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1、泓域咨询/秦皇岛稀土项目建议书秦皇岛稀土项目建议书xx投资管理公司报告说明稀土被誉为现代工业维生素、新材料之母,终端应用领域十分广泛。上游加工而成的稀土金属及稀土氧化物主要由稀土产业链中游的精深加工企业所消化,经不同的加工工艺制成的稀土材料可被应用至诸多不同的终端领域。稀土材料的下游需求按大类可被分为传统领域和新材料领域两大块。传统应用领域包括冶金工业、石油化工、玻璃陶瓷、农轻纺及军事领域等;而在新材料领域中,不同稀土材料相对应的则是不同的下游细分赛道,例如稀土永磁材料可被广泛应用于信息产业中的各类电子设备及新能源领域中的各类电机及零部件,稀土储氢材料可被应用于电池储氢产业,稀土发光材料则可被
2、应用于荧光器件等。根据谨慎财务估算,项目总投资16452.74万元,其中:建设投资12793.96万元,占项目总投资的77.76%;建设期利息172.43万元,占项目总投资的1.05%;流动资金3486.35万元,占项目总投资的21.19%。项目正常运营每年营业收入33600.00万元,综合总成本费用26624.48万元,净利润5103.84万元,财务内部收益率23.34%,财务净现值9551.24万元,全部投资回收期5.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,
3、实现高质量发展的目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目投资背景分析9一、 产业政策向好,终端需求增量可期9二、 稀土产业链全景介绍16三、 稀土材料用途甚广,稀土永磁材料最具潜力17四、 持续深化重点领域改革18五、 坚决贯彻新发展理念18第二章 市场分析25一、 稀土材料用途甚广,稀土永磁材料最具潜力25二、 分离冶炼占据全球主导地位26第三章 项目概况28一、 项目名称及投资人28二、 编制原则28三、 编制依据29四、 编制范围及内容30五
4、、 项目建设背景30六、 结论分析32主要经济指标一览表34第四章 建筑工程方案37一、 项目工程设计总体要求37二、 建设方案38三、 建筑工程建设指标39建筑工程投资一览表39第五章 项目选址分析41一、 项目选址原则41二、 建设区基本情况41三、 增强经济社会发展动力和活力44四、 建设市场化法治化国际化营商环境47五、 项目选址综合评价48第六章 法人治理49一、 股东权利及义务49二、 董事53三、 高级管理人员58四、 监事60第七章 发展规划64一、 公司发展规划64二、 保障措施65第八章 SWOT分析68一、 优势分析(S)68二、 劣势分析(W)69三、 机会分析(O)7
5、0四、 威胁分析(T)71第九章 运营管理77一、 公司经营宗旨77二、 公司的目标、主要职责77三、 各部门职责及权限78四、 财务会计制度81第十章 环境保护分析87一、 编制依据87二、 环境影响合理性分析88三、 建设期大气环境影响分析89四、 建设期水环境影响分析90五、 建设期固体废弃物环境影响分析90六、 建设期声环境影响分析91七、 建设期生态环境影响分析92八、 清洁生产92九、 环境管理分析94十、 环境影响结论95十一、 环境影响建议95第十一章 原辅材料及成品分析97一、 项目建设期原辅材料供应情况97二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理97第十二章 节能方案99一、
6、 项目节能概述99二、 能源消费种类和数量分析100能耗分析一览表100三、 项目节能措施101四、 节能综合评价102第十三章 劳动安全生产分析103一、 编制依据103二、 防范措施104三、 预期效果评价110第十四章 项目投资计划111一、 投资估算的编制说明111二、 建设投资估算111建设投资估算表113三、 建设期利息113建设期利息估算表114四、 流动资金115流动资金估算表115五、 项目总投资116总投资及构成一览表116六、 资金筹措与投资计划117项目投资计划与资金筹措一览表118第十五章 经济收益分析120一、 经济评价财务测算120营业收入、税金及附加和增值税估算
7、表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表125二、 项目盈利能力分析125项目投资现金流量表127三、 偿债能力分析128借款还本付息计划表129第十六章 项目风险分析131一、 项目风险分析131二、 项目风险对策133第十七章 项目总结136第十八章 附表附件138主要经济指标一览表138建设投资估算表139建设期利息估算表140固定资产投资估算表141流动资金估算表142总投资及构成一览表143项目投资计划与资金筹措一览表144营业收入、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表145固定资产折旧费估算表146
8、无形资产和其他资产摊销估算表147利润及利润分配表148项目投资现金流量表149借款还本付息计划表150建筑工程投资一览表151项目实施进度计划一览表152主要设备购置一览表153能耗分析一览表153第一章 项目投资背景分析一、 产业政策向好,终端需求增量可期高性能钕铁硼永磁材料下游应用领域广泛,碳中和、碳达峰将进一步推动需求放量。近年来,新能源领域的高速发展带动钕铁硼永磁材料新增需求井喷,稀土永磁行业逐渐步入基本面驱动时代。高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机、压缩机、传感器,下游应用领域主要包括传统汽车EPS电机、新能源汽车驱动电机、风力发电、变频空调、节能电机等。为贯彻落
9、实中华人民共和国节约能源法,深入实施工业节能管理办法,新能源汽车、风电、节能家电等重点领域的节能提效渗透进程有望加速,以助力我国早日实现碳达峰碳中和目标。近年来我国就稀土永磁材料出台多项相关政策,将高性能稀土永磁材料及其制品列为战略性新兴产业。新能源汽车高景气度将推动高性能钕铁硼磁材需求,稀土永磁同步电机有望成为下游需求增长的首要驱动力。高性能钕铁硼主要应用于新能源汽车驱动电机,据Frost&Sullivan信息显示,与传统电动机相比,应用钕铁硼永磁材料可节省高达15%-20%的能源。目前,稀土永磁同步电机可以大幅减轻电机重量、缩小电机尺寸、提高工作效率,且具有转矩大、功率密度大、工作速域宽、
10、可靠性高、结构简单等特点,目前已成为了新能源汽车驱动电机的主流。中汽协数据显示,2021年,我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆,分别同比增长159.5%和157.5%,预计2022年我国新能源车销量可达500万辆左右。新能源车产销量的稳固增长为未来钕铁硼潜在的增量市场打下了良好的基础。从新能源车的相关政策方面来看,国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划(20212035年),提出到2025年,新能源汽车新车销售量需达到汽车新车销售总量的20%左右。因此,随着新能源车渗透率和销量的提升,新能源车有望成为高性能钕铁硼下游核心增量市场。风力发电作为应用最广泛和发展最快的新能源发
11、电技术之一,在国家政策的大力扶持下将保持稳步增长。加快开发和利用可再生能源已在国际上达成共识,能源结构调整对节能减排的贡献度不容小觑,风电作为应用最广泛且发展速度最快的绿电之一,已受到各国政府的高度重视。风电机组用到的发电机主要分为永磁直驱电机和双馈电机,钕铁硼永磁材料主要用于生产永磁直驱风机,其具有结构简单、运行与维护成本低、使用寿命长、并网性能良好、发电效率高、更能适应在低风速的环境下运行等特点。目前永磁直驱风机渗透率在30%左右,未来市场渗透率有望持续攀。从全球市场来看,据全球风能理事会(GWEC)统计数据显示,全球风电装机容量近年来维持稳步增长,从2009年的160GW累计增长到了20
12、18年的592GW,年均复合增长率高达15.7%;根据GWEC预测,2021年全球风电新增装机降至88GW,略低于2020年。基于现有的政策模式,未来五年全球风电总新增装机容量年均新增超90GW,预计全球风电新增装机容量在2025年将突破110GW。国家能源局最新数据显示,我国2021年新增风电发电并网装机容量为47.6GW。据2020年发布的风能北京宣言表示,在十四五规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间,到2025年后,我国风电年均新增装机容量应不低于60G。平均1MW风电装机需要650kg左右的高性能钕铁硼;以现有政策作为参考,假设2021-2025年全球新增风电装机量稳步
13、增长至突破110GW,我国新增风电装机量稳步增长至突破60GW,且假设永磁直驱式发电机渗透率将匀速提升至2025年的50%,对2021-2025年钕铁硼用量测算可得,我国风电钕铁硼用量分别为1.05/1.21/1.45/1.70/1.98万吨,CAGR为17.2%;海外风电钕铁硼用量分别为0.89/1.11/1.28/1.47/1.66万吨,CAGR为16.7%。变频空调压缩机渗透率的逐步提升将驱动钕铁硼永磁材料的需求增长。钕铁硼永磁材料在变频空调中的应用可以使空调在不同速度下运转,提升电器的效率、可靠度及性能,能有效节约能源消耗并降低使用成本。2020年7月1日开始实施的房间空气调节器能效限
14、定值及能效等级制定了房间空气调节器的能效等级、能效限定值和试验方法,将变频与定频能效标准合并,原有的三级定频以及部分能效较差的三级变频和二级单冷定频空调都面临着淘汰。据此政策,高能效变频空调将有望持续渗透,而变频空调压缩机大多使用钕铁硼永磁体,高性能钕铁硼永磁材料对铁氧体材料的替代趋势也更加明确。产业信息显示变频空调的单机钕铁硼用量约为100克,其渗透率提升将牵动下游钕铁硼需求。根据Frost&Sullivan的分析报告,2020年全球和我国的变频空调产量分别为9930和8336万台,假设2021-2025年变频空调产量CAGR为15%,我国变频空调钕铁硼用量分别为0.96/1.10/1.27
15、/1.46/1.68万吨,海外变频空调钕铁硼用量分别为1,833/2,108/2,424/2,788/3,206吨。未来节能电梯渗透率提升以及存量电梯替换有望同时推动高性能钕铁硼永磁材料市场需求。电梯节能技术主要体现在两个方面,一是电梯拖动系统采用变频技术,二是电梯驱动系统,为钕铁硼永磁同步无齿轮曳引技术。电梯变频技术相对于普通的异步电动机而言可节省25%的电能;电梯曳引机是电梯的动力设备,包括永磁同步曳引机与传统异步曳引机,钕铁硼永磁材料在节能电梯中的应用主要为永磁同步曳引机。据我国电梯协会测算估计,我国平均每部电梯每天耗电量约40kWh,约占整个建筑能耗的5%。电梯耗电量巨大,是高层建筑最
16、大能耗设备之一。而永磁同步曳引机拥有体积小、损耗低、效率高、低噪音等优点,已发展成为新型曳引机的主流机型,并逐步占据市场主流地位。根据我国电梯协会数据,截至2020年底,我国电梯保有量突破780万台,预计到2030年,电梯更新改造量将达到274万台。国家统计局数据显示,2020年全国电梯、自动扶梯及升降机年产量为128.2万台。节能电梯的单台电梯钕铁硼用量约为6kg,在每年新增电梯产量中,节能电梯渗透率已达到了80%以上。假设2021-2025年全球及我国节能电梯渗透率逐年提升2%,并假设全球及我国电梯产量CAGR保持我国电梯协会的数据指引7.89%,预测2021-2025年,我国节能电梯钕铁
17、硼用量分别为6,960/7,688/8,488/9,366/10,330吨;海外节能电梯钕铁硼用量分别为2,719/3,003/3,316/3,659/4,035吨。传统汽车中的微特电机将持续牵动钕铁硼下游需求。汽车零部件中有大量的微特电机会使用到高性能钕铁硼,包括电动助力转向系统(EPS)、防抱死制动系统(ABS)、汽车油泵、点火线圈等。目前我国汽车EPS渗透率约在66%,未来渗透率有望达到80%以上。随着我国汽车产量的增加,叠加EPS和ABS等零部件在汽车中的渗透率不断提高,汽车零件所驱动的钕铁硼永磁材料需求将稳步上升。由于传统汽车市场趋于饱和,新能源车替代为未来主流趋势,预计2021-2
18、025年传统汽车市场总体增量有限。假设全球和我国EPS渗透率均逐年提升3%,以每辆车钕铁硼总用量为0.35kg来计算,预测2021-2025年我国汽车EPS钕铁硼用量分别为6,573/7,088/7,644/8,222/8,820吨,CAGR为7.6%;海外汽车EPS钕铁硼用量分别为1.60/1.76/1.93/2.10/2.28万吨,CAGR为9.2%。自动化在政策导向下的普及度提升将催生我国工业机器人市场蓬勃发展,为钕铁硼需求贡献增量。工业机器人是实现智能制造的自动化设备,当前主要包括面向工业领域的多关节式机械手或多自由度机器人,多用于工业生产过程中的搬运、焊接、装配、加工、涂装、清洁生产
19、等环节。驱动电机是工业机器人的核心部件,永磁同步伺服电机是目前的主流,而高性能钕铁硼永磁材料则是永磁同步伺服电机的基础材料。我国为工业机器人生产大国,根据世界机器人2021工业机器人报告,2020年全球工业机器人产量为38.4万台;工信部数据显示,2020年我国工业机器人产量为23.7万台。若以机器人单机消耗钕铁硼25kg来计算,根据历史数据,假设2021-2025年工业机器人在我国的产量CAGR为20%,全球产量CAGR为17.5%,测算可得2021-2025年我国工业机器人钕铁硼用量分别为0.71/0.85/1.02/1.23/1.47万吨,海外工业机器人钕铁硼用量分别为4,170/4,7
20、22/5,335/6,013/6,758吨。消费电子市场体量庞大,产品中钕铁硼渗透率相对上述新型产业更高,未来市场份额保持稳步增长。钕铁硼永磁材料由于其高磁能积、高压实密度等优点,符合消费电子产品小型化、轻量化、轻薄化的发展趋势,被广泛应用于音圈电机(VCM)、手机线性震动马达、摄像头、TWS耳机等诸多消费类电子产品元器件。假设消费电子产量CAGR为3%,据2020年全球消费电子钕铁硼需求量占下游比例5%测算可得出,2021-2025年我国3C产品钕铁硼需求量为1,051/1,082/1,115/1,148/1,182吨,海外3C产品钕铁硼需求量为2,893/2,980/3,069/3,162
21、/3,256吨。综上分析,测算得出,2021-2025年我国高性能钕铁硼下游需求CAGR为17.3%,全球高性能钕铁硼下游需求CAGR为18.3%。从下游细分领域各自占比来看,2025年我国新能源车对高性能钕铁硼的需求占比为29.3%,风电占比19.8%,变频空调占比16.5%,节能电梯占比10.2%,传统汽车占比8.7%,工业机器人占比14.5%,消费电子占比1.2%。综合上述领域未来钕铁硼需求测算,2021-2025年我国高性能钕铁硼需求量为5.24/6.26/7.40/8.70/10.14万吨,CAGR为18.0%;海外钕铁硼需求量为4.47/5.34/6.24/7.38/8.84万吨,
22、CAGR为18.6%。我国钕铁硼需求量未来几年CAGR预测值略低于海外,主要归咎于新能源车增速预期不及海外。海外市场中,美国对汽车市场的电气化进程规划较为激进,美国白宫于2021年8月发布声明称,新能源车销售额在2030年至少需达到美国汽车销售总额的一半。2021至2025年美国新能源车销售数量CAGR为53.0%,相比之下我国同期新能源车销量CAGR约为29.6%。二、 稀土产业链全景介绍稀土产业链涵盖了上游的稀土矿资源的开采、冶炼分离,中游各类稀土材料的精深加工,以及下游终端应用领域三大块。上游稀土原矿的开采主要包括轻稀土矿和中重稀土矿的采掘;原矿石经冶炼分离后可得到稀土氧化物,随后通过火
23、法冶金或湿法冶金技术便能形成稀土化合物或单一稀土金属。在产业链中游,稀土金属及稀土氧化物再被进一步精密加工成稀土永磁、催化、发光材料等多类稀土材料。随后,稀土材料可被应用至各类下游稀土应用端以稀土永磁材料中的高性能钕铁硼永磁材料为例,其终端应用包括风力发电、新能源汽车、节能家电、机器人及智能制造等领域。我国稀土上游开采行业格局较为稳定,中游稀土材料加工行业竞争相对更激烈。2021年,我国稀土开采总量控制指标为16.8万吨,冶炼分离指标为16.2万吨,全部由六大稀土集团完成。由于上游稀土矿供给市场存在严格的准入资质,企业竞争格局较为稳定,长期来看稀土矿加工端难有新玩家入场。相较上游,中游精深加工
24、企业间的竞争格局更为市场化,也更激烈。目前由轻稀土钐、钕元素作为主要成分的稀土永磁材料(主要为钕铁硼永磁材料)是稀土产业链中游精深加工环节内发展最快的行业,近几年仍有许多新兴企业不断涌入稀土永磁材料加工市场。此外,由于我国每年稀土开采总量指标为定额,这也顺势催生了钕铁硼废料的循环利用,即以稀土资源综合利用为目标的稀土回收业务,主要单位包括北方稀土、南方稀土及华宏科技。尽管稀土回收业务具有一定的准入资质壁垒,但若未来稀土材料的供给缺口不断扩大,更多玩家有望涌入稀土回收市场。三、 稀土材料用途甚广,稀土永磁材料最具潜力稀土被誉为“现代工业维生素”、“新材料之母”,终端应用领域十分广泛。上游加工而成
25、的稀土金属及稀土氧化物主要由稀土产业链中游的精深加工企业所消化,经不同的加工工艺制成的稀土材料可被应用至诸多不同的终端领域。稀土材料的下游需求按大类可被分为传统领域和新材料领域两大块。传统应用领域包括冶金工业、石油化工、玻璃陶瓷、农轻纺及军事领域等;而在新材料领域中,不同稀土材料相对应的则是不同的下游细分赛道,例如稀土永磁材料可被广泛应用于信息产业中的各类电子设备及新能源领域中的各类电机及零部件,稀土储氢材料可被应用于电池储氢产业,稀土发光材料则可被应用于荧光器件等。稀土永磁材料是全球稀土下游需求中占比最大的应用领域,也是稀土材料中最具潜力和价值的应用领域。据Roskill数据显示,2020年
26、,稀土永磁材料为全球稀土材料下游应用领域中最大的需求占比,高达29%,稀土催化材料占比21%,抛光材料占比13%,冶金应用占比8%,光学玻璃应用占比8%,电池应用占比7%,其他应用占比共计14%,其中包括了陶瓷、化工等领域。由于稀土永磁材料可被应用至多个高速发展及需求增速较快的终端领域,包括新能源车、风力发电、节能家电等符合国家政策导向的新能源行业,因此稀土永磁材料有望跨入高速发展的黄金时代。四、 持续深化重点领域改革完善经济调节机制,健全落实国家宏观调控政策的统筹协调和督导评估机制,提高经济治理能力。实施国有企业改革三年行动,一企一策推进混合所有制改革,积极引进战略投资者,盘活国有存量资产,
27、完善法人治理结构和市场化经营机制。深化国有资本投资、运营公司改革,促进国有资产保值增值。加强财政资源统筹,强化绩效管理。深化投融资体制改革,提高直接融资比重,大力发展普惠金融,构建金融有效支持实体经济体制机制。完善现代金融监管体系,有效防范和化解金融风险。五、 坚决贯彻新发展理念坚持创新驱动发展,把发展经济着力点放在实体经济和先进制造业及现代服务业上,建设产业强市、质量强市、网络强市和数字秦皇岛,推动实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展,提高经济质量效益和核心竞争力。(一)持续扩大投资和消费积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,深化供给侧结构性改革,推动供需
28、协同发力、经济良性循环。巩固提高重点产业、重点企业在国内国际市场产业链供应链价值链中的优势地位。实施内外销产品同线同标同质工程,推动内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。深入实施重大项目支撑带动战略,加快推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。积极扩大先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业投资,统筹推进基础设施、农业农村、生态环保、公共卫生、防灾减灾、民生保障等重点领域投资,引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的领域。着力提升传统消费,培育新型消费,积极打造消费新模式新业态。放宽服务消费领域市场准入,推进服务消费提质扩容。加快城市经济发展,推动传统商圈改造升级,打造一批
29、特色风貌街区和“夜经济”街区。促进线上线下深度融合,大力发展电子商务,完善互联网+消费生态体系,发展无接触交易服务。培育发展网红经济新业态,推动直播产业创新资源要素在秦皇岛集聚,建设直播产业园区和基地。健全消费领域信用体系,实施秦皇岛知名品牌培育宣介行动和放心消费工程,加快国家体育消费试点城市建设,积极创建国家文化和旅游消费试点城市。扩大电商、快递进农村覆盖面,提升农产品进城和工业品下乡双向流通效率,开拓城乡消费市场。统筹推进现代化流通体系建设,完善软硬件建设和网络设施,发展壮大一批具有国际竞争力的现代流通企业,打造京津冀现代商贸物流重要基地。(二)建设现代产业体系坚决去、主动调、加快转,持续
30、调整优化产业结构,加快推动装备制造、食品加工、金属压延、文体旅游、临港物流等传统优势产业改造提升,大力发展生命健康、信息智能、绿色建筑及节能环保等战略性新兴产业,加快发展高端软件、创意设计等未来高潜产业,积极培育新经济新业态,构建具有秦皇岛特色的“532”现代产业体系。突出制造业的基础支撑和核心地位,建立重点产业集群及产业链“链长制”,推动装备制造、食品加工、信息智能等重点制造业链式聚集、高端高新,打造中国北方重要的重型装备基地、粮油食品加工基地、轻量化铝合金汽车零部件制造基地、医疗器械和康复辅具基地、国内最大的消防安防电子生产基地,为建设制造强市提供产业支撑。实施规模化集群化发展三年行动计划
31、,打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战,力促终端产品化,打造更多工业单项冠军,加快培育百亿千亿级产业集群。实施工业互联网创新发展工程,推动新一代信息技术与制造业融合发展,促进传统产业高端化、智能化、绿色化变革。制定生命健康产业发展规划,加快北戴河生命健康产业创新示范区发展。坚持以康带养、以养促康、康养结合,推动医疗康养和康复辅具产业迅速成长。加快发展现代服务业,促进临港物流、工业设计、商务咨询、金融服务等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,养老、育幼、家政、物业等生活性服务业向高品质和多样化升级。推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合发展。大力发展数字经济,深入推进“上云用数赋智”行
32、动,运用大数据、人工智能和5G技术,加快数字产业化、产业数字化,推动数字社会、数字政府建设。强化供应链安全管理,分行业精准施策,完善全链条供应体系。健全我市与央企和国内民企500强常态化协调对接机制,强化要素支撑,优化产业链供应链发展环境。开展质量提升行动,统筹标准、质量、品牌、信誉联动建设。(三)完善创新创业生态实施科教强市行动,以科技创新催生新发展动能,实现依靠创新驱动的内涵型增长。优化整合科技资源力量,推进科研院所和高等院校科研力量优化配置和资源共享,规划建设一批高质量协同创新平台,瞄准科技前沿、产业发展、市场需求,组织实施一批重大科技攻关和成果转化项目。完善鼓励企业技术创新政策,促进各
33、类创新要素向企业集聚,推进产学研用深度融合,实现知识创新、技术创新、产品创新、产业创新、组织管理创新。发挥企业家在创新中的关键作用,支持行业龙头企业、优势企业牵头组建创新联合体,研发产业共性关键技术。大力发展实验室经济。建立创新型企业梯度培育机制,实施科技型中小企业、高新技术企业双提升行动,支持创新型中小微企业成为创新重要发源地。完善科技创新体制机制,建立健全科技创新综合服务体系,推动科技政策与产业、财政、金融等政策有机衔接。改进科技项目组织管理模式,实行“揭榜挂帅”制度,给予创新领军人才更大技术路线决定权和经费使用权,推动项目、基地、资金、人才一体化配置。加快科技管理职能转变,建立财政科研投
34、入稳定增长机制,支持企业扩大研发投入,提高全社会研发支出占生产总值比重。构建军民科技协同创新体系,支持军民两用关键技术产品研发和创新成果双向转化应用。建立市县联动机制,开展创新型城市创建活动,实施县域科技创新跃升行动。完善企事业单位人才流动机制,畅通人才跨所有制流动渠道。大力弘扬科学精神和工匠精神,营造崇尚创新的社会氛围。(四)建设高标准市场体系坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法,实施高标准市场体系建设行动,形成高效规范、公平竞争的统一市场。健全市场准入负面清单制度和市场主体退出机制,加强反垄断和反不正当竞争执法司法。加强知识产权保护工作,建设知识产权强市。全面推进重要产品信息化追溯体
35、系建设,完善打击假冒伪劣商品长效机制。完善要素市场化配置体制机制,深化土地管理制度改革,推进劳动力、资本、技术、数据等要素市场化改革,健全要素市场运行和监管机制,完善要素交易规则和服务体系。加强社会信用体系建设,完善信用信息共享平台,构建以信用为基础的新型监管机制。建立健全经济治理基础数据库,强化经济监测预警能力。(五)推动基础设施协同高效建设建立多元化投资机制,加大“两新一重”基础设施建设力度,重点抓好新型网络、数据智能、应用智慧、网络安全等新型基础设施建设,增强发展数字经济关键生产要素的支撑作用。完善综合交通运输大通道,积极推进环渤海城际铁路秦皇岛段、承秦铁路建设前期工作,加快迁青铁路、秦
36、唐高速公路、秦皇岛港东港区集装箱和通用码头、山海关港综合开发等重大项目建设,提升空港、陆港、海港功能,推进全国性综合交通枢纽城市和港口型国家物流枢纽承载城市建设。完善能源供应保障体系,调整能源消费结构,加快清洁能源设施建设,完善油气管网,推进智能安全电网建设。强化智慧城管服务平台建设,加强城市供水、燃气、供热和垃圾、污水处理设施建设。加快基础设施数字化改造。推动城乡基础设施统筹布局、统一规划、同步实施,逐步构建城乡快捷高效的交通网、市政网、信息网、服务网。建立覆盖基础设施全生命周期的精细化管理、人性化服务和专业化监管机制,打造与一流国际旅游城市相适应的现代化基础设施体系。第二章 市场分析一、
37、稀土材料用途甚广,稀土永磁材料最具潜力稀土被誉为现代工业维生素、新材料之母,终端应用领域十分广泛。上游加工而成的稀土金属及稀土氧化物主要由稀土产业链中游的精深加工企业所消化,经不同的加工工艺制成的稀土材料可被应用至诸多不同的终端领域。稀土材料的下游需求按大类可被分为传统领域和新材料领域两大块。传统应用领域包括冶金工业、石油化工、玻璃陶瓷、农轻纺及军事领域等;而在新材料领域中,不同稀土材料相对应的则是不同的下游细分赛道,例如稀土永磁材料可被广泛应用于信息产业中的各类电子设备及新能源领域中的各类电机及零部件,稀土储氢材料可被应用于电池储氢产业,稀土发光材料则可被应用于荧光器件等。稀土永磁材料是全球
38、稀土下游需求中占比最大的应用领域,也是稀土材料中最具潜力和价值的应用领域。据Roskill数据显示,2020年,稀土永磁材料为全球稀土材料下游应用领域中最大的需求占比,高达29%,稀土催化材料占比21%,抛光材料占比13%,冶金应用占比8%,光学玻璃应用占比8%,电池应用占比7%,其他应用占比共计14%,其中包括了陶瓷、化工等领域。由于稀土永磁材料可被应用至多个高速发展及需求增速较快的终端领域,包括新能源车、风力发电、节能家电等符合国家政策导向的新能源行业,因此稀土永磁材料有望跨入高速发展的黄金时代。二、 分离冶炼占据全球主导地位海外企业的稀土冶炼分离产能严重不足,目前全球稀土冶炼分离产能主要
39、集中在我国。根据USGS统计显示,2020年,我国在世界稀土冶炼分离产能占比接近90%,拥有从稀土采选到功能产品制造的完整产业链,成本优势十分显著,因此对中重稀土加工有着垄断性的地位。换言之,我国以占全球近40%的稀土储量,供应了全球90%的稀土需求量。国外具有稀土冶炼分离产能的单位主要包括美国的MPMaterials及澳洲的LynasRareEarths。美国MountainPass矿山于2002年被迫关闭,部分原因是它被中国低价竞争者挤出市场;2015年其所有者破产,因此其稀土矿加工于2015至2017年间处于停滞状态,随后MPMaterials于2017年7月收购矿山并逐步实现复产,截至
40、2020年公司稀土矿设计年产能约为4.2万吨。澳洲LynasRareEarths为少有的中国以外具有冶炼分离产能的公司之一,公司稀土矿分离冶炼年产能达2.2万吨,其2021会计年度披露稀土矿销量为1.64万吨;Lynas于2021年9月宣布斥资5亿美元于Kalgoorlie生产线建设项目,在升级马来西亚加工厂区的基础上,将在澳洲西布设立一处新的稀土加工工厂,预计于2023年年底竣工,届时将具有约3万吨/年的设计产能。整体来看,美国、缅甸等主要稀土生产国仍会将大批稀土精矿出口至我国进行精深加工,因此海外公司的稀土矿产能扩增也将受到冶炼分离产能不足的部分约束。综上所述,我国有望长期占据全球稀土冶炼
41、分离市场的绝大部分份额,且将同时主导全球稀土永磁体的加工和生产。第三章 项目概况一、 项目名称及投资人(一)项目名称秦皇岛稀土项目(二)项目投资人xx投资管理公司(三)建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设
42、计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实
43、事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。三、 编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景我国得天独厚的稀土资源及积极的政策导向促使了我国成为全球最
44、大的稀土永磁体生产国。据Frost&Sullivan数据显示,2020年,全球稀土永磁产量达21.74万吨,我国稀土永磁产量达19.62万吨,占比为90.25%。虽然海外稀土永磁产量不及我国,但海外产业自动化水平、研发能力、装备控制水平与精度均明显优于我国;随着我国稀土永磁产业的不断壮大,国外永磁产业有逐渐向国内转移的趋势,日本的日立金属、东京电器(TDK)、信越化学三大磁体厂均在中国设立了合资公司。就海外高性能烧结钕铁硼市场来说,主要玩家除了上述三家日企,另外还包括日本大同特殊钢(IMJ)以及德国的真空熔炼公司(VAC);我国钕铁硼永磁材料产能结构面临高端供给不足、中低端产量过剩的局面。根据
45、行业惯例,内禀矫顽力(Hcj,kOe)和最大磁能积((BH)max,MGOe)之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料,属于高性能钕铁硼永磁材料,其余为中低端钕铁硼。从终端应用来看,中低端钕铁硼多用于箱包扣、门扣、玩具、磁选等领域,而高性能烧结钕铁硼下游应用领域包括传统汽车EPS、新能源汽车驱动电机、风力发电、变频空调、节能电机、机器人及智能制造等。据中国新材料产业发展报告2020数据统计,我国高性能钕铁硼永磁材料年产量约占钕铁硼毛坯总产量的25%;从我国钕铁硼市场格局来看,国内有约170家烧结钕铁硼生产企业,近十年来我国烧结钕铁硼产量的平均年增长率约为14.0%。从企业产能来看,我国烧结钕铁硼年产能
46、达3000吨以上的企业仅占7.5%,产能在1500-3000吨的企业仅占8.5%,剩余84%的企业产能均在1500吨以下。我国高性能钕铁硼永磁材料行业中龙头企业较为集中,掌握核心定价话语权。钕铁硼永磁材料加工企业对磁材的定价权主要得益于定价机制和下游客户需求弹性有限两方面。定价机制方面,钕铁硼磁材加工企业通常采用成本加成定价法,在稀土原料涨价时,企业会以最新成本为基础,按照相对固定的毛利率进行提价。客户需求弹性方面,钕铁硼磁材下游客户所需钕铁硼产品的成本占比通常较为有限(以新能源车电机的钕铁硼用量为例,每台新能源单车大概需要2-5kg的钕铁硼磁材,若以350元/千克的成本计算,700-1750
47、元的成本占全车成本有限),因此对钕铁硼价格波动的敏感度相对偏低。目前高性能钕铁硼下游的各类新能源应用需求量增长迅速,而高性能钕铁硼生产企业在行业中相对集中,因此钕铁硼生产商对下游客户具有较强的议价能力。经济发展实现新跃升。在质量效益明显提升基础上实现经济持续健康发展,经济结构更加优化,创新能力明显提高,农业基础更加稳固,高新技术、装备制造、临港物流、文体旅游等产业的支柱作用更加突出,实体经济加快发展,数字经济和海洋经济加快成长,产业基础高级化、产业链现代化水平大幅提升,城乡区域发展协调性明显增强,综合经济实力和各级政府财力显著提高。改革开放迈出新步伐。重点领域改革取得突破性进展,要素市场化配置
48、机制更加健全,公平竞争制度更加完善,高标准市场体系基本建成,营商环境达到国内一流水平,生命健康产业创新示范区、综合保税区建设取得明显成效,开发区能级大幅提升,加快建成河北沿海经济带的开放新高地。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx,占地面积约44.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx吨稀土的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16452.74万元,其中:建设投资12793.96万元,占项目总投资的77.76%;建设期利息172.43万元,占项目总投资的1.05%;流动