 自然语言处理等基础性技术； 应用层则是人工智能技术在各个行业中的实际应用， 是技术和场景结合并落地的环节。因此，围绕人工智能的业态较为丰富，相关产 品及服务具有多样性。 2、智慧城市行业、智慧城市行业特点特点 从实施基础来看，智慧城市是基于互联网、物联网、云计算、大数据等先进 信息技术而形成的一种新型信息化的城市形态，技术融合性较高，对企业技术实 力具有较高要求。此外，智慧城市涉及城市运行各项核心系统，包括民生、环保、 公共安全、城市服务、工商业活动和各种城市危机在内的各种需求。只有利用长 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-13 期积累

36、的行业经验和专业知识，才能以提供整体解决方案的方式满足不同客户的 多种信息化建设需求。因此，智慧城市企业核心竞争力主要体现在专业素质、创 造力、行业业务经验等方面。 从投入要素结构来看，智慧城市领域企业在涉及研发、运营、服务等方面对 知识和人才的投入大大高于传统行业，而固定资产占总资产的比重则低于传统行 业企业。 从运营流程来看，智慧城市各领域业务流程可分为前期设计开发、投入建设 及后期运维服务，单个项目实施周期较长，其中时间主要集中在前期开发及后期 运维服务阶段。此外，由于行业技术及客户需求不断变化，在后期运维服务过程 中，实施企业要不断将运维经验与技术创新相结合，以满足日益多元化、细致化

37、的客户需求。 （三）行业竞争情况（三）行业竞争情况 1、人工智能领域、人工智能领域 （1）行业供需）行业供需 人工智能是一种引发诸多领域产生颠覆性变革的前沿性、战略性技术，当前 人工智能理论和技术日益成熟，应用范围不断扩大，已经开始像水电煤一样赋能 于各个行业。通过人工智能产品与生产生活的各个领域相融合，对于改善传统环 节流程、提高效率、提升效能、降低成本等方面提供了巨大的推动作用，大幅提 升业务体验，有效提升各领域的智能化水平，给传统领域带来变革。根据国务院 的新一代人工智能规划 ，到 2030 年，人工智能核心产业规模超过 1 万亿元。 因此，人工智能行业具有广阔的发展前景与良好的市场机遇

38、。 （2）竞争格局）竞争格局 从产业生态来看，我国人工智能产业侧重于技术层和应用层，目前，应用层 是人工智能产业链中市场规模最大的层级。据中国电子学会统计，2019 年，全球 应用层产业规模将达到 360.5 亿元，约是技术层的 1.67 倍，基础层的 2.53 倍。人 工智能应用层涵盖社会生活服务的方方面面，存在着众多细分应用领域和相应的 产品和服务，绝大部分细分领域目前尚未出现拥有绝对主导权的垄断企业，市场 竞争格局尚未定型。 深圳市赛为智能股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-14 在人工智能应用层，从事终端产品的领先企业均形成了自己的优势领域和核 心技术，规模较大的领先企业在多个领域内占优，而规模较小的领先企业则以经 验丰富、 技术优势明显的重点领域作为切入点。 具有较强竞争优势的企业主要有： 科大讯飞（002230） ：是一家专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片 产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。近年来积 极打造 ToC 端应用产品，在翻译机基础上拓展录音笔、智能笔记