江苏PC构件项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/江苏PC构件项目行业调研市场分析报告江苏PC构件项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析江苏PC构件项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析随着建筑工业化水平的提高,装配式建筑逐渐向标准化设计、工厂化生产、一体化装修、信息化管理、智能化应用的新型建造模式转变。PC预制构件生产也朝绿色、节能、环保以及信息化和工业化融合的方向发展,预制行业的发展推进了预制混凝土构件产品和工艺装备的创新,初步实现了预制构件的绿色工业化生产。PC为precastcon
2、crete(混凝土预制件)的英文缩写,在住宅工业化领域称作PC构件。如预制钢筋混凝土柱地基基础、预制钢结构钢柱基础、路灯广告牌柱钢筋混凝土基础、预制楼板。与之相对应的传统现浇混凝土需要工地现场制模、现场浇注和现场养护。混凝土预制件被广泛应用于建筑、交通、水利等领域,在国民经济中扮演重要的角色。PC为precastconcrete(混凝土预制件)的英文缩写,在住宅工业化领域称作PC构件。如预制钢筋混凝土柱地基基础、预制钢结构钢柱基础、路灯广告牌柱钢筋混凝土基础、预制楼板。与之相对应的传统现浇混凝土需要工地现场制模、现场浇注和现场养护。混凝土预制件被广泛应用于建筑、交通、水利等领域,在国民经济中扮
3、演重要的角色。PC构件具有高效节能、绿色环保、降低成本、提供使用功能及性能等诸多优势。在当今国际建筑领域,PC项目的运用形式,各国和各地区均有所不同,在中国大陆地区尚属开发、研究阶段。随着人们对建筑品质的不断追求,建筑从基本使用功能,发展至外在环境的舒适,再到内在使用性能质量的提高,都要求实施建筑产业化,而PC构件产业化更是中国建筑行业发展的必然趋势。近年来,建筑产业化、节能减排、质量安全、生态环保等种种建筑新理念为PC构件带来了发展契机,城镇化进程中的大量基础设施建设,大规模保障房急需标准化、快速建造高质量建筑,更为PC构件提供了广阔空间。PC构件具有高效节能、绿色环保、降低成本、提供使用功
4、能及性能等诸多优势。在当今国际建筑领域,PC项目的运用形式,各国和各地区均有所不同,在中国大陆地区尚属开发、研究阶段。近年来,建筑产业化、节能减排、质量安全、生态环保等种种建筑新理念为PC构件带来了发展契机,城镇化进程中的大量基础设施建设,大规模保障房急需标准化、快速建造高质量建筑,更为PC构件提供了广阔空间。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革,是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化,如果思维方式还停留在过去的老套路上,不仅难有出路,还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展,与时俱进、奋发有为,扎实推动经济发展质量变革、
5、效率变革、动力变革,进而推动经济社会发展再上新台阶。按照“抓住一个龙头,带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域,形成集群式发展”的模式,切实增强产业龙头带动作用,规划引导产业链聚集发展、协同发展,打造一批高质量发展的产业集群。(二)工业绿色发展规划工业(制造业)的门类繁多,如果按生产方式、生产过程中物质所经历的变化和产品特点分类,则制造业可以分为流程制造业与制品制造业两大类。其中流程制造业的能耗约占工业能耗的64%以上,应是绿色化的重要切入口,就钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸等流程制造业而言,工业绿色发展应以绿色、循环、低碳发展的理念为导向,拓展流程工业的功能即流程制造业应该实现优质产品
6、制造功能、能源高效转换功能、废弃物处理-消纳及再资源化功能。实现各行业的转型升级,同时应高度重视通过产业结构调整为抓手,推进广义的绿色发展。“大力推进能效提升,加快实现节约发展”是工业绿色发展规划(2016-2020年)十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域,工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在,是推进能源消费革命的主要方向,是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径,对加快推动工业绿色发展,全面推进生态文明建设,具有重要意义。紧跟科技革命和产业变革的方向,加快绿色科技创新,加大关键共性技术研发力度,增加绿色科技成果的有效供
7、给,发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。(三)xxx十三五发展规划从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。随着战略性新兴产业的进一步加速发展,顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业
8、体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。(四)xx高质量发展规划优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心
9、,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理
10、、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适
11、应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依
12、然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。三、鼓励中小企业发展加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化
13、“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。四、项目必要性分析装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成,然后通过相应的运输方式运到施工现场,采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物。其建造过程具有“五化一体”的特点,即标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理。与传统现浇建筑相比,装配式建筑是一种可实现绿色环保、提升建筑品质并加速工业化转型的工程建造新模式。装配式建筑以项目实现的流程为主线,即按照“装配式设计-构件生产-建筑施工-装配式装修”的顺序,各环节深度融合
14、,实现建筑产业化和集约化发展。装配式设计:在前期主要进行方案设计、构件设计与深化设计,将建筑物拆分为标准化部品部件,从而进行建筑方案、结构方案和拆分方案的对比和优化。主要参与企业包括华阳国际、中国建科等。构件生产:通过组模、浇筑等流程在生产线运作,制成PC(预制混凝土)、PS(预制钢结构)等构件。PC领域领先企业有远大住工,PS领域主要参与企业包括杭萧钢构、精工钢构等。建筑施工:在施工现场对预制构件进行运输、吊装、拼接、浇筑等,并配合装配式装修建成工业化建筑。主要参与企业包括上海建工、中国建筑等,具有特定的资质和专业的施工团队。装配式装修:将工厂生产的部品部件在现场进行组合安装,主要包括集成厨
15、房、集成卫生间、管线与结构分离等。主要参与企业包括亚厦股份、金螳螂等。与传统现浇建筑相比,装配式建筑更加强调期设计、生产和施工的一体化,同时国家政策积极推动支持,装配式建筑产业链各环节的资源整合将成为行业的发展趋势。目前装配式建筑造价高于传统现浇建筑,但未来成本改善空间较大。近年来国家和各地方政府建议装配式项目采用工程总承包模式,实现建筑设计、构件生产和建筑施工等环节的资源整合,降低中间环节产生的成本。2016年以来,国家和各地方政府陆续出台鼓励装配式建筑发展的产业政策,带动了一大批企业进入装配式建筑领域。装配式建筑根据材料形态可分为混凝土结构、钢结构和木结构,在三大结构体系中,装配式钢结构目
16、前应用于超高层建筑以及部分试点的保障住房,装配式混凝土结构(PC)因具有成本相对低、居住舒适度高、适用范围广等优势,在我国占主导地位。2017年所有在建的装配式建筑中,混凝土结构、钢结构和木结构的建筑面积占比分别为60%、34%和6%。因此,众多建筑设计、施工等企业纷纷进入PC领域,在全国掀起投资建设PC构件工厂的热潮,从而带动了PC构件市场的快速发展。第二章 行业发展形势分析国家政策向装配式建筑倾斜,相关鼓励政策加速出台。2017年3月出台“十三五”装配式建筑行动方案及配套管理办法,将装配式建筑的促进落至实际行动方案,明确提出2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上,其中重点推进地
17、区20%以上,2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%,18年以来,装配式各项标准、技术要求接连颁布,内容也更加具备实施层面,行业发展环境不断完善优化。全国住房和城乡建设工作会议着力改善农村住房条件和居住环境,总结推广钢结构装配式等新型农房建设试点经验;着力推进建筑业供给侧结构性改革,促进建筑产业转型升级。大力推进钢结构装配式住宅建设试点。建筑业发展“十三五”规划,规划将全面推行绿色建筑标准,推进绿色建筑规模化发展。到2020年城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求,能效水平比2015年提升20,绿色建材应用比例达到40%,装配式新建建筑面积比例达到15%。国办发关于促进建筑业持续健康发展
18、的意见中要求:到2025年装配式建筑占新建建筑的比例要达到30%。而2018年,我国装配式建筑面积约2.9亿平方米,占本年新开工房屋面积比例为13.9%。若要完成前述2020/2025年的规划指标,2018-2025年我国装配式建筑将迎来快速发展期。由于装配式混凝土结构在我国民用建筑应用最为广泛,PC构件主要在住宅建筑上使用,在公共建筑、工业建筑及市政基础设施等领域应用较少。我国住宅建筑中的PC构件主要有预制墙板、预制楼板、预制梁、预制柱等,应用对象以装配整体式结构工程为主。随着全国大力推进装配式建筑,PC行业迎来快速发展,一大批有规模和实力的科研、设计、施工等企业纷纷投资建设PC构件工厂。2
19、016年以来,全国新建的PC工厂已超600家,截止2019年底,全国年设计产能在3万立方米以上的PC工厂已超1000家。由于各地区的政策目标及推进力度不同,全国的PC工厂布局分布产生不均衡现象。目前PC工厂主要集中在长三角、京津冀等重点推进的大中城市,近期中西部大城市也开始建设PC工厂。北京、上海推进装配式建筑的政策力度较大,整体技术管理水平较高,PC构件市场初具规模;合肥、南京、深圳、济南、成都、长沙、武汉等中心城市制订鼓励发展PC的政策,积极推广装配式建筑。根据行业经验,PC构件的经济运输半径在150公里内,而一二线城市的土地资源极为稀缺,综合考虑地价和运输成本等因素,很多PC工厂会选址在
20、距核心需求城市150公里左右的地区。随着装配式混凝土结构建筑的快速发展,我国PC构件的市场规模从2013年的3亿元增长到2017年的56亿元,年均复合增长率高达108%。我们认为未来PC构件市场空间巨大,2025年将达到1307亿元。我们预测的PC构件市场规模计算公式如下:PC构件市场规模=装配式混凝土建筑的新建面积预制率每平米混凝土体积系数PC构件单价我们的测算方式如下:装配式混凝土建筑的新建面积:我们通过预测房地产新开工面积、装配式建筑面积占比和装配式混凝土结构占比三项指标来计算。房屋新开工面积:房地产新开工房屋面积在2009-2014年、2014-2019年复合增速分别为9.1%、4.8
21、%,在中性假设下,我们预计2019-2025年年均复合增速为2%。B.装配式建筑面积占比:政策目标是2025年装配式建筑占比达到30%(2018年占比13.9%),采用线性差值方法,我们预计2019-2025年每年装配式建筑占比提升2.3个百分点。C.装配式混凝土结构占比:2017年我国新建装配式混凝土结构、钢结构和木结构按面积占比分别为60%、34%和6%。考虑到建造成本与使用性能等原因,预计未来装配式混凝土结构仍将占主导。由于规模效益,预计PC构件成本将逐渐下行,PC产品的应用将更受欢迎。预计2025年PC结构面积占比为65%,2019-2025年混凝土结构占比采用线性差值方法测算。预制率
22、:一开始我国对预制率等指标没有明确要求,加之PC构件较传统现浇成本高很多,使得PC结构的预制率较低。2018年2月1日装配式建筑评价标准正式实施,要求装配率至少达到50%,对应的预制率一般应达到30%。由于各地区技术发展水平的不同,该标准在全国推广适用需要一定的缓冲期,我们预计2025年预制率将达到30%,预制率每年提升3.1个百分点。每平米混凝土体积系数:根据工程经验,多高层住宅建筑每平米混凝土体积在0.350.36。我们认为,未来装配式混凝土结构建筑在多高层建筑领域应用最为广泛,预计每平米混凝土体积系数为0.35。PC构件单价:由于各地区PC工厂的摊销成本、技术水平等不同,PC构件的价格出
23、现地区化差异。例如,清水60mm厚的叠合楼板的含税价一般在25003600元/m。考虑城市和产品类型的不同,我们假设2017年PC构件的平均单价为3000元/m。由于2018-2019年原材料价格的上涨,PC构件成本快速上升,我们预计PC构件单价在2018-2019年的每年增速为3%;随着PC市场需求的不断攀升和技术水平的优化,未来规模效益也会更加明显,预计PC构件单价在2020-2025年的每年降幅为4%,预计2025年PC构件平均单价为2491元/m。根据以上测算,2025年PC构件市场规模将达到1307亿元,2019-25年复合增速为38%。装配式建筑引领工程建造新模式,2025年PC构
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