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1、个人所得税扣缴明细申报客户端软件操作手册（2008年7月29日）咨询电话：12366目录1、软件的下载、安装和更新；2、软件的打开、模板的转换；3、数据的录入、修改、插入、导入；4、数据的审核、校验、定位；5、数据的保存、另存、导出、上传；6、数据的打印、查询、汇总；7、参数的设置和帮助的使用；8、如何将其他格式的文件导入本程序？9、特殊事项的填写1、软件的下载、安装和更新；本软件可以从南京地税外部网站或免费下载使用如下图，点击“下载中心”或在“南京地税官方网页”上点击“报表下载”进入“下载中心”，找第36行“个人所得税明细申报客户端软件（供网上户使用）”点击“个人所得税明细申报客户端软件（供
2、网上申报户使用）”后，进入下载页面您可以点击“软件下载”下面的“点击下载”，系统会提问是否保存。点击“保存”，系统会提问保存在哪里，您可以选择“桌面”，也可以选择其他位置。点击“保存”后，即可将新的客户端程序保存下来。下面需要的是进行“解压缩”处理，请您在桌面上找到刚才保存的文件，如下图双击该文件后，系统会提问是否运行。点击“运行”后，系统会把解压缩后的文件夹房子“桌面”上，如下图双击打开该文件夹后，即可看到更新后的客户端程序。在下载或解压缩过程中，如果原先的位置上有旧的程序，系统会提问“是否覆盖”请点击“全部选是”，以确保文件被完整下载。本客户端软件的建议电脑配置为：Windows2000以
3、上，IE6.0，屏幕分别率1024768；版本更新：本客户端程序有版本号；客户端软件拥有“自动更新”功能，使用人不再需要到南京地税网站上去下载新的软件。在需要更新的时候，只要点击文件夹下面的“自动更新”程序即可，如下图如果明细申报的内容发生变化，地税部门会及时调整软件，并将更新软件的通知发布在南京地税外部网站上面，请扣缴义务人在每月申报个人所得税的时候留意。2、软件的打开、模板的转换；软件的打开：使用客户端软件时，请点击文件夹下的“客户端软件”对于第一次使用的，程序会询问需要使用哪个模板（如下图）一般情况下，请选择“普通算法”，普通算法包含下列内容汇总申报代码所得项目代码适用的申报内容工资、薪
4、金所得(费用扣除标准2000)工资、薪金所得(费用扣除标准4800)工资、薪金所得(多处或多次收入补交)工资、薪金所得(用于教育部门进行科研酬金专项申报，税率5%)工资、薪金所得(用于行政、事业单位上调工资补发)个体工商户生产经营所得(费用扣除标准1600)个体工商户生产经营所得(费用扣除标准4800)企事业单位承包承租经营所得(费用扣除标准2000)企事业单位承包承租经营所得(费用扣除标准4800)企事业单位承包承租经营所得(按年清算)劳务报酬所得A（税率20%）劳务报酬所得B（3%预扣）稿酬所得（一般）稿酬所得（适用于连续出版，合并计算）专利权商标权著作权非专利技术利息、股息、红利所得A（
5、20%）利息、股息、红利所得B（20%减半征收）利息、股息、红利所得C（税率5%）财产租赁所得财产转让所得（税率20%）财产转让所得(附征率3%)偶然所得其他所得特殊算法包含汇总申报代码所得项目代码适用申报内容001工资、薪金所得适用“全年一次性奖金”的计算002工资、薪金所得适用“特定行业工资薪金税款”的计算003工资、薪金所得适用“内部退养，取得一次性补偿”的计算004工资、薪金所得适用“个人因解除劳动合同而取得的一次性经济补偿收入”的计算005工资、薪金所得适用“股票期权形式的工资薪金”的计算006工资、薪金所得适用“平均到月计算个税（年薪制）”的年终清算007工资、薪金所得适用“平均到
6、月计算个税”的按月预扣(费用扣除标准为1600)008工资、薪金所得适用“平均到月计算个税”的按月预扣(费用扣除标准为4800)只有被地税机关进行评估或检查的单位，才可能使用到“评估稽查”模板“普通算法”需要录入的字段数为23个，“特殊算法”需要录入的字段数为29个，具体的字段内容及格式，请点击程序中的“帮助”按钮；一旦选择一个报表，数据的格式和逻辑关系都将按照该报表的预先设置进行，使用人无法自己进行调整；如果程序打开后出现下列情况（如下图）请点击菜单“新建/模板更换”，然后到文件夹“templates”中去找具体的报表。根据自己的需要选择一个报表，即可顺利打开本程序。模板的转换：软件在使用过
7、程中，允许在不退出程序的前提下进行模板之间的转换；点击菜单“新建/模板更换”，即可进行模板转换转换之前，需要先保存正在处理的数据文件；如果没有来得及保存也没关系，软件会进行提示（如下图）；软件在退出之前，程序也会进行类似的询问3、数据的录入、修改、插入、导入；为方便新老用户的使用，我们设置了数据的录入、修改、导入和插入四种功能。数据的录入（以普通算法为例）：点击第一条数据的姓名空栏，就可以开始录入明细数据；由于需要录入的字段较多，字段的显示会超过电脑的屏幕范围，可以通过键盘上面“TAB”键来进行控制，每录完一个字段，点击TAB，可以进入下一个字段录入；为保证数据的质量，在录入时，对于“证件类型
8、、国家或地区、职业、职务、所得项目”等5个字段，要求直接录入代码；当录入某一个代码时，在录入表的正下方会出现红色字体的代码提示，方便使用人对照代码录入。如当录入“证件类型”时，程序会提示出所有证件类型的代码；程序对常用的代码进行了默认设置，当使用人对一个字段不录入内容，而是直接点击“TAB”键跳过该字段时，程序会默认刚才录入的是默认代码。“证件类型”的默认代码是“001居民身份证”；“国家或地区”的默认代码是“156中国”；“职业”的默认代码是“30办事人员和有关人员”；“职务”的默认代码是“05一般职员”；“所得项目”的默认代码是“工资薪金所得（费用扣除1600元）”；为便于录入，在录入“收
9、入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额、应补（退）税额”等字段时，由程序自动计算数值；“收入合计”=“境内收入”“境外收入”；“免税收入合计”=“允许扣除的四金”“其他免税收入”“应纳税所得额”=“收入合计”“免税收入合计”“允许扣除的税费”“费用扣除标准”“准予扣除的捐赠额”“应扣税额”=“应纳税所得额”“适用税率”“速算扣除数”“应补（退）税额”=“应扣税额”“已扣税额”在录入时，“费用扣除标准”、“税率”、“速算扣除数”等字段不需要录入，系统会根据税法的规定自动进行显示；在录入时，“备注”字段为非必填字段，扣缴义务人可以根据需要填写纳税人所在的部门、车间、工号等信息，便于税务部门开
10、具完税证明；如果是通过“TAB”键来进行控制的，每录完一条数据，点击TAB，可以进入下一条数据录入。如果某一条数据属于误操作或是多余的，可以点击数据行最后的“删除”键如果误删除了，也可以点击“恢复”键；数据的修改：对于“审核状态”提示有问题的字段，需要根据提示进行相应的修改；对于属于字符型的字段（如证件号码、证件类型代码），需要手工进行修改；对于批量导入导致的“应扣税额”和“应补（退）税额”的偏差，可以手工进行修改，也可以点击“自动计算”或“全部自动计算”，省去一个一个修改的麻烦。当数据修改并进入下一数据行后，程序会对上一行的数据自动进行重新审核；数据的插入：点击某一行的“姓名”栏，再点击菜单
11、中的“插入”按钮，程序会在该条数据的前面增加一行空行。使用人可以在该行中进行录入。如果该行一直没有录入，或姓名为空，在保存时，该行将被自动删除。数据的导入：本客户端程序支持四种文件格式的数据导入：1、带逗号的文本文件（.txt），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求；2、带逗号的分隔文件（.csv），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求；3、存档文件（.dat），必须是通过本程序保存后的文件；4、电子表格（.xls），必须与“过渡表样”的要求一致；（过渡表样）见附件。具体导入的操作方法为：点击“数据导入”，在导入窗口，选择需要导入的文件，点击确定，程序会核对每一条需要导入的数据，把符合
12、要求的数据导入进来，同时提示“导入成功的数据量和导入失败的数据量；”程序会显示所有导入成功的数据，在文件的末尾会显示导入失败数据的前三个字段（姓名、证件号码、证件类型）导入时，导入的数据会自动从当前数据库的最后一行进行添加；对于已经习惯用新的明细申报软件进行明细录入的扣缴单位，每次可以将上一次录入时保存的“.dat”文件导入即可。如果用的是普通算法格式（23个字段），导入的却是特殊算法的格式（29个字段），程序会提示出错，反之也是；注意：程序在导入时，1、“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额”等字段，并不由原数据导入产生，而是由程序自动计算而成。2、“费用扣除标准”、“税率”、“速
13、算扣除数”也由程序自动产生。3、因此，程序在导入后，会出现“应扣税额”和“应补（退）税额”的偏差。4、数据的审核、校验、定位；数据的审核：在每条数据项的最后，都有一个叫做“审核状态”的字段，用来反映程序对该条数据的审核情况；对于审核存在问题的，“审核状态”栏会用红字显示存在的问题。同时，存在问题的数据行第一个字段会以红字显示，进行区别对于审核无误的，“审核状态”会显示“通过”字样数据的校验：使用人也可以点击“校验本页”按钮，对当前页（20行数据）进行批量审核。此外，数据在保存时，程序也会对所有数据进行审核。数据的定位：由于字段过多，为了方便使用人进行核对，本程序增加了定位显示功能，当点击某一行
14、时，该行数据上下会显示黄色的横线。5、数据的保存、另存、导出、上传；数据的保存：当明细数据录入完后，可以点击“保存”，对于第一次录入，需要先进行命名；程序保存的文件，格式固定为（.dat）格式，且该文件只能通过本程序进行修改；对于第一个字段“姓名”为空的数据行，系统将不会保存该行数据；对于跳行录入的，系统也不会保存该行数据；如果一次没有录入完毕的，可以先“保存”，待下次需要时点击“打开”，进行补充录入；系统在进行保存时，会对所有的数据进行一次审核；本程序审核较为快捷，对于1万条数据的文件，审核也只需要1分钟左右的时间；无论是否所有的数据都能通过审核，程序都会提示“保存成功”；紧接着，程序会提示
15、“数据审核是否通过”；对于全部数据审核通过的，程序会提示“数据审核通过”，这时产生的数据文件（.dat格式）可以通过外网进行上传；有些提示性的信息，用于提醒纳税人注意，但并不影响个人所得税的申报对于有数据没有通过审核的，程序会提示“包含未审核通过的数据，请修改后再次保存”，这时产生的数据文件（.dat格式）无法通过外网进行申报；程序会紧接着显示出审核不通过的数据，供使用人当场进行修改；由于一页只能显示20条，因此如果审核不通过的数据超过20条，每次就只能显示前20条不符合要求的数据；当使用人完成这20条数据的修改时，点击“下一页”，可以对下面的20条错误数据进行修改。当所有“审核有问题”的数据
16、得到修改时，再次点击“保存”，系统会重新进行审核和保存；不论是审核通过的文件，还是审核不通过的文件，都进行了加密处理，文件得到有效保护。数据的另存：点击菜单“另存为”，程序将提供另存为另外一个“.dat”文件的帮助。数据的导出：点击菜单“导出数据”，程序将提供导出为“EXCEL”格式文件的帮助。数据的上传：对于通过本程序审核的文件，在地税外部网站申报时，可以直接将文件上传；6、数据的打印、查询、汇总；数据的打印：本程序支持简单的打印功能；由于数据大小的不确定性，本程序只支持单页打印的功能；选择需要打印的页面，点击“打印”即可；也可以通过调整页面的大小进行打印：数据的查询：程序提供“模糊查询”功
17、能，可以按照姓名或证件号码进行模糊查询；程序将把查询到的所有符合条件的数据显示出来；数据的汇总：点击“分项汇总”，可以对文件数据按照个人所得税各项目进行分项汇总，汇总的内容包括“所得项目、记录数、收入总额、应纳税所得额、应纳税额”等，在实行“两表分开申报”的扣缴单位，用于与扣缴主表进行核对；对于采取“明细申报表直接上传”申报方式的扣缴单位，便于与企业财务核对。7、参数的设置和帮助的使用；单位的设置：点击“设置单位”，可以预先设定单位名称，该名称被保存在.dat文件，方便税务事务所或部门较多的扣缴单位分开核算；参数的设置：由程序预先设定，使用人无法进行调整；地税机关定期会按照更新版本的方式进行调
18、整；帮助的使用（参数的查询）：点击页面左下方的“帮助”，会显示有关“代码对照表”，里面包括与本软件有关的多张参数表，供使用人学习和参考；8、如何将其他格式的文件导入本程序？本客户端程序支持“带逗号的文本文件（.txt）；带逗号的分隔文件（.csv）；存档文件（.dat）；电子表格（.xls）”等四种格式文件的导入：这里以“电子表格（.xls）”为例进行介绍（1）预先在EXCEL程序中制作明细数据，所有字段格式必须符合数据要求注意：如果是普通算法，第一行必须注明从A、B、C、一直到“W”，一共23个；确保页面名称为“Sheet1”（2）保存为“电子表格（.xls）”文件；（3）打开“客户端程序”，点击“数据导入”；（4）将“文件类型”选择为“.xls”，找到刚刚保存的“.xls”文件；（5）点击确定，即可完成将“.xls”文件导入软件。9、特殊事项的填写1、律师收入：应先在总收入中预先扣除30%的费用，再填写收入；2、医药营销：应先在总收入中预先扣除50%的费用，再填写收入；3、高校科研酬金：项目代码选择填写；