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1、2013-2017中国汽车塑料件行业深度调研投资战略规划分析报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - 前瞻产业研究院1 汽车塑料零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有塑料零件和塑料部件，统称为汽车用塑料零部件。来源网址：http:/ - 1（一）汽车塑料件行业定义- 2（二）汽车塑料件产品分类- 2二、汽车塑料件行业政策环境分析 - 3（一）汽车塑料件行业监管体制- 3（二）汽车塑料件行业相关政策- 3构成整车特
2、征的汽车零部件进口管理办法 - 4汽车零部件再制造试点管理办法- 4汽车产业调整和振兴规划- 5关于促进中国汽车产品出口持续健康发展的意见 - 5关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准有关要求的公告 - 5石化和化学工业十二五 发展规划 - 6新材料产业十二五 发展规划 - 7三、汽车塑料件行业发展状况分析 - 8四、汽车塑料件行业国内领先企业 - 8公司背景 - 9六大优势 - 10一、汽车塑料件行业定义及分类名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 11 页
3、 - - - - - - - - - 前瞻产业研究院2 （一）汽车塑料件行业定义汽车塑料零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有塑料零件和塑料部件，统称为汽车用塑料零部件。（二）汽车塑料件产品分类塑料在汽车上的应用十分广泛，通常一部整车的塑料零部件按功能用途可大体划分为内饰（装）件、外饰（装）件和结构功能件。外装件：以塑代钢，增加塑料制品的应用量，减轻汽车重量，达到节能的目的。如保险杠等。内饰件：以安全、环保、舒适为应用特征，用可吸收冲击能量和振动能量的弹性体和发泡塑料制造仪表板、座椅、头枕等制品， 以减轻碰撞时对人体的伤害，提高汽车的安全系数。功能结构件：多采用高强度工程塑料，减轻重量，降
4、低成本，简化工艺。如用塑料燃油箱，发动机和底盘上的一些零件等。图表 1：汽车塑料产品分类资料来源：前瞻产业研究院汽车塑料件行业研究小组整理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - 前瞻产业研究院3 二、汽车塑料件行业政策环境分析（一）汽车塑料件行业监管体制汽车塑料零部件制造业务所属行业为汽车制造行业中的汽车零部件制造行业，在我国该行业是完全市场化的行业。目前行业宏观管理职能部门为国家发展与改革委员会，2008 年成立的工
5、业和信息化部也参与汽车产业政策的制定。行业主管部门主要负责制定产业政策，指导技术改造以及审批和管理投资项目。2004 年 6 月，国家发展和改革委员会颁布了汽车产业发展政策，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。其中， 对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。汽车零部件制造行业的行业自律性组织是中国汽车工业协会及各省级分会，其基本职能是提供调查研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等各项服务。行业技术监管部门为国家技术质量监督检验检疫总局。（二）汽车塑料件行业相关政
6、策（1）行业相关法律法规分析为确保产品符合环保、安全和健康的要求，欧、美、日及其它发达国家纷纷制定了控制塑料材料及其制品中化学物质的法律法规，如欧盟的RoHS、EN71、REACH 、PAHS 等指令。其中，欧盟的REACH 法规即化学品注册、评估、许可和限制法规对中国相关产业影响最大，该法规于2008 年 6 月 1 日起实施。此法规旨在对化学物质进行有效管理，通过要求工业界承担评估化学品风险和保证化学品安全使用的责任，鼓励绿色化学品 的创新和使用，改善人类的生存环境；同时，也为了保持和提高欧盟化学工业的竞争力。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - -
7、 - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - 前瞻产业研究院4 REACH 取代了欧盟现行的40 项法规，成为一套统一的化学品注册、评估、授权和限制的管理法规。 目前市面上由欧盟内部生产和进口到欧盟的各类产品中，大约有 3 万种化学物质需要向欧洲化学品管理局注册，并提供相关的安全信息。REACH 法规实施后，欧盟的化学品生产商或出口企业必将把其高额的注册、评估费用打入产品和出口成本，因而提高出口价格，这对中国化工进口企业来说无疑要增加成本。由于中国从欧盟进口的化学品主要是高档的、高附加值的、 中国目前急
8、需的有机与无机化工原料及中间体和塑料及其制品，因此，中国化工贸易逆差可能会更大。REACH 的实施，使中国从欧盟进口化学品的平均价格普遍提高6%以上，不仅影响中国化工产业的发展，而且将导致中国相关的下游产品成本增加、效益下降，严重影响中国纺织、医药、轻工、电子、汽车等相关产业的发展。（2）行业相关产业政策分析构成整车特征的汽车零部件进口管理办法办法规定，对所采用的进口零部件价值超过整车价值60%的汽车，必须征收与整车相同的关税（即为25%） 。而进口零部件的关税仅为10%。2008 年 12 月，世界贸易组织（WTO ）对中国与美国、欧盟和加拿大就此办法的争端最终裁定，办法构成歧视、违反国民待
9、遇。汽车零部件再制造试点管理办法2008 年 3 月，国家发改委正式发布汽车零部件再制造试点管理办法。确定了首批14家汽车零部件再制造试点企业，同时将开展再制造试点的汽车零部件产品范围暂定为发动机、变速器、发电机、启动机、转向器五类产品。办法规定，暂不允许再制造企业从报废汽车拆解企业购买总成进行再制造；再制造产品原则上不得低于同类原产品新件的质量保修期；零部件再制造企业不得回收或再制造未获得授权的其他企业产品；再制造产品应进入汽车生产企业售后服务体系进行流通，不得直接向社会零售市场销售；再制造企业应获得可再制造旧件的原生产企业的商标使用权。在节能、 减排、 降耗成为汽车行业主旋律的大背景下，汽
10、车零部件再制造也在国家政策支持下从幕后走到前台。汽车零部件再制造能有效节约能源和成本及减少环境污染，与目前国家倡导的建设节能、减排、 降耗的循环经济社会完全一致。今后中国将鼓励消费者和公共机构优先使用汽车再制造产品，通过 2-3 年的试点， 探索推进汽车零部件再制造产业发展的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - 前瞻产业研究院5 政策、管理制度和监管体系。可见汽车零部件再制造具有很大发展潜力。汽车产业调整和振兴规划为
11、应对国际金融危机的影响，稳定汽车消费，加快结构调整， 增强自主创新能力，推动产业升级， 促进中国汽车产业持续、健康、稳定发展，国务院制定了汽车产业调整和振兴规划，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009-2011 年。规划包括完善企业兼并重组、鼓励采购自主品牌、发展新能源汽车及小排量汽车、鼓励汽车零部件国产化等八项目标以及减征乘用车购置税、开展汽车下乡 、以旧换新、规范汽车消费信贷和二手车市场等政策措施。规划目标对汽车产业的发展指明了明确方向，具体措施则有效地促进了汽车市场的回暖。其中，规划首次明确汽车零部件的发展方向。规划指出， 关键零部件技术要实现自主化；发动机、变速器、转向
12、系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。政策在导向方面明确支持汽车零部件自主发展，但仍缺乏具体操作细则。根据国家汽车产业调整和振兴规划，加快国家汽车及零部件出口基地建设，结合出口基地发展状况， 研究提出加快出口基地建设的长远规划。力争将国家汽车及零部件出口基地建设成为中国汽车工业自主创新、规范出口秩序和保护知识产权的示范基地，世界汽车产业转移、国际交流与合作的重要承接载体。鼓励出口基地企业自主创新和技术改造。重点支持基地企业技术创新、技术改造和新能源汽车及关键零部件发展。关于促进中国汽车产品出口持续健康发展的意
13、见2009 年 10 月，商务部等六部委下发了关于促进中国汽车产品出口持续健康发展的意见 ， 意见提出了未来十年中国汽车出口的发展目标和出口结构的调整与转变。2009 年-2011 年，力争实现年均增长10%；到 2015 年，出口达到850 亿美元，年均增长约20%；到 2020 年实现占全球汽车产品贸易总额10%的战略目标。同时积极推进汽车整车出口结构从载货汽车及底盘等商用车为主向以经济型轿车、大中小型客车等乘用车、商用车并重转变；推动零部件出口从以机械类为主向机电类、电子类产品为主转变；整车出口市场由发展中国家中低端市场逐步向中高端市场转变；零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国
14、公司全球供应配套链市场转变。关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准有关要求的公告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - 前瞻产业研究院6 2011 年 11 月，国家认证认可监督管理委员会颁布关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准有关要求的公告。为保证强制性产品认证制度的有效实施，现就汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准的有关要求公告如下：1）新申请认证的产品需按照附表中所列标准要求（含实施日期要求）进行认证
15、。2）对于标准修订的情况，如果无新增试验项目，已获证产品无须再进行实验，可直接换发新版认证证书； 对于新版标准实施前已经出厂、投放市场并且已经不再生产的获证产品，无需按新版标准重新进行确认和换发新版认证证书。3）对于已获证产品，如标准已明确规定在生产产品实施过渡期的，持证人应在标准规定的日期前， 依据相应标准完成认证证书的变更、换版工作； 如标准规定的实施过渡期不足公告发布后12 个月的，持证人应在公告发布后12个月内依据相应标准完成认证证书的变更、换版工作。4）对于在公告规定的各标准换版截止日期后，仍未完成证书换版工作的，认证机构应暂停相应产品的认证证书，逾期三个月仍未完成证书换版工作的，认
16、证机构应撤销相应产品的认证证书。5）各相关指定实验室应在2011 年 12 月 31 日前，向国家认证认可监督管理委员会认证监管部上报依据附表中所列标准检测能力情况，以及获得实验室资质认定和认可的情况。石化和化学工业十二五 发展规划2012 年 2 月 3 日，工信部发布了 石化和化学工业十二五 发展规划，并配套发布 烯烃工业 十二五 发展规划、 危险化学品 十二五 发展布局规划 、 化肥工业 十二五 发展规划 、 农药工业 十二五 发展规划四个子规划。规划 对石化化工大宗产品十二五 需求进行了预测，需求仍有较大增长空间的产品有：成品油、天然气、钾肥等能源资源类产品；烯烃、轻烃、对二甲苯、已内
17、酰胺等国内产能不足的原料类产品；工程塑料等化工新材料及专业化学品。其中，预测需求增速超过10%的有己内酰胺、甲醇、工程塑料和有机硅单体。己内酰胺和工程塑料行业更加值得关注，己内酰胺也是合成工程塑料的重要原料，规划预计已内酰胺年均需求增速为12.5%，工程塑料的为10.1%。相关的上市公司有金发科技、天利高新、ST 新材等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - 前瞻产业研究院7 规划 指出在高端石化产品方面以发展化工新
18、材料为主。一是工程塑料、 特种合成橡胶等先进结构材料，促进结构材料的轻质化；二是以氟硅材料、功能性膜材料为代表的非金属功能材料；三是高性能纤维及其增强复合材料；四是电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、环保型塑料添加剂等高性能。为突出重点，强化引导作用，工信部同时配套发布了烯烃工业十二五 发展规划、危险化学品 十二五 发展布局规划 、 化肥工业 十二五 发展规划 和农药工业 十二五发展规划四个子规划。新材料产业十二五 发展规划2012 年 2 月 22 日，工业和信息化部发布新材料产业十二五 发展规划，规划提出，到 2015 年我国新材料产业总产值达2 万亿元，年均增长率超过25%
19、，推广 30 个重点新材料品种，实施若干示范推广应用工程。规划提出的 十二五 预期发展目标还包括：研发投入明显增加，重点新材料企业研发投入占销售收入比重达到5%，建成一批新材料工程技术研发和公共服务平台；打造10 个创新能力强、具有核心竞争力、新材料销售收入超150 亿元的综合性龙头企业，培育20 个新材料销售收入超过50 亿元的专业性骨干企业，建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值超过 300 亿元的新材料产业基地和产业集群；新材料产品综合保障能力提高到40%，关键新材料保障能力达到50%，实现碳纤维、钛合金、耐蚀钢、先进储能材料、半导体材料、膜材料、丁基橡胶、聚碳酸酯等关键品种产业化、规模
20、化。规划提出，到2015 年，我国建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术，培育一批创新能力强、 具有核心竞争力的骨干企业，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地，新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动作用进一步增强。到2020 年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新材料达到世界领先水平，材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。十二五 期间，特种金属
21、功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料将是我国重点发展的新材料品种。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - 前瞻产业研究院8 三、汽车塑料件行业发展状况分析汽车塑料件是汽车零配件的重要组成部分，前瞻通过分析汽车零配件的发展规模来反映汽车塑料件的发展情况。2012 年，中国汽车零部件制造行业共实现销售收入22267.26 亿元，同比增长12.58%； 实现工业产值222
22、72.91 亿元；利润总额为1523.56 亿元，同比增长4.43%。图表 2：2012 年中国零部件制造行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产值2011 年零部件制造行业实现工业总产值19885.43 亿元；2012 年零部件制造行业实现工业总产值22272.91 亿元。行业销售2011 年零部件制造行业实现销售收入19778.91 亿元；2012 年零部件制造行业实现销售收入22267.26 亿元。行业利润2012 年零部件制造行业实现产品销售利润2972.64 亿元；实现利润总额为1523.56 亿元。资料来源：前瞻产业研究院汽车塑料件行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2
23、013-2017 年中国汽车塑料件行业深度调研与投资战略规划分析报告 。四、汽车塑料件行业国内领先企业（一）江南模塑科技股份有限公司名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - 前瞻产业研究院9 （二）浙江世纪华通车业股份有限公司（三）常州星宇车灯股份有限公司（四）宁波华翔电子股份有限公司（五）凌云工业股份有限公司（六）芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（七）宁波双林汽车部件股份有限公司（八）武汉塑料工业集团股份有限公司（九）东风
24、电子科技股份有限公司（十）亚普汽车部件有限公司公司背景前瞻产业研究院于1998 年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO 上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等， 以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10 多家市场调研基地以及深圳等5 家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460 多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200
25、多名，专家顾问45 人，市场调研专家16名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - 前瞻产业研究院10 人，数据建模专家8 人，海外咨询专家5 人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、 国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多
26、家证券公司、 PE、VC 机构、律师事务所、会计师事务所，以及10 多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、 澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10 多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家; 2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、 企业数据库、 海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；3、覆盖近3300 多个细
27、分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15 年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8 家分支机构和数10 家信息调研服务中心；5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP 科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；6、 前瞻持续 15 年来已为中国500 强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18 万家，并获得10 万余家客户高度好评。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - -