人寿保险股份有限公司法人业务大项目管理办法.doc

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1、人寿保险股份有限公司法人业务大项目管理办法人寿保险股份有限公司法人营业年夜项目打点法子人寿保险股份有限公司法人营业年夜项目打点法子第一章 总 则第一条 为了推动分公司法人营业的开拓,充实操作公司各类资本,抓好法人营业年夜项目的公关、风险评估、产物包装组合、售后处事等工作,特拟定本法子。其次章 法人营业年夜项目小组的组成与职责其次条 法人营业年夜项目小组的组成法人营业年夜项目小组由总公司法人营业打点部相关人员、分公司法人营业打点部司理、营业总监、营业部司理、申请立项的客户司理和相关部门人员组成。依据项目开展需要,年夜项目小组负责人由分公司法人营业打点部司理、营业总监或营业部司理担当。分公司立项的

2、项目,分公司法人营业打点部司理必需介入项目打点。第三条 法人营业年夜项目小组的首要职责1、 年夜项目小组负责人负责项目的筹谋、组织与实施;2、 负责项目可行性剖析、营业风险评估、产物费率测算、投入费用论证、项目嘉奖尺度的拟定等;3、 分公司法人营业打点部项目人员首要职责:(1)组织进行法人营业年夜项目的公关勾当;(2)负责撰写保险方案、投标文件和保险处事书;(3)公司内部和外部的关系协协调资本调配,保证承保顺遂进行;(4)按期向总公司法人营业打点部陈述请示项目进展情形,提交项目进展陈述;(5)评定信息供应人员对项目承保的进献,据此审核提奖安排比例;(6)审批展业费用,看管年夜项目手续费支出。第

3、四条 总公司法人营业打点部项目人员首要职责1、负责全国性法人项目的市场开发,拟定与法人营业年夜项目展业有关的策略和处事政策;2、负责总对总项目公关的具体组织工作,搜罗客户需求剖析、建筑保险建议书等;3、负责年夜项目客户售后处事政策的制订;4、对分公司年夜项目的发卖撑持与打点;5、实时收集项目相关信息,按期或不按期向公司率领陈述请示年夜项目进展情形;6、对承保企业标的的风险剖析与评估:协同相关部门风险管控人员开展对拟承保标的的风险剖析与评估;7、帮忙相关部门拟定该项目核保与理赔政策,提高承保的竞争力和承保处事水平,对存在的承保风险进行评估;8、组织撰写承保方案和保险处事书。(1)承保方案内容搜罗

4、:风险预防、风险打点流程、承保流程图、投保流程等;(2)保险处事书内容搜罗:理赔流程,理赔处事尺度,处事项目等。第三章 法人营业年夜项目的立项及运作打点第五条 年夜项目立项尺度向总公司申请立项的年夜项目尺度为:长险保费在1000万以上、短险保费在100万以上、航意险保费在300万以上的项目。向分公司申请立项的年夜项目尺度为:长险保费在500万以上、短险保费在60万以上的项目。对合适总公司年夜项目尺度的项目,分公司必需上报总公司法人营业打点部,总公司法人营业打点部审批赞成后,方可开展项目。若合适分公司年夜项目尺度的项目,经总公司法人营业打点部赞成后可只成立分公司项目小组,自力进行展业,展业费用措

5、置参照本法子第十条划定,总公司不担当相关费用。项目成功承保后,可获得总公司嘉奖。第六条 法人营业年夜项目立项流程1、 立项申请表由分公司法人营业打点部填写总公司法人营业打点部统一建筑的法人营业年夜项目立项申请表(见附件1);2、法人营业部司理和法人营业分管总签名后,以传真或扫描形式邮件报送至总公司法人营业打点部;3、总公司法人营业打点部审核分公司或总公司项目申请人上报的年夜项目申请,协同申请人开展该项目的市场调研,并向总公司法人营业分管率领提交法人项目调研剖析陈述(见附件2);4、由总公司法人营业打点部负责搜聚总公司相关部门定见后进行项目论证,确定是否予以立项,审批该项目展业费用额度;5、项目

6、被核准后,总公司法人营业打点部向申请人发放项目立项审批知会单(见附件3)。第七条 总公司法人营业打点部每年在年度预算中设立年夜项目展业基金。年夜项目展业基金的审批、使用按公司财政相关划定执行。年夜项目展业基金的打点权属于总公司法人营业打点部,使用权属于年夜项目小组。第八条 年夜项目展业基金的使用必需由项目负责人于每月向分公司法人营业打点部提交费用预算申请,经总公司法人营业打点部审批经由过程后方可动支。如费用超预算,必需按年夜项目立项流程从头上报审批。第九条 凡在总公司立项的法人营业年夜项目,总公司法人营业打点部依据需要,放置相关部门加入“项目攻关会诊会”,争辩对策、帮忙敦促展业历程。第十条 总

7、、分公司打算财政部设立法人营业年夜项目经费专项打点台账(见附件4)。若项目运作成功,则分公司可向总公司法人营业打点部、总公司打算财政部申请40%的可抵扣费用;若展业未果,依据费用使用的现实金额,分公司担当50%,申请人担当30%,其余20%分公司可向总公司法人营业打点部、打算财政部申请可抵扣费用。第十一条 项目实施半年及半年以上展业无任何进展,总公司法人营业打点部将对项目申报机构或申请人员提出质询或协调定见(如项目“冻结”,项目撤销等),经总公司法人营业打点部核实并赞成后,可以恰当延迟该项目的展业时刻。第十二条 项目竣事后五个工作日内,项目负责人应提交项目竣事定见表(见附件5)。若是是总公司立

8、项项目,项目组负责人须向总公司法人营业打点部提交定见表;若是是分公司立项项目,负责人则向分公司法人营业打点部提交定见表,并报总公司法人营业打点部存案。第四章 法人营业年夜项目的嘉奖第十三条 嘉奖搜罗申请人提奖、项目小组其他成员嘉奖及公司划定的其它嘉奖等。第十四条 申请人提奖=营业提奖比例进献比1、提奖比例及公式参见人寿保险股份有限公司法人营业人员根基打点法子(发2022号);2、进献比的巨细视申请人在项目展业、承保过程中所起浸染巨细,由项目小组审定,10%进献比80%。第十五条 赞誉嘉奖项目成功承保后,由法人营业年夜项目小组确定获奖人员名单和奖金数额,报总公司法人营业打点部审批赞成后执行。奖金

9、来历于营业提奖扣除申请人提奖后的残剩部门。第五章 禁则与赏罚法子第十六条 已核准立项的法人项目具有排他性,非项目小组的任何机构或小我不得私行代表公司出头签字与客户接触。违者将视情节轻重予以赏罚。第十七条 项目小组成员应对我司在展业过程中使用的技巧、体例和资料严酷保密,不得私行泄露给他人,一经发觉,公司将严峻措置。第十八条 本法子的诠释权归总公司法人营业打点部和总公司打算财政部。第十九条 本法子自下发之日起施行。附件1法人项目立项申请表客户名称申请日期人均保额承保人数申请机构预估保费营业来历申 请 人险 种项目信息1、项目肇端时刻:2、客户单元所属行业剖析:3、客户方关头人物:4、已接触到的人物

10、:5、客户需求:6、同业介入情形:7、口角势剖析:需要何种撑持申请展业费用额度营业款待费额度:宣扬费额度:差旅、邮电、公杂费额度:会议费额度:机构法人负责人定见 签名:总公司法人营业打点部定见 签名:附件2: 法人项目调研剖析陈述申请机构(人)申请时刻客户名称险 种人 数估量保费营业来历项目可行性分析根基要素:(行业剖析、关头人物剖析、项目现状剖析、SWOT剖析、立项建议)(可另加附页)法人营业部意 见 财政部意 见精算部意 见运营部意 见法人营业年夜项目小组司理定见附件3:项目立项审批知会单 分公司:你司报来的 项目,经总公司法人营业部评审,赞成其作为年夜项目在总公司立项。立项编号:财政编号: 项目小组司理:项目小组成员: 年 月 日附件4 法人营业年夜项目经费专项打点台账 单元:元序号年夜项目名称获批经费项目获批经费预算额度现实使用额度执行率(%)1项目经费小计营业宣扬费营业款待费会议/培训费差旅/邮电/公杂费等2项目经费小计营业宣扬费营业款待费会议/培训费差旅/邮电/公杂费等3项目经费小计营业宣扬费营业款待费会议/培训费差旅/邮电/公杂费等制表人: 制表日期: 财政司理签字:附件5:项目竣事定见表项目编号申请时刻申请人姓名所属机构客户名称客户地址项目竣事时刻项目竣事缘由:阅历、定见或建议:分公司法人营业打点部定见: 年 月 日机构负责人定见: 年 月 日备注:好文档值得保藏

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