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1、目的：提升业务员上门接 触邀约产说会的成功率！ 表明身份 取得客户信任，减轻客户的防备心理 参考话术：您好！我是平安的服务人员 ，话务中心通 知我，今天 上门为您服务的！这是我的工作证，请您过目。 参考话术：公司要求我们对客户的保障情况做一个整理，这是保险 保障检视报告，麻烦您把买过的所有保单给我看一下，您原来买的 保险都非常好，人寿是万，医疗是万、您真有眼光，现在许 多人还没有您这样的意识，这么早就为自己和家人购买了保险。 寒暄赞美 保单年检 （前三步） 客户一旦发问，现场不做解答，只将客户邀约到保单年检会。 如果客户不发问，就设计环节，让客户发问 参考话术：您的问题很专业，今天我只是受公司
2、委派过来帮 您整理保单的（翻到保险保障检视报告背面），您看我 们公司安排了三场专门的保单年检会，会不会有专门的客户 服务专家解答您的疑难问题。您看您是哪场有空、 邀约保单年检会 提示：业务员上门的时候，不要生硬的说自己是，这样会让客户感觉很突 然。如果说受委托特意上门服务的，就能使自己处于一个比较能回旋的位置。 目的：提升答应参 会客户的到会率 A业务员的客户M先生答应参加保单年检会，为了确保M先生准时参会，A业务 员请B业务员邦他打一通电话，话术如下： l l l l l l l l l l l l 请问是M先生吗？我是平安保单年检会的会务人员，受A先生的委托，我跟您确认一下， 您是喝红茶还
3、是绿茶还是咖啡呢？ 咖啡吧！ 那您是自己开车过来还是坐车过来？如果是开车过来我们将为您安排停车位置。 不用了，我坐车过来的。 那我再跟您确认一下，您的名字是吗？ 是的，为什么要问这个？ 是这样的，我们要为您准备您的专用桌牌，万一名字打错了就太失礼了。 哦，是这个名字。 好的，那我最后跟您确认一下：您的名字是，需要的饮料是咖啡，坐车过来， 不用安排停车位，对吗？ 是的。 那请您于18：50分准时到达我们的会场，并带上您的身份证、保险保障检视报告和保 单原件，我们将恭候你的光临！ 好的，好的。 目的：提升答应参 会客户的到会率 会前1小时，A业务员为了确保M客户已经出门，将会使用 如下话术： l l l l l l l l l l M先生吗？我是 啊！我受会务人员的委托，跟您了解一下，您现在到 哪了？ 还在家呢？ 哦，那您可以出发了，我们的会务人员已经将您的桌牌放好，您要的茶水也 已经安排好了！ 哎，你们真是太客气了，不用的，不用的。 那是一定要的，都准备好了，您快些出发吧，我会在楼下等您的。 好的我马上来。 哦，请您别忘了带身份证、保险保障检视报告和保单原件过来，少一样都不 能进门的。 哦，我知道了。 那好，我们等会见。 好的，好的。