铁路养路机械生产项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/铁路养路机械生产项目行业调研市场分析报告铁路养路机械生产项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析铁路养路机械生产项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析我国大型铁路养路机械从过去向发达国家引进技术到实现国产化、自主创新,诞生了世界第二的龙头企业,在一带一路战略下,我国铁路设备走出去,势必推动铁路养路行业发展。我国政府一直鼓励中国铁路业向海外扩张。2013年,国家主席习近平提出“一带一路”倡议,旨在加强沿线各国政策沟通,扩大基建合作(以交通基础设
2、施和能源行业为主)及促进贸易,而铁路是“一带一路”倡议计划的核心基础设施。高速铁路方面,中国积极推进“高速铁路走出去”战略,目前已与至少20个国家(包括巴西、柬埔寨、印度、伊朗、老挝、利比亚、马来西亚、墨西哥、缅甸、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、泰国、土耳其、英国、美国、委内瑞拉、越南等)展开合作或洽谈。2017年5月,我国首次向“一带一路”沿线国家出口成套铁路大型养路机械,首批4台铁路大型养路机械从湖北襄阳发往马来西亚,用于马来西亚东海岸铁路线既有线改造工程。2018年4月,中国铁建装备加快“走出去”步伐,积极参与尼日利亚铁路建设,与阿(阿布贾)卡(卡杜纳)铁路、拉(拉各斯)伊
3、(伊巴丹)铁路及阿布贾城铁这3个项目签订了8台大型养路机械的设备供货合同。此前,铁建装备已有5台大型养路机械设备服务于尼日利亚铁路,此次通过验收的2台大型养路机械设备,即将踏上尼日利亚铁路的护航之旅。目前全球铁路大型养路机械市场相对集中,包括普拉塞陶依尔公司、铁建装备、劳瑞姆公司、哈斯克公司、斯比诺公司等大型企业。以销售收入情况来看,普拉塞陶依尔公司排名世界第一,而我国企业铁建装备排名亚洲第一、世界第二。我国大型铁路养路机械从引进国外技术到实现国产化和自主创新,国内企业的技术水平达到全球领先地位!根据世界铁路联盟数据显示,2018年全球高铁运营里程已达到4.5万公里。随着时代的发展,环境问题的
4、日趋严峻,世界各国对于高速铁路的需求愈加趋大。因高铁具有输送能力大,速度快,安全性好,受气候变化影响小,能源消耗低,环境影响轻等诸多优势,预计未来10年,全球高铁里程将至少增加一倍,全球正步入高速铁路发展的黄金年代。根据预测,泛亚高铁是“一带一路”倡议中铁路行业具有很高实施可能性的铁路工程项目,中国云南昆明在泛亚铁路规划中占有重要的枢纽地位。泛亚高铁的建设,预计将加快中国铁路产业和铁路设备产业的发展,并提升昆明在泛亚高铁中的地位。海外的铁路项目建设期间的铁路大型养路机械需求,以及后续铁路建成后的大量养护需求都将会促进中国铁路大型养路机械行业的发展。根据预测,未来十年海外市场预计将为中国铁路大型
5、养路机械行业产生约25-30亿元的收入。如东南亚、非洲、中亚、西亚、东欧等大型铁路养路机械产业落后的落后地区,将成为“一带一路”倡议中大型铁路养路机械的重点出口销售目标市场。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段,面临着加快发展、转型升级的双重考验。构建推动经济高质量发展的体制机制,必须发挥好政府和市场的作用。既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用,又要更好地发挥政府的作用。构建推动
6、经济高质量发展体制机制,目标是构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革提供有力保障;重点是完善产权制度和要素市场化配置,最终实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。通过体制机制创新,提高资源配置效率效能,推动资源向优质企业和产品集中,推动产业和企业更新换代。(二)工业绿色发展规划牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实制造强国战略,坚持节约资源和保护环境基本国策,高举绿色发展大旗,紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升,以传统工业绿色化改造为重点,以绿色科技创新为支撑,以法规标准制
7、度建设为保障,实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,大力发展绿色制造产业,推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展,建立健全工业绿色发展长效机制,提高绿色国际竞争力,走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路,推动工业文明与生态文明和谐共融,实现人与自然和谐相处。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。(四)xx高质量发展规划坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、
8、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。三、鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶
9、持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。四、项目必要性分析我国铁路事业发展到现阶段已经有一百余年的历史,随着我国铁路密度不断加大、高速铁路线路增多
10、,轨道结构日益复杂化,对铁路养护的质量要求不断提高,小型铁路养路机械已无法满足铁路维护需求,高效的大型铁路养路机械成为市场需求的必然趋势。相较于发达国家,我国铁路养护行业起步较晚,在20世纪80年代,我国市场提供的主要是小型铁路养路机械,与国际先进水平差距较大。为发展国内铁路养路机械行业,铁道部引进了国外先进生产技术,跨过中型养路机械,直接发展大型养路机械。20世纪90年代中后期,在消化吸收国外先进技术的基础上,我国大型养路机械行业自主研发能力不断增强,21世纪以来,我国具有自主知识产权的大型养路机械研制成功,行业进入自主创新阶段。2010年以来,我国大型铁路养路机械市场规模持续稳定增长。20
11、17年,我国大型铁路养路机械行业销售量为351台,同比增长5.8%;市场规模为44.4亿元,同比增长10.6%;截止到2017年底,全国大型铁路养路机械保有量达到3376台。我国大型铁路养路机械市场规模持续扩大。大型养路机械功能主要包括对铁路的维修、整修和养护,我国常用的大型铁路养路机械有道砟清筛机、配砟整形车、捣固车、动力稳定车、钢轨打磨车等。其中,捣固车市场份额占比达到55.6%,道砟清筛机市场份额占比为15.1%,动力稳定车市场份额占比为10.2%,其余产品市场份额占比皆在10.0%以下。我国大型铁路养路机械市场中,捣固车市场份额占比最大,处于主导地位。在全球市场中,份额占比排名前五的企
12、业分别是普拉塞陶依尔、铁建装备、劳瑞姆、哈斯克、斯比诺,合计份额占比达到75.0%以上,市场集中度较高,其中,中国企业铁建装备市场份额排名第二。在我国市场中,截止到2017年底,铁建装备累计销售的大型养路机械市场份额占比达到了80.0%,处于垄断地位,我国大型养路机械市场集中度高。我国大型铁路养路机械行业在国际市场上的竞争力不断提升,随着“一带一路”战略实施,行业将发展目标转移到国际市场,向“一带一路”沿线国家出口大型养路机械,加快“走出去”步伐,带动了我国大型铁路养路机械生产技术水平不断升级,推动了行业进一步发展壮大。我国的高铁技术全球领先,在国际市场中承建的高铁项目不断增多,将带动我国大型
13、铁路养路机械行业海外市场扩张速度加快。我国大型铁路养路机械行业通过引进消化吸收国际先进技术,自主创新能力不断增强,国内市场已经实现国产化,但在核心技术领域,与国际先进水平相比仍存在一定差距,仍有提升空间。第二章 行业发展形势分析近年来,国家铁道部不断加大对大型养护机械的投入力度,预计2018年全国大型铁路养路机械保有量达到3500台,而随着铁路大型养路机械保有量的不断增加,大修行业的市场规模也达到9亿元。未来,在十三五规划的推进下,我国大型铁路养路机械保有量或将继续保持稳步上升,加上返修高峰,大修行业潜在百亿市场规模。近年来,国家铁道部不断加大对大型养护机械的投入力度,使我国铁路大型养护机械形
14、成了一定的装备规模。至“十五”末,全路累计拥有34个线路大修机组、71个线路维修机组,配备各类大型养护机械589台,具备了年维修线路40400km和年大修线路5440km的能力。大型养护机械的综合作业范围覆盖了全路繁忙干线和提速线路,形成以大型养护机械为主要作业手段的新的生产格局。到2017年,我国大型铁路养路机械保有量在3375台左右,其中中国铁建(601186)高新装备股份有限公司累计制造和销售铁路大型养路机械约2700台,占全国总量的80%,排名全国第一。预计2018年我国大型铁路养路机械保有量达到3500台。按照行业规定,铁路大型养路机械大修年限为10-13年,或达到一定作业量下就要返
15、厂修理,大型养路机械根据不同机种,修理时间会有所区别。通常而言,大型养路机械使用寿命为20-25年,期间会大修一次。随着铁路大型养路机械保有量的不断增加,大修行业的需求正处于快速上升期。2017年我国大型铁路养路机械大修服务市场规模为7.5亿元,同比增长20.1%,预计2018年我国大型铁路养路机械大修服务市场规模将达到9亿元。根据光大证券对中国铁路大型养路机械市场容量预测,按照国家“十二五”实际完成情况来看,截至2015年底,我国国内铁路大型养路机械保有量在3000台左右,渗透率大约为50%。目前,我国铁路大型养路机械总保有量约3500台,平均每台大型养路机械上道养护维修的频率200d/年,
16、相对于线路维修作业需求量仍存在巨大差距,为了满足下游维修市场,以渗透率为80%乐观预计“十三五”末全国国内铁路大型养路机械保有量达到6000台,年均新增583台,而以渗透率为60%悲观预计也将达到4500台。近年来,国家铁道部不断加大对大型养护机械的投入力度,预计2018年全国大型铁路养路机械保有量达到3500台,而随着铁路大型养路机械保有量的不断增加,大修行业的市场规模也达到9亿元。未来,在十三五规划的推进下,我国大型铁路养路机械保有量或将继续保持稳步上升,加上返修高峰,大修行业潜在百亿市场规模。近年来,国家铁道部不断加大对大型养护机械的投入力度,使我国铁路大型养护机械形成了一定的装备规模。
17、至“十五”末,全路累计拥有34个线路大修机组、71个线路维修机组,配备各类大型养护机械589台,具备了年维修线路40400km和年大修线路5440km的能力。大型养护机械的综合作业范围覆盖了全路繁忙干线和提速线路,形成以大型养护机械为主要作业手段的新的生产格局。到2017年,我国大型铁路养路机械保有量在3375台左右,其中中国铁建高新装备股份有限公司累计制造和销售铁路大型养路机械约2700台,占全国总量的80%,排名全国第一。预计2018年我国大型铁路养路机械保有量达到3500台。按照行业规定,铁路大型养路机械大修年限为10-13年,或达到一定作业量下就要返厂修理,大型养路机械根据不同机种,修
18、理时间会有所区别。通常而言,大型养路机械使用寿命为20-25年,期间会大修一次。随着铁路大型养路机械保有量的不断增加,大修行业的需求正处于快速上升期。2017年我国大型铁路养路机械大修服务市场规模为7.5亿元,同比增长20.1%,预计2018年我国大型铁路养路机械大修服务市场规模将达到9亿元。按照国家“十二五”实际完成情况来看,截至2015年底,我国国内铁路大型养路机械保有量在3000台左右,渗透率大约为50%。目前,我国铁路大型养路机械总保有量约3500台,平均每台大型养路机械上道养护维修的频率200d/年,相对于线路维修作业需求量仍存在巨大差距,为了满足下游维修市场,以渗透率为80%乐观预
19、计“十三五”末全国国内铁路大型养路机械保有量达到6000台,年均新增583台,而以渗透率为60%悲观预计也将达到4500台。保有量将继续上升的同时,我国大型铁路养路机械也将迎来返修高峰,在十五至十二五这段期间我国铁路大型养路机械行业累计销售的机械将陆续达到上述返厂大修的作业年限或作业量标准,预计于2019年至2024年间将为中国铁路大型养路机械大修业务市场带来约人民币百亿元的潜在收入。此外,铁路大型养路机械的大修业务通常由原设备制造商承担,预计大额产品销量的企业亦将在大修服务市场占据优势。为适应国民经济发展的要求,铁道部提出了加快路内建设、提高运输能力、强化安全基础建设、深化企业改革的战略部署
20、和干线提速等加快铁路建设现代化进程的重大举措。伴随着行业大修服务市场的增长,预计到2024年我国大型铁路养路机械行业整体市场规模或将接近140亿元。第三章 重点企业调研分析一、xxx科技发展公司公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。2018年,xxx科技发展公司实现营业收入12169.42万元,同比增长8.86%(990.28万元)。其中,主营业业务铁路养路机械生产及销售收入为11303.91万元,占营业总收入的92.
21、89%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2555.583407.443164.053042.3612169.422主营业务收入2373.823165.092939.022825.9811303.912.1铁路养路机械(A)783.361044.48969.88932.573730.292.2铁路养路机械(B)545.98727.97675.97649.972599.902.3铁路养路机械(C)403.55538.07499.63480.421921.662.4铁路养路机械(D)284.86379.81352.68339.121356.472.5铁路
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