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1、泓域咨询/OLED材料项目建议书OLED材料项目建议书xx投资管理公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资31092.28万元，其中：建设投资23681.99万元，占项目总投资的76.17%；建设期利息262.42万元，占项目总投资的0.84%；流动资金7147.87万元，占项目总投资的22.99%。项目正常运营每年营业收入62100.00万元，综合总成本费用50680.15万元，净利润8351.38万元，财务内部收益率19.49%，财务净现值11829.49万元，全部投资回收期5.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。AMOLED面板为有机发光二极管，属于
2、自发光器件，不需要背光源，其发光原理系在外加电场的作用下，随着电压的驱动，由阴极注入的电子和阳极注入的空穴在发光层中形成处于束缚能级的电子空穴对，即激子，激子辐射跃迁发出光子从而产生可见光。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目绪论9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据10四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景11六、 项目建设的可行性11七、 结论分析12主要经济指标一览表14第二章 背景
3、及必要性17一、 行业面临的机遇17二、 OLED材料行业情况及发展概况18三、 强力推进主攻京津冀抓招商抓项目21四、 强力推进开发区高质量发展21第三章 项目建设单位说明22一、 公司基本信息22二、 公司简介22三、 公司竞争优势23四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主要数据26五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨28七、 公司发展规划28第四章 市场预测30一、 行业整体竞争格局30二、 全球显示面板行业发展概况32三、 行业面临的挑战37第五章 选址可行性分析40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 全力打造最优服务环境41四、 强力
4、推进国家辽西北承接产业转移示范区建设42五、 项目选址综合评价42第六章 建设内容与产品方案43一、 建设规模及主要建设内容43二、 产品规划方案及生产纲领43产品规划方案一览表43第七章 建筑工程技术方案45一、 项目工程设计总体要求45二、 建设方案46三、 建筑工程建设指标49建筑工程投资一览表49第八章 原辅材料分析51一、 项目建设期原辅材料供应情况51二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理51第九章 工艺技术设计及设备选型方案52一、 企业技术研发分析52二、 项目技术工艺分析55三、 质量管理56四、 设备选型方案57主要设备购置一览表57第十章 进度规划方案59一、 项目进度安
5、排59项目实施进度计划一览表59二、 项目实施保障措施60第十一章 环境影响分析61一、 编制依据61二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析67七、 建设期生态环境影响分析68八、 清洁生产68九、 环境管理分析70十、 环境影响结论71十一、 环境影响建议71第十二章 组织机构、人力资源分析73一、 人力资源配置73劳动定员一览表73二、 员工技能培训73第十三章 劳动安全生产76一、 编制依据76二、 防范措施79三、 预期效果评价81第十四章 节能方案83一、 项目节能概述
6、83二、 能源消费种类和数量分析84能耗分析一览表85三、 项目节能措施85四、 节能综合评价86第十五章 项目投资计划88一、 投资估算的编制说明88二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十六章 经济收益分析97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析102项目投资
7、现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十七章 项目招标、投标分析108一、 项目招标依据108二、 项目招标范围108三、 招标要求109四、 招标组织方式111五、 招标信息发布111第十八章 项目风险评估112一、 项目风险分析112二、 公司竞争劣势119第十九章 项目综合评价说明120第二十章 附表附件122建设投资估算表122建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产
8、摊销估算表130利润及利润分配表130项目投资现金流量表131第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称OLED材料项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势
9、得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度
10、。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。五、 项目建设背景近年来，以莱特光电为代表的OLED有机材料厂商通过技术研发等途径逐步打破了国外的专利垄断，实现了OLED终端材料专利产品从0到1的突破。凭借优异的产品性能、成本、服务优势，国内OLED终端
11、材料厂商逐步进入国内OLED面板厂商的供应链体系，实现了国产OLED终端材料在下游显示面板中的批量应用。同时，随着以莱特光电为代表的国内OLED终端材料厂商的进入，高性价比的产品也开始对国外材料厂商形成了全面冲击，打破了国外厂商的价格壁垒，倒逼国外材料逐步降价，为国内面板厂商降本增效，持续提升国际竞争力建立了良好的基础。六、 项目建设的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，
12、持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务
13、体系，营销网络拓展具备可复制性。七、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约78.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨OLED材料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31092.28万元，其中：建设投资23681.99万元，占项目总投资的76.17%；建设期利息262.42万元，占项目总投资的0.84%；流动资金7147.87万元，占项目总投资的22.99%。（五）资金筹措项目总投资31092.28万元，根据资金筹
14、措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）20381.34万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10710.94万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：62100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：50680.15万元。3、项目达产年净利润（NP）：8351.38万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.49%。5、全部投资回收期（Pt）：5.84年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24700.44万元（产值）。（七）社会效益该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早
15、日建成发挥效益。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积98415.461.2基底面积28600.001.3投资强度万元/亩289.842总投资万元31092.282.1建设投资万元23681.992.1.1工程费用万元20507.512.1.2其他费用万元2452.562.1.3预备费万元721.922.2建设期利息万元
16、262.422.3流动资金万元7147.873资金筹措万元31092.283.1自筹资金万元20381.343.2银行贷款万元10710.944营业收入万元62100.00正常运营年份5总成本费用万元50680.156利润总额万元11135.177净利润万元8351.388所得税万元2783.799增值税万元2372.3210税金及附加万元284.6811纳税总额万元5440.7912工业增加值万元17987.3913盈亏平衡点万元24700.44产值14回收期年5.8415内部收益率19.49%所得税后16财务净现值万元11829.49所得税后第二章 背景及必要性一、 行业面临的机遇1、面板
17、市场需求旺盛OLED有机材料行业的下游主要为OLED面板厂商。近年来OLED面板出货量不断增长。根据DSCC预计，未来OLED面板出货量将持续保持快速增长，2023年有望达到10.60亿块。随着行业市场规模的不断扩大，为实现对于韩系企业的超越，国内厂商开始加速OLED产能的布局，京东方、华星光电、天马集团、和辉光电、维信诺、信利等面板厂商纷纷投入巨资建设OLED生产线，京东方成都、绵阳、重庆工厂，天马集团武汉、厦门工厂，维信诺固安、合肥工厂，和辉光电上海工厂和华星光电武汉工厂等众多生产线均于2019-2021年密集投产，目前国内OLED面板总投资已超过万亿元，未来3-5年国内OLED产能有望进
18、入快速释放期。根据IHS统计数据，中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的占有率从2016年的1%增至2020年的13.2%，首次突破10%。未来，随着京东方、华星光电、和辉光电等国内面板厂商持续加大对OLED产线的投入，预计中国OLED面板出货面积的市场占有率将进一步提升，而下游面板行业国产化趋势的不断深化也必将带动国内OLED有机材料的持续快速发展。2、进口替代诉求强烈，空间较大OLED有机材料是OLED面板的核心组成部分，由于国内OLED产业起步较晚，产业配套不完整，因此国内OLED面板厂商在初期使用的OLED有机材料主要为国外材料，而国外材料供应商凭借其垄断优势拥有较强的议价能力
19、，造成了OLED有机材料成本居高不下，极大地压缩了国内面板厂商的定价空间，制约了国内面板厂商参与全球化的竞争。在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下，严重依赖国外材料也对国内面板厂商未来的发展形成了较大的不确定性。因此，无论是出于保障产业链供应安全的角度，或是降低生产成本的考量，OLED行业都具备较迫切的材料国产化诉求，从而也给国内材料厂商带来了巨大的市场空间。二、 OLED材料行业情况及发展概况1、OLED终端材料在OLED产业链中所处的位置（1）阵列工程（Array）阵列工程主要通过在基板上成膜、曝光、刻蚀等工艺，反复叠加不同图形不同材质的膜层以形成LTPS（低温多晶硅）半导体薄膜晶体管驱动电
20、路。（2）有机蒸镀工程（OLED）有机蒸镀工程主要通过真空蒸镀将有机发光材料以及阴极材料等蒸镀在半导体薄膜晶体管驱动电路上结合形成发光器件，并在无氧环境中进行封装。所谓蒸镀，就是真空中通过电流加热、电子束轰击加热和激光加热等方法，使被蒸材料蒸发成原子或分子，它们随即以较大的自由程作直线运动，碰撞基片表面而凝结，进而形成薄膜。（3）模组工程（Module）模组工程段主要包括薄化工序及模组工序。薄化工序是将封装完毕的刚性面板进行减薄。模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割，并经面板测试、偏光片贴附、芯片（IC）绑定、柔性印刷电路板（FPC）绑定以及盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。根据上述
21、生产工艺，AMOLED的主要原材料可以分为阵列材料、蒸镀材料和模组材料。2、OLED有机材料的发展情况随着AMOLED下游应用的持续拓展，我国AMOLED面板市场销售额也持续快速上升。根据赛迪智库数据，2019年中国大陆AMOLED面板实现销售额185.17亿元，较2018年同比增加413.29%，较2017年年复合增长率352.11%。预计到2023年，中国大陆AMOLED面板销售额有望突破840.00亿元。OLED有机材料是OLED面板制造的核心组成部分，也是OLED产业链中技术壁垒最高的领域之一，在OLED面板中成本占比较高。根据NanoMarket数据，在手机OLED面板中，OLED有
22、机发光材料的成本占比约为23%；根据中信证券研究部测算，由于大尺寸显示面板在器件结构上与中小尺寸面板有所区别，其拥有更多数量的电子传输层、空穴传输层和有机发光层，因此OLED有机发光材料在电视等大尺寸OLED面板中的成本占比超过40%。随着下游手机和电视OLED面板产线的投产和产能爬坡，OLED面板市场规模快速增长，上游OLED有机材料在手机和电视领域的市场也在持续快速扩张。根据DSCC的预测，2019年全球OLED有机材料的市场规模达到9.25亿美元，预计至2023年将增长至21.80亿美元，年复合增长率为23.90%。根据预测，2017年国产OLED有机材料市场规模约为4.60亿元，截至2
23、019年，国产OLED有机材料市场规模增至15.40亿元，较2017年增长234.78%。未来国产OLED有机材料市场规模将快速提升，预计至2025年将达到47.10亿元。国内OLED有机材料企业经过多年的技术研发，部分企业通过自主专利技术突破了国外的专利封锁，凭借自身的产品性能、成本优势、服务优势进入了国内OLED面板厂商的供应系统。随着国内面板厂商产能的不断释放，国产OLED有机材料的需求也将持续增加。三、 强力推进主攻京津冀抓招商抓项目落实“1、4”招商机制，大力开展专班招商、“点对点”招商、以商招商、产业链招商、集群招商，全力引进投资有收益、产品有市场、企业有利润、员工有收入、政府有税
24、收、环境有改善的大项目、好项目。持续开展“四比四看”行动，强力推进项目建设。年内新引进投资5000万元以上项目500个，开复工项目1000个以上。四、 强力推进开发区高质量发展每个开发区自主招商引进落地投资5000万元以上项目20个。全力打造14个特色主题园区，积极推进12个重点企业产业园建设。不断完善基础设施，进一步提升项目承载能力。第三章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：沈xx3、注册资本：1040万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-8-197、营业期限：2013-8-
25、19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事OLED材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制
26、度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公
27、司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类
28、齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验
29、丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13063.5210450.829797.64负债总额7545.076036.065658.80股东权益合计55
30、18.454414.764138.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43353.0534682.4432514.79营业利润8291.376633.106218.53利润总额7021.115616.895265.83净利润5265.834107.353791.40归属于母公司所有者的净利润5265.834107.353791.40五、 核心人员介绍1、沈xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部
31、长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、侯xx，中国
32、国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、向xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至
33、今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、蒋xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本
34、行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致
35、力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 市场预测一、 行业整体竞争格局国外OLED有机材料的研究和产业化起步早、基础较好，UDC、杜邦公司、德国默克等大型外资企业在技术积累、资金实力和产业规模上具有一定优势；德山集团、LG化学等韩国材料企业受到本土面板厂商三星、LGD的扶植，较早的进入OLED供应链体系，在行业内占有先入优势。相比行业内大型外资企业，我国OLED产业起步较晚，因此在市场占有率
36、、专利数量等方面处于竞争劣势。目前我国在全球OLED有机材料产业链中占据较高市场份额的主要为上游OLED中间体的生产。我国在OLED终端材料上的布局相对薄弱，这主要是由于OLED终端材料的专利壁垒较高，核心专利主要掌握在国外厂商手中，国外厂商对于OLED终端材料国产化的限制造成了我国在“中间体-终端材料-面板”核心产业链中的断层，该断层严重制约了我国OLED显示面板行业的快速发展。目前国内仅莱特光电等少数几家公司突破了国外专利封锁，拥有了OLED终端材料的核心专利并实现了量产，在下游显示面板中实现了国产OLED终端材料的产业化应用。从中国市场来看，随着OLED面板产业的快速发展，京东方、华星光
37、电、和辉光电、天马集团、维信诺等企业正在大力建设OLED面板6代线，随着国内厂商产能快速扩张，全球OLED面板产业的重心也将逐步开始向中国转移。对于OLED终端材料来说，由于国内OLED产业起步相对较晚，国内面板厂商在生产之初OLED终端材料基本依靠国外进口，而国外材料供应商凭借其垄断优势，OLED终端材料的价格居高不下，从而限制了国内面板厂商快速参与全球化的竞争。目前，在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下，严重依赖国外材料也对国内面板厂商未来的发展形成了较大的不确定性。近年来，以莱特光电为代表的OLED有机材料厂商通过技术研发等途径逐步打破了国外的专利垄断，实现了OLED终端材料专利产品从0到
38、1的突破。凭借优异的产品性能、成本、服务优势，国内OLED终端材料厂商逐步进入国内OLED面板厂商的供应链体系，实现了国产OLED终端材料在下游显示面板中的批量应用。同时，随着以莱特光电为代表的国内OLED终端材料厂商的进入，高性价比的产品也开始对国外材料厂商形成了全面冲击，打破了国外厂商的价格壁垒，倒逼国外材料逐步降价，为国内面板厂商降本增效，持续提升国际竞争力建立了良好的基础。 从国内OLED有机材料厂商来看，以莱特光电为代表的国内厂商正在实现更多国产OLED终端材料在下游显示面板中的批量应用。未来，随着国内厂商进一步突破国外产品的专利壁垒，国内OLED有机材料厂商将进一步加快国产OLED
39、终端材料拓展的步伐，并随着国内OLED面板厂商在全球市场份额的提高，不断增强自身的市场影响力进而扩大市场份额。二、 全球显示面板行业发展概况1、LCD发展史-从追赶到超越，中国已成为全球LCD产业中心在显示技术的演进历程中，陆续出现过CRT、LCD、LED、OLED等，经过多年的研究投入与不断的技术突破，LCD凭借其高性价比成为20世纪最主流的显示技术，而OLED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性而被人们寄予厚望，特别是在中小尺寸的移动终端领域，三星和苹果的支持让OLED逐步取代LCD成为目前移动端主流的显示技术。从液晶技术的发展来看，液晶技术的发展主要经历了五个阶段，最初的材料基础
40、理论和应用研究主要集中在美国和德国，而后LCD产业的中心先后在美国、日本、韩国、中国之间发生了转移，这与产业力量在LCD技术上的关注度和投入程度密不可分。目前中国已经成为全球LCD产业的中心，占据了超过50%的市场份额。1968年5月28日，RCA实验室展示了218像素的LCD显示器样品。但是由于LCD技术的不完善以及CRT技术的兴起，1972年RCA管理层决定放弃主要应用于计算器、钟表等显示器的LCD技术。除了RCA之外，先后涉足过LCD技术的美国企业西屋电气、罗克韦尔、摩托罗拉等都在上世纪70年代放弃了液晶平板显示技术开发，LCD最终没能在美国实现产业化。相较之下，1972年初日本夏普公司
41、买下美国RCA公司的LCD技术，并投资2亿美元建设TN-LCD工厂，在次年推出了第一款采用TN-LCD为显示面板的计算器。日本精工则从美国人弗格森手中买下了TN-LCD技术，并在1973年10月，推出了其第一款LCD数字显示电子表，之后日本松下、日立、东芝等大企业纷纷行动起来。日本企业凭借电子表、计算器、仪表面板等小型设备开始在液晶市场崭露头角。1992年9月，美国IBM公司全球首次推出了使用彩色TFT-LCD显示屏的笔记本电脑IBM700C，引发了强烈的市场轰动。夏普、DTI、NEC、富士通等厂商纷纷调整投资计划，建设新的TFT-LCD生产线。伴随着液晶面板产业的崛起，日本形成了液晶面板制造
42、供应链中完整的上下游配套体系。从1991年到1996年，全球至少兴建了25条TFT液晶面板生产线，其中有21条建在日本。在几乎所有关键设备和材料供应链的每一个环节上，都至少有一家日本企业。到了90年代中期，日本企业成为TFT-LCD产业的绝对主导者，其全球市场份额高达95%以上。1997年，亚洲金融危机爆发，成为LCD行业的拐点，LCD产业的中心从日本变成了韩国。早在1984年，三星电子即设立了TFT-LCD研究小组，随后从美国OIS公司获得了技术许可。1990年，LG电子成立了专门的研发中心，每年生产12,000片10.4寸和12英寸SVGA液晶面板。20世纪90年代初，韩国企业通过持续的资
43、金投入以及技术引进发展自身的LCD产业。三星的液晶业务在1991-1994年间，平均每年亏损1亿美元。LG的液晶业务从1987年到1994年，年均亏损5300万美元，持续亏损了8年。即便如此，韩国企业依然坚持着在LCD领域的大规模研发投入和产能建设。随着亚洲金融危机爆发，全球面板市场也陷入了不景气，日本厂商虽然占据绝对垄断地位，但大多面临亏损的窘境。在这种情况下，三星电子采取了反周期的投资战略，果断投入数十亿美元，建设大尺寸液晶面板生产线。2001年，全球TFT-LCD企业都在亏损时，LG投资了世界第一条5代线，并于2002年5月建成投产。2005年-2006年三星直接跳过了6代线，于2005
44、年和2006年连续建成两条7代线。正是通过对于技术前景的判断以及产业力量的持续推动，韩国的LCD产业才得以战胜日本。根据数据显示，2009年三星电子液晶面板出货量市场占有率占全球的27%，LGD占全球的25%，韩国两家企业合计市场份额超过50%。进入21世纪以后，京东方首先进入LCD显示面板行业，随后天马、华星光电等纷纷投产液晶生产线。随着中国企业的进入，LCD显示面板行业格局悄然发生变化。现代集团在2002年将液晶业务出售给京东方；NEC在2011年将旗下专门生产中小型液晶面板的子公司70%的股份转卖给天马；精工爱普生于2012年结束液晶面板制造设备相关事业；三菱电机2014年退出液晶显示屏
45、业务；松下2016年退出液晶显示屏业务。在这一轮的行业洗牌中，中国厂商的优势逐渐积累起来。正如韩国厂商超越日本厂商一样，京东方和华星光电在2015-2018年陆续开工建设了6条产线，而三星及LG在2015年之后就停止了LCD产能的扩产。随着产能的逐步释放，我国LCD的产能和出货量也进一步提升。2019年以来，随着中国企业产能的不断扩大，三星及LG陆续关闭了其本土的LCD工厂，韩国厂商开始逐步退出LCD市场。2020年，由于新冠疫情的爆发，韩国企业退出LCD的步伐进一步加快，而中国作为全球最先从新冠疫情中恢复的经济体，以京东方、华星光电为代表的显示面板厂商开始确立优势地位，中国在LCD产能上逐渐
46、成为全球第一。2020一季度，中国大陆厂商的液晶电视面板出货量与出货面积占比超过50%，京东方与华星光电分别排名全球第一和第二。中国厂商从2015不到23%的市场份额到突破50，完成了对于韩国厂商的超越。2、从LCD到OLED，中国显示面板行业的第二次超越正如同LCD发展初期美国引领技术，日本率先产业化，韩国厚积薄发享受行业红利、中国弯道超车最终获得市场优势地位一样，在OLED领域，目前韩国厂商凭借先入优势，在技术、市场等方面占据了较大的优势。而中国显示面板厂商正在快速赶超中，相较中国显示面板企业在LCD行业发展中后期才进入的情况，在OLED领域，国内厂商在前中期就已经进入了战场，无论是在技术、产能还是市场上，都在快速追赶中。根据韩国显示器产业协会（KoreaDisplayIndustryAssoci