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1、保险公司上半年工作总结及下半年工作计划保险公司上半年工作总结及下半年工作计划转眼已是夏日，一年已过一半。自年年底筹备怀柔营销部以来，回首这半年来的工作，取得了一些成绩，又有很多的遗憾。在业务快速发展的同时，总有一些不如意的地方。为了能使下半年年的工作有一个新的发展、新的突破，现对上半年的工作作一全面总结，敬请领导批评指正。一.目标完成情况截止年5月31日，怀柔营销部共承保新单保费62万元，完成全年任务（200万）指标的31%；完成公司筹备期任务（80万）的77.5%，卡折保费共计?元，银行保险业务1000多万。二.队伍建设截止5月31日，怀柔营销部现有业务员72名，其中区经理3名，处及筹备处经
2、理4名，高级业务主任2名，营业主任1名，见习业务主任6名，客户顾问51名，客户代表5名。三.主要工作回顾年12月底，经人介绍，我了解中国人保健康是一家专业健康险公司，是一家非常有发展前途的公司，也正是PICC的品牌吸引了我，我便更加深入的了解、认识公司，于是带领张月阳、明忠泉、孙启光三位经理共同进行更深一步的了解，正是由于公司品牌、制度、产品的优势，我们也对公司更加有了信心，便开始筹备怀柔营销部。正是凭借公司的各种优势，我们便开始着手经营，努力认真地开展业务，一边增员扩大队伍，一边拜访、展业开拓客户。为了寻求长远发展，在队伍中我们宣导500元佣金算有效人力，力争人人每月达成考核，在每月更是严格
3、追踪到每一个人，让公司的每一位伙伴真正的赚到钱。在市公司年第一战役中，在通州开完少儿成长启动会后，怀柔营销部迅速将目标进行细化，并责任到每个区。职场迅速调整经营策略，从思想上解放伙伴， 结合市公司的方案，怀柔又增加了新的推动，职场里到处都是激励表扬的海报，每天都有举绩人员的分享，每天都有不同的专题适应当是的战势，伙伴积极性被调动起来，在大家的共同努力下，怀柔营销部完成少儿成长32万，为达成全年任务打下良好的基础。二月份，为响应总公司的号召， 全市积极配合销售银行产品的学习，在三月份整个月的销售中，在大家的共同努力下，延庆完成银行保险400万元，怀柔完成600多万，合计1000多万元，这1000
4、万，对于城里的网点来说并不算什么，但对于远郊县怀柔和延庆来说，已经是相当不易了，因为郊县必定很落后，客户不是很富裕，也正是同志们的团结一致，努力工作，克服重重困难取得的优异成果。三月份是考核月，加大对每一位伙伴的追踪，力争让每一位伙伴达成相应考核，做到个险、银险两不误。在三月份的套转考核中，季向东成功套转处经理，郑翠香、郝玉玲成功套转高级营业主任， 王淑琴套转营业主任。在业务发展的同时，不断增大增员力度，提高增员效果，有效补充团队的新鲜血液，提高团队的活力。在业务推动上,我部在保持原有的条件福利情况下，进一步营造家的氛围，提高团队凝聚力，转变个人与公司不相容的思想。同时，加强考勤管理，严肃早会
5、纪律，提高出勤率。其次，在奖励上我部的业务推动在以往主要以高物质奖励为主，只有扭转思想，重精神、轻物质，用精神激励替代物质奖励，才能将业务推动更好的进行下去。增设各层级达标奖，达不到该考核不得享受，体现职级荣誉感；嘉奖一季度的“保费王”、“件数王”，创造一种积极向上、激情四溢的氛围。各阶段推动奖励及时在职场隆重颁奖，增强获奖者信心和荣誉感，鼓励更多的人去争取。第三，在炒作上紧跟公司步伐，鼓励全员积极寻找业务切入点、卖点，并在早会上多次宣讲，与兄弟单位互通信息，鼓励伙伴走上讲台分享成功经验，邀请外部讲师来我部交流，使伙伴从思想上得到认同，从而自发的走出去，走向市场。第四，在管理的跟踪上从培训和活
6、动量检查入手，利用早会时间不断对其进行技能培训和观念的沟通，提高业务技能、转变错误观念；在二次早会上形成汇报制度，对前一天的展业情况及当天的工作安排进行汇报，形成相互激励、相互监督；推行目标管理，充分调动伙伴的主观能动性。四.存在的问题1.基础工作有待进一步落实、提高。活动量管理在实际工作中具有非常重要的意义，大家也一直在做，但要做到有效管理并长期坚持做下去并非易事，大部分伙伴都是从同业过来，多少都有相关工作经验，只是缺乏客户拜访，只要有客户，就不愁没有单签，所以伙伴们的拜访量很低，2.业务伙伴专业知识、技能有待提高。寿险营销是为客户提供多方位、多层次的保障需求，而单一险种只能提供单一的保障。
7、大多数业务伙伴在展业时不会使用产品组合，导致客户保障不全面，从而产生一系列的问题，究其原因就是伙伴对更多条款的不理解、不认同，以及产品相关知识的缺乏。同时由于专业技能的缺乏而屡屡受挫，挫伤了自信心和勇气，导致业务上不去和人员脱落。3.出勤情况较差，虚人力较多。截止到5月底我部架构人数72人，出勤每日只有20人左右，导致在业务启动及冲刺阶段很难调动，启动很慢、冲刺无力。4.部分伙伴心态不稳定，情绪波动较大，甚至影响到整个团队的运作，加之团队人员来自不同公司，人员结构的相对复杂，使得业务推动的效果也波动不稳，整个上半年我部业务发展一直处于相对落后的局面。5.内勤工作强度大，由于怀柔离公司很远，内勤
8、工作除一些基本事物外，要来回200多里，有时还要携带很多现金，希望市公司减轻内勤工作量，设置扫描仪和POS机。6.公司应尽快解决出单慢和理赔慢的现象，为了维护客户 ，售后服务是一项非常重要的事项，而我公司理赔有的一个月未能赔付客户，对公司影响很大，还有出单慢，即影响了客户的心情，有时会影响伙伴们的考核。五.下一步工作思路1.指导思想：团结稳定,健康发展2.奋斗目标：6月底完成全年任务目标的80%，提前超额达成全年200万，有效人力达100人。3.具体措施：(1) 通过年上半年的运作，我们清醒地认识到，只有认清形 势，紧跟公司步伐，顽强拼搏，戒骄戒躁，业务才能持续稳定地健康发展。工作要有前瞻性，
9、后续工作要有效衔接；做到想在前做在前，提高工作效率；有危机感和使命感，确立大目标，明确大方向，自我加压；(2) 只有抓好活动量管理，积极调动业务伙伴的情绪，培养伙伴们的团队荣誉感，塑造团队凝聚力，敢于创新，抢抓活动量管理，让业务伙伴从根本上认识到活动量管理的重要意义；(3) 明确思想，工作作风扎实，工作观念更新，不做无用功，力求人尽其才；培养团队凝聚力和团队荣誉感，提高主管 管理能力与各项素质，提升业务员展业技能；(4) 迅速扩大人力规模，提高增员力度，充实人员力量，同时杜绝人员的滥竽充数，清除虚挂人力(5) 紧密结合市场，密切注意同业动态，谦虚向其他经营单位学习总结本部特点，力求业务发展更上
10、一层楼。总而言之，下半年，我部将继续上半年的好做法，对未做好的加以改进，学习其他部门长处，配合公司行动，倡导全员学习观，提高部门整体素质，增强部门竞争力，积极顺应知识化，专业化的大转型。结束语！祝大家学到有用的知识，提升自己的能力，实现自己的梦想，踏踏实实干好每一件事，为美好的明天而努力！16sn.1zoi4z,tcb1yya23z7355ha9pxy3h10j1a8,ny3,zefkdqx7fz98se92wiak8e631p,.,rqaaq7c.6oi,p36uagkh88u05rdouwbb12m8spyxgqltlvjv.d3wwz50.jgl3091vgnxdspslk,ern14y
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