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1、财务类指标关键绩效指标指标定义 / 计算公式数据来源1. 部门费用预算达成率 ( 实际部门费用 / 计划费用 )*100% 部门费用实际及预算资料2. 项目研究开发费用预算达成率 ( 实际项目研究开发费用/ 计划费用 )*100% 项目研究开发费用实际及预算资料3. 课题费用预算达成率 ( 实际课题费用 / 计划费用 )*100% 课题费用实际及预算资料4. 招聘费用预算达成率 ( 实际招聘费用 / 计划费用 )*100% 招聘费用实际及预算资料5. 培训费用预算达成率 ( 实际培训费用 / 计划费用 )*100% 培训费用实际及预算资料6. 新产品研究开发费用预算达成率 ( 实际新产品研究开
2、发费用/ 计划费用 )*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料人力成本总额控制率 ( 实际人力成本 / 计划人力成本 )*100% 财务部公司总体费用预算达成率 ( 公司实际总费用 / 预算总费用 )*100% 管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部车辆费用预算达成率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部日常办公费用预算达成率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部办公费用预算达成率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部会务、接待费用达成率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部专项费用预算达成率 (
3、 实际专项费用 /预算专项费用 )*100% 财务部销售目标达成率 ( 实际销售额 / 计划销售额 )*100% 销售报表产品 / 服务销售收入达成率 ( 实际销售收入 / 计划销售收入 )*100% 销售月报表客户类指标关键绩效指标指标定义 / 计算公式数据来源解决投诉率 ( 解决的投诉数 / 投诉总数 )*100% 投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/ 年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率 ( 营销实际标保 / 营销计划标保 )*100% 财务部新契约保费市场占有率 ( 新契约标保 /新契约市场总容量)*100% 财务部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -
4、- - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受
5、随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率 ( 客户对解决结果满意的投诉数量/ 总投诉数量 )*100% 客户投诉记录新客户增加数量 ( 本期新客户数 / 总客户数 )*100% 本期新客户数，客户总数新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义 / 计算公式数据来源工作目标按计划完成率 ( 实际完成工作量/计划完成量 )*100% 工作记录报表数据出错率
6、( 查出有误报表数量/提交报表总数 )*100% 报表检查记录文书档案归档率 ( 归档文档数 / 文档总数 )*100% 文档记录项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/ 上级评定财务报表出错率 ( 查出有误的财务报表数量/ 提交的财务报表总数)*100% 财务报表检查记录财务分析出错率 ( 有误的财务分析数量/ 提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录各部门预算准确率 (1- 超出或未达成预算/部门预算 )*100% 各部门费用预算达成率KPI 辞典更新的及时性将新生成的KPI 第一时间放入KPI 辞典 KPI 辞典策划方案成功率 ( 成功方案数 / 提交方案数 )*100%
7、策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性 ( 按时提交管理报告/报告总数 )*100% 项目管理报告记录名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数 / 招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/ 发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率 ( 实查有误数据 /考核数据总数 )*100% 投诉记录绩效考核按时完成率 ( 按时
8、完成的绩效考核数/绩效考核总数 )*100% 绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间 =个案完成的日期 - 个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评价提出新产品建议的数量和质量( 鼓励创意性指标 ) 领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、
9、法规变化 对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部客户满意度（部门秘书）部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间- 按照规定签定或续签劳动合同的时间 工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率 ( 实际人力 / 计划人力编制
10、 )*100% 上报文件名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理办法OA系统使用管理 OA 系统的正常使用 OA 系
11、统使用状况司机服务满意度评价司机出车安全率 ( 安全出车次数 / 实际出车次数 )*100% 出入库手续齐全率 ( 应办手续 / 实办手续 )*100% 帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数企业文化建设任务达成率 ( 实际达到的企业文化建设效果/ 预期达到的效果 )*100% 工作记录新闻审稿准确率 ( 准确发布的新闻稿件/ 全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评价公司宣传品制作宣传档案归档率 ( 归档宣传文档数 / 文档总数 )*100% 文档记录网站出错率 ( 页面出错个数 / 总页面数 )*100% 客户投诉记录项目调研报告的认可数
12、量项目调研报告被认可的实际数量工作记录研究报告数量 ( 直接上级评估标准) 综合管理部组织评估公开发表研究报告数量 ( 直接上级评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率 ( 研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新客户开发成功率 ( 研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发数量 ( 研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 作业流程制度化和标准
13、化程度 ( 中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统) 中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度 ( 中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估行政服务工作量与效率 ( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金划拨在途时间 ( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度 ( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度 ( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性 ( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估法定会计核算差错率 ( 综合管理部经理评估标准) 综
14、合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、准确性和及时性 ( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作学习与成长指标关键绩效指标指标定义 / 计算公式数据来源个人培训参加率 ( 实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100% 培训出勤记录部门培训计划完成率 ( 部门培训实际完成情况/计划完成量 )*100% 部门培训计划记录提出建议的数量和质量( 鼓励创意性指标) 领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评价团队建设成功率员工自然流动率 ( 离职人数 / 现有人数 )*100% 人力资源部员工合作性
15、创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/ 部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录员工培训与激励满意度（包括培训计划完成率、员工激励等）下属员工用满意度调查表评分中心综合管理部组织评估研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估研究项目创新及项目规划、组织 ( 中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 培训与研讨参与率 ( 实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100% 培训研讨出勤记录培训参与率 ( 实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% 培训出勤记录内部员工满意度 ( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -