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1、2022 年 5 月 利投顾研究院早讯 目录 保利投顾研究院早讯 . 2 保利投顾研究院早讯 . 6 保利投顾研究院早讯 . 8 保利投顾研究院早讯 . 10 保利投顾研究院早讯 . 12 保利投顾研究院早讯 . 14 保利投顾研究院早讯 . 16 保利投顾研究院早讯 . 18 保利投顾研究院早讯 . 20 保利投顾研究院早讯 . 22 保利投顾研究院早讯 . 24 保利投顾研究院早讯 . 26 保利投顾研究院早讯 . 28 保利投顾研究院早讯 . 30 保利投顾研究院早讯 . 32 保利投顾研究院早讯 . 34 保利投顾研究院早讯 . 37 保利投顾研究院早讯 . 39 保利投顾研究院早讯
2、. 41 保利投顾研究院早讯 . 43 保利投顾研究院早讯 热点速览 -【宏观信息】- 【中央政治局会议】4 月 29 日召开会议，要点如下： 基调：加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间；抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。 扩大内需： 全力扩大国内需求， 发挥有效投资的关键作用， 强化土地、 用能、 环评等保障，全面加强基础设施建设；发挥消费对经济循环的牵引带动作用。 财税、货币政策：加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策，用好各类货币政策工具。 地产政策：坚持“房住不炒”，支持各地从
3、当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。 【央行】传达中央政治局会议精神强调： 用好各类货币政策工具， 保持流动性合理充裕， 引导金融机构更好满足实体经济融资需求；抓紧谋划增量政策工具，支持稳增长、稳就业、稳物价。 进一步有效管控金融风险， 坚决守住不发生系统性金融风险底线， 支持资本市场平稳运行。 执行好房地产金融审慎管理制度，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。 【银保监会】传达中央政治局会议精神强调： 鼓励拨备水平较高的大型银行及其他优质上市银行有序降低拨备覆盖率， 释放更多信贷资源。
4、 加强“新市民”金融服务，支持“新市民”在城镇创业就业、购房安居等方面的金融需求。 支持发挥有效投资的关键作用，支持适度超前开展基础设施投资。 因城施策落实好差别化住房信贷政策， 支持首套和改善性住房需求， 灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。 【国务院】下属经济日报评论： 当前我国货币政策空间足，增量宏观政策工具储备“篮子”丰富，有信心、有能力支撑宏观经济继续运行在合理区间。 接下来货币政策应更好发挥政策工具的总量和结构双重功能， 在确保总量合理增长的前提下，继续创新货币政策工具，实施好结构性货币政策，增强政策的精准性和直达性，提高资金使用效率，让更多信贷资源流向更有需求的重点领域和
5、薄弱环节。 -【行业信息】- 【南京】限购范围缩小。部分主城，近郊非热门板块取消限购，涉及的板块有浦口除核心区、直管区；江宁除东山、麒麟；栖霞除仙林、燕子矶；雨花人居森林、板桥等。部分板块新政已落地。 查房范围缩小。本地户籍在取消限购板块内持有的房产不再纳入限购 2 套统计。 【杭州】局部区域放松限购。富阳区，钱塘区增设 F 类人才，主要覆盖硕博士、高职/高技能人才。该类人才与本区企业签订劳动合同并缴纳 1 个月以上社保，即可在本区购房 1套。 【沈阳】提高公积金贷款额度，全日制本科及以上毕业生，毕业 5 年内，最高贷款额度放宽至当期 1.2 倍。 5 月皇姑区购买新房可享备案价 1%消费补贴
6、。 限购放松。 （1）非沈阳户籍无需 6 个月个税/社保证明即可申请公积金贷款。 （2）60 岁以上且有 2 套以上住房居民可再购 1 套新房。 （3）二孩、三孩未满 18 岁且有 2 套住房居民可再购 1 套新房。 （4）“卖新买旧”且有 2 套住房的家庭，在旧房出让过程中可再购 1 套新房。 【连云港】商贷首套房首付比例由 30%下调至 20%；将引导银行逐步下调房贷利率（目前 5.1%-5.2%） 、缩短审批放贷周期。 公积金认贷不认房， 仅以职工家庭住房公积金贷款次数作为住房套数认定标准， 取消查房证明。 【惠州】全市放开限购。此前非本地户籍于大亚湾，惠阳地区限购 1 套（无社保/个税
7、要求） 。 【天津】自 2022 年 7 月起，全市停止受理限价商品房资格申请。自 2022 年 10 月 1 日起，全市停止限价商品房销售。 【贵阳】将降低购房门槛，将鼓励金融机构实行首套房贷款首付比例 20%（此前 30%） 。 【郑州】 多家银行已将二手房首套房贷利率由 4.9%下调至 4.6%， 与 5 年期以上 LPR 持平。新房首套房贷利率保持 4.9%不变。 【无锡】调整个人住房增值税免征年限，由 5 年调整为 2 年。 【南宁】上调住房公积金贷款最高额度，首套额度由 70 万上调至 80 万，二套额度由 60万上调至 70 万。单缴及双缴职工无额度差异。 【洛阳】提高公积金最高
8、可贷额度，个人由 45 万提高至 55 万，夫妻由 55 万提高至 65万；降低首付比例，首套、二套无贷/贷款已结清由 30%降至 20%，二套贷款未结清由 40%降至 30%。 【岳阳】对高校毕业生至博士的各级毕业生、正高/副高职称人才、高级技师/技师，分别发放 2-20 万元购房补贴。 购房补贴。在市城区购买新房及二手房，给予每套 1 万元及 50%契税补贴。 认房不认贷。拥有 1 套住房贷款已结清，再次购房享受首套房贷政策。 公积金最高可贷额度调整至 80 万元（原为 60 万元） ，本科以上人才最高可贷额度可上浮至 120 万元（原为 90 万元） 。 【梅州】降低商贷首付比例，首套由
9、 30%降至 25%，二套 30%（原 144 以上需 40%） ；公积金二套首付比例由 30%降至 20%；提高人才公积金最高可贷额度，按人才等级上浮可贷额度 20-100%且不受账户余额限制，其中硕士上浮 20%，博士/高职等上浮 50%（普通政策为个人 20 万，家庭 30 万） 。 【江西上饶】实行购房补贴。2022 年 5 月至 12 月期间，满足条件购房者给与 200-500元/补贴。 下调商贷最低首付比例。首套由 30%下调至 20%，二套由 50%下调至 30%。 公积金贷款提额、降首付比例。中心城区内，首次、二次申领公积金贷款，最低首付比例分别下调至 20%、40%，最高贷款
10、额度分别上调至 70 万元、60 万元。 满足条件人才可享受 20-100 万元购房补贴。 【黄石】对购买黄石城区新房购房人提供 50%契税补贴，其中购买大治新区（金山，汪仁区域）首套新房给予 100%契税补贴。 异地缴存公积金来黄购房享受黄石缴存职工同等贷款政策。 2020年1月1日后来黄工作的全日制硕博研究生， 购买首套住房， 可先认购产权份额70%，在黄工作满 10 年，由政府奖励余下份额。 【株洲】实行购房补贴。给予株洲市区购房人 50%契税补贴；对满足条件全日制硕/博研究生、高级技师、全日制本科和获技师资格证大专生，分别一次性给予 5 万元，3 万元，2万元购房补贴；对首次在株洲市区
11、购房，并落户株洲的购房人，给予 1 万元购房补贴。 认贷不认房。拥有 1 套住房但贷款已结清家庭，再购房执行首套贷款政策。 【集中供地】 深圳：首批集中供地共挂出 8 宗地块，全部达到最高限价（溢价率 15%） ，总成交建面达107.06 万，总成交金额 193.13 亿元。其中华润置地拿下 2 宗，万科联合人才安居集团以70.2 亿拿下宝安尖岗山宅地，为单地块最高价。 西安：发布 2022 年首批集中供地公告。本次共挂牌 34 宗地块，主要集中高新、灞桥，总占地面积达 153 万（同比增近 4 成） ，总起始价达 325 亿元。竞拍将于 6 月 2 日至 23 日分三批次进行。本次竞拍规则为
12、“限房价、限地价”（此前为“限房价、定品质、竞地价”） ，并取消自持规定。 -【企业信息】- 【房企年报】多房企发布 2021 年年度报告： 绿地：营收 5443 亿元，同比增长 19%；归母净利润 62 亿元，同比下降约 59%，销售额2902 亿元，同比下降约 19%； 金科：营收 1123 亿元，同比增长 28%；归母净利润 36 亿元，同比下降 49%，销售额 1840亿元，同比下降 18%； 华夏幸福： 营收 432 亿， 同比降 57%， 归母净亏损 390 亿， 销售额 282 亿元， 同比降 70%； 阳光城：营收 425 亿，同比降 48%，归母净亏损 70 亿；全口径销售金
13、额 1838 亿元，同比下降 16%； 蓝光： 营收 201 亿元， 同比下降 53%； 归母净亏损 138 亿元， 销售额 466 亿， 同比降 55%。 【一季度报】 ： 保利：营收 335 亿元，同比增长 34%；归母净利润 25 亿元，同比增长 1.2%； 绿地：营收 959 亿元，同比降 28%，其中房地产业营收 339 亿元，归母净利润 25 亿元，同比下降 35%; 金地：营收 134 亿，同比增长 82%，归母净利润 6 亿元，同比增长 11%。 保利投顾研究院早讯 热点速览 -【宏观信息】- 【财新 PMI】4 月财新制造业 PMI 为 46%，服务业 PMI 为 36.2%
14、，环比分别降 2.1 和 5.8 个百分点，均为 2020 年 3 月以来新低，主要受 4 月局部疫情持续影响，市场供需两端走弱，通胀压力持续。 【助企纾困】 1）国务院：总理主持常务会议部署纾困举措，要求：抓紧落实已确定的退税减税降费、缓缴社保费、物流保通保畅、推动企业复工达产等政策举措；对中小微企业和个体工商户合理续贷、展期、调整还款安排，免收罚息；扩大政府性融资担保覆盖面；对外贸企业提供生产、物流、用工保障，优化广交会等平台服务，将中西部和东北劳动密集型加工贸易纳入鼓励产业目录。 2）浙江：推出全国首个针对个体工商户的纾困政策，主要涉及拓展小微企业普惠性税收优惠政策、增值税减免、扩大“六
15、税两费”适用范围、大规模退税、制造业个体工商户缓缴、房屋租金减免等 25 条具体措施。 3）湖北：针对文旅、住宿等行业受困市场主体开展稳企纾困，主要给予贷款展期和续贷安排、发放更多信用贷款和适当提高贷款额度、落实增值税留抵退税政策、保障退税资金直达市场主体等。 【广东】发布跨境电子商务综合试验区实施方案，将韶关、河源、汕尾、阳江、清远、潮州、揭阳、云浮 8 城纳入上述范围，加速形成制造、交易、集货、支付、物流、结算、结汇等全产业链“闭环式”生态圈，提升产业规模，打造辐射粤北、粤湘赣周边的跨境电子商务服务基地和促进制造业转型升级示范区。 -【行业信息】- 【房企融资】证监会专题会议提出支持房企债
16、券融资；研究拓宽基础设施 REITs 试点范围。 【中山】发布楼市新政，提出限购放松，限购区域从全市调整为东区、石岐街道（不含岐江新城） ， 首套需工作证明+参保证明； 合理确定商贷首付款比例和贷款利率； 允许商品房实际销售价格在合理区间网签备案；提高公积金贷款额度，加大对人才支持力度，全面支持商转公等；合理确定预售资金监管额度，参考工程造价等。 【嘉兴】提高公积金贷款额度，其中首贷首套自住住房单人最高贷款额度 40 万（原 30万） ， 双人 80 万 （原 60 万） ； 符合保底贷款条件的， 单人最高贷款额度 20 万 （原 15 万） 。 【镇江句容】发布新政：取消外地户籍限购（原需
17、1 年社保/个税） ；认贷不认房，首套贷款结清按首套 3 成执行 （原为二套 4 成） ， 首套公积金贷款还清后再申请， 首付 4 成 （原6 成） ；优化商品房销售价格监管；优化商品房预售资金监管，增加拨付节点；3 年内购买首套商品住宅，补贴 80%契税；适度放宽预售条件。 【广州】 首批集中供地供应 18 宗涉宅地， 以“限地价+竞自持+摇号“出让， 最终成交 17 宗，总成交建面 239 万，总成交金额 341 亿元。2 宗溢价成交，白云新城北侧地块以封顶价27.2 亿元+自持 9%出让（中海竞得） ，荔湾金桥二期地块溢价 10%出让，其他 15 宗底价出让；中心六区成交 10 宗，占比
18、 6 成；央企和国企拿地为主，如中海、越秀、广州地铁、广州建筑等，其中广州地铁竞得 4 宗，大华集团和兰园控股 2 家民企落子。 -【企业信息】- 【贝壳】拟将其 A 类普通股以介绍形式在港交所主板上市，同时保留纽交所上市地位。以介绍形式上市不发行新股，不涉及融资行为，上市后港股与美国 ADSs 实现完全可转换，转换比例为每 ADSs=3 股 A 类普通股。 【融创】1-4 月销售金额 859.3 亿，同比下降 50%；销售面积 638.4 万，同比下降 45%。4 月单月销售金额 135.7 亿，同比下降 75%；销售面积 105.2 万，同比下降 73%。 【中海】拟发行 30 亿公司债券
19、，利率 2.5-4%，期限 3-5 年，募资资金拟全部用于偿还公司债务。 保利投顾研究院早讯 热点速览 -【宏观信息】- 【国际宏观】美国 4 月季调后非农就业人口新增 42.8 万人，增幅创 2021 年 9 月以来最小，预期增 39.1 万人，前值增 43.1 万人。 【央行】1）发布一季度统计数据，其中： 房地产贷款余额 53.22 万亿元，同比增长 6%，比上年末增速低 1.9 个百分点；一季度增加7790 亿元，占同期各项贷款增量的 9.3%； 房地产开发贷款余额 12.56 万亿元，同比下降 0.4 个百分点，增速比上年末低 1.3 个百分点； 个人住房贷款余额 38.84 万亿元
20、， 同比增长 8.9%， 增速比上年末低 2.3 个百分点。 3 月份，新发放个人住房贷款利率为 5.42%，比年初低 17 个基点。 2）表示：将继续发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，不断总结优化结构性货币政策体系， 把握好结构性货币工具投放流动性总量； 货币政策与财政政策、 产业政策相配合，共同提振市场主体信心，激发市场增长动能，更好地助力实体经济发展，实现稳增长目标。 【国务院】印发关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见 ，将选择一批条件好的县城作为示范地区重点发展， 引导支持各类市场主体参与县城建设， 以县域为基本单元推进城乡融合发展，发挥县城连接城市、服务乡村作用，促进县城基
21、础设施和公共服务向乡村延伸覆盖，强化县城与邻近城市发展。 -【行业信息】- 【南京】网传取消限购区域扩大至江北全域、江宁大部分区域。 【无锡】限购放松政策落地。缩小限购范围：梁溪区广益、山北、瞻江街道、新吴区硕放街道、锡山开发区（厚桥、云林）取消限购。非户籍放松社保要求：限购区购房资质从社保/个税累计 2 年缩短至 6 个月。 【金华】限售放松，新房限售时间从取证满三年缩短为网签满三年。 【长沙】网传限购年限缩短。可购二套时间由首套网签满六年缩短至满四年。政策执行需等待正式文件发布后才可确认。 【乐山】发布楼市新政： 对购买首套新房购房者，给予 8000 元购房补贴，对购买第二套新房购房者，给
22、予 12000元购房补贴。对二孩及以上家庭购买新房，额外再给予 5000 元购房补贴。对首次购买车位购房者给予 2000 元补贴。 实行住房公积金“认贷不认房”认定标准。 【长春】发布楼市新政： 明确认贷不认房：首贷已结清，二次贷款购房可执行首套政策。 向应届毕业生，人才，进城农民工提供购房补贴。拟将购房补贴转为分期贷款补助。 地下室及人防车位可以依据相关条件办理产权登记。 【公积金政策】 1）西安：公积金缴存职工每年可申请一种住房消费类提取（原政策贷款未还清不得以其他任何形式申请非销户提取） 。 2） 马鞍山：公积金最高贷款额度上调，单缴职工由 35 万上调至 45 万；双缴职工由 50万上
23、调至 60 万。可贷额度上调至不超过公积金账户余额的 15 倍（原 10 倍） 。 3）镇江：已结清首次公积金贷款的缴存职工家庭，二次申请公积金贷款首付比例由 60%降低至 40%。 4）广西：拟出台公积金新政。无自住房缴存人，在不超过年度提取限额的情况下，年内可多次申请提取公积金用于租房（原限一次） 。住房公积金可用于既有住宅加装电梯中个人所需支付的建设资金；并且在不超过限额的条件下，五年内可多次提取。 【厦门】 发布 2022 年第二批集中供地公告。 本次共挂牌 10 宗地块， 总建面达 84 万 （同比降超四成） ，总起拍价达 203.1 亿元。土拍将于 5 月 26 日举行，其中 8
24、宗采用“限房价、限地价、定品质+摇号”方式拍卖出让，剩余 2 宗还需在原有方式基础上加上”定配建“。从供地区域来看，翔安区有 3 宗，湖里及海沧区各 2 宗，思明、集美、同安区各 1 宗。 -【企业动态】- 【房企销售业绩】 碧桂园：1-4 月权益销售额 1219 亿元，同比降 37%；权益销售面积 1571 万，同比降28%。4 月权益销售额 226 亿元，同比降 57%；权益销售面积 274 万，同比降 54%。 万科：1-4 月销售额 1373 亿元，同比降 40%；销售面积 794 万，同比降 44%。4 月销售额 308 亿元，同比降 38%；销售面积 161 万，同比降 48%。
25、绿城：1-4 月销售额 637 亿元，同比降 35%；销售面积 315 万，同比降 23%。4 月销售额 155 亿元，同比降 50%；销售面积 78 万，同比降 39%。 金茂：1-4 月销售额 419 亿元，同比降 52%；销售面积 221 万，同比降 59%。4 月销售额 102 亿元，同比降 57%；销售面积 61 万，同比降 64%。 雅居乐：1-4 月销售额 251 亿元，同比降 51%；销售面积 192 万，同比降 40%。4 月销售额 39 亿元，同比降 65%；销售面积 32 万，同比降 55%。 保利投顾研究院早讯 热点速览 -【宏观信息】- 【就业形势】全国稳就业工作会议
26、召开，总理批示指出：当前就业形势复杂严峻，要着力支持稳岗， 推进企业在做好疫情防控条件下复工达产， 加快落实退税减税降费等减负纾困政策；要努力拓展就业岗位，确保完成全年就业目标任务。 【央行】 1）副行长表示，将督促金融机构用好用足各项金融政策，主动靠前服务实体经济，具体措施包括：加快动产抵质押和信用贷款产品开发，支持受疫情严重影响的企业及群体；加快落实 1000 亿元再贷款政策以支持物流等企业；加快 2000 亿元科技创新再贷款落地实施以支持科技企业。 2）央行广州分行召开新闻发布会指出： 2022 年一季度，广东房地产开发贷款增加 579 亿元，重回增长通道；3 月，个人住房贷款增加 14
27、4 亿元，环比多增 159 亿元。 将完善住房领域金融服务，保持房地产贷款平稳投放，具体措施包括支持房企债券融资、积极推动保障性租赁住房 REITs 等。 -【行业信息】- 【深圳】中介协会发布二手房交易经纪服务指引，包括十大基本原则，其中提出卖方/买方经纪应依据合同约定各收各佣，由双方协商合作分拆佣金的，建议按各 50%比例拆佣。 【苏州】市区放宽限售、限购、限贷：二手限售全部取消（原限售 3 年） ，新房限售取证 3 年改 2 年，二孩及以上家庭，出售房屋时不受限售约束；外地户籍社保要求从 3 年内累计 24 个月改为连续 6 个月；下辖的非限购区域（常熟张家港） ，购房不计入苏州市区限购
28、套数；市区有房无贷首付由 50%调整为 40%，有贷首付由 80%调整为 50%。 【四川资阳】住建局发文提出：调整公积金政策，双职工、单职工最高贷款限额分别由50 万元、35 万元，提高到 60 万元、40 万元，首套、二套最低首付款比例分别由 30%、40%降至 20%、30%；引导住房贷款利率下行，首套房调整为 4.9%，二套房调整为 5.4%；5 月开展“网络房交会+”促销活动，购房给予 2 万元现金补贴；优化预售资金监等。 【扬州】发布公积金新政：在扬来扬人才、生育二孩及以上家庭，公积金贷款最低首付比例由 30%调整至 20%；在扬来扬人才，单人最高贷款额度可达单职工最高贷款限额的
29、4倍，二孩、二孩以上家庭最高贷款额度可分别上浮 10 万元和 20 万元。 【连云港】发布保障性租赁住房征求意见稿：“十四五”期间全市新增保障性住房不低于6000 套(间)，其中保障性租赁住房不低于 4000 套(间)；引导利用存量房屋改造保障性租赁住房，鼓励利用存量土地建设保障性租赁住房。 【集中供地】 无锡：首批集中供地 8 宗地块全部成交，其中 7 宗底价成交，总建面 103 万，收金 104亿元。拿地房企方面，仅 1 宗地竞得人为民营企业，其余均为国资背景，其中太湖新城发展竞得 4 宗地块。 济南：首批集中供地共出让 35 宗地块，流拍 14 宗，成交 21 宗，其中 18 宗底价成交
30、，收金 90 亿元。拿地房企方面，中建城发以底价 38 亿元竞得 7 宗历下区盛福组团地块，保利置业以 10 亿元竞得高新贤文片区 3 宗地。 -【企业动态】- 【金地】 1-4 月销售额 580 亿元， 同比下降 42.17%； 销售面积 230 万， 同比下降 48.31%。4 月销售额 125 亿元，同比下降 60.53%；销售面积 47 万，同比下降 68.25%。 【阳光城】 建行发布阳光城债券违约后续进展公告： 截至 4 月 27 日， 阳光城实质违约债券共计 9 支，总金额 86.55 亿元。 滨江集团以 57 亿元收购阳光城 6 宗地块，拟豁免对浙江阳光城 14.98 亿元的债
31、权。 【快手】据内部人士透露，快手成立房产业务中心，负责满足用户的购房需求，帮助业主更高效的卖房。据悉快手从 2019 年已开始研究房产业务，去年电商部门组建专门团队，探索跑通直播电商房产业务模式。今年五一，快手理想家联合房产主播在沧州、沈阳、天津等地发起了五一购房节活动，5 天线上近 40 套新房成交，交易总额 3500 万元。 保利投顾研究院早讯 热点速览 -【宏观信息】- 【进出口】 前 4 月， 我国进出口总值 12.58 万亿元人民币， 同比增长 7.9%； 其中， 出口 6.97万亿元，增长 10.3%；进口 5.61 万亿元，增长 5.0%；贸易顺差 1.36 万亿元。4 月当月
32、，进出口总值 3.16 万亿元，同比增长 0.1%；其中，出口 1.74 万亿元，同比增长 1.9%；进口 1.42 万亿元，同比减少 2.0%；贸易顺差 0.33 万亿元。 【央行】 一季度货币政策执行报告介绍下一阶段主要政策思路： 保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，进一步提高操作的前瞻性、灵活性和有效性；坚持“房住不炒”，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，加大住房租赁金融支持力度；构建防范化解金融风险长效机制。 【深圳】推出 14 条细化措施支持疫情防控和经济社会发展，要点如下： 支持合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加大对优质项目的支持力度，保持房地产开
33、发贷款平稳有序投放，不盲目抽贷、断贷、压贷，积极做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。 优化住房金融服务， 支持刚性和改善性居民购房信贷需求， 加大对保障性租赁住房的金融支持力度,助力增加保障性住房供给，满足新市民安居需求。 加强对受疫情影响个人、新市民群体等的金融服务。针对受疫情影响相关人员，金融机构及时优化信贷政策，对住房按揭、信用卡等个人信贷，灵活采取合理延后还款时间、延长贷款期限、延迟还本等方式调整还款计划。 -【行业信息】- 【苏州】首批集中供地首日供地 7 宗地块全部成交，其中 5 宗底价成交，总占地面积达30.85 万，收金 94.92 亿元
34、。拿地房企方面，仅 1 宗地块竞得人为民营企业，其余均为国资背景，其中本土房企苏高新竞得 3 宗地块。 【苏州常熟】苏州全市无房购房者，首贷首付比由 30%降至 20%。 【扬州】发布楼市新政： 限购放松：大专及以上人才和生育二孩及以上家庭在市区购房不限套数（此前限 3 套） 。 限售放松： （1)本地二套、非户籍首套房限售 3 年时间从取证缩短为备案。(2)支持拆迁户购买改善型住房，拆迁户现有住房不限售。 契税补贴：在扬来扬大专及以上人才在市区购买首套商品住房(含二手)，给予契税 50%的购房补贴（2022.5-2022.12） 。 预售资金：结合企业信用等级情况，按节点适度提前释放费用；对
35、大型房企跨区域开发项目的预售资金进行统筹，支持企业在市区内的开发项目。 土地出让： 延长土地出让金缴纳时间。 首期 50%出让金于一个月内缴清， 90 日内缴至 75%，180 日内全部缴清，不计利息；允许已缴纳首期 50%出让金房企提前开展部分前期工作。 允许房企根据分期及销售情况， 将未销售部分的土地使用权划线办理抵押登记 （原不允许分割登记） 。 【日照】全日制博士、硕士、本科毕业生、大专（含中专、技工院校）毕业生，本人或家庭在日照首购买新建商品房，分别可享受 20 万元、10 万元、5 万元、3 万元购房补贴。 -【企业信息】- 【绿城】拟向专业投资者公开发行 150 亿元公司债，期限
36、不超过 10 年，利率未定。 【中南建设】控股股东中南控股与华融资产等签署了支持公司转型发展战略合作协议，总规模不超 50 亿元，针对中南建设及中南控股其他主体在建工程复工复产、优质项目并购、社会与资本合作项目盘活等开展业务。 保利投顾研究院早讯 热点速览 -【宏观信息】- 【发改委】等四部门发布关于做好 2022 年降成本重点工作的通知 ，将重点组织落实好8 个方面 26 项任务，其中包括：营造良好的货币金融环境，扩大新增贷款规模，持续释放LPR 改革潜力，推动金融机构将 LPR 下行效果充分传导至贷款利率。 -【行业信息】- 【合肥】瑶海区、新站区、经开区的新桥产业园区取消限购，其它区域外
37、地人 2 年内累计正常缴纳 6 个月社保即可以购买一套（原为 2 年内连续缴纳 12 个月社保） 。 【中山】调整非限购区贷款政策，购买 144 以下的首套房首付比例由 3 成降至 2 成（前提条件为无房产、无贷款记录） ，二套房首付比例由 4 成降低至 3 成。 【公积金】 泉州：发文在全市范围内购买新建商品住房的，可提取公积金支付首付款，单方公积金贷款额度由 40 万调整为 50 万，夫妻双方由 60 万调整为 80 万； 景德镇：在中心城区购买普通新建商品住房的，单职工贷款最高限额由 35 万提高至 50万，双职工由 50 万提高至 70 万，第一次使用住房公积金贷款的职工家庭，最低首付
38、款降至20%。 【河南鹤壁】2022 年内购买新建商品住宅，可获得 50%契税补助，中级及以上专业技术职称或本科及以上学历人员可获得全额契税补助，住房公积金个贷率降至 85%以下时，取消贷款次数限制。 【福建三明】取消限售，此前规定户籍家庭在市区购买第二套及以上商品住房、非三明市区户籍居民在市区购买第一套及以上商品住房，需取得不动产证满三年才能交易。 【山东德州】公积金贷款最高额度在现有基础上提高 10 万元，公积金购房贷款首付比例在现有基础上降低 10 个百分点，并取消本地居民限售 2 年，非本地居民限售 3 年的规定。 【苏州】完成 2022 年首批集中供地，共挂出 15 宗涉宅用地，全部
39、成交，其中 11 宗底价成交、2 宗进入一次报价环节、2 宗小幅溢价成交，合计建面 189 万，总成交金额 234 亿元，拿地房企均为央企国企，其中，苏州国资房企竞得 11 宗。 【吉林市】新开工的房地产项目，可按 50%比例监管项目资本金，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的 25%以上即可申请预售，此外，规定住房公积金 6 个月以上的，即可申请住房公积金贷款。 -【企业信息】- 【房企业绩】 中海：1-4 月销售额 686 亿元，同比下降 43.3%；销售面积 340 万，同比下降 42.5%，4月销售额 204 亿元，同比下降 35.8%；销售面积 90 万，同比下降 39.6%； 越
40、秀：1-4 月销售额 264 亿元，同比下降 20%；销售面积 88 万，同比下降 25%，4 月销售额 125 亿元，同比上升 61%；销售面积 30 万，同比下降 1%； 远洋：1-4 月销售额 219 亿元，同比下降 28.3%；销售面积 138 万，同比下降 17.5%，4月销售额 68 亿元，同比下降 28.1%；销售面积 44 万，同比下降 13.7%。 【万科】广州万科与广州市政府签署战略合作框架协议，双方将在城市更新、城市物业智能服务、养老服务、文旅产业等方面加强合作。 【融创】网传拟出售深圳冰雪文旅城 51%股权，潜在买家名单中包含深圳地铁集团，该项目拟投资 38.3 亿元，
41、为 2019 年融创与宝安区签订合作协议项目之一。 【龙湖冠寓】与京东方旗下创新空间品牌零秒达空间签署战略合作，将以苏州为支点、辐射长三角，共同推进“创新办公+品质居住”模式。 【金地】与深圳建安集团签署战略合作协议，未来将在工程项目总包、股权项目合作、联合参与招投标、代建业务拓展与实施等领域开展合作。 保利投顾研究院早讯 热点速览 -【宏观信息】- 【发改委】等四部门发布关于做好 2022 年降成本重点工作的通知 ，将重点组织落实好8 个方面 26 项任务，其中包括：营造良好的货币金融环境，扩大新增贷款规模，持续释放LPR 改革潜力，推动金融机构将 LPR 下行效果充分传导至贷款利率。 -【
42、行业信息】- 【合肥】瑶海区、新站区、经开区的新桥产业园区取消限购，其它区域外地人 2 年内累计正常缴纳 6 个月社保即可以购买一套（原为 2 年内连续缴纳 12 个月社保） 。 【首付比例】 沈阳：二套房最低首付比例由 5 成降低至 4 成; 中山：调整非限购区贷款政策，购买 144 以下的首套房首付比例由 3 成降至 2 成（前提条件为无房产、无贷款记录） ，二套房首付比例由 4 成降低至 3 成。 【公积金】 泉州：发文在全市范围内购买新建商品住房的，可提取公积金支付首付款，单方公积金贷款额度由 40 万调整为 50 万，夫妻双方由 60 万调整为 80 万； 景德镇：在中心城区购买普通
43、新建商品住房的，单职工贷款最高限额由 35 万提高至 50万，双职工由 50 万提高至 70 万，第一次使用住房公积金贷款的职工家庭，最低首付款降至20%。 【河南鹤壁】2022 年内购买新建商品住宅，可获得 50%契税补助，中级及以上专业技术职称或本科及以上学历人员可获得全额契税补助，住房公积金个贷率降至 85%以下时，取消贷款次数限制。 【福建三明】取消限售，此前规定户籍家庭在市区购买第二套及以上商品住房、非三明市区户籍居民在市区购买第一套及以上商品住房，需取得不动产证满三年才能交易。 【山东德州】公积金贷款最高额度在现有基础上提高 10 万元，公积金购房贷款首付比例在现有基础上降低 10
44、 个百分点，并取消本地居民限售 2 年，非本地居民限售 3 年的规定。 【苏州】完成 2022 年首批集中供地，共挂出 15 宗涉宅用地，全部成交，其中 11 宗底价成交、2 宗进入一次报价环节、2 宗小幅溢价成交，合计建面 189 万，总成交金额 234 亿元，拿地房企均为央企国企，其中，苏州国资房企竞得 11 宗。 【吉林市】新开工的房地产项目，可按 50%比例监管项目资本金，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的 25%以上即可申请预售，此外，规定住房公积金 6 个月以上的，即可申请住房公积金贷款。 -【企业信息】- 【房企业绩】 中海：1-4 月销售额 686 亿元，同比下降 43.3
45、%；销售面积 340 万，同比下降 42.5%，4月销售额 204 亿元，同比下降 35.8%；销售面积 90 万，同比下降 39.6%； 越秀：1-4 月销售额 264 亿元，同比下降 20%；销售面积 88 万，同比下降 25%，4 月销售额 125 亿元，同比上升 61%；销售面积 30 万，同比下降 1%； 远洋：1-4 月销售额 219 亿元，同比下降 28.3%；销售面积 138 万，同比下降 17.5%，4月销售额 68 亿元，同比下降 28.1%；销售面积 44 万，同比下降 13.7%。 【万科】广州万科与广州市政府签署战略合作框架协议，双方将在城市更新、城市物业智能服务、养
46、老服务、文旅产业等方面加强合作。 【融创】网传拟出售深圳冰雪文旅城 51%股权，潜在买家名单中包含深圳地铁集团，该项目拟投资 38.3 亿元，为 2019 年融创与宝安区签订合作协议项目之一。 【龙湖冠寓】与京东方旗下创新空间品牌零秒达空间签署战略合作，将以苏州为支点、辐射长三角，共同推进“创新办公+品质居住”模式。 【金地】与深圳建安集团签署战略合作协议，未来将在工程项目总包、股权项目合作、联合参与招投标、代建业务拓展与实施等领域开展合作。 保利投顾研究院早讯 热点速览 -【宏观信息】- 【国常会】国务院总理主持会议指出： 受新一轮疫情、国际局势变化的超预期影响，4 月份经济新的下行压力加大
47、； 要求财政货币政策以就业优先为导向，稳住经济大盘； 要求通过发行不动产投资信托基金等方式， 盘活基础设施等存量资产， 以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。 【4 月经济数据】 CPI：同比上涨 2.1%，较上月上升 0.6 个百分点。受疫情影响，食品价格由上月同比下降1.5%转为上涨 1.9%。扣除食品和能源价格的核心 CPI 稳中有降，同比上涨 0.9%，较上月回落0.2 个百分点。 PPI：同比上涨 8.0%，较上月回落 0.3 个百分点，其中生产资料价格同比上涨 10.3%，涨幅回落 0.4 个百分点。 【人社部】副部长表示，今年以来就业局势保持总体稳定，前 4 个月城
48、镇新增就业 406 万人，一季度全国城镇调查失业率均值 5.5%，在预期控制目标范围内。但 3 月以来就业压力有所加大，将强化落实稳就业举措。 -【行业信息】- 【长沙】 发文推进盘活存量房供作租赁住房试点方案， 明确存量住宅盘活供作租赁住房后：不纳入家庭住宅计算套数；运营年限10 年，且运营期限内可进行交易，交易后仍需履行该租赁协议；实施范围为六区一县。 【无锡梁溪】发布人才新政：经政府认定的高层次和高技能人才可落实购房资格，高层次人才可获得购房补贴（最高 1000 万元） 。生育二孩及以上家庭可放宽至二套房，并给予购房总额 3%的支持。 【扬州】 发布楼市新政： 实行认贷不认房： 对拥有一
49、套住房并已结清相应购房贷款家庭，执行首套房贷款政策（此前首二套首付比例均为 30%；首套利率 5.0%，二套利率 5.2%） 。鼓励对人才和二孩及以上家庭购房实施利率优惠。 【钦州】降低首套房最低首付款比例为 20%（此前为 25%-30%） ；并支持在中心城区（不含自贸区钦州港片区）范围内购买首二套新建商品住房，分别给予 100%和 50%契税补贴。 【金华】上调公积金首套贷款最高额度：个人由 30 万元提高至 40 万元，夫妻由 60 万元提高至 80 万元。 【北京】住建委等三部门印发 2022 年首批保障性住房建设计划，开工计划的保障性住房项目共 71 个、房源约 7.74 万套，其中
50、确定 2022 年开工的项目有 51 个、房源 5.15 万套。 -【企业信息】- 【贝壳】正式完成其 A 类普通股于港交所主板的上市进程，开盘价每股 30 港元，午后收盘报 31.65 港元，涨幅达 6.5%。本次上市采用介绍形式，并未发行新股，也并未涉及融资行为。 【万科】 宣布以集中竞价方式回购公司 A 股股份 119.79 万股， 最高成交价为 18.25 元/股，最低成交价为 17.99 元/股，成交总金额为 2166.56 万元。 【碧桂园】通过协议出让的方式获得佛山南海区两宗“三旧”改造地块。两宗地块总面积达3.9 万，出让总价款达 8.2 亿元，分别位于桂城 A28 街区夏北社