《渭南碳纳米管项目商业计划书【范文】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《渭南碳纳米管项目商业计划书【范文】.docx(131页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询/渭南碳纳米管项目商业计划书渭南碳纳米管项目商业计划书xx有限公司目录第一章 项目基本情况9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 建设背景、规模9四、 项目建设进度10五、 建设投资估算10六、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表11七、 主要结论及建议13第二章 项目承办单位基本情况14一、 公司基本信息14二、 公司简介14三、 公司竞争优势15四、 公司主要财务数据17公司合并资产负债表主要数据17公司合并利润表主要数据17五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨19七、 公司发展规划19第三章 项目投资背景分析26一、 原材料占比高,上游易受到BDO影响26二
2、、 导电剂是电池产业重要环节,纤维状导电剂优势明显26三、 融入国家战略再作新贡献28四、 加速推进西渭融合29五、 项目实施的必要性29第四章 行业、市场分析30一、 新能源汽车:多因素推动,燃油替代势如破竹30二、 行业集中度提升,二线企业竞争加剧31三、 碳纳米管具有多重优势,替代品威胁较低32第五章 运营管理34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 各部门职责及权限35四、 财务会计制度38第六章 SWOT分析45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(W)47三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)49第七章 创新驱动52一、 企业技术研发分析52二、 项目技
3、术工艺分析54三、 质量管理55四、 创新发展总结56第八章 发展规划分析58一、 公司发展规划58二、 保障措施64第九章 法人治理66一、 股东权利及义务66二、 董事71三、 高级管理人员76四、 监事78第十章 项目实施进度计划81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二、 项目实施保障措施82第十一章 产品方案与建设规划83一、 建设规模及主要建设内容83二、 产品规划方案及生产纲领83产品规划方案一览表83第十二章 项目风险评估85一、 项目风险分析85二、 公司竞争劣势88第十三章 建筑物技术方案89一、 项目工程设计总体要求89二、 建设方案89三、 建筑工程建设指标
4、92建筑工程投资一览表93第十四章 投资估算95一、 编制说明95二、 建设投资95建筑工程投资一览表96主要设备购置一览表97建设投资估算表98三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十五章 经济效益评价106一、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表111二、 项目盈利能力分析111项目投资
5、现金流量表113三、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115第十六章 项目综合评价说明117第十七章 附表119营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建设投资估算表125建设投资估算表125建设期利息估算表126固定资产投资估算表127流动资金估算表128总投资及构成一览表129项目投资计划与资金筹措一览表130报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资24603.68万元,其中:建设投资20594.46万元,占项目总投资的83.70%;建
6、设期利息267.11万元,占项目总投资的1.09%;流动资金3742.11万元,占项目总投资的15.21%。项目正常运营每年营业收入46700.00万元,综合总成本费用39925.16万元,净利润4927.69万元,财务内部收益率13.81%,财务净现值4285.53万元,全部投资回收期6.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。碳纳米管价格虽比传统导电剂高,但添加量更小。导电剂添加量需适量:太低会导致电子导电通道不足,不利于大电流充放电;含量过高则会降低活性物质的相对含量,使电池容量降低。据高工锂电数据显示,传统炭黑导电剂在正极浆料中的添加比例在3%左右,而
7、新型导电剂碳纳米管和石墨烯的添加比例则能降低至0.5%1.0%。因此,虽然新型导电剂粉体价格比传统导电剂要高许多,但要达相同导电性能,用量仅为传统导电剂的1/61/2。加上其导电性能极佳,能使锂电池循环过程中保持良好的电子和离子传导,从而大幅提升锂电池的循环寿命,符合锂电池特别是动力锂电池对更高能量密度的要求。碳纳米管具备多重技术壁垒,行业竞争格局形成。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称:渭南碳纳米管项目项目单位
8、:xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约55.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设背景、规模(一)项目背景创新转型实现新突破。渭南(西安)创新创业孵化器建成运行,成功打造“西安研发渭南制造”产业新模式。市级以上众创空间、星创天地分别达到21家和23家,高新技术企业达到88家,全市战略性新兴产业增加值年均保持10%以上,服务业增加值年均增长5.7%,高于GDP增速0.7个百分点。需求端:锂电池行业赛道宽广,需求快速提升,2025年全球需求有望达1994GWh。放眼全球,新能源汽车市场发
9、展呈加速之势,中国、欧洲、美国三个市场未来将持续贡献重要增量,同时,储能、电动两轮车等领域也有望迎来快速增长。我们预计到2025年全球动力电池需求达到1523GWh,外加消费电池、储能、电动工具、电动自行车等需求,我们预计2025年合计锂电池需求量1994Gwh,2020-2025年均复合增速达到50.2%。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积36667.00(折合约55.00亩),预计场区规划总建筑面积68212.64。其中:生产工程41641.98,仓储工程13156.11,行政办公及生活服务设施7682.58,公共工程5731.97。项目建成后,形成年产xxx吨碳纳米管的生产能力。四
10、、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24603.68万元,其中:建设投资20594.46万元,占项目总投资的83.70%;建设期利息267.11万元,占项目总投资的1.09%;流动资金3742.11万元,占项目总投资的15.21%。(二)建设投资构成本期项目建设投资20594.46万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费
11、,其中:工程费用17454.83万元,工程建设其他费用2654.58万元,预备费485.05万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入46700.00万元,综合总成本费用39925.16万元,纳税总额3551.98万元,净利润4927.69万元,财务内部收益率13.81%,财务净现值4285.53万元,全部投资回收期6.52年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积68212.641.2基底面积23833.551.3投资强度万元/亩355.312总投资万元24603
12、.682.1建设投资万元20594.462.1.1工程费用万元17454.832.1.2其他费用万元2654.582.1.3预备费万元485.052.2建设期利息万元267.112.3流动资金万元3742.113资金筹措万元24603.683.1自筹资金万元13701.133.2银行贷款万元10902.554营业收入万元46700.00正常运营年份5总成本费用万元39925.166利润总额万元6570.267净利润万元4927.698所得税万元1642.579增值税万元1704.8310税金及附加万元204.5811纳税总额万元3551.9812工业增加值万元12644.2213盈亏平衡点万元
13、22767.61产值14回收期年6.5215内部收益率13.81%所得税后16财务净现值万元4285.53所得税后七、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:邵xx3、注册资本:1420万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-5-57、营业
14、期限:2012-5-5至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事碳纳米管相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司全面推行“政府、市场、投
15、资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保
16、和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的
17、竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够
18、及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11168.438934.748376.32负债总额5663.944531.154247.95股东权益合计5504.494403.594128.37公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29547.7723638.2222160.83营业利润4772.523818.023579.39利润总额4325.793460.633244.34净利润3244.342530.5923
19、35.92归属于母公司所有者的净利润3244.342530.592335.92五、 核心人员介绍1、邵xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、钟xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。3、郝xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年
20、9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、刘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、孔xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、方xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月
21、任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、沈xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、张xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的
22、经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一
23、步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品
24、和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能
25、力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员
26、工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资
27、金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的
28、发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引
29、进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的
30、深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章 项目投资背景分析一、 原材料占比高,上游易受到BDO影响原材料价格占比高,上游易受BDO影响。根据天奈科技2020年成本构成情况,碳纳米管浆料的原材料成本占比高达70%,原材料主要为NMP、丙烯、分散剂、液氮等,其中NMP占比高达89%。NMP成本
31、占比高,且NMP主要原材料BDO(1,4-丁二醇)为大宗化工产品,因此碳纳米管成本受原材料成本波动较大。2021年锂电池市场需求旺盛导致上游原材料NMP供不应求,另外BDO上游电石受到环保限制,供应不足,从而导致NMP价格出现大幅上涨,碳纳米管企业成本端普遍承压,而天奈科技通过子公司新纳环保自行回收并生产NMP,较好得平滑了原材料NMP价格波动的风险。二、 导电剂是电池产业重要环节,纤维状导电剂优势明显导电剂是电池产业链重要环节。在锂离子电池正常的充放电过程中,需要锂离子、电子的共同参与,这就要求锂离子电池的电极必须是离子和电子的混合导体,电极反应也只能够发生在电解液、导电剂、活性材料的接合处
32、。而事实上,锂离子电池的正极、负极活性材料的导电性都不佳:正极活性材料多为过渡金属氧化物或过渡金属磷酸盐,它们多为半导体或绝缘体,导电性较差;负极石墨材料的导电性稍好,但在多次充放电后石墨材料会膨胀收缩,石墨烯颗粒的间隙增大,影响电极反应。导电添加剂的作用就是在具体活性物质之间、活性物质与集流体之间收集微电流以减小电极的接触电阻,加速电子的移动速率。因此,在锂离子电池电极材料中加入导电剂能有效提高电子的迁移速率,从而提升电极的充放电速率并保证电池良好的充放电性能。颗粒状导电剂和纤维状导电剂各有千秋。目前导电添加剂可以分为颗粒状和纤维状两种,传统的导电剂包括炭黑(KB)、乙炔黑(AB)、石墨(K
33、S),高端导电剂则主要包括纳米碳纤维(VGCF)、碳纳米管(CNT)和碳纤维(GN)等。导电炭黑导电性适中、纯度高、成本低、市场份额大;导电石墨片径大且厚,不易形成导电网络,通常与导电炭黑复合使用;在高端导电剂中,碳纳米管导电性普遍较普通炭黑好,用量低但价格较高,且分散困难。与传统的导电剂相比,新型导电剂优势明显。首先,与颗粒状导电剂相比,纤维状导电剂有较大的长径比,能够提高活性材料之间及其与集电极之间的粘结牢固性,有利于形成导电网络;其次,炭黑、乙炔黑等传统导电剂与活性材料粒子点对点的接触方式会带来较大的热阻抗,从而带来一定的安全隐患;此外,导电添加剂本身并不能提供嵌脱锂容量,导致电池比能量
34、与比功率的降低,以更低的添加量达到更优的性能将是导电剂的发展趋势,包括碳纳米管、石墨烯在内的各类新型导电剂恰恰能够满足这种需求。当然,考虑到工艺、成本、正极材料特性等多种因素,纤维状导电剂对传统导电剂也并非百分百的完全替代,以纤维状导电剂为主,在其中加入颗粒状导电剂,共同发挥两者优势,有望成为未来的发展方向。各导电材料出货量逐年提升,碳纳米管渗透率稳定增长。受益下游动力市场快速增长,各导电材料出货量稳步增长,其中碳纳米管由于更优异的导电性能渗透率呈现稳定增长趋势,2021年碳纳米管导电剂渗透率达到21.2%。从整体来看,炭黑主要为点状或片状,而碳纳米管为管状或链状,两者结合使用可以形成更为丰富
35、的导电网络。我国在生产和使用新型导电剂方面处于领先地位。炭黑技术市场成熟,成本有优势,但我国在炭黑生产制备方面没有优势,基本通过进口来满足市场。碳纳米管、石墨烯是对传统炭黑的协同和补充,通过炭黑(点状/片状)和碳纳米管(管状/链状)相结合的方式可以形成更为丰富的导电网络。三、 融入国家战略再作新贡献“十四五”期间,黄河流域生态保护和高质量发展计划实施项目698个、总投资4600亿元,聚力打造黄河流域生态保护和高质量发展示范市。今年实施项目188个,完成投资370亿元。四、 加速推进西渭融合跟踪落实西渭融合重点项目合作框架协议,推进轨道交通、城市供水等8个项目建设。积极对接西安港务区,开行“渭西
36、欧”班列15趟以上。深化富阎产业合作园建设,力争西飞民机、比亚迪新能源卡车等项目取得实质性进展,新舟700支线飞机等项目开工建设,三秦汽车配套产业园建成投产。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第四章 行业、市场分析一、 新能源汽车:多因素推动,燃油替代势如破竹2021年,疫情在全球范围得到一定遏制,各国经济刺激政策进一步推动经
37、济持续回升。在新能源汽车产业,中国双积分、欧盟碳排放和美国清洁能源法案共同构筑了强大的政策催化联盟。双积分约定了中国新能源汽车2025年渗透率至少20%;欧盟碳排放要求车企的平均二氧化碳排放值在2025年下降15%,即81克/公里;美国清洁能源法案计划提供316亿美元电动车消费税收抵免,刺激电动车销量,同时签署法令,要求2030年零排放汽车比例达到50。全球电动化从中国和欧洲双主场拓展至中美欧三足鼎立的局面。需求端:锂电池行业赛道宽广,需求快速提升,2025年全球需求有望达1994GWh。放眼全球,新能源汽车市场发展呈加速之势,中国、欧洲、美国三个市场未来将持续贡献重要增量,同时,储能、电动两
38、轮车等领域也有望迎来快速增长。我们预计到2025年全球动力电池需求达到1523GWh,外加消费电池、储能、电动工具、电动自行车等需求,我们预计2025年合计锂电池需求量1994Gwh,2020-2025年均复合增速达到50.2%。中性预测下,预计2025年全球锂电用碳纳米管粉体需求量将达到1.1万吨。从碳纳米管添加比例来看,正极端三元材料和钴酸锂的导电性本身好一些,添加量比铁锂小,铁锂正极一般添加比例为0.5%以内(固含量),三元正极和钴酸锂一般为0.1-0.2%;负极端石墨负极导电性本身好一些,添加量比硅碳负极小,一般石墨负极几乎不用碳纳米管,因为石墨导电性能比较好,而硅碳负极中硅的导电性能
39、不好,需要长链的碳纳米管去控制,添加量一般为0.5%。根据不同正负极材料体系的添加比例,我们把电池分成四种材料体系:磷酸铁锂正极和石墨负极;三元正极和石墨负极;高镍三元正极和硅碳负极;钴酸锂电池。其中磷酸铁锂电池体系碳纳米管需求约11吨/GWh,三元石墨体系约1.6-3.2吨/GWh,高镍硅碳体系约6.1吨/GWh,钴酸锂电池体系约2吨/GWh。根据测算,中性预计2025年全球锂电用碳纳米管粉体需求量将达到1.1万吨,2020-2025年年均复合增速达到57.8%。二、 行业集中度提升,二线企业竞争加剧行业集中度进一步提升,未来二线企业竞争可能加剧。随着碳纳米管作为新型导电剂开始逐步被锂电池生
40、产企业接受,更多相关生产企业进入市场,但从2020年出货量看,排名前五的企业分别为天奈科技、集越纳米、卡博特(2020年4月收购三顺纳米)、青岛昊鑫(道氏技术子公司)和无锡东恒,2020年行业CR5达到89%,相比2017年行业集中度进一步提升。展望未来,头部企业有望凭借技术和客户等优势巩固优势,而随着更多企业进入碳纳米管行业,未来二线企业面临竞争可能加剧。各企业的碳纳米管性能各有不同。碳纳米管的长径比(长度和直径比)、碳纯度是影响碳纳米管导电性能的两个核心指标,二者数值越大,碳纳米管性能越好。各家生产企业的产品技术指标各不相同,下游锂电厂商根据自身需求选择或者定制不同参数的产品。三、 碳纳米
41、管具有多重优势,替代品威胁较低碳纳米管具有非常优异的力学、电学、热学等性能,被多个行业广泛关注及青睐。碳纳米管为管状的纳米级石墨晶体,是单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管状结构,一般分为单壁碳纳米管、多壁碳纳米管。其中,单壁碳纳米管具有更丰富的电学输运特性,更高的电导率、热导率、比强度和柔韧性;多壁碳纳米管具有较好的电学和热学传导性及稳定性。碳纳米管具有非常优异的力学、电学、热学等性能。在力学上,它具有极高的强度和极大的韧性;在电学上,导电性能优异;在热学上,热传导效率极高,导热性能突出;并且,其化学性质稳定,具有耐酸性和耐碱性。碳纳米管导电性能更好。不同材料的
42、导电剂体系阻抗不同,阻抗越低,代表导电性能越好。新型导电剂材料性能优于传统材料,碳纳米管+石墨烯复合导电剂阻抗最低,在单一材料导电剂里碳纳米管导电剂性能最优。同时也可发现石墨烯配合颗粒状或线状导电剂使用时导电性能得到大大加强。碳纳米管价格虽比传统导电剂高,但添加量更小。导电剂添加量需适量:太低会导致电子导电通道不足,不利于大电流充放电;含量过高则会降低活性物质的相对含量,使电池容量降低。据高工锂电数据显示,传统炭黑导电剂在正极浆料中的添加比例在3%左右,而新型导电剂碳纳米管和石墨烯的添加比例则能降低至0.5%1.0%。因此,虽然新型导电剂粉体价格比传统导电剂要高许多,但要达相同导电性能,用量仅
43、为传统导电剂的1/61/2。加上其导电性能极佳,能使锂电池循环过程中保持良好的电子和离子传导,从而大幅提升锂电池的循环寿命,符合锂电池特别是动力锂电池对更高能量密度的要求。碳纳米管具备多重技术壁垒,行业竞争格局形成。第五章 运营管理一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管
44、理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、碳纳米管行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和碳纳米管行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内碳纳米
45、管行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负
46、责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10