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1、-CRM系统需求文档-客户管理模块-第 7 页 CRM系统需求文档需求模块修订版本客户模块1.0商机模块1.0产品模块1.0任务模块1.0客户模块功能描述：客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。客户管理主界面图1-1界面元素描述：1客户界面一、 全部：1、 支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户
2、联系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。2、 信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作二、 我的客户： 信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。三、 今日创建： 信息列表展示系统当天创建的客户信息。四、 本周新建：信息列表展示系统当前周创建的客户信息。五、 本月新建：信息列表展示系统当前月创建的客户信息。六、 最近更新：信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。七、 新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。图
3、1-21) 主要信息：没有说明必填项的都是非必填项 负责人：a) 默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。b) 编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。c) 在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。 放入客户池：新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。 客户名称：a) 必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名”b) 客户名称最多50个字c) 字符类型 客户行业：单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他 客户信息来源：下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。 公司性质：单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。 邮
4、编：6位纯数字 年营业额：下拉选项，可选择：0-10万、10-20万、20-50万、50万以上 评分：单选按钮，可选择：一星、二星、三星 客户联系地址（不考虑国外业务）：下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详细地址信息。2) 首要联系人信息： 姓名：最多50个字，字符类型 称呼：最多50个字，字符类型 邮箱：a) 字符类型，最多50个字符b) 需符合邮箱格式校验XXXXXX.com或XXXXXX.cn 职位：最多50个字，字符类型 QQ：最多20个数字，号码为纯数字 手机：录入11位数字，格式须符合手机格式校验（注意联通、移动、电信号码段）。 备注：最多500个字符3) 附加信息： 员工数：
5、下拉选项，可选择5-20人、20-50人、50人以上 备注：最多500个字符4) “保存”按钮：保存客户信息后跳转到客户主界面。5) “保存并新建”按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户。6) “返回”按钮：返回到客户主界面。7) 勾选“同时创建商机”：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添加商机”页面。八、 客户工具：1) “客户工具-导入客户”：a) 系统弹出导入数据界面b) 支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xlsc) 录入正确的客户信息且文件大小不能超过20Md) 只能导入excel格式的文件2) “客户工具-客户导出”：在信息列表中选择相应的客户信息
6、，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为excel。九、 “批量操作”：1) “批量删除”：在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉。2) “批量放入客户池”3) 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池中。十、 “发送邮件”：该操作需要配置邮件服务器，如环境不允许，该模块可以不用测试。1) “全部发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对所有客户发送邮件。2) “当前页发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前页面上客户发送邮件。3) “当前页已选中发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对页面上选中的客户发送邮件。十一、 翻
7、页功能：每页显示15条记录，超过15条翻页显示1) “首页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处于首页，则该按钮不可点击。2) “上一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页，如果当前页面处于第一页，则该按钮不可点击。3) “下一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息下一页，如果当前页面处于末页，则该按钮不可点击。4) “末页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页，如果当前页面处于末页，则该按钮不可点击。5) “跳转至第X页”：可以选择直接跳转到第几页。十二、 其他1) 在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。如下图所示：图1-3a) “放入客户池”
8、：点击该链接将客户信息放入客户池，系统会提示“放入客户池成功”，客户列表页面查不到该条记录，在客户池页面能够查到该条客户信息。b) “添加联系人”：点击该链接系统弹出页面，可以在联系人列表中对客户添加联系人，也可以直接新建联系人，新建联系人页面同图1-8所示，页面规则相同。添加一个联系人成功后“联系人(0)”显示为“联系人(1)”可以通过点击查看新添加的联系人。可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作，也可以添加多个联系人。c) “添加沟通日志”：点击该链接系统弹出“添加日志”页面，录入标题和内容后点击保存，添加一条日志成功后“沟通日志(0)”显示为“沟通日志(1)”，可以通过点击查看新添加的
9、日志信息。可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作，也可以添加多个日志信息。d) “添加任务”：点击该链接系统弹出“添加任务”页面，录入任务信息，主题和任务所有者为必填项，保存一条任务成功后“任务(0)”显示为“任务(1)”，可以通过点击查看新添加的任务信息。可以对新添加的任务进行查看、删除操作，也可以添加多个任务信息。e) “添加日程”：点击该链接系统弹出“添加日程”页面，录入日程信息，主题为必录项，保存一条日程成功后“日程(0)”显示为“日程(1)”，可以通过点击查看新添加的日程信息。可以对新添加的日程查看、删除操作，也可以添加多个日程信息。f) “添加文件”：点击该链接系统弹出“添加附
10、件”页面，可以对客户添加格式为“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”，附件大小不超过50M，可以添加多个附件，添加一个附件成功后“文件(0)”显示为“文件(1)”，可以通过点击查看新添加的文件信息，可以对新添加的文件进行删除操作，也可以再次添加文件。g) “编辑”：可以对客户信息进行编辑，字段校验同新建客户页面。h) “删除”：可以删除该客户信息，在客户列表中查询不到该条客户。i) “返回”：点击该按钮返回到客户信息主界面。j) 点击“负责人”下的负责人姓名超链接，弹出如下页面，可以给客户发送站内信图1-42) 在客户信息列表“操作”下的查看操作，
11、跳转到“客户详情”页面，同图1-3所示3) 在客户信息列表“操作”下的编辑操作，跳转到“编辑客户”页面，页面字段描述同图1-2所示，可以对已经新建好的客户信息进行修改保存。如下图所示：图1-52 客户池页面图1-6页面元素描述：1. 该页面是通过客户页面,“放入客户池”实现的，在客户主界面添加客户并选择“放入客户池”功能，就能在客户池主界面查看到相应的客户信息。其他功能：搜索、发送邮件、新建客户、客户工具功能与客户页面功能相同。2. 批量操作下的“批量领取”功能：选中需要领取的客户信息，点击“批量领取”按钮，系统会提示“确定要批量领取吗？”，点击确定，成功领取，选中的客户信息会加入到客户页面中
12、；如果没有选中任何客户，则系统会提示“请先选择客户信息。”。3. 批量操作下的“批量分配”：选中需要进行分配的客户，点击“批量分配”按钮，系统会弹出“客户信息分配页面”，在“客户信息分配页面”可以选择分配给任何的系统用户，并且可以选择通过发邮件的方式，还是站内信息的方式发送给系统用户3 联系人页面图1-7页面元素描述：一、 全部：a) 支持联系人姓名、负责人、电话、尊称、职位、创建时间条件搜索，点击搜索按钮查询出不同的联系人信息。b) 信息列表包含联系人姓名、尊称、所属客户、电话、QQ、Email、负责人、创建人、创建时间、操作，其中在操作列中支持对联系人信息的查看与编辑操作二、 我负责的：
13、信息列表展示当前登录账号负责的联系人信息。三、 今日添加： 信息列表展示系统当天添加的联系人信息。四、 本周添加：信息列表展示系统当前周创建的联系人信息。五、 本月新建：信息列表展示系统当前月添加的联系人信息。六、 最近更新：信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的联系人信息，按照联系人信息更新时间倒序排序。七、 回收站：删除的联系人会存放在回收站，在回收站中可以对删除的联系人进行查看和还原操作。八、 新建联系人：打开新建联系人页面，在该页面可以录入联系人信息进行保存。如下图所示：图1-8主要信息：没有说明必填项的都是非必填项1) 姓名：a) 必填项，为空的情况下，点击保存时系统会提示
14、“联系人姓名不能为空”。b) 最多50个字c) 支持字符类型2) 尊称：下拉框选项，可选择“先生、女士、老师、医生、博士、教授”，默认为“请选择”。3) 负责人：a) 默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。b) 编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。c) 在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。4) 所属客户：通过点击从客户池中选择跳转到的选择客户页面，支持客户名称、客户行业、负责人搜索5) 职位：最多50个字，字符类型6) 电话：字符类型，最多20个字符7) 邮件：a) 字符类型，最多50个字符b) 需符合邮箱格式校验XXXXXX.com或XXXXXX.cn8)
15、 QQ：最多20个数字，号码为纯数字9) 联系地址：支持100个字10) 邮编：6位纯数字11) 备注：最多500个字12) 保存按钮：该按钮保存联系人信息，系统跳转到联系人主界面。13) 保存并新建按钮：该按钮保存联系人信息，系统停留在新建联系人界面，可以继续添加联系人。14) 返回按钮：该按钮返回到联系人主界面。九、 联系人工具：可以选择导入联系人或导出联系人1) “联系人工具-导入联系人”：a) 系统弹出导入数据界面b) 支持导入模板的下载，下载的模板格式为.xlsc) 录入正确的信息且文件大小不能超过20Md) 只能导入excel格式的文件2) “联系人工具-导出联系人”：在信息列表中
16、选择相应的联系人信息，可以将联系人信息导出到本地，导出的格式为excel。十、 删除按钮：删除联系人1） 选择需要删除的联系人，然后点击删除，系统给出提示“你确定要删除联系人？”，点击确定后，删除联系人信息。删除的联系人会展示在回收站模块中。2） 没有选择任何联系人点击删除，则系统提示“请先选择需要删除的联系人”十一、 可以通过联系人列表中联系人姓名跳转到“联系人详情”页面，显示联系人详细信息，如下图所示：图1-91) 添加沟通日志：点击该按钮，系统弹出“添加日志”界面，对联系人添加沟通日志信息，添加成功后可以通过“沟通日志”选项卡查看新添加的沟通日志信息，并可以对该沟通日志进行编辑和删除操作
17、。2) 添加附件：点击该按钮，系统弹出“添加附件”界面，页面上显示对联系人添加格式为“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”的提示信息，附件大小不超过50M，可以通过点击“增加一个附件”实现同时添加多个附件。添加成功后可以通过“附件”选项卡查看新添加的附件信息，并可以对该附件进行删除操作或者重新添加其他附件。3) 编辑：点击该按钮跳转到“编辑联系人”界面，界面字段描述同“新建联系人”界面，由于该界面是修改联系人信息，因此“保存并新建”按钮不存在。4) 删除：点击该按钮将删除联系人信息，删除后系统跳转到联系人主界面，在该界面不再显示该条联系人信息。5) 返回：点击该按钮返回到联系人主界面十二、 点击联系人列表中负责人和创建人下的姓名超链接，弹出员工信息界面，界面上显示员工的详细信息，并可以发送站内信。十三、 点击操作下的查看按钮，系统跳转到联系人详情页面，该页面显示及页面规则同图1-9所示。十四、 点击操作下的编辑超链接，系统跳转到“编辑联系人”界面，界面字段描述同“新建联系人”界面，由于该界面是修改联系人信息，因此“保存并新建”按钮不存在，只有保存和返回按钮。