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1、泓域咨询/九江稀土永磁材料项目招商引资方案目录第一章 项目绪论9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目定位及建设理由10四、 报告编制说明11五、 项目建设选址12六、 项目生产规模12七、 建筑物建设规模12八、 环境影响13九、 项目总投资及资金构成13十、 资金筹措方案14十一、 项目预期经济效益规划目标14十二、 项目建设进度规划14主要经济指标一览表15第二章 背景及必要性17一、 终端需求呈现高景气,高性能磁材供需缺口持续扩大17二、 供不应求持续,供给侧结构性改革进行时19三、 国家导向明确,变频空调、节能电梯占比持续提升21四、 精准扩大有效投资24五、 激发
2、市场主体活力25六、 项目实施的必要性26第三章 市场分析28一、 稀土永磁材料行业浅析28二、 国家政策持续发力,保障稀土永磁行业高速发展32第四章 项目承办单位基本情况36一、 公司基本信息36二、 公司简介36三、 公司竞争优势37四、 公司主要财务数据38公司合并资产负债表主要数据38公司合并利润表主要数据39五、 核心人员介绍39六、 经营宗旨40七、 公司发展规划41第五章 产品方案46一、 建设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第六章 选址可行性分析48一、 项目选址原则48二、 建设区基本情况48三、 积极推动外贸出口50四、 项目选址
3、综合评价51第七章 建筑工程可行性分析52一、 项目工程设计总体要求52二、 建设方案53三、 建筑工程建设指标54建筑工程投资一览表55第八章 法人治理结构57一、 股东权利及义务57二、 董事64三、 高级管理人员68四、 监事71第九章 SWOT分析说明73一、 优势分析(S)73二、 劣势分析(W)74三、 机会分析(O)75四、 威胁分析(T)76第十章 节能方案说明80一、 项目节能概述80二、 能源消费种类和数量分析81能耗分析一览表81三、 项目节能措施82四、 节能综合评价83第十一章 进度计划84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十
4、二章 环境保护分析86一、 环境保护综述86二、 建设期大气环境影响分析86三、 建设期水环境影响分析89四、 建设期固体废弃物环境影响分析89五、 建设期声环境影响分析90六、 环境影响综合评价90第十三章 技术方案分析92一、 企业技术研发分析92二、 项目技术工艺分析94三、 质量管理95四、 设备选型方案96主要设备购置一览表97第十四章 人力资源分析99一、 人力资源配置99劳动定员一览表99二、 员工技能培训99第十五章 投资方案102一、 投资估算的编制说明102二、 建设投资估算102建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表105四、 流动资金106流动资金估
5、算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表109第十六章 经济效益分析111一、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表116二、 项目盈利能力分析116项目投资现金流量表118三、 偿债能力分析119借款还本付息计划表120第十七章 招标及投资方案122一、 项目招标依据122二、 项目招标范围122三、 招标要求123四、 招标组织方式125五、 招标信息发布128第十八章 项目总结分析129第
6、十九章 附表131主要经济指标一览表131建设投资估算表132建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表135总投资及构成一览表136项目投资计划与资金筹措一览表137营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表138利润及利润分配表139项目投资现金流量表140借款还本付息计划表142报告说明第三代稀土永磁材料钕铁硼永磁体。目前钕铁硼永磁体是性能最优、用量最大、磁材市场占比最高的永磁材料。钕铁硼磁材中钕镨元素占比在29%-32.5%,铁元素占比在64%-69%,硼占比在1.1%-1.2%。近几年由于钕铁硼磁材的高性价比,以及不断优化的磁材生产工艺下,钕铁硼磁
7、材在生产及应用方面得到了高速发展。钕铁硼磁材的能量密度及矫顽力都极高,且具有较强的磁性及机械性能,不足之处在于耐高温性差,且易粉化腐蚀。根据行业惯例,内禀矫顽力(Hcj,kOe)和最大磁能积((BH)max,MGOe)之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料,属于高性能钕铁硼永磁材料。目前高性能钕铁硼磁性材料主要应用于新能源车驱动电机、稀土永磁电机、直驱风电中永磁电机等领域,未来随着新能车产销量快速提升、永磁电机的普及等下游推动下,钕铁硼磁材的需求量将大幅提升。根据谨慎财务估算,项目总投资5681.91万元,其中:建设投资4288.30万元,占项目总投资的75.47%;建设期利息50.38万元,占项目
8、总投资的0.89%;流动资金1343.23万元,占项目总投资的23.64%。项目正常运营每年营业收入11500.00万元,综合总成本费用9724.28万元,净利润1294.61万元,财务内部收益率15.37%,财务净现值1085.57万元,全部投资回收期6.38年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数
9、据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称九江稀土永磁材料项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx有限公司(二)项目联系人罗xx(三)项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体
10、原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完
11、美,对客户以诚相待,互动双赢。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。三、 项目定位及建设理由稀土永磁材料有着高磁晶各向异性和高饱和磁化强度,具有高矫顽力、高磁能积等诸多优势。当前的钕铁硼磁性材料为稀土永磁材料的第三代,是综合性能最优的一代,钕铁硼具有极高的磁能积和矫顽力,以及高能量密度的优点,使得钕铁硼磁性材料在现代工业中获得了广泛应用,目前新能源汽车、稀土永磁电机、风电等为主要应用领域。展望二三五年,九江将与全省全国同步基本实现社会主义现代化。到那时,全市经济总量和城乡居民人均收入将迈上新的大
12、台阶;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,加快建设科技强市、工业强市、农业强市、旅游强市,建成具有九江特色的现代化经济体系。市域治理体系和治理能力现代化基本实现,法治九江基本建成。内外双向开放取得新突破,参与国内外经济合作和竞争增添新优势。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。(二)报告编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及
13、设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。(二) 报告主要内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约12.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项
14、目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx吨稀土永磁材料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积14147.79,其中:生产工程9136.16,仓储工程3062.86,行政办公及生活服务设施1033.76,公共工程915.01。八、 环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理,保证治理资金落实到位,保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”,且加强污染治理措施和设备的运行管理,实施排污总量控制,则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响,从环境保护角度分析,本项目是可行的。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资
15、、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资5681.91万元,其中:建设投资4288.30万元,占项目总投资的75.47%;建设期利息50.38万元,占项目总投资的0.89%;流动资金1343.23万元,占项目总投资的23.64%。(二)建设投资构成本期项目建设投资4288.30万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用3682.02万元,工程建设其他费用488.43万元,预备费117.85万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资5681.91万元,其中申请银行长期贷款2056.40万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经
16、营年份)1、营业收入(SP):11500.00万元。2、综合总成本费用(TC):9724.28万元。3、净利润(NP):1294.61万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.38年。2、财务内部收益率:15.37%。3、财务净现值:1085.57万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上
17、所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积14147.791.2基底面积4640.001.3投资强度万元/亩340.142总投资万元5681.912.1建设投资万元4288.302.1.1工程费用万元3682.022.1.2其他费用万元488.432.1.3预备费万元117.852.2建设期利息万元50.382.3流动资金万元1343.233资金筹措万元5681.913.1自筹资金万元3625.513.2银行贷款万元2056.404营业收入万元11500
18、.00正常运营年份5总成本费用万元9724.286利润总额万元1726.157净利润万元1294.618所得税万元431.549增值税万元413.1010税金及附加万元49.5711纳税总额万元894.2112工业增加值万元3122.9213盈亏平衡点万元5089.38产值14回收期年6.3815内部收益率15.37%所得税后16财务净现值万元1085.57所得税后第二章 背景及必要性一、 终端需求呈现高景气,高性能磁材供需缺口持续扩大稀土永磁应用广泛,全球总产量稳步提升。由于稀土永磁材料符合清洁能源理念,广泛运用于新能车、风电、工业电机等领域,重要价值逐渐凸显。根据弗若斯特沙利文的数据,20
19、20年全球稀土永磁材料产量达到21.74万吨,同比增长8.43%,2015至2020年复合增速达到7.72%。2020年全球烧结钕铁硼为20.55万吨,占稀土永磁材料总产量产量94.5%。全球高性能钕铁硼磁性材料产量近年来稳步提升,2021年全球产量达到7.53万吨,同比增长13.57%。预计到2025年,稀土永磁材料总产量及烧结钕铁硼产量将分别达到31.02和29.67万吨,20202025年均复合增长率分别为为7.4%和7.6%。中国稀土永磁产量占比最大。中国不仅稀土储量最多,稀土永磁材料产量也为世界第一。中国具备全球最完备的稀土永磁产业链,也是全球最重要的稀土永磁生产基地,2020年中国
20、磁材产量占全球达到90.25%。2021年中国稀土永磁材料产量达到21.33万吨,居全球首位,消耗量达到16.07万吨。目前,中国生产的稀土永磁材料以烧结钕铁硼为主,占比达到94%以上,烧结钕铁硼按照矫顽力高低不同可分为低矫顽力到至高矫顽力共7类。根据百川盈孚数据,2022年1月-2月,中国烧结钕铁硼产量达44440吨,同比增长15.67%。自2021年6月份以来,烧结钕铁硼价格持续上涨,截至2022年3月25日,毛坯烧结钕铁硼N35价格达到285元/公斤,毛坯烧结钕铁硼H35价格达到345元/公斤。供给端:低端磁材过剩,高性能钕铁硼磁材整体产量较少。着眼于国内市场以及海外市场,都呈现低端磁材
21、供应过剩,而高性能钕铁硼磁性材料产量较少的情况。目前高性能钕铁硼磁材研发技术主要掌握在日本以及中日合资企业,受到工艺技术和自动化程度等方面的限制,中国钕铁硼厂商在较长时间内以生产中低端磁材为主。2020年,全球钕铁硼磁材合计产量21.74万吨,其中高性能钕铁硼磁性材料产量为6.63万吨,占比30.5%;2020年中国钕铁硼磁材产量为19.62万吨,其中高性能磁材4.62万吨,占比为23.55%。整体来看,中国高性能磁材占比仅为20%左右,且高性能磁材产能集中在行业龙头。目前我国磁材厂商产能两极分化较严重,产能超过3000吨的企业仅占到7.5%,1500吨到3000吨占8.5%,其余84%的企业
22、产能均在1500吨以下。高性能钕铁硼磁性材料行业进入壁垒较高,国内的高性能磁材厂商主要包括磁材龙头如中科三环、宁波韵升、金力永磁、正海磁材、英洛华、大地熊、银河磁体、横电东磁等企业。国外高性能磁材目前集中于日立金属、信越化学、TDK(日本)以及VAC(德国)。由于技术、资金、人才、客户粘性等壁垒较高,其他磁材企业进入高性能磁材行业十分困难。目前行业龙头企业通过引进吸收海外高性能磁材技术,以及不断的研发推进,逐渐掌握高性能钕铁硼磁材的生产工艺。低端磁材由于技术、资金等方面存在短板,以生产低端磁材为主。未来高性能钕铁硼磁材产量增加主要来源于龙头磁材企业的扩产。金力永磁8000吨高性能磁材项目已于去
23、年底投产,今年二季度预计达到满产状态。正海磁材于江苏南通投资30亿元建设1.8万吨高性能磁材生产基地,计划2022、2023年分别新增6000吨产能。中科三环计划在2022年扩产1万吨烧结钕铁硼产能。2022年2月份,宁波韵升公告募投10.8亿元用于包头韵升年产1.5万吨高性能稀土磁材项目。2020年中国高性能钕铁硼磁性材料共计产能接近9万吨,而全年产量仅有4.62万吨。根据各稀土永磁上市公司统计,到2025年中国高性能钕铁硼磁材产能合计约为20万吨,未来产能利用率有望进一步提升,不断加大高性能磁材供给。二、 供不应求持续,供给侧结构性改革进行时稀土作为一种不可再生资源,且为我国战略性核心资源
24、,在于稀土能大幅度地提高其他产品的质量和性能。根据美国地质调查局的数据显示,2022年全球稀土储量约为1.25亿吨,其中中国储量为4400万吨,约占全球35%。此外越南、俄罗斯、巴西稀土储量靠前,分别为2200万吨、2100万吨及2100万吨,以上四国占据全球稀土储量87%。产量方面,2021年中国稀土矿产量达到168000吨,位居世界第一。其他稀土矿产量较多的国家为美国、缅甸、澳大利亚,产量分别达到43000吨、26000吨及22000吨。作为稀土储备和产出量最多的国家,中国近几年不断对稀土行业进行整治和改善。2021年一月工信部发布稀土管理条例(征求意见稿),供给侧再次革新,稀土管理条例提
25、出国家要对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理,实行稀土资源和稀土产品战略储备,并首次明确对违反规定企业的处罚条例,以及对六大集团进行稀土资源整合。自2015年打击黑稀土产业链以来,黑稀土已完全退出历史舞台,当下国内严格管控开采、冶炼指标,且海外稀土供应接近满产,稀土供应端难以大幅提升。2022年第一批稀土开采、冶炼指标分配给北方稀土、中国稀土集团、厦门钨业和广东省稀土集团。今年第一批开采指标较去年第一批增长20%,其中北方稀土获得最大开采指标,为6.021万吨,占据全部稀土开采指标的59.73%。国内稀土供给侧结构性改革持续,国家严格控制稀土开采及冶炼份额,海外进口稀土总量偏低,未来稀土供
26、应端带来的增量有限。2021年12月23日,中国稀土集团正式在江西成立,由国资委控制,中国铝业、五矿稀土、赣州市人民政府等进行战略性重组,由六大集团中五矿稀土、南方稀土、中国稀有稀土整合而成。按照此3家稀土公司往年配额占比,中国稀土未来将拥有全国40%的轻稀土和70%的中重稀土开采量,成为全国乃至世界最大的稀土企业。稀土下游消费方面,根据SMM数据,2020年中国稀土下游主要运用于永磁材料、冶金机械、石油化工、抛光材料、玻璃陶瓷等,其中永磁材料消费占比达到46%,且终端消费价值达到90%以上。2020年永磁材料下游消费以风力发电、传统汽车、新能源汽车为主。随着“碳中和、碳达峰”、“清洁能源”等
27、环保理念得到国家政策大力支持,未来以节能环保为理念的新能源汽车、风电、稀土永磁电机将得到充分发展,将大幅提升对高性能钕铁硼磁性材料的需求。三、 国家导向明确,变频空调、节能电梯占比持续提升变频和传统空调最大的区别在于产品在压缩机上的运用原理不同。变频空调的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,达到节能环保的作用。中国标准化研究院预计能效新国标的实施将使得目前空调市场淘汰率达到45%,而变频空调压缩机只有使用高性能烧结钕铁硼永磁体才能满足新标准。能耗标准的提升将带动变频空调市场份额的跨越式发展。根据产业在线数据,中国变频空调
28、产量占比从2013年的32.67%提升至2020年的57.53%,预计未来占比将进一步提高。中国空调产量常年占全球总量的80%,假设未来5年中国空调产量增速保持在3%,目前欧洲和日本变频空调的渗透率接近100%,全球变频空调渗透率接近75%,预计到2025年,全球变频空调渗透率将达到90%。据此推算,2025年全球家用空调产量有望达到22461万台,其中变频空调产量达到20215万台。根据中国稀土行业协会测算,单台变频空调电机需钕铁硼磁材数量为0.1千克,据此推算,2025年全球变频空调消耗钕铁硼磁材预计达到20215吨,20202025年所需钕铁硼CAGR预计为2.94%。节能电梯方面,根据
29、中国电梯协会数据,电梯驱动系统采用钕铁硼永磁曳引机的节能电梯比普通拖动控制电机节能效率提高20%,同时降低40%的损耗。中国电梯协会数据显示,我国电梯产量占到全球约70%左右,2020年全球节能电梯渗透率为85%左右,预计2025年渗透率将提高至90%。2020年中国电梯产量达到128.2万台,同比增长9.29%,预计未来中国电梯产量按7%的增速增长,到2025年产量将达到179.81万台,中国节能电梯产量161.83万台,全球节能电梯产量将达231.18万台。智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品仍需要大量钕铁硼磁性材料,磁材消耗量取决于消费电子产品的出货量。手机中扬声器、听筒等声学系统、
30、摄像头马达等部件以及笔记本电脑的硬盘及充电口吸附件等部件都需要使用到钕铁硼磁材。一台智能手机大约消耗约2.5g磁材,一台平板电脑及笔记本电脑大约消耗3g磁材。2021年,全球智能手机总出货量为13.2亿台,同比增长2.03%,笔记本电脑总出货量达3.41亿台,同比增长14.81%。随着未来各消费电子产品出货量小幅增长,整体磁材需求随之上升,预计2021年消费电子整体磁材消耗达2203.69吨,到2025年消耗磁材6169.08吨。传统汽车中EPS转向系统及微电机同样是钕铁硼磁材重要运用场景,据正海磁材公司公告,一辆传统汽车包含3040个微电机,一个微电机大约消耗9g磁材,一个EPS转向系统大约
31、消耗150g磁材。预计未来5年汽车产销量将维持2%的增速缓慢增长,据此推算,到2025年全球传统汽车消耗钕铁硼磁材预计达到22894.22吨。此外,随着“互联网+制造”的发展理念不断深入,机器人及自动化技术成长空间巨大,政策支持及产业资本投资热潮成为机器人产业发展的重要驱动因素。据国际机器人联合会统计,目前全球工业机器人年均销量增长率约为27%,其中中国市场增长过半。根据五矿稀土研究院数据表明,一台165kg焊接机器人需要消耗25公斤高性能钕铁硼磁材。2021年国内工业机器人产量31.8万台,同比增长47.91%,海外工业机器人产量30.25万台,同比增长10%,预计国内工业机器人产量以35%
32、的增速增加,海外以10%的增速增加,预计到2025年,全球工业机器人产量有望达到150万台,消耗磁材量将达到28913吨,20202025年所需钕铁硼磁材CAGR预计为23.78%。在稀土永磁下游持续旺盛的需求下,对高性能钕铁硼磁材消耗量将快速提升,其中以新能源汽车及工业电机需求增速最快,预计到2025年,全球所需高性能钕铁硼磁材将达到26.65万吨。2020年国内高性能钕铁硼产量为4.62万吨,全球高性能钕铁硼产量为6.63万吨,根据国内主要上市公司产能规划,预计到2025年高性能钕铁硼磁材产量为13.8万吨,20202025复合增速为15.42%,供需缺口将达到11.62万吨。在未来供需缺
33、口不断拉大的情况下,将支撑稀土磁材价格不断上涨,有助于稀土磁材企业提升业绩。四、 精准扩大有效投资聚焦“两新一重”,实施一批强基础、优功能、利长远的重大项目,推动投资规模合理增长、结构持续优化、质量不断提升。加强“两新”基础设施建设。以物联网感知设施、高速智能信息网络、大数据中心、窄带物联网、千兆光纤、5G网络等为重点,加快新型基础设施建设。围绕提升城市综合承载能力,加快城市更新进程,合理布局建设轨道交通、快速路、停车场、城市安全等基础设施和养老托育、便民市场、社区服务等公共服务设施,加大新型城镇化建设投资力度。加快推进重大工程建设。对接国家高铁网络,开工建设昌九客专,推进长九池高铁建设,打造
34、区域性高铁枢纽;加快九江至黄梅、彭泽至宿松、九江至湖口等过江过湖通道建设,推进彭(鄱)东高速等高速路网建设;加快推进G351国道改线、昌九大道二期等重大项目,着力构建以“十字”型高速铁路网为核心、以“两横五纵”高速公路网为主骨架、以省道国道干线为支撑的道路交通体系。加强庐山机场和通用机场建设,不断完善民航运输体系。围绕保障防洪安全、供水安全、生态安全,重点推进江湖干堤和沿湖重点圩堤提标加固、大中型水库除险加固等重大项目,从根本上提高防灾抗灾能力。逐步优化电力生产和输送通道布局,统筹推进油气管网、新能源等项目,建设一批支撑性电源点,着力构建现代能源保障体系。完善投资体制机制。全面推广投资项目“容
35、缺审批+承诺制”改革,深化工程建设项目审批制度改革,进一步压缩工程项目审批时限。完善政府和社会资本合作模式,引导鼓励民间投资进入基础设施和公共服务领域。五、 激发市场主体活力毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。大力推进政府平台公司收购、兼并、重组,加快上市步伐,发挥在关键领域、关键环节的撬动作用,放大国有资产效应。支持民营企业发展,精准推进降成本优环境专项行动,落实减税降费政策措施,建立健全民营企业救助纾困机制,降低民营企业经营成本。构建亲清政商关系,强化各级领导干部联系重点项目、重点企业制度,依法平等保护民营企业产权和企业家权益。六、 项目实施的必要性(一
36、)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产
37、品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场分析一、 稀土永磁材料行业浅析磁性材料是指能对磁场作出某种方式反应的材料,按照磁化的难易程度,可分为永磁材料和软磁材料。永磁材料也称作硬磁材料,主要特点在于其磁性能高,矫顽力高,去掉外磁场后仍能长时间保持高磁性。常用的永磁材料分为铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料等。金属类永磁材料发展较早,起源于20世纪初的碳钢,主要用于仪表仪器领域,但随着新兴永磁材料出现,产量逐渐减少。铁氧体永磁材料是以
38、氧化锶或氧化钡加上三氧化二铁为原料,通过陶瓷生产工艺制造而成,包括烧结铁氧体磁材和粘结铁氧体磁材,主要用于家用电器、打印机、传感器、玩具等领域。稀土永磁材料有着高磁晶各向异性和高饱和磁化强度,具有高矫顽力、高磁能积等诸多优势。当前的钕铁硼磁性材料为稀土永磁材料的第三代,是综合性能最优的一代,钕铁硼具有极高的磁能积和矫顽力,以及高能量密度的优点,使得钕铁硼磁性材料在现代工业中获得了广泛应用,目前新能源汽车、稀土永磁电机、风电等为主要应用领域。稀土磁性材料位于稀土产业链的中游,上游稀土开采冶炼厂商将所开采的稀土矿进行冶炼分离后得到各类稀土金属以及氧化物的精矿,再将稀土精矿出售给中游磁性材料厂商进行
39、深加工后得到稀土磁性材料以及各种抛光材料、发光材料、催化材料等等,最后根据不同稀土功能材料特性运用于下游不同领域。稀土永磁材料目前已广泛运用于汽车、家用电器、工业电机、核磁共振成像仪、音响设备、消费电子等方面。在稀土下游应用的各个领域中,稀土永磁材料发展速度最快,同时也是终端消费价值最高的板块。根据上海金属网数据,2020年稀土下游消费结构中稀土永磁材料占比达到46%,所带来的消费价值超过稀土终端应用的90%。中国近年来稀土储量和产量均为世界第一,且为全球最大的稀土永磁材料生产国和出口国。根据上海有色金属网的数据,2021年我国烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨,粘结钕铁硼毛坯产量0.94万吨,
40、2021全年合计钕铁硼毛坯总产量达到21.65万吨,同比增长16.4%,中国的钕铁硼磁材产量约占全球总供应的80%左右。根据百川盈孚数据统计,2021年我国钕铁硼磁材出口量达到4.9万吨,出口方向以欧美国家为主。随着研发技术的推进以及在国内“双碳”政策的推动下,稀土下游许多新兴领域将加大对高端稀土磁材的需求,稀土永磁材料将更多运用于新能源汽车、风力发电、变频家电、节能电梯、永磁电机等新兴领域,稀土磁材行业的重要价值将日益凸显。磁性材料的分类。磁性材料最常见的分类是按使用功能划分,分为永磁材料、软磁材料以及功能磁性材料。永磁材料又被称作“硬磁材料”,是指经过磁化能保持恒定磁性的材料。软磁材料易于
41、磁化,也易于退磁。永磁和软磁材料中既包含金属磁性材料,也包含铁氧体磁性材料。功能磁性材料主要包括磁致伸缩材料、磁记录材料、磁电阻材料、磁泡材料、磁光材料,旋磁材料以及磁性薄膜材料等。稀土永磁材料。稀土永磁材料是指包含稀土金属的永磁材料,是将钕、钐等混合稀土金属与过渡金属钴、铁等组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。稀土永磁材料的诞生是磁性材料领域的重大推进,使得高新技术产业中的磁器件高效化、轻型化。目前主要根据下游应用不同分为钐钴永磁体以及钕铁硼永磁体,第四代稀土铁氮永磁体目前还在积极研发中。第一、二代稀土永磁材料钐钴永磁体。钐钴永磁体主要由稀土元素钐、钴及其他元
42、素配比后制成,目前主要分为第一代SmCo5(1:5型)和第二代Sm2Co17(2:17)型两种,以第二代钐钴永磁体为例,其中钴元素占比在48%-52%,钐占比在23%-28%,铁元素占比在14%-17%。钐钴永磁体的特点是磁性能高,相较钕铁硼永磁体耐高温性更好。但由于钴元素占比较高,且钴成本价格高于钕价格,目前下游运用相对较少,主要用于国防军工、航空航天、通讯技术等领域。第三代稀土永磁材料钕铁硼永磁体。目前钕铁硼永磁体是性能最优、用量最大、磁材市场占比最高的永磁材料。钕铁硼磁材中钕镨元素占比在29%-32.5%,铁元素占比在64%-69%,硼占比在1.1%-1.2%。近几年由于钕铁硼磁材的高性
43、价比,以及不断优化的磁材生产工艺下,钕铁硼磁材在生产及应用方面得到了高速发展。钕铁硼磁材的能量密度及矫顽力都极高,且具有较强的磁性及机械性能,不足之处在于耐高温性差,且易粉化腐蚀。根据行业惯例,内禀矫顽力(Hcj,kOe)和最大磁能积((BH)max,MGOe)之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料,属于高性能钕铁硼永磁材料。目前高性能钕铁硼磁性材料主要应用于新能源车驱动电机、稀土永磁电机、直驱风电中永磁电机等领域,未来随着新能车产销量快速提升、永磁电机的普及等下游推动下,钕铁硼磁材的需求量将大幅提升。粘结钕铁硼、烧结钕铁硼、热压钕铁硼。当代钕铁硼磁材主要分为粘结钕铁硼及烧结钕铁硼两种,两者区别主要
44、在于工艺上的不同。粘结钕铁硼是在钕铁硼磁粉中注射粘合剂,再通过各种可塑性材料的成型工艺加工而成,目前主要运用于硬盘驱动器磁体、汽车电机及磁传感器以及其他各类工业用和家用电机。烧结钕铁硼则是采用粉末冶金工艺,对熔炼和浇铸炉体抽真空,通过高温加热成型。下游主要运用包括稀土永磁电机、扬声器、磁选机、计算机磁盘驱动器、磁共振成像设备仪表等。由于磁性与成型方式上的不同,使得粘结钕铁硼磁材与烧结钕铁硼磁材在使用上的交集并不多,烧结钕铁硼由于具有较高的磁能积和性价比,广泛运用于功率较大的驱动电机等领域,粘结钕铁硼具有工艺简单、体积小等特点,较多运用于微特电机等领域。热压钕铁硼是通过热挤压、热变形工艺制成的磁
45、性能较高的磁体,具有致密度高、取向度高、耐蚀性好、矫顽力高和近终成型等优点。目前仅少数公司掌握了生产工艺,专利壁垒和制作成本高,总产量比较小。二、 国家政策持续发力,保障稀土永磁行业高速发展高性能钕铁硼磁材被广泛应用于节能环保、绿色工业等低碳经济领域。随着清洁能源,碳中和等概念深入人心,世界各国纷纷大力投资节能环保产业,以新能源汽车、风力发电、节能家电、工业机器人等为代表的新兴产业快速发展,对高性能稀土永磁材料的需求也迎来高速增长。高性能稀土永磁材料是我国重点新材料和高新技术产品,一直受到国家产业政策的大力支持。2011年10月20日,发改委、科技部、工信部、商务部及国家知识产权局联合发布当前
46、优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)。指南将高性能稀土(永)磁性材料及各种稀土功能材料归类于国家重点发展的高新技术新材料。2015年10月23日,科技部、商务部发布国家重点支持的高新技术领域。将生产高性能烧结钕铁硼永磁材料、各向异性粘结钕铁硼永磁材料、新型稀土永磁材料新工艺技术及各种稀土功能材料及其应用技术列入国家重点支持的高新技术领域。2016年11月29日,国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。规划强调要促进特色资源新材料可持续发展。推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用,加强专用工艺和技术研发,做好稀土功能材料品质提升,加强新材料产业上下游协作配套。2017年1月24日,工信部联合发展改革委、科技部、财政部研究编制新材料产业发展指南。指南指出新材料是新出现的具有优异性能或特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。加快发展新材料,对推动技术创新,支撑产业升级,建设制造强国具有重要战略意义。指南明确了稀土磁材作为我国关键战略性材料,要加快实现稀土磁性材料及其应用器件产业化,开展传感器、伺服电机等应用验证。2019年9月6日,工信部发布促进制造业产品和服务质量提升的实施意见。实施意见强调要提高原材