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1、第 1 页 共 15 页【项目管理】标准化工作指引内部项目交接组建项目组项目计划与成本分析调研准备与计划组织调研开展安装部署客户化定制功能开发系统移植系统测试用户培训上线准备系统上线项目验收项目交接项目启动需求调研需求实现系统上线项目验收发出启动通知形成需求说明书项目开工进场图表 1 ：指引地图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 2 页 共 15 页阶段 一项目启动关键步骤关键动作关注点及注意事项主导角色参与角
2、色所需资源或条件输出 /文档1.内部项目交接检查材料检查售前提交的材料是否完整，重点包括：售前工作报告、合同、招投标文件、项目方案、工作量估算表PM 项目总监、客户经理、售前专员合同、售前资料、项目售前交接清单2.分析项目分析：项目目标、范围、收款里程碑及条件、项目需求、功能要求根据分析结果画出功能结构图，并且标识功能特点 （1、已有产品可满足；2、其他项目中开发过；3、需要全新开发）根据分析记录疑问PM 项目总监、客户经理、售前专员、项目组成员合同、售前资料、项目售前交接清单项目功能结构图3.召集内部项目交接及启动会售前人员介绍项目情况，尤其是用户关系、项目要求、口头承诺、项目风险与策略、工
3、作量评估、注意事项；售前人员解答项目经理疑问；要掌握： 项目需求和功能要求，划出闪光点、硬骨头功能；用户关键人、关键部门；用户对项目的计划和想法；项目的风险与策略。PM 项目总监、客户经理、售前专员、SQA 、项目组人员合同、售前资料、项目售前交接清单项目售前交接清单4.制定项目策略制定项目实施策略，并与项目总监共识PM 项目总监、项目组成员5.组建项目组申请项目资源根据对项目的了解与分析，向项目总监提出人力资源、软硬件资源、培训申请等资源要求，并督促资源按要求到位。PM 项目总监售前估算充分了解项目6.分工项目组制定项目组角色和职责分工，并与项目成员共识。PM 项目总监、项目组成项目组人员确
4、定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 3 页 共 15 页关键步骤关键动作关注点及注意事项主导角色参与角色所需资源或条件输出 /文档员7.项目计划与成本分析进行项目估算根据对项目需求的初步分析，组织项目组成员填写工作量估算表，评估工作量。评估结果与售前的评估进行对照，若有分歧，需沟通共识。PM 项目组成员、售前专员充分了解项目；项目组人员确定项目工作量分析及成本估算8.制定项目计划按合同要求、 项目估算制定项目
5、计划（包括进度计划、 实施计划、 风险管理计划） ，进度计划中必须明确标识涉及收款的关键里程碑计划。注：项目进度计划必须符合合同要求，否则需立即提出 项目计划变更 申请；详细的开发计划可按估算结果制定，也可待需求确定后补充，此时进度计划中需有开发的初步时间段计划。PM 项目组成员合同、售前工作量估算9.发出项目启动通知填写启动通知在 OA中填写启动通知，填写项目基本信息与项目计划、预算，提交项目总监审核。需将项目计划等资料作为通知的附件。PM 项目总监项目计划与成本分析完成项目启动通知10.督促启动通知审核检查启动通知的流转情况，必要时督促相关审核人审核。PM 项目总监项目启动通知11.项目开
6、工进场进场准备制作开工报告，并打印盖章；若要召开启动会， 则制作项目启动汇报 PPT ；与用户确定进场的时间及相关事宜。PM 行政部用户、项目组成员启动通知审核通过项目开工报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 4 页 共 15 页关键步骤关键动作关注点及注意事项主导角色参与角色所需资源或条件输出 /文档12.进场向用户和监理提供盖章的开工报告；若要召开启动会， 则在启动会上介绍启动汇报PPT ；认识用户方项目
7、人员，与用户就项目策略、 项目计划、 配合要求进行初步沟通。PM 用户、监理、客户经理、其他相关人开工报告 盖章；启动汇报PPT内部完成审核与试讲项目启动汇报PPT（对外）阶段 二需求调研关键步骤关键动作关注点及注意事项主导角色参与角色所需资源或条件输出 /文档1.调研准备与计划明 确 调 研 范围、策略、方式根据相关材料、项目策略明确调研的功能范围、对象范围；根据项目总体策略与用户的行业特点、工作模式，明确调研策略；根据项目功能特点明确调研方式。PM 项 目 组 成员、用户合同、售前资料、 项目售前交接清单2.明确调研分工根据调研范围、 方式与项目组成员情况，明确调研分工，包括用户方项目成员
8、的分工。PM 项 目 组 成员、用户3.制定调研计划制定包括调研内容、调研对象、调研流程、 调研时间安排在内的详细调研计划，尤其要强调用户方对调研配合的计划。PM 需求调研计划4.确认调研计划与用户负责人沟通计划，并共同签字确认。PM 用户名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 5 页 共 15 页5.组织完成调研准备根据计划，组织项目成员完成相关调研的准备，例如问卷、模版、原型；督促用户方完成相关调研的准备，例如
9、调研通知、调研对象确认等。PM 项 目 组 成员、用户需求调查问卷、需 求 调 研 纪 录表、需求说明书模版、调研通知组织调研工作开展安排调研工作开展按照调研计划，安排项目组成员对系统环境、业务环境、业务需求进行调研。检查项目组成员的调研工作是否达到准时、有礼、有步骤、有记录、有建议、要慎重的要求。对用户方的调研配合进行督促与沟通协调，确保调研工作顺利开展。PM项 目 组 成员、用户调研计划确认调研准备工作完成6.主导关键业务的调研亲自主动并参与项目关键业务的调研PM项 目 组 成员、用户调研计划确认调研准备工作完成7.填写需求调研日志每次调研完成，应立即填写需求调研日志PM项 目 组 成员调
10、研完成需求调研日志8.形成需求说明书组织需求分析组织项目成员进行需求分析，划分需求类别（项目范围内、项目范围外、不确定）；组织项目成员对需求进行工作量估算；对超出售前估算（包括范围内需求的工作量超出、范围外、不确定）的需求进行内部沟通，确定解决方案。PM项 目 组 成员、项目总监、客户经理、售前专员调研完成名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 6 页 共 15 页9.组织单项需求说明书的编写、评审与确认对每一功能
11、模块的需求，组织调研人员编写该模块的需求说明书。审核单项需求说明书；将审核通过的需求提交公司内部评审，并督促评审按计划完成；让调研人员把评审过的需求提交给相应的调研用户，向用户解释需求，并让用户进行签字确认。PM项 目 组 成员、项目总监、客户经理、售前专员 、 SQA 、开发人员、用户调研完成单 项 需 求 说 明书10.形成项目整体 需 求 说 明书将已经签字认可的需求说明书整合形成项目的整体需求说明书，提交给用户，督促用户项目负责人统一签字确认。注：凡是合同中约定需求说明书为验收标准的项目，没有签字的需求说明书，则公司不配备开发资源。PM用户调研完成单项需求说明评审、确认完毕需求说明书阶
12、段 三需求实现关键步骤关键动作关注点及注意事项主导角色参与角色所需资源或条件输出 /文档1.安装部署制定安装部署说明制定系统安装与部署说明，清晰服务器、客户端等的安装时间计划与人员安排，以免由于计划不明确影响该阶段后续工作的完成。PM 项 目 组 成员、用户已清晰服务器的到位、安装时间； 清晰系统安装包的到位时间系 统 安 装 与 部署说明名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 7 页 共 15 页2.组织完成服务
13、器安装安排项目组人员根据项目要求安装系统的服务器端。提交服务器安装确认报告，并与用户一起完成签字确认。PM 项 目 组 成员、用户满足配置需求的服务器到位，服务器上相关操作系统、数据库、 中间件等系统环境安装完成， 系统安装包已经到位服 务 器 安 装 确认报告3.组织业务环境部署安排项目组成员对用户信息、部门信息、组别信息及个性化信息等业务环境的部署搭建PM 项 目 组 成员、用户业务环境需求调研完成，且需求获得用户确认4.组织客户端安装制定客户端安装登记表；安排相关人员完成合同约定的合法数量的法客户端安装；检查安装人员是否在客户端安装登记表中标明客户端的安装情况；在合法客户端安装完后，提交
14、客户端安装确认报告 ， 并与用户一起完成签字确认。PM 项 目 组 成员、用户满足配置要求的客户端机器到位；网络条件满足安装要求；客户端上相关操作系统、 IE、Office安装完成； 系统的客户端安装包完成。客 户 端 安 装 登记表客 户 端 安 装 确认报告5.客户化定制安排定制分工根据需求说明书 ，结合项目人员技术特长进行需求定制分工；向每一位定制人员明确其所承担功能模块的定制目标与定制时间要求。PM 项 目 组 成员、用户相关需求调研完成，且需求获得用户签字确认名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理
15、 - - - - - - - 第 7 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 8 页 共 15 页6.组织客户化定制开展督促、跟进、检查定制人员按计划完成相关定制工作，并对定制过程中出现的问题提供必要的沟通协调；对需要修改后台程序的功能与问题，及时提交技术支持任务书或督促定制人员录入TD 的方式提交中心技术支持部门，并督促技术支持按时完成修改；必要时参与具体需求的定制工作；督促、跟进、检查定制人员填写系统用户化定制脚本清单与功能修改日志，记录各类脚本与更新信息，以便日后维护更新。PM 项 目 组 成员、用户相关需求调研完成，且需求获得用户签字确认； 定制工作分工明确系 统 用
16、 户 化 定制脚本清单、功能修改日志7.组织定制结果测试督促、跟进、检查定制人员从多角度对定制结果进行测试，确保相关定制工作符合需求说明书里的相关要求，才能算完成定制工作对定制人员已经测试通过的重点功能进行测试，确保功能满足需求。PM 项 目 组 成员、用户定制工作完成8.组织用户测试的开展组织定制人员向用户方的调研对象介绍定制的结果，要求调研对象参与测试。检查定制人员回收的用户测试意见，并作出相关安排。PM 项 目 组 成员、用户定制工作完成，且定制结果内部测试通过用户意见名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精
17、心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 9 页 共 15 页9.功能开发组织需求分析若开发人员未参与需求调研，则组织熟悉需求的项目人员，向开发经理、开发人员详细介绍项目情况、前期调研结果、本次开发的详细需求；督促、跟进、检查开发经理、开发人员进行需求分析，制定需求实现的解决方案、开发计划。PM 项 目 组 成员相关需求调研完成，且需求获得用户签字确认开发计划、需求数据流图10.跟进系统设计督促、跟进开发经理、开发人员进行系统设计；督促、跟进设计结果的内部评审PM 开发经理、开发人员功能调整说明、系统总体设计、模块详细设计、开发进度计
18、划11.跟进开发实现督促、跟进开发经理、开发人员按计划进行系统开发，要求开发结果按计划提交；必要时向上反馈开发过程中出现的问题，提出解决要求，并督促问题解决落实，确保开发进度。PM 开发经理、开发人员、项目总监公司的编码规范12.组织功能测试督促、跟进开发人员的测试对开发人员提交的开发结果，组织项目团队进行测试， 检验是否满足需求。PM 开发经理、开发人员、项 目 组 成员开发完成功能测试报告13.组织用户测试组织项目团队编写操作手册；协调用户安排用户测试；组织项目团队督促、 跟进用户的测试，确保测试按计划完成；提交功能调整说明或功能确认报告，并与用户一起签字确认。PM 开发经理、开发人员、项
19、 目 组 成员、用户操作手册、功能调整说明、功能确认报告14.系统移植组织移植说明制定督促、跟进、检查项目人员对需要移植的内容，编写相关完整步骤文档及注意事项，形成系统安装及部署说明。PM 项 目 组 成员需要移植的系统开发完成系 统 安 装 与 部署说明名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 10 页 共 15 页15.组织系统移植督促、跟进、检查用户、项目组成员完成相关移植准备；督促、跟进、检查项目组成员按计划
20、完成相关移植工作。PM项 目 组 成员、用户16.组织移植测试安排项目组成员进行移植后的功能、数据测试，并跟进、检查测试结果。PM项 目 组 成员移植完成17.移植确认提交移植确认报告，并和用户一起签字确认。PM用户移植完成，且通过测试移植确认报告阶段 四系统上线关键步骤关键动作关注点及注意事项主导角色参与角色所需资源或条件输出 /文档1.系统测试组建测试小组根据项目计划确定软件测试经理与测试人员，组建测试小组。PM项目总监、测 试 部 经理、测试人员系统开发完成2.组 织 测 试 计划、测试用例的制定与准备按照项目计划督促、跟进、检查测试小组制定测试计划、测试用例及相关准备；将内部评审通过的
21、测试计划、测试用例提交用户审核确认。PM 测 试 小 组成员、项目组成员测试小组成员确定项目测试计划、项目测试用例、用户测试用例、项目测试脚本、代码3.组织测试实施按照项目计划督促、跟进、检查测试小组完成测试工作。督促、跟进、检查测试过程发现问题的完整记录，并安排相关解决计划。若用户有参与测试，则应安排项目人员及时跟进用户的测试，确保用户测试符合项目总体测试的进度，确保用户发现的问题迅速解决或回复。PM测 试 小 组成员、项目组成员、用户测试准备完成Bug 跟踪表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 -
22、- - - - - - 第 10 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 11 页 共 15 页4.完成测试报告督促、跟进、检查测试小组编写项目测试报告组织项目测试报告的内部评审；评审通过的项目测试报告提交用户，与用户一起签字确认。PM测 试 小 组成员、项目组成员、用户测试完成项目测试报告5.用户培训（管理员、普通用户）制定培训方案与计划制定培训方案，向用户提出培训方式、内容建议；督促、跟进用户负责人确定用户培训的时间段、培训方式、内容，并根依此制定培训计划；提交培训计划，与用户负责人共同确认。PM用户需培训的功能开发、测试完成项目培训方案项目培训计划6.组织完成培训准备按
23、计划组织项目组成员完成包括培训教材、培训签到表、培训反馈表、培训环境，培训数据在内的相关准备工作；与项目总监确定培训讲师，并向讲师介绍项目情况、系统功能、培训目标与要求，督促培训讲师按计划完成相关准备工作。督促、跟进用户按培训计划发出培训通知、完成相关环境准备的准备工作。PM项目总监、项 目 组 成员、培训讲师、用户培训讲师培训计划确定培训教材7.组织培训开展按培训计划组织讲师开展培训。组织项目组成员参与培训，并安排培训配合分工：执行检查参加培训的用户的签到，培训后发放培训反馈表收集反馈，培训过程中帮忙答疑、指导操作等工作。PM项目总监、项 目 组 成员、培训讲师、用户培训准备完成培训签到表、
24、培训反馈表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 12 页 共 15 页8.完成培训确认提交用户培训确认报告或系统管理员培训确认报告 ，并与用户负责人一起签字确认PM用户培训完成培训确认报告9.上线准备制定上线计划制定包括上线目的、周期、运行方式、上线范围、系统运行内容、问题反馈流程、职责分工、工作计划等在内的项目上线计划 ， 向用户提出上线要求。与用户确定上线的周期、方式、参与部门与人员以及内容，共同确认项目上
25、线计划 。PM项目总监、项 目 组 成员、用户上线时间确定项目上线计划10.组织完成上线准备安排项目人员按计划完成所负责的上线前准备工作，例如功能测试、基础数据初始化、 客户端检查、 应急预案，并检查准备结果。督促用户完成所负责的准备工作，例如上线通知、动员大会等。PM项 目 组 成员、用户上线计划确认用 户 问 题 跟 踪表、项目上线应急预案、动员大会讲稿、系统上线通知11.系统上线组织上线保驾组织项目组成员在上线初期进行部门巡查，督促用户各部门上线。PM项 目 组 成员、用户系统正常运行名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -
26、 - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 13 页 共 15 页12.组织问题的接收、变更、解决安排项目组成员接收用户反馈的问题，并录入TD; 与开发团队沟通问题解决办法，必要时组织与用户方的沟通、协调；对于需求变更，督促用户方执行变更流程，必要时转交客户经理处理。督促、跟进、检查开发团队的问题解决情况，组织项目组成员进行测试；监督问题更新包的版本控制与投产，确保问题更新不影响系统运行。及时总结用户反馈的问题情况，并提出与采取有效的解决措施，减少问题数量，提高上线满意度。例如对共性问题，组织项目组成员编写常见问题答疑
27、供用户查阅。PM项目总监、开发人员、客户经理、售前专员、项 目 组 成员、用户用 户 问 题 跟 踪表、功能修改日志、常见问题答疑13.完成上线总结在系统上线一段时间后，应编写项目上线工作总结 ，总结上线的情况、系统各功能的使用情况、各部门用户反馈的问题情况，提交用户相关负责人确认。PM项目总监、用户项 目 上 线 工 作总结阶段 五项目验收关键步骤关键动作关注点及注意事项主导角色参与角色所需资源或条件输出 /文档1.项目验收提出验收申请需尽早了解验收工作要求、验收风险；根据系统运行、推广的情况及所掌握的验收信息，编写项目验收计划与项目验收申请 ，向用户提出正式的验收申请。PM用户、项目总监、
28、客户经理已经达到合同约定的验收条件项目验收计划、项目验收申请名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 14 页 共 15 页2.确认验收计划和用户沟通，确定最终的项目验收计划后提交，与用户共同签字确认。项目验收计划必须明确列出双方需要完成的工作内容与时间要求，将作为项目验收阶段的行动指引约束双方行为。PM用户3.完成验收准备按照项目验收计划安排、督促、跟进、检查项目组成员、用户完成相关验收准备，包括：验收测试编写项
29、目总结，准备验收文档准备验收提交的系统安装盘等材料收集各部门用户意见准备验收汇报PPT 移交项目文档、移交系统准备验收环境督促发出验收安排通知PM项 目 组 成员、用户验收计划确定项目测试报告项目总结报告用 户 意 见 反 馈表项 目 成 果 移 交清单项目汇报 PPT 项目验收报告系统维护手册其他项目文档4.组织项目验收按用户方参与验收的人员，组织公司相关级别人员参与验收；按双方约定的验收方式进行项目验收，直到拿到有客户方人员签字、盖章的验收报告，项目才算验收。PM项 目 组 成员、用户、客户经理、项目总监项目验收报告5.项目组撤场拿到验收报告后，需编写项目款项支付申请， 打印盖章后提交给用
30、户项目负责人与监理单位， 督促用户付款；根据双方约定，项目组撤离现场。PM用户、项目组成员项 目 款 项 支 付申请名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第 15 页 共 15 页6.项目交接提交项目总结在项目验收后一周内编写并提交对内的项目总结报告 。项目总监、中心总监组审核项目总结报告，必要时可要求项目经理补充相关信息，以便信息共享。PM项目总监、中 心 总 监组、客户经理、项目组成员项目验收后一周内项目总结报
31、告7.项目结果反馈有特点、有一定代表意义的项目，可召开包含客户经理、售前专员、项目总监、SQA 在内的项目结束会议，汇报项目的整体情况与后续安排、承诺。PM客户经理、售前专员、项目总监、SQA、项目组成员8.项目资料移交在项目验收后一周内组织项目组成员整理各类项目文档、源程序、数据，并将这些资料存放KM ，保证系统在必要时能通过这些资料重新搭建起来。PM项 目 组 成员、项目总监项目验收后一周内项目资料9.项目系统移交在项目验收后一周内组织项目组成员搭建项目系统虚拟机，并将能正常运行的虚拟机移交给热线服务部。PM项 目 组 成员、热线服务部项目验收后一周内项 目 系 统 虚 拟机10.项目问题移交若项目验收时有签署相关备忘录或有承诺相关问题解决，则表示项目有遗留问题需要跟进解决，需在项目验收后一周内组织项目组成员将这些问题的情况向热线服务部进行移交。PM项 目 组 成员、热线服务部项目验收后一周内名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 15 页 - - - - - - - - -